자동차 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(활동별(창고 및 취급, 운송 및 취급)), 유형별(완성차, 자동차 부품), 운송 모드별(도로, 항공, 해상, 철도), 유통별(국내, 국제) 및 지역 예측(2021-2028)

2020년 세계 자동차 물류 시장 규모는 2,568억 5천만 달러로 평가되었으며, 2021년 2,620억 6천만 달러에서 2028년까지 3,937억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2020년 북미는 50.99%의 점유율로 자동차 물류 시장을 장악했습니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 자동차 물류 시장에 전례 없는 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 수요가 감소했으며, 2017~2019년 평균 연간 성장률 대비 2020년 시장은 7.31% 감소했습니다. 예상되는 CAGR의 갑작스러운 증가는 팬데믹의 영향이 끝나면 팬데믹 이전의 수요와 성장 수준이 회복된다는 것을 의미합니다.

자동차 물류는 자동차 구매, 생산, 판매 과정에서 자동차 생산업체의 차량, 부품, 예비 부품, 원자재 등의 전체적인 흐름을 의미합니다. 자동차 산업의 물류에는 원자재 및 부품의 인바운드 운송 관리, 생산 공정의 차고 운송 관리, 유통 처리 납품, 물품 구매, 하역, 보관, 운송 및 정보 처리를 포함한 차량 및 예비 부품 운송 관리가 포함됩니다. . 자동차 산업의 급속한 발전과 함께 자동차 물류는 공급망 전체의 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다.

COVID-19 팬데믹으로 인한 공급망 재조정으로 인해 성장이 저해될 수 있음

코로나19 팬데믹으로 인해 자동차 제조업체는 단일 지역에 대한 과도한 의존의 위험성이 부각되면서 생산 현지화에 중점을 두고 공급망을 다각화해야 했습니다. 자동차에 사용되는 반도체의 대부분은 대만과 중국산이다. 그러나 제조업체들은 봉쇄 이후 생산 능력 제약으로 인해 예상치 못한 수요 반등을 달성하지 못했습니다. 마찬가지로, OEM들이 재고 보충과 수요 증가를 목표로 함에 따라 2020년 3분기부터 철강 등 원자재 부족(생산 회복이 더디게 진행됨)이 나타나고 있습니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 소싱 전략을 재검토하고 있으며, 여러 정부에서는 구체적인 계획을 도입했습니다. 중요한 공급망을 지원합니다.

예를 들어 2021년 3월 유럽연합(EU)은 디지털 나침반 전략을 도입했습니다. 이는 아시아와 미국의 반도체 공급에 대한 의존도를 줄이고 10년 안에 전 세계 반도체 생산량의 20%를 차지하는 것을 목표로 하고 있다. 마찬가지로, 2021년 6월 미국 정부는 국내 제조 역량을 강화하겠다는 계획을 발표했습니다. 국내 반도체 생산과 연구를 활성화하기 위해 약 500억 달러의 자금을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 정부는 전기차 배터리의 국내 공급망을 확대하기 위한 10개년 계획도 개발하고 있습니다. 따라서 팬데믹으로 인한 공급망 제약으로 인해 세계화 추세가 중단되고 자동차 공급망이 실질적으로 재편성되었습니다.

최신 동향

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제3자 물류의 추세는 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다

분업 강화는 자동차 공급망의 미래 추세입니다. 유통, 부품생산 등 기능을 제조업에서 분리한다. 또한, 물류 관리 기능 중 일부를 제3자물류(3PL)에 위탁해 투자 및 운영 비용을 절감할 예정이다. 3PL을 사용하면 기업은 더 많은 시장 정보를 얻고, 자산 없는 방식으로 세계 곳곳으로 사업을 확장하고, 국제 시장에 더욱 빠르게 진출할 수 있습니다. 따라서 3PL 모델은 자동차 산업의 대표적인 물류 형태가 될 것입니다.

요인

완성차 물류(FVL) 운영의 효율성 증가로 시장 성장 촉진

운영 효율성을 높이면 필요한 트럭 수가 줄어듭니다. 예를 들어, 아일랜드의 차량 유통업체인 NVD는 지능형 솔루션으로 물류 프로세스를 최적화했습니다. NVD는 이제 45분 이내에 트럭에 8~10대의 차량을 적재할 수 있게 되면서 고객 리드 타임을 단축하고 생산성을 두 배로 높였습니다. 이에 비해 동유럽 시설에서는 이 프로세스에 3시간 이상이 소요됩니다. 따라서 FVL의 효율성 증가는 예측 기간 동안 시장 성장률을 주도할 것입니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 운영 디지털화

