대잠전(ASW) 시장, 규모, 점유율 및 산업 분석, 제공 항목별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 구성 요소별(소나 시스템, 수중 센서, 어뢰 등), 배치 모드별(함상, 공중, 잠수함 발사 시스템 및 기타), 범위별(단거리, 중거리 및 장거리 ASW 시스템), 설치 유형별(라인 핏 및 OEM 및 기타) 업그레이드 및 개조), 기술별(능동 소나 기술, 수동 소나 기술 등), 플랫폼별(해군 수상 선박, 잠수함, 항공기, UAV, UUV 및 기타), 최종 사용자별 및 지역 예측, 2026-2034년

세계 대잠수함전(ASW) 시장 규모는 2024년 182억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 197억 7천만 달러에서 2032년까지 335억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.82%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

기능은 수상함(호위함, 구축함, 코르벳함), 회전익기(헬리콥터), 고정익 항공기(해상 정찰기), 잠수함 및 최근에는 무인 수중 차량을 포함한 여러 유형 및 모드에 걸쳐 다양합니다. 업계는 소나 시스템(수동 및 능동 모드 모두), 견인 탐지 체계, 경량 대잠 어뢰 및 음향 처리에 이르기까지 전체 기술 영역을 포괄하는 것으로 알려져 있습니다.인공지능해양 영역의 위협에 대한 조정과 신속한 조치를 촉진하는 고급 명령 및 제어 시스템입니다.

ASW 역량은 고밀도 해상 교역로가 존재하고 영해가 경합을 벌이고 잠수함 확산 비율이 증가하는 지역에 전략적으로 집중됩니다. ASW 산업은 압도적인 거시경제적/지정학적 자극 요인으로 인해 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 인공 지능 기반 음향 신호 처리 및 자율 수중 차량 통합 분야에서 이루어지고 있는 발전은 극적으로 낮은 운영 비용으로 기능을 근본적으로 향상시킬 수 있는 길을 열어주고 있습니다.

ASW 시장은 적당히 통합되어 있으며 Raytheon Technologies, Lockheed Martin, BAE Systems, Thales Group, General Dynamics 등과 같은 주요 계약업체의 존재에 의해 지배되고 있습니다.

대잠전 시장 동향

양자 컴퓨팅 통합 및 신흥 양자 센서 개발이 신흥 시장 추세입니다

군사 응용 분야에 따른 양자 컴퓨팅 발전에는 소나 데이터 처리, 항법 정확도 및감지기양자역학적 현상을 통한 민감도. 해군 잠수함을 연구하는 연구 기관에서는 방대한 음향 데이터 세트에 대한 양자 알고리즘의 최적화를 연구하고, 기존 컴퓨팅 아키텍처와 호환되지 않는 여러 음향 신호 패턴을 탐색할 수 있는 양자 역학의 병렬 처리 기능을 통해 표적 탐지 및 분류를 향상시킵니다.

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시장 역학

시장 동인

중요한 해양 인프라 보호 및 전략적 초크포인트 취약성이 시장 성장을 주도합니다

ASW(대잠수함전) 시장 성장은 정교한 수중 위협 탐지 시스템을 사용하여 중요한 해상 항로와 에너지 자산을 방어해야 하는 운영 요구 사항에서 비롯됩니다. 미국 에너지정보청(Energy Information Agency)은 전 세계 석유 생산량의 20%인 하루 약 2000만 배럴이 호르무즈 해협을 통과한다고 보고해 이 항로가 글로벌 에너지 안보의 최우선 관심사가 되어야 한다고 밝혔다. 또한, 현재 인도태평양에서 운용 중인 잠수함은 30척에 불과한 것으로 추산되나, 2030년까지 아시아 해역에서는 250척을 운용할 계획으로, 해양 영역 인식의 탐지 및 무력화와 관련된 수요가 기하급수적으로 증가할 것으로 예상된다.

