중국 화장품 시장 규모, 점유율 및 분석, 제품별(헤어케어, 스킨케어, 메이크업 등), 성별(남성 및 여성)별, 유통 채널별(전문점, 대형마트 및 슈퍼마켓, 온라인 채널 및 기타), 2025~2032년

중국 화장품 시장 규모는 2024년 389억 달러로 2025년 413억 1천만 달러에서2032년까지 680억 달러, 예측 기간 동안 CAGR 7.38%를 나타냈습니다.

중국은 문화유산, 현대 소비주의, 디지털 영향력이 혼합되어 전 세계적으로 가장 역동적인 화장품 시장 중 하나로 부상했습니다. 종종 "중국의 아름다움"이라고 불리는 현지 브랜드는 중국 전통 재료, 전통 스토리텔링, 합리적인 가격의 혁신을 활용하여 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 소비자, 특히 젊은 세대는 문화적 정체성과 국가적 자부심을 반영하는 제품에 대한 강한 선호도를 보이며 국내 브랜드를 국제 브랜드와 경쟁하게 만들고 있습니다. 동시에 프리미엄화는 구매 행동을 형성하고 있습니다. 소비자들은 효능, 고급스러운 매력, 독점성을 약속하는 제품에 기꺼이 비용을 지불하려는 경향이 점점 더 커지고 있습니다.

중국 시장 동향

중국 뷰티 브랜드의 부상

중국 소비자, 특히 Z세대와 밀레니얼 세대는 전통 한약 원리, 문화적 내러티브, 현대 미학을 통합한 국내 브랜드에 점점 더 매력을 느끼고 있습니다. 이러한 변화는 종종 차이나 시크 운동이라고 불리는 국가적 자부심 "guócháo"의 성장과 현지 브랜드가 피부 유형, 기후 및 라이프스타일 측면에서 소비자의 요구를 더 잘 이해하고 있다는 인식에 의해 촉진됩니다. 많은 C-뷰티 업체들은 민첩성이 뛰어나 신제품을 빠르게 출시하고 Douyin 및 Xiaohongshu와 같은 디지털 채널을 활용하여 바이럴 트렌드를 포착합니다. 이에 따라 C-뷰티는 국제적 거대 기업들과 정면으로 경쟁하고 있으며, 해외 진출도 진행하고 있어 중국 화장품 혁신의 글로벌 추진을 예고하고 있다.

예를 들어, 중국인스킨케어브랜드 프로야(Proya)는 2023년 상반기 3.8 여성의 날 캠페인 동안 소매 매출이 약 56% 증가했는데, 이는 국내 브랜드에 대한 강력한 소비자 활용을 반영한 것입니다.

주요 시사점

• 제품별로는 2024년 중국 화장품 시장에서 스킨케어가 약 31.50%를 차지했다.
• 성별로 보면, 여성 시장 규모는 2024년 332억 6천만 달러로 추산됩니다.
• 유통 채널별로는 온라인 채널 부문이 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.29%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 중국 화장품 시장은 389억 달러 규모로 성장했다.

시장 성장 요인

디지털 커머스와 인플루언서 중심 소비가 시장 성장을 주도

중국 시장은 주로 디지털 상거래와 인플루언서 주도 마케팅의 지배력에 의해 주도됩니다. Douyin, Xiaohongshu, Tmall을 포함한 플랫폼은 미용 제품을 검색하고 검토하고 구매하는 방식을 변화시켰습니다. 소비자, 특히 젊은 세대는 구매 결정을 내릴 때 라이브 스트리밍 판매, 짧은 형식의 비디오, KOL(Key Opinion Leader) 추천에 크게 의존합니다. 이 디지털 우선 에코시스템은 제품 가시성을 가속화하고 브랜드가 빛의 속도로 트렌드를 출시하고 고도의 대화형 방식으로 소비자와 직접 소통할 수 있도록 해줍니다. 더욱이, 국경 간 전자 상거래의 증가로 인해 국제 제품에 대한 소비자의 관심이 더욱 높아졌습니다. 결과적으로 소셜커머스와 인플루언서 파트너십을 효과적으로 활용하는 뷰티 제품 회사는 상당한 경쟁 우위를 확보하여 중국 시장의 급속한 성장을 촉진합니다.화장품 시장성장.

