현금없는 지불 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 제품 별 (식료품, 미용 및 개인 관리, 신선한 음식 및 음료, 전자 및 장난감 등) 채널 유형 (모바일 애플리케이션 및 웹 포털) 및 지역 예측, 2025-2032

전 세계 현금 지불 시장 규모는 2024 년에 1,3961 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년에 1,520 억 달러에서 2032 년까지 295.08 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 9.92%의 CAGR을 나타냅니다. 북미는 2024 년 시장 점유율 35.24%로 현금없는 지불 시장을 지배했습니다.

Cashless Payments 시장은 디지털 결제 솔루션에 대한 수요 증가, 소비자 선호도, 모바일 채택 및 Fintech Innovation에 대한 수요가 증가함에 따라 빠른 글로벌 확장을 경험하고 있습니다. 또한 IoT는 스마트 폰과 같은 다양한 장치를 가능하게합니다.스마트 워치, 피트니스 추적기 및 연결된 자동차는 결제 도구로 기능합니다. 이를 통해 사용자는 단순히 소지되는 터미널 근처에서 장치를 탭하거나 흔들어 단순히 비접촉식으로 처리하여 시장의 성장으로 이어질 수 있습니다. 또한 지불 옵션 기술이있는 웨어러블 장치는 편의성을 추가하고 실제 카드 또는 현금에 대한 의존도를 줄여 시장 확장을 보완합니다.

시장의 주요 업체로는 Visa Inc., Mastercard Inc., Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay 및 PayPal이 포함됩니다. 이 플레이어는 비접촉식 및 휴대폰 지갑 채택을 확장하면서 사용자 편의성 및 보안을 향상시키는 데 중점을두고 Buy Now (Buy Now)를 포함한 부가가치 서비스를 통합합니다 (BNPL).

Covid-19 Pandemic은 전 세계적으로 시장 성장을 크게 가속화했습니다. 많은 소비자들은 물리적 현금을 통한 바이러스 전파에 대한 우려에 비추어 현금 무료 및 디지털 결제 방법으로 전환했습니다. 세계 은행에 따르면, 인도의 8 천만 명이 넘는 성인과 중국의 약 1 억 명의 성인이 전염병 후 첫 디지털 상인 지불을했습니다. Covid-19는 또한 쇼핑 습관을 바꾸고 온라인에 대한 의존도 증가모바일 결제, 온라인 쇼핑을 늘리고, 현금없는 지불 솔루션에 대한 수요를 주도하며, 전 세계적으로 금융 포함 증가.

시장 역학

시장 동인

핀 테크 혁신을위한 시장 성장을 촉진합니다

Fintech Innovations는 거래를 더 빠르고 안전하며 편리하게 만드는 기술을 도입하여 비접촉식 지불의 신속한 성장의 핵심입니다. 주요 기여에는 모바일 결제 및 디지털 지갑이 포함되어있어 스마트 폰을 통해 사용자가 원활하게 지불 할 수 있으므로 물리적 현금이나 카드가 필요하지 않습니다. 현금없는 지불 솔루션근거리 커뮤니케이션 (NFC), 특히 소매 부문에서 속도와 위생을 더욱 향상시킵니다. Fintech는 또한 지문 및 안면 인식, 보안 강화 및 소비자 신뢰를 포함한 지불 시스템에 생체 인증을 통합했습니다. 블록 체인 기술 및 암호 화폐는 안전하고 투명하며 저비용 거래를 가능하게하는 반면, Neobanks는 이러한 Fintech 발전을 활용하여 효율적이고 사용자 친화적 인 온라인 뱅킹 및 국경 간 지불 서비스를 제공합니다. 따라서 Fintech는 현금이없는 경제를위한 고급 인프라를 구축하여 전 세계 소비자와 비즈니스에 전자 지불이보다 접근 가능하고 포괄적으로 현금없는 지불 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 제한

사이버 보안 및 사기 위험은 시장 확장을 방해합니다

현금없는 지불의 급속한 성장은 사이버 범죄자의 공격 표면을 크게 확장 하여이 부문이 점점 더 정교한 위협의 주요 목표가되었습니다. 주요 위험에는 ATO (Accident Teakever) 사기 (ATO) 사기, 데이터 유출 및 디지털 지갑의 취약점을 이용하여 시장 침투를 방해하는 지불 사기가 포함됩니다. 사이버 범죄자는 피싱, 맬웨어 및 AI 구동 봇과 같은 전술을 사용하여 자격 증명을 훔치고 합성 아이덴티티를 만들고 실시간으로 거래를 가로 채립니다. 또한 즉각적인 지불 속도는 사기 탐지에 시간이 거의 없어서 비즈니스 이메일 타협 (BEC) 및 승인 된 푸시 지불 사기와 같은 사기가 확산 될 수 있습니다. 

