상업용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓 성장, 규모, 점유율 및 분석, 구성 요소별(엔진 표시 시스템(온도 센서, 속도 센서, 압력 센서, 유량 측정 등), 엔진 오일 시스템(오일 탱크, 펌프, 냉각기, 센서, 필터, 탈기기, 모니터) 등), 제공별(MRO 서비스 및 리퍼브 부품(USM 및 PMA)), 항공기 제품군별(Airbus A220(ex-CSeries), Airbus A320 제품군(ceo/neo), Airbus A330(ceo/neo), Airbus A350, ATR 42/72, Boeing 737 제품군(Classic/NG/MAX), Sukhoi Superjet 100 및 기타) 및 지역 예측 2025~2045

시스템 애프터마켓 규모를 나타내는 글로벌 상용 항공기 엔진의 가치는 2024년 21억 3920만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 23억 6900만 달러에서 2045년까지 103억 9450만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

안전하고 효과적인 엔진 작동을 위해서는 항공기의 오일, 시동 및 표시 시스템이 중요합니다. 오일 시스템은 부품을 냉각하고 윤활하여 마모를 방지하고, 시동 시스템은 엔진 시동을 위한 초기 동력을 제공하며, 표시기 시스템은 실시간 성능 및 안전 데이터를 제공합니다. MRO 및 이러한 시스템의 수리 부품 시장은 엔진 수명 주기를 연장하는 동시에 신뢰성, 경제성 및 항공 안전 규정 준수를 보장합니다. 항공기 수명주기 연장, 항공 승객 교통량 증가, 상용 항공기 엔진 표시 시스템 시장을 주도하는 중요한 엔진 하위 시스템의 정기적인 유지 관리 및 신속한 교체를 필요로 하는 엄격한 항공 안전 규정에 대한 필요성.

Honeywell International, Collins Aerospace, Safran, Parker Hannifin, Rolls-Royce, GE Aerospace, Lufthansa Technik 및 MTU Aero Engines와 같은 주요 기업은 최첨단 MRO 서비스를 제공하고, 비용 절감을 위해 인증 및 리퍼브 부품을 만들고,디지털 진단예측 유지보수 기술을 통해 시장 성장을 주도하고 있습니다. 

시장 역학 

시장 동인

증가하는 항공 교통량과 노후화된 항공기로 인해 상업용 항공기 엔진 표시 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

증가하는 글로벌 항공 교통량, 증가하는 비행 주기 및 운영 시간은 엔진 하위 시스템에 더 많은 부담을 가하고 있으며 상업용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓을 구동하고 있습니다. 또한 새로운 항공기 구입에 드는 높은 비용과 새로운 모델 배송 지연으로 인해 항공사와 운영자는 현재 항공기의 서비스 수명을 연장하기 위해 신뢰할 수 있는 유지 보수 및 개조 솔루션을 모색하게 되었습니다. 따라서 운영상의 안전과 성능을 보장하기 위해 엄격한 항공 안전 규정에 따라 엔진 표시, 윤활 장치 및 시동기를 포함한 중요 장비의 정기적인 개조, 수리 및 교체도 필요합니다. 

또한 항공사는 새로운 교체가 아닌 저렴한 중고 부품의 사용이 증가하여 안전을 희생하지 않고 유지 관리 예산을 개선할 수 있으며, 이는 전 세계적으로 MRO 및 개조 서비스에 대한 수요를 유지합니다. 

• 예를 들어, 2025년 7월 MTU Aero Engines는 2분기 영업 이익이 41% 증가하여 약 4억 2천만 달러에 이르렀다고 발표했습니다. 이는 주로 상업용 유지 보수 및 교체 부품의 판매 호조에 힘입은 것입니다. 새로운 항공기 인도가 지연되면 급증이 발생하고, 이로 인해 구형 엔진이 더 오랫동안 작동해야 하고 MRO에 대한 수요가 증가합니다.

이 계약은 스타터, 윤활 시스템, 표시 시스템과 같은 핵심 엔진 하위 시스템을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 강조합니다.

시장 제약

높은 유지 관리 비용과 공급망 문제로 인해 시장 성장이 제한됨 

높은 유지보수, 수리 및 정비 서비스 비용으로 인해 수익 마진이 적은 항공사에 압력이 가해지는 경우가 많아 상용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓이 방해를 받습니다. 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁과 증가하는 지역 긴장으로 인한 공급망 중단으로 인해 MRO 작업, 특히 센서와 같은 특수 부품 조달에 소요되는 시간이 지연되고 길어집니다.윤활유및 스타터 부품. 

또한, 수리된 부품에 대한 엄격한 규제 승인, 안전 및 감항성 표준을 준수하기 위해 긴 인증 절차가 필요하므로 시장 성장이 둔화됩니다. 

