전기 자동차 파워트레인 시장 규모, 점유율, 산업 분석, 부품 유형별(전기 모터, 인버터, 컨버터, 배전 모듈, 변속기), 차량 유형별(승용차, 버스 및 장거리 버스) 및 지역 예측(2019~2032년)

세계 전기 자동차 파워트레인 시장 규모는 2018년 79억 9천만 달러였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 30.0%를 기록하며 2032년에는 2,420억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

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세계 석유 매장량의 점진적인 고갈과 상당한 CO2 배출로 인한 지구 온난화 문제로 인해 유가가 크게 상승했습니다. 환경 보호와 에너지 절약은 전 세계적인 관심사입니다. 따라서 산업 디자인과 차량 개발에는 친환경 에너지 트렌드가 널리 퍼져 있습니다. 따라서 낮은 에너지 소비와 탄소 배출 억제에 중점을 둔 e-파워트레인은 자동차 회사의 개발 방향이 되었습니다. 내연기관 없이도 전기 자동차에 동력을 공급합니다. e-파워트레인은 즉각적인 토크를 생성하고 진동을 최소화하는 작고 가벼운 시스템입니다. 전기 자동차 파워트레인의 주요 구성 요소에는 전력 분배 모듈(PDM), 변속기, 인버터, 컨버터, 변속기 및 전기 모터 등이 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 고품질의 부드럽고 반응성이 뛰어난 드라이브를 제공합니다.

시장 동향

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비용 접근 방식 설계 및 EV용 기본 플랫폼 구축.

OEM은 전기 자동차 파워트레인 시뮬레이션을 위해 DTC(전기 자동차 파워트레인 비용 설계) 접근 방식을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 특히 2세대 전기차에서 이런 경향이 두드러졌다. DTC 접근 방식은 주로 구조 부품에 경량 소재를 보다 스마트하게 사용하고 e-파워트레인의 구성 요소 통합에 중점을 둡니다. 또한 OEM은 EV용 기본 플랫폼을 구축하는 데 주력하고 있습니다. 비기본 전기 자동차는 에너지 용량을 제한하는 IC 엔진 플랫폼의 압축된 공간에 배터리를 강제로 넣습니다. 네이티브 EV는 네이티브 EV에 비해 최적화된 배터리 패키징과 더 넓은 실내 공간을 구현합니다. 따라서 OEM은 전기 자동차 파워트레인 시장에 대한 긍정적인 전망을 창출할 수 있는 이러한 영역에 막대한 투자를 하고 있습니다.

시장 동인

정부가 시행하는 엄격한 차량 배기가스 규제가 이 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다

자동차의 탄소 및 미세먼지 배출 수준이 높아지면서 대기 질이 심각하게 저하되어 인간의 건강과 환경에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 따라서 전 세계 정부 기관에서는 자동차 제조업체에 엄격한 배출 기준을 부과했습니다. 이러한 요인으로 인해 제조업체는 전기 자동차에 대한 R&D를 늘려 고객에게 e-파워트레인의 성장을 촉진하는 비용 효율적인 대안을 제공하게 되었습니다. 예를 들어, 도로 운송 부문은 유럽 에너지 소비에서 큰 부분을 차지합니다. 따라서 EU는 순제로 온실가스 목표를 달성하기 위해 승용차와 경상용차에 대한 CO2 배출 제한을 계속 강화하고 있습니다. 이러한 요인은 전기 자동차 파워트레인 아키텍처를 위한 현실적인 솔루션을 찾는 데 도움이 됩니다.

