아시아 태평양 의료기기 시장 규모, 점유율 및 분석, 유형별(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, 체외 진단, 최소 침습 수술(MIS), 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과, 치과, 신장학, 일반 수술 등), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 진료소 등) 및 지역 예측(2025~2032년)

아시아 태평양 의료기기 시장 규모는 2024년 1,335억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,431억 2천만 달러에서 2032년까지 2,447억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

의료기기 산업은 주사기, 설압자와 같은 단순한 제품부터 심초음파 장치와 같은 보다 복잡한 제품에 이르기까지 광범위한 제품을 포괄합니다. 아시아 태평양 의료기기 시장의 성장은 만성 질환과 인구 노령화로 인한 부담 증가로 인해 효과적인 진단 및 수술 옵션에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

• 예를 들어 Elsevier B.V.가 2023년 2월에 발표한 데이터에 따르면 만성 질환은 중국 성인 인구의 약 81.1%에 영향을 미쳤습니다. 특히 80~84세 연령층에서 만성질환 유병률이 증가했다.

또한 Nipro Corporation, Shimadzu Corporation, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd와 같은 시장의 주요 업체들은 제품 제공 확대에 주력해 왔습니다.

• 2023년 4월 Nipro Europe Group Companies는 의료 기기 포트폴리오에서 제품 제공을 확장하려는 의도로 Diaverum과의 파트너십을 발표했습니다.

시장 역학

시장 동인

만성 질환에 대한 부담 증가와 신제품 출시에 대한 시장 참여자의 관심 증가로 시장 성장 촉진

암, 심장 마비, HIV, 알츠하이머병, 유전 질환 등 만성 질환으로 인한 부담이 아시아 태평양 지역 전체에서 크게 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, BioMed Central Ltd가 2021년에 발표한 데이터에 따르면 2035년까지 일본의 치매 유병률은 20~25%가 될 것으로 예상됩니다. 게다가 2045년에는 이 유병률이 30%에 이를 것으로 예상된다.
• 마찬가지로 세계보건기구(WHO)가 2022년 발표한 자료에 따르면 지난 5년간 중국의 암 유병률은 약 10,968,974명이었고, 2022년 신규 발병자 수는 약 4,824,703명이었다.

아시아 태평양 지역의 만성 질환 부담이 높기 때문에 이 질환을 적시에 효과적으로 치료하기 위한 첨단 진단 및 치료 장치에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

또한 시장 참가자들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 효과적인 진단 및 치료 장치 출시에 주력해 왔습니다.

• 예를 들어, 2025년 5월 iRhythm Technologies, Inc.는 일본에서 Zio 장기 연속 ECG 모니터링(LTCM) 시스템 출시를 발표했습니다.
• 2025년 3월, MicroPort Scientific Corporation은 중국 내 상용화를 위한 Toumai SP 복강경 수술 로봇의 NMPA(National Medical Products Administration) 승인을 발표했습니다.

따라서 만성 질환에 대한 부담이 커지고 신제품 출시에 대한 시장 참가자의 관심이 높아지면서 아시아 태평양 의료 기기 시장 성장이 가속화되었습니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 상환 압력을 가하는 개발도상국의 제한된 의료 예산

아시아 태평양은 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 홍콩, 일본 및 뉴질랜드와 같은 개발 도상국과 선진국으로 구성됩니다. 많은 국가에는 의료기기에 대한 규제 시나리오와 상환 정책이 있습니다.

• 예를 들어, 의료기기 규제 CRO인 Qualtech가 발표한 기사에 따르면 중국의 상환 시스템은 과거에 비해 상당히 복잡해졌습니다. 대부분의 기기가 의료 절차의 일부로 상환되고 있고 제한된 수의 독립형 장치만 상환 가능하기 때문입니다.

더욱이, 개발도상국의 열악한 의료 인프라와 첨단 진단 및 치료 옵션에 대한 제한된 인식으로 인해 첨단 의료 장비가 상당히 부족합니다.

따라서 선진국과 개발도상국의 복잡한 상환 시나리오와 개발도상국의 열악한 의료 인프라로 인해 이 지역의 시장 성장이 제한되고 있습니다.

시장 기회

아시아 태평양 국가에서 제조 역량을 확장하기 위한 파트너십에 대한 시장 참여자의 관심 증가

많은 의료기기 회사들은 제품 접근성을 확대하기 위해 아시아 태평양 지역에 새로운 제조 시설을 개설하는 데 주력해 왔습니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 GE Healthcare와 Kalbe는제약회사가 인도네시아 최초의 CT 스캐너 생산 시설을 오픈했다고 발표했습니다.

또한 시장 참가자들은 지역의 의료 장비 수요를 충족하기 위해 다양한 유형의 장치를 제조하기 위해 기존 생산 시설을 강화하는 데 주력해 왔습니다.

