자동차 에어백 직물 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(해치백 및 세단, SUV, LCV, HCV), 차량 추진 장치별(ICE 및 전기), 재료 유형별(나일론 6,6(PA66), 나일론 6(PA6), 폴리에스터(PET) 및 기타), 코팅 유형별(코팅되지 않은, 실리콘 코팅, 네오프렌 코팅 및 기타 코팅), 에어백 유형별 (전면 에어백, 측면 에어백, 커튼 에어백, 무릎 에어백, Far-side 에어백) 및 지역 전망(2026~2034년)

세계 자동차 에어백 직물 시장 규모는 2025년 32억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 33억 7천만 달러에서 2034년까지 48억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 에어백 직물은 차량 에어백에 사용되는 고강도의 촘촘하게 짜여진 직물로, 빠른 팽창을 견디고, 가스 흐름을 제어하며, 충돌 시 탑승자를 안정적으로 보호하도록 설계되었습니다. 시장은 차량 생산량 증가, 안전 규정 강화, 차량 유형 전반에 걸쳐 에어백 설치 증가, 소비자 안전 인식 증가, 전기 자동차 채택, 고강도, 경량 및 내구성이 뛰어난 섬유 소재의 기술 발전에 의해 주도됩니다.

• 효성첨단소재는 2025년 7월 에어백 쿠션 및 원단 제조·판매 확대를 위해 북미 에어백 사업부를 개편하고 현지 공급 및 고객 대응력 강화를 목표로 하고 있다.

또한 도요다 고세이, 오토리브, 효성, 도레이 인더스트리, 코오롱인더스트리 등 주요 업체들은 진화하는 자동차 안전 규정과 OEM 성능 요구 사항을 충족하기 위해 재활용 원사와 첨단 코팅 기술을 사용하여 생산 능력 확장, 경량 원단 개발, 지속 가능성 이니셔티브에 주력하고 있습니다.

자동차 에어백 원단 시장 동향

가볍고 지속 가능한 에어백 원단 소재로의 전환

주요 시장 동향 중 하나는 가볍고 지속 가능하며 친환경적인 소재에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 자동차 제조업체와 공급업체는 재활용을 모색하고 있습니다.나일론원사, 바이오 기반 섬유 및 최적화된 직물 구조를 사용하여 차량 무게와 환경에 미치는 영향을 줄입니다. 동시에 기존 코팅을 대체하기 위해 고급 실리콘 코팅 기술이 채택되어 유연성, 내열성 및 재활용성이 향상되고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 배기가스 및 수명주기 환경 발자국을 낮추려는 광범위한 자동차 지속 가능성 목표 및 규제 압력과 일치합니다.

• 2024년 9월, Autoliv는 100% 재활용 폴리에스터를 사용한 에어백 쿠션을 출시하여 배포 성능을 유지하면서 배출량을 줄이는 재활용 원사 및 직물 경로를 검증하여 오늘날 전 세계적으로 규모에 맞는 보다 친환경적인 소싱 전략을 가능하게 했습니다.

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시장 역학

시장 동인

더욱 엄격해진 차량 안전 규정으로 첨단 에어백 원단 채택 가속화

전 세계의 엄격한 차량 안전 규정은 시장의 주요 동인입니다. 정부와 안전 기관에서는 차량 카테고리 전반에 걸쳐 전면, 측면, 커튼 및 무릎 에어백의 폭 넓은 설치를 요구하는 더 높은 충돌 테스트 성능 표준을 요구하고 있습니다. Euro NCAP, FMVSS 및 China NCAP와 같은 규정은 탑승자 보호 요구 사항을 지속적으로 강화하고 있으며, 이에 따라 자동차 제조업체는 뛰어난 강도, 찢어짐 방지 및 배치 신뢰성을 갖춘 고성능 에어백 원단을 사용하도록 강요받고 있습니다. 이러한 규제 추진으로 고급 직조 및 코팅 에어백에 대한 지속적인 수요가 보장됩니다.직물성숙한 자동차 시장과 신흥 자동차 시장 모두에서.

• 2025년 11월 인도 정부는 더욱 엄격한 Bharat NCAP 2.0 충돌 테스트 프로토콜을 공개하여 전면 및 후면 충격 테스트를 추가하고 별 5개 요구 사항을 높이고 OEM에게 더 많은 에어백과 고급 패브릭을 요구했습니다.

시장 제약

높은 자본 및 인증 비용으로 인해 빠른 시장 확장이 제한됩니다.

