식품 효소 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 소스(미생물, 식물 및 동물), 유형(탄수화물, 프로테아제, 리파제 및 기타), 애플리케이션(베이커리, 유제품, 음료, 기능 식품 및 기타 가공 식품) 및 지역 예측 , 2020-2027

세계 식품 효소 시장 규모는 2019년 16억 9천만 달러였으며 예측 기간 동안 4.70%의 CAGR을 보이며 2027년까지 23억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

식품 첨가물로서의 효소 시장은 다양한 가공 식품 및 음료에 광범위하게 적용되면서 견고한 성장을 보이고 있습니다. 청정 라벨이 붙은 제품을 소비하는 새로운 추세, 천연 성분에 대한 수요 증가, 지속적인 생명공학 발전이 글로벌 시장의 성장을 이끄는 요인입니다.

국제통화기금(IMF)이 보고한 세계 경제 전망 성장 전망은 부정적입니다. 즉, 코로나19 팬데믹으로 인한 시장 혼란으로 인해 2019년 2.9에서 2020년은 -3.0입니다. 최근 Unilever, Nestlé, Olam 및 PepsiCo를 포함한 거대 식품 기업 연합은 식품 시스템의 탄력성을 추구하기 위해 여러 학계, NGO, 농업 협회 및 기타 산업 단체와 협력했습니다. 그러나 현재의 보건 위기에 따라 동남아시아 지역이 취하는 '보호주의' 조치는 글로벌 식량 공급망에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 수요-공급 충격은 전 세계 식품 성분 및 첨가물 부문에서 8~10%의 혼란을 가져올 것입니다. 동시에 식품 효소 시장은 올해 소비 패턴에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 이에 대한 예측은 적절하고 점진적입니다.

시장 동향

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소비자 선호도를 기반으로 한 청정 라벨 표시를 향한 적극적인 성분 및 첨가제 전환

클린 라벨이 붙은 무함유 식품을 소비하는 경향이 높아지면서 식품 산업에서 효소에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 소비자 선호도가 화학적 성분에서 최소한으로 가공된 천연 식품으로 크게 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 합성 성분과 첨가물의 소비로 인해 건강에 미치는 악영향에 대한 인식이 높아지면서 발생했습니다. 소비되는 식품이 건강에 미치는 영향에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 안전하고 건강하다고 인식되는 자연 가공 식품에 초점이 옮겨졌습니다. 이러한 새로운 추세로 인해 제조업체는 가공 식품 시스템에 천연 성분과 첨가물을 채택하는 사례가 늘어나고 있습니다. 식품효소는 현재 진행되고 있는 천연성분의 트렌드와 잘 맞을 뿐만 아니라 전체적인 가공비용도 절감됩니다. 합성 화학물질에 비해 다양한 식품 매트릭스에 광범위하게 활용되기 때문에 시장은 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동인

가공 식품 및 음료의 바이오 기반 첨가제에 대한 수요 증가로 시장 주도

100% 천연, 무화학 제품에 대한 수요가 증가하면서 가공 식품에 바이오 기반 첨가물을 포함시키는 일이 늘어나게 되었습니다. 효소는 다양한 미생물, 식물, 동물에 의해 생산되며 제품 가공 및 인간 소비에서 합성 화학 물질에 비해 다양한 이점을 제공합니다. 효소를 지속적으로 사용하면 전통적인 화학적 처리를 통해 얻을 수 없는 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 여기에는 종종 제품 품질 향상, 제조 비용 절감, 낭비 감소, 에너지 소비 감소 등이 포함됩니다. 기존의 합성 화학 처리는 일반적으로 비특이적이고 통제하기 어려우며 고르지 못한 상태를 만들 수 있습니다.

