"스마트 전략으로 성장 궤도에 속도를 더하다"

디지털 결제 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 결제 유형별(모바일 결제, 온라인 뱅킹, POS, 디지털 지갑), 산업별(미디어 및 엔터테인먼트, 소매, BFSI, 자동차, 의료 및 헬스케어, 운송, 가전제품, 기타) 및 지역 전망(2019~2026년)

마지막 업데이트: October 21, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI101972

 

주요 시장 통찰력

2018년 전 세계 디지털 결제 시장 규모는 3조 5300억 달러였으며, 거래 가치 기준으로 2026년에는 19조 8900억 달러에 달해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 24.4%를 기록할 것으로 예상됩니다.

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디지털 결제란 모바일, 탭, 노트북 등 전자 매체를 통해 자금을 이체하는 것을 의미합니다. 이 기술은 지난 몇 년 동안 지속적으로 발전해 왔습니다. 온라인 거래부터 카드 교환, NFC 카드 탭핑, 코드 스캔 등 다양한 새로운 결제 옵션이 디지털 결제 시스템에 추가되었습니다. 이러한 지속적인 업그레이드와 다양한 결제 옵션으로 인해 디지털 결제의 채택이 가속화되고 있습니다. 또한 가능한 모든 곳에서 인터넷 연결이 증가함에 따라 디지털 결제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트폰의 보급은 사용자들이 디지털 마케팅을 하도록 장려하고 있습니다.


모바일 결제 채택은 시장에서 엄청난 성장을 보일 것으로 예상되며, 디지털 지갑과 POS(Point of Sale)가 그 뒤를 따릅니다. NFC(Near Field Communication), QR(Quick Response) 코드와 같은 기술이 시장에서 트렌드로 떠오르고 있습니다. 디지털 지갑은 한 계좌에서 다른 계좌로 직접 이체할 수 있으며, 선불 또는 은행 계좌를 통해 가능합니다. 판매대금 결제는 구매 카운터에서 이루어집니다. 최근 많은 회사들이 선불 계좌에서 즉시 자금을 이체할 수 있는 카드를 통해 NFC를 제공하는 데 투자했습니다. 이러한 다양한 결제 옵션이 디지털 결제 시장 성장을 촉진하고 있습니다.


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디지털 결제는 기업이 다양한 채널을 통해 고객과 소통할 수 있는 기회를 제공했습니다. 예를 들어, 고객은 옴니채널 소매점에서 카드, 디지털 지갑 등 모든 매체를 통해 구매 및 결제가 가능합니다. 따라서 고객에게 모든 지불 게이트웨이를 제공하는 것은 소매업체에게 필수적입니다. 소매업체는 또한 결제 중 게이트웨이 사용에 대한 보상, 충성도 포인트 및 캐시백을 제공합니다. 따라서 고객은 사용 가능한 대부분의 채널에 존재합니다. 이 모든 것이 디지털 결제 시장의 제공업체와 기업에 다양한 기회를 창출하고 있습니다.


시장 동인


“시장 성장을 촉진하기 위한 전자상거래 및 기술 주도 이니셔티브 성장”


전자상거래와 기술 주도 이니셔티브의 출현은 디지털 결제 시장 동향을 촉진하는 핵심 요소입니다. 최근 몇 년간 삼성페이, 구글, 알리페이, 애플이 디지털 결제 시장의 선두주자로 떠올랐다. 이들 플레이어는 첨단 기술에 막대한 투자를 했으며 디지털 결제 서비스 분야에서 사업을 확장했습니다. 예를 들어, 중국에 본사를 둔 전자상거래 회사인 Alibaba는 판매자와 고객 간의 결제 서비스를 촉진하여 운영을 강화하고 고객 참여를 향상시키기 위해 Alipay를 만들었습니다.


게다가 분산 원장 기술(DLT)을 채택하면 확장 가능하고 분산된 비즈니스 연속성과 같은 여러 가지 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, e-KYC 플랫폼 제공업체인 Civic은 저렴한 비용으로 안전한 디지털 신원을 제공합니다. 마찬가지로 클라우드 기술은 디지털 결제 서비스의 연구 개발도 주도해 왔습니다. 예를 들어, Paygilant는 혁신적인 모바일 기반 결제 애플리케이션을 사용하여 결제 시 사기를 식별하는 클라우드 기반 서비스입니다. 이러한 모든 기술 발전은 디지털 결제 시장의 성장을 주도할 가능성이 높습니다.


