자동차 물류 시장 규모, 공유 및 산업 분석, 활동 (창고 및 취급, 운송 및 취급), 유형 (완성 된 차량, 자동차 부품), 운송 모드 (도로, 항공, 해양, 철도), 유통 (국내, 국제) 및 지역 예측, 2024-2032에 의한 유형 (완성 된 차량, 자동차 부품).

글로벌 자동차 물류 시장 규모는 2023 년에 2,816 억 달러로 평가되었으며 2024 년 2,973 억 달러에서 2032 년까지 5,262 억 2 천 2 백만 달러로 2024 년에서 2032 년까지 7.5%의 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2023 년 51.41%의 시장 점유율을 지배했습니다. 2032 년까지 약 3,75 억 달러의 추정 값에 도달하면서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 물류 시장은 차량 물류의 효율성 증가, 공급망의 디지털 혁신 및 비용 효율적인 타사 물류 (3PL) 모델의 채택으로 인해 성장이 이루어지고 있습니다.

자동차 물류는 자동차 구매, 생산 및 판매 과정에서 자동차 생산자 차량, 부품, 예비 부품 및 원료의 엔티티 흐름입니다. 자동차 산업의 물류에는 원자재 및 부품의 인바운드 운송 관리, 생산 공정의 차고 운송 관리, 유통 처리, 객체 구매, 로딩 및 하역, 저장, 운송 및 정보 처리를 포함한 차량 및 예비 부품 운송 관리가 포함됩니다. 자동차 산업의 빠른 발전으로 자동차 물류는 공급망의 비용을 줄이는 데 중요한 역할을합니다.

자동차 물류 산업에 Covid-19가 영향을 미칩니다

Covid-19 Pandemic은 자동차 제조업체가 단일 지역에 대한 많은 의존으로 인한 위험으로 인해 생산을 현지화함으로써 공급망을 다각화하도록 자극했습니다. 대부분의 차량 반도체는 대만과 중국에서 왔지만, 잠금 후 용량 제약으로 인해 수요가 충족되지 않았습니다. 자동차 제조업체가 재고를 보충하기 위해 2020 년 3 분기부터 강철과 같은 재료 부족이 나타났습니다. 2021 년 3 월, EU와 미국을 포함한 정부는 아시아 및 미국 반도체 공급에 대한 의존도를 줄이고 국내 생산을 촉진하기 위해 중요한 공급망을 지원할 계획을 도입했습니다. 따라서, 전염병은 세계화를 중단하고 자동차 공급망의 상당한 재배치를 일으켜 시장 성장에 영향을 미쳤다.

최신 업계 트렌드

제 3 자 물류의 추세는 성장에 긍정적 인 영향을 줄 것입니다

노동 분업을 강화하는 것은 자동차 공급망의 미래 추세입니다. 유통 및 부품 생산과 같은 기능은 제조 기업과 분리됩니다. 또한 물류 관리 기능의 일부가타사 물류 (3PL)투자 및 운영 비용을 줄입니다. 3PL을 사용하면 회사가 더 많은 시장 정보를 얻고, 전 세계의 모든 구석으로 자산이없는 방식으로 운영을 확장하고, 국제 시장에 더 빠르게 들어갈 수 있습니다. 따라서 3PL 모델은 자동차 산업의 주요 물류가 될 것입니다.

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시장 동인

완성 된 차량 물류 (FVL) 운영의 효율성 증가는 시장 성장을 주도 할 것입니다.

운영 효율성을 높이면 더 적은 트럭이 필요합니다. 예를 들어, 아일랜드 차량 유통 업체 인 NVD는 지능형 솔루션으로 물류 프로세스를 최적화했습니다. NVD는 고객의 리드 타임을 단축하고 45 분 이내에 트럭에 8-10 대의 자동차를 적재 할 수 있으므로 생산성을 두 배로 늘 렸습니다. 이에 비해 동유럽 시설 에서이 과정에서 3 시간 이상이 소비됩니다. 따라서 FVL의 효율성이 높아지면 예측 기간 동안 시장 성장률이 높아질 것입니다.

