디지털 옥외 광고 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 형식별(빌보드, 교통 디스플레이, 거리 시설물 및 장소 기반 디스플레이), 유형별(실내 및 실외), 기술 플랫폼별(프로그래밍 방식 DOOH, 대화형 DOOH 및 실시간/상황별 DOOH), 최종 용도별(소매 및 FMCG, 엔터테인먼트, 여행 및 관광, 정부, BFSI, 의료, 자동차 및 부동산) 및 지역 예측, 2026 – 2034년

전 세계 디지털 옥외 광고 시장 규모는 2025년 201억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 225억 1천만 달러에서 2034년까지 561억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.09%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 33.64%의 점유율로 세계 시장을 지배했습니다.

DOOH(Digital Out-of-Home) 광고는 기존 옥외 미디어의 도달 범위와 디지털 플랫폼의 유연성, 실시간 타겟팅 및 상호 작용성을 결합하여 현대 마케팅 담당자에게 매우 매력적입니다.

상황에 맞는 하이퍼 타겟 DOOH 광고에 대한 수요가 증가하면서 옥외 광고가 정밀한 마케팅 도구로 변모하고 있습니다. 브랜드는 이미 실시간에 가까운 위치 데이터를 활용하여 소매 센터,공항또는 피트니스 시설) 공항 고객에게는 여행용 액세서리, 피트니스 시설 근처 고객에게는 운동복 등이 포함됩니다.

Clear Channel Outdoor, JCDecaux, Lamar Advertising 등 주요 기업은 옥외 디스플레이를 모바일 및 온라인 캠페인과 통합하는 옴니채널 생태계를 구축하고 있습니다. 이러한 생태계는 브랜드에 대한 크로스 플랫폼 일관성과 더 높은 투자 수익(ROI)을 보장하는 데 도움이 됩니다.

생성적 AI의 영향

상황 기반 크리에이티브 제작을 촉진하는 생성적 AI 기술

상승생성 AI는 디지털 옥외 광고 산업을 크게 변화시켜 청중 참여와 캠페인 성과를 향상시키는 더 빠르고, 더 개인화되고, 확장 가능한 콘텐츠 생성을 가능하게 합니다. 전통적으로 DOOH 콘텐츠 제작에는 수동 디자인 프로세스가 필요했기 때문에 변형 광고 및 업데이트 수가 제한되었습니다. GPT-4 및 DALL·E와 같은 생성적 AI 도구를 사용하면 광고주는 위치, 날씨, 시간, 청중 인구통계 등의 요인에 따라 실시간으로 개인화된 초지역화 및 상황 기반 광고 소재를 동적으로 생성할 수 있습니다. Katalyst 및 Broadsign과 같은 회사는 생성 AI를 채택하여 도시 전역의 수천 개의 DOOH 화면에 크리에이티브 자산을 즉시 적용하고 몇 초 내에 다양한 청중에게 메시지를 맞춤화하고 있습니다.

상호 관세의 영향

하드웨어 공급망 및 비용 구조로 인해 상호 관세가 시장에 미치는 영향은 상당합니다. DOOH 인프라는 LED 디스플레이 패널, 컨트롤러, 네트워킹 장비 등 수입된 디지털 구성요소에 크게 의존하고 있습니다.IoT센서는 대부분 중국, 한국, 대만 등 글로벌 제조 허브에서 공급됩니다. 이러한 수입 구성 요소에 상호 관세가 부과되면 DOOH 제공업체의 자본 지출(CAPEX)이 증가하여 디지털 인벤토리의 출시 또는 업그레이드가 지연될 수 있습니다. 더욱이 수입 비용이 높으면 미디어 소유자가 광고 단가를 인상해야 한다는 압력을 받을 수 있으며, 이로 인해 DOOH는 모바일이나 온라인 디스플레이와 같은 다른 디지털 형식에 비해 경쟁력이 떨어집니다.

장기적으로 상호 관세는 DOOH 기업이 제조를 현지화하고 국내 공급망에 투자하거나 관세 면제 국가의 대체 공급업체와 협력하도록 장려할 수도 있습니다. 이러한 변화는 회복력을 가져올 수 있지만 전환 비용과 지연도 수반됩니다.