“Z세대의 디지털 결제 채택을 늘려 시장 성장에 기여”


소비자들은 은행 계좌를 통해 자금을 이체하는 더 간단하고 편리한 방법을 제공하는 비현금 결제 수단을 빠르게 채택하고 있습니다. 이를 통해 저가형 단말기와 QR 코드와 같은 자산 라이트 모드가 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.


이러한 디지털 결제 추세의 증가는 주로 밀레니얼 세대의 디지털 결제 서비스 도입이 빠르게 이루어졌기 때문입니다. Z세대는 자연스럽게 디지털화된 서비스를 채택하는 경향이 더 큽니다. 온라인 뱅킹은 청소년들이 가장 많이 사용하는 은행 채널입니다. Z세대에서는 보다 개인화되고 유연하며 관련성이 높은 소비자 경험에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 향상된 사용자 경험에 대한 수요 증가도 비즈니스 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. 결제 서비스가 발전함에 따라 더 나은 고객 경험을 제공하는 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 서비스를 통해 공급자는 고객과 연결할 수 있습니다. 이는 디지털 결제 업계에서 점점 커지고 있는 추세 중 하나입니다.


여러 시장 참여자가 디지털 결제 거래에 대해 보상을 제공하고 있으며 이는 최근 시장 추세입니다. 은행과 소매업체는 디지털 결제 사용자에게 보상 포인트를 제공하기 위해 상당한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 아마존은 넷뱅킹이나 특정 신용카드를 통해 금액을 결제하는 경우 총 구매 금액에 대해 disc운임을 제공합니다. 이러한 추세는 디지털 결제 시장 참여자들에게 치열한 경쟁과 상당한 시장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.


세분화


결제 type 분석


“예측 기간 동안 최대 수익을 창출하기 위한 모바일 결제 및 전자 지갑 부문”


결제 type 세그먼트는 모바일 결제, 온라인 뱅킹, POS(Point of Sale) 및 디지털 지갑으로 분류됩니다. 이 중 모바일 결제 부문은 근접 결제와 원격 결제로 더 분류되며, POS(Point of Sale) 부문은 POS의 직불카드, POS의 신용카드, POS의 카드를 통한 근거리 통신으로 세분화됩니다. .


모바일 결제는 애플리케이션 기반 결제 솔루션을 사용하여 모바일 기기를 통해 돈을 거래하는 것입니다. 스마트폰 보급 확대와 사용자 구매력 향상으로 인해 모바일 결제 기술 도입이 증가하고 있습니다. 고속 모바일 네트워크와 함께 인터넷 시설의 보급으로 인해 사용자는 모바일 결제 솔루션을 채택하게 되었습니다. 기술의 발전에 따라 결제 시장에도 첨단 모바일 결제 서비스가 제공되고 있습니다. 모바일 결제 기술에서는 근접 결제가 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안의 성장입니다.


마찬가지로 QR 코드는 대부분 서비스 제공업체의 은행 계좌로 돈이 직접 이체되는 P2P 거래에 사용됩니다. 소매 부문에서는 QR 코드가 크게 채택되고 있습니다. 근접결제의 또 다른 type 근거리무선통신(NFC) 결제가 있습니다. 이 결제 과정에서 사용자는 카드를 긁거나 탭하거나 흔드는 방식으로 결제할 수 있습니다.


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디지털 지갑을 통해 사용자는 전자 기기를 사용하여 온라인 거래를 수행할 수 있습니다. 디지털 지갑은 모바일, 노트북, 탭, 컴퓨터를 통해 접근할 수 있습니다. 디지털 지갑에 사용자는 직불카드나 신용카드 정보를 저장하고 이를 통해 직접 결제할 수 있습니다. 예를 들어 삼성페이, 구글페이, 애플페이는 사용자가 지갑에 연결된 카드를 통해 결제할 수 있게 해준다. 또한 디지털 지갑을 사용해 P2P 거래도 가능합니다. 예를 들어, 삼성은 디지털 지갑을 통해 삼성 제품을 구매하는 사용자에게 캐시백이나 보상을 제공합니다.