식품 가공업체에서는 합성 화학물질에 대한 비용 효율적이고 안전한 대안으로 효소를 선택하고 있습니다. 시장 성장의 또 다른 원동력은 이러한 효소를 통한 제품 품질 향상입니다. 식품 효소는 특히 소화성, 질감, 유통기한과 같은 감각적, 유변학적 특성 및 영양적 특성을 수정하기 위한 첨가제로 사용됩니다. 가공 식품에 포함된 효소는 일반적으로 후속 가공 단계에서 파괴되며 최종 식품에는 존재하지 않습니다. 합성 화학 물질의 과도한 섭취로 인한 바람직하지 않은 부작용에 대한 인식이 높아지면서 식품 산업의 다양한 부문에서 효소에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

식품 효소 시장 성장을 지원하기 위한 생명공학 발전

효소 생산 공정 개선을 위한 생명공학의 발전이 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다. 현대 생명공학은 다양한 효소 생산에 활용될 수 있는 안전하고 효율적인 미생물 숙주의 개발을 가능하게 하는 기술을 이미 확립했습니다. 현대 기술은 숙주 미생물이나 다른 원료를 사용하는 기존 추출 기술로는 불가능했던 부적절한 양을 생산하는 것을 가능하게 했습니다. 원하는 효소를 생산하기 위해 다양한 미생물 균주에서 DNA 변형을 가능하게 하는 최근 유전 기술의 개발로 우수한 기능적 특성을 가진 효소가 탄생하게 되었습니다. 주요 식품 효소 제조업체는 식품 산업의 다양한 부문에서 증가하는 수요를 활용하기 위해 기술 확장에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2019년 7월 AB Enzymes는 균주 개발을 디지털화하고 혁신적인 효소에 대한 disc오버리 프로세스의 효율성을 높이기 위해 생명 과학 R&D를 위한 고급 소프트웨어 솔루션을 제공하는 선도적인 제공업체인 Genedata와 파트너십을 맺었습니다.

시장 제한

규제 불확실성으로 인해 시장 성장이 저해됨

식품 산업에서 가공 성분으로 식품 효소가 등장하면서 안전 규제 체계가 지속적으로 발전하고 업그레이드되었습니다. 식품법상 효소는 식품첨가물과 식품가공보조제로 분류됩니다. 일부 국가에서는 첨가물에 대해서만 안전성 평가를 포함한 시판 전 승인이 필수이기 때문에 식품 효소의 분류는 매우 중요합니다. 또한 첨가제 및 가공 보조제에 대한 정의는 국가 및 지역에 따라 다양하므로 시장 성장에 부정적인 영향을 미치는 규제 불확실성이 발생합니다.

예를 들어 캐나다, 미국, 일본에서는 모든 식품 효소가 식품 첨가물로 규제됩니다. 그러나 EU와 호주에서는 대부분의 식품 효소가 가공 보조제로 간주되며 소수만이 첨가물로 간주됩니다. 식품 가공 보조제로서의 효소에 대한 국가별 규정도 유럽 연합(EU) 회원국 간에 크게 다릅니다. 프랑스, 덴마크, 폴란드, 헝가리에서는 이러한 효소가 승인 절차를 거치는 반면, 영국에서는 지역적 disc재판권을 생성하는 자발적 승인 시스템이 시행되고 있습니다. 아시아 태평양은 다양한 지역이며 개별 국가의 식품 규정은 각 국가의 당국에 의해 관리됩니다. 특히 식품효소, 특히 식품첨가물과 관련된 안전규정의 지역적 조화는 아직 개념화되지 않은 상태이다. 성분을 규제하기 위한 분산적이고 단편적인 접근 방식은 이 지역 식품 시장에서 산업용 효소의 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

세분화

소스별

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비용 효율성과 일관성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 미생물 효소

전 세계적으로 식품산업의 천연재료에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 시장은 견실한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 원천 기준으로 보면 미생물 효소는 식물이나 동물 효소에 비해 비용 효율적이고 안정성이 높아 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 고체발효, 액중발효 등 다양한 발효기술을 이용하여 미생물 효소를 효과적으로 생산할 수 있습니다. 미생물 효소의 대규모 생산은 식물이나 동물보다 쉽습니다. 또한 특이성을 높이기 위해 다양한 분자 및 생화학적 접근법을 통해 쉽게 변형될 수 있습니다. 식품 효소의 미생물 공급원에 대한 이러한 유리한 특성은 예측 기간 동안 우위를 유지하는 데 도움이 될 것입니다.

