敵味方識別（IFF）市場規模、シェア及び業界分析：技術別（電子式IFF、赤外線式IFF、無線周波数式IFF）、用途別（軍事プラットフォーム、民間航空管制、防衛システム）、プラットフォーム別（航空機搭載型、陸上型、艦船搭載型、宇宙搭載型）、システムタイプ別（トランスポンダー、質問機、制御パネル） 周波数帯域別（低周波数（30MHz未満）、高周波数（3-30MHz）、超高周波数（300-3000MHz））、エンドユーザー別（防衛機関および民間航空会社）、地域別予測、2025-2032年

世界の識別・敵味方判別市場の規模は、2024年に6億1450万米ドルと評価された。2025年の6億3990万米ドルから2032年までに8億4970万米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）3.60%を示すと予測されている。。北米は2024年に35.23%の市場シェアを占め、敵味方識別市場を支配した。

敵味方識別（IFF）システムは、味方部隊を確実に識別することで、軍事および民間航空交通管制を強化するために設計された一連の技術を包含する。これらのシステムは、柔軟かつ安全な通信プロトコルを可能にするソフトウェア定義無線などの先進技術を活用し、識別プロセスの精度と信頼性を向上させます。状況認識能力を高めることで、IFFシステムは味方誤射事故の防止と複雑な環境下での作戦安全確保に重要な役割を果たします。

IFFシステムは通常、味方航空機・車両・要員に搭載され、リアルタイム識別データを提供することで潜在的な脅威との区別を可能にします。有人・無人プラットフォーム間で信号を発信し、多様な領域における安全な通信と識別を実現します。国防および航空交通管制の両分野において、作戦上の安全確保と軍用・民間資産の保護にIFFシステムの活用は不可欠です。

広範な市場では、IFFシステムは現代の戦争や航空交通管理の要求に応えるべく進化を続けており、暗号化技術、デジタルアーキテクチャ、モード5のような相互運用性基準の分野で継続的な進歩が見られます。この進化は、航空機から地上システムに至る多様なプラットフォームへのIFF技術の統合を支援し、包括的な状況認識を提供するとともに、戦闘識別能力の向上に寄与しています。

敵味方識別（IFF）市場は、軍事作戦における味方誤射のリスクを低減するため、味方と敵対勢力を区別する必要性から、著しい成長を遂げています。この市場には、トランスポンダーベースのシステムや高度なGPSソリューションなど、軍事および民間航空用途で利用される様々な技術が含まれます。世界的な防衛予算の増加と状況認識能力向上の必要性が高まる中、IFF市場は特に北米、欧州、アジア太平洋地域で著しい成長を遂げています。

さらに、地上・空中IFFシステムを中心とした技術進歩も市場成長を促進し、システムの効率性と信頼性を高めています。ただし、導入コストの高さや異なるシステム間の統合課題といった課題も存在します。レイセオン・テクノロジーズやBAEシステムズなどの主要企業は、IFF技術の向上に向けた研究開発に注力し、これらの課題解決、システム効率の向上、グローバル展開の拡大を図るため、積極的にソリューションの革新を進めています。これらの要因により、市場は今後数年間にわたり継続的な成長が見込まれる。   

例えば、2019年1月、米海軍航空戦センター航空機部門はテレフォニクス社に対し、最大50基のAN/UPX-43(V)1識別友敵照会装置、 50個のIFFインターロゲーター搭載トレイ、ならびにP-8Aポセイドン生産ロット9、10、11向けの修理を支援する契約をテレフォニクス社に授与した。 

日本のIFF（味方識別）市場インサイト

日本のIFF 市場は、防衛力強化と領域監視の高度化を背景に、先進的識別システムの導入・更新が進んでいます。航空機、艦艇、地上部隊など、多様なプラットフォームで運用されるIFFは、誤射防止や状況認識の向上に不可欠であり、ネットワーク化された防衛システムの中核として重要性を増しています。また、暗号化技術やセキュア通信、最新モードへの対応など、安全性・信頼性を高める技術要件が高まっており、日本市場では厳格な性能基準を満たした次世代IFFソリューションへの期待が拡大。統合防衛体制の強化が進む中、IFF市場は今後もアップグレード需要と技術革新によって成長が続くと見られています。

世界の敵味方識別（IFF）市場概要

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：6億1450万米ドル
• 2025年市場規模：6億3990万米ドル
• 2032年予測市場規模：8億4970万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 3.60%

