전기 추진 위성 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 및 전쟁 영향 분석, 위성 유형별(하이브리드 및 완전 전기), 위성 크기별(소형, 중형 및 대형), 하위 시스템별(구조 및 메커니즘, 열 제어 시스템, 전력 시스템, 고도 제어 시스템), 추진력별(열전기, 정전기, 전자기), 애플리케이션별(지구 관측 및 과학, 항해, 통신, 천문학, 행성 간 및 우주 탐사) 및 지역 예측, 2023-2030년

세계 전기추진 위성 시장 규모는 2022년 135억 9천만 달러로 평가되었으며, 2023년 147억 2천만 달러에서 2030년까지 245억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.61%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

전기 추진 위성은 하이브리드 또는 완전 전기 추진 시스템으로 구동되는 위성입니다. 이것은 전력을 활용하여 다양한 전기적 또는 전자기적 방법으로 추진제 연소를 가속하거나 점화시키는 우주 추진 장치입니다. 위성에 사용되는 추진 장치에는 전열 추진, 정전기 추진, 전자기 추진이 있습니다. 유틸리티에 따라 지구 관측, 항해 및 통신, 천문학, 우주 탐사, 환경 연구 등 다양한 우주 기반 애플리케이션에 적용될 수 있습니다.

예를 들어, 2023년 2월 Starfish Space는 전기 추진력을 사용하는 Otter Pup 위성이 2023년 중반에 발사될 예정이며 2023년 후반에 다른 위성과 도킹을 수행할 것이라고 발표했습니다. 이러한 개발은 다음으로 이어질 것으로 예상됩니다. 고성능, 저추력 전기 추진 저궤도에 상업용 위성 도킹. 위성 집합에 대한 수요, 사이버 공격 위협, 우주 산업의 상용화, 상용 예비 부품으로 인한 소형 위성에 대한 새로운 시장 참가자의 강조로 인해 소형 위성의 채택률이 높아졌습니다.

코로나19 영향

차세대 및 소형 전기 추진 위성에 대한 반복적인 수요로 팬데믹 기간 동안 꾸준한 시장 성장 촉진

COVID-19 전염병은 우주 산업에 큰 영향을 미쳐 위성 및 기타 중요한 구성 요소 및 하위 시스템과 관련된 계약이 중단되거나 연기되었습니다.

경제협력개발기구(OECD)에 따르면 우주 산업에서 큰 비중을 차지하고 있는 많은 중소기업이 큰 영향을 받았습니다.

시장의 높은 진입 장벽으로 인해 이번 사태는 우주 산업을 시장 집중화로 이끌었고, 혁신, 고용, 경제 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 하는 중소기업과 스타트업이 사라졌습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁 중 공중 공격 위협으로 인해 전기 추진 위성 시장 성장이 가속화되었습니다

러시아-우크라이나 전쟁 속에서 시장은 제3자의 데이터 불법 사용, 궤도 위협에 취약한 우주 인프라, 지상 기반 악의적 행위, 취약하고 집중된 공급망 네트워크 등 여러 취약점과 위협에 노출되었습니다. 소규모 시장 참여자와 고도로 전문화된 하위 시스템 및 예비 부품에 지나치게 의존하고 있습니다.

그러나 위성이 우크라이나 영공을 통해 중요한 군사 정보 데이터와 인터넷 네트워크의 전송을 용이하게 했기 때문에 전쟁은 우주 산업에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 8월 Planet Labs는 전장 피해를 평가하기 위해 크리미아 기반 러시아 군사 기지에 대한 공격 이미지를 제공했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 초기부터 우크라이나 정부는 군사 계획을 개선하기 위해 전 세계 민간 위성 회사에 위성 기반 데이터를 요청해 왔습니다. 이러한 노력은 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하는 군사 및 상업용 애플리케이션을 위한 소형 위성 및 별자리에 대한 반복적인 수요

우주 산업의 상업화 이후 지난 10년 동안 다양한 군사 및 상업용 응용 분야에서 소형 위성과 위성군에 대한 의존도가 크게 증가했습니다. 우주 부문의 신규 진입자들은 프로그램의 경제성과 상용 예비 부품의 높은 가용성으로 인해 소형 위성에 초점을 맞추고 있습니다. 사이버 공격 및 위성 방지 미사일 시스템의 위협과 같은 다른 요인으로 인해 정부와 군 기관은 중형 또는 대형 위성보다 비용 효율적인 소형 위성 집합체를 채택하고 있습니다.

