항공기 스트럿 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(랜딩 기어 스트럿, 날개 스트럿, 드래그 및 측면 스트럿, 지지 및 유틸리티 스트럿), 작동별(유압, 공압 및 기계)별 플랫폼별(고정 날개 항공기 및 회전익 항공기), 재료별(티타늄 합금, 복합재/하이브리드 구조, 고강도 강철 합금 및 알루미늄 합금), 판매 채널별 (OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2025~2032년)

세계 항공기 스트럿 시장 규모는 2024년 48억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 51억 2천만 달러에서 2032년까지 82억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 38.33%의 시장 점유율로 항공기 스트럿 시장을 지배했습니다.

항공기 스트럿은 주로 기체 조립체를 지지하고 강화하기 위해 압축력(및 필요한 경우 장력)을 전달하도록 설계된 축 방향 하중 구조 구성요소입니다. 직접적인 하중 경로를 제공함으로써 스트럿은 날개, 꼬리 및 동체 프레임의 굽힘 모멘트를 줄여 더 가볍고 피로에 강한 구조를 가능하게 합니다. 일반적인 재료에는 고강도 알루미늄 및 강철 합금이 포함됩니다.티탄무게, 내식성 또는 수명주기 내구성이 중요한 곳에 채택된 고급 복합재.

FAA, EASA 및 미국 DoD를 포함한 정부 및 국방 기관은 각 항공기에 대한 형식 인증 기반(구조 및 지상 하중 요구 사항에 대한 14 CFR/CS 파트 23, 25, 27 및 29)을 통해 항공기 스트럿의 설계, 자격 및 지속적인 감항성을 관리합니다.

주요 업계 참가자로는 Safran Landing Systems, Collins Aerospace(RTX), Liebherr-Aerospace, Héroux-Devtek 및 Triumph Group이 있으며 단조 및 가공 업체와 씰/작동 전문가(예: Parker, Trelleborg)의 지원을 받는 대규모 상업 및 방위 프로그램이 있습니다. Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, Dassault 및 Textron Aviation과 같은 항공기 제작업체는 스트럿을 랜딩 기어 어셈블리에 통합하고, 일반 항공 부문에서는 외부 리프트 스트럿으로 통합합니다.

시장 역학

시장 동인

항공기 생산 증가와 노후 항공기 교체로 시장 성장 주도

새로운 항공기 생산의 지속적인 증가와 구형 항공기의 교체는 항공기, 특히 스트럿, 특히 랜딩 기어(oleo) 스트럿에 대한 가장 직접적인 수요가 있는 단일 엔진입니다. 모든 납품에는 메인 및 노즈 기어 스트럿의 전체 배송 세트가 필요하므로 더 높은 제작 속도는 거의 일대일 OEM 스트럿 수요로 전환됩니다.

• 예를 들어, 2025년 보잉 상용 시장 전망(Boeing Commercial Market Outlook 2025)에서는 2044년까지 43,600대의 항공기 인도와 49,600대의 항공기를 보유할 것으로 예상합니다. 따라서 항공기 생산 및 인도 증가로 인해 항공기 스트럿에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

레거시 항공기의 수명 한계에 가까워짐에 따라 랜딩 기어(oleo) 스트럿은 더 빡빡한 검사 간격과 더 많은 정밀 검사(씰, 부싱, 표면 복원)에 직면하게 되어 단기 애프터마켓 지출이 늘어납니다.

시장 제약

시장 확장을 제한하는 높은 제조 및 유지 관리 비용

항공기 스트럿 시장 성장은 높은 생산 및 수명 주기 유지 관리 비용이라는 형태의 주요 장애물에 직면해 있습니다. 스트럿 어셈블리, 특히 올레오 스트럿은 정밀 단조, 높은 공차 가공, 특수 표면 처리(크롬 프리 또는 HVOF 코팅 등)가 필요하며 인증을 받았습니다.유압제조 비용을 증가시키는 구성 요소. 또한 주기적인 정밀 검사, 유체 정비, 씰과 부싱 교체의 필요성으로 인해 항공사와 운영업체의 장기적인 운영 비용이 추가됩니다. 이러한 누적 비용으로 인해 조달 예산이 압박을 받고 교체 주기가 지연되며 고급 경량 및 친환경 소재의 채택이 제한되는 경우가 많습니다.

