자동차 사용량 기반 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별[PAYD(지불 방식), PHYD(지불 방식) 및 MHYD(운전 방식 관리)], 솔루션별(동글, 블랙박스, 내장형 및 스마트폰), 차량 유형별(승용차 및 상업용 차량) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 자동차 사용량 기반 보험 시장 규모는 2025년 774억 8천만 달러로 평가되었으며, 2026년 902억 8천만 달러에서 2034년까지 3,619억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 19.00%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년에 44.28%의 시장 점유율로 자동차 사용량 기반 보험 시장을 지배했습니다.

자동차 사용량 기반 보험(UBI)은 기존 보험과 달리 정해진 금액이 아닌 운전을 분석해 보험료를 산정합니다. 자동차 보험료를 산정하는 데에는 운전 습관과 총 주행 거리가 중요합니다. 보험회사는 속도, 가속도, 제동패턴, 운전습관 등 다양한 데이터를 수집하여 보험료를 결정합니다.

자동차 사용 기반 보험에는 수많은 이점이 있습니다. 운전 행동을 추적하고 더 나은 운전 습관을 장려하며 운전 기술을 향상시킵니다. 위치 추적을 통해 도난 차량 복구에 도움을 줄 수 있습니다. 보험 회사는 사기 청구를 방지하기 위해 차량 텔레매틱스 데이터를 사용할 수 있습니다. 이 데이터는 기록된 데이터로 검사 및 검증이 훨씬 쉬워지므로 전체 청구 관리 및 프로세스를 원활하게 하는 데에도 유용합니다. 더욱이, 텔레매틱스 정보는 사고 조사 및 향후 사고 예방에 매우 유용합니다. 팬데믹은 2020년의 운전 습관에 큰 영향을 미쳤습니다. 2020년 첫 몇 달 동안 팬데믹은 폐쇄 제한으로 인해 자동차 사용 기반 보험 제조업체의 비즈니스에 영향을 미쳤습니다.

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자동차 사용량 기반 보험 시장 동향

시장 성장을 촉진하는 혁신적인 마케팅 전략

업계 변화를 가속화하기 위한 방법으로 주요 업체들은 UBI 프로그램의 가치 제안에 대해 사용자를 판매하기 위한 여러 전략을 테스트하고 있습니다. 또한, 보험회사는 자동차 보험 부문에 대한 침투력을 확대하고 시장에 대한 소비자 인식을 높이기 위해 다양한 대리점 및 주요 자동차 제조업체와 협력할 것으로 예상됩니다. 따라서 혁신적인 마케팅 전략의 증가는 사용량 기반 보험 정책 채택에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

자동차 사용량 기반 보험 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하는 안전 및 경제적 절감

자동차 사용량 기반 보험을 통해 보험사는고객 관계 관리갱신을 기반으로 한 1년에 한 번 관계가 아닌 정기적인 보고서, 조언 및 맞춤형 월별 청구서를 제공합니다. 보험사는 차량 운전자에게 더 큰 투명성과 비용 통제권을 제공함으로써 브랜드 충성도를 높이고 고객 유지율을 높이며 새로운 비즈니스를 확보할 수 있습니다. 또한, 사용량 기반 보험은 차량 운전자의 운전 요구 사항과 패턴에 따라 선택할 수 있는 보다 유연한 맞춤형 보험 플랜을 제공합니다. 이러한 요인은 다양한 지역의 시장 성장과 확장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

자동차 사용량 기반 보험은 위험을 보다 정확하게 평가하고, 정책에 따라 가격을 책정하고, 노출을 최적화 및 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 보험사는 항상 정책에 마진을 확보하고 목표로 삼아야 할 신규 고객 유형을 강조할 수 있습니다. 자동차 사용량 기반 보험에 가입하지 않은 고객의 경우에도 집계된 운전 데이터를 통해 위험 프로필을 개선할 수 있습니다. 따라서 소비자 유지율 증가, 수익성 향상, 청구 프로세스 간소화 등 사용량 기반 자동차 보험의 이점이 시장 성장을 촉진할 것입니다.

제한 요인

자동차 사용 기반 보험 채택을 억제하는 보안 및 개인 정보 보호 문제

데이터 개인 정보 보호 및 보안은 소비자의 주요 관심사이며, 최근 전 세계적으로 데이터 침해 사례가 많이 발생하고 있습니다. 자동차 산업의 다양한 주요 기업이 보고한 차량 데이터 공격 및 보안 위반의 증가는 보안 장벽이 낮아 소비자가 그러한 옵션을 덜 선호하기 때문에 시장 확장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월에는 200만 명 이상의 Aflac 생명 보험 및 취리히 자동차 보험 계약자의 개인 정보가 제3자 데이터 유출로 인해 유출되었습니다. 이러한 사건은 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

자동차 사용량 기반 보험 시장 세분화 분석

유형별 분석

모든 보험에 대한 고급 캡처 기능으로 지배력을 발휘하는 선불식 운전

유형별로 시장은 PAYD(Pay-As-You-Drive), PHYD(Pay-How-You-Drive) 및 MHYD(Manage-How-You-Drive)로 분류됩니다.