2020년에 비해 2022년까지 소형 위성이 약 1,000개 증가했습니다. 소형 위성이 1,700개 이상 증가했습니다. 2012~2022년 기간 동안 궤도에 발사됐다. 2025년까지 매년 약 1,000개의 소형 위성이 발사될 예정입니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위한 방위 및 상업 응용 분야의 우주 발사 횟수 증가

ISR 활동, 명령 및 통제 작전, 에너지 산업, 정부 운영 등 국방 및 상업용 애플리케이션을 위한 위성에 대한 반복적인 수요가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 통신, 항법, 정보, 정찰, 감시 등의 국방 애플리케이션은 전 세계 군대에서 활용되고 있습니다.

전기 추진 위성은 높은 효율성과 성능으로 인해 다양한 부문에서 점점 더 많이 배치되고 있으며, 이는 시장 발전을 주도할 것입니다. 전기 소형 위성은 위성 조립을 위한 기성 시스템 및 예비 부품의 저렴한 비용과 상업적 가용성으로 인해 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 또한 은행, 항공, 소매, 에너지 및 전력, 석유 및 가스, 광업, 통신 등을 통해 시장 규모를 더욱 확대하고 있습니다.

시장 성장 촉진을 위한 우주 기반 활동에 대한 강조 및 투자 증가

높은 추력과 효율성으로 인한 전기 추진 위성에 대한 높은 수요와 우주 기반 서비스의 상용화로 인해 Thales Group, OHB SE, Boeing Company 등 주요 시장 참여자로부터 투자가 유치되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 Thales Alenia Space는 한국항공우주연구원(KARI)과 2027년에 발사될 GEOKOMPSAT-3 위성에 탑재될 전기 추진 시스템을 공급하는 계약을 체결했습니다.

2022년 11월, OHB SE와 스페인에 본사를 둔 Satlantis의 자회사인 OHB 스웨덴은 2024년까지 발사될 지구 관측 마이크로 위성 2개를 제조하는 계약을 체결했습니다. Satlantis는 4개의 광학 채널을 제공할 예정입니다. 이 위성은 특히 메탄 배출 감지 및 80cm 다중 스펙트럼 분해능의 다양한 용도와 같은 응용 분야에 사용됩니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하기 위해 위성용 전기 추진 시스템을 개발하는 데 드는 RDT&E의 높은 비용

전기 추진 장치 및 관련 산업에 관한 유럽 위원회 보고서에 따르면, 전기 추진 장치 및 위성을 개발하는 과정은 장기간의 고위험 자본 투자가 필요한 기술적 과제입니다. 이러한 투자는 민간 기업만으로는 감당할 수 없으므로 정부 기관과 협력하게 됩니다. RDT&E 비용은 모든 위성에 의무적으로 적용되는 엄격한 제품 및 품질 보증 표준으로 인해 증가합니다. 이러한 요인들은 신규 진입자의 진입 장벽이 높아 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

세분화

위성 type 분석

위성 제조를 가속화하기 위해 모든 전기 위성을 적극적으로 채택하면 시장 성장을 촉진할 것입니다

위성 type를 기준으로 시장은 하이브리드와 순수 전기로 나누어집니다.

전전기 부문은 2022년에 가장 크고 가장 빠르게 성장했습니다. 상업 및 군사 분야에서 우주 기반 서비스의 적용이 증가하면서 2022~2029년 동안 전전기 추진 위성에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 위성은 가볍고 기존 추진제 저장 시스템이 없기 때문에 kg당 발사 비용이 저렴합니다.

하이브리드 부문은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 항공 플랫폼에 대한 레이저 지정 기술의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. SWIR(단파 적외선) 시스템은 아군 화재 발생을 방지하고 증가를 증가시키기 위해 사용되고 있습니다. 모든 기상 조건에서 정확성을 확보하여 위성 배치를 더욱 향상시킵니다.

위성 크기 분석으로

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상업 및 군사 부문의 위성 별자리에 대한 소형 위성의 높은 채택으로 시장 성장 촉진

위성 크기에 따라 시장은 소형 위성, 중형 위성, 대형 위성으로 분류됩니다. 중형 위성 부문은 2022년 시장 점유율이 가장 큰 부문으로 추정됩니다. 이 부문은 전 세계적으로 다양한 정부와 군대의 상당한 중위성 수요로 인해 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

중형 위성 부문은 2022년 시장 점유율 기준으로 두 번째로 큰 부문이 될 것으로 추산되었습니다. 이러한 성장은 지구 관측, 군사 정보, 위성 이미징 및 전 세계 정밀 농업. 특수 비밀 작전을 위한 네트워크 중심 군사전 기술의 증가와 전자전의 급증으로 인해 군사 부문의 작전 요구 사항을 충족하기 위해 차세대 중형 전기 추진 위성의 배치가 촉진되고 있습니다.

