자율주행 자동차 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석을 위한 HD 맵, 솔루션 유형별(클라우드 기반 및 임베디드), 자동화 수준별(반자율 및 완전 자율), 차량 유형별(승용차 및 상용차) 및 지역 예측(2021~2028년)

자율주행차 시장 규모에 대한 글로벌 HD맵 시장 규모는 2020년 11억 9910만 달러였으며, 2021~2028년 CAGR 26.3%로 성장해 2021년 13억 6580만 달러에서 2028년 70억 920만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 자율주행차 서비스 제공업체를 위한 HD맵은 팬데믹 속에서 모든 지역에서 긍정적인 수요 충격을 목격했습니다. 분석에 따르면 2020년 시장은 2017~2019년 평균 전년 동기 대비 성장률이 31.47% 감소한 것으로 나타났다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

HD 지도는 자율주행차의 안전한 주행을 위해 차선 경계, 도로 신호, 횡단보도, 신호등 등을 감지하는 데 사용되는 의미 계층입니다. 자율주행차의 고화질 온보드 지도는 인근 인프라, 도로 및 환경에 대한 정확한 위치 정보를 제공합니다. 또한 이러한 지도는 센티미터 수준의 정확도와 초고해상도 기능을 갖춘 자율 주행 차량용으로 특별히 설계 및 개발되었습니다. 또한 가상 지원도 제공하며 매일 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

 오류가 인간의 삶에 영향을 미칠 수 있으므로 자율주행차는 높은 안전 표준을 준수해야 합니다. 따라서 지도 설계 하드웨어/소프트웨어 제품 디자이너를 포함한 여러 회사가 특히 무인 차량을 위한 매핑 기술을 개발하기 위해 함께 모였습니다. 정보는 고정밀 센서, Lidar, 디지털 카메라 및 기타 고급 기술을 통해 수집됩니다.

COVID-19 팬데믹으로 인한 제품 수요 지연

COVID-19 전염병의 발생은 HD 지도 디자이너를 포함한 많은 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 소비자의 행동을 크게 변화시켰으며, 이는 HD 지도 및 관련 하드웨어/소프트웨어를 포함하여 경제 전반에 걸쳐 자율주행차 기술의 채택에 영향을 미쳤습니다. HD 지도 디자인을 운영하는 회사는 팬데믹으로 인해 생산부터 R&D까지 영향을 받았습니다. 다른 사업 회사와 마찬가지로 자율주행차 및 관련 기술 기반 회사도 부정적인 영향을 받아 제품 출시가 지연되고 파일럿 작업이 차질되고 테스트 및 개발 활동이 연기되었습니다. 예를 들어, Google 계열사인 Sidewalk Lab이 캐나다에서 제안한 AV 관련 12에이커 규모의 스마트 프로젝트는 전염병으로 인한 경제적 불확실성으로 인해 취소되었습니다. 또한, 코로나19는 OEM 활동에 주로 의존하는 Momenta, Zenrin 등 일부 HD 지도 운영 플레이어에도 영향을 미쳤습니다. 투자자들이 일상적인 현금 관리 문제에 집중하기 위해 혁신 자금을 축소하기 때문에 OEM은 이러한 지도 및 자율 주행과 같은 관련 첨단 기술의 개발을 지연시켜 왔습니다.

게다가 독일을 포함한 많은 국가가 팬데믹과 그에 따른 경제 혼란 속에서도 살아남았습니다. 그러나 1차 봉쇄 이후 생산과 판매가 빠르게 회복돼 코로나19의 부정적 영향에도 불구하고 전망은 긍정적이다. 또한 각국 정부가 AV 기술을 지원해 코로나19로 인한 현 상황을 개선하는 데 도움이 됐다. 예를 들어, 규제 샌드박스를 위한 ICT위원회를 포함한 한국 정부는 골키퍼(자율 순찰차)의 시험 운영을 허용하고 자율주행차법에 따라 새로운 시스템인 AV 파일럿 존(AV Pilot Zone)' 제도를 도입했습니다. 또한 AV 기술은 눈에 띄게 성장하여 업계 주요 업체들 사이에서 경쟁 우위를 창출할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 발전 촉진을 위한 5G 기술 사용

