전선 및 케이블 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 전압별(저전압, 중전압, 고전압, 초고전압), 최종 사용자별(항공우주 및 방위, 건설{상업, 주거용}, IT 및 통신, 송배전, 석유 및 가스, 소비자 전자 {첨단 기술 제품, 소형 가전 제품, 가전 제품, 백색 가전, HVAC, 기타}, 제조 {산업 기계, 기타}, 자동차 {승용차, 유틸리티 차량} 및 기타) 및 지역 전망(2022~2029년)

2021년 전 세계 전선 및 케이블 시장 규모는 1,812억 8천만 달러였으며, 2022년 2,002억 3천만 달러에서 2029년 2,947억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이며, 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 수요가 예상보다 낮았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 -8.8% 감소한 것으로 나타났습니다.  

와이어는 단일 전기 전도체인 반면, 어셈블리로 묶인 와이어 그룹을 케이블이라고 합니다. 동축 케이블과 같은 다양한 케이블은 산업 전반에 걸쳐 전력 및 통신 신호를 전송하는 데 널리 사용됩니다. 전력 송배전에 대한 투자 증가와 데이터 센터 및 통신 산업의 수요 증가는 예상 기간 동안 전선 및 케이블 시장 성장을 주도할 것입니다. 스마트 그리드 프로젝트와 송전 시스템 업그레이드로 인한 높은 현금 유입도 전선 및 케이블 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 스마트 그리드에 대한 막대한 투자로 인해 그리드 상호 연결의 필요성이 커지고 있습니다. 또한 지하 케이블에 대한 자금 증가와 재생 에너지의 발전으로 전선 및 케이블 채택이 확대되었습니다.

코로나19 영향

산업 활동의 중단으로 인해 2021년 전 세계 전선 및 케이블 수요가 크게 중단됩니다

코로나19로 인해 자동차, 항공 등 전 세계 산업이 비즈니스에 부정적인 영향을 받고 있습니다. 제조업 활동은 일반적으로 전 세계적으로 저개발 경제의 산업화를 주도하기 때문에 필수적인 것으로 간주되므로 대부분 봉쇄 조치에서 면제되었습니다. 그 결과, 이 부문의 전선 및 케이블 수요는 안정적으로 유지되었습니다. 코로나19의 확산은 글로벌 산업에 심각한 위협이 되고 있습니다.

중국, 인도 등 신흥 경제국은 신규 발전소 건설, 스마트 인프라 구축에 대한 관심 증가, 첨단 통신 시설 도입 등을 통해 전선 및 케이블 활용을 촉진하는 주요 국가입니다. 코로나19 확산으로 중국과 인도가 봉쇄 조치를 받게 되면서 공급망 전체가 중단되고 사무실 및 상업용 애플리케이션의 신규 설치가 크게 지연되어 케이블 산업의 성장이 저해되었습니다.

최신 동향

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시장 성장을 돕기 위한 재생 가능 발전 수요 증가

정부는 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 녹색 에너지 기술을 배포하기 위한 광범위한 목표를 구현했습니다. 요구되는 목표를 초과하기 위한 다양한 국가의 준수는 시장에 큰 기회를 제공할 가능성이 높습니다. 풍력 터빈과 태양열 발전 시설의 설치가 증가함에 따라 전선과 케이블에 대한 요구 사항도 점점 더 늘어나고 있습니다. IRENA에 따르면 전 세계 재생에너지 용량은 2019년 2,542,035MW에서 2020년 2,802,004MW로 전년 대비 10.23% 증가했습니다.

