항공 운송 USM 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 공급자별(OEM 및 애프터마켓), 항공기 유형별(내로우바디 제트기, 와이드바디 제트기, 터보프롭 및 지역 제트기)별, 제품별(엔진, 부품, 기체 및 기타), 유통 채널별(직접 판매(B2B), 중개 판매, 온라인 e-마켓플레이스 및 플랫폼)별, 최종 사용자별(상업 항공, 화물 항공 및 군용 항공) 및 지역 예측 2026년부터 2034년까지

세계 항공 운송 USM 시장 규모는 2025년 85억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 89억 5천만 달러에서 2034년까지 129억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공운송 USM 시장은 전술적인 비용 절감 도구가 아닌 글로벌 항공 애프터마켓의 전략적 기둥으로 진화했습니다. 항공사, MRO, 임대업체 및 OEM 제휴 공급업체는 점점 더 서비스 가능한 자재를 사용하여 증가하는 유지 관리 비용을 관리하고 새로운 예비품에 대한 긴 리드 타임을 상쇄하며 노후된 항공기를 더 오래 비행하도록 유지하고 있습니다. 대부분의 가치는 내로우바디 주력 차량과 연결된 엔진 및 고가치 부품 USM에 집중되어 있으며, 와이드바디 및 지역 차량의 기여는 작지만 점유율은 증가하고 있습니다. 북미와 유럽은 여전히 ​​분해, 수리, 유통의 핵심 허브로 남아 있는 반면, 아시아 태평양과 중동은 차량 및 현지 MRO 용량이 확장됨에 따라 역할을 빠르게 확장하고 있습니다. 디지털 플랫폼이 가용성, 추적성 및 가격 책정에 대한 투명성을 서서히 향상시키고 시장을 보다 전문적이고 프로그램적이며 데이터 중심적인 자재 전략으로 추진하면서 독립 거래자, 항공사 유지 보수, 수리 및 정밀 검사 부서와 OEM 브랜드 USM 프로그램 간의 경쟁이 심화되고 있습니다.

항공 운송 USM 환경의 주요 플레이어는 독립 기업, 항공사 MRO 및 OEM 연결 제공업체에 걸쳐 있습니다. AJ Walter Aviation Limited(영국)와 AJ Walter Aviation Limited(미국)는 글로벌 구성 요소 풀링 및 가용성 솔루션 분야를 선도하고 있습니다. AAR Corp.(미국), AerSale Inc.(미국), GA Telesis, LLC(미국) 및 Delta TechOps(미국)는 분해 및 거래량의 상당 부분을 주도하여 USM을 엔진 및 부품 유지 관리에 투입합니다. Boeing Company(미국)와 General Electric(미국)은 점점 더 USM을 OEM 지원 계약에 통합하고 있으며, HEICO Corporation(미국)과 Liebherr Group(스위스)은 전문 구성 요소, 시스템 및 수명주기 지원에 깊이를 더하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

비용 압박, 공급망 중단, 차량 노후화로 시장 성장 촉진

USM 수요를 증가시키는 세 가지 요인이 있습니다. 첫째, 끊임없는 비용 압박으로 인해 항공사는 유지 관리 비용의 모든 비용을 재검토해야 합니다. 엔진과 구성품은 총 운영 비용에서 가장 높은 품목 중 하나이며, USM은 적절한 인증을 받은 경우 안전성이나 신뢰성을 손상시키지 않으면서 공장 새 부품에 비해 즉각적인 자재 절감 효과를 제공합니다. 둘째, 공급망 중단과 OEM 생산 능력 제약으로 인해 "새로운 제품을 기다리는 것"이 ​​상업적으로 고통스럽습니다. 긴 리드 타임, 지연된 매장 슬롯, ​​부품 부족은 비행 손실, 수익 손실 및 일정 중단과 직접적으로 연관되어 있습니다. USM은 항공기가 일정에 맞춰 비행하도록 유지하기 위한 실용적인 해결 방법으로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 셋째, 글로벌 항공기는 노후화되고 있으며 신규 항공기 인도는 수요에 비해 여전히 제한적입니다. 운영자는 USM 경제가 가장 강력한 곳에서 오래된 자산을 더 오래 운영하고 더 많은 수표, 매장 방문 및 분해 기회를 추진하고 있습니다. 이러한 동인은 함께 USM을 항공사 유지 관리 전략의 일시적인 기능이 아닌 구조적인 기능으로 만듭니다.

