자동 종속 감시 방송(ADS-B) 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(트랜스폰더, 수신기, 안테나 및 지상 수신기), 플랫폼별(상용 항공, 비즈니스 제트기, 무인 항공기 및 헬리콥터), 운영별(ADS-B 입력 및 ADS-B 출력), 애플리케이션별(ATC 감시, 항공 감시 및 기타), 최종 용도별 (OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 자동 의존 감시 방송 시장 규모는 8억 4,790만 달러였습니다. 시장은 2021년~2028년 기간에 연평균 성장률(CAGR) 18.03%로 성장하여 2021년 9억 170만 달러에서 2028년 28억 7,750만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년 북미는 34.85%의 시장점유율로 ADS-B 시장을 장악했다.

코로나19의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. ADS-B 시스템은 팬데믹 속에서 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 글로벌 시장은 2020년에 -15.00%의 큰 하락세를 보였습니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

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글로벌 자동 종속 감시 방송(ADS-B) 시장 개요

시장 규모:

• 2020년 가치: 8억 4,790만 달러
• 2021년 가치: 9억 170만 달러
• 2028년 예측 가치: 28억 7,750만 달러, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 18.03%

시장 점유율:

• 북미는 강력한 FAA 의무와 성숙한 항공 인프라로 인해 2020년 34.85%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
• 구성요소별로는 트랜스폰더 부문이 2025년에 36%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 플랫폼별로는 상업용 항공 부문이 2025년까지 5억 7,700만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 일본의 ADS-B 시장은 2025년까지 4,980만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 인도는 예측 기간 동안 21.16%의 강력한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
• 유럽은 ATC 시스템에 대한 의무와 투자에 힘입어 2021년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 중국은 매년 8개의 공항을 건설하고 있으며 2024년에는 세계 최대 항공시장이 될 것으로 예상된다.

자동 종속 감시 방송 시스템은 항공기에 설치된 데이터 및 시스템을 기반으로 작동합니다. 여기에는 변환기, 안테나, 수신기 등과 같은 다양한 구성 요소가 포함됩니다. 기술이 향상됩니다.항공 교통 관제소(ATC)레이더 공역의 모니터링, 비레이더 공역의 항공 교통 서비스 및 공항 표면. FAA(연방항공청)에서 발표한 새로운 규정에 따라 미국을 비행하는 모든 항공기에는 ADS-B Out이 장착되어야 합니다. 1일부터 해당 명령이 발효됐다.^성2020년 1월.

코로나19 팬데믹: 항공기 배송 감소 전염병 속에서 항공 산업에 심각한 영향을 미칠 것

항공산업은 코로나19 사태로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 모든 항공기 유형의 배송이 크게 감소함에 따라 자동 종속 감시 방송 시장은 큰 타격을 입었습니다. 항공기 주문 감소, 경기 침체, 상업용 항공기 인도 지연으로 인해 이 시장은 마이너스 성장을 기록했습니다.

• 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2020년 국제선 여객 수요는 전년 대비 75.6%, 국내 시장은 48.8% 감소했습니다.
• 국제민간항공기구(ICAO) 2020 보고서에 따르면 전체 항공여객은 2019년 4억 4억 9,900만 명에 비해 60%(26억 9,900만 명) 감소했으며 항공사 손실은 약 3,710억 달러에 이른다.
• 항공우주 부문 주요 기업의 주문 및 배송 수가 감소했습니다. Forecast International에 따르면 2020년에 Airbus S.A.S. 2019년 863대에 비해 566대의 항공기를 인도했습니다. 보잉은 2019년 380대에 비해 157대의 항공기를 인도했습니다.

자동 의존 감시 방송 시장 동향

 성장을 가능하게 하는 소형 감시 방송 UAT(Universal Access Transceiver) 개발

무인 항공기용 소형, 경량, 저비용 자동 감시 방송 트랜시버의 개발은 시장의 최신 추세입니다. uAvionix는 978MHz UAT에서 ADS-B Out을 전송하고 1090ES 및 978UAT 주파수 모두에서 자동 감시 전송을 수신하는 Echo ATU-20X를 개발했습니다. 또한 이 회사는 GPS(Global Positioning System), SBAS(Satellite Based Augmentation System) 및 정밀 기압 센서가 통합된 무게 26g의 세계에서 가장 작고 가벼운 자동 종속 감시 송수신기인 ping1090i를 개발했습니다. 북미 지역의 자동 종속 감시 방송 시장은 2019년 3억 4,680만 달러에서 2020년 2억 9,550만 달러로 성장했습니다.