·   2025년 상반기에 관찰된 한 가지 추세는 이제 중국 소비자들이 화장품에서 외모뿐만 아니라 기능적 이점(예: 피부 고민 치료), 개인화(맞춤형 루틴 또는 제형), 성분 투명성까지 더 많은 것을 기대한다는 것입니다.

시장 제약

경쟁 심화 및 시장 포화로 인해 시장 성장 저해

중국 화장품 시장 성장은 주로 주요 도시 중심지의 치열한 경쟁과 포화로 인해 방해를 받고 있습니다. 국제적인 거대 기업과 민첩한 국내 기업의 급속한 성장으로 인해 특히 베이징, 상하이, 광저우와 같은 1급 도시에서 인구 과잉이 발생했습니다. 신제품 출시, 바이럴 트렌드, 공격적인 판촉 캠페인이 끊임없이 유입되면서 소비자는 선택의 폭이 넓어지고 브랜드가 지속적인 충성도를 구축하기가 어려워집니다. 이러한 포화 상태는 마케팅 및 인수 비용을 증가시키지만 브랜드가 가격, 혁신 속도 및 인플루언서 협업을 놓고 치열한 경쟁을 벌이기 때문에 이윤도 압박합니다. 궁극적으로 많은 기업의 주요 과제는 고도로 세분화되고 빠르게 변화하는 산업에서 소음을 줄이고 성장을 유지하여 시장 성장을 억제하는 것입니다.

· 국제적인 개인 위생용품 브랜드인 시세이도는 중국 소비자들의 가격 민감도 상승으로 인해 가격 경쟁이 심화되고 있다고 공개적으로 밝혔습니다. 회사는 온라인 플랫폼이 큰 할인과 쿠폰을 제공하는 반면 오프라인 소매업체는 경쟁력을 유지하기 위해 마진을 희생하고 있다고 지적했습니다. 2024 회계연도에 회사는 중국 수요 약화와 뷰티 시장 경쟁 압력 심화로 인해 연간 이익이 73% 감소했습니다.

시장 세분화 분석

제품별 

제품을 기준으로 시장은 다음과 같이 분류됩니다.헤어케어, 스킨케어, 메이크업 등.

스킨케어 부문은 2024년 중국 시장을 지배했습니다. 스킨케어는 단순한 미용 개선이 아닌 셀프 케어, 웰니스 및 건강 관리의 필수 부분으로 간주되는 클렌저, 모이스처라이저, 자외선 차단제, 세럼, 마스크를 포함한 제품을 통해 메이크업보다 일상 생활에 더 자연스럽게 들어맞습니다. 더욱이 소비자들은 단순한 미적 외관보다는 수분 공급, 노화 방지, 장벽 회복, 브라이트닝 등 눈에 띄는 피부 건강상의 이점을 제공하는 제품을 점점 더 찾고 있습니다. 또한, 스킨케어 제품은 일반적으로 지속적으로 사용하고 정기적으로 교체하므로 계절적이거나 트렌드 중심적인 많은 메이크업 품목에 비해 보다 안정적인 소비를 창출하여 부문별 매출 성장을 주도합니다.

성별별 

성별에 따라 시장은 남성과 여성으로 구분됩니다.

여성이 지배적이다중국 화장품이는 주로 미용과 개인 관리가 여성의 소비 습관, 문화적 기대, 라이프스타일 선택에 깊이 뿌리박혀 있기 때문입니다. 많은 중국 여성들에게 메이크업과 스킨케어는 선택 사항이 아니라 자기 관리, 자신감, 사회적 이미지와 관련된 일상 필수품으로 간주됩니다. 이러한 인식은 새로운 뷰티 루틴을 실험하는 젊은 Z세대 소비자부터 노화 방지 및 웰니스 중심 스킨케어를 우선시하는 노년층까지 모든 연령대에 걸쳐 확장됩니다. 또한 여성들은 특히 스킨케어 및조립, 남자에 비해. 

유통채널별 

유통 채널을 기준으로 시장은 전문점, 대형마트 및 슈퍼마켓, 온라인 채널 등으로 분류됩니다.