시장 제약

제한된 공급원료, IP 제약 및 규제 마찰로 인한 느린 확장으로 인해 시장 성장 저해

강력한 수요에도 불구하고 여러 요인이 항공운송 USM 시장 성장을 억제합니다. 가장 근본적인 것은 제한된 공급원료입니다. 사용 가능한 USM은 폐기되거나 분리된 자산에서만 나올 수 있으며 폐기 시점은 USM 플레이어가 통제할 수 없는 연료 가격, 임대 경제 및 OEM 생산 속도에 따라 달라집니다. 항공사가 은퇴를 연기하거나 더 적은 수의 항공기를 화물기로 전환하면 USM 파이프라인이 강화됩니다. 지적 재산권 및 수리 승인 제약으로 인해 OEM 네트워크 외부, 특히 OEM이 엄격하게 제어하는 ​​차세대 엔진 및 시스템에서 경제적으로 재사용하거나 정밀 검사할 수 있는 항목이 제한됩니다. 추적성, 문서화, 감항성에 관한 규제 요건은 필수이기는 하지만 소규모 거래자가 감당하기 힘든 비용과 복잡성을 추가합니다. 일관되지 않은 관세, 과세, 수입/수출 규정으로 인해 부품의 국경 간 이동이 더욱 복잡해졌습니다. 이러한 제약으로 인해 시장 성장이 중단되지는 않지만 USM이 순수 비용 논리에서 제시하는 만큼 신속하게 또는 완전하게 OEM 재료를 대체하는 것을 방해합니다.

항공운송 USM 시장 동향

기회주의적 부품 판매에서 통합 USM 전략으로 전환하는 것이 주요 시장 추세입니다.

항공운송 USM 시장점유율의 주요 추세는 기회주의적인 거래별 분할 활동에서 항공사, MRO 및 OEM 비즈니스 모델에 포함된 구조화된 장기 USM 전략으로의 전환입니다. 항공사는 더 이상 USM을 막판 비용 수정으로 간주하지 않습니다. 그들은 USM 가정을 엔진 공장 방문 계획, 차량 단계적 폐지 로드맵 및 임대-반환 전략에 구축하고 있습니다. MRO와 자산 관리자는 분해 파이프라인을 통합하고 자재 수확을 표준화하며 부품 상태, 추적성 및 남은 친환경 시간에 대한 디지털 가시성을 더욱 강화하고 있습니다. 한때 USM을 고마진의 신규 부품 판매에 대한 위협으로 여겼던 OEM은 OEM 브랜드 USM과 신규, 수리 및 중고 자재를 혼합한 "하이브리드" 지원 패키지를 선택적으로 수용하고 있습니다. 동시에 온라인 플랫폼은 관계 중심의 거래를 더욱 투명하고 데이터 중심적인 소싱으로 공식화하고 있습니다. 전반적으로 시장은 OEM, 독립 기업, 항공사/MRO 사내 자재 팀의 역할이 보다 명확해지고 보다 전문화되고 프로그래밍 방식으로 USM을 사용하는 방향으로 나아가고 있습니다.

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시장 기회

시장 성장을 가속화하기 위해 엔진, 지역 및 디지털 플랫폼 전반에 걸쳐 더 높은 USM 침투율을 확보합니다.

가장 큰 기회는 새로운 OEM 부품이 여전히 지배적인 엔진 및 부품 이벤트에서 USM 보급률을 높이는 데 있습니다. 차량 노후화와 OEM 리드 타임이 계속 늘어나면서 LLP, 회전식 및 고가 액세서리의 더 많은 부분을 USM으로 대체할 여지가 있으며, 특히 주력 제품인 좁은 차체와 1세대 신기술 엔진의 경우 더욱 그렇습니다. 지역적으로 아시아 태평양, 중동 및 라틴 아메리카 일부 지역은 북미 및 서유럽에 비해 USM 침투율이 낮습니다. 현지 MRO 역량, 임대 활동 및 분해 인프라가 성숙해짐에 따라 이러한 시장은 훨씬 더 많은 현지 소싱 및 수리를 지원할 수 있습니다. 디지털에도 명확한 공백이 있습니다. USM 가용성, 가격, 인증 데이터 및 매장 일정의 강력한 실시간 일치는 여전히 단편화되어 있습니다. 재고 가시성, 예측 수요, 자동화된 RFQ/계약을 통합할 수 있는 플레이어는 불균형한 가치를 포착할 수 있습니다. 마지막으로, ESG 압력은 USM을 항공사 지속가능성 내러티브에서 측정 가능한 순환 경제 지렛대로 자리잡을 새로운 기회를 창출합니다.