시장 성장을 강화하기위한 운영의 디지털화

물류 프로세스를 관리하기 위해 자동차 제조업체의 소프트웨어 기반 시스템의 채택이 증가함에 따라 공급망 투명성 및 운영 효율성과 같은 상당한 이점을 제공하고 있습니다. 예를 들어, General Motors는 아웃 바운드 물류 소프트웨어의 얼리 어답터였습니다. 전염병으로 인한 위기 동안, 소프트웨어 (온보드 자산 원격 제 및 지오 펜싱 기술 포함)는 차량 내 배달, 더 나은 트럭 활용도를 제공하고 회사 딜러에게 배달을 증가시키는 데 사용되고 있습니다. 따라서 운영의 디지털화는 예측 기간 동안 시장의 성장에 긍정적 인 영향을 미칩니다.

구속 요인

전 세계적으로 성장을 제한하기위한 트럭 운전자 부족

지난 몇 년 동안화물 요금이 급격히 증가했습니다. 트럭 운전자의 부족은 더 높은 비용의 핵심 요소입니다. 운전자 공급 감소 추세 및 자동차 제조업체의 운송 수요 증가는 예측 기간 동안 계속 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 독일의 독일화물 운송 및 물류 협회 (DSLV)에 따르면 독일의 평균 30,000 명의 운전자가 매년 은퇴합니다. 그러나 독일에서만 45,000 명의 운전자가 부족한 약 2,000 명의 완전히 훈련 된 트럭 운전사 만 교체 할 수 있습니다. 마찬가지로 미국 트럭 운송 협회 (American Trucking Association)에 따르면 미국에는 60,000 명 이상의 자격을 갖춘 트럭 운전사가 부족하여 이러한 요소로 인해 자동차 물류 시장 성장을 제한 할 수 있습니다.

자동차 물류 시장 세분화 분석

활동 분석에 의해

텔레매틱스의 채택 증가로 인해 최대 점유율을 보유하기위한 운송 및 취급 부문

활동에 따라 시장은 운송 및 취급 및 창고 및 취급으로 분류됩니다. 운송 및 취급 부문은 2023 년에 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 회사는 운송 효율성을 높이기 위해 데이터 중심 솔루션에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 특정 텔레매틱스 솔루션은 트럭의 경로를 효과적으로 관리 할 수 ​​있으며 구성 요소 배달 지연이 있으면 데이터를 실시간으로 플랜트로 전송할 수 있습니다. 따라서 공장 폐쇄를 피할 수 있으며 자동차 제조업체는이 문제를 신속하게 관리하고 해결할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들은이 세그먼트의 성장을 주도 할 것입니다.

창고 및 취급 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 빛에 대한 수요 증가상업용 차량신흥 경제에서 창고 및 저장 시설의 용량 확대에 대한 수요 증가는이 부문의 성장에 기인합니다.

분포 분석에 의해

신흥 경제의 대규모 생산으로 2023 년에 국내 부문

분배에 따라 시장은 국내 및 국제로 분류됩니다. 국내 부문은 2023 년에 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 인도 및 중국과 같은 국가의 지원 정책 수가 증가하여 현지 생산을 장려했습니다. 또한 EU 국가 전역에서 유럽 연합 (EU)이 촉진하는 자동차 부품 및 원자재의 쉬운 움직임은이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

국제 부문은 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 고급 차량에 대한 수요가 증가하고 개발 도상국의 수입 관세 이완은이 부문의 성장에 긍정적 인 영향을 미칩니다.

유형 분석 별

전자 상거래 부문의 확장에 의해 추진 된 2023 년에 지배적 인 자동차 부품 부문

유형별로 시장은 완성 된 차량 및 자동차 부품으로 분류됩니다. 자동차 부품 부문은 2023 년에 시장을 지배했습니다.이 부문은 애프터 마켓 딜러와 예비 부품 운송 관리의 원래 장비 제조업체 모두에서 생성 된 수익을 차지합니다.

전자 상거래와 같은 옴니 채널 전략의 채택이 증가함에 따라 기업이 정시에 다양한 제품을 제공 할 수 있도록이 부문의 빠른 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 배출 규정의 엄격 성이 증가하면 기존 차량 차량을 업그레이드하기 위해 애프터 마켓 부품에 대한 수요가 추진되고 있습니다. 따라서 이러한 요인들은 예측 기간 동안이 부문의 성장을 주도 할 것입니다.