자동 종속 감시 방송 시장 성장 요인

성장을 지원하기 위한 항공 교통 관리 인프라 현대화

공항에 대한 투자 증가, 항공 여행자 증가, 항공 교통 관리 인프라 업그레이드는 시장 성장을 촉진합니다. FAA의 항공교통기구(ATO)는 290만 명의 항공 승객과 45,000편 이상의 항공편에 서비스를 제공합니다. ATO가 적용되는 지역은 2,900만 평방마일 이상의 공역입니다. FAA는 항공 교통 서비스(ATS) 부서에 41억 6천만 달러의 예산을 할당했습니다. 또한 2019년 6월 인도 공항청(AAI)과 보잉은 인도의 내비게이션, 통신, 항공 교통 관리/모니터링 서비스를 현대화하기 위한 10년 계약을 체결했습니다. 공항 현대화 및 항공 교통 관리에 대한 지출 증가는 시장 성장을 촉진합니다.

시장 성장 촉진을 위한 신공항 확장

항공 승객의 증가는 상업용 항공기에 대한 수요 증가로 이어지며, 이는 결국 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 신공항 개발과 이에 대한 수요 증가무인항공기(UAV)시장 성장을 촉진합니다. 2019년에는 베트남, 이스라엘, 중국, 터키, 미국에 5개의 국제공항이 문을 열었습니다. 또한 인도 정부는 2024년까지 100개의 공항을 건설하고 2020~2021 회계연도에 237억 달러를 할당할 계획입니다. 따라서 전 세계 항공 부문의 지출 증가는 자동 종속 감시 방송 시장 성장을 촉진합니다.

제한 요인

자동 종속 모니터링 시스템 해킹과 관련된 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

감시 방송 신호의 해킹 및 스푸핑과 관련된 여러 문제가 시장 성장을 방해합니다. 송신기에서 방송되는 스트리밍 감시 방송 데이터는 암호화되지 않습니다. 따라서 수신자 측의 누구든지 데이터를 캡처하고 디코딩할 수 있습니다. 인증 및 암호화가 부족하면 시스템 전체가 공개되어 악의적인 의도를 가진 해커의 공격이 발생할 수 있습니다. 또한 조종사는 하드웨어 시스템에 장애가 발생할 경우 탐색을 위해 초고주파 전방향 범위(VOR)와 같은 구형 시스템에 의존해야 합니다. 따라서 하드웨어 시스템 오류와 데이터 스푸핑은 시장 성장을 제한합니다.

자동 의존 감시 방송 시장 세분화 분석

성분분석별

실시간 데이터 수신 기능으로 인해 추진력을 얻는 수신기 세그먼트

구성 요소를 기반으로 자동 종속 감시 방송 시장은 트랜스폰더, 수신기, 안테나 및 지상 수신기로 분류됩니다. 수신기 부문은 2020년에 가장 높은 점유율을 보유하고 2021~2028년 동안 가장 높은 CAGR로 계속 성장할 것으로 예상됩니다.  수신기는 비행 항공기 및 제어 장치로부터 실시간 데이터를 수신하여 해당 부문의 성장을 주도하므로 자동 감시 시스템의 필수 구성 요소입니다. 

구성요소별로는 트랜스폰더 부문이 2025년에 36%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

안테나 부문은 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 1090MHz에서 작동하는 자동 항공기 모니터링 전방향 안테나에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 안테나는 감시 방송국에 가까운 항공기로부터 신호를 끌어내기 위한 공대지 통신을 위한 장거리 성능을 제공했습니다.

플랫폼 분석별

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상업용 항공기 납품 증가로 인해 상업용 항공 부문이 시장을 지배

플랫폼을 기반으로 시장은 상업용 항공기, 비즈니스 제트기, 무인 항공기(UAV) 및 헬리콥터로 분류됩니다.

상업용 항공 부문은 2025년까지 5억 7,700만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2020년에 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 항공 여행자 수의 증가로 인해 상업용 항공기 배송에 대한 수요가 증가하면서 부문의 성장이 가속화되었습니다. 교통부 감찰실 보고서에 따르면 상업용 항공기 운영자의 76%가 항공기에 ADS-B Out을 장착했습니다. 상업용 항공 부문은 2020년에 36.33%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

헬리콥터 부문은 2021~2028년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 감시 시스템 설치 증가에 기인합니다.헬리콥터세계적인. JETNET 보고서에 따르면 2018년까지 자동 종속 감시 방송을 준수하는 헬리콥터가 3000대 이상이었습니다. UAV 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 군사 및 상업용 드론에 대한 수요 증가는 시장 성장을 주도합니다.