물류 프로세스를 관리하기 위해 자동차 제조업체에서 소프트웨어 기반 시스템을 채택하는 사례가 늘어나면서 공급망 투명성 및 운영 효율성이 높아지는 등 상당한 이점을 얻을 수 있었습니다. 예를 들어, General Motors는 아웃바운드 물류 소프트웨어의 얼리 어답터였습니다. 전염병으로 인한 위기 동안 소프트웨어(기타 기술 중에서 온보드 자산 텔레매틱스 및 지오펜싱 기술 포함)는 차량 내 배송에 대한 가시성을 상당히 향상시키고 트럭 활용도를 향상시켰으며 회사 딜러에 대한 배송을 늘리는 데 사용되고 있습니다. 따라서 운영의 디지털화는 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

제한 요인

전 세계적으로 성장을 억제하는 트럭 운전사 부족

운송료는 지난 몇 년 동안 급격히 증가했습니다. 트럭 운전사 부족은 비용 상승의 주요 요인입니다. 자동차 제조사의 운전자 공급 감소와 운송 수요 증가 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 독일 화물 운송 및 물류 협회(DSLV)에 따르면 독일에서는 매년 평균 30,000명의 운전자가 은퇴합니다. 그러나 완전히 훈련된 트럭 운전자는 약 2,000명뿐이며, 이는 독일에서만 45,000명의 운전자가 부족한 상황입니다. 마찬가지로 미국 트럭 협회(American Trucking Association)에 따르면 미국에는 자격을 갖춘 트럭 운전사가 60,000명 이상 부족합니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 자동차 물류 시장 성장이 제한될 수 있습니다.

세분화

활동 분석별

텔레매틱스 채택 증가로 인해 가장 큰 점유율을 차지하는 운송 및 처리 부문

활동에 따라 시장은 운송 및 취급, 창고 및 취급으로 분류됩니다. 운송 및 취급 부문은 2020년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 기업은 운송 효율성을 높이기 위해 데이터 기반 솔루션에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 특정 텔레매틱스 솔루션은 트럭의 경로를 효과적으로 관리할 수 있으며, 부품 배송이 지연되는 경우 데이터를 공장에 실시간으로 전송할 수 있습니다. 따라서 공장 가동 중단을 방지할 수 있으며, 자동차 제조업체는 문제를 신속하게 관리하고 해결할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들이 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

창고 및 취급 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 신흥 경제국에서 소형 상용차에 대한 수요가 증가하고 있으며, 창고 및 저장 시설은 이 부문의 성장에 기인합니다.

분포분석별

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신흥 경제의 대규모 생산으로 인해 2020년 국내 부문 지배

유통을 기준으로 시장은 국내와 해외로 구분됩니다. 국내 부문은 2020년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 인도 및 중국과 같은 국가에서는 현지 생산을 장려하기 위한 지원 정책의 수가 증가하고 있습니다. 또한 유럽연합(EU)이 EU 국가 간 자동차 부품 및 원자재의 간편한 이동을 촉진하면서 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다.

해외 부문은 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 고급 차량에 대한 수요 증가와 개발도상국의 수입관세 완화는 이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

type 분석

전자상거래 부문 확대로 2020년 자동차 부품 부문 지배

type까지 시장은 완성차와 자동차 부품으로 세분화됩니다. 2020년에는 자동차 부품 부문이 시장을 지배했습니다. 이 부문은 예비 부품 운송 관리를 통해 애프터마켓 딜러와 원래 장비 제조업체 모두에서 발생한 수익을 설명합니다.

전자상거래와 같은 옴니채널 전략의 채택이 증가하면서 기업이 정시 배송과 함께 다양한 제품을 제공할 수 있게 되면서 이 부문의 급속한 성장이 가속화되고 있습니다. 더욱이 배기가스 규제가 엄격해짐에 따라 기존 차량을 업그레이드하기 위한 애프터마켓 부품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 따라서 이러한 요소는 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

완성차 부문 역시 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상된다. 여러 선진국의 배출가스 제로 차량 의무화로 인해 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. . 또한 세금 면제, 세금 공제, 구매 환급, 수수료 면제(주차 및 충전 등)와 같은 정부 인센티브도 EV에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

