FMCG 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 운송 수단별(철도, 항공, 도로 및 해상), 제품 유형별(식음료, 개인 관리, 가정 관리 및 기타 소모품) 및 지역 예측, 2024- 2032년

2023년 전 세계 FMCG 물류 시장 규모는 1,114억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1,146억 9천만 달러에서 2032년 1,573억 2천만 달러로 성장하여 2024~2032년 연평균 성장률(CAGR) 4.03%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

FMCG(Fast-Moving Consumer Goods)는 건강, 가정용품, 개인 생활용품, 식품, 음료 및 생활용품 등 다양한 제품 카테고리를 갖춘 가장 광범위한 소비재 컬렉션입니다.

소비재 산업의 주요 성장 동인은 삶의 변화, 접근성, 소비 습관의 급격한 변화입니다. 소비자는 실제 매장과 온라인 매장에서 다양한 제품을 쉽게 구입할 수 있기를 기대합니다. 소비재 회사는 이 목표를 달성하기 위해 효율성, 민첩성 및 지속 가능한 글로벌 공급망을 연결합니다. 빠르게 변화하는 소비재 제조업체는 협업 물류 솔루션을 활용하여 상품을 더 빠르고 비용 효율적으로 매장에 배송합니다. 여기에는 재고 관리, 운송, 유통 네트워크 설계, 창고 보관, 수요 예측 등 다양한 공급망 활동이 포함되어 소비자 수요를 충족하는 동시에 비용을 최소화하고 제품 신선도와 품질을 보장합니다.

대부분의 FMCG 물류 회사는 더 빠른 배송으로 소비자에게 즐거움을 주는 허브 앤 스포크 모델을 운영합니다. 허브-스포크 모델은 자전거 바퀴의 구조와 유사한 중앙 집중식 저장 및 전달 시스템입니다. 바퀴의 중심은 허브 또는 배송 센터이며 각 스포크는 배송 방향을 나타냅니다. 따라서 대부분의 FMCG 물류 회사는 소비자에게 빠른 배송을 제공하기 위해 선진 도시 중심부에 유통 센터를 배치합니다. 또한, 빠르게 변화하는 소비재 회사들은 판매 계획과 운영 프로세스 간의 격차를 해소하고, 예측을 개선하고, 재고를 합리화하고, 배송 시간을 단축하기 위해 물류 운영을 아웃소싱하고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 공급망 운영이 중단되었습니다. 팬데믹으로 인해 물류 및 운송 자원이 엄청난 압박을 받고 있습니다. 수요와 공급의 불평등, 장거리 및 최종 배송 서비스 제공 능력 부족으로 인해 FMCG 물류 산업 네트워크가 심각하게 중단되었습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 소비자는 전자상거래 플랫폼으로 이동했고, 이는 나중에 시장을 지탱했습니다.

FMCG 물류시장 동향

시장 성장을 위한 긍정적인 추세를 설정하기 위해 FMCG 사업에서 전자상거래 확산 확대

인터넷을 통해 상품을 판매하고 구매하는 것을 전자상거래라고 합니다. 현재 전자상거래는 전 세계 FMCG 시장의 약 7%를 차지하고 있습니다. 추적 옵션, 손쉬운 반품, 재고 가용성에 대한 가시성, 예상 배송 시간 등 다양한 배송 옵션을 제공하여 글로벌 소매 업계에 혁신을 일으키고 있습니다. 또한 Flipkart, Big Basket, Amazon과 같은 온라인 식료품점 및 소매업체에서는 disc개 수량, 축제 세일, 당일 배송 옵션 등을 통해 FMCG에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

또한 FMCG 회사의 소비자 직접 판매 계획을 통해 소비자는 온라인 채널을 통해 FMCG 제품을 집으로 직접 주문할 수 있게 되어 FMCG 물류 시장 성장을 주도했습니다. 또한, 전자상거래와 연계된 퀵커머스의 도입도 시장 발전에 기여했다. Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart 등 빠른 상거래를 제공하는 플랫폼에 대한 소비자의 관심이 높아져 시장 성장이 가속화되었습니다. 예를 들어 2024년 1월 ITC, Emami, Marico, Parle Products, Dabur 등의 기업은 빠른 상거래에 힘입어 전자상거래로 인해 매출이 3~5% 증가했다고 보고했습니다.