시장의 주요 제한 사항은 고급 직조 장비, 코팅 기술 및 엄격한 안전 테스트에 필요한 높은 자본 투자입니다. 에어백 원단은 엄격한 품질, 내구성 및 배치 표준을 충족해야 하므로 값비싼 인증 프로세스와 지속적인 규정 준수 감사가 필요합니다. 소규모 섬유 제조업체는 높은 진입 장벽과 OEM 및 에어백 모듈 공급업체의 긴 인증 주기로 인해 시장 진입에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이러한 요인은 특히 비용에 민감한 신흥 시장에서 공급업체 다양화와 생산 능력 확장 속도를 제한합니다.

시장 기회

증가하는 전기 자동차 생산으로 인해 새로운 디자인 기회 창출

전기 자동차 생산의 급속한 성장은 자동차 에어백 직물 제조업체에게 강력한 기회를 제공합니다. EV 전용 차량 아키텍처, 평평한 바닥 설계 및 변경된 충돌 구조에는 재설계된 구속 시스템과 맞춤형 에어백 패브릭이 필요합니다. 이로 인해 전반적인 차량 중량 감소를 지원하면서 에너지 흡수를 향상시키는 경량, 고강도 직물에 대한 수요가 창출됩니다. 또한, EV 안전 문제와 관련된배터리보호 및 객실 레이아웃은 커튼 및 측면 에어백 응용 분야의 혁신을 주도하고 있습니다. EV 중심의 패브릭 솔루션에 투자하는 공급업체는 자동차 제조업체와 장기적인 파트너십을 확보할 수 있습니다.

• 예를 들어, IEA에 따르면 2024년 전 세계 전기 자동차 생산량은 1,730만 대에 달해 전년 대비 약 25% 증가했으며, 이는 주로 중국에서 전기 자동차 생산량이 1,240만 대로 증가한 데 따른 것입니다.

시장의 과제

공급망 변동성과 원자재 가격 변동으로 인한 위험

시장은 특히 고강도 나일론 원사와 특수 코팅의 경우 공급망 중단과 원자재 가격 변동으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 지정학적 긴장, 무역 제한, 에너지 가격 변동은 자재 가용성과 생산 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 에어백 직물은 안전에 중요한 구성 요소이므로 제조업체는 비용 압박을 관리하면서 일관된 품질을 유지해야 합니다. 중단이 발생하면 OEM 생산 일정이 지연되어 글로벌 시장에서 활동하는 에어백 원단 공급업체의 운영 위험과 마진 압박이 증가할 수 있습니다.

세분화 분석

차량 유형별

SUV는 높은 글로벌 생산량으로 인해 시장을 선도합니다.

차량 유형에 따라 시장은 해치백과 세단, SUV, CV 및 CV로 분류됩니다.

SUV는 전 세계 생산량이 많고 차량당 안전 콘텐츠가 높아져 가장 빠르게 성장하는 부문을 지배하고 대표합니다. SUV에는 일반적으로 측면 에어백과 커튼 에어백을 포함한 여러 개의 에어백이 통합되어 있어 다른 차량 유형에 비해 단위당 에어백 원단에 대한 수요가 증가합니다. 선진국과 신흥 시장에서 SUV에 대한 소비자 선호도가 높아지고 충돌 안전 기준이 더욱 엄격해지면서 채택이 더욱 활발해지고 있습니다. 또한, 전기 SUV 출시로 인해 탑승자 보호 요구 사항이 강화되어 고급 에어백 시스템 통합이 이루어지면서 자동차 에어백 직물 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

• 2025년 11월 기아는 업그레이드된 ADAS, 6개의 에어백 표준, 더 큰 인포테인먼트 디스플레이, 연결된 자동차 소프트웨어, OTA 업데이트, 향상된 파워트레인 보정 및 향상된 안전 전자 아키텍처를 갖춘 2026 셀토스를 출시했습니다.

SUV 부문은 예측 기간 동안 CAGR 5.3%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

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차량 추진에 의한

대규모 설치 기반과 높은 생산량으로 ICE 부문 지배력 유지

차량 추진을 기준으로 시장은 ICE와 전기로 분류됩니다.

ICE 차량은 특히 신흥 경제국에서 훨씬 더 큰 글로벌 차량 시장과 지속적인 생산량으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 대부분의 ICE 승용차 및 상업용 차량에는 오랫동안 확립된 안전 규정을 충족하기 위해 여러 개의 에어백이 장착되어 있어 에어백 직물에 대한 안정적인 대량 수요를 보장합니다. 또한 ICE 플랫폼의 지속적인 모델 갱신 주기와 점진적인 안전 업그레이드로 인해 계속해서 패브릭 소비가 증가하고 있습니다. 전기화가 증가하는 동안 ICE 차량은 중기적으로 주요 수요 기여자로 남을 것입니다.

• 2025년 12월 Maruti Suzuki는 모든 Fronx 모델에 6개의 에어백을 표준으로 설정하여 수동적 안전을 강화하고 향후 규정을 충족하며 향상된 구속 시스템 및 충돌 안전 규정 준수를 통해 탑승자 보호를 강화했습니다.