디지털 결제 시장 보고서에서 온라인 뱅킹 부문은 자금 이체를 위한 인터넷 뱅킹, NEFT(National Electronic Funds Transfer), RTGS(Real-Time Gross Settlement) 등의 은행과 함께 디지털 플랫폼을 통한 결제를 다룹니다. POS 결제 type는 매장 내 구매 시 송금 서비스를 제공합니다. 이때 구매 카운터에서 신용카드나 직불카드를 긁을 수 있습니다. NFC 카드는 이제 시중에서 판매되고 있으며, 결제를 위해 책상에서 탭하거나 흔들거나 스와이프할 수 있습니다. POS에서의 NFC는 POS 결제 type 시장에서 최대의 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다.


산업 분석별


“BFSI 및 소매업과 같은 산업은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것입니다”


디지털 결제가 적용되는 산업은 미디어 및 엔터테인먼트, 소매, BFSI, 자동차, 의료 및 의료, 운송, 가전제품 및 기타(교육, IT 및 통신 등)입니다.


결제의 디지털화는 소매 업계에 광범위한 영역을 창출하고 있습니다. 소매 부문은 디지털 결제의 얼리 어답터입니다. 디지털 결제 초기에는 직불카드와 신용카드를 통한 결제가 소매업에서 주로 사용되었다. 현재 소매업체들은 결제 산업의 발전에 따라 결제 장치를 업그레이드하고 있습니다. 모바일 결제 및 디지털 지갑의 채택이 증가함에 따라 소매업체는 고객의 요청에 따라 결제 옵션도 제공합니다. 또한 공급업체에서는 POS 시스템에 NFC 호환 결제 장치, QR 코드 스캐너, 카드를 제공하고 있습니다.


게다가 결제 기기와 시스템을 업그레이드하는 데 드는 비용도 그리 높지 않습니다. 근접 결제 및 POS 결제와 같은 새로운 결제 type는 이전 버전의 카드 판독기와 호환됩니다. 다양한 디지털 결제 기술의 이러한 높은 채택은 주로 결제 과정에서 고객 관계를 구축하기 위한 것입니다. 좋은 고객 경험을 제공하는 것은 소매업체의 주요 목표 중 하나입니다. 고객이 사용하는 맞춤형 결제 시스템을 제공하면 거래에 긍정적인 영향을 줄 뿐만 아니라 결제 프로세스도 쉽고 빠르게 진행됩니다. 공급업체는 디지털 결제를 통해 고객의 지리적 데이터와 구매 패턴을 분석할 수 있습니다. 이 데이터는 더 나은 고객 경험을 제공하는 데 사용될 수 있습니다.


BFSI의 디지털 결제는 NEFT 또는 RTGS와 같은 온라인 뱅킹 도구의 출현으로 시작되었습니다. 기존 사용자는 온라인 뱅킹이 다른 어떤 것보다 더 안전하다고 생각하는데, 그 이유는 주로 프로세스에 대한 지식 때문입니다. 온라인 뱅킹 결제를 통해 사용자는 자금 이체, 수수료 또는 청구서를 지불하고 계좌를 관리할 수 있으며 저축 옵션, 투자 계획 및 보험 정책을 신청할 수도 있습니다. 모바일 결제 type의 경우 은행은 은행 계좌를 통해 직접 거래할 수 있도록 다른 은행과 파트너십을 제안하고 있습니다. 이 기능을 통해 사용자는 더 짧은 시간에 거래를 완료할 수 있습니다. 디지털 결제 시장 분석에 따르면 이로 인해 구매, 온라인 쇼핑 또는 매장 내 결제, 청구서 결제 등을 위한 온라인 결제 채택이 크게 증가했습니다.


미디어 및 엔터테인먼트 분야에서 제공업체는 사용자에게 접근하기 위해 다양한 결제 채널을 선택하고 있습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 신용카드, 직불카드, 디지털 지갑, 모바일 결제 등 디지털 결제 기술을 제공합니다. 예를 들어, 사용자는 구독을 신청하고 충전할 수 있습니다. 다양한 디지털 지갑을 통한 주문형 비디오 콘텐츠. 음악 구매를 위해 다양한 음악 앱이 여러 결제 채널과 협력하여 사용자 참여를 개선했습니다. 이는 사용자에게 즉각적이고 쉬운 프로세스를 제공하여 디지털 결제 시장 수요를 증가시킵니다. 디지털 결제 기술을 채택하는 또 다른 산업은 게임 산업입니다. 다양한 온라인 게임이 출시됨에 따라 사용자는 모바일, 노트북, 탭에서 온라인 게임을 직접 구매할 수 있습니다.


