연료전지 상용차 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(버스 및 트럭), 애플리케이션별(도시 대중교통, 도시 배송/라스트 마일 등)별, 출력별(300kW) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 연료전지 상용차 시장 규모는 32억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 40억 5천만 달러에서 2034년까지 388억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 32.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 승객 및 화물 운송에 사용되는 버스와 트럭을 포함하여 수소 연료 전지 전기 파워트레인으로 구동되는 도로 합법적 상용차를 의미합니다. 이러한 차량은 주로 PEMFC(양성자 교환막 연료 전지)인 연료 전지를 통해 온보드 전기를 생성하고 일반적으로 지원되는 추진용 전기 모터를 사용합니다.배터리체계. 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역과 같은 주요 지역의 차량 판매 및 배포를 포괄합니다.

시장은 주로 중형 및 대형 운송을 위한 탈탄소화 목표에 의해 주도되며, 연료 전지는 특히 장거리, 높은 탑재량 및 빠른 연료 공급 요구 사항에 대해 배터리 전기 솔루션에 비해 이점을 제공합니다. 주요 경제권의 정부는 연료 전지 상업용 차량의 채택을 직접 지원하는 ZEV(제로 배출 차량) 의무, 수소 전략 및 화물 통행로 프로그램을 구현하고 있습니다. 도시 대기 질 규제로 인해 대중 교통 차량에 연료 전지 버스 배치가 가속화되고 있으며, 가동 중지 시간과 차량 활용이 중요한 장거리 및 지역 화물 운송을 위해 수소 구동 트럭이 주목을 받고 있습니다. 연료 전지 내구성의 지속적인 개선, 규모에 따른 시스템 비용 절감, 수소 충전 인프라 확장은 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다.

주요 업체로는 현대자동차, 토요타자동차, 다임러트럭, 볼보그룹, 니콜라코퍼레이션을 비롯해 연료전지버스, 대형트럭 등을 활발히 개발하고 있는 Foton, FAW, Sinotruk 등 중국 굴지의 OEM 업체들이 있다. Ballard Power Systems와 같은 기술 공급업체는 버스 및 트럭 OEM이 생산하는 차량에 통합된 연료 전지 모듈을 제공함으로써 중요한 역할을 합니다.

시장 역학

시장 동인

정부 정책 지원과 수소 전략이 시장 성장을 주도합니다

시장의 주요 동인은 규제, 인프라 투자 및 재정적 인센티브를 형성하여 수소 연료 전지 버스 및 트럭의 채택을 가속화하는 정부 정책 지원 및 국가 수소 전략을 확대하는 것입니다. 미국에서는 배출가스 제로 화물 통행로 전략(National Zero-Emission Freight Corridor Strategy)이 주요 화물 노선을 따라 수소 충전 인프라를 배치하는 단계적 접근 방식을 개략적으로 설명하고 있으며, 2030년까지 배출가스 제로 중형 및 대형 차량 판매를 최소 30% 목표로 하고 있습니다. 이는 연료 전지 기술을 고려하는 차량 및 제조업체에 전략적 명확성을 제공합니다. 마찬가지로 일본 경제산업성은 수소 트럭과 버스 도입 확대를 목표로 디젤과의 비용 격차를 줄이기 위해 우선 지역을 지정하고 수소 연료 보급 및 상용차 배치에 대한 보조금을 도입했습니다. 유럽에서는 IPCEI 프레임워크와 같은 프로그램에 따른 공공 자금 지원이 여러 운송 부문에 걸쳐 수소 이동성의 혁신을 지원합니다. 이러한 발전은 연료전지 상용차 시장 성장을 주도합니다.