시장 동향

DOOH를 모바일 및 옴니채널 캠페인과 통합하여 시장 성장 가속화

디지털 옥외 광고 DOOH를 모바일 및 옴니채널 캠페인과 통합하면 광고주는 공공 장소에서 시작하여 개인 장치에서 계속되는 일상적인 여정 전반에 걸쳐 소비자를 따라가는 원활한 크로스 플랫폼 경험을 만들 수 있습니다. DOOH와 모바일 타겟팅 기술을 결합하여지오펜싱, 비콘 및 장치 ID 추적을 통해 브랜드는 순차적인 메시지를 전달할 수 있습니다. 예를 들어 대중교통 역에 광고판 광고를 게재한 후 몇 분 안에 모바일 광고를 통해 후속 제안을 제공할 수 있습니다.

옴니채널 통합으로 기여도와 성과 측정이 향상됩니다. 데이터 기반 플랫폼과 프로그래밍 방식 구매의 도움으로 마케팅 담당자는 사용자가 DOOH 콘텐츠에 참여하는 위치와 타이밍을 추적하고 물리적 채널과 디지털 채널 전반에서 전환 결과를 평가할 수 있습니다.

따라서 DOOH를 모바일 및 옴니채널 캠페인과 통합하면 디지털 옥외 광고 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 소매 미디어 네트워크(RMN)의 인기

RMN은 실제 매장 위치, 디지털 자산 및 고객 데이터를 활용하여 매장 내 및 디지털 채널을 통해 타겟 광고를 제공하는 소매업체가 운영하는 디지털 광고 플랫폼입니다. 소매 부문에서 점점 더 데이터 기반 마케팅을 수용함에 따라 RMN은 광고주에게 구매 시점이나 쇼핑 여정 중에 소비자의 참여를 유도할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 소매업체가 RMN을 다음과 같은 디지털 옥외 광고 화면과 통합함에 따라디지털 간판매장, 쇼핑몰, 대중교통 구역에서 광고주는 구매 내역, 충성도 프로필, 실시간 유동인구 수 등 자사 데이터를 사용하여 향상된 타겟팅 기능을 활용할 수 있습니다. 이러한 협력을 통해 광고 관련성과 참여도가 향상되어 광고 투자수익이 높아집니다.

Walmart, Amazon, Kroger와 같은 대형 소매업체는 DOOH를 통합하여 RMN을 출시하거나 확장하여 광고 범위를 전자상거래를 넘어 실제 상점과 공공 장소로 확장했습니다. 따라서 소매 미디어 네트워크(RMN)의 인기로 인해 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

시장 제약

제한된 표준화 및 측정 지표로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

온라인 광고와 달리 DOOH에는 잠재고객 측정, 노출수, 조회가능성 및 기여도에 대한 보편적인 표준이 없습니다. 기업이 혁신을 거듭하는 동안실시간 분석및 위치 인텔리전스로 인해 일관된 벤치마크가 없으면 광고주가 플랫폼이나 지역 전반에 걸쳐 성과를 비교하고 지출을 정당화하기가 어렵습니다. 따라서 제한된 표준화 및 측정 지표는 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

시장 기회

시장 참여자를 위한 기회 창출을 위한 상황에 맞는 동적 콘텐츠에 대한 수요 증가

DOOH를 사용하면 광고주는 날씨, 시간대, 교통 흐름, 스포츠 경기 결과, 심지어 유행하는 주제와 같은 변수에 반응하는 실시간, 개인화된 상황별 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 이 역동적인 기능은 청중의 참여와 회상률을 크게 향상시킵니다. 브랜드는 폭염 중에 아이스 커피 광고를 표시하거나 비가 오는 동안 차량 공유 서비스를 홍보하는 등 실시간 트리거를 활용하여 시의적절하고 관련성이 높은 상호 작용을 만들고 있습니다. 이러한 수준의 대응성은 적절한 순간에 적절한 청중에게 적절한 메시지를 전달함으로써 고객 경험을 향상시키고 캠페인 성과를 극대화합니다.

