국방 사이버 보안 시장 규모, 점유율, 러시아-우크라이나 전쟁 영향 및 산업 분석, 플랫폼별(소프트웨어 및 서비스 및 하드웨어), 솔루션별(사이버 위협 보호, 위협 평가, 콘텐츠 보안 등), 유형별(중요 인프라 보안 및 복원력, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안 등), 최종 사용자별(육군, 해군, 공군) 및 지역 예측, 2024~2032년

세계 국방 사이버 보안 시장 규모는 2023년 164억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년 191억 4천만 달러에서 2032년까지 633억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 16.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

국방 사이버 보안은 데이터 기밀성을 보장하기 위해 스파이웨어, 멀웨어, 피싱을 통해 민감한 데이터를 손상시키려는 인터넷 기반 시도인 사이버 위협을 모니터링, 탐지, 보고 및 대응하기 위해 국방 부문에서 사용하는 사이버 보안 솔루션을 의미합니다. . 지난 몇 년간 방위산업은 급속한 발전을 이루었습니다. 방위산업은 전통적인 반군 활동 이상의 위협에 대해 우려하고 있습니다.

방산 산업을 위한 신뢰할 수 있고 향상된 사이버 보안 네트워크 솔루션 정보기술의 발달, 무기의 업그레이드, 기밀자료의 증가로 인해 필수가 되었습니다. 국방 또는 군사 부문의 여러 애플리케이션에 대한 사이버 보안 서비스 또는 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2023년부터 2030년까지 글로벌 시장 규모가 성장할 것으로 예상됩니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁은 전투 작전을 위한 사이버 보안에 대한 군사비 지출 증가로 인해 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 NATO 국가와 전 세계의 국방비가 증가하고 국방력이 강화되었습니다. 대부분의 유럽 국가들은 러시아의 우크라이나 침공 이후 군사비 지출을 늘렸다. 예를 들어 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI) 보고서에 따르면 2022년 우크라이나의 군비 지출은 전년 대비 거의 640% 증가했으며, 전 세계 군비 지출은 2022년에 3.7% 증가한 2조 2,400억 달러에 달했습니다.

폴란드는 가장 많은 난민을 수용하고, 우크라이나에 대한 군사 및 인도적 지원을 위한 핵심 물류 통로 역할을 하고, 러시아에 대한 강력한 제재를 주도했기 때문에 항상 러시아 사이버 작전의 표적이 됩니다. Microsoft 보고서에 따르면 2022년 11월 러시아 정보국 GRU와 연계된 해커 그룹 'Sandworm'은 우크라이나와 폴란드 물류 네트워크를 표적으로 삼기 위해 'Prestige'라는 새로운 랜섬웨어를 사용하고 있었습니다. 우크라이나 전쟁이 시작된 이후 이러한 공습은 NATO 국가를 특별히 표적으로 삼고 러시아의 지원을 받는 최초의 공습이었습니다.

러시아와 우크라이나 간의 갈등으로 인해 파트너 국가의 안보와 방어에 있어 사이버 방어와 관련된 훈련, 교육, 상황 인식 및 훈련 모두에서 EU와 NATO 간의 협력이 강화되었습니다. 또한 특히 지속 가능하고 효과적인 사이버 방어 구축과 관련하여 같은 생각을 가진 국가와의 관계를 강화하여 유럽 평화 기금(EPF)을 포함하여 특히 EU 후보 국가에서 사이버 방어 역량을 개발하는 파트너에 대한 지원을 늘릴 것입니다.

국방 사이버 보안 시장 동향

동적 사이버 공격을 방지하기 위한 자율 적응형 사이버 방어 알고리즘

방산 분야에서 사이버 보안에 대한 투자 비율이 높아졌고, 한 국가가 정치적 이유로 다른 국가를 공격하고 있다는 비난과 사이버 공격이 점점 더 정교해지고 있습니다. 정부와 조직은 방산 제품과 서비스가 불안한 이 시기에 그 어느 때보다 사이버 보안에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

사이버 방어가 역동적인 운영 환경에서 효율적으로 작동하려면 자율적이고 적응력이 있어야 합니다. 특정 시스템의 평가를 사용하여 자율적이고 적응적인 알고리즘은 특정 사이버 보안 제어 동작을 변경합니다. 방어자는 이동 중에 사이버 방어를 변경하여 공격자에게 더 복잡하고 비용이 많이 들도록 만듭니다. 이동 표적 방어(MTD), 인공 다양성 방어, 생체모방 방어는 일반적인 적응형 사이버 방어(ACD) 전략의 예입니다.

