항공 보험 시장 규모, 유형별(선체 및 책임 보험, 라이센스 손실 보험, 승객 법적 책임 보험 등), 유통 채널별(브로커, 다이렉트, 디지털 및 기타), 최종 사용자별(항공사, 항공우주, 일반 항공 및 기타)별, 지역 예측(2025~2032년)별 산업 분석 및 점유율

세계 항공 보험 시장 규모는 2024년 50억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 52억 7천만 달러에서 2032년까지 79억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 44.53%의 시장점유율로 항공보험 시장을 장악했다.

항공 보험 서비스는 손상, 사고 또는 운영 중단으로 인해 발생하는 재정적 손실에 대해 승객, 항공기, 승무원, 제3자 책임 및 유지 관리 운영자에게 보장을 제공합니다. 항공 보험사는 일반 항공 사업자, 항공사, 항공우주 제조업체와 협력하여 선체 손상, 승객 책임, 전쟁 및 테러, 면허 상실과 관련된 위험을 지원합니다.

항공 교통량 증가, 규정 준수 요건 강화, 항공기 확장으로 인해 서비스 채택이 가속화되고 있습니다. 또한, 다음과 같은 기술 개발을 위한 맞춤형 리스크 솔루션에 대한 요구가 높아지면서 시장도 확대되고 있습니다.도시 항공 모빌리티(UAM)플랫폼, 무인 항공기 및 지속 가능한 항공 연료 프로그램.

Allianz Global Corporate & Specialty(AGCS), AXA XL, Global Aerospace, Starr Companies, Tokio Marine HCC 및 Swiss Re를 포함한 시장의 주요 기업은 고객 도달 범위와 보험 인수 효율성을 지원하기 위해 용량 확장, 전략적 파트너십 및 디지털 혁신을 따르고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 확대를 주도하는 항공 교통 증가 및 항공기 확장

항공 교통량 증가와 항공기 확장은 쌍둥이 엔진 역할을 하여 항공 보험 시장 성장을 강화합니다. 전 세계적으로 화물과 승객이 증가함에 따라 항공사는 항공편, 노선, 대형 항공기를 추가하여 각 항공기의 위험 가치와 보험에 가입할 비행 시간을 늘리고 있습니다. 이는 보험사가 경로가 늘어나고 네트워크가 밀도화됨에 따라 선체 노출과 더 높은 책임 노출을 지원한다는 것을 의미합니다. 예를 들어,

• 2023년 6월, IndiGo의 A320neo 계열 항공기 500대에 대한 기록적인 주문으로 향후 10년 동안 협폭체 항공기가 확대되어 책임과 선체 수요가 모두 높아졌습니다.
• 2025년 6월, 리야드항공은 A350-1000 25대(추가 25대 구매권 포함)와 보잉 787-9 최대 72대에 대한 확정 주문을 했습니다.

결론적으로 지속적인 현대화와 항공기 기단의 확장으로 인한 글로벌 항공 교통의 증가는 주로 보험 대상 항공 자산의 규모와 가치를 향상시켜 시장의 지속적인 성장을 주도하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 재보험 역량과 보험료 주기의 높은 변동성

항공 보험 시장은 제한된 재보험 역량과 보험료 주기의 높은 변동성으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있으며, 이는 지속 가능한 성장에 큰 제약이 됩니다. 업계는 자연재해, 항공기 사고, 지정학적 사건으로 인한 대규모 손실로 인해 인수 능력이 감소하고 재보험 비율이 급격하게 증가하는 순환 환경에서 기능합니다.

• 예를 들어, 러시아-우크라이나 분쟁의 여파로 인해 좌초된 임대 항공기와 관련된 수십억 달러의 잠재적 항공 손실이 발생했으며, 이로 인해 재보험사는 책임, 선체 및 전쟁 위험 부문에 걸쳐 조건을 강화하고 보험료를 인상하게 되었습니다.

따라서 이러한 어려운 시장 상황은 가격 하락과 마진 압박을 초래합니다.