광고주가 계속해서 ROI와 개인화를 우선시함에 따라 동적 콘텐츠 기능은 글로벌 디지털 옥외 광고 환경에서 주요 차별화 요소이자 성장 엔진이 되고 있습니다. Broadsign 조사에 따르면 광고주의 74%는 동적 및 상황별 타겟팅 기능이 포함된 DOOH에 투자할 가능성이 더 높습니다. 광고주가 계속해서 성과 기반 및 옴니채널 전략으로 예산을 전환함에 따라 상황 인식, 실시간 콘텐츠 관리 도구 및 프로그래밍 방식 제공 인프라를 제공하는 DOOH 플레이어가 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

따라서 상황에 맞는 동적 콘텐츠에 대한 수요 증가는 시장 참여자에게 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

형식별

도시화 증가로 인한 빌보드 채택으로 세그먼트 성장 촉진

형식에 따라 시장은 광고판, 대중교통 디스플레이, 거리 가구 및 장소 기반 디스플레이로 분류됩니다.

이 중 광고판 부문은 뛰어난 유연성, 실시간 콘텐츠 기능, 도시 및 대중교통이 많은 위치에서의 높은 가시성으로 인해 2026년 전 세계 디지털 옥외 광고 시장 점유율 45.14%를 차지했습니다. 도시화와 스마트 시티투자로 인해 디지털 광고판 배포도 가속화되고 있습니다. UN에 따르면 2024년 기록에 따르면 전 세계 인구의 56% 이상이 도시 지역에 거주하는 것으로 보고되었습니다. 이에 따라 고속도로, 도심, 공항, 환승허브 등 교통량이 많은 구역에 디지털 광고판을 전략적으로 설치해 가시성을 극대화하고 있다.

장소 기반 디스플레이 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 쇼핑몰, 공항, 경기장, 영화관, 병원, 체육관 및 엔터테인먼트 장소와 같이 통제되고 체류 시간이 긴 환경에서 고도로 타겟팅되고 사로잡힌 청중 참여를 제공할 수 있는 디스플레이 능력 때문입니다.

유형별

더욱 심층적인 청중 참여로 인해 실내 DOOH에 대한 수요 급증으로 세그먼트 성장 촉진

유형에 따라 시장은 실외와 실내로 구분됩니다.

실내 DOOH 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 실내 디지털 옥외광고는 일반적으로 쇼핑몰, 공항, 영화관, 체육관, 병원, 기업 건물, 교육 캠퍼스 등의 장소에서 볼 수 있으며 광고주는 통제된 폐쇄 환경에서 소비자에게 다가갈 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 위치는 체류 시간이 길고 방해 요소가 적은 경우가 많으므로 실외 또는 모바일 형식에 비해 브랜드 노출이 더 깊고 광고 회상도가 더 높습니다.

옥외 부문은 2026년 60.44%의 점유율로 가장 큰 시장을 점유했습니다. 소비자 이동성 패턴 변화, 규제 변화, 도시 인프라 업그레이드의 조합으로 인해 옥외 디지털 옥외광고(DOOH)에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

기술 플랫폼별

유연성으로 인해 프로그래밍 방식 DOOH의 인기가 급증함

기술 플랫폼에 따라 시장은 프로그래밍 방식 DOOH, 대화형 DOOH, 실시간/상황별 DOOH로 분류됩니다.

이 중 프로그래밍 방식 DOOH 부문은 2026년 65.51%의 점유율로 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 프로그래밍 방식 DOOH를 사용하면 광고주는 위치, 잠재고객 인구통계, 날씨, 시간대, 이벤트 등의 동적 데이터를 기반으로 실시간으로 광고를 구매하고 게재할 수 있어 세그먼트 성장에 유리합니다. 이러한 유연성을 통해 적절한 메시지가 적절한 순간에 적절한 대상에게 전달되어 캠페인 관련성과 효과가 높아집니다. 또한 프로그래밍 방식 DOOH는 청중 분석, 유동인구 데이터 및 모바일을 활용합니다. 위치 인텔리전스광고주에게 상세한 캠페인 성과 지표 및 기여 분석을 제공합니다. 이러한 투명성은 지출을 정당화하고 실제 영향을 기반으로 향후 캠페인을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

디지털 옥외광고(DOOH) 광고 부문은 CAGR에 따라 성장하는 부문으로 인터랙티브 기술 플랫폼의 부상을 목격하고 있으며, 이러한 성장은 몰입감 있고 매력적인 광고 경험에 대한 욕구가 증가함에 따라 확실히 주도되고 있습니다. 대화형 기술 플랫폼은 터치스크린, AR/VR, 동작 인식, AI 개인화 등의 기술을 결합하는 경우가 많으며, 이를 통해 특히 쇼핑몰, 대중교통 위치, 스마트 시티와 같이 교통량이 많은 지역에서 정적 광고가 양방향 상호 작용을 유도할 수 있습니다.

