FMCG 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 운송 모드 (철도, 항공, 도로 및 바다), 제품 유형 (식음료, 개인 관리, 가정 간호 및 기타 소모품) 및 지역 예측, 2024-2032.

글로벌 FMCG 물류 시장 규모는 2023 년 1,143 억 달러로 평가되었으며 2032 년까지 2024 년 1,696 억 달러에서 2032 억 달러로 증가하여 2024-2032 년 동안 4.03%의 CAGR을 나타 냈습니다. 아시아 태평양은 2023 년에 50.86%의 점유율로 글로벌 시장을 지배했습니다.

빠르게 움직이는 소비재 (FMCG)는 건강, 가정, 개인 관리, 음식, 음료 및 일상적인 요구 등 다양한 제품 범주를 가진 가장 광범위한 소비재 컬렉션입니다.

소비재 산업의 주요 성장 동인은 라이프 스타일 변화, 접근 용이성 및 소비 습관의 급속한 변화입니다. 소비자는 물리적 및 온라인 상점에서 광범위한 제품을 쉽게 구할 수있을 것으로 기대합니다. 소비재 회사는 효율성, 민첩성 및 지속 가능한 글로벌 공급망을 연결 하여이 목표를 달성합니다. 빠르게 움직이는 소비재 제조업체는 협업 물류 솔루션에 의존하여 상품을 더 빠르고 비용 효율적으로 매장에 가져 오는 것입니다. 여기에는 재고 관리, 운송, 유통 네트워크 설계, 창고 및 소비자 수요를 충족시키고 비용을 최소화하고 제품 신선도 및 품질을 보장하기위한 수요 예측과 같은 다양한 공급망 활동이 포함됩니다.

대부분의 FMCG 물류 회사는 허브 앤 스포크 모델에서 운영되며, 이는 더 빠른 배송으로 소비자를 기쁘게합니다. 허브 스포크 모델은 자전거 휠의 구조와 유사한 중앙 집중식 스토리지 및 배송 시스템입니다. 휠의 중심은 허브 또는 배달 센터이며 각 스포크는 전달 방향을 나타냅니다. 따라서 대부분의 FMCG 물류 회사는 선진 도시 중심부에 유통 센터를 찾아 소비자에게 빠른 전달을 제공합니다. 또한 빠르게 움직이는 소비재 회사는 판매 계획 및 운영 프로세스의 격차를 해소하고 예측 개선, 재고를 간소화하며 배송 시간 단축 간의 격차를 해소하기 위해 물류 운영을 아웃소싱하고 있습니다.

Covid-19 Pandemic은 전 세계의 공급망 운영을 방해했습니다. 전염병은 물류 및 운송 자원을 엄청나게 압력으로합니다. 수요 및 공급 불평등과 장거리 및 마지막 마일 이행 서비스를 제공 할 수있는 능력이 충분하지 않아 FMCG 물류 산업 네트워크가 심각하게 중단되었습니다. 그러나 전염병은 소비자를 전자 상거래 플랫폼으로 전환하여 나중에 시장을 지원했습니다.

FMCG 물류 시장 동향

시장 성장을위한 긍정적 인 추세를 설정하기 위해 FMCG 비즈니스에서 전자 상거래 확산 증가

인터넷을 통해 상품을 판매하고 구매하는 것은 전자 상거래라고합니다. 전자 상거래는 현재 글로벌 FMCG 시장의 약 7%를 차지합니다. 추적 옵션, 쉬운 반품, 재고 가용성에 대한 가시성 및 예상 배송 시간을 포함한 여러 배송 옵션을 제공함으로써 글로벌 소매 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 또한 Flipkart, Big Basket 및 Amazon과 같은 온라인 식료품 점 및 소매 업체는 할인, 축제 판매, 당일 배송 옵션 등으로 FMCG에 쉽게 액세스 할 수 있습니다.

또한 FMCG Companies의 직접 소비자 판매 이니셔티브 출시로 소비자는 온라인 채널을 통해 FMCG 제품을 집으로 직접 주문하여 FMCG 물류 시장 성장을 주도했습니다. 또한 전자 상거래와 관련된 Quick Commerce의 도입은 시장 개발에 기여했습니다. 소비자들은 Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart 등과 같은 빠른 상업을 제공하는 플랫폼에 대한 관심을 높여 시장 성장을 높입니다. 예를 들어, 2024 년 1 월, ITC, Emami, Marico, Parle Products 및 Dabur와 같은 회사는 전자 상거래로 인해 3-5%의 판매 성장을보고했으며, 이는 빠른 상업으로 기여합니다.