운송 방식별 분석

인프라 기술 발전에 힘입어 2020년 도로 부문 지배

운송 방식에 따라 시장은 도로, 철도, 해상, 항공으로 구분됩니다. 도로 부문은 2020년 시장을 지배했습니다. 높은 수준의 연결성, 군집 주행 및 자동화 운전 가능성을 허용하는 유럽과 같은 지역의 저렴한 비용과 지능형 교통 시스템 배포와 같은 요인이 도로 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 도로 구간. 해양 부문은 고성능 항만 서비스와 고품질 인프라의 가용성 증가로 인해 운송 운영자, 화주 및 소비자의 추가 비용을 제거함으로써 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2020년에 1,309억 9천만 달러로 가장 큰 자동차 물류 시장 점유율을 차지했습니다. 차량 수요 증가, 원자재 가용성, 낮은 임금 등의 요인으로 인해 이 지역 자동차 생산이 기하급수적으로 증가했습니다. . 또한 혼다, 토요타, 현대, BYD 등 주요 OEM 업체들이 운영비 절감을 위해 생산 현지화에 주력하고 미국, 유럽 등 다양한 국가와 지역으로 차량을 수출하는 것도 성장세를 견인하고 있다. 이 지역 자동차 산업의 비율입니다.

따라서 공급망을 최적화하기 위해 OEM 사이에서는 운송, 조립, 보관 활동을 위한 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 6월 GEFCO는 유럽, 러시아, 중국 간의 철도를 통한 차량 수입 및 수출을 전문으로 충칭에 새로운 전담 자회사를 설립하고 중국 중부 지역에서 기타 모든 GEFCO 물류 활동을 개발했습니다. 따라서 이러한 요인은 이 지역 시장의 기하급수적인 성장에 기인합니다.

유럽 역시 시장에서 좋은 성장세를 보일 것으로 예상된다. 전자상거래 부문의 확대, 지역 OEM이 한 지역에 대한 의존성을 피하기 위해 공급망을 재구성하는 데 중점을 두는 것, 전기 자동차에 대한 수요 증가 등의 요인이 유럽 전역의 시장 성장을 촉진할 것입니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 복합 물류 체인의 최적화된 성능과 물류 비용 절감에 도움이 되는 향상된 인프라가 이 지역 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

시장에서 선두 위치를 강화하기 위한 CEVA Logistics와 GEFCO의 전략적 파트너십

GEFCO, DSV, Keuhne+Nagel, Penske Automotive Group, Inc., Ryder System, Inc., DB Schenker, CEVA 등 이 시장에서 활동하는 주요 업체들은 생산적인 파트너십에 참여하고 인수 합병 활동을 늘리고 있습니다. 신흥 경제 시장에서 더 큰 점유율을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 GEFCO는 전기 고성능 자동차 브랜드인 Polestar와 제휴하여 상하이와 베이징의 개인 고객에게 전기 자동차를 제공했습니다.

마찬가지로 2021년 4월 CEVA Logistics는 폭스바겐과 브라질 비네도의 자동차 부품 센터를 운영하는 계약을 연장했습니다. CEVA는 2010년부터 이 현장을 성공적으로 운영해 왔으며 132,000제곱미터 규모의 시설은 라틴 아메리카에서 동종 최대 규모입니다. 따라서 국제적 확장에 초점을 맞춘 수익성 증가는 시장에서 주요 기업의 위치에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• DB Schenker(독일 에센)


• BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG< /a> (독일 브레멘)


• CEVA Logistics(스위스 바르)


• Kuehne+Nagel(스위스 포우시스베르크)


• Expeditors International(미국 워싱턴)


• DSV(Hedehusene , 덴마크)


• XPO Logistics, Inc.(미국 코네티컷)


• Deutsche Post AG(독일 본)


• SINOTRANS Limited(중국 베이징)


• C.H. Robinson Worldwide, Inc.(미국 미네소타)


• GEFCO(프랑스 파리)


• Ryder System, Inc.(미국 플로리다)


• Schnelecke 그룹 ag & co. Kg(독일 볼프스부르크)


• Penske Automotive Group, Inc.(미국 미시간주)


• 기타

주요 산업 발전:

• 2021년 4월 – GEFCO는 UAE 자회사를 통해 UAE 지역의 선도적인 스마트 무역 지원업체인 DP World와 신차 솔루션을 위한 파트너십을 체결했습니다. 이제 자동차 고객에게 UAE 지역의 대표주자인 제벨 알리 포트(Jebel Ali Port)인 지붕이 있는 주차장 DP World에서 차량 보관 및 처리를 위한 유연하고 통합된 솔루션을 제공합니다.


• 2021년 2월 – CEVA Logistics는 리비아와 한국 간 약 4,000대의 차량에 대한 전체 RORO 헌장을 완료했습니다. 이 두 회사는 교차 판매 계획의 일환으로 자동차 운반 전문 RORO 선박을 고용했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Automotive Logistics Market

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글로벌 자동차 물류 시장 조사 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 다루고 있으며 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 주요 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다.

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