결제 처리 솔루션 시장 규모, 주식 및 산업 동향 분석, 지불 방법 (직불 카드, 신용 카드, 전자 상관, ACH (Automated Clearing House) 등, 산업 수직 (BFSI (Banking, Financial Services and Insurance), 제조, IT 및 통신력, 소매 및 소비자, 운송 및 로지 론 및 기타), 2020-202, 2020-202, 2020, 2020 년, 2020.

글로벌 결제 처리 솔루션 시장 규모는 2019 년에 4,600 억 달러로 평가되었으며 2027 년까지 1,117 억 달러에 달하며 2031 년까지 1,800 억 8 천만 달러로 확장 될 것으로 예상되며 CAGR은 11.7%를 나타 냈습니다. 북미는 2019 년에 36.21%의 시장 점유율로 지불 처리 솔루션 시장을 지배했습니다.

시장의 성장은 주로 E-Wallet, 카드 및 모바일 애플리케이션과 같은 대체 결제 솔루션을 선택하는 모바일 결제 솔루션 및 비즈니스의 채택이 증가함에 따라 발생합니다. 온라인 구매에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 판매자는 지불 관리 옵션을 결정하도록 유도했습니다. 지불 처리 솔루션을 통해 판매자는 위험을 줄이고 사기 구매로 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

머신 러닝 (ML)사기 방지 도구 인 AI 시스템은 결제 처리 솔루션을 처리하는 데 사용됩니다. 이 외에도 이러한 솔루션은 POS 시스템과 효과적으로 결합하여 연료 비즈니스 개발을 수행 할 수 있습니다. 이러한 지불 처리 솔루션의 채택을 촉진하기위한 정부 이니셔티브는 시장 성장을 더욱 강화시켰다. 예를 들어, 2020 년 2 월 중앙 은행은 Pix라는 QR 코드 기술 기반 인스턴트 결제 플랫폼을 출시했습니다. 이 기술 발전으로 브라질 시민들은 24/7 번의 번거 로움이없는 돈 이체를 수행 할 수 있습니다.

COVID-19에 따라 온라인 결제 처리 솔루션에 대한 수요

COVID-19는 공급 박탈, 이민 직원 및 새로운 규제 장벽과 같은 요인으로 인해 대부분의 부문에서 회사의 생존 가능성에 영향을 미칩니다. 수요 감소로 인한 압축 이익은 지불 사업에 가장 큰 영향을 미칩니다. 코로나 바이러스 위기가 지불 부문에 영향을 미치는 가장 눈에 띄는 측면 중 하나는 재정적 영향, 소비자 지출 감소, 대외 무역 침체 및 전 세계 경기 침체는 결국 거래량을 감소시킬 것입니다.

Covid-19 Pandemic의 위기에서, 몇몇 대기업들은 지불 처리 산업에서 신제품을 출시하여 결제 이후의 비접촉 거래에 대한 수요 증가에 호소하고 있습니다. 예를 들어, 인도에 본사를 둔 주요 지불 게이트웨이 회사 중 하나 인 Payu는 Covid-19 Pandemic 사이에서 온라인으로 자금을 수집하고 양도하기위한 이니셔티브 인 RWA (Resident Welfare Association)를 시작했습니다. 그러나 일부 지역에서는 사람들이 식료품 및 기타 상품을 온라인으로 주문함에 따라 전자 상거래 거래는 성장이 급증하는 것으로 나타났습니다. 코로나 바이러스 소설의 확산에 대한 우려가 증가함에 따라 소매 업체와 식료품 점은 신용 카드와 전자 지갑을 수락해야 할 필요성을 높였습니다. 이것은 시장 성장에 기여할 것입니다.