PHYD 부문은 코너링, 속도, 운전 부주의 등 실시간 운전 데이터를 사용하여 보험료 가격을 보다 정확하게 책정하므로 예측 기간 동안 자동차 사용량 기반 보험 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 PHYD 구조는 올바른 운전 습관에 대해 상당한 할인과 일관된 보상을 제공합니다. 이러한 요소는 고객 사이에서 PHYD 채택을 촉진합니다.

PAYD 부문은 2026년 글로벌 시장 점유율의 59.65%를 차지하며 시장을 주도했습니다. PAYD는 출퇴근 시간이 짧은 고객에게 경제적으로 유리합니다. 이는 운전자가 전체 주행 거리를 줄이도록 장려하여 충돌 사고를 줄이고(청구 및 총 보험 비용 감소) 운전을 줄입니다(혼잡한 도로에서 주행 거리를 줄입니다). 이러한 요인들이 이 부문의 지배력을 강화하고 있습니다.

또한 MHYD 부문은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 따라서 이 모델은 단순히 운전 행동 패턴에 대한 순위를 매기기보다는 자동차 소유자에게 개선 영역에 대한 피드백을 제공합니다. 운전 방식 관리 시스템 모델은 과속, 급 코너링, 급제동 등 여러 가지 운전 행동 정보를 수집하여 운전자를 평가함으로써 운전 방식 지불 모델과 유사하게 작동합니다. 또한 데이터 분석 기술의 발전으로 인해 MHYD 부문이 예측 기간 동안 추진력을 얻을 것으로 예상됩니다.

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솔루션 분석별

스마트폰은 접근성의 용이성으로 인해 시장 점유율의 대부분을 차지

솔루션을 기준으로 시장은 동글, 블랙박스, 임베디드, 스마트폰 등으로 세분화됩니다.

스마트폰 부문은 2026년 시장 점유율 41.25%를 차지하며 지배적이었습니다. 요즘에는 스마트폰차량과 연결되어 사용자에게 정보를 전달할 수 있습니다. 이 장치에는 GPS, 자이로스코프, 가속도계 등 다양한 센서가 내장되어 있어 차량 텔레매틱스 보험에서 중추적인 역할을 하게 됩니다. 이러한 장치는 대용량 저장 용량을 갖춘 클라우드와 통합됩니다. 또한 뛰어난 컴퓨팅 성능을 갖추고 있어 데이터 처리 및 저장 비용을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 위에서 언급한 요인은 예측 기간 동안 세그먼트의 성장을 주도할 것입니다.

블랙박스는 전문적으로 설치되며 업계에서 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션 중 하나입니다. 이러한 장치는 유럽에서 매우 인기가 높으며 PAYD(Pay-As-You-Drive) 및 PHYD(Pay-How-You-Drive)에 사용할 수 있습니다. 이러한 장치는 가속도계와 통합되어 속도와 중력을 추적합니다. 차량의 전자 제어 장치에 연결되어 센서에 액세스합니다. 도난 및 사고 발생 시 조기 알림과 귀중한 정보를 제공합니다. 또한 이러한 장치는 운전 행동을 추적하고 정보를 효율적으로 저장할 수 있습니다.

차량 유형별 분석

승용차 부문은 상당한 경제적 이점으로 인해 시장을 지배했습니다.

차량 유형에 따라 시장은 승용차와 승용차로 분류됩니다.상업용 차량.

승용차 부문은 2026년 세계 시장 점유율의 68.33%를 차지했습니다. 낮은 보험료, 가입에 대한 상당한 할인, 낮은 전체 비용으로 원격 차량 제어 및 도난 방지와 같은 추가 서비스의 가용성에 대한 소비자 수요 증가로 인해 승용차 부문에서 자동차 사용량 기반 보험의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 다양한 지역에서 차량 렌탈 및 리스에 대한 수요 증가가 시장 성장에 더욱 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

상용차 부문의 성장은 차량 소유자들 사이에서 자동차 사용 기반 보험 채택이 증가했기 때문일 수 있습니다. 이 보험을 사용하면 차량 소유자가 부가가치 서비스를 제공할 수 있으므로 전체 이익이 증가하고 총 소유 비용이 감소합니다. 또한, 운전자의 평판은 회사의 성공에 매우 중요합니다. 따라서 운전자에 대한 피드백(운전 행동과 관련하여)을 받는 것은 차량 소유자에게 환영받는 제안입니다. 이러한 요소는 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 아시아 태평양, 북미, 유럽 및 기타 지역에서 연구됩니다.