市場シェア：

• 北米は2024年に35.23%のシェアで識別・敵味方判別（IFF）市場を支配した。これは防衛予算の増加、艦隊の近代化、および航空・海軍・陸軍部隊全体での先進IFFシステムの継続的な統合が牽引した。
• プラットフォーム別では、戦闘機、無人航空機（UAV）、監視航空機における安全な識別需要の高まりにより、2025年も航空機搭載セグメントが最大の市場シェアを維持すると予想される。

主要国の動向：

• 米国：F-35や次世代航空防衛（NGAD）計画などによる防衛近代化とプラットフォーム更新が、モード5識別システムの配備を加速している。
• 英国：NATO相互運用性イニシアチブに基づくユーロファイターおよび海軍艦隊のIFFアップグレードへの投資が市場成長に寄与している。
• インド：「メイク・イン・インディア」および国境警備イニシアチブの下で、IFF技術の国内開発・配備が拡大している。
• ドイツ：NATOおよびEU同盟国との協力により、多用途航空機および海軍防衛システムにおけるIFF統合が強化されている。
• オーストラリア：海上保安と防空近代化への注力が、複数プラットフォームにおける先進IFFソリューションの採用を推進している。

市場動向

市場推進要因

防衛予算の増加と軍事作戦プログラムの近代化が市場成長を推進

地政学的緊張の高まりを受け、各国は軍事能力の近代化に注力しており、軍事能力向上のための防衛支出が大幅に増加している。継続的な紛争が軍事近代化の取り組みを促進し、新たな脅威や作戦要件に対処するため、既存のIFFシステムのアップグレードに対する世界的な需要を生み出している。このプログラムには、IFFシステムと無人航空機およびその他の防衛システムとの統合が含まれる。識別友敵システム市場の主要企業であるBAEシステムズ社、エルビット・システムズ社、ジェネラル・ダイナミクス社などは、市場における戦略的地位を強化するため、革新的な製品の開発を積極的に進めている。、エルビット・システムズ社、ジェネラル・ダイナミクス社などが、市場における戦略的地位を強化するため革新的な製品開発を積極的に進めている。

例えば2019年4月、米空軍はジェネラル・ダイナミクスに対し、KIV-78モード4/5暗号化IFFシステムに関する2,020万米ドルの契約を授与した。この契約は、米国および外国軍向け販売における各種ユニットとサポートを含み、安全なIFFシステムによる軍用機の航空電子機器能力を向上させるものである。

敵味方識別システム市場における主要な動向は、システムの効率性と信頼性を高める研究開発努力である。この分野の主要企業は、市場での地位を維持するため、最先端技術を積極的に開発している。例えば、2024年9月、BAEシステムズは軍事識別システムの近代化の一環として、モード5対応の共通IFFデジタルトランスポンダーの再設計に取り組んでいる。本プログラムは性能向上と現行軍事規格との互換性確保を目的としている。

市場の制約要因

技術的課題と規制上の障壁が市場成長を抑制

既存の軍事システムへの先端技術統合は、システムが高度に複雑で専門家の支援を必要とするため、重大な課題をもたらします。さらに、この複雑なIFFの統合には専門技術者の支援が必要であり、初期コストの増加と初期プログラム予算の制約要因となります。

加えて、IFFシステムは同盟軍間の互換性を確保するため、厳格な国際規格・規制への準拠が必須です。こうした複雑な規制枠組みを順守することは、特に複数国へのシステム供給を目指すメーカーにとって、展開の遅延やコスト増を招く可能性がある。規制要件は国によって異なるためである。

IFFシステムが高度化し相互接続が進むにつれ、サイバー脅威への曝露リスクも増大している。ハッキング、妨害、その他の形態の電子戦から保護することが重要である。しかし、堅牢なサイバーセキュリティ対策の実施は複雑さとコストを増大させ、IFF市場の成長を阻害する可能性がある。    

市場機会

技術進歩と無人航空機（UAV）との統合が大きな成長機会をもたらす 

ドローン脅威の増加に伴い、無人航空機脅威を識別可能な高度なIFFシステムへの需要が高まっている。こうした脅威に対するセキュリティを強化する革新的ソリューションは、市場成長の主要因となっている。さらに、新興市場では防衛能力への投資が拡大しており、IFFシステムプロバイダーにとって事業範囲の拡大や、進化するニーズに対応する革新的ソリューションの開発機会が生まれている。

