"성장 전략 설계는 우리의 DNA에 있습니다"

유형별(약물(종양학, 당뇨병, 전염병, 심장학, 신경학, 호흡기, 고혈압 및 기타) 및 백신(바이러스성 질병 및 세균성 질병)) 제약 시장 규모, 점유율 및 산업 분석에 대한 COVID-19의 영향 유통 채널별(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국) 및 지역 예측(2022~2029년)

마지막 업데이트: May 13, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI102685

 

주요 시장 통찰력

2021년 전 세계 의약품 시장 규모는 1조 4,946억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 1조 5,850억 5천만 달러에서 2029년까지 2조 4,012억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 의약품은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 제약 시장은 8.4% 증가한 것으로 나타났습니다.


2021년 헬스케어 R&D 지출은 엄청난 성장을 보였으며, 그 결과 2021년에는 전년도에 비해 임상시험 활동과 약물 승인 및 출시 건수가 늘어났습니다. 이는 업계가 팬데믹에 점점 더 적응하고 있기 때문입니다.



  • 2021년 IQVIA가 발표한 연구 논문에 따르면, 다양한 만성질환과 코로나19에 대한 임상시험 활동은 팬데믹을 통해 14% 증가했으며, 2020년 총 임상시험 건수는 4,891건으로 증가했다. 2021년 말까지 5,578개로 증가합니다.


또한 의료 투자가 빠르게 증가하고 있으며 이는 의료 혁신에 대한 자신감을 반영합니다. 아스트라제네카의 2021년 연차보고서에 따르면, 2020년 총 R&D 지출은 59억9100만 달러로 2021년 대비 62.5% 증가했으며, 총 R&D 지출액은 97억3600만 달러에 달했다. 따라서 환자들이 감당할 수 없는 본인 부담 비용 없이 치료를 받을 수 있도록 하기 위해 오늘날의 개발 파이프라인은 예측 기간 동안 사람들의 삶을 변화시킬 수 있는 잠재력을 지닌 최전선을 대표합니다.


코로나19 영향 


시장 성장을 촉진하기 위한 공급망 및 의약품 개발의 약간의 중단으로부터의 신속한 복구 및 적응 

코로나19 대유행은 여러 면에서 2020년 이 시장의 성장을 약간 방해했습니다. 전염병은 생산과 수요에 직접적인 영향을 미쳐 의약품 공급망과 물류에 지장을 초래했습니다. 업계가 초점을 이동하고 전염병, 호흡기 질환 및 백신.


그러나 코로나19가 의약품 시장 성장에 미치는 영향은 단기적이었습니다. 제약회사들은 다양한 전략과 계획을 채택하여 공급망 및 물류 부족을 효과적으로 회복했습니다. 코로나19 팬데믹은 약물 및 백신 판매 증가, R&D 투자, 시장 주요 기업의 파이프라인 포트폴리오 증가로 2020년 말까지 이 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 전염병 및 백신에 대한 파이프라인 포트폴리오는 치료 및 예방접종 프로그램과 관련된 코로나19로 인해 크게 증가했습니다.


또한 코로나19 팬데믹으로 인해 2021년에는 제약 업계에서 인수합병과 약물 승인 및 출시 건수가 크게 증가했습니다.



  • 예를 들어, 2021년 3월 Merck & Co., Inc.는 전 세계적으로 코로나19 백신의 제조 역량과 공급을 확대하기 위해 Johnson & Johnson과의 파트너십을 발표했습니다.

  • 마찬가지로 2021년 5월 GSK plc. Sanofi와 협력하여 코로나19 백신에 대한 3상 임상 연구를 시작했습니다.


따라서 시장은 영향에 강력하게 적응했으며 영향을 최소화하고 프로세스를 원활하게 수행하기 위해 필요하고 시의적절한 변화를 겪었습니다.


최신 동향


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의료 서비스 혁신을 위해 제약 산업의 다양한 분야에서 디지털 기술 채택 증가


코로나19가 의약품 시장에 미치는 영향으로 분산형 임상시험에 대한 준수가 높아졌습니다. 이와 관련된 주요 요인으로는 사회적 거리두기, 격리, 환자 집단의 코로나19 감염에 대한 두려움 등 코로나19 제한 사항이 있습니다. 이러한 요인으로 인해 임상시험의 전반적인 효율성, 생산성 및 결과가 저해되었고, 이로 인해 환자 선택 및 등록부터 시험 결과 연구까지 분산된 임상시험 프로세스에 대한 수요가 증가했습니다. 임상시험의 분산화와 절차 자동화로 인해 제약회사는 R&D 지출을 늘리고 새로운 약물과 치료법을 개발하기 위한 활동을 늘리고 있습니다.