따라서 이 지역의 제조 역량 확장에 대한 시장 참여자의 관심이 높아지면서 시장 성장을 위한 엄청난 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

시장 과제

복잡하고 단편화된 규제 시나리오는 신제품 출시에 대한 과제로 작용합니다.

승인 경로는 국가마다 크게 다릅니다. 서로 다른 국가 표준을 탐색하는 것은 여전히 ​​장벽으로 남아 있으며 신제품에 대한 시장 접근 속도를 늦추는 데 기여합니다.

시장 확대의 과제인 가격 및 환급법의 제한

저소득 시장에서는 경제성이 여전히 제약으로 남아 있습니다. 높은 초기 비용, 정의되지 않은 환급 정책 및 병원 구매 선호 사항으로 인해 현지 제조업체의 채택이 제한됩니다. 

아시아 태평양 의료기기 시장 동향

첨단 의료 기기의 성장을 주도하기 위한 주요 기업의 디지털 솔루션의 신속한 채택

의료 기술 분야에서 빠르게 성장하는 지역의 일부로 아시아 태평양 국가의 의료 기기 제조업체는 다음과 같은 디지털 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.의료사물인터넷(IoMT), 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터 분석 등이 있습니다. 아시아 태평양 지역의 정부는 주요 추세와 기술 발전을 지원하여 플레이어가 기술적으로 진보된 제품과 장치를 출시하도록 장려합니다.

• 예를 들어, 2022년 4월 일본 의료기기 기업인 AI 메디컬 서비스(AI Medical Service Inc.)는 소프트뱅크 비전펀드 2(SoftBank Vision Fund 2) 주도로 약 7천만 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이 회사는 딥러닝 기술을 사용해 내시경 AI를 개발했습니다. 내시경 AI의 글로벌 채택을 가속화하고 사내 클라우드 기반 플랫폼 개발에 자금을 조달하는 데 자금을 사용할 것입니다.

기타 동향

지역 내 디지털 기술 채택 증가

IoMT, 클라우드 분석, AI 지원 소프트웨어 및원격 의료도구는 지역 전체에서 추진력을 얻고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 호주, 동남아시아 등 국가의 규제 기관과 병원 시스템은 기술 기반 솔루션을 장려하고 있습니다.

의료기기 제조 아웃소싱 증가

인도, 중국, 말레이시아, 베트남 등 지역 허브에 대한 아웃소싱 장치 제조가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 지역 국가의 비용 효율성, 숙련된 노동력, 지원 정책 이니셔티브에 기인합니다.

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세분화 분석

유형별

신제품 출시에 대한 시장 플레이어의 관심 증가는 체외 진단 부문의 지배력에 대한 책임입니다

시장은 유형별로 정형외과용 장치로 분류됩니다.심혈관 장치, 진단 영상, 체외 진단, 최소 침습 수술(MIS), 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과, 치과, 신장학, 일반 수술 등.

체외 진단 부문이 2024년 시장을 지배했습니다. 이 부문의 성장은 새로운 IVD 제품 출시에 대한 의료 장비 회사의 관심이 높아졌기 때문입니다.

• 예를 들어, 씨젠은 2022년 11월 환자 중 자궁경부암을 발견하는 데 사용되는 Allplex HPV HR에 대해 호주 TGA 승인을 받았습니다.

또한 치과 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 치과 질환의 부담 증가와 치아 건강에 대한 대중의 인식 증가에 기인합니다.

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최종 사용자별

만성 질환의 증가하는 부담과 증가하는 병원 입원이 세그먼트의 지배력에 책임이 있습니다

최종 사용자에 따라 시장은 병원 및 ASC, 진료소 등으로 분류됩니다.

병원 및 ASC 부문은 2024년 시장을 지배했습니다. 만성 질환에 대한 부담 증가와 진단 및 치료를 위한 병원 입원 증가가 이 부문의 지배력을 책임지고 있습니다.

• 2023년 서호주 에이즈 위원회(WAAC)가 발표한 자료에 따르면 호주에서는 약 29,000명이 HIV를 앓고 있습니다.

클리닉 부문은 클리닉과 임상 실험실에서 제공하는 다양한 테스트 및 치료법 포트폴리오로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 고급 장비를 채택함으로써 이러한 환경에서 수행되는 진단 테스트의 비율이 높아졌습니다.

아시아 태평양 의료기기 시장 지역 전망

국가/하위 지역을 기반으로 시장은 중국, 인도, 일본, 호주 및 기타 아시아 태평양 지역에서 연구됩니다.