시장 기회

향후 주요 시장 기회 창출을 위한 지속 가능한 항공 연료(SAF) 채택 증가

항공기 운영자가 순제로 탄소 배출 목표를 달성하기 위해 보다 친환경적인 운영으로 전환함에 따라 SAF를 일반 항공 항공기에 통합하면 전문적인 보험 보장이 필요한 새로운 운영, 기술 및 재정적 위험이 발생합니다. SAF 사용은 운송에서 연료 생산에 이르기까지 가치 사슬의 여러 부분에 영향을 미칩니다.항공기 엔진성능 및 인증 준수로 인해 공급망 중단, 연료 품질 문제, 공항 인프라 적응과 같은 잠재적인 책임을 해결하기 위한 정책이 필요합니다. 예를 들어,

• IATA 연구에 따르면 항공사가 엄격한 지속 가능성 기준을 충족하고 토지 이용 변화를 일으키지 않는 공급원을 사용하여 2050년까지 순 제로 CO2 배출을 달성할 수 있을 만큼 충분한 SAF 공급원료가 있습니다.

이러한 변화는 수익성과 지속 가능성을 바탕으로 항공 부문의 탈탄소화 여정을 지원할 것입니다.

항공보험 시장 동향

보험 인수에 데이터 분석과 AI를 통합하는 것은 중요한 시장 추세입니다.

전통적으로 항공 보험 인수는 수동 위험 평가, 과거 손실 데이터 및 전체 항공기 성능에 대한 제한된 가시성에 크게 의존합니다. 보험사는 AI 기반 텔레매틱스, 예측 모델 및 데이터 분석 플랫폼을 점진적으로 사용하여 프리미엄 가격을 최적화하고 위험 평가 정확도를 높이며 청구 예측을 개발하고 있습니다. 현대 항공기는 엔진 원격 측정, 비행 시간부터 날씨 패턴, 유지 관리 주기에 이르기까지 방대한 양의 운영 데이터를 생성하며, 이는 AI 알고리즘을 통해 분석됩니다. 예를 들어,

• 2024년 4월, Global Aerospace 및 Allianz Global Corporate & Specialty(AGCS)와 같은 보험사는 조종사 행동, 실시간 모니터링 및 유지 관리 추세를 위한 디지털 플랫폼을 통합하기 시작했습니다. 이를 통해 회사는 보장 가격 및 조건을 조정할 수 있습니다..

이러한 데이터 중심 접근 방식은 유지 관리 실패, 고위험 비행 경로 식별, 잠재적인 청구가 예상될 수 있는 운영 이상 현상을 식별하는 데 도움이 됩니다.

세분화 분석

유형별

제3자 책임에 대한 완전한 보장으로 선체 및 책임 보험 부문 성장이 가속화되었습니다.

유형에 따라 시장은 선체 및 책임 보험, 면허 상실 보험, 승객 법적 책임 보험, 기타(항공기 전쟁 및 위험 보험)로 구분됩니다.

선체 및 책임 보험 부문은 제3자 부채 및 고가치 항공기 자산을 완벽하게 보장함으로써 2024년 가장 큰 항공 보험 시장 점유율을 차지했습니다. 글로벌 항공기 현대화 프로그램의 증가, 항공기 인도, 항공기 교체 비용 증가로 인해 선체 가치와 노출 수준이 눈에 띄게 증폭되어 운영자와 임대인이 광범위한 보험 보장을 유지해야 했습니다. 더욱이 ICAO 및 지역 항공 당국(FAA, EASA 등)에 따른 국제 항공 노선 및 규제 의무가 점점 복잡해지면서 주로 주요 화물 운영업체와 상업 항공사 사이에서 책임 한도액 정책에 대한 요구가 강화되었습니다.

승객 법적 책임 보험 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 8.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 승객 교통량이 급격히 증가하고, 보상 체계가 강화되고, 글로벌 시장 전반에 걸쳐 더욱 강화된 안전 규정에 따른 것입니다.

유통채널별

브로커 부문 성장을 촉진하는 글로벌 네트워크 확장

유통 채널을 기준으로 시장은 브로커, 다이렉트, 디지털 등으로 구분됩니다.