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FMCG 물류 시장 성장 요인

시장 성장을 주도하기 위해 물류에서 첨단 기술의 사용 증가

다음과 같은 고급 기술의 채택 사물 인터넷 (IoT) , AI, Robotics & Automation, Blockchain, Drones, 자율 주행 차, 데이터 분석 및 FMCG 애플리케이션의 공급망 가시성은 물류 산업을 완전히 변화 시켰습니다. 회사는 FMCG 공급망을 이러한 기술에 장착하기 시작했습니다. IoT는 물리적 장치와 객체를 인터넷에 연결하여 FMCG 물류에서 중요한 역할을합니다. IoT 센서 및 장치는 인벤토리 수준, 온도 및 습도 조건, 제품 품질 및 차량 성능을 추적하고 모니터링 할 수 있습니다. 이 실시간 데이터를 통해 회사는 공급망을 최적화하고 폐기물을 줄이며 상품 및 서비스를 적시에 배송 할 수 있습니다.

FMCG 물류에서 마지막 마일 배달을 위해 드론과 자율 주행 차량이 탐색되고 있습니다. 드론은 혼잡 한 도시 지역에서 작은 패키지를 빠르게 전달할 수 있지만 자율 주행 차량은 운송 경로를 최적화하고 배송 시간을 줄이며 비용 절감을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 2023 년 3 월 Google은 드론 배달 네트워크 기술을 시작했습니다. 회사는 드론 전달 네트워크가 12 개월 이내에 수백만 주문을 완료 할 수있을 것으로 예상합니다.

시장 확장을 강화하기 위해 클라우드 기반 물류 관리 사용 증가

교통 및 물류 산업은 기술 혁신이 증가하고 있습니다. 2025 년까지 소규모 기업은 기술에 두 배나 많은 투자를 목표로합니다. 독점을 시장에 내놓기 위해, 그곳에서 운영되는 주요 기업들은 기술 개발에 집중하고 있습니다. 모든 중요한 비즈니스의 공급망 시스템은 디지털화되고 있습니다. 또한 많은 물류 비즈니스가 클라우드 기반을 개발하고 있습니다 운송 관리 시스템 (TMS) 그리고 그들의 TMS를 ​​클라우드로 마이그레이션합니다. 자동화, 수동 활동의 원활한 박멸, 워크 플로의 간소화 및 추가 IT 인프라 지출 감소는 모두 클라우드 기반 TMS의 이점입니다. 또한 수많은 내부 및 외부 소스의 정보를 모아 가시성을 높입니다. 전 세계 어디에서나 클라우드 기반 TMS를 ​​구현하고 사용할 수 있습니다.

구속 요인

물류 운영에 대한 완전히 통제 부족이 시장 성장을 제한 할 수 있습니다.

이 경우 절차에 대한 직접적인 통제가 부족하지만 제조업체와 소매 업체는 물류 서비스 제공 업체의 신뢰성, 전문 지식 및 일관성에 의존해야합니다. 제조업체는 창고에서 작업이 수행되는 것을 볼 수 없기 때문에 제품의 품질과 안전을 위험에 빠뜨릴 위험이 있습니다. 타사/제 4 자 물류 아웃소싱 (3PL/4PL)은 고객 데이터 및 제품 및 기술의 기밀성을 위태롭게 할 수 있습니다. 물류 서비스에 대한 이러한 통제 부족은 시장의 확장을 막을 수 있습니다.

FMCG 물류 시장 세분화 분석

교통 수단 분석

저렴한 비용으로 상품의 원활한 움직임으로 인해 시장을 지배하는 도로

운송 방식에 따라 시장은 철도,기도, 해상 및 도로로 분류됩니다. 도로 부문은 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며 2024-2032 년 동안 시장에서 주요 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 도로 운송은 종종 FMCG 상품을 운송하기위한 비용 효율적인 솔루션, 특히 더 짧은 거리와 작은 선적 용 솔루션을 제공합니다. 도로는 광범위한 커버리지와 접근성을 제공하여 FMCG 회사가 원격 또는 농촌 지역에도 효율적으로 도달 할 수 있습니다. 이것은 세그먼트의 우위를 불러 일으킨다.