• 예를 들어, 2025년 1월 항공기 임대업체 SMBC Aviation Capital의 CEO인 Peter Barrett은 공급망 문제로 인해 "Boeing과 Airbus가 배송하는 거의 모든 항공기가 지연되고 있다"고 말했습니다. 

시장 기회

비용 효율적인 수명주기 연장에 대한 수요 증가로 상당한 잠재력 제공

상업용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓 시장은 항공사와 운영자가 비용을 통제하면서 노후된 항공기의 수명을 연장하려고 함에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 신뢰할 수 있고 합리적인 가격의 MRO 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 수리된 부품이 값비싼 OEM 교체보다 비용 효율적인 옵션을 제공하는 개발도상국에서 전 세계 항공 승객 수가 2040년까지 4배로 증가할 것으로 예상되기 때문에 증가하고 있습니다. 

또한 디지털 예측 유지 관리 도구를 사용하면 엔진 하위 시스템의 오류를 조기에 식별할 수 있습니다. 이는 신규 및 현재 MRO 플레이어 모두에게 안전을 개선하고 가동 중지 시간을 줄이는 부가가치 서비스를 제공할 수 있는 비용 효율적인 잠재력을 제시합니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 미 해군은 E-2D Advanced Hawkeye 항공기에 동력을 공급하는 Rolls-Royce T56-A-427A 엔진에 대한 기지 수준 MRO 서비스의 주계약자로 StandardAero를 선택했습니다. 계약 규모는 약 3억 1600만 달러이며, 기준 연도에 추가로 4년의 옵션 연도가 포함되어 있습니다. 스타터 및 윤활 시스템과 같은 필수 엔진 부품의 경우 여기에는 철저한 유지 관리 및 분해 검사 서비스가 포함됩니다.

항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓 시장 동향

엔진 하위 시스템의 디지털화 및 예측 유지보수가 시장 동향을 형성하고 있습니다.

최첨단 디지털 기술과 예측 유지 관리 기술을 상업용 항공기 엔진에 통합하여 생산성을 높이고 예기치 못한 가동 중지 시간을 줄이는 시스템을 나타냅니다. 또한 항공사와 MRO 제공업체는 엔진 매개변수를 사용하여 IoT 센서, AI 기반 분석 및 실시간 상태 모니터링 기술을 사용하여 오일 흐름, 시동기 신뢰성 및 신호 시스템 성능을 점점 더 많이 표시하고 있습니다. 계획된 점검 대신 상태 기반 유지 관리(CBM)를 허용함으로써 이러한 변화는 안전성을 높이고 엄격한 항공 표준을 준수하며 운영 비용을 절감합니다. 

또한, 운영자는 데이터 기반 추적성을 통해 지원되는 수리 부품의 활용도를 높이고 있으며, 그 결과 USM 및 PMA 채택 속도가 빨라지고 있습니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

러시아-우크라이나 분쟁의 영향 

러시아-우크라이나 전쟁으로 공급망이 중단되었지만 독립 MRO 및 리퍼브 부품에 대한 수요가 증가했습니다.

제재 조치에 따라 러시아에 대한 항공우주 부품 및 예비 부품 판매가 제한됩니다. 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 전 세계 공급망이 중단되었습니다.항공기 엔진MRO(유지보수, 수리, 정밀검사) 및 재조정된 부품, 특히 표시, 오일 및 시동 시스템용 부품입니다. 이전에 엔진 하위 시스템을 Safran, Honeywell, Collins Aerospace와 같은 서구 OEM에 크게 의존했던 많은 러시아 항공사는 부족으로 인해 항공기 운영을 유지하기 위해 2차 시장으로 전환하고 부분적으로 잠식할 수밖에 없었습니다. 

또한 유럽, 중동, 아시아 태평양 지역의 항공사들은 공급업체를 확대하고 신뢰할 수 있는 애프터마켓 서비스를 확보하려는 노력의 일환으로 서부 MRO 제공업체에 대한 수요를 늘렸습니다. 또한 이러한 지정학적 환경은 공급망에 압력을 가하고, 전 세계적으로 운영업체의 가격을 인상하며, 독립 MRO 제공업체 및 수리 부품 판매자의 확장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 로이터는 러시아에 대한 제재가 티타늄 및 기타 필수 엔진 재료의 가용성에 큰 영향을 미치고 있으며 이는 글로벌 항공우주 공급업체의 MRO 운영 및 부품 개조 주기에 큰 영향을 미치고 있다고 보고했습니다.

세분화 분석

구성요소별

엔진 냉각, 윤활 및 효율성에 대한 수요 급증으로 엔진 오일 시스템 부문의 성장 촉진

구성 요소에 따라 시장은 엔진 표시 시스템(온도 센서, 속도 센서, 압력 센서, 유량 측정, 시스템 인터페이스 및 고급 센서/모니터), 엔진 오일 시스템(오일 탱크, 펌프, 냉각기, 센서,필터, 탈기기, 모니터) 및 시동 시스템(시동기, 점화 시스템, 제어 장치).