브로커 부문은 글로벌 네트워크 범위, 전문 지식 및 임대인, 항공사 및 항공우주 제조업체를 위한 복잡한 위험 배치를 구성하는 주요 역할로 인해 2024년 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 항공 보험에는 국제 재보험사와의 정책 문구 및 조정이 필요한 책임, 선체, 전쟁 위험, 제조물 책임 등 다층적이고 고도로 기술적인 보장이 포함됩니다. Aon, Marsh, WTW, Lockton 및 Gallagher와 같은 주요 글로벌 중개 회사는 Swiss Re, Lloyd's 및 Munchen Re의 보험업자와의 오랜 관계를 활용하여 위험 자문 서비스를 제공하고 경쟁 조건을 협상하면서 이 공간을 장악하고 있습니다.

직접 유통 채널 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 8.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 보험 인수의 디지털화 증가, 일반 항공 보장, 소규모에 대한 수요 증가, 지역화된 위험 배치에 대한 규제 장려에 의해 주도됩니다.

최종 사용자별

항공 보험 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 항공 부문이 성장할 것

최종 사용자를 기준으로 시장은 항공사, 항공우주, 일반 항공 및 기타(조건부, 정부)로 분석됩니다.

항공사는 광범위한 운영 네트워크, 고가치 항공기, 화물, 승객 및 부채에 대한 주요 노출을 보유하고 있기 때문에 항공 부문은 2024년에 가장 큰 항공 보험 시장 점유율을 차지했습니다. 상업 항공사는 보잉 787, 에어버스 A350, A320neo 계열과 같은 가장 비싼 항공기를 운영하며, 운항 사고, 손상 및 제3자 위험으로부터 보호하기 위해 완전한 선체 및 책임 보험이 필요합니다. 전 세계 항공 교통량의 증가, 카타르항공, 에미레이트 항공, 터키 항공, 에어 인디아, 델타를 포함한 주요 항공사의 항공기 확장 프로그램, ICAO 및 국가 항공 당국의 규제 의무 증가로 인해 보험 요건이 더욱 가속화되었습니다.

일반 항공 부문은 예측 기간 동안 8.7%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 증가하는 인구에 의해 추진됩니다.항공 택시신흥 경제와 선진국의 비즈니스 제트기, 개인 항공기, 무인 항공기(UAV) 등이 있습니다.

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항공 보험 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

북미 시장은 2023년 21억 4천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 22억 4천만 달러로 1위를 차지했습니다. 이러한 성장은 주로 이 지역의 첨단 항공 기술의 조기 채택과 AIG, Allianz Global Corporate & Specialty(AGCS), Marsh, AXA XL, Aon 및 WTW와 같은 주요 글로벌 보험사 및 중개인의 강력한 입지에 의해 주도됩니다. 이 지역은 최대 규모의 상업용 및 일반 항공 항공기 중 하나, 잘 확립된 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 네트워크, 정교한 재보험 메커니즘을 포함하여 고도로 발전된 항공 인프라를 통해 이익을 얻고 있습니다.

2025년 미국 항공 보험 시장은 항공 교통량 증가와 승객 및 화물 활동의 지속적인 급증에 힘입어 16억 7천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 연방항공청(FAA)에 따르면 국내 승객 탑승은 국가의 강력한 항공 회복과 네트워크 용량 확장을 반영하여 2032년까지 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

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유럽

유럽 ​​시장은 연구 기간 동안 4.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 모든 지역 중에서 두 번째로 높은 성장률이며 2025년에는 12억 7천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 시장은 유럽 연합 항공 안전청(EASA)의 항공 승객 트래픽 증가와 강력한 규제 감독에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair 및 British Airways와 같은 주요 항공사는 A350 및 Airbus A320neo와 같은 차세대 항공기로 항공기를 업그레이드하고 확대하여 선체 가치와 보험 보장 요구 사항을 충족하고 있습니다.