최신 트렌드

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은행 및 핀 테크 회사의 부가가치 서비스 채택 증가를 위해

시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 은행과 금융 회사는 표준 서비스 제공 모듈에서 멀어지고 있습니다. 그들은 상황 및 맞춤형 제품에 대한 고객 및 비즈니스 기반 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 부가가치 서비스를 통해 은행은보다 전략적인 역할에 적응하고 자신과 고객을위한 새로운 수입원을 개방 할 수 있습니다. 예를 들어, 은행은 데이터 분석, 대상 마케팅과 같은 기술 도구를 활용하여 유동성 관리 및 현금 예측에서 기업 자문 서비스를 진행할 수있는 더 큰 위치에 있습니다.

은행은 데이터 분석을 활용하여 이전 거래를 기반으로 효율적인 현금 예측 모델을 제공하고 지불 기술을 업그레이드 할 수 있습니다. 활용하여인공 지능 (AI), 은행은 자동화 된 의사 결정 프로세스를 원활하게 할 수 있으며 소규모 및 대기업에 서비스 모델로서 재무부를 제공 할 수 있습니다. 또한, 고급 기술의 채택으로 은행과 핀 테크 회사는 중요한 회계 운영을 자동화하고 엔드 투 엔드 서비스를 제공하고 유동성 운영을 관리 할 수있게되었습니다.

운전 요인

시장 성장을 늘리기 위해 실시간 온라인 결제의 급속한 증가

비즈니스 및 기술 발전으로 실시간 지불 솔루션은 은행 업계에서 강력한 발자국으로 발전하고 있습니다. 은행과 금융 회사는 지갑, 전자 채널, 타사 API 제공 업체 등과 같은 디지털 및 새로운 지불 방식을 지원하기위한 이니셔티브를 만들고 있습니다. 예를 들어, 2017 년 10 월, 13 개의 금융 기관 및 은행 그룹이 New Payments Platform Australia (NPP Australia)가 운영하는 새로운 플랫폼에서 협력했습니다. 이 이니셔티브를 통해 실시간 자금 이체가 더 쉬워집니다.

스마트 장치의 유비쿼터스와 시장에서 번성하는 소매 산업은 실시간 지불을 빠르게 진행하도록 추진하고 있습니다. 점점 더 까다로운 고객이 바꿀 것입니다스마트 폰소매 업체, 청구서, 동료 및 기타 비용을 지불합니다. 민간 산업은 전통적으로 디지털 무역 촉진을 장려했지만 정부는 지연되고있는 것 같습니다. 그러나 실시간 지불을 개선하면 세금 수집을 늘리고 사기 예방을 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 소비자 행동과 고속 데이터 네트워크는 실시간 지불의 채택을 촉진 하여이 시장의 성장에 기여하는 최고의 요인입니다.

제품 채택을 주도하기 위해 전 세계적으로 상당한 전자 상거래 성장

소매 시장은 새로운 결제 기술의 출현, 모바일 구매 확장 및 온라인 카드 결제의 사용이 증가함에 따라 기존 비즈니스 모델에서 변경되었습니다. 상인이나 소매 업체는 영업 전략을 통해 빠르게 진화하는 경쟁 환경으로 되돌아갑니다. 딜러는 또한 창의적 제공에 중점을 둡니다모바일 결제온라인 및 오프라인 옵션, 위험 관리 및 고객 서비스.

또한, 경쟁 요구가 증가하는 것은 기술의 중요한 투자 선택에 영향을 미칩니다. 점점 더 인터넷 소매 업체는 기술을 시장과의 큰 차이로 인식합니다. 대규모 딜러는 기술 개발 프로그램에 더 안전하고 간단하며 온라인 구매를보다 쉽게 ​​수행하기 위해 투자합니다. 이 외에도, 비은행 플레이어의 지불 시장에 대한 액세스는 온라인 거래자가 고객에게 멀티 채널 결제 옵션을 제공 할 수있게했습니다.  