시장 기회

스마트하고 가벼운 Strut 기술의 채택으로 시장 확장을 위한 공간 창출

항공기 스트럿 시장의 주요 기회는 스마트 모니터링 시스템의 통합과 경량 소재 기술에 대한 강조가 커지고 있다는 점입니다. 디지털 및 데이터 중심 유지 관리로의 지속적인 전환으로 인해 실시간 상태 모니터링 및 예측 유지 관리가 가능한 내장형 압력, 부하 및 온도 센서가 장착된 지능형 스트럿에 대한 수요가 창출되고 있습니다. 이를 통해 계획되지 않은 가동 중지 시간이 줄어들고 차량 신뢰성이 향상되며 운영자의 수명 주기 비용이 절감됩니다. 동시에 티타늄의 발전, 고강도알류미늄합금 및 탄소 복합 구조를 통해 스트럿 제조업체는 강도나 내구성을 저하시키지 않으면서 상당한 중량 감소를 달성할 수 있습니다.

항공기 스트럿 시장 동향

적층 가공과 Near-Net-Shape 단조의 통합

항공기 스트럿 시장에서 운영 효율성과 부품 성능을 최적화하기 위해 AM(적층 가공)과 거의 순형 단조를 채택하는 추세가 증가하고 있습니다. Strut 제조업체는 피팅, 엔드 캡 및 복잡한 내부 형상에 대해 점점 더 3D 프린팅을 활용하여 기존 절삭 공정에 비해 재료 낭비와 가공 시간을 줄이고 있습니다. 마찬가지로 거의 그물 형태의 단조를 통해 정확한 재료 분포가 가능해 구매-비행 비율이 최소화되고 구조적 무결성이 향상됩니다.

시장의 과제

시장에 도전 과제를 제시하는 공급망 제약과 긴 리드 타임

항공기 스트럿 시장의 주요 과제는 고급 합금, 단조품 및 정밀 가공 부품의 가용성에 영향을 미치는 지속적인 공급망 병목 현상입니다. 스트럿 생산은 티타늄, 고강도 강철 및 유압 하위 부품에 대해 인증된 항공우주 공급업체에 의존하며, 이들 모두에는 엄격한 품질 보증과 추적성이 필요합니다. 전 세계적으로 원자재 부족, 단조 생산 능력 제한, 인증 주기 연장으로 인해 OEM 및 애프터마켓 수요에 대한 리드 타임이 길어지고 배송이 지연되었습니다.

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세분화 분석

유형별

1차 하중 지지 기능 및 높은 교체 빈도 드라이브 랜딩 기어 스트럿 세그먼트 성장

유형에 따라 시장은 랜딩 기어 스트럿, 날개 스트럿, 드래그 및 사이드 스트럿, 지지 및 유틸리티 스트럿으로 분류됩니다.

랜딩 기어 스트럿 부문은 착륙 및 활주 작업 중 주요 충격 흡수 및 하중 지지 구성 요소이기 때문에 2024년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 높은 단위 가치, 복잡한 엔지니어링 및 규제된 유지 관리 주기는 일관된 OEM 및 애프터마켓 수요를 보장합니다. 전 세계적으로 증가하는 항공기 생산률과 항공기 갱신이 해당 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

지지 및 유틸리티 스트럿은 경량 복합 기체 설계의 급증과 도어, 카울링 및 액세스 시스템에 가스 스프링 및 스마트 스트럿 기술 채택으로 인해 성장이 가속화되고 있습니다. 소형이고 유지 관리가 적은 스트럿 메커니즘을 사용하는 eVTOL 및 무인 공중 플랫폼의 출현으로 새로운 고성장 애플리케이션이 추가되었습니다.

작업별

뛰어난 댐핑 효율성과 신뢰성으로 유압 스트럿 부문 성장 촉진

작동에 따라 시장은 유압식, 공압식 및 기계식으로 분류됩니다.

유압 스트럿은 시장 점유율의 대부분을 차지하여 지배적입니다. 이 시스템은 유압유와 압축 가스를 결합하여 이착륙 시 충격이 큰 하중을 흡수하고 분산하므로 거의 모든 상업, 비즈니스 및 산업에 없어서는 안될 요소입니다.군용 항공기. 신뢰성, 탁월한 감쇠 기능, 엄격한 내항성 표준 준수가 해당 부문 성장의 원동력입니다.