Seaways 부문은 2024-2032 년에 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. Seaways는 국제 시장에 대한 접근성을 제공하여 대륙 전체의 FMCG 제품의 수입 및 수출을 촉진하고 기업이 다양한 소비자 기지를 활용할 수 있도록합니다. 또한, Seaways는 공급망 최적화에 기여하는 효율적이고 비용 효율적으로 원료 또는 완제품과 같은 대량의 FMCG 상품을 운송하는 데 탁월합니다.

철도 및 항공 운송 부문은 2024-2032 년에 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 철도는 온로드 차량보다 적은 연료를 사용하며 한 명의 드라이버가 운영하는 여러 마차를 가질 수 있습니다. 이로 인해 여러 상품이 저렴한 비용과 단일 실행으로 전송됩니다. 신규 및 기존 철도 네트워크에 대한 글로벌 인프라 지출은 계속 증가하고 있습니다. 비즈니스 및 상업 활동이 증가함에 따라 세계 인구에 따르면 사람과 상품의 운송 필요성이 증가하고 있습니다. 또한 항공사는 더 빠른 교통 수단, 문서 수가 적고화물 보안이 높을수록 많은 이점을 제공합니다. 그러나 다른 운송 방식보다 비싸고 크기 및 체중 제한이 있습니다.

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제품 유형 분석에 의해

깨끗한 라벨 제품에 대한 수요 증가로 인해 FMCG 물류에 대한 의존성을 높이기위한 음식 및 음료

제품 유형에 따라 시장은 식품 및 음료, 개인 관리, 가계 관리 및 기타 소모품으로 분류됩니다. 식음료 부문은 세계 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이 부문의 성장은 건조 포장재, 음료, 치즈/유제품,와 같은 다양한 식품 및 음료 부문에 기인 할 수 있습니다. 얼어 붙은 음식 , 성분 공급 업체 및 육류 가공 업체. Tompkins Associates, McHugh Software 및 Symbol Technologies의 설문 조사에 따르면 대부분의 식품 및 음료 경영진은 이러한 새로운 공급망 프로세스를 수용했습니다. 새로운 기술에 대한 해당 투자는 전략적 우선 순위입니다. 그러나 물류 및 운송에서 운영 비용과 더 나은 기능에 중점을 두어야합니다. 에어컨이 설치된 스토리지 및 운송, 고급 창고 관리 시스템, 고급 포장 솔루션 및 제품 안전 추적 기술은 식품 및 음료 물류와 관련된 필수품입니다.

또한, 건강한 식습관에 대한 인식이 크게 증가함에 따라 깨끗한 라벨 제품에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 깨끗한 라벨 제품에는 첨가제, 인공 맛, 색상 또는 인공 방부제가 포함되어 있지 않습니다. 기능적 음료에 대한 수요가 증가하고 있으며 많은 사람들이 수분을 공급하고 영양 균형을 유지하기 위해 특수 음료를 찾고 있습니다. 이러한 요인들은 2024-2032 년에 걸쳐 식음료 부문의 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

개인 Care Products 부문은 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다. 이 제품에는 피부 보습제, 샴푸, 향수, 립스틱, 눈 및 얼굴 메이크업 준비, 헤어 컬러 및 치약이 포함됩니다. 개인 치료 제품은 전문 상점, 약국 및 미용실과 같은 다양한 유통 채널을 통해 쉽게 구할 수 있으므로 세그먼트의 수익 성장에 기여합니다. 또한 남성 소비자가 스킨 케어에 점점 더 집중하여 외모를 개선하고 피부를 더 잘 관리함에 따라 강력한 성장 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다. 새롭고 효과적인 제품의 연구 개발에 대한 투자 증가도 시장 성장에 적합합니다. 비건 채식, 유기적, 자연 및 지구 친화적 인 채식주의 자에 대한 소비자 인식이 커지고 있습니다 화장품 제조업체는 새로운 제품을 출시하고 글로벌 발자국을 확장하도록 장려했습니다. 예를 들어, 2021 년 6 월, 사회적으로 책임감있는 프랑스 뷰티 회사 인 So'Bioétic은 미국에서 유기농 뷰티 라인을 시작하여 친환경적이고 건강한 미용 품목을 제공했습니다. 시장에서의 개인 관리 및 기타 소비재 부문의 성장은 주로 고령화 인구에 의해 주도되며 미용 및 개인 관리 제품에 대한 1 인당 지출이 증가합니다. Covid-19 Pandemic 이후 소비자가 개인 및 가계 위생을 더 의식하게되면서 세탁 및 가정 간호 제품에 대한 수요는 유망한 성장을 보게 될 것입니다.