구속 요인

데이터 보안 및 신분 도용 시장 성장을 방해하기위한 우려

대칭 암호화와 같은 엄격한 측정 및 향상클라우드 보안무엇보다도 안전하고 안정적인 온라인 결제를 보장하기 위해 해킹에 취약합니다. 예를 들어, 사기꾼은 피싱 공격을 사용하여 무의식적 인 사용자에게 전자 지갑에 로그인 세부 정보를 제공하고 피해자의 개인 및 재무 정보에 액세스 할 수 있도록합니다. 인증하지 않으면 온라인으로 지불 프로세스에 영향을 미칩니다. 누구나 다른 사람의 카드와 전자 지갑을 사용하고 생체 인식과 같은 우수한 신분증 인증 단계에 걸리지 않고 도망 갈 수 있습니다.얼굴 인식. 모든 시민은 이러한 보안 문제와 함께 전자 지불 서비스를 사용하는 것을 주저 할 수 있습니다.

전자 지불 시스템은 회사의 데이터베이스 시스템에 포함 된 기밀 재무 세부 사항에 대한 무단 액세스를 피하기 위해 점점 더 필요합니다. 사내 전자 지불 서비스가있는 회사는 새로운 새로운 조달, 설치 및 유지하는 데 추가 비용이 있습니다.지불 보안솔루션.

분할

지불 방법 분석에 의해

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직불 카드 세그먼트는 높은 성장을 기록합니다

결제 방법을 기반으로 시장은 직불 카드, 신용 카드, 전자 상자, 자동 청소장 (ACH) 및 기타 (은행 양도, 선불 직불 카드, 수표 등)로 분류됩니다.

직불 카드 부문은 2019 년에 시장을 지배했습니다.이 부문의 성장은 주로 북미 및 유럽과 같은 선진국에서 일일 거래를 수행하기 위해 카드 사용 증가에 기인합니다. 직불 카드 인프라는 은행 소비자의 비율이 높은 일부 지역에서 잘 확립되어 있습니다. 또한 최근 인도, 중국 및 독일과 같은 국가에서 직불 카드 소지자의 수가 최근에 증가했습니다. 예를 들어, 인도 준비 은행에 따르면 2018 년 6 월, 직불 카드 소지자 수는 인도에서 9 억 4,430 만 명으로 증가했습니다.

E- 월렛 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 전자 지갑의 채택은 디지털 지불의 출현으로 진화했습니다. 2018 년 Capgemini가 발표 한 세계 지불 보고서에 따르면, 전자 지갑으로 수행 된 비 현금 거래는 전 세계적으로 410 억으로 추정되었습니다. 모바일 결제, 스마트 폰 채택 및 고객 행동의 전환으로 인해이 지불 유형의 유병률이 강화되었습니다.

정부는 전 세계적으로 온라인 결제 솔루션 채택을위한 이니셔티브를 받고 있습니다. 따라서 은행 양도 및 선불 직불 카드의 채택은 예측 기간 동안 증가 할 것으로 예상됩니다.

산업 수직 분석에 의해

BFSI 부문은 2019 년에 시장을 지배했습니다

산업 수직에 따라 시장은 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI), 제조, IT 및 통신, 여행 및 환대, 소매 및 소비재, 의료, 운송 및 물류 및 기타로 분류됩니다.

BFSI 부문은 2019 년에 글로벌 결제 처리 솔루션 시장 점유율을 지배했습니다.이 부문의 성장은 주로 은행과 핀 테크 회사의 고급 결제 처리 솔루션의 채택이 증가함에 따라 발생합니다. 인터넷이 빠르게 성장함에 따라 은행은 여러 프로젝트를 시작하여 네트워크 무역 활동을 증가시킬 수 있도록 안정적이고 비용 효율적인 지불 메커니즘을 만들었습니다. 대규모 전자 페이징 시스템은 한동안 운영되고 있지만 외환 및 유가 증권 거래량이 빠르게 확대되고있는 전자 결제 시스템의 사양과는 훨씬 더 다릅니다.

소매 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 공급 업체는 판매 시점에서 딜러가 다용도 처리 방법을 제공 할 수있는 소매 지불에 맞춤 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이를 통해 소매 업체는 안전하고 쉽고 안정적인 체크 아웃으로 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. 이 외에도 상인들은 지불 전송을 완전히 이용할 수 있도록 고급 결제 처리 솔루션을 널리 구현하고 있습니다.