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FMCG 물류 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 물류 분야의 첨단 기술 활용 증가

사물인터넷( IoT), AI, 로봇공학 및 자동화, 블록체인, 드론, 자율주행차, 데이터 분석 및 FMCG 애플리케이션의 공급망 가시성은 물류 산업을 완전히 변화시켰습니다. 기업들은 FMCG 공급망에 이러한 기술을 탑재하기 시작했습니다. IoT는 물리적 장치와 사물을 인터넷에 연결함으로써 FMCG 물류에서 중요한 역할을 합니다. IoT 센서와 장치는 재고 수준, 온도 및 습도 조건, 제품 품질은 물론 차량 성능까지 추적하고 모니터링할 수 있습니다. 이 실시간 데이터를 통해 기업은 공급망을 최적화하고, 낭비를 줄이며, 상품과 서비스를 적시에 배송할 수 있습니다.

FMCG 물류에서 라스트마일 배송을 위해 드론과 자율주행 차량이 연구되고 있습니다. 드론은 혼잡한 도시 지역에서 소형 패키지를 신속하게 배송할 수 있으며, 자율주행차는 운송 경로를 최적화하고 배송 시간을 단축하며 비용을 절감할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 Google은 드론 배송 네트워크 기술을 출시했습니다. 회사는 드론 배송 네트워크가 12개월 이내에 수백만 건의 주문을 완료할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

시장 확장을 촉진하기 위한 클라우드 기반 물류 관리 사용 증가

운송 및 물류 산업에서는 기술적 혁신이 증가하고 있습니다. 2025년까지 중소기업은 기술에 두 배 더 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다. 시장 독점을 유지하기 위해 그곳의 주요 기업들은 기술 개발에 집중하고 있다. 모든 주요 기업의 공급망 시스템이 디지털화되고 있습니다. 또한 많은 물류 기업에서는 클라우드 기반 교통 관리 시스템(TMS) TMS를 ​​클라우드로 마이그레이션합니다. 자동화, 수동 작업의 원활한 근절, 워크플로 간소화, 추가 IT 인프라 비용 절감 등은 모두 클라우드 기반 TMS의 이점입니다. 또한 수많은 내부 및 외부 소스로부터 정보를 수집하여 가시성을 높입니다. 전 세계 어디에서나 클라우드 기반 TMS를 ​​구현하고 사용할 수 있습니다.

제약 요소

물류 운영에 대한 완전한 통제력 부족으로 시장 성장이 제한될 수 있음

이 경우 절차에 대한 직접적인 통제력은 부족하지만 제조업체와 소매업체는 물류 서비스 제공업체의 신뢰성, 전문성, 일관성에 의존해야 합니다. 제조업체는 창고에서 작업이 진행되는 모습조차 지켜볼 수 없기 때문에 제품의 품질과 안전을 위협할 위험이 있습니다. 제3자/제4자 물류 아웃소싱(3PL/4PL)은 고객 데이터는 물론 제품 및 기술의 기밀성을 위협할 수 있습니다. 물류 서비스에 대한 통제력 부족으로 인해 시장 확대가 저해될 수 있습니다.

FMCG 물류 시장 세분화 분석

운송 형태별 분석

더 적은 비용으로 상품의 원활한 이동으로 시장을 장악하는 도로

시장은 운송 방식에 따라 철도, 항공, 해상, 도로로 구분됩니다. 도로 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 2024~2032년 동안 시장에서 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 도로 운송은 FMCG 상품 운송, 특히 단거리 및 소규모 배송을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 경우가 많습니다. 도로는 광범위한 적용 범위와 접근성을 제공하므로 FMCG 회사는 외딴 지역이나 농촌 지역에도 효율적으로 접근할 수 있습니다. 이는 해당 부문의 지배력을 강화합니다.