최근 몇 년 동안 여러 사용자가 지도/내비게이션 애플리케이션을 위해 매일 인터넷을 적극적으로 사용해 왔습니다. 최근 공유 모빌리티와 택시 사업이 성장하면서 고정밀 매핑 기술에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 승차 공유 택시 회사들은 매핑 기술의 미래 범위를 고려하여 자율주행차 제조업체와 협력하기도 합니다. 예를 들어, Uber는 비즈니스를 전 세계로 확장하기 위해 약 30개 도시에서 차량 호출 서비스를 시작했습니다. 가장 높은 수익 마진은 자율주행차 개발에 적용되며, 기술 개발 회사는 무인 자가용 자동차 및 택시 서비스에 더 중점을 두고 있습니다. 몇몇 국가에서는 공유 이동성 및 탑승 서비스의 인기를 높이기 위해 AV를 사용합니다. 예를 들어, 핀란드, 덴마크, 칠레 및 기타 지역 국가에서는 느리게 움직이는 무인 미니버스, 민감한 지역 관광을 위한 자율 차량 등을 실험했습니다. 또한, 5G 네트워크는 운송 시스템 간의 더 빠른 연결을 가능하게 하여 자율주행차 개발에 새로운 응용 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 자동차에는 상세한 도로 지도, 교통 혼잡 상황, 비나 얼음 등 환경 변화에 대한 실시간 업데이트 등 내비게이션을 위한 정기적인 데이터 업데이트가 필요합니다. 5G와 관련 첨단 기술은 이러한 문제를 해결합니다. 또한 5GAA(5G 자동차 협회)에 따르면 이 기술은 향후 많은 디지털 차량 내 서비스에 훨씬 더 높은 품질을 제공할 것이라고 합니다. 따라서 이러한 모든 요소는 가까운 미래에 자율주행차 시장을 위한 HD 매핑의 성장을 직접적으로 촉진할 것입니다.

요인

시장 발전을 촉진하기 위한 신흥 기업의 참여/자금 및 자율주행 보급 확대

자율주행차용 고화질 지도는 고급 내비게이션, 자율주행, 운전자 지원이라는 세 가지 주요 목표를 위해 기업에서 제작합니다. 현재 주요 HD 지도 제작 업체들은 자율주행차를 위한 고급 HD 지도 제작에 나서고 있습니다. 주요 기업들은 최근 새로운 첨단 HD 지도 기술을 위한 자금을 조달하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 8월 캘리포니아에 본사를 둔 스타트업 회사인 Auto X는 매핑, 차선 감지, 표지판 인식, 신호등 식별 및 기타 여러 작업을 위한 카메라에 약 4,300만 달러의 자금을 조달했습니다. 마찬가지로, 자율주행차를 위한 미국 기반의 고화질 매핑 기술인 DeepMap은 개발을 위해 총 4억 5천만 달러의 자금을 연속적으로 지원했습니다. 이밖에도 맵박스(MapBox), 카메라(Carmera), 시빌맵스(Civil Maps), 매퍼(mappers), 웨이즈.ai(Wayz.ai) 등이 HD 개발을 위해 각 부문에서 각각 2억 2,720만 달러(2017년 기준), 2,000만 달러, 1,700만 달러, 920만 달러, 8,000만 달러를 모금했다. 자율주행차 시장을 위한 지도 기술. 또한 업계의 대표적인 기업 중 하나인 'Google'은 디지털 지도 기술을 장악하고 있으며 이미 HD 지도 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 자율주행차 시장 성장을 위한 HD 지도 구축을 위해 Avis, Lyft, Fiat-Chrysler와의 파트너십을 선택했습니다.