그만큼전기 자동차예측 기간 동안 CAGR 7.4%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 나타났습니다. 

재료 유형별

탁월한 강도 및 열 안정성 드라이브 나일론 6,6(PA66) 부문 리더십

재료 유형에 따라 시장은 나일론 6,6(PA66), 나일론 6(PA6), 폴리에스테르(PET) 등으로 분류됩니다.

나일론 6,6(PA66) 부문은 안정적인 에어백 전개에 중요한 높은 인장 강도, 우수한 내열성 및 뛰어난 공기 투과성 제어로 인해 지배적입니다. PA66은 극심한 팽창 온도 및 압력에서도 일관된 성능을 제공하므로 전면, 측면 및 커튼 에어백에 선호됩니다. 입증된 내구성, 규제 수용성 및 고급 코팅 기술과의 호환성은 글로벌 자동차 플랫폼 전반에 걸쳐 광범위한 채택을 더욱 강화합니다.

• 2023년 4월 Toyota Tsusho는 Refinverse 기술을 사용하여 재활용을 생성하는 베트남 에어백 공장에서 나일론 에어백 스크랩 재활용을 시작할 계획이었습니다.수지버진 나일론에 비해 CO2를 줄입니다.

폴리에스터(PET) 부문은 예측 기간 동안 6.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 

코팅 유형별

향상된 내열성 및 배치 신뢰성으로 실리콘 코팅 직물의 지배력 강화

코팅 유형에 따라 시장은 비코팅, 실리콘 코팅, 네오프렌 코팅 및 기타 코팅으로 분류됩니다.

실리콘 코팅 직물은 뛰어난 내열성, 유연성 및 신속한 에어백 전개 시 제어된 가스 투과성으로 인해 지배적입니다.실리콘코팅은 직물 내구성을 향상시키고 노화 효과를 줄이며 다양한 온도에서 일관된 팽창 성능을 지원합니다. 또한 기존 네오프렌 코팅보다 더 가볍고 환경 친화적이므로 자동차 제조업체의 지속 가능성 목표에 부합합니다. 측면 에어백과 커튼 에어백을 포함한 첨단 에어백 디자인과의 호환성으로 인해 채택률이 더욱 높아졌습니다.

비코팅 부문은 예측 기간 동안 CAGR 5.2%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

에어백 종류별

측면 충격 보호 및 규제 집중 드라이브 커튼 에어백 지배력 확대

에어백 유형에 따라 시장은 전면 에어백, 측면 에어백, 커튼 에어백, 무릎 에어백, 파사이드 에어백으로 분류됩니다.

커튼 에어백은 측면 충돌 및 전복 충돌 시 탑승자를 보호하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 가장 중요합니다. 측면 충돌 안전에 대한 규제가 강화되고 승용차 및 SUV에 다양한 유형의 에어백을 포함한 다중 에어백 시스템의 채택이 늘어나면서 커튼 에어백에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 에어백에는 더 넓은 직물 표면적과 고강도 소재가 필요하므로 차량당 에어백 직물 소비량이 더 높아집니다. 소비자 인식이 높아지고 충돌 테스트 표준이 더욱 엄격해지면서 부문 리더십이 더욱 뒷받침됩니다.

• 2024년 10월, 도요다 고세이는 낮은 지붕 차량 설계에 적합하면서 머리 보호 기능을 향상시키기 위해 최적화된 패브릭 폴딩 및 전개 기술을 사용하여 스포츠 쿠페용 소형 커튼 에어백을 출시했습니다.

원거리 에어백 부문은 예측 기간 동안 CAGR 7.2%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 에어백 원단 시장 지역 전망 

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2025년 18억 1천만 달러로 지배적인 자동차 에어백 직물 시장 점유율을 차지했으며 2026년에는 19억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 자동차 생산량 증가, 중산층 수요 확대, 안전 규정 강화, 중국, 인도 및 동남아시아 전역의 보급형 차량에 에어백 채택 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 또한 예측 기간 동안 6.5%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

중국 자동차 에어백 원단 시장

아시아 태평양 지역의 강력한 기여와 중국의 지역 내 지배력을 바탕으로 중국 시장은 분석적으로 2026년 약 11억 1천만 달러로 추정될 수 있으며, 이는 전 세계 자동차 에어백 원단 매출의 약 33.0%를 차지합니다.

유럽

유럽은 예측 기간 동안 이 시장 공간에서 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​시장은 2026년에 6억 7천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 엄격한 Euro NCAP 표준, 탑승자 보호에 대한 높은 초점, 강력한 프리미엄 차량 제조, 첨단 에어백 시스템의 신속한 채택은 지속적인 시장 성장을 지원합니다.