소형 위성 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 군, 환경 연구, 기내 통신, 위성 기반 인터넷 등에 사용될 소형, 마이크로, 나노 위성 기반 별자리에 대한 R&D 투자가 각국에서 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 중에 Starlink는 군사 정보를 위해 우크라이나 군대에 중요한 위성 기반 지원을 제공했습니다. 군사용으로 사용되는 상업용 저궤도(LEO) 소형 위성 네트워크의 사용 증가로 인해 예측 기간 동안 소형 전기 추진 위성의 설치가 늘어날 것으로 예상됩니다.

추진 분석으로

부분적 성장을 돕기 위한 위성의 전열 추진에 대한 높은 수요

추진 방식에 따라 시장은 전열 추진, 정전기 추진, 전자기 추진으로 분류됩니다. 전열 추진 부문은 2022년 시장 점유율이 가장 높은 가장 큰 부문으로 간주되며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 주요 업체들은 위성의 전열 추진에 대한 높은 수요로 인해 위성의 전열 추진 R&D에 투자해 왔습니다.

정전기 추진 부문은 예측 기간 동안 두 번째로 크고 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 위성 제조를 위한 다양한 이온 추진기 엔진에 대한 요구 사항이 증가하면서 시장 개발이 강화되고 있습니다. 위성 플랫폼의 정전기 추진 시스템에 대한 정부 투자는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

하위 시스템 분석별

시장 성장을 촉진하기 위해 추진 시스템에 대한 투자 증가

하위 시스템을 기준으로 시장은 구조 및 메커니즘, 열 제어 시스템(TCS), 전력 시스템(EPS), 고도 제어 시스템(ACS), 원격 측정 추적 및 명령, 비행 소프트웨어, 추진 시스템 등으로 구분됩니다. . 추진 시스템 부문은 2022년 시장에서 가장 큰 부문으로 간주되었으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전 세계의 우주 기관과 주요 시장 참여자들은 다양한 응용 분야에 대한 위성 서비스에 대한 수요가 높은 가운데 우주 추진을 위한 연방 예산 할당을 통해 차세대 추진 시스템에 투자하고 채택해 왔습니다.

EPS(전력 시스템) 부문도 분석 기간 동안 상당한 CAGR을 기록한 것으로 추정됩니다. 정부 현대화 프로그램에 따라 위성 버스에 탑재된 하위 시스템의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 발전이 촉진될 것입니다. 다양한 위협에 맞서 군사, 민간, 상업 플랫폼에 대한 정부 투자가 향후 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

시장 성장 촉진을 위한 차세대 지구 관측 위성 개발

응용 측면에서 시장은 지구 관측 및 과학, 항법, 통신, 천문학, 행성 간 및 우주 탐사 등으로 분류됩니다. 지구 관측 및 과학 부문은 2022년에 가장 큰 산업 점유율을 차지할 것으로 예상되었습니다. 우주 기관은 저궤도(LEO) 시스템을 위한 최첨단 지구 관측 및 환경 과학 위성을 개발하고 있습니다. 이러한 발전은 시장 전망을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

또한 통신 부문은 분석 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 것으로 추정됩니다. 위성 기반 통신, 기내 통신 및 엔터테인먼트, 기타 통신 서비스의 높은 사용으로 인해 시장 성장이 향상될 것입니다. 군용 및 상업용 통신 인프라에 대한 정부 투자도 예측 기간 동안 전기 추진 위성 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

North America Electric Propulsion Satellite Market Size, 2022 (USD Billion)

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지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다.

북미는 2022년 시장에서 지배적인 위치를 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 위성 기반 서비스에 대한 수요 증가로 인해 차세대 군사, 민간 및 상업용 위성 발사에 대한 높은 연방 예산 할당은 지역 시장 개발을 촉진할 것입니다. 2008년 우주산업이 상용화된 이후 북미 우주분야에서는 많은 신규 진입자가 성황을 이루었다. 또한 소형 위성 발사 횟수 증가로 예측 기간 동안 시장 성장이 강화될 것으로 예상됩니다.

유럽 시장은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 지역이 될 것으로 예상됩니다. 유럽연합(EU) 회원국들은 발사 질량과 비용을 줄이기 위해 전기 추진 시스템용 차세대 위성을 만들기 위해 유럽우주국(ESA)에 투자할 계획이다. 이 요인은 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진할 것입니다.