加えて、防衛関連企業とテクノロジー企業との提携が次世代IFFシステムの開発を牽引している。例えば、2023年7月には、海軍水上戦センターパナマ（NSWC Panama）とサージェテック・アビオニクス社（Sagetech Avionics, Inc.）が共同研究開発契約を締結しました。この提携は、高度なIFF機能を無人航空機システムに統合し、軍事用途における無人航空システム（UAS）の識別プロセスと運用安全性を向上させることを目的としています。

IFFシステムにおけるAIと機械学習の組み合わせは、予知保全を可能にし、時間の短縮と運用準備態勢の向上を実現します。例えば、2025年1月、英国のスタートアップFaculty AIは、UAV（無人航空機）向けの対象識別や物体追跡などの応用に焦点を当てた、軍事用ドローン向けAI技術を開発している。

敵味方識別（IFF）市場の動向

安全性の向上のための無人システムとの統合が市場成長を牽引

複雑な作戦環境における任務効率と安全性の向上のため、IFF機能を無人プラットフォームに統合する傾向が高まっている。IFFと無人システムの統合により、紛争時の有人・無人機間の連携が強化される。例えば2022年2月、ウルトラ・エレクトロニクス社はオクラホマ州フォート・シルで行われた米陸軍機動・火力統合実験において、Hawk IFFシステムの配備に成功した。ベリー・アビエーション社との提携により無人航空機システム（UAS）に統合されたホークIFFは、味方UASを迅速に識別する能力を実証し、対UASシステムの効果性を高めた。

さらに、材料科学とデータ処理技術の進歩が、IFFシステムの精度向上とデジタル統合を推進している。例えば2024年9月、米海軍はBAEシステムズに対し、UPX-24標的データ処理装置の設計・実装を目的とした1900万米ドル相当の契約を授与した。このアップグレードは高度なデジタル質問機能を提供し、味方／敵軍の識別能力向上を目指す。

また、2024年6月にはスウェーデンがサーブ社に対し、3機目のグローバルアイ早期警戒管制機（AEW&C）を納入する契約を2億4600万米ドルで授与した。グローバルアイシステムは、空・海・陸の領域にわたる長距離探知・識別能力を提供し、軍事部隊にリアルタイムの情報を提供する。

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ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争下における地政学的緊張の高まりが市場成長に影響

ロシアとウクライナの間で続く紛争は、世界の敵味方識別（IFF）市場に重大な影響を与えました。この影響は、世界の軍事調達や近代化計画への波及効果を含む様々なパラメータを通じて分析できます。

防衛支出の増加と先進IFFシステムへの大幅な投資需要： -

この紛争は、味方誤射事故の防止と状況認識の向上における識別技術の重要性を示した。このため、世界各国の軍隊は現在、IFFシステムのアップグレードを優先しており、特に暗号化された識別と強化されたセキュリティを提供するモード5などの先進モードを備えたシステムが対象となっている。例えば、NATO同盟軍はIFF近代化プログラムを推進している。2024年8月には、NATOのAWACS機がスウェーデン領空でスウェーデン空軍戦闘機の統制を実施し、NATOとスウェーデン間の統合性・相互運用性の向上を実証した。

現代戦技術との統合： -

戦争は、IFFシステムと無人航空機（UAV）、電子戦システム、人工知能（AI）、機械学習などの先進技術との統合ペースを加速させている。例えば2021年2月、uAvionixは小型戦術UAV向けIFFソリューションを発表。同システムは状況認識能力の向上とUAV作戦における味方誤射の低減を目的としている。

都市戦・ハイブリッド戦争における課題とサプライチェーンの混乱： -

ロシア・ウクライナ紛争は通常戦とハイブリッド戦争の両面を持ち、戦闘地域が民間人居住区となるケースが多い。このためIFFシステムは、UASを識別し戦闘員と非戦闘員を区別し、電子戦環境下でも効果的に機能する点で、これまで以上に重要性を増している。

ロシアへの制裁と地政学的緊張により、この紛争はIFF部品を含む防衛装備のグローバルサプライチェーンを混乱させている。これにより生産が妨げられ、予備部品コストが増加した。この状況に対処するため、メーカーは混乱したサプライチェーンへの依存度を低減する積極的な措置を講じている。例えば2024年9月、サーブはウクライナの独立防衛能力開発を支援するため、同国での生産拠点設立計画を発表した。