최종 용도별

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기업이 자사 구매자 데이터와 DOOH를 결합하여 하이퍼 타겟 캠페인을 생성함에 따라 소매 및 FMCG가 지배할 것입니다.

최종 용도를 기준으로 시장은 소매 및 FMCG, 엔터테인먼트, 여행 및 관광, 정부, BFSI, 의료, 자동차 및 부동산으로 분류되었습니다.

이 중 소매 및 FMCG 부문은 2026년 33.5%의 점유율로 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 소매업체와 FMCG 브랜드는 DOOH의 기능을 활용하여 시간, 날씨, 프로모션 또는 재고 수준을 기반으로 타겟 메시지를 전달합니다. 예를 들어, 더운 날 아이스크림을 광고하거나 쇼핑 피크 시간에 할인을 강조하면 광고의 관련성과 효과가 더욱 높아집니다. 또한 소매 미디어 네트워크의 부상으로 FMCG 브랜드는 자사 쇼핑객 데이터를 DOOH와 결합하여 고도로 타겟팅된 캠페인을 만들 수 있습니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식은 광고 개인화를 개선하고 전환율을 높입니다.

DOOH(Digital Out-of-Home) 광고 공간의 의료 부문은 병원의 타겟 캠페인을 통해 가속화됨에 따라 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.약국, 웰니스 센터 등이 있습니다. 의료 브랜드는 환자 교육(예: 백신 인식, 만성 의료 관리), 원격 의료 서비스 홍보, 인구가 많은 분야의 새로운 의료 제품 전시 등 다양한 방식으로 DOOH를 계속 사용하고 있습니다.

디지털 옥외 광고 시장 지역 전망

시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 전역에서 지리적으로 연구되었습니다. 각 지역은 여러 국가에 걸쳐 추가로 연구되었습니다.

북아메리카

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북미는 2024년 최대 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 북미는 2025년에 67억 8천만 달러, 2026년에 74억 달러의 가치로 시장을 지배했습니다. 북미 지역의 디지털 옥외 광고(DOOH)에 대한 수요는 광고 환경을 재편하는 거시 경제, 기술 및 소비자 행동 트렌드의 융합에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.  이 지역은 Walmart Connect, Target Roundel, Kroger Precision Marketing과 같은 소매 미디어 네트워크(RMN) 플랫폼의 글로벌 확장을 주도하고 있으며 현재 매장 내 DOOH 스크린을 광고 서비스에 통합하고 있습니다. 식료품점 통로, 계산대, 약국 섹션에 내장된 이러한 DOOH 터치포인트를 통해 FMCG 브랜드는 실시간 자사 쇼핑객 데이터에 액세스하고 의사 결정 순간에 홍보 메시지를 전달할 수 있습니다. 

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미국에서는 예측 기간 동안 시장이 강한 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 미국은 라이브 엔터테인먼트와 스포츠의 글로벌 허브입니다. 공격적인디지털 변혁NFL, NBA, MLB, MLS 경기장이 Las Vegas Sphere 및 SoFi 스타디움과 같은 새로운 인프라와 결합되어 이러한 경기장을 프리미엄 DOOH 구역으로 탈바꿈시켰습니다. 이러한 위치에는 몰입형 LED 벽, 대화형 키오스크 및 브랜드 디지털 존이 갖춰져 있어 라이브 이벤트 중 상황에 맞는 캠페인을 통해 광고주에게 실시간 팬 참여를 제공합니다. 미국 시장은 2026년까지 58억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.스마트폰침투, 공공 인프라의 디지털 전환, 소매 및 대중교통 이용객 증가. 또한 베트남은 동적 및 타겟 광고를 위해 공공 스크린을 점점 더 많이 사용하는 운송, 소매 및 엔터테인먼트 부문 전반에 걸쳐 디지털 기술의 채택이 증가하고 있음을 기록하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 광범위한 지하철 시스템과 공항에는 실시간 데이터로 구동되는 통합 디지털 디스플레이가 있으며, 인도의 스마트 시티 이니셔티브는 1등급 및 2등급 도시의 디지털 광고판 및 대중교통 디스플레이 출시를 촉진하고 있습니다. 2026년 일본 시장은 14억1000만 달러, 2026년 중국 시장은 25억1000만 달러, 2026년 인도 시장은 7억8000만 달러로 성장할 전망이다.