공압 스트럿은 경비행기, UAV 및 차세대 훈련기에서의 채택이 증가함에 따라 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 유압 시스템과 달리 공압 스트럿은 더 단순한 설계, 누출 위험 감소 및 서비스 용이성을 제공하므로 소형 플랫폼 및 개인 항공기에 적합합니다.

플랫폼별

지속적인 상업용 항공기 생산 및 항공기 갱신으로 고정익 항공기 부문 성장 지원

플랫폼을 기반으로 시장은 고정익 항공기와 회전익 항공기로 분류됩니다. 고정익 항공기에는 상업용 항공기, 비즈니스 항공기, 일반 항공 항공기 및 군용 항공기가 포함됩니다. 회전익 항공기는 다음과 같이 구성됩니다.군용 헬리콥터그리고 민간 헬리콥터.

고정익 항공기는 상업용 및 비즈니스 제트기의 지속적인 글로벌 생산과 주요 항공사의 지속적인 항공기 갱신으로 인해 최대 항공기 스트럿 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 좁은 차체 프로그램(A320neo, 737 MAX)과 신흥 지역 항공기(Embraer E2, COMAC C919)의 확장이 부문 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

회전익 플랫폼은 국방 헬리콥터 함대의 현대화와 민간 유틸리티 임무(EMS, 해상 운송 및 소방)의 확장으로 인해 스트럿 수요가 가장 빠르게 증가하고 있습니다. 다기능 및 중량 화물 헬리콥터(NH90, AW149 및 CH-47F)의 조달이 증가함에 따라 내구성 있는 착륙 및 지지 스트럿 어셈블리에 대한 수요가 반복적으로 발생합니다.

재료별

높은 중량 대비 강도와 내부식성으로 티타늄 합금 부문 성장 촉진

재료를 기준으로 시장은 티타늄 합금, 복합재/하이브리드 구조, 고강도 강철 합금 및 알루미늄 합금으로 분류됩니다.

티타늄 합금은 우수한 중량 대비 강도 비율, 피로 수명 및 내식성으로 인해 가장 큰 점유율을 유지합니다. 티타늄 스트럿은 주요 하중 지지 구조 역할을 합니다. 또한 차세대 프로그램에서 항공기 경량화 및 복합 재료와의 호환성을 향한 지속적인 노력으로 지속적인 채택이 이루어지고 있습니다.

복합재 및 하이브리드 구조는 항공우주 산업의 연료 효율성 및 배출 감소 추구에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 소재 카테고리입니다. 이러한 소재는 높은 강성과 피로 저항을 유지하면서 상당한 중량 감소를 가능하게 하여 보조 스트럿 및 제어 연결 장치에 이상적입니다.

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판매채널별

증가하는 항공기 생산 잔고 및 시스템 통합 확장으로 OEM 부문 성장 강화

판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다.

OEM 부문은 지속적인 항공기 생산 증가와 제조 단계에서 스트럿 시스템 포함으로 인해 수익을 지배합니다. Airbus, Boeing, Embraer 및 HAL과 같은 주요 항공기 제조업체는 일관된 OEM 배송을 지원하는 백로그를 충족하기 위해 생산량을 확장하고 있습니다. 센서와 경량 소재를 결합한 통합 착륙 및 구조 어셈블리의 채택이 늘어나면서 OEM 중심 성장도 강화됩니다.

애프터마켓 부문은 노후화된 글로벌 항공기, 높은 항공기 활용률, 중요한 스트럿 부품에 대한 필수 유지보수 주기에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 판매 채널입니다. 항공사 및 MRO 제공업체는 특히 지역 및 군용 항공기의 유압 및 복합 스트럿에 대해 비용 효율적인 정밀 검사 및 개조를 우선시하고 있습니다.

항공기 스트럿 시장 지역 전망

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북미는 Boeing, Lockheed Martin 및 Gulfstream과 같은 주요 OEM의 존재로 인해 항공기 스트럿 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 강력한 상업용 항공기 생산 기지, 지속적인 항공기 현대화, 전투기 및 회전익 플랫폼을 지원하는 강력한 국방 조달 프로그램의 혜택을 누리고 있습니다. 미국과 캐나다 전역의 MRO 네트워크 밀도는 일관된 애프터마켓 교체 수요를 보장합니다.