지역 분석

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 다른 세계로 나뉩니다.

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아시아 태평양 시장의 가치는 2023 년 567 억 달러로 가치가 있으며 2032 년까지 4.41%의 CAGR로 82.67 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2024-2032 년 동안 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다.

2024-2032 년 동안 아시아 태평양은 가장 큰 FMCG 물류 시장 점유율을 등록 할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장은 중산층의 구매력 증가와 상업화로 인한 생산 비용 절감으로 인해 꾸준한 성장을 겪고 있습니다. 중국 및 기타 신흥 시장의 부가가치 서비스에 대한 급속한 성장 예측은 더 나은 안전 및 취급을 위해 물류 관리가 필요한 값 비싼 소비재에 대한 수요 증가와 같은 시장에 연료를 공급할 것입니다. 이는 동남아시아에서 광범위한 변화를 보여 주며이 지역은 소비재 시장의 성장 기회의 목적지가되었습니다. 중국 최고의 Express Delivery Company 인 SF Express는 2021 년에 Kerry Logistics를 인수하여 동남아시아의 컨테이너 물류,화물 운송 및 Express Delivery Network를 확장하기 위해 2021 년에 23 억 달러로 인수했습니다.

북미는 다양한 해안선과 순항 목적지가 크게 존재하기 때문에 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다. 증가하는 환경 문제를 해결하기 위해,이 지역의 성장을 촉진하는 주요 요소 중 하나 인 녹색 물류에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 시장은 증가하는 전자 상거래 부문과 미국 및 캐나다와 같은 국가에서 온라인 쇼핑 추세에 의해 2024 년에서 2032 년 사이에 주도 될 것으로 예상됩니다. 저항 FMCG 물류가 지역의 사용 증가로 인해 확장되고 있습니다. 전기 자동차 . 배터리 및 새 세대 엔진의 개발로 인해 물리적 판매 지점 및 개인 거주지에 주문을 전달하기 위해 도시 물류에서 전기 자동차를 사용하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, Maersk는 2022 년에 북미에서 110 개의 전기 볼보 VNR 트럭을 구입했습니다. 2024-2032 년 동안이 요인은이 지역이 두 번째로 큰 시장 점유율을 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

유럽은 향후 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 빠르게 변화하는 소비재 산업, 전자 상거래 시장 확장 및 물류에서 고급 기술의 채택이 증가하면 지역 시장에 상당한 성장 기회가 제공 될 것입니다. 물류 산업의 합병 및 인수 증가, 트럭 소대에 대한 물류 제공 업체의 초점이 높아지고 공유 경제의 채택이 증가하면이 지역의 FMCG 물류의 성장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 그러나 숙련 된 운전자 부족, 높은 운영 비용 및 첨단 기술 투자 비용은 시장 성장을 방해 할 수 있습니다. 더 빨리 성장하려면 공급 업체는 빠르게 성장하는 세그먼트의 기회에 집중하면서 느리게 성장하는 위치를 유지해야합니다.

FMCG 물류 시장의 주요 회사 목록

운영 최적화 및 환경 친화적 솔루션으로의 전환 시장 경쟁을 유지합니다.

FMCG 물류 시장은 고도로 분열되어 있으며, 잘 확립 된 여러 글로벌 플레이어와 신흥 국내 플레이어로 구성되어 있습니다. 시장의 주요 업체는 FMCG 회사에 양질의 물류 서비스를 제공하기 위해 공급망을 최적화하고 있습니다. 몇몇 플레이어는 환경 친화적 인 미래 목표에 기여하기 위해 지속 가능한 기술을 통합하고 있습니다. Deutsche Post AG, Kuehne+Nagel International AG 및 DB Schenker AG가 시장을 이끌고 있습니다.