시장 기회

잠재적 인 성장 기회를 제공하기 위해 신흥 시장에 금융 포용

개발 도상국의 재무 포용을 발전 시키면 시장에서 유리한 성장 기회가 제공됩니다. 아프리카, 동남아시아 및 라틴 아메리카를 포함한 지역의 수많은 사람들은 전통적인 금융 서비스에 대한 접근이 부족한 비은행 또는 저조도를 유지합니다. Fintech 회사는 모바일 지갑, QR 코드 결제 및 에이전트 뱅킹을 활용하여 이러한 격차를 해소하여 소외된 인구를위한 안전하고 편리한 거래를 가능하게합니다. 이는 경제적 참여와 성장을 주도하고 지불 제공 업체를위한 방대한 새로운 고객 기반을 열어 시장에서 혁신과 경쟁을 촉진합니다.  

현금없는 지불 시장 동향

비접촉식 지불에서 생체 인식 및 AI의 통합은 신흥 시장 동향입니다.

비접촉식 지불 시장의 주요 추세는 생체 인증의 빠른 통합 및인공 지능 (AI)보안, 사용자 경험 및 사기 예방을 향상시킵니다. 얼굴 인식 및 지문 스캔과 같은 고급 생체 인식은 결제 장치 및 디지털 지갑에 통합되어 더 빠르고 안전한 거래를 가능하게합니다. 결과적으로 기계 학습 및 실시간 분석과 같은 AI 기술은 사기 활동을 감지하고 사용자 경험을 개인화하며 거래 프로세스를 자동화하는 데 사용됩니다. 이러한 혁신은 시장 성장을 지원하여 소비자 신뢰와 편의성을 주도하고 있습니다.   

세분화 분석

제품 별

최후의 요구 사항과 즉각적인 품목의 가용성 추진 식료품 세그먼트 성장

제품을 기반으로 한 시장은 식료품, 미용 및 개인 관리, 신선한 음식 및 음료, 전자 및 장난감 등으로 분류됩니다. 

식료품 점은 2024 년 최대의 현금없는 지불 시장 점유율을 차지했습니다. 아침 식사 및 시리얼, 식료품 저장실 스테이플,와 같은 제품이 포함되어 있습니다.얼어 붙은 음식, 간식, 간식 및 뭉치, 인스턴트 음식, 구운 식품 및 신선한 농산물 (고기 및 고기 대안, 유제품, 야채 및 과일). 도시 지역의 소비자는 시간 절약 및 편리한 솔루션을 찾고 마지막 순간에 빠른 택배에 더 의존합니다. 또한, 점점 더 많은 노동 개인이 빠른 식료품 전달에 대한 수요를 강화시켜 세그먼트 성장을 보완합니다.

Fresh Food & Beverages 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 성장은 식품 갈망과 갈증으로 인한 충동 구매로 인해 이러한 품목을 주문하고 신속하게받는 편의성과 함께 발생합니다. 일정이 엄격하기 때문에 바쁜 전문가는 집에서 요리하는 대신 외부에서 음식을 주문합니다. 따라서, 신선한 음식 및 음료의 즉각적인 배달은이 격차를 즉시 채워서 세그먼트 성장을 지원합니다.

채널 유형에 따라

스마트 폰 사용자의 거대한 기반은 모바일 애플리케이션 부문 성장을 강화했습니다.

시장은 채널 유형을 기반으로 모바일 애플리케이션 및 웹 포털로 분류됩니다.