해로 부문은 2024~2032년 동안 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Seaways는 국제 시장에 대한 접근을 제공하여 대륙 전체에 걸쳐 FMCG 제품의 수출입을 촉진하고 기업이 다양한 소비자 기반을 활용할 수 있도록 합니다. 또한 Seaways는 원자재나 완제품과 같은 대량의 FMCG 상품을 효율적이고 비용 효율적으로 운송하는 데 탁월하여 공급망 최적화에 기여합니다.

철도 및 항공 운송 부문은 2024~2032년 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 철도는 도로용 차량보다 연료를 덜 사용하며 한 명의 운전자가 여러 대의 마차를 운영할 수 있습니다. 그 결과 여러 상품이 더 낮은 비용으로 한 번에 전송됩니다. 신규 및 기존 철도 네트워크에 대한 글로벌 인프라 지출은 계속해서 증가하고 있습니다. 비즈니스 및 상업 활동이 증가함에 따라 세계 인구에 따라 사람과 물품의 운송에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한 항공사는 더 빠른 운송, 더 적은 문서, 더 높은 화물 보안 등 많은 이점을 제공합니다. 하지만 다른 교통수단에 비해 가격이 비싸고 크기와 무게에 제한이 있습니다.

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제품별 type 분석

클린 라벨 제품에 대한 수요 증가로 인해 FMCG 물류에 대한 의존도를 높이는 식음료

제품 type에 따라 시장은 식품 및 음료, 개인 위생용품, 가정용품 및 기타 소모품으로 세분화됩니다. 식음료 부문은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문의 성장은 건조 포장 식품, 음료, 치즈/유제품, 냉동 식품, 성분 등 다양한 식품 및 음료 부문에 기인할 수 있습니다. 공급업체 및 육류 가공업체. Tompkins Associates, McHugh Software 및 Symbol Technologies의 조사에 따르면 대부분의 식음료 경영진이 이러한 새로운 공급망 프로세스를 수용한 것으로 나타났습니다. 신기술에 대한 상응하는 투자는 전략적 우선순위입니다. 그러나 운영 비용을 낮추고 물류 및 운송 기능을 향상시키는 데 초점을 맞춰야 합니다. 에어컨이 설치된 보관 및 운송, 고급 창고 관리 시스템, 고급 포장 솔루션, 제품 안전 추적 기술은 식음료 물류와 관련된 필수 요소입니다.

또한 건강한 식습관에 대한 인식이 크게 높아짐에 따라 클린 라벨 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 클린 라벨 제품에는 첨가물, 인공 향료, 색소, 인공 방부제가 포함되어 있지 않습니다. 기능성 음료에 대한 수요가 증가하고 있으며 많은 사람들이 수분을 공급하고 영양학적 균형을 유지하기 위한 특수 음료를 찾고 있습니다. 이러한 요인들은 2024~2032년 동안 식음료 부문의 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

개인 생활용품 부문은 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 제품에는 피부 보습제, 샴푸, 향수, 립스틱, 눈 및 얼굴 메이크업 제품, 헤어 컬러, 치약이 포함됩니다. 퍼스널 케어 제품은 전문점, 약국, 미용실 등 다양한 유통 채널을 통해 쉽게 구매할 수 있어 해당 부문의 매출 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 남성 소비자들의 외모 개선과 피부 관리를 위한 스킨케어에 대한 관심이 높아지고 있어 강력한 성장 기회를 제공할 것으로 기대된다. 새롭고 효과적인 제품의 연구 및 개발에 대한 투자 증가 또한 시장 성장에 좋은 징조입니다. 완전 채식, 유기농, 천연 및 친환경 화장품에 대한 소비자 인식이 높아지면서 제조업체는 새로운 제품을 출시하게 되었습니다. 제품을 출시하고 글로벌 입지를 확장합니다. 예를 들어, 2021년 6월 사회적 책임을 다하는 프랑스 뷰티 기업 SO'BiOétic은 미국에서 친환경적이고 건강한 뷰티 아이템을 제공하는 유기농 뷰티 라인을 출시했습니다. 개인 관리 및 기타 소비재 부문의 시장 성장은 주로 인구 노령화와 미용 및 개인 관리 제품에 대한 1인당 지출 증가에 의해 주도됩니다. 코로나19 팬데믹 이후 소비자들이 개인 및 가정 위생에 대한 인식이 높아지면서 세탁 및 홈 케어 제품에 대한 수요는 유망한 성장을 보일 것입니다.