미생물효소는 식품산업에서의 폭넓은 적용으로 인해 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 미생물 효소는 베이커리 제품의 글루텐 강도를 조절하고 유제품 및 알코올 음료의 질감과 향을 개선합니다. 미생물에서 파생된 많은 효소는 아직 탐색되지 않았으므로 식품 부문에서 미생물에서 추출한 새로운 효소를 더 폭넓게 적용할 수 있는 미개척 기회를 제시합니다.

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식품 산업에서 탄수화물 활용 증가로 부문 성장

탄수화물 분해효소는 식품 산업의 다양한 부문에서 광범위하게 사용되므로 가장 큰 비중을 차지합니다. 탄수화물 분해효소는 탄수화물이 단당으로 분해되는 것을 촉매합니다. 식품 산업에서 탄수화물의 광범위한 적용이 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 탄수화물의 일종인 아밀라아제는 양조 및 제빵 산업에서 빵 품질을 향상시키기 위한 향미 강화 및 부패 방지제로 널리 사용됩니다. 글루코아밀라제는 포도당 시럽 및 고과당 시럽과 같은 변형 전분 생산에 광범위하게 사용됩니다. 프로테아제는 단백질 변형에 중요한 역할을 하는 분해 효소입니다. 따라서 가수분해물은 유아용 조제분유, 청량음료 및 주스의 강화에 활용됩니다. 또한 반죽 준비 속도를 높이고, 혼합 시간을 단축하며, 구운 식품의 글루텐 강도를 조절합니다. 리파아제는 장쇄 트리글리세리드의 가수분해를 촉매하는 효소입니다. 상업용 리파제는 유제품의 맛을 즉흥적으로 만드는 데 사용됩니다. 가수분해 시 유리 지방산을 생성하고 치즈의 독특한 맛과 향을 제공하는 데 도움이 됩니다.

애플리케이션별

호황을 누리고 있는 제과점 부문 및 기능 식품 부문의 신흥 응용 분야가 시장 성장에 기여

시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나는 전 세계 베이커리 부문의 탄탄한 성장입니다. 효소는 일반적으로 빵, 페이스트리, 비스킷 제조 시 반죽의 유동성, 가스 보유 및 부스러기 부드러움을 수정하기 위해 첨가됩니다. 선진국에서 청정 라벨, 유기농 및 고품질 베이커리 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 식품 효소의 판매 실적이 향상되고 있습니다. 개발도상국의 소비자 생활이 진화하면서 프리미엄 베이커리 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 베이커리 제품의 특성, 특히 맛, 질감, 풍미 및 유통 기한은 중요한 역할을 하며 베이킹 효소를 사용하여 동일한 역할을 달성합니다.

기능식품은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다. 기능성 식품에 효소를 적용하는 가장 유망한 분야는 소화하기 어려운 화합물을 분해하기 위해 체내에 캡슐화된 소화 효소를 도입하는 것입니다. 건강에 관심이 많은 소비자들 사이에서 소화기 건강에 대한 인식이 높아지면서 기능식품에 포함된 다양한 효소에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 효소는 스포츠 보조식품 및 영양가가 뛰어난 오메가-3 지방산

지역 분석

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북미가 선두 지역이고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 있습니다

북미 시장의 탄탄한 성장은 천연 유래 식재료 소비 증가에 따른 것입니다. 천연 첨가물이 건강하고 안전하다는 소비자들의 인식이 높아지면서 이 지역의 식품 효소에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 화학 첨가물이 없는 고품질 가공 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 다양한 식품 시스템에서 효소 활용이 증가했습니다. 특이성이 높은 효소와 같은 혁신적인 솔루션 개발을 위한 주요 거대 기업의 투자 증가는 이 지역 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 식품 및 음료 산업의 급성장으로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 베이커리 제품, 유제품에 대한 수요 증가와 관련된 서양 식단의 채택 해당 지역에서는 제품 및 음료가 계속 증가하고 있습니다. 이들 제품은 지속 가능성과 식품 안전에 대한 우려가 커지면서 합성 첨가물 대신 식품 효소를 활용할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 경쟁을 정의하기 위한 고도로 통합된 산업 구조

