자동차 사용 기반 보험 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 유형 [Pay-as-You-Drive (PAYD), PHYD (Pay-How-You-Drive) 및 Manage-How-You-Drive (MHYD)], 솔루션 (동글, 블랙 박스, 임베디드 및 스마트 폰), (승객 차량 및 상업용 자동차), 지역 예측, 2024-202.

글로벌 자동차 사용 기반 보험 시장 규모는 2023 년에 578 억 달러로 평가되었으며 2032 년 2024 년 6,680 억 달러에서 2032 년까지 2489 억 9 천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 17.9%를 나타 냈습니다. 북미는 2023 년에 45.66%의 점유율로 글로벌 시장을 지배했습니다.

전통적인 보험과 달리 자동차 사용 기반 보험 (UBI)은 고정 금액이 아닌 보험료를 계산하기 위해 운전하는 것을 분석합니다. 운전 행동과 총 운전 거리는 차량 보험료를 추정하는 데 중요합니다. 보험 회사는 속도, 가속 속도, 파괴 패턴 및 보험 보험료를 결정하기위한 운전 행동과 관련된 다양한 데이터 포인트를 수집합니다.

자동차 사용 기반 보험에는 많은 이점이 있습니다. 운전 행동을 추적하고 더 나은 운전 습관을 장려하며 운전 기술을 향상시킵니다. 위치 추적의 도움으로 도난 차량의 복구를 도울 수 있습니다. 보험 회사는 차량 텔레매틱스 데이터를 사용하여 사기 주장을 방지 할 수 있습니다. 이 데이터는 또한 기록 된 데이터를 통해 검사 및 검증이 훨씬 쉬워 지므로 전체 클레임 관리 및 프로세스를 원활하게하는 데 유용합니다. 또한, 원격 제어 정보는 사고 조사 및 향후 사고를 예방하는 데 매우 유용합니다. 전염병은 2020 년에 운전 습관에 큰 영향을 미쳤습니다. 2020 년의 초기 몇 달 동안, 유행성은 잠금 제한으로 인해 자동차 사용 기반 보험 제조업체의 사업에 영향을 미쳤습니다.

자동차 사용 기반 보험 시장 동향

시장 성장을 강화하기위한 혁신적인 마케팅 전략

업계 변화를 가속화하는 방법으로 주요 업체는 UBI 프로그램의 가치 제안에 대해 사용자를 판매하기위한 몇 가지 전략을 테스트하고 있습니다. 또한 보험 회사는 차량 보험 부문에서의 침투를 확대하고 시장에 대한 소비자 인식을 높이기 위해 다양한 대리점 및 주요 차량 제조업체에 연락하고 있습니다. 따라서 혁신적인 마케팅 전략의 증가는 사용 기반 보험 정책의 채택에 긍정적 인 영향을 미칩니다.

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자동차 사용 기반 보험 시장 성장 요인

시장 성장을 주도하기위한 안전 및 경제 저축

자동차 사용 기반 보험을 통해 보험 회사는 전환 할 수 있습니다 고객 관계 관리 갱신을 기반으로 한 번의 관계 대신 정기 보고서, 조언 및 맞춤형 월 청구서를 사용합니다. 차량 운전자에게 더 큰 투명성과 비용에 대한 통제를 제공함으로써 보험사는 브랜드 충성도를 높이고 고객 유지를 개선하며 새로운 비즈니스를 확보 할 수 있습니다. 또한 사용 기반 보험은 차량 운전자에게 운전 요구와 패턴에 따라 선택할 수있는보다 유연한 보험 계획을 제공합니다. 이러한 요인들은 다양한 지역의 시장 성장과 확장에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

자동차 사용 기반 보험은 또한 위험을보다 정확하게 평가하고, 정책으로 가격을 책정하며, 노출을 최적화하고 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 보험 회사는 항상 정책에 마진을 가지고 있으며 목표로 해야하는 새로운 고객의 유형을 강조합니다. 자동차 사용 기반 보험에 가입하지 않은 고객의 경우에도 총 운전 데이터는 위험 프로파일을 개선 할 수 있습니다. 따라서 소비자 보존 증가, 수익성 향상 및 클레임 프로세스를 간소화하는 등 사용 기반 자동차 보험의 이점은 시장 성장을 촉진 할 것입니다.

구속 요인

자동차 사용 기반 보험의 채택을 제한하기위한 보안 및 개인 정보 문제

데이터 프라이버시 및 보안은 소비자에게 큰 관심사이며, 최근에 많은 데이터 유출 사례가 전 세계적으로 예를 들어 있습니다. 자동차 산업의 다양한 주요 업체들이보고 한 차량 데이터 공격 및 보안 위반이 증가함에 따라 소비자가 보안 벽이 낮아서 그러한 옵션을 기꺼이 기꺼이 진행하기 때문에 시장 확장에 부정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2023 년 1 월, 2 백만 명이 넘는 AFLAC 생명 보험 및 취리히 자동차 보험 보험 계약자에 대한 개인 정보가 제 3 자 데이터 위반으로 유출되었습니다. 이러한 사건은 시장 성장에 영향을 줄 수 있습니다.