지역 분석

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다.

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아시아 태평양 시장은 2023년에 566억 7천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 4.41%로 2032년까지 826억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2024~2032년에 걸쳐 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

2024~2032년에는 아시아 태평양 지역이 최대 FMCG 물류 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장은 중산층의 구매력 증대와 상업화에 따른 생산단가 하락으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 더 나은 안전과 취급을 위해 물류 관리가 필요한 값비싼 소비재와 부패하기 쉬운 제품에 대한 수요가 증가하는 등 중국 및 기타 신흥 시장의 부가가치 서비스에 대한 급속한 성장 전망은 시장을 촉진할 것입니다. 이는 동남아시아에서 광범위한 변화를 보여주며, 이 지역은 소비재 시장의 성장 기회를 위한 목적지로 빠르게 자리잡고 있습니다. 중국 대표 특송업체 SF익스프레스는 동남아 지역 컨테이너 물류, 화물운송, 특급배송 네트워크 확대를 위해 2021년 케리 로지스틱스(Kerry Logistics)를 23억 달러에 인수했다.

북미는 다양한 해안선과 크루즈 목적지가 광범위하게 존재하기 때문에 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다. 증가하는 환경 문제를 해결하기 위해 이 지역의 성장을 촉진하는 주요 요소 중 하나인 녹색 물류에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 시장은 2024년에서 2032년 사이에 성장하는 전자상거래 부문과 미국 및 캐나다와 같은 국가의 온라인 쇼핑 추세에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 지역에서 전기 자동차< 사용이 증가함에 따라 저공해 FMCG 물류가 확대되고 있습니다. /a>. 배터리와 차세대 엔진의 개발을 통해 실제 판매 지점과 개인 주택으로 주문을 배송하기 위해 도시 물류에서 전기 자동차를 사용하는 것이 가능해질 수 있습니다. 예를 들어 Maersk는 2022년에 북미 지역을 대상으로 볼보 VNR 전기 트럭 110대를 구입했습니다. 2024~2032년 동안 이 요소는 이 지역이 두 번째로 큰 시장 점유율을 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

유럽은 향후 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 빠르게 성장하는 소비재 산업, 전자상거래 시장 확대, 물류 분야의 첨단 기술 채택 증가는 지역 시장에 상당한 성장 기회를 제공할 것입니다. 물류 산업에서 인수합병의 증가, 트럭 군집주행에 대한 물류 제공업체의 관심 증가, 공유 경제 채택 증가는 이 지역의 FMCG 물류 성장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 그러나 숙련된 운전자 부족, 높은 운영 비용, 높은 기술 투자 비용으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있습니다. 더 빠르게 성장하려면 공급업체는 빠르게 성장하는 부문의 기회에 집중하는 동시에 느리게 성장하는 부문의 위치를 ​​유지해야 합니다.

FMCG 물류 시장의 주요 기업 목록

운영 최적화 및 환경 친화적인 솔루션으로의 전환으로 시장 경쟁 유지

FMCG 물류 시장은 여러 확고한 글로벌 기업과 신흥 국내 기업으로 구성되어 매우 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 업체들은 FMCG 기업에 고품질 물류 서비스를 제공하기 위해 공급망을 최적화하고 있습니다. 여러 기업이 환경 친화적인 미래 목표에 기여하기 위해 지속 가능한 기술을 통합하고 있습니다. Deutsche Post AG, Kuehne+Nagel International AG, DB Schenker AG 등이 시장을 선도하고 있습니다.