セグメント分析

技術別

電子式IFFセグメントが市場を支配、強化されたセキュリティと適応性が要因

技術セグメントに基づき、市場は電子式IFF、赤外線式IFF、無線周波数式IFFに分類される。

電子式IFFセグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、市場を支配しました。電子攻撃の発生率上昇に伴い、特にハイテク・統合戦環境において攻撃モードの識別・対応能力を有する電子式IFFシステムの需要が増加しています。これらのシステムにはモード5やモードSトランスポンダーなどの技術が含まれ、暗号化通信、強化されたセキュリティ、リアルタイムデータ交換機能を提供します。さらに、最新のレーダーシステム、地上管制ステーション、その他の防衛ネットワークにより、電子IFFは信頼性が高く効率的な識別システムを提供します。加えて、電子IFFシステムは進化する脅威に適応可能なため、世界中の現代的な防衛部隊にとって理想的な選択肢となっています。

例えば2024年9月、米海軍航空システム司令部は部品の陳腐化対策とシステム信頼性向上のため、敵味方識別デジタルトランスポンダーの再設計をBAEシステムズに委託し、3000万ドルの契約を締結した。

予測期間中、無線周波数IFFセグメントが最も高いCAGRで最速の成長を遂げている。この成長は、無人航空機や自律プラットフォームを防衛ネットワークに統合する上で重要な役割を担っていることに起因します。さらに、通信距離や精度の向上といったRF信号処理技術の進歩が、軍事用途での採用をさらに促進しています。新興市場におけるRF IFFシステムの採用拡大と、複雑な電子システムと比較したコスト効率の高さが、このセグメントの急速な成長をもたらしています。

例えば2024年9月、Viasat社は自社製高周波発生装置VRG-1000が国防総省AIMSプログラム事務局による再認証を取得したと発表した。VRG-1000はIFF認証試験時間を数週間から数時間に短縮し、防衛用途の試験プロセスを効率化する設計となっている。

用途別

軍事プラットフォーム分野が市場を支配、継続的な技術アップグレードが要因 

用途別では、市場は軍事プラットフォーム、民間航空交通管制、防衛システムに区分される。

2024年時点で軍事プラットフォーム分野が最大の市場シェアを占め、市場を支配した。軍事プラットフォームには、現代戦において重要な役割を担う戦闘航空プラットフォーム、海軍艦艇、地上部隊プラットフォームが含まれます。これらのプラットフォームは、味方誤射による被害防止と任務成功の確保のために正確な識別が重要な、多様で脅威の高い環境で使用されます。戦闘機や監視機などの航空プラットフォームは、戦闘や偵察任務中のリアルタイム識別のためにIFFシステムに依存しています。これらのプラットフォームが様々な地域に広く配備され、先進的な戦争技術による継続的なアップグレードが行われることで、このセグメントの市場における優位性はさらに強化されている。

例えば2024年9月、インドラ社はスペイン国防省と地上防空システムの近代化に関する基本合意書を締結した。この近代化には先進的な敵味方識別技術の統合が含まれ、スペイン陸軍の潜在的脅威識別能力を向上させるものである。

防衛システム分野は最も高いCAGR（年平均成長率）を記録し、最も急速な成長を遂げている。防衛システムには、ミサイル防衛システムや沿岸監視アプリケーションが含まれます。これは、高まる地政学的緊張や進化する航空・海上脅威に対応した高度なセキュリティソリューションへの需要増加によるものです。極超音速ミサイルやドローンなどの新たな脅威に対抗するため、統合型・自動化・AIベースの防衛システム開発への注力が強まる中、この分野におけるIFF技術の採用がさらに促進されています。 

プラットフォーム別

IFFシステム需要における技術進歩により、航空プラットフォームセグメントが最高CAGRを示す

プラットフォーム別では、市場は航空機搭載型、地上型、艦船搭載型、宇宙搭載型に分類される。

航空機搭載セグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、敵味方識別（IFF）市場を支配した。この成長は、ISR（情報・監視・偵察）、兵員・物資輸送、近接航空支援などの任務における汎用性と運用柔軟性から、軍用機の利用が増加していることに起因する。さらに、次世代航空プラットフォームには最先端のIFF技術が搭載され、作戦能力と効率性の向上が図られている。レーダー性能の向上や電子戦システムとの統合といった近年の進歩が、市場の成長をさらに加速させている。