게다가 많은 OEM은 기술 회사와 협력하여 서로 앞서 나가기도 했습니다. 예를 들어 독일 기업인 Audi, BMW, Daimler는 HERE Technologies에서 제공하는 클라우드 기반 서비스를 통해 센서 데이터를 공유합니다. 또한 GM과 VW는 지도 제작을 위해 Mobileye의 타사 서비스에 더 의존하기로 결정했습니다. 이러한 모든 성장 전략과 선진국에서 자율주행차에 대한 시험, 개발 및 채택이 증가함에 따라 자율주행차 시장 점유율을 위한 HD 지도가 추진되고 있습니다.

제한 요인

기술 구축, 데이터 처리, 구성 요소 사용과 관련된 높은 비용으로 인해 성장이 제한될 수 있음

HD 지도 작성은 데이터 소싱, 지도 작성을 위한 데이터 수집, AI와 같은 고급 도구/기술 플랫폼 통합, 기계 학습 및 기타. 이러한 측면을 통해 실시간 도로 데이터 및 지속적인 유지 관리가 가능합니다. 수동 검증에 발생하는 전체 비용과 새로운 지도 소싱 요구 사항으로 인해 생산 비용이 높아집니다. 차량 제작에 드는 높은 비용도 프로젝트 비용에 큰 영향을 미칩니다. 더욱이 도로의 복잡성과 환경 여건으로 인해 오류 없는 지도를 제작하는 것이 쉽지 않습니다. 또한, 현지 전문 지식을 바탕으로 수동 검증을 통해 자동화 맵을 생성하는 것은 지루한 작업이 되었습니다. 또한 대부분의 신규 진입업체는 위성 가상 및 차량 센서 데이터세트의 상업용 지도를 제작하는데, 이는 고정밀 HD 지도를 구축하기에는 부족합니다. 또한 이러한 지도는 카메라, 센서, GPS 장치, 고급 통신 네트워크, Lidar 등 사용되는 구성 요소에서 수집된 정보에 의존합니다. 이러한 고가 부품을 사용하면 시스템 비용이 높아집니다. 따라서 높은 비용과 기존 표준화의 부족이 시장 성장을 방해하고 있습니다.

세분화

차량별 type 분석

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시장 점유율을 장악하기 위한 승용차 부문의 개발

시장은 차량 type를 기준으로 승용차와 상용차로 분류됩니다. 에>. 승용차 부문은 세계 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 승용차 HD맵 시장에서는 수많은 발전이 이루어졌습니다. 자율주행차용 HD맵을 운영하는 회사들은 자율주행차 전문업체입니다. 그들의 주요 초점은 상업용 차량보다는 승용차 모빌리티를 목표로 하는 것입니다. 또한, 자율주행차 및 기술 제공업체는 특정 승용차 시장 부문에서 비즈니스 및 전략을 적극적으로 확장하고 있습니다. 따라서 이 시장 부문은 향후 상당한 성장 기회가 될 것입니다.

복잡한 구조와 필요한 데이터 처리 출력으로 인해 상용차는 현재 자율주행차 시장의 HD 지도에서 승용차에 비해 훨씬 적은 기여를 하고 있습니다. 이 기술은 일부 자율주행 트럭에 적용되지만 규제 승인, 주류 채택 및 수익성을 얻으려면 오랜 시간이 걸립니다. Embark 및 Plus를 포함한 회사들은 자율 주행 트럭용 HD 지도를 운영하고 있으며 클래스 8 세미 트럭을 위한 레벨 4 자율 기술을 연구하고 있습니다. Embark는 디지털 카메라, 센서 및 기타 구성 요소를 사용하여 HD 지도에서 생성된 회사의 VMF(Vision-Map Fusion) 시스템에 입력된 인식 데이터를 사용합니다. 또한 VMF를 사용하면 Embark Driver 소프트웨어가 차선 폐쇄가 있는 공사 구역과 같이 HD 지도가 오래되었을 수 있는 새로운 상황에 대응할 수 있습니다. 또한 회사는 자사 시스템이 실제 주행 마일이 100만 마일 이상이라고 주장했습니다. 따라서 자동화의 지속적인 개발과 자율 주행 트럭 및 밴의 도입은 이 시장의 상용차 부문 성장을 보완할 것으로 예상됩니다.