이 개념의 최근 개발에는 적응형 다단계 인증과 적응형 또는 동적 라우팅 프로토콜이 포함됩니다. 예를 들어, 2023년 3월 비영리단체 MITRE와 UL Lafayette의 연구원들은 사이버 탄력성을 최적화하는 중요한 문제를 해결하기 위해 협력했습니다.

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국방 사이버 보안 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 국방 부문의 사이버 공격 확산

사이버 보안 시장의 체계화된 사이버 범죄자와 고급 기술 교육을 통해 중요한 자원에 대한 사이버 공격 위협이 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. Forbes에서 언급한 체크포인트 소프트웨어 분석에 따르면 2022년에 보고된 사이버 공격 건수는 2021년 전체 공격 건수보다 38% 높습니다. 조직당 주간 평균 공격 건수는 1168건에 달한 반면 정부와 군대가 2위를 차지했습니다. 주당 1,661건의 공격이 발생했습니다.

국방 부문에서 발생하는 사이버 공격은 위험성이 높기 때문에 세계적으로 국가의 명성과 재정 상태에 손상을 줄 수 있습니다. 정당이나 수완이 풍부한 개인의 지원을 받는 사이버 공격이 증가하는 것도 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 2월 북한 정부의 후원을 받는 사이버 갱단 라자루스(Lazarus)는 간첩 활동을 감행하여 의료, 국방, 에너지, 주요 연구 대학 등 여러 분야에서 약 100GB의 데이터를 훔쳤습니다.

또한 기술 발전으로 인해 사이버 공격 기법은 피싱, 바이러스, 웜에서부터 제로데이 공격, DTHN(동적 트로이 목마 네트워크) 인터넷 웜, DDOS(분산 서비스 거부)에 이르기까지 나날이 발전하고 있습니다. 이러한 최신 공격을 방어하는 동시에 사이버 보안 전문가는 항상 대비해야 합니다.

시장 성장 촉진을 위한 글로벌 국방 부문의 디지털 혁신과 자동화

군사 또는 국방 부문에서 전투원이 기술 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 디지털화 및 인공 지능(AI)도 시장 성장의 주요 원동력입니다. 점점 더 많은 디지털 장비를 네트워크, 스토리지, 애플리케이션 측면에서 보호해야 합니다. 예를 들어, 2024 회계연도에 미국 국방부(DoD)는 사이버 공간에서 디지털 현대화 전략(DMS)을 지속하기 위해 135억 달러를 투자했습니다.

장거리, 장기간 사용이 가능한 무인 무선기기는 실시간과 공간에서 더욱 자율화되고 있습니다. 사용 사례에 따라 집중 제어(원격 제어 드론)부터 매우 적은 정보 공유(자율 드론)까지 다양한 제어 수준으로 작업을 수행할 수 있습니다. 사이버 보안은 이러한 임무를 보장하는 글로벌 국방 부문의 중요한 도구입니다.

클라우드 및 인지 컴퓨팅 채택, 향상된 전달, 새로운 커팅 도입 웨어러블 기술, 고급 PNT(위치 확인, 내비게이션 및 타이밍), 최적화된 경로 결정, 개선된 상황 인식과 같은 첨단 기술이 AI 및 사물 인터넷(IoT)에 도입되어 이러한 시스템을 더욱 안정적으로 만들 수 있도록 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 인도 국방부는 첨단 군사 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션으로 군대의 역량을 강화하기 위해 국방 공공 부문 기업인 Brahmos Aerospace 및 Cochin Shipyard와 38억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

제약 요소

숙련된 인력 부족과 높은 교육 비용으로 국방 사이버 보안 시장 성장이 저해될 수 있음

모든 부문에서 사이버 보안 인력의 공급과 수요 측면에는 상당한 격차가 있습니다. 사이버 공격 기술은 매일 변화하고 업데이트되므로 최신 소프트웨어나 시스템 허점을 극복하려면 국방 인력을 업데이트해야 합니다.