자동차 사용 기반 보험 시장 세분화 분석

유형 분석 별

모든 보험에 대한 고급 캡처 기능으로 인해 지배하는 Pay-How-You-Drive

유형별로 시장은 Pay-as-You-Drive (Payd), Pay-How-You-Drive (PHYD) 및 Manage-How-You-Drive (MHYD)로 분류됩니다.

PHYD 부문은 예측 기간 동안 자동차 사용 기반 보험 시장 점유율의 대부분을 포착 할 것으로 예상됩니다. 코너링, 속도 및 가격 보험료에 대한 산만 운전과 같은 실시간 주행 데이터를보다 정확하게 사용하기 때문입니다. 또한 PHYD 구조는 좋은 운전 행동에 대한 상당한 할인 및 일관된 보상을 제공합니다. 이러한 요소는 고객들 사이에서 PHYD의 채택을 촉진합니다.

Payd 부문은 예측 기간 내에 상당한 시장 점유율을 차지할 것입니다. Payd는 통근이 짧은 고객에게 경제적으로 유익합니다. 운전자는 전반적인 마일리지를 줄이고 충돌을 줄이고 (청구 및 총 보험 비용 절감) 운전을 줄이고 운전을 줄이기 위해 (혼잡 한 도로에서 마일을 줄이면서) 장려합니다. 이러한 요인들은이 세그먼트의 지배력을 불러 일으키고 있습니다.

또한 MHYD 부문은 가장 빠르게 성장하는 시장 일 것으로 예상됩니다. 따라서이 모델은 운전 행동 패턴에 대한 순위를 높이기보다는 개선 영역에 대한 자동차 소유자에게 피드백을 제공합니다. Manage-how-You-You-You-Drive 시스템 모델은 과속, 날카로운 코너링 및 가혹한 제동과 같은 여러 주행 행동 정보를 수집하여 운전자를 평가함으로써 Pay-How-Youou-You-You-You-Drive 모델과 같이 작동합니다. 또한, 데이터 분석 기술의 발전은 MHYD 세그먼트가 예측 기간 동안 운동량을 얻도록 유도 할 것으로 예상됩니다.

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솔루션 분석에 의해

접근성의 용이성으로 인해 시장 점유율의 대부분을 보유한 스마트 폰

솔루션을 기반으로 시장은 동글, 블랙 박스, 내장 및 스마트 폰으로 분류됩니다.

요즘에는, 스마트 폰 차량에 연결되어 있으며 사용자에게 정보를 전송할 수 있습니다. 이 장치는 GPS, 자이로 스코프 및 가속도계를 포함한 다양한 센서가 포함되어 있기 때문에 차량 텔레매틱스 보험에서 중추적 인 역할을합니다. 이 장치는 스토리지 용량이 큰 클라우드와 통합됩니다. 또한 우수한 컴퓨팅 성능을 보유하고있어 데이터 처리 및 저장 비용을 최소화하는 데 도움이됩니다. 위에서 언급 한 요인은 예측 기간 동안 세그먼트의 성장을 이끌 것입니다.

블랙 박스는 전문적으로 설치되어 있으며이 업계에서 가장 안전하고 신뢰할 수있는 솔루션 중 하나입니다. 이 장치는 유럽에서 매우 인기가 있으며 PAYD (Pay-as-You-Drive) 및 PHYD (Pay-How-You-Drive)에 사용될 수 있습니다. 이 장치는 가속도계와 통합되어 속도 및 G- 포이스를 추적합니다. 차량의 전자 제어 장치에 연결되어 센서에 액세스 할 수 있습니다. 도난 및 사고의 경우 조기 친밀감과 귀중한 정보를 제공합니다. 또한 이러한 장치는 운전 행동을 추적하고 정보를 효율적으로 저장할 수 있습니다.

차량 유형 분석 별

승용차 부문은 실질적인 경제적 이익으로 인해 시장을 지배했습니다.

차량 유형에 따라 시장은 승용차로 분류되고 상업용 차량 .