시장 제한

인수 비용 증가 및 조달 일정 연장으로 시장 성장 방해

방위산업 분야의 현재 인수 프로세스에 존재하는 제약으로 인해 시장 확장이 억제됩니다. 국방분석연구소가 실시한 획득 비용 분석 프로그램에서는 주요 국방 획득 비용 증가 현상이 30% 기준치를 넘는 것으로 확인됐다. 또한 프로그램을 실행하는 동안 구매 비용이 최대 70%까지 급증한 사례도 확인했습니다. 미 의회조사국의 국방조달 분야 분석에서는 5년 이상 계약 연장 경향이 확인됐다.

시장 기회

무인 수중 차량 확산 및 AI 통합 자율 운영으로 시장 기회 촉진

전략적 기회의 환경은 주로 자율 플랫폼 통합에 의해 주도되며, 이는 해군의 유인 자산 의존성 ASW 시스템이 자율 수중 차량 네트워크로 전환되면서 점점 더 현실화되고 있습니다. 2024년 2월부터 3월까지 Northrop Grumman이 수행한 DARPA Manta Ray 초대형 UUV의 완전한 수중 테스트의 성공은 부력, 해저에 정박하는 저전력 동면 모드 및 임무 관리 시스템을 기반으로 한 활공 추진의 현실을 보여 주었으며 사람의 개입 없이 자율적인 수중 성능이 가능했습니다. 2025년 미국 국방혁신부(Defense Innovation Unit)는 대형 수중 드론 개발 계약을 Anduril Industries, Oceaneering International 및 Kongsberg Discovery에 체결했습니다.

시장 과제

음향 우월성에서 잠수함 음향 스텔스 및 기술 군비 경쟁이 시장 성장을 방해합니다.

ASW 시장은 혁신적인 음향 스텔스 수단을 사용하여 기존 탐지 수단에 대응하는 것을 특별히 목표로 하는 새로운 잠수함 설계 및 작동 개념의 결과로 기존 탐지 수단에 대응하기 위해 개발된 설계와 경쟁해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 미 해군 수중전 국장과 잠수함 프로그램 집행 책임자는 음향 우월성을 유지하겠다고 다짐했지만 기존 잠수함 국가가 전기 추진 시스템과 소음 감소 페인트를 사용하여 음향 스텔스 패리티를 달성하고 있다는 사실을 인정했습니다.

세분화 분석

제공으로

인공 지능 및 기계 학습 통합의 기하급수적인 확장으로 소프트웨어 부문 성장 촉진

제품에 따라 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다.

소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 혁명적인 인공지능의 등장과 함께 전례 없는 수준의 성장이 성장을 주도하고 있습니다.기계 학습음향 신호 처리, 위협 분류 및 무인 플랫폼 제어 분야의 모델을 제공합니다. 소나 처리 시스템 내에서 주의 기반 심층 신경망을 사용하면 기존 신호 처리 기술로는 달성할 수 없었던 선박 탐지 및 분류에서 98% 수준의 정밀도와 재현율을 달성했습니다.

하드웨어 부문은 2025년에 55.55%의 가장 큰 대잠전 시장 점유율을 차지했으며 CAGR 5.92%로 성장할 것으로 예상됩니다.

구성요소별

자율 수중 차량 확산 및 분산 센서 네트워크 확장으로 수중 센서의 부분적 성장 촉진

구성 요소에 따라 시장은 소나 시스템, 수중 센서, 어뢰, 폭뢰 및 ASW 로켓, 미끼 및 대응 시스템, 수중 통신 시스템 등으로 구분됩니다.

수중 센서 부문은 전통적인 중앙 집중식 소나 아키텍처에는 적용할 수 없는 고급 센서 기술을 사용해야 하는 자율 플랫폼 아키텍처로의 패러다임 전환과 이에 대한 초점으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 전례 없는 채택률과 성장자율 수중 차량(AUV),군사, 해양학 및 재생 에너지 분야에 적용되는 원격 조종 차량(ROV) 기술은 지속적인 전력 및 통신 연결 없이 독립적으로 작동할 수 있는 기능이 필요한 센서 기술 플랫폼의 전례 없는 성장률에 기여했으며 이는 기존 소나 시스템 아키텍처에서는 실용적이지 않습니다.