정부 직원에게 데이터 공유 및 기밀 유지 정책에 관해 적절한 일정에 따른 교육을 제공할 수 있는 보안 인식 전문가가 부족합니다. 사이버 보안에 대한 젊은 세대의 관심 부족도 일자리 수요 위기를 촉발하는 또 다른 요인으로 꼽힌다. 보고서에 따르면 2022년에는 전 세계적으로 340만 명의 인력이 부족하며 미국에서만 70만 개가 넘는 국방 사이버 보안 일자리가 채워지지 않은 것으로 나타났습니다.

사이버 보안의 위험성에 대해 군인을 교육하려면 정부의 막대한 투자가 필요합니다. 사이버 인력 양성을 위한 국방 사이버보안 기능 강화를 위해 학생 사이버보안 교육비를 18,000달러에서 34,000달러로 다양하게 책정하고 있다. 그러나 근무 직원의 경우 교육 비용이 최대 112,000달러까지 인상되었습니다. 예를 들어 일본 정부는 2023년 국방 예산에만 국방 사이버 보안 인력을 양성하기 위해 약 1,668만 달러에 달하는 막대한 투자를 한 반면, 대부분의 개발도상국은 국방 직원에게 막대한 사이버 보안 교육 비용을 할당하는 데 어려움을 겪었습니다.

국방 사이버 보안 시장 세분화 분석

플랫폼 분석 기준

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국방 작전 프로세스의 디지털화로 소프트웨어 및 서비스가 시장을 장악할 것으로 예상

플랫폼별로 시장은 하드웨어와 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 소프트웨어 및 서비스 부문은 2023년 시장 점유율을 장악했으며 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주요 기업의 온프레미스 및 클라우드 기반 방어 플랫폼 채택이 증가했기 때문입니다. 또한 군사 작전 프로세스를 디지털화하는 데 있어 소프트웨어의 중요성이 높아지면서 이 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

하드웨어 부문의 성장은 미국, 중국, 일본, 인도 등 국가 정부의 국방 정보 기술(IT) 인프라 현대화 프로그램의 증가에 기인할 수 있습니다. 군사 하위 시스템에서 증가하는 사이버 위협으로 인해 여러 국가의 정부는 주요 서비스 제공업체와 협력하여 국방 사이버 보안 서비스를 강화해야 합니다. 따라서 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.

솔루션 분석별 

가능한 사이버 공격을 방지하기 위한 계획의 구현으로 인해 사이버 위협 보호 부문이 지배적임

솔루션별로 시장은 사이버 위협 보호, 위협 평가, 콘텐츠 보안 등으로 구분됩니다. 사이버 위협 보호 부문은 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 사이버 위협 보호 카테고리의 보안 솔루션은 보안 전문가가 맬웨어 및 기타 특수 사이버 공격으로부터 시스템과 네트워크를 보호할 수 있도록 지원하기 위해 만들어졌습니다. 이러한 공격은 네트워크나 시스템에 침투하여 서비스를 중단하거나 데이터를 훔치는 것을 목표로 하며, 공격자에게 재정적으로 이익을 주는 경우가 많습니다. 사이버 위협 보호의 여러 가지 type에는 방화벽, 샌드박싱, TSL/SSL 검사 및 브라우저 격리가 포함됩니다.

콘텐츠 보안은 국방 사이버 보안 시장에서 2위를 차지하고 있습니다. XSS(교차 사이트 스크립팅) 및 데이터 주입 공격은 콘텐츠 보안이 탐지하고 대응하는 데 도움이 되는 위협의 두 가지 예입니다. 콘텐츠 보안 솔루션에는 이메일 암호화 및 트래픽 웹 보안이 포함됩니다. 디지털화 시대를 추진하기 위한 클라우드 서비스 또는 솔루션의 채택은 대기업과 중소기업 모두 조직의 주요 초점입니다. 비용 절감, 적응성, 유지 관리 및 민첩성을 위해 클라우드 컴퓨팅으로 마이그레이션하는 기업이 늘어나면서 콘텐츠 보안 시장은 빠르게 성장했습니다. 이러한 성장으로 인해 클라우드 관련 위험이 악화되어 콘텐츠 보안 솔루션이 탄생했습니다.