완성 된 차량 부문은 또한 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 여러 선진국의 제로 배출 차량 의무는전기 자동차 (EVS). 또한 세금 면제, 세금 공제, 구매 리베이트 및 수수료 면제 (주차 및 청구의 경우)와 같은 정부 인센티브는 EV에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 세그먼트의 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

운송 모드별로

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2023 년에 지배적 인 인프라의 기술 발전으로 인해 도로 부문

운송 방식으로 시장은 도로, 철도, 해양 및기도로 분류됩니다. 도로 부문은 2023 년에 시장을 지배했습니다. 유럽과 같은 지역의 저렴한 비용 및 지능형 운송 시스템 배치와 같은 요인, 고위형 연결, 소대 및 자동 운전 가능성이 도로 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 해양 부문은 고성능 포트 서비스 및 고품질 인프라의 가용성이 증가함에 따라 운송 사업자, 배송 업체 및 소비자에 대한 추가 비용을 제거 할 수 있기 때문에 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역 분석

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지역 시장 동향

아시아 태평양 지역은 가장 큰 자동차 물류 시장 점유율을 차지했으며 2023 년에 1442 억 달러에 달했습니다. 차량에 대한 수요 증가, 원자재 가용성 및 저임금과 같은 요인은이 지역에서 자동차 생산의 기하 급수적 성장을 담당합니다. 더욱이, Honda, Toyota, 현대 및 BYD와 같은 주요 OEM의 존재는 운영 비용과 수출 차량을 다양한 국가와 지역으로 수출하는 데 중점을 둔 미국 및 유럽과 같은 지역에서 자동차 산업의 성장을 책임지고 있습니다. 따라서 공급망을 최적화하기 위해 운송, 조립 및 스토리지 활동을위한 물류 서비스에 대한 OEM간에 수요가 증가하고 있습니다.

유럽은 2023 년에 상당한 점유율을 차지했습니다.이 지역의 주요 선수들은 유럽에서의 입지를 확대 하고이 지역에서 차량 물류 서비스를 제공하는 데 중점을두고 있습니다. 예를 들어, 2024 년 3 월, Dunkerque-Port는 Dunkirk 동부 항구에서 9.5 헥타르의 음모에 대한 CEVA 물류와 계약을 체결했습니다. CEVA는 해양 흐름과 연결된 차량 물류 공원을 설립하는 것을 목표로했습니다. 수신, 보관 및 적재 구역을 포함해야합니다. 개발은 2024 년 10 월에 47,000 대의 차량을 처리하여 2025 년 3 월까지 95,000 대에 도달하는 예측으로 시작될 예정입니다. CEVA는 페인트 상점과 전기 충전소를 통해 차량 준비 및 디테일 워크샵을 계획했습니다. 확장 계획에는 8,700 개의 주차 공간으로의 배가 용량이 포함되었습니다.

북미는 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 물류 비용을 줄이는 데 도움이되는 멀티 모달 물류 체인의 최적화 된 성능과 개선 된 인프라는이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 회사 통찰력

CEVA 물류 및 GEFCO의 전략적 파트너십을 통해 시장에서 주요 위치를 강화합니다.

자동차 물류 시장은 글로벌, 지역 및 국내 수준에서 운영되는 기존 및 신흥 플레이어로 구성됩니다. 주요 회사는 자동차 산업에 맞는 포괄적 인 물류 서비스를 제공합니다. 그들은 자동차 제조업체 및 공급 업체에 운송, 창고 및 유통 솔루션을 제공합니다. 회사는 OEM 자동차 회사와의 파트너십을 형성하여 비즈니스를 확장하고 주요 자동차 플레이어와 장기적인 관계를 구축합니다. 반면에 국내 또는 지역 플레이어는 회사가 운영 최적화에 활용하는 고급 기술을 개발하는 데 중점을두고 있습니다.

Deutsche Post AG, DB Schenker 및 Kuehne + Nagel은 시장의 주요 선수로 간주됩니다. DB Schenker는 자동차 부문에서 상당한 존재를 가진 주요 물류 제공 업체입니다. 자동차 공급망을 지원하기 위해 토지, 항공 및 해양화물 운송 및 계약 물류 솔루션을 포함한 광범위한 물류 서비스를 제공합니다.