휘발유 가격 및 전기 자동차 판매 증가

연료 가격의 지속적인 상승과 기존 환경 문제로 인해 특히 선진국에서는 소비자가 전기 이동성 솔루션으로 더 많이 이동하게 되었습니다. 따라서 자동차 제조업체는 일상적인 운송에 적합한 가볍고 컴팩트한 e-파워트레인 솔루션 개발에 중점을 두고 있습니다. 또한 보조금 및 보조금, 국내 생산에 대한 인센티브, 전기 자동차의 대량 채택을 통한 매력적인 정부 정책 및 지원 기타 비금전적 인센티브가 전기 자동차 파워트레인 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

표준화된 충전 인프라 부족 및 전기 자동차와 관련된 높은 비용

배터리 요소 조달, 인프라 지원 및 상업적으로 실행 가능하게 만드는 것은 전 세계적으로 전기 자동차의 채택을 느리게 만든 요인입니다. 코발트, 리튬 등 배터리의 핵심 요소는 특정 지역에서만 구할 수 있습니다. 리튬은 호주, 중국, 라틴 아메리카에서 발견되는 반면, 코발트는 콩고 민주 공화국(DRC)에서 주로 얻습니다. 운송 비용과 공급망을 규제하는 정부 규범으로 인해 이러한 요소를 조달하는 것은 어렵고 비용이 많이 듭니다.

또한 배터리 관리 시스템을 비용 효율적이면서 고성능으로 만드는 것이 어려운 것으로 판명되어 EV가 더 비싸지고 그에 따라 매력이 떨어집니다. 인프라 역시 상당한 장애물이다. 공공 충전소에 대한 접근성과 빠른 충전은 필수 요소입니다. 그러나 제한된 접근성과 열악한 주행 거리는 EV의 문제로 남아 있습니다. 이러한 요인으로 인해 EV 채택이 방해를 받아 전기 자동차 파워트레인 시장이 제한될 것으로 예상됩니다.

세분화

구성요소별 type 분석

전송 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

전기 자동차 파워트레인 부품 type에 따라 e-파워트레인 시장은 전기 모터, 인버터, 컨버터, 배전 모듈 및 변속기로 분류됩니다. 전송 부문은 이 기술에 대해 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 전기 자동차에는 단일 속도 변속기가 널리 장착되어 있습니다. 그러나 Porsche Taycan과 같은 다중 속도 변속기의 상업적 가능성을 탐구하기 위해 R&D가 증가했습니다. EV 변속기 시장의 주요 제조업체는 전기 자동차용 부하 변속 기능과 다중 속도 변속기 항해 작업을 개발하고 있습니다. 이러한 요소는 이 부문의 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

배전 모듈(PDM) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. EV에 전기 기능을 더 많이 채택하고 PDM과 관련된 비용 이점이 이 부문의 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 전기모터 부문은 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상된다. 열 제약 요구가 증가함에 따라 모터 설계 개선이 필요하며, 이를 통해 전기 모터에 추가 재료 비용을 더욱 최소화할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 요인은 e-파워트레인 모터의 시장 성장을 강화합니다. 컨버터 부문은 제조사들이 상업용 차량에 통합을 가속화하기 위해 새로운 제품을 출시하면서 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인버터 부문은 제조업체들이 자동차에 컨버터와 인버터 기능을 포함하는 통합 장치를 장착하는 것을 목표로 하여 이 시장에서 느린 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

차량별 type 분석

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승용차 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 가능성이 높습니다

차량 type를 기준으로 시장은 승용차, 버스 및 대형 버스로 분류됩니다. 승용차 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 일상적인 운송을 위한 차량에 대한 수요 증가와 특히 개발도상국에서 전기 자동차의 급속한 채택이 이 부문의 EV 파워트레인 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 버스 및 장거리 버스 부문은 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 인도의 교통 기관에서 전기 버스 채택이 증가하고 그리드 솔루션이 개선되며 차량 간 서비스의 개발이 이 부문의 EV 파워트레인 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

지역 분석

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지역별로는 시장이 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류되었습니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. EV 판매 할당량, 연비 목표, 중국과 같은 국가의 번호판 할당에서 EV의 이점과 같은 EV 판매를 촉진하는 다양한 규제 프로그램에서 높은 시장 침투를 이끄는 주요 동인입니다. 인도의 BS-VI, 중국의 China VI 등 엄격한 배기가스 규제 시행이 이 지역의 e-파워트레인 시장을 주도하고 있습니다.