type 분석 작성

방위 부문의 소프트웨어 애플리케이션 수가 증가함에 따라 애플리케이션 보안 부문이 시장을 장악할 것으로 예상됩니다

type까지 시장은 중요 인프라 보안 및 탄력성, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안 등으로 분류됩니다. 애플리케이션 보안 부문은 국방 부문의 다양한 소프트웨어 애플리케이션으로 인해 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 무단 액세스 및 변경을 방지하기 위한 애플리케이션 보안은 애플리케이션 내에서 인증, 권한 부여, 암호화, 로깅 및 테스트 보안 조치를 수행하는 프로세스입니다.

중요 인프라 보안 및 복원력 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 일본, 러시아, 미국 등 여러 국가에서는 국방 부문을 전통적인 국방 인프라에서 고도로 발전된 국방 사이버 보안 및 네트워크 보안 솔루션.

최종 사용자 분석 기준 

정부의 최대 예산 할당으로 인해 지상군 부문이 시장을 장악

최종 사용자에 따라 시장은 육군, 공군, 해군으로 분류됩니다. 지상군 부문은 2023년 여러 정부의 최대 예산 할당으로 시장을 지배합니다. 지상군에 작전적 우위를 부여하기 위해 여러 정부의 지출은 신뢰할 수 있는 민간 기업의 도움과 함께 지속적으로 혁신적인 잠재력을 활용합니다.

현대 스마트 기술은 군사 시설에서 발생하는 다양한 활동을 향상시키고 있습니다. 스마트 군사 기지는 미래 전투력의 핵심 확장입니다. 예를 들어 Thales Group은 정부 등급 보안을 강화하기 위해 프랑스, ​​벨기에, 노르웨이에 암호화기 및 중앙 집중식 소프트웨어와 같은 자율 제품 및 솔루션을 제공합니다.

지역적 통찰력

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지역별로 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역으로 구분됩니다.

북미는 2023년 국방 사이버 보안 시장 점유율을 장악했으며 2023년 가치는 74억 7천만 달러에 달했습니다. 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation 및 General Dynamics와 같이 이 지역에서 사이버 보안 지원을 변화시키는 주요 방위 산업과 군사력 확장을 위한 정부 계약 증가에 기인합니다.

아시아 태평양 시장은 기준 연도에 두 번째로 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 지역 시장 성장은 일본, 중국, 호주 등 여러 국가에서 국방 부문의 사이버 보안에 대한 투자가 증가했기 때문입니다. 예를 들어, 호주 정보국 ASD(Australian Signals Directorate)는 미국, 영국, 캐나다, 뉴질랜드의 Five-Eye 대응 기관과 오랫동안 강력하고 중요한 유대 관계를 유지하고 있으며 국제 네트워크를 통해 기타 국제 파트너십을 맺고 있습니다. CERT의. CERT는 DDOS(분산 서비스 거부) 공격과 같은 사이버 보안 사고를 해결하고 경고 및 사고 처리 지침을 제공하기 위한 포럼입니다.

예측 기간 동안 유럽이 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 증가하는 사이버 공격으로부터 더 나은 보호, 식별, 억제 및 방어를 위한 사이버 방어에 대한 협력과 투자에 기인합니다. 러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 인해 유럽 연합 국가들은 국방 분야의 사이버 보안을 강화하려고 노력하고 있습니다. 사이버 방어에 관한 EU 정책은 EU 사이버 방어 역량뿐만 아니라 군 및 민간 사이버 커뮤니티의 조정 및 협력을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 2021년 이탈리아 운영 사무소와 사이버 활동 사무소는 국방부 IT 시스템의 복원력 수준을 평가하기 위해 고안된 사이버 침입 시뮬레이션인 침투 테스트를 실시했습니다.