시장 제약

제한된 수소 충전 인프라 가용성으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

수소 충전 인프라의 제한된 가용성은 시장에 여전히 중요한 제약으로 남아 있습니다. 기존 연료 및 전기 충전 네트워크와 달리 수소 충전소는 드물고 고르지 않게 분포되어 있으며 종종 시범 지역이나 특정 통로에 집중되어 있습니다. 이러한 광범위한 인프라 부족으로 인해 특히 재급유에 대한 안정적인 접근이 중요한 장거리 및 다중 경로 상업용 응용 분야에서 차량 운영자의 운영 유연성이 제한됩니다. 운송 기관과 장거리 물류 회사는 전용 또는 저장소 기반 수소 충전소에 투자해야 하는 경우가 많으며, 이로 인해 초기 프로젝트 비용이 크게 증가하고 대규모 도입이 지연됩니다. 또한, 기존 수소 충전소 중 다수는 승용차용으로 설계되었으며 대형 버스 및 트럭에 필요한 용량이나 공급 속도가 부족합니다. 일정을 허용하는 인프라, 높은 자본 지출, 차량 배치와 스테이션 롤아웃 간의 조정 문제로 인해 문제가 더욱 복잡해졌습니다. 수소 연료 보급 네트워크가 대형 차량에 대한 더 넓은 지리적 범위와 준비를 달성할 때까지 연료 전지 상용차는 보다 확립된 디젤 및 배터리-전기 대안에 비해 채택 장벽에 직면하게 될 것입니다.

시장 기회

수익성 있는 성장 기회 창출을 위한 대중교통 및 지방자치단체의 채택 증가

대중 교통 및 도시 차량에서 연료 전지 기술 채택이 증가하는 것은 글로벌 연료 전지 상용차 시장에 중요한 기회를 의미합니다. 교통 당국과 지방 정부는 배출량을 줄이고, 도시 대기 질을 개선하고, 기후 목표를 달성해야 한다는 압력을 점점 더 받고 있으며, 이를 통해 무배출 버스를 전략적 우선순위로 삼고 있습니다.연료전지버스는 높은 일일 주행 거리를 운영하고, 고정된 경로를 가지며, 빠른 주유와 일관된 주행 거리를 요구하는 까다로운 듀티 사이클을 갖춘 대중 교통 시스템에 특히 매력적입니다. 폐기물 수거, 거리 유지 관리, 다용도 차량을 포함한 지방 자치 단체에서도 차량 가용성을 저하시키지 않으면서 운영을 탈탄소화하기 위한 수소 솔루션을 모색하고 있습니다. 많은 정부에서는 공공 조달 프로그램, 보조금 및 파일럿 자금 지원을 통해 이러한 배포를 지원하여 차량 운영자의 채택 위험을 낮춥니다. 도시가 청정 운송 계획을 확장하고 노후된 디젤 차량을 교체함에 따라 연료 전지 상용차는 장기 계약, 안정적인 수요 및 반복 주문을 확보하여 선진 도시 시장과 신흥 도시 시장 모두에서 지속적인 성장 기회를 창출할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

연료전지 상용차 시장 동향

중부하 작업 및 장거리 애플리케이션에 대한 관심 증가는 중요한 시장 추세입니다.

연료전지 상용차 시장을 형성하는 중요한 추세는 대형 및 장거리 운송 애플리케이션에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 차량 운영자가 무공해 기술을 평가함에 따라 연료 전지 전기 자동차는 긴 주행 ​​거리, 높은 탑재량 및 최소 가동 중지 시간이 필요한 사용 사례에 주목을 받고 있습니다. 배터리 전기 솔루션은 충전 시간 연장과 크고 무거운 배터리 팩 요구 사항으로 인해 장거리 작동에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 반면, 수소연료전지 트럭은 빠른 주유와 장거리 주행 시 일관된 성능을 제공합니다. 이로 인해 연료 전지 기술은 지역 운송, 항만 운송 및 장거리 화물 운송에 특히 매력적입니다. OEM은 대형 트럭용으로 설계된 고출력 연료 전지 시스템과 확장 가능한 플랫폼의 개발을 점점 더 우선시하고 있습니다. 동시에 인프라 계획은 점점 더 화물 통로와 연계되어 수요가 가장 높은 곳에서 수소 가용성을 지원합니다. 결과적으로 연료전지 채택은 대중교통 중심 배치에서 화물 중심 애플리케이션으로 점차 이동하고 있습니다.