유럽의 시장 확장은 Airbus, BAE Systems 및 Leonardo가 주도하는 프랑스, ​​독일, 영국의 항공기 제조 허브에 의해 뒷받침됩니다. 지속 가능한 항공 및 탄소 중립 프로그램에 대한 이 지역의 초점은 고급 복합재 및 하이브리드 스트럿의 채택을 장려하고 있습니다. Clean Aviation 및 Horizon Europe과 같은 EU 이니셔티브에 따른 상당한 R&D 자금 지원은 저중량, 고내구성 소재의 혁신을 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아의 상업용 항공 산업의 급속한 확장에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 원주민 프로그램은 지역 스트럿 제조 및 공급업체 네트워크를 강화하고 있습니다. 증가하는 국방 예산과 새로운 다중 역할 개발헬리콥터수송 항공기는 수요를 더욱 자극합니다. 유지 보수 수리 및 정밀 검사 MRO 인프라 투자 증가와 항공기 갱신이 시장에 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카의 항공기 스트럿 시장은 항공 승객 수의 증가와 지역 항공기 함대의 현대화에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 브라질의 Embraer는 OEM 수준의 수요를 유지하는 데 중심적인 역할을 하고 있으며, 멕시코와 칠레에서 MRO 사업을 확장하여 애프터마켓 부문을 강화하고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장은 강력한 국방 조달 프로그램과 지속적인 민간 항공 인프라 확장을 통해 지원됩니다. UAE와 사우디아라비아는 현대 전투기와 수송 함대에 막대한 투자를 하고 있어 스트럿 시스템에 대한 OEM 수요를 주도하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

고급 랜딩 기어 시스템, 디지털 MRO 통합 및 경량 설계 혁신으로 경쟁력 강화

항공기 스트럿 시장은 제조 및 유지보수 가치 사슬을 모두 지배하는 제한된 수의 글로벌 OEM 및 Tier-1 공급업체가 특징으로 어느 정도 통합되어 있습니다. 경쟁은 주로 기술 역량, 인증 혈통, 수명주기 비용 효율성 및 애프터마켓 서비스 범위에 의해 주도됩니다.

주요 시장 참여자로는 Safran Landing Systems, Collins Aerospace(RTX), Liebherr-Aerospace, Héroux-Devtek Inc., Triumph Group 및 UTC Aerospace Systems가 있으며 이들은 광범위한 글로벌 생산 및 수리 네트워크를 공동으로 유지하고 있습니다. 주요 업체들은 Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, Lockheed Martin과 같은 주요 OEM과 파트너십을 맺고 신규 설치 및 수명주기 지원 계약에 대한 반복적인 수요를 보장하고 있습니다.

프로파일링된 주요 항공기 스트럿 회사 목록

• 사프란 S.A.(프랑스)
• 콜린스 에어로스페이스(RTX Corporation)(우리를.)
• Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (독일)
• Héroux-Devtek Inc.(캐나다)
• Triumph Group, Inc.(미국)
• LISI 항공우주(프랑스)
• 파커 하니핀 코퍼레이션(우리를.)
• Woodward, Inc.(미국)
• Spirit AeroSystems (미국)
• 무그(Moog Inc.) (미국)

주요 산업 발전

• 2025년 7월:Safran Landing Systems는 파리 에어쇼에서 Revima와 파트너십 계약을 갱신하여 프랑스와 태국에서 스트럿 수리 및 정비 작업을 포함한 랜딩 기어를 지원했습니다..
• 2025년 2월Air Industries Group은 미 해군의 E-2D Advanced Hawkeye 항공기에 랜딩 기어 어셈블리(스트럿 시스템 포함)를 공급하기 위해 1,100만 달러 규모의 후속 계약을 체결했습니다.
• 2024년 12월:GA Telesis, LLC는 AAR CORP.의 Landing Gear Overhaul 사업과 휠 및 브레이크 유닛을 인수하기 위한 최종 계약을 체결하여 스트럿/기어 시스템의 MRO 역량을 강화했습니다..
• 2024년 10월:AEC Engineered Composites는 고정익 및 회전익 항공기 모두의 구조 스트럿 애플리케이션을 대상으로 하는 "AIRSTRUT® 경량 복합재 스트럿" 제품 라인 출시를 발표했습니다.
• 2024년 10월:Ametek MRO는 EMEA 지역 전역의 Embraer E-Jet E1 시리즈에 대한 랜딩 기어 유지 관리, 수리 및 정밀 검사를 위해 Liebherr-Aerospace와 계약을 체결했습니다.

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