Deutsche Post AG는 DHL Supply Chain 사업부 소속으로 FMCG 물류 및 공급망 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 창고 보관, 운송, 유통 및 부가가치 서비스를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. 이 회사는 여러 국가와 지역에서 폭넓은 입지를 확보하고 있으며 혁신적인 기술 사용으로 유명합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• C.H. Robinson Worldwide Inc.(미국)


• United Parcel Service, Inc.(UPS)(미국)


• FedEx Corp(미국)


• Deutsche Post AG(독일)


• Kuehne+Nagel International AG ( 스위스)


• A.P. Moller – Maersk (덴마크)


• DB Schenker AG(독일)


• DSV 솔루션(덴마크)


• 일본통운홀딩스(일본)


• Landstar System Holdings, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월: TCO LLC는 선도적인 공급망 협업 솔루션 제공업체인 NULOGY와 제휴를 체결했습니다. Nulogy 커뮤니티는 계약 포장업체, 물류 제공업체, 제조업체, 공급업체 및 빠르게 움직이는 소비재(FMCG) 브랜드로 구성됩니다.


• 2023년 11월: Alibaba Group Holding Ltd의 물류 부문인 Cainiao Group은 FMCG 부문에 종사하는 기업에 서비스를 제공하기 위해 공급망 솔루션을 업그레이드했습니다.


• https://www.worldcargonews.com/news/news/cainiao-offers-more-solutions-for-the-fmcg-sector-72612


• 2023년 9월: AVG Logistics는 약 870만 달러 규모의 주문을 확보했으며 이는 3년에 걸쳐 실행될 것입니다.


• 2023년 7월: Maersk는 FMCG 공급망 효율성을 개선하기 위한 통합 맞춤형 통찰력을 공개했습니다.


• 2023년 5월: APOLLO는 FMCG 부문 공급망에 우수 공급업체를 수여했습니다. 업계 최고의 품질과 명성을 자랑하는 Apollo 나선형 컨베이어가 우수 공급업체 상을 수상했습니다.


• 2023년 2월: FourKites와 RCS Logistics는 RCS 고객에게 해양, 해상, 항공, 복합 운송 및 육로(OTR) 운송에 대한 완전한 가시성을 제공하는 원스톱 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 발표했습니다. . FourKites의 실시간 공급망 데이터를 사용하여 RCS의 내부 팀과 고객은 전 세계적으로 운송 및 보관 중인 배송 상태와 위치에 대한 자동 실시간 가시성의 이점을 누릴 수 있습니다.


• 2022년 11월: AP Moller – Maersk는 'Shaheen Express'를 통해 새로운 해상 화물 서비스를 출시했습니다. 인도-UAE-사우디 회랑에 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 Mandla, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali 및 Mandla 사이를 순환합니다. 새로운 서비스는 인도와 걸프 시장 간 거래를 하는 고객의 수요 증가에 부응합니다.


• 2022년 7월: Kuehne+Nagel Ireland는 국가의 급성장하는 의료 부문의 증가하는 요구를 충족하기 위해 온도 조절 시설의 개장을 발표했습니다. 이 시설은 더블린 항구와 공항 근처에 위치하고 있으며 2022년 7월 말에 개장할 예정이었습니다. 이번 이전으로 인해 Kuehne+Nagel의 아일랜드 내 의료 공간은 현재 운영 중인 3개의 의료용품 창고와 함께 40,000평방미터로 늘어날 것입니다.
  
• 2021년 1월: C.H. 로빈슨은 공급망 전문가가 개발한 업계 최고의 기술을 사용해 화주와 운송업체에 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 아일랜드 코크에 새로운 기술 센터를 개설한다고 발표했습니다. 이번 확장은 고객과 운영자에게 동급 최고의 기술과 서비스를 제공하기 위해 혁신의 속도를 가속화하고 업계 최고의 기술에 투자하겠다는 회사의 약속이라고 합니다.

보고서 범위

FMCG 물류 시장 보고서는 자세한 분석을 제공하고 선도 기업 및 제품 type와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 최신 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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