시장의 과제

추적성, 가격 변동성 및 디지털 단편화는 시장의 주요 과제입니다.

시장은 주요 플레이어가 다음 성장 단계를 잠금 해제하기 위해 해결해야 하는 몇 가지 운영 및 전략적 과제에 직면해 있습니다. 특히 이력이 불완전한 레거시 부품의 경우 추적성 및 데이터 품질이 고르지 않습니다. 항공사와 규제 기관은 모든 격차를 경계하므로 USM 공급업체는 문서, 검사 및 디지털 기록에 막대한 투자를 하게 됩니다. 가격은 은퇴 시기의 변동, 엔진 변형 인기, 차량 전략의 갑작스러운 변화로 인해 변동성이 심해 재고 위험과 자산 가치 평가를 관리하기가 어렵습니다. 디지털 단편화는 또 다른 문제입니다. 재고, 수리 상태, 서비스 게시판, 수요 예측이 여러 시스템과 스프레드시트에 흩어져 있어 진정한 엔드투엔드 가시성이 제한됩니다. 여기에 OEM, 독립업체, 임대업체, 항공사 MRO 단위 간의 이해관계를 조정하는 복잡성이 추가되고 조정 문제도 분명해집니다. 더 나은 데이터 인프라, 더 스마트한 가격 모델, 더 투명한 파트너십을 통해 이러한 문제를 해결하는 것은 지속 가능하고 확장 가능한 USM 성장을 위해 매우 중요합니다.

세분화 분석

공급자별

애프터마켓 부문은 분해 시 OEM보다 빠르게 움직이면서 시장을 주도했습니다.

공급자별로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다.

애프터마켓 부문은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 74.29%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 항공사와 MRO가 유연성, 가격 활용도 및 광범위한 다중 OEM 적용 범위를 위해 독립적인 USM 전문가를 점점 더 선호함에 따라 애프터마켓 부문에 대한 수요가 강합니다. 애프터마켓 공급업체는 분해, 소싱 및 거래 구조에서 OEM보다 빠르게 움직일 수 있으므로 현금, 리드 타임 및 가용성 압박을 받는 운영업체의 중요한 파트너가 됩니다.

OEM 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

항공기 유형별

비용에 민감한 네트워크에서 작동하는 내로우바디 제트기(Narrowbody Jet)

항공기 유형에 따라 시장은 내로우바디 제트기, 와이드바디 제트기, 터보프롭 항공기,지역 제트기.

내로우바디 제트기 부문은 2025년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 62.76%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. USM 수요는 협폭체 제트기 부문에서 가장 높습니다. 이러한 항공기는 글로벌 비행 주기를 지배하고 활용도가 높고 비용에 민감한 네트워크에서 작동하기 때문입니다. CFM56, LEAP, V2500 및 유사한 엔진에 대한 지속적인 매장 방문과 회전식 및 내부의 과도한 회전으로 인해 내로우바디가 모든 주요 지역에서 USM의 주요 소비자가 되었습니다.

와이드바디 제트기 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

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제품별

재료비 및 매장 방문 부담 증가로 엔진에 대한 USM 수요 증가

제품별로 시장은 엔진, 부품, 기체 등으로 분류됩니다.

엔진 부문은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 51.72%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 엔진 USM 수요는 OEM 새 부품의 극심한 비용과 수명이 제한된 중요 구성 요소 및 모듈의 리드 타임이 길기 때문에 강렬합니다. 항공사는 엔진 작동 상태를 유지하고, 매장 방문 현금 급증을 줄이고, 특히 지속적인 유지 관리 적체에 직면한 인기 있는 주력 발전소의 경우 파견 신뢰성을 보호하기 위해 USM을 사용합니다.

부품 부문은 예측 기간 동안 CAGR 4.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 

유통채널별

통제와 추적성을 최우선으로 하는 다이렉트 소싱으로 직접판매(B2B) 활성화

유통채널별로 시장은 직접판매(B2B), 중개판매, 온라인 e-마켓플레이스 및 플랫폼으로 분류됩니다.

직접 판매(B2B) 부문은 2025년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 57.50%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 항공사, MRO 및 임대업체가 고가치 엔진 및 부품 패키지에 대해 협상된 관계 중심 거래를 선호함에 따라 직접적인 B2B USM 수요는 여전히 지배적입니다. 직접 채널은 추적성, 가격, 배송 조건에 대한 더 나은 투명성을 제공하므로 구매자는 브로커나 마켓플레이스에만 의존하기보다는 맞춤형 자재 솔루션과 장기적인 지원을 확보할 수 있습니다.