게다가 해상 풍력 발전 단지와 같은 해상 재생 가능 기술도 성장해 왔습니다. 해상 풍력 터빈은 전력을 전송하기 위해 해저에 매설해야 하는 전력 케이블에 연결됩니다. 또한 이러한 풍력 터빈의 지속적인 유지 관리 활동을 위해서는 해저 엄빌리컬 케이블도 필요합니다. 마찬가지로 최근에는 육지가 아닌 물 위에 태양광발전을 설치하는데 이를 부유형 PV라 부른다. 부유식 PV 시스템은 수역에 고정 시스템을 갖춘 부유식 플랫폼에 고정되며 해저 전력 케이블로 연결됩니다. 재생 가능 에너지에 대한 의존도가 높아짐에 따라 전 세계적으로 재생 가능 에너지 인프라가 대규모로 개발되어 전선과 케이블에 대한 수요가 증가했습니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 데이터 센터 및 IT 시설의 수요 증가

데이터 센터는 IT 서비스, 통신, 네트워킹에 필수적입니다. 데이터 센터는 데이터 저장 및 이를 통한 트래픽 라우팅에 크게 의존합니다. 빅데이터의 성장으로 인해 데이터센터에 대한 수요가 급증하고 있으며, 빅데이터의 등장은 질적, 신뢰성 있는 데이터센터의 기하급수적인 성장에 기여하고 있습니다. 기업들은 비용을 절감하고 수십억 달러의 비용이 드는 데이터 센터 유지 관리의 번거로움을 없애기 위해 클라우드 스토리지를 선호해 왔습니다. IT 인프라의 가용성, 보안 및 저렴한 연결성을 높이기 위해 데이터 센터 수가 증가함에 따라 전선 및 케이블에 대한 요구 사항이 급증할 것입니다.

하이퍼스케일 데이터 센터 배포는 향후 몇 년간 추세가 될 것으로 예상됩니다. AC/DC 전원, 접지, 구리 및 광섬유는 눈에 띄는 네트워크 케이블입니다. 데이터센터에서 사용될 것으로 예상된다. 사용 가능한 정보가 포함된 110개 국가의 CloudScene 데이터에 따르면 2021년 1월 현재 전 세계적으로 거의 8,000개에 달하는 데이터 센터가 있으며 주로 미국, 영국, 독일, 중국, 캐나다, 네덜란드에 있습니다.

요인

전력 송배전에 대한 투자 증가 전선 및 케이블에 대한 연료 수요  

네트워크의 다양한 단계에서 다양한 전기 장비에 전력을 효과적으로 전송하기 위한 송배전(T&D) 부문에 대한 투자를 늘리는 것이 시장 성장의 주요 요인입니다. 예를 들어, 인도 정부는 REC Ltd를 포함한 8개 국영 전력 회사의 총 투자를 2021~22년 동안 주로 송전 및 배전 부문을 중심으로 19% 이상 늘려 78억 6천만 달러(59조 9905억2천만 루피)로 늘렸습니다. 수정된 추정치는 미화 65억 9천만 달러(₹50,311.03 crores)입니다.

2021년 9월에 정부는 전체 지출 Rs를 지출하기 위해 열심히 노력했습니다. 병든 discoms를 개혁하기 위해 전국적으로 스마트 미터링 프로젝트를 구현하는 데 15억 달러. 정부는 2025년 말까지 25억 개의 스마트 미터 설치를 목표로 삼았습니다. 이는 전선 및 케이블에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 세계 에너지 투자(World Energy Investment) 통계에 따르면 송전 인프라 투자는 2014년부터 2035년까지 6조 8천억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

산업 부문에 대한 투자 증가와 도시화 증가로 시장 성장 촉진

2021년 세계 투자 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 2020년 외국인 직접 투자로 5,350억 달러 규모의 투자를 유치했으며, 이는 주로 중국과 싱가포르에서 발생했습니다. 도시화로 인해 에너지 수요가 증가할 가능성이 높으며, 이로 인해 인구 밀집 지역에서 전력망 상호 연결이 필요해지고 다양한 케이블에 대한 수요가 창출됩니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하는 원자재 가격의 변동성

케이블 제조에 필요한 주요 원자재는 고무 및 PVC 입자와 같은 플라스틱 기반 성분입니다. 유기 고분자 재료는 주로 불소 플라스틱과 실리콘 고무인 반면, 구리는 전선에 필수적입니다. . 원자재, 특히 구리 가격의 상승은 전선 및 케이블 제조업체의 이윤에 직접적인 영향을 미쳐 시장 성장을 제한합니다.