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• DB Schenker (Essen, Germany)
• BLG 물류 그룹 AG & Co. KG(브레멘, 독일)
• CEVA 물류 (스위스 바르)
• Kuehne+Nagel (Feusisberg, 스위스)
• Expeditors International (미국 워싱턴)
• DSV(Hedehusene, 덴마크)
• XPO Logistics, Inc. (미국 코네티컷)
• 도이치 포스트 AG (Bonn, Germany)
• Sinotrans Limited (중국 베이징)
• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (미네소타, 미국)
• GEFCO(파리, 프랑스)
• Ryder System, Inc. (미국 플로리다)
• Schnellecke Group AG & CO. KG (독일 볼프스부르크)
• Penske Automotive Group, Inc. (미국 미시간)

최근 산업 개발 :

• 2024 년 2 월 -제조업체, 소매 업체 및 유통 업체의 운영 요구를 위해 특별히 개발 된 최고의 엔드 투 엔드 공급망 솔루션의 글로벌 공급 업체 인 ORTEC은 제조 및 완제품 물류 산업의 운영 요구에 대한 최첨단 솔루션 목적을 제공했습니다. ORTEC의 제조 솔루션 제품군은 회사가 공급망을 최적화하고 비용을 줄이는 데 도움이되는 귀중한 통찰력 및 계획 도구를 제공합니다.
• 2023 년 11 월 -전 세계적으로 인정받는 물류 회사 인 Maersk와 저명한 국제 자동차 회사 인 Nissan Motor Co., Ltd.는 지속 가능하고 탄력적이며 경쟁력있는 엔드 투 엔드 물류에 중점을 둔 장기 파트너십을 구성했습니다. 이 회사는 중국의 Wuhan 창고 및 유통 시설의 그랜드 오프닝을 발표했다.
• 2023 년 11 월 -자동차 물류 산업의 선구자 인 SYCN Auto Logistics는 11 월 13 일부터 15 일까지 미주리 주 캔자스 시티에서 열린 Vincue Unleshed Conference에 참여했습니다. Needhed는 Vincue 사용자, 업계 파트너 및 자동차 부문 안팎의 리더를 모아 인벤토리 운영을 최적화하기 위해 사람, 프로세스 및 기술의 힘을 발휘하도록 설계되었습니다.
• 2023 년 3 월 -Prilo는 자동차 물류 및 공급망 유럽 2023에 참석했습니다.이 행사는 자동차 물류 및 공급망 산업에서 전문가들을 최고의 수집했습니다. 참석자 중에는 BMW, Volkswagen, Renault, Ford, General Motors, Nissan, Audi, Toyota 및 Volvo와 같은 차량 제조 거인 및 OEM과 Kuehne + Nagel, DB Schenker, DHL, Geodis 및 Priority Freight와 같은 LSP가있었습니다. Prilo 또는 Blue Yonder와 같은 물류 솔루션 및 지원을 제공하는 회사도 2023 년 3 월 21 일부터 23 일까지 Kameha Grand Bonn의 컨퍼런스 홀에 참석했습니다.
• 2022 년 11 월 -Vinfast 인 Vinfast는 AI 기반 최적화 소프트웨어의 최고 제공 업체 인 Bietnam의 선구적인 글로벌 전기 자동차 제조업체 및 Inform이 전기 차량 물류 관리를위한 전략적 글로벌 파트너십을 구성했습니다. 전송 관리 소프트웨어 (TMS) 및 YMS (Yard Management System)를 포함하여 Vinfast에 제공 한 고급 소프트웨어 솔루션에 정보를 제공합니다. 이 솔루션은 차량 순서에서 전달에 이르기까지 프로세스를 최적화하여 효율성 및 지속 가능성을 향상시킵니다. Vinfast는 EV 물류를 모니터링하여 순서에서 배달 및 리콜에 이르기까지 프로세스를 최적화합니다.

보고서 적용 범위

Global Automotive Logistics Market Research 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 다루며 주요 회사, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 주요 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 이 보고서는 앞서 언급 한 요인 외에도 최근 몇 년 동안 성장에 기여한 몇 가지 요인에 대한 심층적 인 시장 분석을 제공합니다.

An Infographic Representation of Automotive Logistics Market

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