모바일 결제 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 결제 유형별(근접 결제 및 원격 결제), 산업별(미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 전자상거래, BFSI, 자동차, 의료 및 헬스케어, 운송, 가전제품 등) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 모바일 결제 시장 규모는 2023년 2조 9,800억 달러로, 2024년 3조 8,400억 달러에서 2032년 27조 8,100억 달러로 성장해 예측 기간(2024~2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 28.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. . 모바일 결제는 즉각적인 자금 이체가 가능하며 고객을 위한 현금 기반 거래를 안전하게 대체할 수 있습니다. 스마트폰 보급률이 증가하고 고속 모바일 네트워크의 가용성이 높아짐에 따라 모바일 기반 결제 솔루션의 채택이 늘어나고 있습니다. 결제 서비스의 디지털화와 전자상거래 비즈니스의 성장은 시장 동향의 성장에 기여하고 있습니다. 디지털 세대, 즉 Z세대는 예측 기간 동안 결제 산업이 성장할 수 있는 막대한 기회를 창출할 가능성이 높습니다. 또한 고객이 모바일 기기를 통해 결제하도록 유도하기 위해 시장 참여자는 보상, 상환 포인트, 로열티 포인트 등을 제공하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 2월, 일본에 본사를 둔 모바일 결제 서비스 제공업체인 KDDI Corporation은 au Pay 시스템에서 더 빠르고 효과적인 고객 충성도 프로그램을 제공하기 위해 Oracle Corporation과 협력한다고 발표했습니다.

팬데믹으로 인해 소비자와 판매자의 거래 채널과 방식이 크게 바뀌었습니다. 오늘날 사람들은 공공장소에서 쇼핑할 때 현금 거래에 더욱 주의를 기울이고 있습니다. 이로 인해 모바일 지갑, NFC, QR 코드 등. MasterCard의 조사에 따르면 전 세계 소비자의 79%가 팬데믹 상황 속에서 안전과 청결을 유지하기 위해 비접촉식 결제를 사용했습니다.

모바일 결제 시장동향

시장 성장을 가속화하기 위해 결제 분야에 인공 지능 기반 애플리케이션 채택 증가

인공지능(AI)으로 인해 모바일 결제 솔루션에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. AI는 기업이 데이터를 분석하고 패턴을 인식하는 데 도움을 줍니다. 또한 사용자의 구매 행동을 식별하고 모니터링하는 데 도움이 됩니다. AI를 사용하여 산업 전반에 걸쳐 제공되는 향상된 고객 참여 솔루션은 고객 가치를 높이는 데 도움이 됩니다. 2021년 PWC의 디지털 뱅킹 소비자 설문조사에 따르면 고객 간의 장기적인 신뢰를 높이기 위해서는 지속적이고 실시간적인 노력이 필요합니다. 따라서 디지털 결제 전반에 AI를 도입하면 고객 서비스가 향상될 것입니다.

마찬가지로 AI는 패턴을 감지할 수 있으므로 이러한 결제에서 사기 활동을 감지하는 데 매우 유용할 수 있습니다. 올바른 사용 사례와 과거 데이터 패턴을 사용하면 인공지능(AI) 사기 행위를 실시간으로 탐지할 수 있습니다. 더 나은 고객 경험과 안전한 모바일 거래를 위한 인공 지능의 구현이 증가함에 따라 모바일 결제 시장 성장이 가속화될 것입니다. 예를 들어,

• 2023년 11월, NatWest와 IBM은 고객이 대화를 통해 더 많은 정보에 액세스할 수 있도록 생성 AI를 사용하는 은행의 가상 도우미 Cora의 새 버전을 출시했습니다. 디지털 서비스가 안전하고 쉽고 편리한 사용자 경험을 제공할 수 있도록 은행은 가상 비서와 함께 Gen AI를 사용합니다.