솔루션 분석별

더 나은 성능 및 실시간 업그레이드 제공 능력으로 최대 점유율을 차지하는 클라우드 기반 세그먼트

시장은 솔루션을 기준으로 클라우드 기반과 임베디드로 분류됩니다. 클라우드 기반 부문은 글로벌 시장에서 주요 점유율을 차지합니다. 클라우드 기반 HP 지도 기술은 시간을 절약하고 더 적은 노력과 공간으로 정확한 출력을 제공합니다. 또한 Navinfo, HERE, TomTom, NVIDIA 등을 포함한 업계의 주요 핵심 기업은 클라우드 기반 솔루션을 선호하고 더 짧은 시간 역량으로 최신 개발 및 실시간 서비스를 고려합니다. 이 솔루션은 앞으로도 계속 이어질 것으로 예상됩니다.

고정밀 지도용 내장형 솔루션은 글로벌 시장에 대한 기여도가 낮습니다. 임베디드 디자인 솔루션을 통해 디자이너는 색상, 글꼴부터 3D 기능, 카메라 각도까지 모든 것을 제어할 수 있으며 충전소, 대리점, 주차 공간과 같은 독점 데이터도 내장할 수 있습니다. 그러나 HD 지도에 이 솔루션을 사용하는 회사는 거의 없습니다. 따라서 클라우드 기반 솔루션보다 기여도가 낮습니다.

자동화 분석 수준별

운영 주체의 혁신 및 개발을 통해 빠르게 성장하는 반자율 부문

시장은 자동화 수준에 따라 반자율형과 완전 자율형으로 분류됩니다. 현재 반자율 부문은 글로벌 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 일부 국가를 제외하고는 완전 자율주행차에 사용할 수 있는 지원 기술이 없기 때문에 현재 추세는 반자율주행차를 통한 자동화로 나아가고 있습니다. HERE Technologies와 TomTom은 적응형 크루즈 컨트롤 및 차선 유지 지원 기능. 또한 주요 개발 및 현재 국가 내 도로 반자율 차량의 존재로 인해 반자율 차량에 대한 HD 지도의 성장이 촉진되고 있습니다.

완전 자율주행차 시장을 위한 HD맵은 도입 단계에 있으며, 기업들은 이 레벨 5 자율주행 기술에서 추진력을 얻기 위해 강하게 나서고 있습니다. 향후 몇 년간 인프라 개발, 정부 지원, 기업 예상 출시를 통해 예측 기간 동안 완전 자율주행차와 HD 지도가 탄생할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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2020년 북미 시장 규모는 4억 8,020만 달러였습니다. 지역 분석에 따르면 이 지역은 글로벌 시장에서 우위를 점하고 있으며 향후 몇 년 동안 기하급수적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 충돌 완화, ADAS 기능 채택 및 소형 차량 type 부문의 기타 사항에 대한 우려가 바뀌는 것을 목격했습니다. 이러한 기술이 탑재된 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 많은 자율주행차 제조업체는 소비자 인식과 안전 문제를 완화하기 위해 고급 매핑 기능을 통합해야 했습니다. 막대 사고로 인한 사망자 수는 이 지역 정부 및 규제 기관의 주요 관심사였습니다. 고급 매핑 기능에 대한 연방 규정이 점점 늘어나고 있으며 향후 몇 년간 채택률이 높아질 수 있습니다.

신기술의 지속적인 개발과 채택은 유럽 지역의 성장 요인입니다. 안전 기능의 효율적인 시행과 향상된 운전 품질을 위한 부문의 기술 개발로 인해 이 지역의 자율주행차 시장을 위한 HD 맵이 성장했습니다. 가처분 소득 증가, 정부 지원 정책, 고급 기능을 위한 전자 부품 사용 증가, 미래 차량의 안전 및 운전 경험 개선으로 인해 예측 기간 동안 HD 지도 기반 자율 주행 차량 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.