중국

중국은 2024년 403억 1천만 달러의 시장 가치를 창출하여 전체 아시아 태평양 시장의 최대 부분을 차지했습니다. 중국의 만성 및 전염병 유병률 증가와 주요 시장 참여자들의 협력을 통해 새로운 진단 및 치료 장치를 개발 및 도입하는 것은 중국 체외 진단 시장의 성장을 이끄는 요인 중 일부입니다. 이는 지리적 범위 확장에 대한 주요 플레이어의 초점이 높아지는 것과 함께 대부분 국가 시장의 성장을 지원하기 위한 것입니다.

인도

또한 인도 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 국내 시장 성장은 의료 기기에 대한 수요 증가를 충족시키기 위해 국내 생산 능력을 확장하는 데 시장 참여자들의 초점이 높아지고 있기 때문입니다.

• 2025년 5월 Nipro Europe Group Companies는 인도에 위치한 제조 시설에서 치과용 및 펜용 유리 카트리지 생산을 발표했습니다. 이 계획은 아시아 태평양 지역의 유리 카트리지 수요를 충족시키는 것을 목표로 했습니다.

호주 및 기타 아시아 태평양 지역

또한, 신흥국의 만성질환 부담 증가와 의료 인프라 개선으로 인해 호주 및 기타 아시아 태평양 지역의 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

제품 포트폴리오 확장을 위한 파트너십에 대한 시장 참여자의 관심 증가

아시아 태평양 의료 기기 시장은 Nipro Corporation, Shimadzu Corporation 및 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.와 같은 주요 업체로 구성되었습니다. 이들 업체는 효과적인 지역 치료를 위한 제품 제공을 강화하기 위해 회사와 협력하는 데 주력해 왔습니다.

• 2025년 6월, 삼성바이오에피스는 일본에서 면역학을 포함한 다양한 질환에 대한 치료 옵션을 확대하기 위해 니프로 유럽 그룹사와 개발 및 상용화 파트너십을 체결했습니다.

Olympus Corporation 및 Terumo Corporation Pharma와 같은 다른 유명 업체들도 강력한 유통 네트워크와 전략적 이니셔티브로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 다른 주요 업체로는 NIHON KOHDEN CORPORATION, Lepu Medical Technology 및 Medtronic이 있습니다. 이들 회사는 아시아 태평양 의료기기 시장 점유율을 높이기 위해 전략적 협력과 파트너십을 통해 제품 포트폴리오와 유통 네트워크를 강화하는 데 주력하고 있습니다.

프로파일링된 주요 아시아 태평양 의료기기 기업 목록

• Nipro Europe 그룹 회사(벨기에)
• 심천 Mindray 생물의료전자공학 유한회사(중국)
• 올림푸스 주식회사(일본)
• 테루모 주식회사(일본)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (일본)
• 러푸 메디컬 테크놀로지(중국)
• GE헬스케어(미국)
• Hoffmann-La Roche Ltd (스위스)
• 메드트로닉(아일랜드)
• 스트라이커(미국)
• 존슨 앤 존슨 서비스, Inc.(우리를.)
• 애보트(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 2월:Olympus Corporation은 필리핀 남부 의료 센터(SPMC)와 협력하여 소화기 내시경 및 최소 침습 수술을 위한 최첨단 교육 센터를 개설할 계획입니다. 이번 파트너십을 통해 회사는 싱가포르 내 위장관 내시경 전문의 및 최소 침습 외과 의사에 대한 수요를 충족시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2024년 9월:Stryker는 인도에서 수술 시각화 시스템인 1788 고급 영상 플랫폼을 출시한다고 발표했습니다.
• 2024년 9월:Olympus Corporation은 일본, 홍콩, 싱가포르에서 내시경 비뇨기과 및 산부인과 시술을 위한 새로운 4K 카메라 헤드1인 CH-S700-08-LB를 출시한다고 발표했습니다.
• 2023년 2월:Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.는 BeneFusion i/u 시리즈 주입 시스템 출시를 발표했습니다. 이 스마트 펌프는 투약 오류를 줄이고 작업 흐름을 간소화하며 비용 효율성을 향상시키는 것을 목표로 했습니다.
• 2023년 1월:Terumo Corporation은 Siemens Healthineers India와의 협력을 발표했습니다. 이번 협력은 인도에서 심장 치료를 강화하는 것을 목표로 했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 질적 및 양적 통찰력을 제공하고 가능한 모든 시장 부문에 대한 아시아 태평양 시장 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 시장 예측과 함께 연구 보고서는 시장 역학 및 경쟁 환경에 대해 자세히 설명합니다. 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력은 절차 수에 대한 개요, 제품 유형의 가격 분석, 주요 국가별 규제 시나리오, 파이프라인 분석, 신제품 출시, 주요 산업 개발(합병, 인수 및 파트너십) 및 코로나19 전염병이 시장에 미치는 영향에 대한 개요입니다.

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보고서 범위 및 세분화