소나 시스템 하위 세그먼트는 2025년 CAGR 7.76%로 30.23%의 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

배포 모드별

확장된 심해 감시 및 잠수함 위협 탐지에 대한 요구 사항 증가로 인해 무인/자율 시스템 부문 성장

배포 모드에 따라 시장은 선박 시스템, 공중 시스템, 잠수함 발사 시스템, 무인/자율 시스템 및 고정 해안/해저 설치로 구분됩니다.

무인/자율 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 이러한 급속한 가속은 인력에 대한 위험을 제거하고 승무원 플랫폼에 의해 부과된 제한을 넘어서는 광범위한 임무 기간, 모듈 페이로드의 도움을 받아 자율 플랫폼에 기술을 신속하게 도입하고 귀중한 승무원 선박을 대체하여 여러 자율 플랫폼을 운영하는 비용 효율성 측면에서 비대칭 작전을 달성하기 위한 자율 플랫폼의 운영 이점에 대한 해군 당국의 근본적인 실현을 나타냅니다.

선박용 시스템 부문은 2025년에 34.79%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 CAGR 6.45%로 성장합니다.

범위별

전략적 해양 감시 인프라 확장으로 장거리 ASW 시스템 부문 성장 촉진

범위에 따라 시장은 단거리 ASW 시스템, 중거리 ASW 시스템 및 장거리 ASW 시스템으로 구분됩니다.

장거리 대잠전 시스템 부문은 2026~2034년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 성장은 잠수함의 확장된 범위 탐지 능력에 의해 주도되며 플랫폼 중심 범위에서는 실현 가능하지 않은 광대한 거리에 대한 가정된 해저 영역 인식에 필수적입니다. 이러한 성장 패턴은 전통적인 중주파 능력으로는 유지할 수 없는 확장된 범위와 심해 환경에서 활동하는 더욱 기술적으로 정교한 외국 잠수함 존재를 탐지하기 위한 전략적 요구 사항에 해당합니다.

중거리 ASW 시스템은 41.81%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 CAGR 6.92%로 성장했습니다.

설치 유형별

비용 효율적인 플랫폼 현대화 경제성으로 업그레이드 및 개조 부문 성장 주도

설치 유형에 따라 시장은 Line Fit & OEM과 Upgrades & Retrofitting으로 구분됩니다.

업그레이드 및 개조 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 체계적인 현대화를 통해 노후 플랫폼의 서비스 수명을 연장하려는 전략적 국방 구축 우선순위를 반영하며, 이는 제한된 국방 예산 하에서 지속적인 신규 구축 조달과 양립할 수 없습니다. 대신, 예산 제약에 직면한 해군이 새로운 건조 획득 프로그램을 가속화하기보다는 첨단 기술 삽입을 통해 기존 플랫폼 재고의 작동 수명을 연장하는 쪽으로 이동하도록 경제적 이점이 설득력 있는 것으로 입증되었습니다.

Line Fit & OEM 부문은 59.53%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 CAGR 6.33%로 성장합니다.

기술별

기하급수적인 음향 데이터 볼륨 확장 및 실시간 처리 요구 사항이 AU 및 ML 분석의 세그먼트적 성장을 주도합니다.

기술을 기반으로 시장은 능동 소나 기술, 수동 소나 기술, 음향 신호 처리,전자전ASW, AI 및 ML 분석, 데이터 융합 및 센서 통합 등

AI 및 ML 분석 하위 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 패시브 소나 시스템은 인간이 분석할 수 있는 것보다 더 많은 음향 데이터를 생성하고 여러 해군 플랫폼에서 환경 소음, 기계음 및 생물학적 신호를 결합하여 부문 성장을 위한 다양한 성장 기회를 창출합니다.

패시브 소나 기술은 20.66%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 CAGR 5.74%로 성장했습니다.

최종 사용자별

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전략적 잠수함 확산 및 실존적 위협 요건이 해군(해군)의 부문별 수요를 촉진합니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 해군(해군), 해안 경비대, 방위 계약자 및 연합군으로 구분됩니다.