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모바일 결제 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 회수 및 보상 전략

여러 결제 서비스 제공업체가 비즈니스에 투자하여 소비자 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 충성도 높은 고객 기반을 유지하고 신규 고객을 창출하기 위해 Google Pay, Alipay, Amazon Pay 등과 같은 결제 앱 회사는 새로운 전략을 사용하고 있습니다. 예를 들어 Google Pay는 최소한의 거래로 달성할 수 있는 일정 금액이 포함된 스크래치 복권을 제공합니다. 이러한 이니셔티브는 스마트폰을 통해 비용을 지불하는 사용자의 고객 충성도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 기업들은 고객이 거래를 위해 모바일 채널을 선택할 때 보상과 캐시백을 제공하기 시작했습니다. 이러한 보상 기능이 구현되면서 고객은 모든 거래에 대해 모바일 앱을 사용하여 결제하는 경향이 있습니다.

회사에서는 사용자에게 포인트를 추적할 수 있는 앱을 제공하고 있습니다. 예를 들어, Samsung Pay는 스마트폰 사용자가 구매할 때마다 보상 포인트를 제공합니다. 삼성 리워드 포인트를 사용하여 제품을 구매할 수 있습니다. 여행 및 관광, 레스토랑, 소매점, 숙박 부문 등 많은 고객 중심 산업에서 보상과 쿠폰이 포함된 모바일 앱을 채택하기 시작했습니다. 예를 들어 Hilton Worldwide는 고객 참여를 강화하기 위해 자체 앱인 Honors를 통해 객실 예약 및 결제를 시작했습니다. 이는 모바일 결제 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

제약 요인

모바일 기반 거래에 현금을 사용하는 경우 보안 문제 및 불편함

모바일 결제 솔루션은 향상된 조작성, 안정성, 유연성 등 여러 기능을 제공하지만 대다수의 최종 사용자는 여전히 일상 활동에서 현금에 전적으로 의존하고 있습니다. 사람들은 수년 동안 전통적인 결제 방식을 사용해왔기 때문에 새로운 기술 채택을 꺼려했습니다. 고객은 습관으로 인해 거래 금액이 클 때 기존 결제 방식을 사용하여 안전함을 느낍니다. 또한, 결제 방식에는 위치, 잔액, 구매 패턴, 카드 비밀번호 등의 개인정보가 저장됩니다. 이로 인해 개인 데이터의 무단 사용 위험이 증가하고 고객의 보안 우려가 높아집니다. 이는 글로벌 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

모바일 결제 시장 세분화 분석

지불 type 분석

근접 결제 수요를 촉진하는 즉시 결제 기능

결제 type를 기준으로 시장은 근접결제와 원격결제로 분류됩니다.

근접 결제 부문은 근거리 무선 통신(NFC) 및 QR코드 결제가 가능합니다. 원격 결제는 인터넷 결제, 사업자 직접 청구, 디지털 지갑, SMS 결제로 더 분류됩니다.

근접결제란 스마트폰을 활용한 매장 내 결제 솔루션을 말합니다. 근접결제는 즉시결제 기능을 제공함으로써 시장에서 급속한 성장을 보이고 있습니다. 시중에 나와 있는 모바일 기반 근접 결제 옵션으로는 Google Pay/Send, Apple Pay, PayPal, PayTM 등이 있습니다.

근접결제 부문에서는 근거리 무선통신(NFC)이 빠른 성장세를 보이고 있습니다. China Mobile, AT&T, Vodafone Group, Bharti Airtel 등 많은 통신사에서는 POS(Point of Sale)에서 즉시 작동할 수 있는 SIM 기반 NFC를 제공하고 있습니다. QR 코드 부문은 근접 결제를 통해 최대 시장 수익을 얻을 것으로 예상됩니다. QR(Quick Response) 코드는 간편한 결제 방식으로 출시되면서 시장에서 즉각적인 인기를 얻었습니다. QR 코드는 고유한 바코드 기술을 통해 즉각적이고 안전한 거래를 제공할 수 있으며 P2P 거래에 널리 사용됩니다. NFC를 통해 판매자는 로열티 프로그램을 결제 시스템에 통합할 수 있으므로 고객은 모바일 장치를 사용하여 즉시 바우처를 사용할 수 있습니다. 이 부문의 성장은 전자상거래 플랫폼의 증가와 금융 거래에 대한 최신 기술의 지속적인 사용에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 상당한 지분을 얻기 위한 원격 결제입니다. 원격 결제는 실시간 온라인 단말기를 통해 비접촉 결제의 용이성을 제공합니다. 네트워크에서 알 수 없는 터미널을 차단하고 완전히 안전한 거래를 제공합니다. 이 부문에서는 Freecharge, Amazon Pay, Payzapp 등과 같은 다양한 지갑으로 인해 디지털 지갑이 빠르게 성장할 것입니다. 또한, 원격 결제는 결제 시 직접적인 상호 작용이 필요하지 않기 때문에 특히 코로나19 사태로 인해 원격 결제의 인기가 높아지고 있습니다. 이 부문의 성장은 원격 결제 서비스를 위한 가상 단말기의 수용이 증가함에 따라 주도될 것으로 예상됩니다.