Deutsche Post AG는 DHL 공급망에 따라 FMCG 물류 및 공급망 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 창고, 운송, 유통 및 부가가치 서비스를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. 이 회사는 여러 국가와 영토에서 광범위하게 존재하며 혁신적인 기술 사용으로 유명합니다.

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• C.H. Robinson Worldwide Inc. (우리를.)
• United Parcel Service, Inc. (UPS) (미국)
• FedEx Corp (미국)
• 도이치 우 포스트 AG (독일)
• Kuehne+Nagel International AG (스위스)
• A.P. Moller - Maersk (덴마크)
• DB Schenker AG (독일)
• DSV 솔루션 (덴마크)
• Nippon Express Holdings, Inc. (일본)
• Landstar System Holdings, Inc. (미국)

주요 산업 개발 :

• 2024 년 1 월 : TCO LLC는 최고의 공급망 협업 솔루션 제공 업체 인 Nulogy와 동맹을 맺었습니다. Nulogy 커뮤니티는 계약 패키터, 물류 제공 업체, 제조업체, 공급 업체 및 빠르게 움직이는 소비재 (FMCG) 브랜드로 구성됩니다.
• 2023 년 11 월 : Alibaba Group Holding Ltd의 물류 ARM 인 Cainiao Group은 공급망 솔루션을 업그레이드하여 FMCG 부문에 종사하는 회사에 서비스를 제공했습니다.
• https://www.worldcargonews.com/news/news/cainiao-offers-more-solutions-for-fmcg-sector-72612
• 2023 년 9 월 : AVG Logistics는 약 870 만 달러의 주문을 확보했으며 3 년 동안 실행될 예정입니다.
• 2023 년 7 월 : Maersk는 FMCG 공급망 효율성을 향상시키기 위해 통합 사용자 정의 통찰력을 공개했습니다.
• 2023 년 5 월 : Apollo는 FMCG 부문 공급망에 뛰어난 공급 업체를 수여했습니다. 업계에서 우수한 품질과 명성을 얻은 Apollo Spiral 컨베이어는 훌륭한 공급 업체 상을 수상했습니다.
• 2023 년 2 월 : Fourkites와 RCS Logistics는 RCS 고객에게 원 스톱 서비스를 제공하는 파트너십을 발표하여 해양, 물, 공기, 통계 및 오버랜드 (OTR) 운송에 대한 완벽한 가시성을 제공합니다. RCS의 내부 팀과 고객은 FourKites의 실시간 공급망 데이터를 사용하여 전 세계 운송 및 스토리지의 배송 상태 및 위치에 대한 자동, 실시간 가시성을 통해 이익을 얻을 수 있습니다.
• 2022 년 11 월 : AP MOLLER - Maersk는 'Shaheen Express'와 함께 새로운 바다화물 서비스를 소개했습니다. Mandla, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali와 Mandla로 돌아가서 인도-UAE-Saudi 복도에 안정적이고 신뢰할 수있는 서비스를 제공합니다. 새로운 서비스는 인도와 걸프 시장 간의 거래 수요 증가에 대응합니다.
• 2022 년 7 월 : Kuehne+Nagel Ireland는 온도 제어 시설의 개장을 발표하여 국가의 급격한 의료 부문의 증가하는 요구를 충족 시켰다고 발표했습니다. 이 시설은 더블린 항구와 공항 근처에 위치하고 있으며 2022 년 7 월 말에 문을 열 예정입니다.이 조치는 현재 운영중인 3 개의 의료 공급 창고와 함께 아일랜드의 Kuehne+Nagel의 의료 발자국을 40,000 평방 미터로 증가시킬 것입니다.
• 2021 년 1 월 : C.H. Robinson은 아일랜드 코크에 새로운 기술 센터를 개설하여 공급망 전문가가 개발 한 업계 최고의 기술을 사용하여 배송 업체 및 항공사에 개인화 된 솔루션을 제공한다고 발표했습니다. 이 확장은 혁신의 속도를 가속화하고 업계 최고의 기술에 대한 투자를위한 회사의 노력으로 고객과 운영자에게 동급 최고의 기술과 서비스를 제공하겠다는 약속이라고합니다.

보고서 적용 범위

FMCG 물류 시장 보고서는 상세한 분석을 제공하고 주요 회사 및 제품 유형과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 최신 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

An Infographic Representation of FMCG Logistics Market

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보고 범위 및 세분화