자율주행차 시장을 위한 아시아 HD맵에 거대 기업의 존재와 이 지역에서 떠오르는 자율주행 공유 모빌리티 사업이 HD맵 제조사를 주도할 것으로 예상된다. 또한 최신 기술의 지속적인 채택과 자동화에 대한 빠른 속도는 시장 성장으로 이어지고 이 지역에서 다양한 개발 기회를 제공합니다. HD 맵 시장에서 활동하는 주요 업체는 강한 경제 상황과 지속적인 가처분 소득 증가로 인해 아시아 국가에서 비즈니스 포트폴리오를 확장하는 데 주력해 왔습니다. 따라서 예측 기간에는 아시아 지역이 지배적일 것으로 예상됩니다.

나머지 국가의 경제 발전과 산업 시나리오 개발은 자율주행차 시장의 긍정적인 성장 요인입니다. 또한, 자동화 구현을 향한 꾸준한 성장, 외국인 투자를 향한 지역의 움직임, 그리고 고객의 삶style이 변화하고 있습니다. 자동화의 개발 및 구현이 증가하여 예측 기간 동안 시장 성장이 가속화됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 전망을 밝게 하기 위해 업계 선두 기업으로부터 인수

자율주행차 시장을 위한 HD 지도의 주요 업체로는 TomTom, NVIDIA, HERE, Woven Planet Holding 등이 있습니다. 스타트업과 선도기업들은 인수전략을 통해 생산능력 확대에 주력하고 있다.

예를 들어 2021년 7월 첨단 교통 기술에 주력하는 Toyota의 Woven Planet Holding은 HD 매핑 스타트업 회사인 'Carmera'를 인수했습니다. 이 회사는 일련의 인수에 이어 Lyft 자율주행차(레벨 5) 유닛도 5억 5천만 달러에 인수했습니다.

마찬가지로, 자율주행차 기술 성장을 위해 선도적인 칩 제조업체인 'NVIDIA'는 고화질 HD 매핑 스타트업 DeepMap을 인수했습니다. 이번 인수로 NVIDIA의 자율주행차 기술 부문이 강화될 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• TomTom(네덜란드 암스테르담)


• HERE Technologies(네덜란드 에인트호번)
  
• Waymo(미국 캘리포니아)


• 시민 지도(미국 샌프란시스코)


• Mapbox(미국 캘리포니아)


• Woven Planet Holding(일본 도쿄)


• NVIDIA(미국 캘리포니아)


• Navinfo (중국 베이징)


• The Sanborn Map Company Inc.(미국 콜로라도)


• Esri(미국 캘리포니아)


• 동적 지도 플랫폼 (일본 도쿄)

주요 산업 발전:

• 2020년 10월 –  Sanborn은 레벨 4 및 5 자율주행 차량을 위한 2세대 HD 지도 제품을 발표했습니다. 최신 버전인 2.0에는 편경사 데이터와 간판 표시를 위한 다양한 옵션이 추가되었습니다. 또한 이는 높은 정확도의 정밀한 데이터 세트를 제공하고 안전 기능도 가능하게 합니다.


• 2019년 1월- TomTom과 선도적인 자동차 부품 제조 회사인 "Denso"는 자율주행차용 소프트웨어 플랫폼 작업을 위해 파트너십을 맺었습니다. 두 회사는 TomTom의 HD(고화질) 지도를 레이더 및 디지털 카메라와 같은 DENSO 차량 내 센서와 결합하여 시스템의 위치 파악, 인식 및 경로 계획 기능을 강화함으로써 완전 자율 주행 시스템을 개발 및 설계할 예정입니다. >
  
• 2021년 9월 - Mercedes Benz는 새로운 드라이브 파일럿 시스템을 위해 HERE Technologies HD 라이브 지도를 배포했습니다. 라이브 HD 지도를 사용하는 레벨 3 자율 주행 시스템을 통해 차량은 차량 센서에서 입력된 지도 데이터를 통해 3차원 도로 네트워크에 대한 자세한 데이터를 제공할 수 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 HD Map for Autonomous Vehicles Market

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시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 선도적인 회사, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화