수요가 증가함에 따라 제약회사와 AI 기반 회사 간의 협력이 증가하여 의료 시스템 전반에 걸쳐 자동화된 임상 시험과 환자 치료 제공 모델이 가능해졌습니다.



  • 예를 들어 2022년 Sanofi와 Evidation은 협력을 확대하여 개인이 생성한 건강 데이터를 정량화된 임상 및 경제적 결과로 변환했습니다.


또한 AI 알고리즘은 질병 진단 패턴을 변화시켜 스마트 병원과 원격 의료를 촉진했습니다. . 이러한 요인으로 인해 정밀 의학에 대한 수요가 증가하고 희귀 질환과 관련된 임상 연구 및 시험 수가 증가하고 있습니다.


요인


시장 성장을 촉진하기 위한 만성 질환 및 전염병 유병률 증가 


암, 당뇨병 등 만성질환의 유병률이 전 세계적으로 증가함에 따라 의료 시스템의 환자 수가 증가하고 있습니다.



  • 예를 들어 미국 암학회(American Cancer Society)는 2022년에 미국에서 새로 진단된 암 사례가 190만 건에 이를 것으로 추정했습니다.


게다가 노인 인구의 증가로 인해 류마티스 관절염, 심혈관 질환 등 노인성 질환의 유병률이 증가하고 있습니다.



  • 예를 들어, U.S. Bone and Joint Initiative에서 발표한 2021년 기사에 따르면, 18~44세 인구 중 의사가 진단한 관절염 발병률은 100명 중 7명인 반면, 그 비율은 2명 중 1명으로 증가했습니다. 65세 이상의 연령에 어떤 형태로든 관절염이 있는 경우


만성 질환과 전염병에 대한 인구의 유병률과 인식이 높아짐에 따라 맞춤형 약물, 백신, 치료법이 필요한 환자 인구도 증가하고 있습니다. 더욱이 선진국과 신흥국의 1인당 의료비 지출 증가로 인해 치료를 받는 환자 수가 늘어나고 있습니다. 따라서 환자 인구 증가와 의료 시설 개선으로 인해 의료 시스템에서 약물 및 치료법에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.


시장 성장 가속화를 위한 제약회사의 R&D 집중 및 투자 증대


전 세계적으로 환자 수가 증가하고 다양한 치료 분야의 치료제와 약물에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 제약회사는 파이프라인 제품과 함께 포트폴리오를 개발하고 확장하기 위해 R&D에 점점 더 집중하고 있습니다.



  • 예를 들어, 2022년 3월 현재 Sanofi의 R&D 파이프라인에는 종양학, 자가면역 질환, 신경학 등 다양한 치료 분야에 대한 91개의 임상 단계 제품이 포함되어 있으며, 이 중 34개는 3상 임상 시험 중이거나 임상 시험을 기다리고 있습니다. 승인.


코로나19 팬데믹으로 인해 시장의 제약회사들은 충족되지 않은 임상적 필요와 수요에 맞는 혁신적인 의약품과 치료법을 개발하고 제공하기 위해 R&D 지출과 투자에 초점을 맞추게 되었습니다. 따라서 2021년 시장 참여자 간의 인수합병 건수도 증가했습니다.



  • 예를 들어 2021년 12월 Pfizer Inc.는 여러 면역염증 질환 치료를 위한 혁신적인 치료법을 개발하는 임상 단계 회사인 Arena Pharmaceuticals를 인수했습니다.


만성 질환과 이용 가능한 치료 옵션에 대한 유병률과 인식이 높아짐에 따라 시장의 주요 업체들이 다양한 희귀 질환에 대한 신약을 개발하고 출시하려는 노력이 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.



  • 2021년 10월, Novartis AG는 만성 골수성 백혈병 치료를 위한 Scemblix에 대한 미국 FDA 승인을 받았습니다.


따라서 코로나19의 회복으로 인해 시장에서 신약 및 치료법의 승인 및 출시 건수가 늘어날 것으로 예상됩니다.


제한 요인


시장 성장을 저해하는 소송 및 제품 리콜


약물과 백신은 시장에 출시되기 전에 임상 시험을 통해 안전성과 효능에 대해 엄격한 테스트를 거칩니다. 그러나 임상시험은 소수의 후보자를 대상으로 단기간 진행되며, 환자의 면역학적 요인, 연령 등의 요인으로 인해 후기 단계에서 일부 부작용이 나타나는 경우가 여러 차례 발생하고 있습니다.

게다가 잘못된 라벨링, 잠재적인 오염 물질 또는 제품 제조 불량으로 인해 시장에서 의약품 리콜이 발생하면 시장 참여자의 브랜드 가치가 매출, 고객 관계, 평판에 영향을 미치게 됩니다.