업계 분석별

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BFSI 부문 점유율을 높이기 위해 온라인 뱅킹 및 디지털화 급증  

산업을 기반으로 시장은 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 전자상거래, BFSI, 자동차, 의료 및 의료, 운송, 가전제품 등으로 분류됩니다.

BFSI는 예측 기간 동안 빠른 성장과 최대 수익 지분을 얻습니다. 결제 기술은 BFSI 업계에 유망한 기회를 제공하고 있습니다. 이 플랫폼은 긴 프로세스를 따르지 않고도 즉각적인 거래를 가능하게 하기 때문입니다. 플랫폼 제공업체는 은행 및 기타 금융 서비스 제공업체와 협력하여 이 기술을 결제 플랫폼에 통합하고 있습니다. 이로 인해 사용자가 쇼핑, 소매 결제, 전기 요금 등을 결제할 수 있는 모바일 뱅킹 플랫폼이 도입되었습니다.

소매 및 전자상거래 산업은 디지털화와 기술 혁신의 침투로 큰 영향을 받고 있습니다. 소매 산업은 결제 기술의 얼리 어답터였습니다. 결제 서비스가 발전함에 따라 소매업체는 결제 솔루션을 지속적으로 재평가하고 있습니다. 더 나은 고객 경험을 통해 소매업체는 충성도 높은 고객을 유지하고 새로운 고객을 유치할 수도 있습니다. 소매업체는 고객에게 편리한 결제 옵션을 제공하는 데 열중하고 있습니다.

의료 및 헬스케어 산업은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 의료 산업에 도입되면 환자에게 즉시 의료비를 쉽게 지불할 수 있습니다. 마찬가지로 미디어 및 엔터테인먼트 분야에서도 사용자는 이제 콘텐츠 구독 등에 대한 모바일 결제 옵션을 신뢰하고 있습니다. 동영상 스트리밍 업계에서는 구독을 통해 영화와 오리지널 TV 시리즈를 제공하고 있습니다. 마찬가지로 모바일 게임의 채택이 증가하고 있으며 게이머는 디지털 지갑을 사용하여 게임을 직접 구매할 수 있습니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역으로 구분됩니다. 국가별로 더 분류됩니다.

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보고서에 따르면 2023년에는 아시아 태평양(APAC)이 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 인도에서는 정부의 화폐 ​​폐지 조치 이후 디지털 지갑과 QR 코드 서비스 채택이 기하급수적으로 증가했습니다. 또한 디지털화와 같은 정부 이니셔티브는 인도 시장을 더욱 활성화시킬 것으로 예상됩니다. 중국은 Alipay.com Co., Ltd. 및 WeChat by Tencent와 같은 주요 플레이어의 지배적인 존재로 인해 최대 수익 점유율을 얻을 것으로 예상됩니다. 새로운 전자상거래 채널의 출현, 온라인 쇼핑의 증가, 새로운 결제 솔루션은 예측 기간 동안 APAC의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

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북미는 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 결제수단이 잘 발달되어 있으며 상당수의 주요 기업이 미국에 본사를 두고 있습니다. 플레이어들은 특히 페이백, 보상 시스템 등의 전략을 채택하여 미국과 캐나다의 소비자를 유치하고 있습니다.