모바일 애플리케이션 부문은 인터넷의 접근성이 쉽고 스마트 폰의 침투력이 높아짐에 따라 2024 년에 가장 높은 수익 지분을 기여했습니다. 대부분의 시장 잠재 고객은 일상적인 활동을 위해 스마트 폰에 의존하기 때문에 모바일 우선 솔루션을 선택합니다. 또한 지불 앱은 QR 코드 스캔 용 카메라, 정확한 위치 기반 전달을위한 GPS를 포함한 장치 별 기능과 쉽게 통합됩니다.모바일 지갑즉시 지불을 위해. 빠른 상거래 배송의 GPS 통합은 더 빠른 배송을 가능하게하여 세그먼트 성장을 향상시킬 수 있습니다.

한편, 웹 포털 세그먼트는 예측 기간 동안 상당한 CAGR에서 확장 될 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트의 성장은 시청 경험, 제품 세부 사항, 안전한 환경, 복잡한 주문을위한 입력 용이성 및 앱 스토리지에 대한 제한없이 인식 된 전문성을 갖춘 더 큰 화면의 용이성과 같은 요소에 의해 주도 될 것입니다.  

현금없는 지불 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 글로벌 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 성장은 주로 채택을 증가시킴으로써 주도됩니다 디지털 지불, 디지털 지갑, 모바일 우선 결제 동작 및 빠른 전자 상거래 확장의 증가. 이러한 변화는 강력한 인터넷 침투, 정부 이니셔티브 및 가맹점의 준비 및 혁신을 장려하는 고도로 개발 된 지불 인프라에 의해 더욱 뒷받침됩니다.  

Indian Fintech 회사 인 Cashfree Payments Private Limited에 따르면 비접촉식 결제 터미널이 현재 대부분의 미국 소매점에서 표준이므로 미국은 북미 지역의 시장을 이끌고 있으며, 2023 년 말까지 비접촉식으로 가입되었습니다. 또한 FedNow 및 RTP와 같은 실시간 결제 레일의 출현과 BNPL 서비스 및 Apple Pay와 같은 디지털 지갑의 인기와 함께 현금이없는 지불을보다 접근 할 수있게하여 미국을 세계 시장의 최전선으로 추진했습니다.

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유럽

유럽은 2024 년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 성장은 현금에서 디지털 방법으로 급속한 전환으로 인해 널리 퍼져 있습니다. 스마트 폰침투, 비접촉식 솔루션의 강력한 채택 및 변화하는 소비자 선호도, 특히 매일 거래를 위해 모바일 지갑에 의존하는 젊은 세대들 사이에서. 또한, 규제 지원, 범 유럽 통합 이니셔티브 및 실시간 및 A2A (Account-to-Account) 지불과 같은 혁신적인 지불 기술도 지역 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 카드 지불은 지배적이지만, 즉각적이고 원활한 지불 대안은 유럽의 빠르고 안전하며 편리한 디지털 거래에 대한 유럽의 요구를 반영하여 견인력을 얻고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 평가 기간 동안 가장 빠른 CAGR에서 확장 될 것으로 예상됩니다.  시장의 성장은 급속히 추진됩니다디지털 혁신, 높은 스마트 폰 및 인터넷 침투 및 모바일 지갑 및 QR 코드 기반 결제의 폭발적인 상승. 인도, 중국 및 일본과 같은 국가의 정부 이니셔티브는 현금이없는 문화를 적극적으로 홍보하는 반면 Alipay, Wechat Pay 및 UPI와 같은 플랫폼은 일일 거래에 혁명을 일으켰습니다. 급성장하는 전자 상거래 부문과 안전한 현금없는 지불 방법에 대한 소비자 선호도 증가는 그 채택을 더욱 가속화합니다. 또한 재무 포용 노력과 디지털 뱅킹 혁신도 액세스를 확대하여 아시아 태평양을 세계에서 가장 빠르게 성장하고 역동적 인 시장으로 만듭니다.  