例えば2024年10月、米国務省はイタリア向け電子攻撃(EA)-37Bミッションシステムを6億8000万米ドルで承認した。このパッケージにはシステム制御監視装置、KIV-77モード4/5システム、AN/PYQ-10C簡易キーローダー、その他必須装備が含まれる。  

宇宙ベースセグメントは最高CAGRで最速の成長を遂げています。宇宙ベース軍事戦略の重要性が高まる中、宇宙ベースIFFシステムへの投資が急速に拡大しています。これらのシステムは追加的なカバー範囲を提供し、状況認識能力と意思決定のための重要データを強化します。地政学的緊張の高まりと継続的な紛争により、各国は長距離監視・偵察目的の宇宙ベースソリューションの模索を迫られている。さらに、政府機関と民間航空宇宙企業との連携が宇宙ベースIFF技術の進歩を促進している。これにより、イノベーションの推進、コスト削減、宇宙ベースIFFシステムの全体的な信頼性と効率性の向上が実現している。

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システムタイプ別

技術進歩によりトランスポンダーセグメントが市場を支配 

システムタイプ別では、市場はトランスポンダー、インターロゲーター、制御パネルに分類される。

トランスポンダーセグメントは、軍事用途におけるモード4/5トランスポンダーおよびモードSトランスポンダーの応用拡大に後押しされ、市場を支配している。トランスポンダーは、味方部隊の正確な識別を保証することで、軍事航空および海軍作戦において重要な役割を果たしています。現代の航空機や海軍艦艇とシームレスに統合される先進的なトランスポンダーシステムへの需要が、市場の成長をさらに推進しています。モード5 IFFシステムなどのトランスポンダー技術の継続的な開発により、データ処理能力の向上、運用範囲の拡大、妨害技術に対する耐性の強化が実現され、トランスポンダーはIFFシステムの重要な構成要素となっています。

例えば2024年5月、uAvionixはR Cubed Engineeringと協力し、RT-2087/ZPX-1がAIMS Mk XIIB認証を取得。これは世界初の認証取得モード5マイクロIFF統合トランスポンダー受信機であり、新型KIV-79に統合された初のモード5CTRである。

制御パネルは、先進的なIFFシステムやその他の指揮統制技術との統合能力により急速な成長を遂げている。世界的な軍事支出の増加は、将来のシステムと近代化された指揮統制インフラに向けた広範な研究開発への投資を促し、運用効率と意思決定プロセスの改善につながっている。例えば2022年7月、ノルウェー軍はヘンゾルト社に対し、改良型敵味方識別技術（IFF）の納入契約を1,500万米ドルで締結した。本契約に基づき、ヘンゾルト社はMSSR 2000ID二次レーダー及びLTR400 DNGトランスポンダー（暗号化装置・試験装置を含む）を納入した。     

周波数帯域別

超高周波帯域は都市環境での有効性を背景に最速の成長を遂げる

周波数帯域別に市場は、低周波数帯（LF）（30MHz未満）、高周波数帯（HF）（3-30MHz）、超高周波数帯（UHF）（300-3000MHz）に区分される。

3～30MHzのHF帯域は、軍事・海軍・民間航空分野での広範な採用を背景に市場を支配している。高周波システムは長距離通信において信頼性の高い効果的なソリューションを提供し、軍事用途で重要な役割を果たす。HFシステムは長年にわたり広く使用されており、他の周波数帯が制限を受ける可能性のある過酷な地形を含む様々な作戦における識別・通信手段として信頼性の高い選択肢となっている。

例えば2023年2月、米海軍は敵味方識別能力の強化を目的としてカーチス・ライト社に870万米ドル相当の契約を授与した。この契約によりカーチス・ライト社は、海軍作戦を支援するAN/UPX-24(V) IFFプロセッサセット向けシングルボードコンピュータを納入する。   

超高周波（UHF）帯域（300～3000MHz）は、高度なデータ伝送能力と識別解像度向上の需要増に後押しされ、最も急速な成長を遂げている。UHFシステムは、データレート、より短い波長、障害物による信号妨害が発生する都市部での効果的な運用能力などの利点を提供する。さらに、自動処理や高度な信号暗号化を含む現代技術の統合が、特にUAS運用やその他の軍事プラットフォームにおいて、新規設置やアップグレードの需要を促進している。