해군(해군) 부문은 예측 기간 동안 CAGR 7.26%로 가장 빠르게 성장할 것으로 추정되며, 2025년 ASW(대잠수함전) 시장 점유율 75.70%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 다른 최종 용도 범주(해안 경비대 조직, 연구)로 특성화할 수 없는 특정 탐지 및 참여 인프라를 요구하는 해군 작전, 해상 무역 및 전략적 억제에 대한 실존적 위험으로 인식됩니다. 조직 및 민간 해양 조직).

해안 경비대 부문은 9.61%의 시장 점유율을 차지하고 예측 기간 동안 5.90%의 CAGR로 성장합니다.

대잠전 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 시장은 CAGR 8.15%로 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 이는 아시아 태평양 지역의 전례 없는 잠수함 확산과 전략적 해군 경쟁에 의해 주도되며, 고정 방어 태세 또는 점진적인 현대화 접근 방식과 양립할 수 없는 고급 ASW 능력에 대한 실존적 필수 요소를 확립합니다. 정량화 가능한 잠수함 확장은 이 지역의 ASW 가속화를 뒷받침하는 전략적 동인을 뒷받침합니다.

중국 대잠수함전 시장

2025년 중국 시장의 가치는 18억 7천만 달러로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.47%로 성장했습니다.

인도 대잠수함전 시장

2025년 인도 시장의 가치는 약 8억 9천만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 10.19%의 성장을 나타냅니다.

일본 대잠수함전 시장

2025년 일본 시장의 가치는 8억 2천만 달러로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.88%로 성장했습니다.

북아메리카

북미는 2025년에 65억 3천만 달러로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2026년에도 70억 4천만 달러로 선두 점유율을 유지할 것입니다. 북미는 미국의 비교할 수 없는 해군 조달 규모, 첨단 기술 투자, 장기적인 잠수함 현대화 전략으로 인해 선두 위치를 유지하고 있습니다.

미국 대잠수함전 시장

북미의 강력한 기여를 바탕으로 미국 시장의 가치는 2025년 약 60억 5천만 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 CAGR 6.44%로 성장할 것으로 추정됩니다.

유럽

유럽은 향후 몇 년 동안 전체 지역 중 두 번째로 높은 7.34%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2025년에는 가치가 40억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. NATO는 이전의 냉전 이후 예산 제약과 양립할 수 없는 지속적인 해군 현대화를 위한 프레임워크를 구축하기 위해 국방비 지출을 전례 없이 확대하겠다고 약속했습니다.

영국 대잠수함전 시장

2025년 영국 시장은 약 7억 4천만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 7.22% 성장을 나타냈습니다.

독일 대잠수함전 시장

2025년 독일 시장의 가치는 약 5억 6천만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 8.16%의 성장을 나타냈습니다.

북유럽 국가 대잠수함전 시장

2025년 북유럽 국가 시장은 약 5억 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 CAGR 9.32% 성장을 나타냈습니다.

중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카

중동 및 아프리카 지역은 특히 해군 능력의 현대화와 해양 영역 인식을 강조하는 기록적인 국방 지출 할당을 통해 상당한 성장을 보여줍니다. 라틴 아메리카 지역은 브라질의 집중적인 해군 현대화 강조를 통해 적당한 성장을 보여 지역 해양 전력 열망과 국내 방위 산업 역량 개발을 확립했습니다.

사우디아라비아 대잠수함전 시장

2025년 사우디아라비아 시장은 3억 4천만 달러로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.17% 성장을 나타냈습니다.

브라질 대잠수함전 시장

2025년 브라질 시장의 가치는 3억 7천만 달러로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.99% 성장을 나타냅니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

산업 통합 현황 및 경쟁 집중도가 시장 경쟁 촉진

ASW 시장에서 활동하는 글로벌 주요 플레이어는 광범위한 수직적 통합, 확립된 정부 관계 및 주요 플레이어가 동등한 시장 위치를 ​​유지하는 단편적인 경쟁 구조와 호환되지 않는 포괄적인 기술 포트폴리오를 통해 가장 큰 시장 점유율을 가진 지배적인 기존 플레이어를 특징으로 하는 적당한 통합을 보여줍니다.