승용차 부문은 2023 년에 시장을 지배했습니다. 저렴한 보험료에 대한 소비자 수요 증가, 가입에 대한 상당한 할인 및 저렴한 비용으로 원격 차량 제어 및 도난 보호와 같은 추가 서비스의 가용성은 승객 자동차 부문에서 자동차 사용 기반 보험의 채택을 증가시킬 책임이 있습니다. 또한, 다양한 지역에서 차량 임대 및 임대 수요 증가는 시장 성장에 더욱 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

상업용 차량 부문의 성장은 차량 소유자 간의 자동차 사용 기반 보험의 채택이 증가함에 따라 발생할 수 있습니다. 이 보험을 통해 차량 소유자가 부가가치 서비스를 제공 할 수 있으므로 전체 이익이 증가하고 총 소유 비용이 줄어 듭니다. 또한 운전자의 명성은 회사의 성공에 매우 중요합니다. 따라서 운전 행동에 관한 운전자에 대한 피드백을받는 것은 함대 소유자에게 환영받는 제안입니다. 이 요인들은이 세그먼트의 성장을 추진할 것입니다.

지역 통찰력

지리적으로, 시장은 아시아 태평양, 북미, 유럽 및 다른 세계에서 연구됩니다.

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북아메리카는 자동차 사용 기반 보험 시장 점유율을 지배했으며 2023 년에 2,642 억 달러로 가치가있었습니다. 이는 OEMS와 보험 및 통신 회사 간의 협력이 증가함에 따라 북미 지역의 보험 및 원격 회사 간의 협력이 증가함에 따라 발생할 수 있습니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 전시 할 것으로 예상됩니다. 이는 모바일 연결 및 스마트 폰 기술의 확산 과이 지역의 텔레매틱스 장착 차량의 판매 증가로 인한 것일 수 있습니다. 또한 강력한 통신 인프라 및 이동 통신 기술의 존재와 한국과 중국의 차량 인터넷 네트워크의 급속한 확장으로 인해 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다.

유럽은 또한 채택에 관한 실질적인 규제 지원으로 인해 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 차량 원격 제 .

마찬가지로 ECALL 시스템과 ERA-Glonass는 유럽 연합과 러시아 전역의 승용차 및화물 차량에 필수입니다. 이 시스템은 실시간 주행 데이터를 사용하여 비상 지원 및 기타 기능을 모니터링 할 수있는 다양한 텔레매틱스 장치에 의존합니다. 따라서 이러한 요소는이 지역의 자동차 사용 기반 보험의 채택을 향상시킬 것입니다.  

자동차 사용 기반 보험 시장의 주요 회사 목록

자동차 사용 기반 보험의 인기가 높아지면 시장에서 경쟁이 치열해질 것입니다.

Allstate Insurance Company, AXA, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, Allianz, Progressive Corporation, Progressive Corporation Mapfre 및 Insurethebox가 시장의 주요 업체입니다. 이 제조업체는 새로운 매력적인 프로그램을 구현하고, 차량 제조업체와 협력하고, 시장 점유율의 대부분을 얻기 위해 홍보 캠페인에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022 년 2 월, State Farm Mutual Automobile Insurance는 Ford와 협력하여 새로운 차량 소유자에게 사용 기반 보험을 도입했습니다.

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• Allstate Insurance Company (우리를.)
• 주 농장 뮤추얼 자동차 보험 회사 (미국)
• 리버티 상호 보험 (우리를.)
• Axa (프랑스)
• 진보적 인 기업 (우리를.)
• 알리안츠 (독일)
• American International Group, Inc. (AIG) (미국)
• Mapfre (스페인)
• 보험 상자 (영국)
• Verisk Analytics, Inc. (미국)
• Arity, LLC (미국)
• 보험 및 이동성 솔루션 (IMS) (캐나다)

주요 산업 개발 :

• 2023 년 3 월 - Liberty Mutual Insurance는 Ford와 제휴하여 연결된 차량에 사용 기반 보험을 가져 왔습니다.
• 2023 년 2 월 - Verisk Analytics Inc.는 현대 자동차 및 창세기 차량의 원격 데이터를 분석하기 위해 현대 자동차 아메리카와 계약을 갱신했습니다.
• 2022 년 7 월 -Bajaj Allianz는 사용 기반 보험 커버 애드온 커버-Payc (Payc)를 출시했습니다 (PAYC). 그들은 인도의 보험 규제 및 개발 당국 (IRDAI)에 따라 이러한 유형의 보험을 처음 출시 한 최초의 사람이라고 주장했다.
• 2022 년 5 월 - Liberty Mutual Insurance는 보험 포털 서비스의 기술 자산 취득 (Fetch)을 완료했습니다. 이 인수는 Liberty Insurance Company가 자동차 산업에 보험의 임베디드 기능을 사용하는 데 도움이되었습니다.
• 2020 년 12 월 -Progressive Corporation은 소기업 소유자를위한 사용 기반 보험 및 차량 관리 프로그램을 도입했습니다.

보고서 적용 범위

자동차 사용 기반 보험 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 다루며 주요 회사, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 이 보고서는 앞서 언급 한 요인 외에도 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 몇 가지 요인에 대한 심층적 인 시장 분석을 제공합니다.

An Infographic Representation of Automotive Usage Based Insurance Market

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보고 범위 및 세분화