유럽

유럽은 런던, 파리, 베를린, 암스테르담과 같은 주요 도시의 교통 허브, 소매 센터 및 공공 장소에 디지털 스크린이 널리 배치됨에 따라 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 개인 정보 보호와 투명성을 장려하는 유럽의 강력한 규제 환경으로 인해 디지털 옥외 광고 캠페인에 대한 광고주의 신뢰가 더욱 높아졌습니다. 영국 시장은 2026년까지 7억 달러, 독일 시장은 2026년까지 8억 3천만 달러로 평가됩니다.

중동 및 아프리카

정부가 스마트 시티 개발, 인프라 현대화, 소매 및 숙박 부문 확장에 막대한 투자를 하고 있기 때문에 이 지역은 탄탄한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 두바이, 리야드, 사우디아라비아 및 기타 도시에서는 현대적인 교통 시스템, 공항 및 상업 허브의 확장으로 인해 정교한 디지털 디스플레이 네트워크가 구축되었습니다. 예를 들어, 두바이의 스마트 시티 이니셔티브는 지하철역, 쇼핑몰, 공공 장소에 수천 개의 디지털 스크린을 통합하여 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 DOOH 시장 중 하나가 되었습니다.

남아메리카

이 지역은 안정적인 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 남아메리카에서 전자상거래와 디지털 소매업이 증가하면서 매장 내 디지털 간판과 쇼핑몰 기반 디지털 옥외 광고 네트워크에 대한 수요가 늘어나고 구매 시점에서 쇼핑객의 참여가 향상되고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 참여자들은 입지 확대를 위해 합병 및 인수 전략을 선택합니다.

JCDecaux, OUTFRONT Media 및 Clear Channel Outdoor Holdings와 같은 선도적인 DOOH 기업은 데이터 통합 ​​및 청중 분석에 막대한 투자를 하고 있으며 모바일 데이터 제공업체와 협력하고 AI를 활용하여 상황에 맞고 측정 가능한 캠페인을 제공하고 있습니다. 기업들은 또한 소비자 상호 작용을 향상하고 참여율을 높이기 위해 얼굴 인식, QR 코드, 증강 현실(AR)과 같은 대화형 기술을 수용하고 있습니다. 기업이 지리적 범위와 기술 역량을 강화하기 위해 지역 미디어 네트워크나 기술 스타트업을 인수함에 따라 전략적 파트너십 및 인수도 중요한 역할을 합니다.

연구한 회사의 긴 목록

• JCDecaux(프랑스)
• 클리어 채널 실외(미국)
• 라마 광고(우리를.)
• 아웃프런트 미디어(미국)
• Ströer SE & Co. KGaA(독일)
• 오션 아웃도어(영국)
• 포커스미디어(중국)
• 얼라이언스 미디어(남아프리카공화국)
• 닥트로닉스(우리를.)
• Talon Outdoor Ltd(영국)
• QMS Media Limited(호주)
• 아이미디어 LLC. (중국)
• Exterion Media Group(영국)

… 그리고 더

주요 산업 발전:

• 2025년 5월 –Lamar Advertising은 Premier Outdoor Media를 인수했으며 이번 인수로 필라델피아와 뉴욕 시장에서 Lamar의 입지가 강화되었습니다.
• 2025년 4월 –JCDecaux는 Viooh와 협력하여 프로그래밍 방식의 DOOH 제품을 출시했습니다.
• 2025년 2월 –Daktronics는 에너지 절약을 위한 그린 모드 옵션을 포함하여 친환경 디스플레이 옵션을 갖춘 에너지 효율적인 디지털 광고판 기술을 출시했습니다.
• 2025년 1월 –Talon은 유럽에서 Talon의 입지를 강화하고 추가 성장을 위한 플랫폼을 구축하기 위해 Out of Home Masters를 인수했습니다.
• 2024년 10월 –DLM Media는 미국 전역의 장소에서 디지털 광고에 대한 수요와 기회를 충족하기 위해 CETV Now와 파트너십을 체결했습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 자세한 분석을 제공합니다. 선도 기업, 제품, 애플리케이션 등 핵심 사항에 중점을 둡니다. 이 외에도 최신 시장 동향에 대한 이해를 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화