통합 시장 구조에서는 플랫폼 통합을 통해 시장 가치의 대부분을 통제하는 Thales Group, Raytheon Technologies, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman Corporation과 같은 글로벌 Tier 1 기존 플레이어를 식별합니다.소나 시스템,비용에 민감한 조달 행동보다 검증된 신뢰성에 중점을 두고 동맹 해군 전반에 걸쳐 프리미엄 가격을 책정하는 전투 관리 아키텍처 및 전술 교전 무기입니다.

주요 대잠전 회사 프로필 목록

• 록히드 마틴사(우리를.)
• RTX 주식회사(우리를.)
• Thales S.A.(프랑스)
• Leonardo S.p.A.(이탈리아)
• 사브 AB(스웨덴)
• BAE Systems plc (영국)
• 해군 그룹 (프랑스)
• Fincantieri S.p.A.(이탈리아)
• Navantia S.A. (스페인)
• Bharat Electronics Limited(인도)
• TKMS Hagenuk Marinekommunikation GmbH(독일)
• Exail SAS(프랑스)
• L3Harris Technologies, Inc.(미국)
• 보잉사(미국)
• ATLAS ELEKTRONIK GmbH (독일)

주요 산업 발전

• 2025년 11월: -호주 왕립 해군의 헌터급 호위함은 Ultra Maritime에 SSTD(Surface Ship Torpedo Defense) 시스템 계약을 체결한 BAE Systems Maritime Australia 덕분에 최첨단 방어 시스템을 갖추게 됩니다. 헌터급의 각 호위함은 정교한 음향 탐지 및 추적 기능과 통합 대응책을 갖춰 함대의 대잠전 잠재력을 높이고 호주의 해상 이익을 보호할 것입니다.
• 2025년 10월:-Thales는 100번째 CAPTAS 가변 침수 견인 소나 시스템을 납품하여 해군 방어에 중요한 이정표를 세웠습니다. Thales는 ASW 기술 분야의 글로벌 리더로서의 입지를 강화합니다.
• 2025년 9월:-호주 왕립 해군(RAN)은 ASW용으로 설계된 자율 훈련 표적인 추가 AUV62-AT를 제공하기 위해 스웨덴 방산업체인 Saab과 계약했습니다.
• 2025년 6월:-미 국방부는 미 해군의 대잠전(ASW) 능력을 향상시키기 위한 지상 재생 시스템(GRS)이라는 새로운 엔지니어링 도구의 설계, 개발, 통합 및 테스트를 위해 미국 회사인 RTX BBN Technologies Inc.에 1,288만 달러 상당의 계약을 체결했습니다.
• 2025년 4월: -영국의 DE&S(Defense Equipment & Support)는 잠수함 사냥용으로 설계된 영국 해군의 멀린 헬리콥터를 유지하기 위해 통합 멀린 작전 지원(Integrated Merlin Operational Support, IMOS)에 대해 2억 1,308만 달러 상당의 계약 연장을 확보했습니다. Sting-Ray를 장착한 Merlin Mk2 헬리콥터어뢰M3M .50 구경 기관총은 영국 해군의 대잠수함 및 대수상 작전에서 중요한 역할을 합니다.

보고서 범위

글로벌 ASW 시장 분석에는 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 포괄적인 연구가 포함됩니다. 여기에는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 글로벌 ASW 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전 개요, 파이프라인 후보, 규제 환경, 제품 출시 등 주요 측면에 대한 정보를 제공합니다. 또한 파트너십, 인수합병, 주요 산업 발전 및 주요 지역별 보급률에 대해 자세히 설명합니다. 글로벌 시장 조사 보고서는 또한 시장 점유율에 대한 정보와 주요 운영 주요 업체의 프로필을 통해 깊이 있는 경쟁 환경을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화