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시장의 과제

친환경 및 저비용 수소의 제한된 가용성은 시장의 도전 요소입니다

친환경적이고 가격 경쟁력이 있는 수소의 제한된 가용성은 글로벌 시장의 주요 과제로 남아 있습니다. 수소 연료 전지 차량은 배기가스 배출이 전혀 없지만 전반적인 환경적, 경제적 이점은 재생 가능하거나 배출이 적은 자원에서 생산된 저탄소 수소에 대한 접근에 크게 좌우됩니다. 현재 대부분의 수소는 화석연료에서 파생되고 있으며, 녹색수소 생산은 높은 전기요금, 높은 투자로 인해 규모가 제한적이고 비용이 많이 듭니다.전해조, 인프라 요구 사항. 이로 인해 상업용 차량의 연료 공급이 제한되어 수소 가격이 기존 연료 가격보다 높거나 불안정해지는 경우가 많습니다. 녹색 수소 생산이 크게 확장되고 비용 절감을 달성할 때까지 연료 전지 상용차의 채택은 경제성 및 지속 가능성과 관련된 문제에 직면하게 될 것입니다.

세분화 분석

차량 유형별

강력한 대중교통 채택과 배출 제로 차량에 대한 정부 지원으로 인해 버스 부문이 선두를 달리고 있습니다.

차량 유형에 따라 시장은 버스와 트럭으로 분류됩니다.

버스 부문은 주로 대중 교통 시스템의 강력한 채택에 힘입어 지배적인 연료 전지 상용차 시장 점유율을 나타냅니다. 연료전지 버스는 높은 일일 주행거리, 빠른 급유 및 예측 가능한 경로 운영을 지원하는 능력으로 인해 도시 교통에 특히 적합합니다. 정부와 지방자치단체는 대기질 규제와 기후 목표를 충족하기 위해 배출 제로 버스에 점점 더 우선순위를 부여하고 있으며, 연료 전지 기술을 디젤 차량에 대한 실행 가능한 대안으로 만들고 있습니다. 공공 조달 프로그램, 보조금 및 파일럿 자금 지원을 통해 채택 위험을 크게 줄이고 차량 교체 주기를 가속화했습니다. 또한, 연료 전지 버스는 배터리 전기 버스가 주행 거리나 충전 제한에 직면할 수 있는 추운 기후와 높은 듀티 사이클 환경에서 작동상의 이점을 제공합니다. 대중교통 기관이 지속적으로 차량을 현대화하고 청정 운송 계획을 확장함에 따라 버스 부문은 시장에서 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

트럭 부문은 CAGR 33.2%로 성장해 분석 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

도시 교통 시스템에 연료 전지 버스의 대규모 배치로 인해 도시 교통이 주도됩니다.

애플리케이션에 따라 시장은 도시 대중교통, 도시 배송/라스트 마일 등으로 분류됩니다.

도시 교통 시스템에서 디젤 버스의 대규모 교체로 인해 도시 대중 교통이 적용 분야를 지배하고 있습니다. 대중 교통 당국은 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 배출 가스, 소음 및 대기 오염을 줄이려는 규제 및 사회적 압력이 증가하고 있습니다. 연료전지 버스는 고정 경로, 고주파수 운행에 매우 적합하며 배터리 충전과 관련된 가동 중지 시간 없이 빠른 연료 공급과 일관된 주행 거리를 제공합니다. 보조금, 공공 조달 프로그램, 파일럿 자금 지원 등의 정부 지원은 채택을 가속화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 도시화가 증가하고 도시가 확장됨에 따라 청정 모빌리티 이니셔티브는 예측 기간 동안 해당 부문의 가장 큰 점유율을 지원할 것으로 예상됩니다.