지역 통찰력

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온라인 지불 산업은 관심 마진의 확장과 온라인 거래의 급속한 성장으로 인해 북미에서 상당한 성장을 경험했습니다. 고속도로 경제 구조가 강해지면 매년 현재 계정 균형에 대한 순이자 마진이 약간 증가 할 수 있습니다. 전자 지불 거래의 성장률은 전자 상거래 붐으로 인해 GDP 성장률과 현금 및 수표로 인한 지속적인 전환으로 인해 거의 두 배가되었습니다.

이 지역의 디지털 지불에 대한 높은 수용은 지역 시장의 성장으로 이어질 것입니다. 이 외에도모바일 지갑지역 경제의 성장을 주도하기 위해이 지역의 확장 될 것으로 예상됩니다. 이에 비해, POS (Point of Sale)와 온라인 방법 모두에서 소비자 사이의 가장 일반적인 현금 이체 방법은 북미 국가의 신용 카드입니다. 이 지역은 2019 년에 170 억 달러에 달했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

시장은 유럽에서 적당한 성장을 보여줄 가능성이 높습니다. 이러한 성장은 주로이 지역의 주요 플레이어가 존재하고 소매 고객의 온라인 채택 채택이 증가함에 따라 발생합니다. 현금에서 고급 결제 처리 솔루션으로의 지속적인 전환은 실시간 결제 및 모바일 지갑과 같은 온라인 결제 솔루션과 함께 카드 거래 수가 증가함에 따라 발생합니다. 또한, 2 차 지불 서비스 지침 (PSD2) 및 오픈 뱅킹과 같은 정부 규정은이 지역의 고급 결제 솔루션에 대한 수요를 더욱 활용했습니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 및 호주와 같은 국가의 소매 및 소비재 산업은 시장 성장에 기여했습니다. 세계 은행에 따르면,이 지역의 은행 계좌 보유자의 총 비율은 2017 년 13%에서 2017 년 73%에 도달했습니다.이 지역의 거래 목적으로 고급 기술 채택의 강력한 성장은 시장 성장을 선호 할 가능성이 높습니다. 또한, 지역 전자 상거래 산업 성장은 지원 정부 이니셔티브와 함께 예측 기간 동안이 지역의 이러한 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가 시켰습니다.

지불 산업은 현재 중동 및 아프리카에서 조각화되어 있습니다. 이집트와 같은 일부 국가의 대다수는 비은행이며 현금은 여전히 ​​통치자입니다. 현금 의존성은 여전히 ​​터키와 사우디 아라비아와 같은 분야에서 발생합니다. 그럼에도 불구하고 카드 결제의 영향과 스마트 폰의 채택 증가로 인해 디지털 결제 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 이 지역의 정부 및 핀 테크 회사는 디지털 지불을 늘리고 현금 거래 수를 줄이기위한 지원 조치를 이행하는 데 중점을두고 있습니다.

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은행, 규제 기관 및 금융 서비스 제공 업체가 함께 협력하여 신흥 신흥을 구축, 테스트 및 지원하는 분위기를 조성합니다.디지털 지불라틴 아메리카의 조직은 디지털 샌드 박스 이니셔티브를 구현했습니다. 동시에 스마트 폰과 앱 결제는 여러 국가에서 견인력을 얻고 있습니다. 디지털 결제 솔루션에 대한 수용이 증가함에 따라 조직의 수가 증가하고 고객이 정기적 인 현금없는 거래를 위해이를 채택 할 계획으로 향후 몇 년 동안 수요가 급증 할 것입니다. 따라서이 지역에는 이러한 지불금을 빠르고 신뢰할 수있는 시설을 갖추고 있어야합니다. 또한 참여 은행이 더 빠른 시간 내에 새로운 실시간 지불 옵션을 제공 하고이 지역의 시장 성장을 선호하는 위험을 낮추는 공급자에게 액세스를 제공해야합니다.