2020년 8월 주요 국가가 코로나19 이후 경제를 재개하기 시작한 이후 케이블 제조에 사용되는 원자재는 급격한 상승을 경험했습니다. 구리 가격은 팬데믹 기간 동안 하락한 후 증가하는 추세를 보였습니다. 구리는 2020년 3월 19일 런던금속거래소(LME)에서 MT당 USD 4617.50에 거래되었으며, 2021년 5월 10일 일일 가격이 톤당 USD 10,724에 도달하는 등 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7월 30일까지 MT당 USD 9,000~10,500 범위입니다. 이러한 가격 변동은 중국 제조업 수요 증가와 미국 및 일본 등 여러 국가에서 제조업 지원을 위한 경기 부양책 발표로 인해 발생할 수 있습니다.

세분화

전압 분석으로

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예측 기간 동안 업계 규모를 주도할 저전압 부문

시장은 전압을 기준으로 저전압, 중전압, 고전압, 초고압으로 분류됩니다. 저전압 부문은 인프라, 자동화, 조명, 음향 및 보안, 영상 감시 등 다양한 애플리케이션이 있습니다.

중전압 부문은 이동 변전소 장비, 상업용 건물, 병원, 대학 및 기관에서의 적용 증가로 인해 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중전압 전선 및 케이블은 주거용 및 산업 단지나 풍력 및 태양열 발전소와 같은 재생 에너지원을 기본 그리드에 연결하기 위해 고전압 주 전원 공급 장치와 저전압 애플리케이션 및 유틸리티 회사 간의 전력 분배에 널리 사용됩니다.

또한 고전압 부문은 전력망 확장을 위한 정부 이니셔티브의 증가로 인해 시장 점유율이 증가합니다. 유틸리티 및 상업용 애플리케이션의 송전 및 배전 목적으로 바람직합니다. 초고압 케이블은 주로 송전 시설과 물, 공항, 철도, 철강, 재생 에너지, 원자력 및 화력 발전소, 기타 제조 산업을 비롯한 다양한 산업에서 사용됩니다.

최종 사용자 분석 기준

송전 및 배전 부문과 함께 건설 산업이 상당한 시장 점유율을 차지

최종 사용자를 기준으로 시장은 항공우주 및 방위, 건설, IT 및 통신, 송전 및 배전, 석유 및 가스, 가전제품, 제조, 자동차 등으로 분류됩니다. 그 후, 다양한 시장 부문이 다양한 부문으로 다시 분류됩니다. 주거용 및 상업용 시설의 전기 애플리케이션 증가로 인해 건설 부문의 수요가 증가하고 있습니다. 예측 기간 동안 송전 및 배전 부문은 그리드 확장 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

IT 및 통신 부문은 데이터센터 및 정보 전송용 개발 케이블에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 석유 및 가스 부문은 작동 중 고전압 전력, 자동화, VFD, 제어, 계측 및 광섬유 케이블의 적용이 증가함으로써 뒷받침됩니다. 항공우주 및 방위 부문은 광범위한 군용 지상 차량, 차폐 및 보호 덮개, 기체 지점 간 배선 및 기타 고전류 애플리케이션으로 인해 전선 및 케이블에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

지역적 통찰력

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이 업계는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되며 국가 수준에서는 더욱 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 2020년 689억 4천만 달러에서 2021년 752억 6천만 달러로 증가했습니다. 중국, 인도 등 국가에서는 송배전 네트워크 확장에 대한 투자를 크게 늘리고 있습니다. 이 외에도 재생에너지로 인한 전력 수요 증가는 지역 시장 성장의 주요 요인입니다. 예를 들어, 2019년 9월 미국 EIA는 2050년까지 전 세계 에너지 소비 증가의 절반 이상이 경제협력개발기구(OCED) 아시아 국가인 중국에서 발생할 것으로 예상했습니다.