エンドユーザー別

防衛予算の増加と地政学的緊張の高まりにより、防衛部隊セグメントが市場を支配

エンドユーザー別では、市場は防衛部隊と民間航空会社に区分される。

防衛機関セグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、防衛予算の増加と地政学的緊張、特にロシア・ウクライナ紛争などの衝突が、味方誤射事故防止におけるIFFシステムの重要性を証明したことが推進要因となった。例えば2024年8月、ウクライナは戦闘作戦中にF-16を喪失した。この事件は、戦闘機と防空バッテリーを伴うミサイル迎撃任務の調整における課題を浮き彫りにした。報告によれば、作戦中に戦闘機も地上防空部隊もIFFを使用しておらず、これがF-16喪失の原因となった。この事件は現代戦におけるIFFシステムの必要性を再認識させ、様々な地域での需要を喚起している。

例えば2024年2月、米国はポーランド向けエアロスタット販売契約（12億米ドル相当）を承認した。契約内容は、4基のエアロスタットシステム、敵味方識別機能付き空中早期警戒レーダー、係留システム、その他の電子監視技術を含み、ポーランドの防衛インフラ強化を目的としている。 

サプライチェーン分析

原材料サプライヤー

• 主要サプライヤー:
  • BAEシステムズ: IFFシステムおよびコンポーネント向け資材を供給。
  • レイセオン・テクノロジーズ: IFFソリューション向け先端材料・電子システムを提供。
  • 課題:
    • 価格変動：材料コストの変動がシステム全体の価格設定に影響する可能性。
    • 供給障害：地政学的緊張や自然災害による供給不足のリスク。
    • 規制順守：特にデュアルユース材料については、サプライヤーは厳格な規制を遵守する必要がある。

部品サプライヤー

• 主要サプライヤー：
  • エルビット・システムズ：防衛用途向けの様々なIFFソリューションと技術を提供。
  • ハリス・コーポレーション：トランスポンダーや受信機を含むIFFシステム用重要部品を供給。
  • 課題：
    • 技術変化：急速な進歩により、サプライヤーの継続的な革新が求められる。
    • 品質保証：システムの信頼性には、一貫した品質が不可欠です。
    • 知的財産の保護：独自技術の保護は困難です。

メーカー

• 主要契約業者：
  • ロッキード・マーティン社：IFF 技術を、より広範な防衛システムに統合。
  • ノースロップ・グラマン社：軍事用途向けの先進的な IFF システムを開発。
  • 課題：
    • サプライヤーの調整：シームレスな統合のために複数のサプライヤーを管理することは複雑。
    • 予算管理：大規模なプロジェクトでは、予期せぬ問題により予算が超過することが多い。
    • 規制の順守：ITAR などの国際的な規制への準拠により、プロジェクト管理が複雑になる。
• Tier 1 / Tier 2 サプライヤー：
  • BAEシステムズ（ティア1）：敵味方識別装置（IFF）を開発。
  • ジェネラル・ダイナミクス（ティア2）：IFFアプリケーション関連技術を提供。
  • 課題：
    • 仕様変更：プライムコントラクターが要求を変更した場合、ティアサプライヤーは対応に苦慮する可能性がある。
    • 競争圧力：激しい競争により利益率が圧迫される可能性がある。
    • 研究開発投資の必要性：進化する脅威に対応するため、継続的な投資が必要である。

販売代理店

• 防衛調達機関：
  • 米国防総省（DoD）：軍事調達を監督。
  • ドイツ連邦軍装備・情報技術・運用庁（BAAINBw）：ドイツの軍事調達を管理。
  • フランス国防装備庁（DGA）：フランス国防調達を担当。
  • 課題：
    • 調達遅延：長期化するプロセスが作戦準備態勢に影響を及ぼす可能性。
    • 予算変動：国防予算の変更が調達計画に影響。
    • 規制対応：先進技術調達時には複雑な規制への対応が求められる。
• 請負業者・システムインテグレーター
  • 主要企業：
    • L3Harris Technologies, Inc.：通信システムと敵味方識別（IFF）システムの統合を手がける。
  • 課題：
    • 技術互換性：異なる技術間の互換性を確保することは困難である。
    • 適応性の要求：変化する軍事ニーズに対応するための柔軟性が必要である。
    • 品質とコストのバランス：厳格な軍事基準を満たしつつコストを管理することが不可欠。