엔진 냉각, 윤활 및 성능 최적화에 대한 필요성이 증가하여 부품을 자주 정비하고 교체해야 하기 때문에 엔진 오일 시스템 부문이 상업용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓을 지배하고 있습니다. 정기적인 오일 필터 교체, 펌프 점검 및 윤활 시스템 개조에 대한 수요가 높은 이유는 항공사가 항공기를 더 높은 가동률로 운항하도록 압력을 가하고 있기 때문입니다.

• 예를 들어, 2024년 6월 IATA는 항공사들이 글로벌 운영 규모를 반영하여 특정 연도에 약 3,900만 편의 항공편을 운항할 것이라고 보고했습니다. 
• 예를 들어, 2025년 1월 ACI 세계 승객 여행 전망에 따르면 전 세계 수요는 아시아 태평양 및 중동 지역의 강력한 성장세와 함께 2030년까지 120억 명의 승객에 도달할 정도로 계속해서 증가할 것으로 나타났습니다.

제공으로

높은 빈도의 검사, 정밀 검사 및 유지 관리 주기로 인해 MRO 서비스 부문의 성장이 촉진됩니다.

제공 부문은 시장을 MRO 서비스 및 리퍼브 부품(USM 및 PMA) 부문으로 나눕니다. 

항공사는 운항 안전과 엄격한 항공 규칙 준수를 보장하기 위해 주로 일상적인 검사, 분해 검사, 예방적 유지 관리에 의존하고 있으며, 그 결과 MRO 서비스 부문이 상용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓을 지배하게 되었습니다. 극도의 민감도와 엔진 매개변수, 최적의 연비 및 안전 엔진 모니터링 기술에 대한 직접적인 영향으로 인해 이러한 하위 시스템은 지속적인 유지 관리가 필요합니다. 운영자가 값비싼 교체보다 긴 서비스 수명과 짧은 가동 중지 시간에 더 높은 가치를 부여함에 따라 MRO 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 

• 예를 들어, 2025년 6월 보잉은 2025년 상업 시장 전망에서 전 세계 상업용 항공기 수가 2024년 약 27,400대에서 2044년까지 49,600대 이상으로 두 배 가까이 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 

사업자가 비용이 많이 드는 교체보다 서비스 수명 연장과 가동 중지 시간 감소를 우선시함에 따라 MRO 서비스에 대한 수요가 급증할 것입니다.

항공기 계열별

보잉 737 제품군은 대규모 항공기 규모와 규제 기반 시스템 업그레이드로 인해 시장을 지배합니다.

항공기 제품군을 기준으로 시장은 Airbus A220(ex-CSeries), Airbus A320 제품군(ceo/neo), Airbus A330(ceo/neo), Airbus A350, Airbus A380, ATR 42/72, Boeing 737 제품군(Classic/NG/MAX), Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787, Bombardier CRJ 시리즈, COMAC C919, De Havilland Dash 8(Q 시리즈), Embraer E-Jets(E1/E2) 및 Sukhoi Superjet 100.

전 세계적으로 큰 항공기 규모와 높은 활용률로 인해 Boeing 737 제품군(Classic/NG/MAX)은 상업용 항공기 엔진을 장악하고 있으며 이는 시스템 애프터마켓 성장을 나타냅니다. 보잉 737은 세계에서 가장 일반적으로 사용되는 항공기 제품군으로, 전 세계적으로 8,000대 이상의 항공기가 운용되고 있습니다. 이 항공기는 주로 단거리 및 중거리 노선에 사용되며, 비행 빈도가 높을수록 중요한 엔진 하위 시스템의 마모가 증가합니다. 결과적으로, 737은 저렴한 비용, 쉽게 사용할 수 있는 리퍼브 구성 요소, 처리 시간을 단축하는 표준화된 서비스 방법으로 인해 항공사 및 MRO 제공업체의 유지 관리 우선 순위에 있습니다. 

또한 상당한 신규 납품 잔고와 737 MAX 항공기의 지속적인 서비스 재개로 인해 MRO 및 리퍼브 부품 지원에 대한 꾸준한 수요가 보장되어 737의 시장 성장이 더욱 촉진됩니다. 

• 예를 들어, 2025년 7월 인도 민간 항공국(DGCA)은 모든 인도 항공사에 보잉 737 및 787 항공기의 연료 스위치 잠금 장치를 검사하도록 명령했습니다. 

승객의 안전과 운영 신뢰성을 보장하기 위해 이 안전 요구 사항은 중요한 엔진 하위 시스템, 특히 737 시리즈와 관련된 하위 시스템을 정기적으로 서비스하고 재구성하는 것의 중요성을 강조하여 세그먼트 성장을 더욱 촉진합니다.