유럽에서는 대다수의 사람들이 은행 계좌를 소유하고 있는 다양한 디지털 결제 솔루션을 제공합니다. 그리고 결제카드. 스마트폰을 통한 혁신적인 결제 솔루션의 도입으로 이 지역의 결제 서비스 채택이 촉진되고 있습니다. 또한 네트워크 제공업체, 은행, 결제 서비스 간의 전략적 파트너십이 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 예를 들어 Apple Pay, Advanzia Bank, Vodafone, Payconiq 등과 같은 회사는 모바일 기반 거래를 활성화하기 위해 유럽 국가에 투자했습니다.

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 금융 서비스의 존재와 휴대폰 및 초고속 인터넷의 보급이 이 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 2월 Mobly Pay는 Ericson의 지갑 플랫폼과 협력하여 사우디아라비아에서 서비스를 확장하기 위한 전략적 계획을 발표했습니다.

라틴 아메리카는 스마트폰 채택 증가와 비접촉 결제 수요로 인해 세계 시장에서 신흥 지역입니다.

모바일 결제 시장의 주요 기업 목록

시장 발전을 촉진하기 위한 새로운 결제 플랫폼 출시 강조

주요 모바일 결제 회사들은 고유한 모바일 기기 결제 솔루션 개발에 투자하고 있습니다. 다양한 네트워크 사업자와 모바일 결제 서비스 제공업체가 시장 진출을 위해 협력하고 있습니다. 업계 전반의 주요 업체들은 이러한 결제 솔루션을 사용하여 부가 가치 서비스를 제공하고 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 편리한 결제 프로세스를 제공하기 위해 회사에서는 사내 앱에 결제 옵션을 통합하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Alipay.com Co., Ltd.(중국)


• Amazon.com, Inc. ( 미국)


• 아메리칸 익스프레스(미국)


• Boku Inc.(미국)


• Google LLC(미국)


• MasterCard International Inc.(미국)


• Obopay(미국)


• Fidelity National Information Services(FIS), Inc.(미국)


• PayPal, Inc.(미국)
  
• Visa, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2월 2023 – Visa Inc.는 아프리카 전역에서 디지털 결제 솔루션을 강화하고 확장하기 위해 Tingo Mobile과 파트너십을 발표했습니다. 회사는 Tingo Mobile과 협력하여 기존 930만 명의 사용자를 대상으로 결제 사업을 확장했습니다.


• 2023년 1월 - Alipay.com Co., Ltd.는 현금 없는 거래를 제공하기 위해 중국 본토의 아시아 여행자를 위한 QR 코드 결제 방법을 도입했습니다.


• 2022년 8월 - American Express Co.는 기업과 고객을 위한 모바일 친화적인 플랫폼인 American Express Global Pay를 출시했습니다. 40개국의 은행과 연결되어 있으며 다양한 통화를 제공합니다.


• 2022년 2월 – Clik2pay는 고객 도달 범위를 확대하기 위해 중소기업을 위한 모바일 앱을 출시했습니다. 이 새로운 앱은 사용자의 은행 계좌에서 안전한 직접 결제를 제공하고 송장 발행을 용이하게 합니다.


• 2022년 9월 – Danske Bank는 결제용 모바일 앱 3개(Vipps, Pivo 및 MobilePay)의 합병을 발표했습니다. 회사는 유럽 고객에게 완전한 지갑을 제공하려는 야망을 가지고 합병을 발표했습니다.


• 2021년 8월 – American Express Co.는 세금, 보험, 케이블 요금, 인터넷 요금 등을 결제할 수 있는 웹 버전 및 모바일 앱인 Amex Pay를 출시했습니다. 새로운 애플리케이션은 고객에게 보상과 프로모션도 제공합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Mobile Payment Market

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연구 보고서는 사용자에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역을 강조합니다. 또한 이 보고서는 최신 산업 및 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되는 기술을 분석합니다. 범위에서는 NFC(Near Field Communication), QR 코드, 모바일 지갑, SMS, 인터넷 및 통신사 청구를 통해 수행되는 모바일 결제를 고려했습니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

보고서 범위 및 세분화