エンドユーザー

• 陸軍航空部隊
• 海軍航空部隊
• 空軍部隊

サプライチェーンにおけるITARの役割

• 国際武器取引規制（ITAR）は、防衛関連輸出を規制することにより、空中対抗措置のサプライチェーンに重大な影響を与えます：
• 影響：
• コンプライアンスの必要性：企業は、機密技術への不正アクセスを防ぐため、ITARを遵守しなければなりません。
• 協力関係の複雑化：輸出許可要件により、ITAR準拠は国際的なパートナーシップを複雑化させる。
• コストと遅延の増加：ITARへの準拠は、管理コストの増加や製品納入の遅延を招く可能性がある。

敵味方識別装置市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに区分される。

北米

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北米は2024年においても敵味方識別システム市場シェアの最大地域であり、支配的な地位を維持しています。この成長は防衛技術の進歩と防衛予算の増加に牽引されており、米国がその先頭に立っています。米国防総省は軍事作戦の強化に向け、敵味方識別システムを含む防衛装備への多額の投資を継続しています。

例えば2021年9月、米海軍はBAEシステムズに対し、E-2Dアドバンストホークアイ機向けIFF予備部品の供給契約を2600万米ドルで発注した。契約内容には、AN/APX-122A IFF質問機システムのアンテナ制御に不可欠なビームフォーミングネットワーク（BFN）の提供が含まれる。このシステムは敵味方識別機能を提供し、E-2Dアドバンストホークアイの運用者に任務中の状況認識能力をもたらす。例えば2023年7月には、米海軍がBAEシステムズに対し、次世代デジタル敵味方識別（IFF）質問装置を海上艦艇向けに納入する1500万ドル相当の契約を授与した。

欧州

2024年時点で欧州は市場シェアにおいて第2位の地域であった。この地域の成長は、地政学的緊張の高まりやロシア・ウクライナ紛争を背景とした政府間協力と、強化された安全保障・防衛措置の必要性によるものである。NATO統合防空ミサイル防衛システムなどの構想の創設は、高度な探知・追跡能力を実現し、この地域の市場成長を促進することを目的としている。   

例えば2024年5月、インドラ社は造船所ナバンティアと提携し、輸出向け船舶にNATOの最新基準に基づく敵味方識別システムを導入した。このアップグレードにより、船舶は作戦区域内の未確認プラットフォームに対し、暗号化された応答または応答の有無によって、それが味方か潜在的な敵かを判別できるようになる。 

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、最も高い CAGR を記録し、最も急速な成長を見せています。この成長は、軍事費の増加、近代化プログラム、および地域紛争の増加によって推進されています。中国、インド、日本などの国々は、防衛能力の強化に注力しており、その結果、この地域では高度な IFF システムに対する需要が高まっています。

例えば、 2021年4月、米国国防総省は、台湾の「平和の鳳凰計画」をアップグレードするために、ロッキード・マーティン社に1億3800万米ドル相当の契約を授与しました。この計画には、ロッキード・マーティン社の自動地上衝突回避システム、レイセオン社のAGM-88高速対レーダーミサイル、および先進的なIFFシステムの開発と導入が含まれています。

例えば、2022年2月、韓国軍は、最先端の識別IFFシステムを提供するために、ヘンゾルト社に1,136万米ドル相当の契約を授与しました。この契約には、20台のモノパルス二次監視レーダー2000、試験装置、および関連サポートサービスの供給が含まれています。 

中東・アフリカ地域

中東・アフリカ地域は予測期間中に緩やかな成長が見込まれる。湾岸協力会議（GCC）加盟国は特に軍事能力の近代化に注力しており、これにはIFFシステムのアップグレードが含まれる。アラブ首長国連邦（UAE）の軍事資産強化イニシアチブには、グローバル防衛企業との産業連携によるIFFシステムのアップグレードが組み込まれている。これは、同地域における安全保障強化のためのIFF技術の重要性が高まっていることを示している。    

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ地域は予測期間中に著しい成長を遂げている。この地域の各国は、軍隊や法執行機関にとって高度な識別技術の重要性を徐々に認識しつつある。ブラジルとアルゼンチンが防衛技術アップグレードの先頭に立っている。最近の動向としては、ブラジルが安全保障強化のため航空・海上IFF市場を促進する国家防衛戦略に投資しており、地域全体で近代化に向けた前向きな傾向を示している。