영국 자동차 에어백 원단 시장

2026년 영국 시장은 약 4억 4천만 달러로 추산되며, 이는 전 세계 자동차 에어백 원단 매출의 약 1.1%를 차지합니다.

독일 자동차 에어백 원단 시장

독일 시장은 2026년 약 1억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 전 세계 자동차 에어백 원단 판매량의 약 4.8%에 해당합니다.

북아메리카

북미 지역은 2026년에 6억 7천만 달러에 도달하여 시장에서 세 번째로 큰 지역의 위치를 ​​​​확보할 것으로 예상됩니다. 시장은 엄격한 차량 안전 규정, 차량 부문 전반에 걸친 높은 에어백 보급률, 강력한 SUV 판매, 주요 자동차 OEM의 지속적인 첨단 안전 장치 및 안전 기술 채택에 의해 주도됩니다.

미국 자동차 에어백 원단 시장

미국이 이 지역을 장악했으며, 2026년에는 4억 4천만 달러에 달해 전 세계 매출의 약 13.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 성장은 연방 안전 의무, 대형 승용차 생산, 높은 소비자 안전 인식, 대중 시장 차량의 커튼 및 측면 에어백 통합 증가에 의해 뒷받침됩니다.

나머지 세계

남미, 중동 및 아프리카로 구성된 나머지 지역은 향후 몇 년 동안 전체 지역 중에서 두 번째로 높은 4.8%의 성장률을 기록하고 2026년까지 1억 4천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 점진적인 안전 규제 시행, 차량 조립 활동 증가, 소비자 안전 인식 제고, 개발도상국의 자동차 제조 인프라 개선에 의해 주도됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

용량 확장, 소재 혁신 및 OEM 파트너십으로 자동차 에어백 원단 경쟁 정의

그만큼자동차 에어백직물 시장은 지속적인 소재 혁신, 대규모 생산 능력 확장, 에어백 모듈 공급업체 및 OEM과의 장기적인 파트너십을 통해 형성됩니다. 도요다 고세이, 오토리브, 효성, 도레이 인더스트리, 코오롱 인더스트리 등 주요 업체들은 고강도 원사 개발, 첨단 제직 및 실리콘 코팅 기술, 엄격한 품질 관리 시스템을 통해 경쟁하고 있습니다. 기업들은 OEM 허브 근처에서 생산을 현지화하고, 자동화를 통해 비용 효율성을 개선하고, 가볍고 지속 가능한 원단 솔루션을 개발함으로써 경쟁력을 강화하고 있습니다.

• 2023년 4월, Autoliv는 Manufacturing 4.0 개념을 사용하여 베트남 최초의 에어백 쿠션 및 직물 공장을 건설하여 고객 요구에 부응하고 지역 섬유 생산 능력을 확장할 것이라고 발표했습니다.

프로파일링된 주요 자동차 에어백 직물 회사 목록

• 글로벌세이프티텍스타일(효성첨단소재)(대한민국)
• 오토리브(주)(스웨덴)
• Joyson 안전 시스템(미국)
• 도요다 고세이 주식회사(일본)
• Toray Industries, Inc.(일본)
• 코오롱인더스트리(한국)
• 테이진 리미티드(일본)
• 아사히카세이 주식회사(일본)
• 밀리켄 앤 컴퍼니(우리를.)
• HMT (샤먼) 신소재 기술 유한 회사 (중국)

주요 산업 발전

• 2025년 12월:코오롱인더스트리는 700억원을 투자해 호치민시에 에어백 원단 공장을 짓고 제직, 가공, 코팅 등을 추가해 2028년부터 오토리브에 공급할 예정이라고 밝혔다.
• 2025년 9월:Toyota Kirloskar Motor는 모든 Toyota Rumion 모델에 6개의 에어백을 표준으로 설정하여 커튼 보호 기능을 추가하고 인도 MPV 부문에서 전국적으로 차량당 에어백 직물 소비를 빠르게 늘렸습니다.
• 2025년 9월:Volvo Trucks North America는 새로운 VNL 및 VNR 모델에 통합형 측면 커튼 에어백을 표준으로 설정하여 커튼 에어백 적용 분야와 차량용 코팅된 고강도 직물 쿠션에 대한 수요를 확대했습니다.
• 2025년 7월:효성첨단소재는 에어백 쿠션 및 원단 제조·판매 확대를 위해 북미 에어백 사업부를 개편하고 현지 공급 및 고객 대응력 강화를 목표로 하고 있다.
• 2024년 10월:Toyoda Gosei는 더욱 엄격한 안전 규정에 따라 증가하는 에어백 수요를 충족하고 지역 소싱 요구를 지원하기 위해 인도 Neemrana 시설을 확장하고 새 건물에서 생산을 시작했습니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화