기타 지역은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 나머지 세계에는 사우디아라비아, 이스라엘, 브라질, 기타 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카 국가가 포함됩니다. 예를 들어, 2023년 1월 국방 사이버 보안 자문, 컨설팅, 엔지니어링 서비스를 제공하는 UAE 기반 DTS 솔루션은 바레인에서 가장 정교한 사이버 방어 조직이라고 자칭하는 Beyon Cyber의 지분 대부분을 매입했습니다.

국방 사이버 보안 시장 주요 기업 목록

기술 발전과 제품 개발은 선두 기업의 주요 초점 영역입니다

글로벌 시장은 Lockheed Martin, Thales Group, BAE Systems plc, General Dynamics, Northrop Grumman Corporation 등과 같은 주요 업체로 상대적으로 세분화되어 있습니다. 주요 업체들은 다단계 인증, 암호화 기술, 제로 트러스트 등의 기술 발전과 함께 보안 전화, 다이오드 솔루션, 보안 게이트웨이 등의 제품 혁신과 신흥 시장으로의 확장에 주력하여 시장 점유율을 높이고 있습니다.

현재 주요 업체들은 사이버 보안 영역에 대한 전문 지식을 갖추고 국방부에 보안 서비스나 제품을 제공하는 기존 및 신흥 IT 기업과 파트너십을 맺고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 탈레스는 지주 회사인 Maxive Cyber ​​security 산하의 두 유럽 사이버 보안 회사인 S21sec(스페인 및 포르투갈)과 Excellium(벨기에 및 룩셈부르크) 인수를 완료했습니다.

소개된 주요 회사 목록

• 록히드 마틴(미국)
  
• 탈레스 그룹(프랑스)


• BAE 시스템(영국)


• 일반 역학(미국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• Raytheon Technologies(미국)


• Booz Allen Hamilton(미국)


• 레오나르도 (이탈리아)


• Leidos(미국)


• L3Harris Technologies(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 6월 - Leonardo는 중요한 해군 인프라의 물리적 보안과 사이버 보안을 보장하기 위한 새로운 기술 플랫폼을 선보였습니다. 차세대 제어실을 위해 현장의 고정 및 모바일 센서로부터 데이터를 수집하고 상호 연관시킬 수 있는 네트워크 솔루션을 선보였습니다.


• 2023년 4월 - Thales는 사이버 보안을 지정하는 11개 프랑스 기업 및 조직의 공동 프로젝트인 SCRED의 도입을 선언했습니다. 향후 3년에 걸쳐 이 프로젝트의 목표는 기업과 정부 기관에 사이버 위협 인텔리전스 서비스를 제공하는 단일 플랫폼을 만드는 것입니다.


• 2023년 4월 – HUB Cyber ​​Security Ltd.와 Mount Rainier는 완전 합병을 발표하고 'Hub Cyber ​​Security Ltd.'로 운영할 계획입니다. 이번 합병 금액은 총 12억8000만 달러에 이른다. HUB Cybersecurity Ltd.는 이스라엘 국방군 정보 요원이 설립한 기밀 컴퓨팅 사이버 보안 솔루션 및 서비스 제공업체입니다.


• 2023년 4월 - Rebellion Defense는 사이버 보안 테스트를 위해 미국 에너지부 산하 국가핵안보국(NNSA)과 협력한다고 발표했습니다. NNSA는 적대적 공격을 시뮬레이션함으로써 Rebellion Defense의 Rebellion Nova를 배치하여 사이버 방어를 강화할 계획입니다.


• 2023년 4월 – 2024 회계연도에 미국 사이버 사령부는 중요한 공격 사이버 플랫폼을 위해 8,940만 달러를 요청했습니다. 이는 일반 대중이 접근할 수 있는 시스템의 최초 예산 수치입니다. 국방부의 사이버 운영자는 JCAP(Joint Common Access Platform) 덕분에 아군 방화벽 외부의 대상에 연결할 수 있습니다. 2020년부터 육군이 사이버컴의 총괄 대리인으로 관리해오고 있다.

보고서 범위

글로벌 시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 운영 서비스 최적화 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 이 보고서는 시장 동향, 지역 분석, 포터의 5가지 힘 분석, 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주로 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 위에서 언급한 요소와 함께 최근 몇 년간 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 요소를 주로 설명합니다.

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보고서 범위 및 세분화