주요 업계 플레이어

주요 시장 플레이어는 오퍼링을 강화하고 비즈니스 요구를 충족시키기 위해 파트너십 전략을 채택합니다.

PayPal Holdings, Inc., Fiserv Inc., Visa Inc. 및 Stripe와 같은 시장을 선도하는 플레이어는 고급 기술의 유망한 개발로 인해 혁신적인 제품을 시작하고 있습니다. 반면에 다른 주요 플레이어는 다른 경쟁 업체와 전략적 파트너십을 시작하여 시장 위치를 ​​강화하고 강력한 브랜드 광고를 달성하고 있습니다. 예를 들어,

• 2020 년 9 월-최고의 기술 기반 결제 처리 솔루션 제공 업체 중 하나 인 PayMyTuition은 캐나다 교육 기관을위한 혁신적인 솔루션 인 Payment Wheel을 출시했습니다. 이를 통해 수업료와 기관은 효율적인 방식으로 재무 활동과 지불을 수행하는 데 도움이됩니다.
• 2020 년 4 월- 선도적 인 재무 솔루션 제공 업체 인 Fiserv Inc.는 선도적 인 기술 회사 인 Deluxe Corporation과 협력하여 Deluxe Small Business 고객을위한 판매자 솔루션을 시작했습니다. Point-of-Sale 플랫폼 인 Clover를 통해 Deluxe 고객은 온라인 거래를 효율적으로 수행 할 수 있습니다.

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• PayPal Holdings, Inc. (캘리포니아, 미국)
• Fiserv Inc. (미국 위스콘신)
• Global Payments Inc.(미국 조지아)
• MasterCard Incorportated (뉴욕, 미국)
• Square, Inc.(캘리포니아, 미국)
• Visa Inc. (캘리포니아, 미국)
• PayMyTuition (캐나다 토론토)
• Rapyd Financial Network Ltd. (런던, 영국)
• 스트라이프 (캘리포니아, 미국)
• PAYU(네덜란드 Hoofddorp)
• CCBILL, LLC.(몰타, 유럽)
• Authorize.net (유타, 미국)
• Jack Henry & Associates, Inc. (미국 미주리 주)
• Paysafe Group Limited (런던, 영국)
• Alipay (중국 상하이)
• Bluesnap Inc.(미국 매사추세츠)
• Worldline (Bezons, France)
• Fattmerchant Inc. (플로리다 주 올랜도)
• Signapay (텍사스 어빙)
• Dwolla (미국 아이오와)

주요 산업 개발 :

• 2023 년 6 월 :Visa의 Pismo 인수는 클라우드 네이티브 API를 통해 고객에게 차변, 선불, 신용 및 상업용 카드에 대한 필수 은행 및 발행자 처리 기능을 제공하는 것을 목표로했습니다. 또한 비자는 브라질의 PIX와 같은 신흥 결제 네트워크를 금융 기관에 지원하고 연결을 제공하려고했습니다.
• 2023 년 5 월 :ACI Worldwide는 Red Hat Openshift 플랫폼 내에서 ACI 솔루션을 활용할 수있는 능력을 갖춘 금융 기관 및 지불 서비스 제공 업체에 권한을 부여하기 위해 Red Hat OpenShift와 전략적 파트너십을 발표했습니다.

보고서 적용 범위

An Infographic Representation of Payment Processing Solutions Market

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글로벌 지불 처리 솔루션 시장 보고서는 제품에 대한 질적 및 정량적 통찰력과 시장의 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다.  이와 함께 보고서는 시장 역학, 신흥 동향 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다.

보고서에 제공된 주요 통찰력은 개별 부문에 의한 결제 처리 솔루션의 채택 동향, 합병 및 인수와 같은 최근 산업 개발, 주요 업체, 파트너십, 포터의 5 가지 힘 분석 및 주요 시장 플레이어, 주요 산업 동향, 매크로 및 마이크로 경제 지표의 비즈니스 전략에 대한 통합 된 SWOT 분석입니다.

보고 범위 및 세분화