이 지역에는 보험 부문에서 높은 성장 기회를 지닌 영국과 같은 성숙한 시장이 있습니다. 이러한 요인에 힘입어 영국, 독일, 프랑스 등의 국가들은 2025년에 2억 9천만 달러, 2억 4천만 달러, 2억 달러의 가치를 기록할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

유럽에 이어 아시아태평양 시장은 2025년 10억 9천만 달러에 달해 세계 시장에서 세 번째로 큰 지역의 지위를 확보할 것으로 추정된다. 이 지역에서 인도와 중국은 2025년에 각각 2억 1천만 달러와 3억 3천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 일반 항공, 비즈니스 제트기, 조종사 훈련 학교 및 UAV 운영의 급격한 증가로 인해 보험 수요가 상업 항공사를 넘어 확대되고 있습니다. 인도의 DGCA 및 중국 민간 항공국(CAAC)과 같은 정부 및 규제 기관은 더욱 엄격한 안전 및 책임 규정을 시행하여 보험 보급을 더욱 확대하고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카 지역은 글로벌 시장에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 남미 시장 가치는 1억 9천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 지역 시장은 지정학적, 경제적 문제로 인해 강화되기는 하지만 점진적인 항공기 현대화, 안정적인 항공 교통 회복, 지역 항공사 간의 보험 인식 제고에 의해 주도되고 있습니다.

중동 및 아프리카에서 GCC 시장은 2025년에 1억 8천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 에미레이트 항공, 카타르항공, 에티하드항공, 사우디아 등 주요 항공사의 지속적인 항공기 확장 프로그램과 리야드 항공과 같은 신규 항공사의 출시에 의해 뒷받침됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어:

시장 성장을 촉진하기 위해 주요 플레이어의 AI 기반 언더라이팅, 디지털 혁신 및 전략적 파트너십 증가

시장의 저명한 플레이어들은 AI 기반 언더라이팅에 중점을 두고 있으며,디지털 변혁, 위험 평가 정확성과 운영 효율성을 향상시키기 위한 전략적 파트너십. Allianz, AXA XL, Starr, EAA Company 및 Global Aerospace와 같은 회사는 청구를 간소화하고 가격 책정 모델을 개선하기 위해 예측 분석 및 자동화에 투자하고 있습니다.

연구된 항공 보험 회사의 긴 목록:

• AXA XL(우리를.)
• Travers & Associates 항공 보험 기관, LLC(우리를.)
• USAIG(미국)
• 스타 인터내셔널 컴퍼니, Inc(우리를.)
• 글로벌 항공 우주, Inc.(우리를.)
• EAA Company Ltd(미국)
• 도쿄마린HCC(미국)
• BWI 항공 보험(우리를.)
• 아메리칸 인터내셔널 그룹(미국)
• 처브(스위스)
• 뮌헨 Re 전문 (독일)
• 스위스 RE(스위스)
• HDI 글로벌(독일)
• 비즐리(영국)
• 홀마크 금융 서비스(미국)

주요 산업 발전:

• 2025년 10월,Chubb는 전 세계 여행자들이 직면한 가장 일반적인 문제를 해결하기 위해 고안된 새로운 여행 보험 상품인 Travel Pro를 출시했습니다. Travel Pro는 수하물 문제, 항공편 지연, 응급 의료 상황, 예측할 수 없는 날씨 등의 혼란을 완화하여 여행 보험을 간소화하고 마음의 평화를 제공합니다.

• 2025년 9월,5x5 Aviation Insurance는 데이터 중심, 조종사 중심, 고객 직접 보험 플랫폼을 도입했습니다. 이 플랫폼은 항공기 소유자와 조종사를 위해 특별히 설계되었으며 실제 운영 통찰력과 비행 행동을 기반으로 개인화된 서비스를 제공합니다.

• 2025년 7월,TITAN 항공우주 보험(TAI)은 A 등급 보험 제공업체와 제휴하여 TITAN 브랜드 FBO를 위한 독점적인 일반 책임 보험 프로그램을 제공합니다. 이 프로그램은 보험 및 항공 분야에 대한 심층적인 전문 지식을 제공하여 기존 보장 범위를 뛰어넘는 상당한 가치를 제공함으로써 비용 절감과 운영상의 이점을 모두 제공합니다.

• 2025년 6월,Skyward Specialty Insurance Group, Inc.는 새로운 항공 인수 부서를 출범하여 전문 항공 산업 진출을 선언했습니다. 이번 확장은 회사가 Acceleration Aviation Underwriters의 자산을 인수한 이후 이루어졌습니다.

• 2024년 12월,Redline Underwriting은 영국 지역의 Allianz Commercial과 협력하여 개발한 일반 항공 보험 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 카리브해 및 라틴 아메리카 시장을 위해 특별히 설계되었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 제품의 주요 기업, 유형 및 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화