상업용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓 지역 전망

상업용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 전역에서 연구됩니다.

북아메리카

북미는 보잉 항공기가 주도하는 상당한 규모의 활성 항공기로 인해 시스템 애프터마켓 점유율을 나타내는 최대 상업용 항공기 엔진을 보유하고 있으며 미국과 캐나다에 MRO 허브를 개발했습니다. 유럽은 Airbus 항공기의 대규모 보유, 보다 엄격한 규정, 수명 비용 절감을 위한 수리 부품 사용 증가로 인해 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국과 인도의 급속한 항공기 증가와 국내 항공 여행의 반등으로 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상되어 구성 요소 수준 MRO 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

이와 대조적으로 라틴 아메리카 산업은 차량 현대화 계획과 제3자 MRO 제공업체의 사용 증가로 인해 점진적으로 확장되고 있는 반면, 중동 및 아프리카 시장은 두바이 및 카타르와 같은 지역 허브에 대한 투자로 인해 꾸준히 확장되고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 오디샤 주 정부는 부바네스와르 비주 파트나익 국제공항에 대형 항공기 유지 보수 및 수리 시설을 건설하기 위해 960만 달러 이상의 인센티브 패키지를 승인했습니다. 

빠르게 성장하고 있는 국내 항공산업 수요를 보여줍니다. 

경쟁 환경

주요 시장 참여자

독립적인 MRO 성장 및 리퍼브 부품 수요와 결합된 OEM 지배력이 시장을 형성하고 있습니다.

상업용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓은 Pratt & Whitney, GE Aerospace, Rolls-Royce와 같은 OEM 간의 치열한 경쟁으로 분류되며 독점 기술과 OEM 인증 부품을 제어하여 우위를 유지합니다. 특히 노후된 항공기의 경우 ST Engineering, Lufthansa Technik, Air France-KLM Engineering & Maintenance와 같은 독립 MRO 제공업체가 저렴한 애프터마켓 서비스를 제공할 수 있는 역량을 키우고 있습니다. 

한편, 합리적인 가격의 교체 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 AAR Corp. 및 AJW Group과 같은 수리 부품 공급업체의 인기가 높아지고 있습니다. 더욱이 환경은 전략적 제휴, 역량 증대,디지털 MRO솔루션을 통해 독립 회사와 OEM 지원 회사 모두 전 세계 차량 유지 관리 요구 사항을 충족하는 데 계속 중요한 역할을 하도록 보장합니다. 

주요 상업용 항공기 엔진 표시 시스템 애프터마켓 플레이어 목록

주요 산업 발전

• 예를 들어,2024년 7월,GE Aerospace는 용량을 늘리고 처리 시간을 줄이기 위해 연료, 오일, 점화 및 테스트 셀과 같은 엔진 하위 시스템을 지원하는 기능을 포함하여 글로벌 MRO 및 구성 요소 수리 시설을 업그레이드하고 확장하는 데 5년에 걸쳐 10억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
• 예를 들어,2023년 9월, ST 엔지니어는 LEAP-1B 엔진의 MRO에 대해 Lion Air Group과 다년 계약을 체결했습니다. 해당 지역의 Boeing 737 MAX 운영자를 지원하기 위해 엔진 구성 요소 기능(연료, 오일, 점화 및 관련 모듈 포함)을 확장합니다.
• 예를 들어,2023년 10월, Honeywell과 Triumph Group은 여러 플랫폼을 위한 부스트 펌프, 전자 제어 장치 및 유체역학적 연료 제어 장치를 제조하고 유지 관리하기 위한 장기 계약을 체결했습니다. 이번 거래를 통해 중요한 연료 및 엔진 하위 시스템에 대한 공급 및 유지 관리 능력이 확보됩니다. 
• 예를 들어,2024년 8월, StandardAero는 미 해군의 Rolls-Royce T56-A-427A 엔진에 대한 주요 기지 수준 MRO 계약자로 선정되었습니다. 계약 규모는 약 3억 1600만 달러이며 수년에 걸쳐 진행됩니다. 여기에는 스타터에 대한 정밀검사 작업이 포함됩니다.슬리퍼및 액세서리 시스템.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 시스템 애프터마켓을 나타내는 상업용 항공기 엔진의 주요 플레이어, 제품, 개체 및 최종 사용자와 같은 주요 측면을 강조합니다. 또한 이 보고서는 시스템 애프터마켓 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격, 지역 분석, 시장 참여자, 경쟁 환경 및 시장 상태를 나타내는 상업용 항공기 엔진에 대한 통찰력을 다루고 주요 산업 성장을 강조합니다. 위에 언급된 요소 외에도 보고서는 최근 몇 년간 시장 규모에 보조를 맞춘 여러 직간접적 영향을 포함합니다.

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

보고서 범위 및 세분화