북미 시장은 재생에너지 발전량 증가와 에너지 효율성 증대에 따른 지역의 탁월한 입지로 인해 크게 성장할 것으로 예상된다. 예를 들어, 국제 재생 에너지 기구(IRENA)는 2020년 북미의 총 재생 가능 에너지 용량이 총 392,262메가와트(MW)를 넘어 전년 대비 거의 8% 증가했다고 밝혔습니다.

유럽은 세계 시장에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 그리드 인프라 확장에 대한 투자가 증가하고 재생 가능 전력에 대한 수요가 증가합니다. 청정 에너지 전환의 소비자 중심 솔루션을 통합하는 유럽 비즈니스 협회인 smartEn에 따르면 스페인, 이탈리아, 에스토니아, 핀란드, 스웨덴 및 노르웨이는 스마트 미터. 덴마크와 같은 다른 국가에서는 추가 출시 계획을 통해 이미 80%를 넘었으며, 이는 앞으로 시장에 유망한 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 시장은 시장 침투가 부족한 수요로 인해 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 중동 및 아프리카 산업은 재생 가능 프로젝트 및 전력망 강화 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 건전한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 시장 참가자들은 막대한 투자를 하여 다양한 산업 분야에서 와이어 케이블에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업 간의 계약 건수 증가로 글로벌 시장이 성장했습니다

현재 시장은 매우 세분화되어 있으며 많은 플레이어가 가치 사슬 전반에 걸쳐 지역 및 글로벌 수준에서 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 케이블 제조 회사는 전 세계, 지역, 국가 차원에서 적극적으로 참여하고 있습니다.

현재 Prysmian Group, Southwire Company, KEI Industries, Sumitomo Corporation 및 Nexans는 다양한 제품 제공을 통해 시장을 형성하는 경쟁 환경의 핵심 플레이어입니다. 그러나 전송 및 배전 프로젝트 확장을 위한 정부 지원 계획과 통신 산업에 대한 투자 증가로 인해 시장에 진입하는 국내 기업의 수가 증가했습니다. 이는 2029년까지 시장의 건전한 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 9월 인도 정부 전력부 국가 스마트 그리드 임무(National Smart Grid Mission)는 Rs의 예산을 발표했습니다. 스마트 미터링 인프라 개발에 15억 달러. 계획에 따르면 정부는 2025년 말까지 2,500만 개의 스마트 미터를 설치하는 것을 목표로 하고 있으며, 주요 목표는 2023년 12월까지 1,000만 개의 스마트 미터를 설치하는 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Prysmian Group (이탈리아 밀라노)


• Southwire Company(미국 조지아)


• 넥상스(프랑스 파리)


• 후루카와 전기 주식회사< /a>. (일본 도쿄)


• Fujikura Ltd.(일본 도쿄)


• 스미토모상사(일본 도쿄)


• Belden Inc.(미국 미주리주 )


• LS전선(대한민국 안양)


• KEI Industries Ltd (인도 델리)


• Cords Cable Industries Ltd.(인도 델리)


• NKT A/S (덴마크 코펜하겐)


• Amphen(미국 코네티컷)


• Finolex Cables Ltd(인도 마하라슈트라)


• Polycab(인도 마하라슈트라)


• Encore Wire Corp(미국 텍사스)

주요 산업 발전:

• 2021년 5월 – Prysmian Group은 ECO CABLE 라벨 출시를 발표했습니다. 이는 업계 최초의 독점 친환경 제품 라벨이며, 유틸리티 및 유통업체가 친환경 공급망과 가치 제안을 강화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.


• 2021년 4월 – Nexans는 Siemens Energy와 협력하여 CIGRE TB 496에 따라 525kV DC 가스 절연 스위치기어(GIS) 실링 엔드에 대한 전기 type 테스트를 완료했습니다. 넥상스는 525kV DC XLPE 케이블 시스템을 위한 전용 GIS 케이블 씰링 엔드를 개발했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Wires and Cables Market

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글로벌 전선 및 케이블 시장 조사 보고서는 자세한 시장 분석을 제공합니다. 이 보고서는 선도적인 기업, 제품 type 및 다양한 산업 분야의 선도적인 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 맞춤형 연구 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화