운영분석별

감시 시스템을 갖춘 항공기의 배송 증가로 시장 성장이 가속화될 것입니다

운영에 따라 시장은 ADS-B 인과 아웃으로 구분됩니다. ADS-B Out 부문은 2020년에 가장 높은 점유율을 차지했습니다. ADS-B Out 장착 항공기의 배송 증가가 시장 성장을 주도합니다. 감시 시스템을 갖춘 항공기는 공역에서 향상된 항공 교통 관제(ATC) 인식을 제공합니다.

자동 종속 감시 방송 부문은 2021~2028년 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 국제 및 국내 공역에서 상황 인식을 강화하고 교통 및 기상 데이터를 개선하는 등의 이점을 제공합니다.

애플리케이션 분석별

운영 효율성 향상을 위해 항공기에 자동 직접 감시 시스템을 설치하여 항공 감시가 시장을 장악했습니다.

응용 분야에 따라 시장은 ATC 감시, 항공 감시 등으로 분류됩니다. 그만큼공중감시부문은 2020년 이 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 항공기 주문 수가 증가하고 항공기 감시 시스템의 필수 설치가 부문 성장을 촉진합니다.

ATC 감시 부문은 2021~2028년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이는 비행 일정 유연성, 비행 중 중단 및 지연 감소, 비행 경로 효율성을 돕는 터미널 공역 용량을 늘리는 데 사용됩니다.

최종 용도 분석별

항공기 배송 증가로 인해 OEM(Original Equipment Manufacturer) 부문이 시장을 지배하게 됩니다.

최종 용도에 따라 자동 종속 감시 방송 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다. OEM 부문은 2020년 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 항공 여행자 수 증가로 인해 상업용 항공기, 비즈니스 제트기, 헬리콥터 배송이 증가하면서 시장 성장이 촉진되었습니다. 애프터마켓 부문은 지상국, 자동 직접 감시 방송 수신기, 센서, 안테나 등과 같은 하드웨어 구성 요소의 수리 및 교체로 인해 적당한 성장을 보일 것입니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역 등 지역을 기준으로 분류됩니다.

북미는 2020년 자동 종속 감시 방송 시장 점유율을 장악했습니다. 시장 규모는 2020년 2억 9,550만 달러에 달했습니다. 북미의 지배력은 가장 많은 수의 공항, 번영하는 항공 산업 및 가장 많은 수의 항공 여행객이 존재하기 때문입니다. 또한 FAA에 따르면 모든 항공기에는 1일부터 자동 감시 방송 시스템을 장착해야 합니다.^성2020년 1월 미국 비행

아시아 태평양 시장은 항공 교통량 증가, 여객기 배송 증가, 공항 수 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. IATA에 따르면 중국은 매년 8개의 공항을 건설하고 있어 2024년까지 최대 항공 여객 시장이 될 것입니다. 항공 부문의 급속한 확장과 중국, 인도, 한국 등의 도시화 증가는 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진합니다.

• 일본의 자동 의존 감시 방송 시장은 2025년까지 4,980만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 인도는 예측 기간 동안 21.16%의 강력한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽연합 집행위원회(EC)는 2020년 12월 7일부터 항공사 운영자가 모든 항공기에 ADS-B Out 항공 전자 장치를 장착하도록 의무화했습니다. 유럽에서는 공항 인프라 및 항공에 대한 영국, 독일, 프랑스 등 국가의 투자가 증가하고 있습니다.교통 관리시장 성장을 주도합니다. Garmin Ltd., Thales Group, Indra Sistemas S.A. 등과 같은 주요 업체가 시장 성장을 촉진합니다. 유럽은 예측 기간 동안 CAGR 16.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

나머지 세계 시장 예측에서는 완만한 성장을 기록하고 있습니다. 이러한 성장은 UAE, 사우디아라비아 등의 모든 항공기에 자동 종속 감시 방송 시스템을 설치하라는 정부 명령에 따른 것입니다. 브라질 전역에 대규모 헬리콥터 함대가 존재하면 남미 전역의 시장 성장이 촉진됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 ATC의 운영 효율성을 향상시키기 위해 고급 항공기 모니터링 솔루션을 도입합니다.