시장 구조는 몇몇 주요 기업의 강력한 지배력으로 인해 고도로 통합되어 있습니다. 제조업체는 혁신적인 제품을 개발하고 업계의 소규모 업체를 인수함으로써 더욱 통합을 위해 노력하고 있습니다. 시장에 존재하는 지배적인 플레이어는 Novozymes, Roche, DuPont, AB Enzymes 및 DSM입니다. 이들 업체는 시장에서 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

시장은 경쟁이 치열하고 기술 집약적입니다. 주요 업체들은 클린 라벨 제품에 대한 현대 소비자 요구를 충족하는 고품질 제품을 제공하기 위해 연구 개발에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 특히 베이커리 및 유제품 산업을 위한 혁신적인 효소를 사용한 제품 포트폴리오 확장은 주요 기업이 시장에서의 입지를 강화하기 위해 채택한 핵심 전략 중 하나입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 노보자임스(덴마크)


• DuPont(미국)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd.(스위스)


• AB 효소(독일)


• Koninklijke DSM N.V.(네덜란드)


• Chr. Hansen Holding A/S (덴마크)


• BASF SE(독일)


• Nutritech 효소(핀란드)


• 아마노효소(중국)


• 생촉매(영국)

주요 산업 발전:

• 2021년 6월, International Flavors & Fragrances, Inc.는 미국에서 우유에 존재하는 유당을 자연적으로 활용하는 유제품 효소인 Nurica를 출시했습니다. 이 효소는 자연적으로 더 높은 수율의 유당을 생성하는 데 도움이 됩니다. 유당 불내증을 관리하고 섬유질 섭취를 최적화하는 데 도움이 되는 프리바이오틱 갈락토올리고당(GOS) 섬유.


• 2021년 4월 Biocatalysts Ltd.는 코셔 및 할랄 인증 유제품 단백질 효소를 확장하기 위해 새로운 유제품 효소 Promod™ 517MDP(P517MDP) 출시를 발표했습니다.


• 2021년 3월, International Flavors & Fragrances, Inc.는 베이커리 산업 범위에 대한 최신 성분으로 Enovera 3001 효소를 출시한다고 발표했습니다. 새로운 효소는 질감과 맛을 손상시키지 않으면서 베이커리 반죽을 강화하기 위한 라벨 친화적인 제제를 제공합니다.


• 2021년 3월, Amano Enzyme Inc.는 다양한 식물 단백질 제품에 활용하도록 설계된 Umamizyme Pulse라는 비GMO 효소를 출시했습니다. 이 효소는 식물성 단백질의 감칠맛을 강화하는 데 도움이 됩니다.

보고서 범위 

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효소의 특이성과 촉매 활성은 효소가 다양한 식품 시스템에서 수많은 작업을 수행하는 효율성과 정확성을 기반으로 하는 새롭고 자연스러운 솔루션의 출현으로 이어졌습니다. 미생물 효소 부문은 전 세계적으로 전체 시장에서 상당한 성장을 보였습니다. 가공식품의 과도한 화학 첨가물 섭취가 건강에 미치는 부정적인 영향에 대한 인식이 높아지면서 전 세계적으로 청정 라벨 식품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 효소는 클린 라벨이 붙은 성분들 사이에서 잘 자리잡았습니다. 식품 시스템의 첨가물로 효소 활용이 증가하면서 글로벌 성장을 주도하고 있습니다.

이 보고서는 시장에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공합니다. 또한 type에 대한 자세한 분석과 식품 효소의 응용, 시장 규모 및 시장의 모든 가능한 부문에 대한 성장률을 제공합니다.

이와 함께 보고서는 시장 역학과 경쟁 환경에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력은 관련 시장에 대한 개요, 인수합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 시나리오, 주요 식품 효소 산업 동향입니다.

보고서 범위 및 세분화