온라인 e-마켓플레이스 및 플랫폼 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

최종 사용자별

항공기 노령화, 활용도 및 비용 압력 증가로 인해 상업 항공사 USM 수요 급증

최종 사용자에 따라 시장은 상업용 항공사, 화물 항공사 및 군용 항공으로 분류됩니다.

상업 항공 부문은 2025년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 67.50%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 항공사들이 오래된 항공기를 더 열심히 운영하고, 부품 리드 타임이 지속되고, 연료 및 인건비로 인한 전투 마진 압박으로 인해 상업용 항공사의 수요가 증가하고 있습니다. 유지 관리 현금 지출을 줄이면서 파견 신뢰성을 높게 유지하기 위해 엔진 및 구성 요소 USM을 표준 매장 방문 및 대규모 점검 전략에 포함시키고 있습니다.

화물항공 부문은 예측 기간 동안 CAGR 5.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 

항공운송 USM 시장 지역 전망

지리학적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 국가로 구분됩니다.

북아메리카

북미는 2024년 28억 6천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2025년에도 29억 8천만 달러로 1위를 차지했습니다. 북미의 항공 운송 USM 수요는 이 지역의 대규모 설치 항공기, 밀집된 해체 활동 및 성숙한 MRO 인프라에 의해 주도됩니다. 항공사와 임대업체는 USM을 적극적으로 사용하여 자재 인플레이션을 방지하고, 대규모 엔진 매장 방문을 지원하며, OEM 공급망 제약이 진행되는 동안 노후화된 내로우바디 및 와이드바디 자산을 유지합니다.

2026년 미국 시장은 29억 1천만 달러에 이를 것으로 추산된다. 미국의 항공운송 USM 수요는 세계 최대 규모의 상업용 항공기, 밀집된 MRO 및 분해 클러스터, 강력한 임대업체의 존재로 뒷받침됩니다. 항공사는 재료 인플레이션을 상쇄하고, 회전 시간을 가속화하며, 구형 협폭체 및 화물기 항공기의 경제성을 매우 경제적으로 유지하기 위해 엔진 및 부품 USM을 적극적으로 조달합니다.

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유럽

유럽은 2026년에 4.1%의 성장률을 기록하고 가치 26억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽의 항공 운송 USM에 대한 수요는 주요 국적 항공사, 저가 항공사 및 강력한 임대 허브의 혼합을 반영합니다. 항공사는 혼합 세대 항공기의 수명 주기 비용을 관리하기 위해 USM을 점점 더 많이 배치하고 있으며, 영국, 독일, 프랑스 및 더 넓은 유럽에서 분해 및 구성 요소 수리 능력을 확대하여 지역 자재 가용성을 강화합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2026년 23억 6천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 중국, 인도, 동남아시아가 소형 항공기와 램프 활용을 추가함에 따라 아시아 태평양 항공 운송 USM 수요가 가속화되고 있습니다. 운영자는 유지 관리 현금 지출을 줄이고 파견 신뢰성을 보호하며 자재 지원을 현지화하기 위해 USM을 찾고 있으며, 신흥 지역 MRO 및 분해 시설은 점차 더 많은 USM 소싱을 집에 더 가깝게 이동합니다.

나머지 세계

나머지 세계 시장은 2026년에 8억 6천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 세계 나머지 지역에서는 USM 수요는 중동의 광동체 허브, 성장하는 아프리카 항공사, 항공기 수명을 연장하는 라틴 아메리카 항공기에 의해 주도됩니다. 항공사와 MRO는 USM을 사용하여 긴 OEM 리드 타임을 연결하고, 엄격한 점검을 지원하며, 자본 및 인프라 제약과 활용도에도 불구하고 용량 가용성을 유지합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