남미와 중동 및 아프리카

남아메리카와 중동 및 아프리카의 시장은 핀 테크 혁신, 정부 지원 금융 포용 이니셔티브, 브라질 PIX와 같은 실시간 지불 시스템의 증가로 인해 디지털 거래량을 극적으로 증가 시켰습니다.  전자 상거래 성장 및 규제 지원은 이러한 변화를 가속화 할 가능성이 높으며 모바일 지갑과 즉시 결제 앱은 소비자 행동을 재구성합니다. 중동 및 아프리카에서 경제를 디지털화하려는 정부의 노력은 현금없는 솔루션의 광범위한 채택을 주도하고 재무 접근을 확대하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

제품 제공 및 전략적 협력의 지속적인 혁신은 주요 업체가 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

Global Cashless Payments 시장은 Paypal, Apple Pay, Google Pay, Alipay, Visa, Mastercard 및 Stripe와 같은 주요 플레이어가 광범위한 사용자 기반 및 광범위한 판매자 네트워크를 통해 지배적입니다. 이 회사들은 BNPL, 실시간 지불 및 AI 중심 사기 예방과 같은 새로운 기능을 지속적으로 혁신하고 시작하여 사용자 경험과 신뢰를 향상시켜 경쟁합니다. 주요 성장 전략에는 디지털 지갑 채택 확대, 생체 인증 통합, 전략적 파트너십 위조 및 즉각적이고 원활한 국경 간 지불을위한 인프라 확장이 포함됩니다. 또한 플레이어는 합병 및 인수를 수행하여 시장 점유율을 높이고 기술 채택을 가속화하며 새로운 지리적 시장에 진입 할 수 있습니다. 또한 새로운 시장 플레이어의 진입은 경쟁 환경을보다 공격적으로 만들어 경쟁을 강화시킵니다. 

KE의 목록y 현금없는 지불 회사가 프로파일 링했습니다

• 비자 Inc.(우리를.)
• Mastercard Inc. (미국)
• 스트라이프 (아일랜드)
• PayPal Holdings, Inc. (미국)
• Adyen(네덜란드)
• 개미 그룹 (중국)
• Shopify Payments (캐나다)
• Global Payments Inc. (미국)
• Checkout.com (영국)
• Square, Inc.(우리를.)

주요 산업 개발

• 2025 년 2 월 :글로벌 상업 및 통합 결제 솔루션 회사 인 Shopify는 지불 네트워크 회사 인 Affirm과 파트너십을 갱신하여 글로벌 확장 계획을 가속화했습니다. 조기 액세스를 통해 캐나다와 영국의 Shopify 판매자는 쇼핑객에게 상점 지불 할부 기능을 제공하여 제품의 첫 번째 가용성을 미국 이외의 지역에서 제공 할 수 있으며, 긍정적으로 독점적으로 구동됩니다.
• 2025 년 2 월 :인도에 본사를 둔 회사 인 Cashfree Payments는 한국 디지털 엔터테인먼트 자이언트, 크래프턴 및 현재 투자자 APIS Growth Fund II가 이끄는 자금 조달 라운드에서 5 천 5 백만 달러를 모금했습니다. 이 자금 조달은 Cashfree의 지불 포트폴리오를 확대하고 시장 점유율을 높이기 위해 설정되었습니다. 
• 2024 년 12 월 :Visa Inc.는 실시간 인 FeactionsPace의 인수를 발표했습니다기계 학습금융 범죄 및 사기를 예방하는 AI 솔루션 제공 업체. 이 인수는 Visa의 사기 방지 기능을 향상시키고 전 세계 고객의 보안을 향상시키는 것을 목표로합니다.  
• 2024 년 12 월 :Mas 이러한 인수를 통해 Mas
• 2024 년 1 월 :Google India Digital Services, Google Pay Service Provider 및 NPCI International Payments Ltd (NIPL)는 UPI 지불을 인도 이외의 국가로 확대하기로 합의했습니다. 이러한 개발을 통해 인도 여행자는 다른 국가에서 Google Pay를 사용하여 지불을 할 수있어 현금 또는 국제 결제 게이트웨이로 전환 할 필요가 없습니다.

보고서 적용 범위

Global Cashless Payments Market 보고서는 보고서에 포함 된 모든 부문에서 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 그것은 예측 기간 동안 시장을 이끌 것으로 예상되는 시장 동향과 역학에 대해 자세히 설명합니다. 또한 주요 산업 개발, 신제품 출시 및 파트너십, 합병 및 인수에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 점유율과 주요 플레이어의 프로필에 대한 정보가 포함 된 자세한 경쟁 환경을 다룹니다.

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보고 범위 및 세분화