継続する地域紛争と地政学的緊張により、ラテンアメリカの軍隊は資産の安全確保のため電子戦技術への投資を優先している。

競争環境

主要業界プレーヤー

主要プレーヤーは、グローバルでの存在感を高めるため、無人航空システムへの先進技術の統合に注力しています。

敵味方識別システム市場は、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、BAE システムズなどの主要企業が競争を繰り広げる競争環境によって特徴づけられます。これらの企業は、人工知能（AI） や電子戦システムなどの先進技術を活用し、ドローンや無人航空機などの進化する脅威に対する識別ソリューションの有効性を高めています。地政学的緊張の高まりと軍事近代化の取り組みにより、さまざまな軍事プラットフォームで高度な敵味方識別システムの需要が高まっています。

例えば2024年7月、米海軍と日本はノースロップ・グラマン社に対し、E-2Dアドバンスト・ホークアイ航空機の納入契約を15億米ドルで授与した。これには完全統合型戦術コックピット、高度な敵味方識別システム、電子支援措置、近代化された通信・データリンク・スイートが含まれる。

地域的な力学は競争環境の形成に重要な役割を果たしており、北米が膨大な防衛予算と技術的進歩により主導的立場にあり、次いで欧州とアジア太平洋地域が続く。主要企業が軍事作戦における効果的な識別ソリューションへの需要増に対応すべく、製品の革新と拡充を続けることで、市場は堅調な成長が見込まれる。さらに、IFF技術の統合と、味方・敵双方からの攻撃に対する航空機の生存性向上により、今後数年間でIFFシステム市場は大幅な成長を遂げるだろう。

主要識別（敵味方識別）企業一覧（プロファイル対象）

• BAEシステムズ（英国）
• レイセオン・テクノロジーズ（米国）
• タレス・グループ（フランス）
• レオナルドS.p.A.（イタリア）
• アセルサンA.Ş. （トルコ）
• ノースロップ・グラマン・コーポレーション（米国）
• HENSOLDT AG（ドイツ）
• インドラ・システマス S.A. (スペイン)
• ジェネラル・ダイナミクス社（米国）
• エルビット・システムズ社（イスラエル）
• サーブ社（スウェーデン）
• L3ハリス・テクノロジーズ社（米国）
• テキストロン社（米国）
• ジェネラル・アトミックス社（米国）

主要産業動向

• 2024年6月- 米海軍はBAEシステムズに対し、海軍水上戦闘艦および陸上基地向けに18基のAN/UPX-50(C)デジタル敵味方識別装置（IFF）質問機を製造する910万米ドルの契約を授与した。AN/UPX-50(C)デジタルIFFは、米海軍のモード5レベル1・レベル2およびモードS質問装置をアップグレードしたもので、識別能力を強化する。 
• 2024年6月 – インドラ社はスペイン国防省と基本合意書を締結し、スペインの地上防空システム（GBADS）をモード5/S IFFレーダーシステムでアップグレードする。これらのシステムは味方航空機の識別能力を強化し、高度なセキュリティ機能を備える
• 2023年7月 - BAEシステムズは、米国海軍から1,500万ドルの契約を獲得し、次世代デジタル質問装置を海上艦艇向けに納入する。本システムは共通モジュール設計とオープンシステムアーキテクチャによる高度な機能を提供し、ソフトウェア更新による新技術の迅速な統合を可能とする。
• 2022年7月 – ヘンゾルトはイスラエル・エアロスペース・インダストリーズ傘下のエルタ・システムズから総額1,021万米ドルの複数契約を獲得。rsquo;s ELTA Systemsより、単パルス二次監視レーダーMSSR 2000 IDや単パルス二次レーダー(MSR) 1000Iシステムなどの敵味方識別製品及び試験装置を供給する契約を複数獲得した。
• 2021年5月- 米海軍はBAEシステムズに対し、軍用機向け数百基の固有識別用敵味方識別トランスポンダーを供給する1,830万米ドル相当の契約を授与した。本契約は、ジェット戦闘爆撃機、ヘリコプター、練習機、輸送機向けのIFFトランスポンダーを対象とし、航空機の識別能力と戦闘状況認識能力の向上を図るものである。
• 2019年12月 – ロシアはトルコ向けS-400地対空ミサイルシステム向けにNATO規格の敵味方識別システムを構築した。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要プレイヤー、製品、用途、各国別のプラットフォームなど重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、競争環境、市場競争、空中対抗措置の価格設定、市場状況に関する深い洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。加えて、近年における世界市場の拡大に寄与した複数の直接的・間接的要因も網羅しています。

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