2024년 중국 화장품 유통은 대형마트와 슈퍼마켓이 장악하고 있다. 이들 오프라인 유통센터를 통해 소비자는 식료품, 생활필수품과 함께 메이크업 제품도 구매할 수 있다. 사람들이 정기적으로 슈퍼마켓을 방문함에 따라 이러한 채널은 반복적인 노출과 충동 구매 기회를 제공하여 세그먼트의 성장을 더욱 촉진합니다. 또한, 도시화가 확대되면서 슈퍼마켓과 대형마트가 2선, 3선, 하위도시로 확산되고 있다. 이는 브랜드가 온라인에서 활동적이지 않거나 구매하기 전에 제품을 직접 검사하는 것을 선호하는 소비자에게 다가가는 데 도움이 됩니다.

시장의 주요 회사 목록

중국 화장품 시장에서는 L'Oréal, Estée Lauder, Procter & Gamble, Shiseido와 같은 글로벌 리더들이 강력한 브랜드 인지도, 프리미엄 포지셔닝 및 광범위한 유통 네트워크를 통해 크게 기여하고 있습니다. 이들 기업은 진화하는 소비자 선호도에 부응하기 위해 현지화된 제품 개발, 디지털 참여, 중국 플랫폼 및 인플루언서와의 협력에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 그들의 전략은 효능과 투명성에 대한 수요 증가에 맞춰 프리미엄 스킨케어, 클린 뷰티, 지속 가능한 혁신을 강조합니다.

동시에 Florasis, Perfect Diary, Proya, Judydoll 등 국내의 신흥 혁신 기업들이 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 이러한 브랜드는 트렌드 중심 제품 출시에 민첩성을 유지하면서 소셜 커머스, 라이브 스트리밍, "guochao"(중국 스타일의 세련된) 문화 브랜딩을 활용하여 성장하고 있습니다. 그들의 전략은 Douyin 및 Xiaohongshu와 같은 플랫폼을 통한 스토리텔링, 성분 혁신 및 소비자 참여에 중점을 두어 젊은 세대 사이에서 강력한 충성도를 구축하고 기존 글로벌 거대 기업에 도전할 수 있도록 합니다. 

프로파일링된 주요 회사 목록:

·      로레알 미국(프랑스)

·      Estée Lauder Companies Inc.(미국)

·      Procter & Gamble Co.(미국)

·      시세이도 주식회사(일본)

·      아모레퍼시픽(한국)

·      바이어스도르프 AG(독일)

·      코티(미국)

·      식물상(중국)

·      퍼펙트 다이어리 (중국)

·      프로야화장품유한공사(중국)

주요 산업 발전:

2024년 9월: 중국 뷰티 브랜드 화시즈(국제적으로는 플로라시스)가 상하이에서 첫 글로벌 제품 런칭 행사를 열고 최신 '화양유롱' 시리즈를 선보였습니다. 파운데이션, 루스 파우더, 고품격 세럼 등 기초 메이크업 아이템으로 구성된 컬렉션립스틱, 는 4년에 걸쳐 개발된 새로운 화장품 기술을 뒷받침합니다.

2023년 12월:중국 메이크업 브랜드 퍼펙트데어리(Perfect Dairy)가 특허받은 바이오립(Biolip) 기술을 통해 립 에센스와 마스크 효능을 통합한 새로운 립스틱 바이오립 에센스 립스틱(BioLip Essence Lipstick)을 출시했다. 이 포뮬라는 프랑스 R&D 팀과 협력하여 개발한 석류-펩타이드 복합체를 함유하여 입술 피부를 깊숙이 통통하게 하고 윤기를 개선하도록 설계되었습니다. 이번 출시는 스킨케어 이점과 심미적 매력을 제공하는 메이크업 제품에 대한 소비자 수요의 변화를 충족시키려는 Perfect Diary의 전략을 반영합니다.

보고서 범위

시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 시장 역학과 인수합병과 같은 주요 산업 발전에 중점을 둡니다. 또한 깨끗한 성분, 윤리적인 소싱, 안전한 제형 등 화장품 산업 동향에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 이 외에도 보고서는 최신 산업 동향과 다양한 요인이 화장품 수요에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화