기타 부문은 CAGR 33.8%로 성장하여 분석 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

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전력 출력별

연료 전지 버스 및 도시 교통 차량의 광범위한 채택으로 인해 200kW 미만의 전력 출력이 매우 선호됩니다.

전력 출력을 기준으로 시장은 200kW 미만, 201-300kW 및 300kW 이상으로 분류됩니다.

200kW 미만의 전력 출력 부문은 연료 전지 버스와 중소형 버스의 광범위한 배치로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.상업용 차량. 대부분의 도시 대중교통 버스는 이 출력 범위의 연료전지 시스템으로 작동합니다. 이는 시스템 효율성과 비용을 최적화하는 동시에 정지 및 이동 운행에 충분한 에너지를 제공하기 때문입니다. 이 부문은 조기 상용화, 표준화된 연료 전지 모듈, 정부 조달 프로그램이 지원하는 대중 교통 차량에서의 광범위한 사용 등의 이점을 누리고 있습니다. 또한 이 전력 등급의 차량에는 일반적으로 더 작은 수소 저장 시스템이 필요하므로 전체 차량 비용과 복잡성이 줄어듭니다. 도시 교통이 계속해서 전 세계적으로 연료 전지 채택을 주도함에 따라 200kW 미만 부문은 특히 확립된 버스 배치 프로그램이 있는 지역에서 강력한 시장 위치를 ​​유지할 것으로 예상됩니다.

300kW를 초과하는 부문은 CAGR 34.2%로 성장해 분석 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

연료전지 상용차 시장 지역별 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양은 강력한 정부 지원, 대규모 제조 역량 및 조기 상용화에 힘입어 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이 지역은 연료전지 버스와 트럭이 모두 중요한 역할을 하는 등 다양한 응용 분야가 혼합되어 있는 것이 특징입니다. 중국과 한국은 보조금, 차량 의무화, 인프라 투자를 통해 수소 모빌리티를 적극적으로 장려하여 대중교통 및 대형 화물 운송에 채택을 가속화했습니다. 아시아 태평양 지역은 탄소배출 제로 물류 및 산업 운송에 대한 수요 증가에 힘입어 연료전지 트럭 배치 분야에서 특히 앞서 있습니다.

북아메리카

북미는 주로 대중 교통 및 화물 운송 분야에서 정책 주도의 탈탄소화 노력에 힘입어 연료 전지 상용차 분야에서 전략적으로 중요한 신흥 시장입니다. 단기적으로 시장 채택은 대중교통 자금 지원, 시범 프로그램, 주 및 지방자치단체 수준의 배출가스 제로 명령에 의해 지원되는 연료전지 버스가 주도해 왔습니다. 그러나 지역 성장은 중형 및 대형 트럭 운송 애플리케이션에 의해 점점 더 형성되고 있습니다. 무배출 화물 통행로와 수소 인프라 개발에 초점을 맞춘 정부 이니셔티브는 특히 장거리 및 지역 화물의 경우 연료전지 트럭 채택에 유리한 조건을 조성하고 있습니다.

유럽

유럽은 연료전지 상용차 배치 측면에서 가장 발전된 지역 중 하나이며, 대중교통 시스템 도입이 활발합니다. 현재 시장은 엄격한 배기가스 규제, 도시 대기질 목표, 대규모 공공 조달 프로그램에 따라 연료전지 버스가 지배하고 있습니다. 여러 유럽 국가가 통합되었습니다.수소버스보다 광범위한 무배출 모빌리티 전략의 일환으로 대중교통 네트워크에 참여합니다.