지역 분석


아시아 태평양 지역은 디지털 결제 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 인도와 일본이 더 많은 관심을 끌 것으로 예상됩니다. APAC에서는 모바일 결제 및 디지털 지갑 채택이 다른 지역에 비해 높을 것으로 예상됩니다. 인도와 중국은 인구가 많은 국가이기 때문에 스마트폰 보급률이 높기 때문에 디지털 결제 시장에서 수익성 있는 기회가 있습니다.


인도는 2016년 화폐화를 중단한 후 모바일 결제와 디지털 지갑으로 전환했습니다. Digital India와 같은 인도 정부의 계획은 향후 디지털 결제 시장 수익을 더욱 증대시킬 것으로 예상됩니다. 전자상거래 거대 기업인 Alibaba Ltd.를 통해 창출되는 수익은 중국 온라인 거래의 50% 이상을 창출할 것으로 예상됩니다.


North America Digital Payment Market Transaction Value Size, 2018 (USD Trillion)

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청


북미는 전 세계 디지털 결제 시장에서 두 번째로 높은 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 현금 또는 직불/신용 카드를 선호하는 결제 수단을 사용합니다. 이 지역은 세계 최고의 금융 기관으로 구성되어 있습니다. 사용자는 또한 보안 및 정책으로 인해 온라인 뱅킹을 선호합니다. 디지털 결제 제공업체가 다양한 전략을 적용함에 따라 디지털 지갑의 성장이 예측 기간 동안 증가할 가능성이 높습니다.


유럽에는 모바일 및 금융 산업이 성숙해 있습니다. 유럽에서는 인구 대부분이 은행계좌를 보유하고 있어 2026년까지 디지털지갑이 최대 성장을 이룰 것으로 예상된다. 영국과 독일을 중심으로 텔레포니카, 보다폰 등 다양한 기업들이 모바일과 카드를 통한 NFC 서비스에 투자하고 있는 만큼, 기술은 이 지역의 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다.


중동 및 아프리카 지역은 전 세계 디지털 결제 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상된다. 이 지역에서는 인터넷과 모바일 보급률이 증가하고 있습니다. Visa와 범아프리카 핀테크 기업인 MFS Africa Ltd.는 진화하는 아프리카의 모바일 머니 생태계와 전 세계의 온라인 디지털 결제를 상호 연결하려는 목표로 협력해 왔습니다. 마찬가지로 라틴 아메리카는 디지털 결제 기술의 신흥 시장입니다. MasterCard에 따르면 브라질과 멕시코는 모바일을 통한 상당한 전자상거래 매출을 차지할 것으로 보입니다. 기업과 정부는 이러한 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다.


업계 핵심 플레이어


"시장 지위 강화를 위해 모바일 결제 앱 제공에 주력할 시장 플레이어"


모바일 결제 기술 시장의 주요 업체로는 MasterCard, Visa, PayPal, Google, Amazon, Alipay 등이 있습니다. 이들 회사는 지역 전체에 디지털 결제 솔루션을 제공하기 위해 협업 및 파트너십과 같은 전략을 채택함으로써 이 시장에 크게 기여하고 있습니다. 또한 디지털 결제 시장 예측에 따르면 플레이어는 시장 수요에 따라 제품을 맞춤화하는 데 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 발전은 현재 결제 장치를 염두에 두고 실행되므로 새로운 기술을 채택하는 공급자에게 비용이 높지 않습니다.


예를 들어 MasterCard와 영국에 본사를 둔 이벤트 및 티켓 대행사이자 유럽 최대 소매업체인 CTS Eventim의 주요 자회사 중 하나인 Eventim은 마케팅 및 기술 파트너십을 체결하여 다양한 음악 이벤트 및 장소에서 현장 비접촉 결제를 출시했습니다. . 영국에서는 사람들이 MasterCard 결제와 모바일 지갑을 눈에 띄게 채택했습니다. 또한 사용자의 디지털 결제 채택을 장려하기 위해 MasterCard 결제를 사용하여 구매한 총 음료수에 대해 disc금액을 제공했습니다.