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북아메리카

북미 지역은 2025년 시장 규모가 343억 1천만 달러로 세계 시장 점유율의 44.28%를 차지했으며, 2026년에는 393억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 서비스형 모빌리티(Mobility-as-a-Service) 채택이 증가하고 북미에서 OEM과 보험 및 텔레매틱스 회사 간의 협력이 증가했기 때문일 수 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 351억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년에 90억 8천만 달러로 세계 시장 규모의 11.72%를 차지했으며, 2026년에는 111억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 모바일 연결성 및 스마트폰 기술의 확산과 텔레매틱스 탑재 차량의 판매 증가에 기인합니다. 또한, 강력한 통신 인프라와 모바일 통신 기술의 존재, 한국과 중국의 차량 인터넷 네트워크의 급속한 확장이 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 27억 1천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 17억 7천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 6억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 또한 채택에 관한 상당한 규제 지원으로 인해 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 차량 텔레매틱스. 2025년 유럽 시장은 313억8000만 달러로 전 세계 시장의 40.50%를 차지했으며, 2026년에는 365억3000만 달러로 성장할 것으로 예상된다.

마찬가지로 eCall 시스템과 ERA-GLONASS는 유럽 연합과 러시아 전역의 승용차와 화물 차량에 필수입니다. 이러한 시스템은 실시간 운전 데이터를 사용하여 긴급 지원을 제공하고 운전 행동을 모니터링하는 등의 다양한 텔레매틱스 장치를 사용합니다. 따라서 이러한 요소는 이 지역의 자동차 사용량 기반 보험 채택을 촉진할 것입니다. 영국 시장은 2026년까지 49억 2천만 달러, 독일 시장은 2026년 25억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

나머지 세계

나머지 국가의 시장은 2025년에 27억 1천만 달러에 도달하여 전체 시장 수익의 3.49%를 차지했으며, 2026년에는 32억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자동차 사용량 기반 보험 시장의 주요 회사 목록

자동차 사용량 기반 보험의 인기 증가로 인해 시장에서 높은 수준의 경쟁이 발생할 것입니다.

Allstate Insurance Company, AXA, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, Allianz, Progressive Corporation, Progressive Corporation MAPFRE 및 Insurethebox가 시장의 주요 업체입니다. 이들 제조업체는 새롭고 매력적인 프로그램을 구현하고, 자동차 제조업체와 협력하고, 판촉 캠페인에 투자하여 대부분의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 State Farm Mutual Automobile Insurance는 Ford와 협력하여 신규 차량 소유자에게 사용량 기반 보험을 도입했습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 올스테이트 보험 회사(우리를.)
• State Farm Mutual 자동차 보험 회사(미국)
• 리버티 상호 보험(우리를.)
• AXA(프랑스)
• 프로그레시브 코퍼레이션(우리를.)
• 알리안츠(독일)
• 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG)(미국)
• MAPFRE(스페인)
• 보험에 가입하세요(영국)
• Verrisk Analytics, Inc.(미국)
• Arity, LLC (미국)
• 보험 및 모빌리티 솔루션(IMS)(캐나다)

주요 산업 발전:

• 2023년 3월– Liberty Mutual Insurance는 Ford와 제휴하여 연결된 차량에 사용량 기반 보험을 제공합니다.
• 2023년 2월– Verisk Analytics Inc.는 현대차와 제네시스 차량의 텔레매틱스 데이터를 분석하기 위해 현대자동차 미국과 계약을 갱신했습니다.
• 2022년 7월– Bajaj Allianz는 사용량 기반 보험 보장 추가 보장인 PAYC(Pay As You Consume)를 출시했습니다. 그들은 자동차 회사에 정교한 추가 보험을 허용하는 인도 보험 규제 및 개발청(IRDAI)에서 이러한 유형의 보험을 출시한 최초의 회사라고 주장했습니다.
• 2022년 5월– Liberty Mutual Insurance는 Insurance Portal Services(Fetch)의 기술 자산 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 Liberty 보험 회사는 자동차 산업에 내장된 보험 기능을 사용할 수 있었습니다.
• 2020년 12월– Progressive Corporation은 소기업 소유자를 위한 사용량 기반 보험 및 차량 관리 프로그램을 도입했습니다.

보고서 범위

자동차 사용량 기반 보험 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 다루고 주요 회사, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다.

An Infographic Representation of Automotive Usage Based Insurance Market

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보고서 범위 및 세분화