항공기 모니터링 시스템 개발에 많은 업체가 참여함에 따라 시장은 세분화되어 있습니다. Thales Group, Garmin Ltd, Honeywell International Inc., Collins Aerospace 등이 2020년 주요 플레이어였습니다. 2021년 2월 Aireon은 Avinor Air Navigation Services와 Bodo Oceanic Flight Information Region에서 헬리콥터 작동을 모니터링하기 위한 우주 기반 솔루션을 배포하는 계약을 체결했습니다. 2021년 5월 uAvionix는 무인 항공기 시스템(UAS) 통신, 항법 및 감시(CNS) 솔루션을 위한 ping200XR ADS-B OUT 트랜스폰더를 추가했습니다.

최고의 자동 종속 감시 방송 회사 목록:

• Aspen Avionics, Inc.(미국)
• 아비다인 코퍼레이션(우리를.)
• 콜린스 항공우주(우리를.)
• FreeFlight Systems(미국)
• Garmin Ltd.(스위스)
• 하니웰 인터내셔널, Inc.(우리를.)
• Indra Sistemas S.A.(스페인)
• L3Harris Technologies, Inc.(미국)
• Southwest Antennas, Inc. (미국)
• 탈레스그룹(프랑스)
• Trig Avionics Limited(영국)

주요 산업 발전:

• 2024년 6월 -Thales는 Spire Global 및 ESSP와 협력하여 우주 기반 항공 교통 감시 서비스 개발을 발표했습니다. 이 계획에는 항공기에서 ADS-B 메시지를 수집하기 위해 100개가 넘는 위성 집합을 배치하여 실시간 글로벌 항공 교통 모니터링을 향상시키는 것이 포함됩니다. 
• 2024년 6월~Thales는 고성능 지상 감시를 위해 다변 측량 및 ADS-B 기술을 결합한 다목적 솔루션인 MAGS 시스템을 출시했습니다. MAGS는 확장성과 유연성을 제공하여 표면 모니터링부터 경로 상의 협력 감시에 이르기까지 다양한 감시 요구 사항을 충족합니다. 
• 2024년 8월 -Garmin은 표면 표시 및 경고(SURF-IA) 기술을 활용한 최초의 인증 소프트웨어인 활주로 점유 인식(ROA) 시스템의 인증을 발표했습니다. ROA는 ADS-B 교통 데이터를 활용하여 잠재적인 활주로 침입을 조종사에게 경고하고 혼잡한 공항 환경에서 상황 인식을 향상시킵니다. 
• 2024년 -L3Harris는 ADS-B 구현을 위한 엔지니어링 전문 지식과 전체 시스템 솔루션을 제공하여 FAA의 NextGen 이니셔티브를 지속적으로 지원합니다. 주 계약업체인 L3Harris는 전국적인 ADS-B 시스템의 설계, 구축 및 운영을 담당하며 FAA의 자동화 시스템에 실시간 감시 데이터를 제공합니다. 
• 2024년 -L3Harris는 항공사를 위한 ADS-B 개조 솔루션인 SafeRoute+를 출시했습니다. SafeRoute+는 조종사에게 최대 100해리까지 주변 항공기에 대한 정확한 전방 시야를 제공하여 상황 인식을 향상시키고 향상된 항공 교통 상황 인식 및 간격 관리 간격과 같은 애플리케이션을 활성화합니다. 
• 2024년 10월 -FreeFlight Systems는 TCAS II와 듀얼 밴드 ADS-B 솔루션의 통합을 발표했습니다. 이러한 향상된 기능을 통해 비즈니스 항공 조종사는 주변 항공기에 대한 정확한 정보를 볼 수 있어 실시간 의사 결정 및 라우팅 효율성이 향상됩니다. 
• 2024년 -Aspen Avionics는 기존 패널 장비와 함께 작동하도록 설계된 NextGen ADS-B 솔루션을 출시하여 상황 인식을 높이고 FAA의 NextGen 의무 사항을 준수할 수 있는 저렴한 경로를 제공했습니다. 이 솔루션은 일기 예보 및 항공고시보(NOTAM)를 포함한 FIS-B(Flight Information System-Broadcast)와 같은 기능을 제공합니다.
• 2024년 -Trig Avionics는 다른 사람의 항공기 가시성을 향상시키는 저렴한 ADS-B 출력 솔루션인 TN72 GPS 수신기를 출시했습니다. Trig 트랜스폰더와 함께 사용하면 TN72는 인증된 GPS 소스를 제공하여 ADS-B 요구 사항을 준수하고 비행 안전을 향상시킵니다. 

보고서 범위

An Infographic Representation of Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Market

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ADS-B 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 항공기 모니터링 시스템의 선도 기업, 다양한 플랫폼, 운영, 구성 요소 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향, 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년 동안 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.

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