페스티벌에 참석한 손님들에게는 디지털 결제 시스템의 실시간 데모도 제공되었습니다. 이러한 현장 마케팅은 MasterCard가 기술 혁신을 주도하고 고객 행동을 형성하는 데 도움이 되었으며, 이는 회사가 고객 기반을 강화하는 데 도움이 되었습니다.


소개된 주요 회사 목록:



  • Alipay.com 주식회사

  • Amazon.com Inc.

  • American Express Co.

  • 페이스북 주식회사

  • Google Inc.

  • 마스터카드 인터내셔널 주식회사

  • 마이크로소프트사

  • 페이팔 홀딩스 주식회사

  • 결제

  • 삼성전자(주)

  • 비자 주식회사


보고서 범위


인포그래픽 표현 Digital Payment Market

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이 보고서는 시장에 대한 다양한 통찰력에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 그 중 일부는 성장 동인, 경쟁 환경, 지역 분석 및 과제입니다. 또한 향후 투자 주머니를 설명하기 위해 디지털 결제 시장 동향 및 추정에 대한 분석적 설명을 제공합니다. 2019년부터 2026년까지 시장을 정량적으로 분석하여 시장의 재무 역량을 제공합니다. 보고서에 수집된 정보는 여러 기본 및 보조 소스에서 가져왔습니다.


보고서 범위 및 세분화








































 속성


 세부정보

학습 기간



  2015~2026



기준 연도



  2018년



예측 기간



  2019~2026



과거 기간



  2015~2017



단위



  거래 가치(미화 1000억 달러)



세분화



지불 type



  • 모바일 결제

    • 근접결제

    • 원격결제



  • 온라인 뱅킹

  • 판매 시점

    • 직불카드 @POS

    • 신용카드 @POS

    • NFC 카드



  • 디지털 지갑



업종별



  • 미디어 및 엔터테인먼트

  • 소매

  • BFSI

  • 자동차

  • 의료 및 헬스케어

  • 교통

  • 소비자 가전

  • 기타(교육, IT 및 통신 등)



지역별



  • 북미(미국 및 캐나다)

  • 유럽(독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽 지역)

  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도 및 기타 아시아 태평양 지역)

  • 중동 및 아프리카(남아프리카 공화국, GCC 및 기타 중동 및 아프리카)

  • 라틴 아메리카(브라질, 아르헨티나, 멕시코 및 기타 라틴 아메리카)



업계 발전:



  • 2019년 12월 – Swiss Bankers Prepaid Services는 "Send"라는 MasterCard 플랫폼에서 송금 솔루션을 출시했습니다. 회사는 디지털 지갑, 은행 계좌 등 게이트웨이를 통해 안전한 국제 결제를 제공하는 데 주력하고 있습니다.

  • 2019년 4월 - Amazon Pay는 Android 사용자를 위한 UPI를 통해 인도에서 개인 간(P2P) 결제 서비스를 출시했습니다. 이번 출시를 통해 고객은 Amazon Mshop 앱에서 즉시 돈을 보내거나 돈을 요청할 수 있습니다. 또한 Amazon 고객은 Amazon의 UPI 플랫폼을 사용하여 은행으로 즉시 자금을 이체할 수 있습니다.

  • 2018년 5월: PayPal Holdings Inc.와 Visa Inc.는 캐나다 고객을 위한 디지털 및 모바일 결제를 확대하기 위한 전략적 협력을 발표했습니다. 고객은 PayPal 게이트웨이에서 Visa 카드를 통해 결제할 수 있습니다. 두 회사는 이미 미국, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 협력해 왔습니다.


자주 묻는 질문

Fortune Business Insights에 따르면 거래 가치 기준으로 시장 규모는 2026년까지 19조 8900억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2018년 시장 가치는 3조 5300억 달러에 달했습니다.

CAGR 24.4%로 성장하는 시장은 예측 기간(2019~2026) 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것입니다.

모바일 결제 기술 부문은 예측 기간 동안 결제 유형 시장에서 선두 부문이 될 것으로 예상됩니다.

다양한 결제 옵션의 가용성이 디지털 결제 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

MasterCard, Visa Inc., Alipay.com Co. Ltd, Amazon Inc., PayPal Inc. 및 Google Inc.는 디지털 결제 시장의 주요 업체입니다.

아시아 태평양 지역은 디지털 결제 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

소매, BFSI, 미디어 및 엔터테인먼트와 같은 산업은 예측 기간 동안 디지털 결제 시장에서 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다.

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