나머지 세계

나머지 세계 시장은 개발 초기 단계에 있으며, 연료 전지 상용차 채택은 주로 파일럿 프로젝트 및 초기 시연으로 제한됩니다. 정부와 지방자치단체가 배출가스 제로 운송 솔루션을 모색함에 따라 배치는 주로 대중 교통 시스템의 연료 전지 버스에 중점을 두었습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

OEM, 연료 전지 기술 제공업체 및 차량 통합업체는 생태계 개발 및 선점자 이점을 통해 경쟁을 강화합니다.

연료전지 상용차 시장은 연료전지 버스와 트럭을 적극적으로 발전시키고 있는 글로벌 상용차 OEM, 수소 중심 자동차 제조업체, 연료전지 기술 공급업체의 조합으로 형성됩니다. 주요 업체로는 현대자동차, Toyota Motor Corporation, Daimler Truck, Volvo Group, Nikola Corporation 및 Foton, FAW Group, Sinotruk 등 중국의 주요 OEM이 있습니다. 이들 회사는 확립된 제조 능력, 탄탄한 대차대조표, 초기 이동자 이점을 활용하여 대중 교통 및 화물 애플리케이션 전반에 걸쳐 연료 전지 차량을 상용화하고 있습니다.

시장 참여자들은 단독 차량 판매보다는 전략적 파트너십, 시범 차량 배치, 생태계 개발을 통해 점점 더 경쟁력을 강화하고 있습니다. OEM, 수소 인프라 개발자 및 차량 운영자 간의 협력을 통해 차량, 연료 보급 접근, 유지 관리 및 성능 모니터링을 결합한 통합 솔루션이 가능해졌습니다. 또한 기업들은 차량 신뢰성과 총 소유 비용을 개선하기 위해 고출력 연료 전지 플랫폼, 모듈식 아키텍처 및 디지털 차량 모니터링 도구에 투자하고 있습니다.

프로파일링된 주요 연료전지 상용차 회사 목록

• 현대자동차(대한민국)
• 토요타 자동차 주식회사(일본)
• 발라드 파워 시스템즈(주)(캐나다)
• 니콜라 코퍼레이션(S.)
• Beiqi Foton Motor Co., Ltd.(중국)
• 하이존모터스(미국)
• SAIC Iveco Hongyan(남부)
• Sinotruk(중국 국가 대형 트럭 그룹)(중국)
• FAW Group Corp., Ltd.(중국)
• 동풍자동차(중국)

주요 산업 발전

• 2025년 12월:러트거스 대학교 CAIT 연구센터는 현대자동차그룹으로부터 대형 수소연료전지 트럭 테스트를 위한 보조금을 받았습니다. 1,300만 달러의 보조금으로 2026년 초부터 포트 뉴어크에서 수소 연료 전지 트럭 6대를 테스트하는 데 자금이 지원될 것입니다.
• 2025년 10월:Yutong은 중국 중부 허난성의 국영 기업인 Zhengzhou Transportation Construction Investment(ZTCI)에 수소 트럭 500대를 판매하는 계약을 발표하여 이 지역에서 수소 운송 채택을 위한 중요한 움직임을 나타냈습니다.
• 2025년 5월:현대차와 플러스는 자율주행 수소 화물 생태계 개념을 선보였다. 이번 협력은 미국 내 수소 동력 화물 네트워크 개발을 가속화하는 것을 목표로 하며, 캘리포니아주 애너하임에서 열린 2025년 첨단 청정 운송(ACT) 엑스포에서 콘셉트 영상으로 공개됐다.
• 2023년 11월:Daimler AG는 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH에 범위 확장 장치로 60kW 연료 전지를 갖춘 완전 전기 eCitaro 굴절식 버스 48대 중 처음 3대를 납품했습니다. NMC3 고성능 배터리와 연료전지로 구성돼 1회 충전으로 주행거리가 400㎞까지 늘어난다.
• 2022년 8월:Nikkiso는 한국과 캘리포니아에 수소 충전소 계약을 체결했습니다. 스테이션은 경량, 중량급 및 대중교통용 연료를 제공합니다.연료전지 차량H35 및 H70 분배가 필요합니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화