충전 인프라 구축을 위한 주요 업체 간의 파트너십이 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 Didi Chuxing과 영국의 거대 석유회사 BP는 협력하여 중국에 EV 충전 인프라를 구축했습니다. 중국은 리튬 매장량을 보유하고 있어 배터리 생산에 대한 투자가 증가하고 있습니다. Tesla는 또한 정부의 우호적인 인센티브로 인해 상당한 가격 인하를 통해 한국에서 Model 3를 출시했습니다. 이러한 요인으로 인해 이 시장에서 APAC의 지배적인 점유율이 높아질 가능성이 높습니다.

예측 기간 동안 유럽이 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 주요 동인은 모든 자동차 제조업체가 따라야 하는 신규 등록 차량의 탄소 배출 규제입니다. 게다가, 연소 엔진 기반 운송에 대한 혐오감과 e-모빌리티에 대한 수용이 증가하고 있습니다. EV 포트폴리오의 출시와 충전 인프라에 대한 예상 투자로 인해 전환이 촉진될 가능성이 높습니다. 이러한 요인들이 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

북미 지역은 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상된다. 일반적인 미국 고객은 장거리를 운전하고 더 큰 차량을 선호합니다. 그러나 특정 지역, 특히 해안 지역에서는 전기 자동차 파워트레인의 시장 점유율이 더 높아질 것으로 예상됩니다. 결과적으로 이 요인은 이 지역의 시장 성장을 돕고 있습니다.

주요 산업 플레이어

Robert Bosch GmbH는 EV 파워트레인 시장의 선두주자입니다.

콘티넨탈, 보쉬, 마그나, 미쓰비시, 히타치가 전기차 파워트레인 산업을 장악하고 있다. 글로벌 수준의 안정적인 유통 및 공급망 네트워크와 광범위한 제품 범위를 제공하는 포트폴리오는 지배적인 플레이어가 자신의 위치를 ​​유지하도록 이끌 가능성이 높습니다. 합작 투자, 협력, 신제품의 기술 발전 등 새로운 전략을 채택하여 시장 입지를 강화하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 로버트 보쉬 GmbH


• 콘티넨탈 AG


• 마그나 인터내셔널 주식회사


• 미쓰비시 전기


• ZF 프리드리히스하펜 AG


• 보그워너 주식회사


• 발레오


• 히타치 자동차 시스템(주) .


• NXP 반도체

주요 산업 발전:

• 2021년 7월 독일 자동차 제조사 메르세데스-벤츠는 차세대 전기 구동 기술 기업 야사(Yasa)를 인수한다고 발표했습니다. 이 회사는 자동차 산업에 전기 및 하이브리드 파워트레인 솔루션을 제공합니다. Yasa는 계속해서 Mercedes-Benz의 전액 출자 자회사로 운영될 것입니다.


• 2021년 7월 LG전자와 마그나인터내셔널이 전기차 시장 공략을 위해 전기 파워트레인 합작회사를 설립한다. 두 회사는 공식적으로 거래 계약에 서명했습니다. 새 회사는 LG 마그나 e-파워트레인(LG Magna e-powertrain)이라고 불리며 대한민국 인천에 본사를 두고 초기 직원 수는 1,000명입니다.


• 2021년 7월, 파워트레인과 자동차 소프트웨어 및 하드웨어 개발 전문업체인 FEV는 전기 파워트레인 공급업체인 Hyliion과 장기 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십은 클래스 8 트랙터-트레일러 응용 분야를 위한 ERE(Electric Range Extender)의 설계, 통합, 개발 및 생산 검증을 지원할 것으로 예상됩니다.


• 2021년 6월, 전기 클래스 5~8 상용 자동차 제조업체인 Xos.Inc는 새로운 파워트레인 사업부를 설립했습니다. 새로운 사업부는 오프 하이웨이, 상업 및 산업 시장의 다른 OEM과의 설계 및 통합 전문 지식과 함께 파워트레인 기술인 Xos를 제공할 것입니다. 회사는 성장하는 OEM 사업부를 통해 독자적인 X-Pack 및 X-플랫폼을 기반으로 하는 상업용 전기 자동차를 계속 개발하고 신규 고객 및 오래 지속되는 고객과 긴밀히 협력할 것이라고 밝혔습니다.

보고서 범위

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이 외에도 보고서는 EV 파워트레인 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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