아시아 태평양 시장도 전망 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 지역 우주 기관 및 시장 참가자의 고유 전기 추진 능력에 대한 R&D 투자 증가에 기인합니다. 이러한 시스템은 국방 및 국토안보 작전에도 널리 사용되고 있습니다. 예산 할당의 증가로 인해 전기 추진 위성이 개발되었습니다.

나머지 국가는 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되지만, 정부의 재정 지원 부족과 우주 프로그램 수요로 인해 예측 기간 동안 평균보다 낮은 CAGR을 기록할 것입니다.

주요 산업 플레이어

시장은 다양한 지역 플레이어로 매우 집중되어 있습니다. 업계 상위 5개 기업은 Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Thales Group, Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., Airbus S.A.S. 및 Northrop Grumman Corporation입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 록히드 마틴사(미국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• 탈레스 그룹(프랑스)


• 보잉사(미국)


• 에어버스 S.A.S. (프랑스)


• OHB S.E. (독일)


• INVAP S.E. (아르헨티나)


• Accion Systems Inc.


• Aerojet Rocketdyne Holding Inc.(미국)


• ArianeGroup GmbH (프랑스)


• AeroAstro Inc.(미국)


• SSC 로스코스모스(러시아)


• Safran 그룹(프랑스)
  
• Sitael S.p.A. (이탈리아)

주요 산업 발전:

• 2023년 2월 – 탈레스 알레니아 스페이스(Thales Alenia Space)는 한국항공우주연구원(KARI)과 위성 기반 위성 기반의 GEO-KOMSAT-3 다중 대역 통신 위성에 전기 추진 시스템을 공급하는 계약을 체결했습니다. 증강 시스템(SBAS)은 2027년 출시 예정입니다.


• 2022년 1월 – Thales Alenia Space는 Safran Aircraft Engines와 6대의 Galileo 2세대 항법 위성(GNSS)에 PPS5000 플라즈마 추진기를 공급하는 계약을 체결했습니다. 최초의 PPS5000 추진기는 2023년 초까지 인도되어 2024년 말까지 최초의 갈릴레오 항법 위성에 전력을 공급할 예정입니다.


• 2021년 3월 – Eutelsat은 26번째 차세대 다중 임무 통신 정지 위성인 EUTELSAT 36D를 제조하기 위해 Airbus를 선택했습니다. 위성은 전기 추진 시스템으로 구동되는 Airbus Eurostar 플랫폼을 기반으로 했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Electric Propulsion Satellite Market

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연구 보고서는 전기 추진 위성의 주요 업체, 제품 제공, 최종 사용자 등 다양한 측면을 분석합니다. 또한 이 보고서는 첨단 기술, 동향, 경쟁 환경 및 제품 가격에 대한 시장 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 측면 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요인이 포함됩니다.

보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2019-2030
기준 연도	2022
예상 연도	2023
예측 기간	2023-2030
과거 기간	2019-2021
단위	가치(10억 달러)
성장률	2023년부터 2030년까지 CAGR 7.61%
세분화	위성 type, 위성 크기, 추진력, 하위 시스템, 애플리케이션 및 지역별
위성 type	하이브리드 완전자동
위성 크기별	소형 위성 중형 위성 무거운 위성
추진 방식으로	전기열 추진 정전기 추진 전자기 추진
하위 시스템별	구조 및 메커니즘 열 제어 시스템(TCS) 전력 시스템(EPS) 고도 제어 시스템(ACS) 원격 추적 및 명령(TT&C) 비행 소프트웨어 추진 시스템 기타
애플리케이션별	지구 관측 및 과학 탐색 통신 천문학 행성간 및 우주 탐사 기타
지역별	북미(위성 type별, 위성 크기별, 추진력별, 하위 시스템별, 애플리케이션별 및 국가별) 미국 (위성 크기별) 캐나다(위성 크기별) 유럽(위성 type별, 위성 크기별, 추진력별, 하위 시스템별, 애플리케이션별 및 국가별) 영국 (위성 크기별) 독일(위성 크기별) 프랑스(위성 크기별) 러시아(위성 크기별) 이탈리아(위성 크기별) 스페인(위성 크기별) 나머지 유럽(위성 크기별) 아시아 태평양(위성 type별, 위성 크기별, 추진력별, 하위 시스템별, 애플리케이션별 및 국가별) 중국(위성 크기별) 인도(위성 크기별) 일본(위성 크기별) 한국(위성 크기별) 호주(위성 크기별) 아시아 태평양 지역(위성 크기별) 기타 국가(위성 type별, 위성 크기별, 추진력별, 하위 시스템별, 애플리케이션별 및 국가별) 라틴 아메리카(위성 크기별) 중동 및 아프리카(위성 크기별)