항공 운송 USM 시장에서 주요 업체의 역량과 영향력을 빠르게 확장

전문 통합업체, MRO 및 OEM 제휴 업체로 구성된 집중 그룹이 항공 운송 USM 시장을 형성합니다. AJ Walter Aviation Limited(영국)와 AJ Walter Aviation Limited(미국)는 글로벌 부품 풀링 및 전면적인 지원의 핵심 역할을 하며 여러 항공기에 걸쳐 심층적인 재고를 활용합니다. AAR Corp.(미국)과 AerSale Inc.(미국)는 분해, 거래 및 MRO 기능을 결합하여 엔진 및 구성 요소 USM을 항공사의 유지 관리 프로그램에 공급합니다. Boeing Company(미국)와 General Electric(미국)은 설치 기반과 데이터 액세스를 사용하여 중요한 자재 흐름을 제어함으로써 점점 더 OEM 지원 패키지와 USM을 혼합하고 있습니다. Delta TechOps(미국)와 GA Telesis, LLC(미국)는 강력한 MRO 트레이더 하이브리드로 운영되어 사내 및 고객 차량을 반복적인 USM 공급원료로 전환합니다. HEICO Corporation(미국)은 PMA 및 유통 깊이를 통해 생태계를 강화하는 반면, Liebherr Group(스위스)은 특히 랜딩 기어 및 항공 관리 장비에서 고부가가치 시스템 지원을 뒷받침합니다.

프로파일링된 주요 항공 운송 USM 회사 목록:

• AJ Walter Aviation Limited(영국)
• AAR 주식회사(우리를.)
• 에어세일(AerSale Inc.)(미국)
• AJ Walter Aviation Limited (미국)
• 보잉사(우리를.)
• 델타 기술 운영팀(우리를.)
• GA 텔레시스, LLC(우리를.)
• 제너럴일렉트릭(미국)
• HEICO Corporation(미국)
• 리페르 그룹(스위스)

주요 산업 발전:

• 2025년 11월 -Airbus 자회사인 Satair는 항공기 보관, 분해 및 전환 서비스를 전문으로 하는 자회사 ecube와 함께 USM 부품의 글로벌 공급업체인 Unical Aviation Inc.를 인수하기로 합의했습니다. 이번 거래는 Satair의 USM 전략에서 중요한 단계이며 엔드투엔드 통합 애프터마켓 솔루션을 제공하는 능력을 강화합니다.
• 2025년 10월 -VSE Aviation은 상업용 항공기용 USM 공급을 늘리기 위해 Eaton과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 계약은 Eaton의 OEM 수리 전문 기술과 VSE의 유통 및 유통 분야의 강점을 결합합니다.자산 관리. 이번 계약에 따라 VSE는 제거 및 점검된 구성 요소를 조달 및 관리하여 항공사 및 MRO 제공업체가 사용할 수 있는 회전 및 교환 자산 풀을 확장합니다.
• 2025년 10월 -Acron Aviation의 Skyparts 사업부와 Setna iO는 OEM 및 USM 부품의 전 세계 유통을 확대하기 위해 전략적 채널 파트너십을 형성했습니다. 이번 제휴로 Skyparts의 글로벌 입지와 재고 깊이가 크게 확장되어 USM 시장의 속도와 유연성을 갖춘 OEM급 솔루션을 제공하려는 목표를 뒷받침하게 되었습니다.
• 2025년 4월 -AerFin과 Iberia Maintenance는 USM을 중심으로 한 전략적 수리 서비스 계약을 체결했습니다. 양사는 이를 전 세계 항공사에 보다 비용 효율적이고 향상된 지원을 제공하는 것을 목표로 하는 관계의 새로운 단계라고 설명합니다. 이 파트너십은 Iberia Maintenance가 이미 AerFin에서 엔진 부품을 구매한 기존 협력을 기반으로 구축되었습니다.
• 2025년 3월 -AAR CORP는 CFM56 USM에 대해 FTAI Aviation Ltd.와 독점 서비스 가능 엔진 제품 계약을 2030년까지 연장했습니다. 이번 새로운 협력을 통해 항공사, MRO 및 OEM 파트너에게 CFM56 엔진에 사용된 서비스 가능 재료를 공급하는 데 초점을 맞춘 공동 프로그램이 계속됩니다.

보고서 범위

이 보고서는 주요 분해 및 부품 공급업체, MRO, 임대/자산 관리자, 핵심 USM 범주(엔진, 회전 장치, 기체 구조, 랜딩 기어,항공전자공학및 인테리어), 내로우바디 주력 항공기부터 와이드바디 및 지역 항공기에 이르기까지 여객 및 화물 항공기 전반의 주요 사용 사례입니다. 이는 규제 이정표, 차량 폐기 및 해체 추세, 현재 진행 중인 실제 소싱 및 매장 방문 프로그램을 차트로 표시하고 USM 보급의 차세대 물결을 설정하는 변화를 정확히 지적합니다. 이러한 스레드는 최근 USM 채택의 증가세와 시장의 다음 단계 성장을 촉진할 요소를 설명합니다.

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보고서 범위 및 세분화