  • 2021년 9월 Aurobindo Pharma USA Inc.는 이물질 존재로 인해 메토프롤롤 타르타르산염 정제 2,820병을 리콜했습니다.

  • 마찬가지로, 2020년 7월 Lupin, Aurobindo Pharma, Alembic Pharmaceuticals와 같은 인도 제약회사는 미국 식품의약국(FDA)의 집행 보고서에 따라 미국 시장에서 제품을 회수했습니다.


게다가 제품 리콜로 인해 제약회사가 연구 개발 활동에 집중하는 데 방해가 되어 환자 집단을 위한 새로운 치료법 개발이 방해를 받을 것으로 예상됩니다.


세분화


type 분석


만성/전염병 치료제 채택 증가로 인해 의약품 부문이 지배하게 됨


type 중 의약품 부문이 2021년 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다. 환자 집단에서 암, 당뇨병 등 만성 질환에 대한 유병률과 인식이 높아지면서 전 세계적으로 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인은 다양한 종양학, 당뇨병 및 항감염제에 대한 일반 의약품 및 처방약의 판매 증가를 촉진합니다. 마약. 또한 효과적인 약물 개발에 대한 승인, 출시 및 R&D 투자 증가가 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.



  • 2021년 10월, F. Hoffmann-La Roche Ltd.는 티센트릭을 성인 비소세포폐암 보조 치료제로 미국 FDA 승인했다고 발표했습니다.


또한 인구의 심혈관 질환 유병률이 증가하고 전 세계적으로 질병에 대한 관심이 높아지면서 환자 인구의 질병 진단율이 높아질 것으로 예상됩니다. 이와 함께 이용 가능한 치료 옵션에 대한 인식이 높아지면서 환자 집단 사이에서 심혈관 약물 및 치료법에 대한 수요가 증가하고 있습니다.



  • Lancet Neurology에서 발표한 2019년 연구 기사에 따르면, 전 세계적으로 널리 퍼진 뇌졸중 사례는 1억 100만 건이었으며, 해당 연도에 1,220만 건의 새로운 사례가 발생했습니다. 2010~2019년 발병률은 35.0% 이상 증가했다.


백신 부문은 코로나19 예방을 위한 백신 수요 증가로 인해 2020년에 비해 2021년에 큰 성장을 보였습니다. 전 세계적으로 코로나 9 사례가 증가함에 따라 다양한 정부 기관, 조직 및 기관에서 예방접종 운동을 위한 더 많은 계획을 세웠으며 이는 해당 부문의 성장에 매우 중요합니다. 이 부문은 주요 기업의 파이프라인 포트폴리오에서 백신 후보의 수가 증가함에 따라 정상적인 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.


유통채널 분석별


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수요 증가와 일반의약품(OTC) 제품의 가용성으로 인해 지배적인 소매 약국 부문 


유통채널 측면에서 시장은 병원약국, 소매약국, 온라인약국으로 구분됩니다.


병원 약국 부문은 질병 치료를 위한 환자 방문 증가로 인해 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 부문별 성장은 코로나19 팬데믹 기간 중 특히 중환자실(ICU)과 응급실의 입원 건수가 증가한 데 따른 것입니다.


한편, 전문병원의 전문 진료 및 치료와 함께 기술 발전의 채택이 증가함에 따라 전문병원에 대한 환자의 선호도가 높아지고 있습니다. 이는 소매 약국 부문의 성장에 기여한 주요 요인 중 일부입니다. 또한 저가형 OTC 제품의 가용성이 높아지면서 소매 약국 부문의 성장이 촉진될 가능성이 높습니다.


온라인 약국 부문은 Amazon, Walmart 등의 온라인 포털 및 웹사이트가 업계에 침투함에 따라 예측 기간 동안 수익성 있는 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.


지역적 통찰력


North America Pharmaceuticals Market Size, 2021 (USD billion)

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2021년 북미 시장 규모는 6,102억 9천만 달러에 달했습니다. 이 지역의 지배력은 미국과 캐나다의 임상시험 및 의약품 제조의 발전 등 여러 요인에 기인합니다. 이 요인은 주요 업체들이 이 지역에서 혁신적인 제품을 개발하도록 자극하여 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 이 지역에서 의약품 승인 건수가 증가하는 것도 이 지역 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.



  • 2022년 9월, Bristol-Myers Squibb Company는 중등도~중증 판상 건선을 앓는 성인을 위한 경구 치료제인 Sotyktu에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.

  • 마찬가지로, 2022년 3월, Novo Nordisk A/S는 type 제2당뇨병 치료를 위한 오젬픽 2.0mg피하 주사제에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.


또한 의약품 개발 과정의 기술 발전과 효과적이고 혁신적인 제품의 여러 출시는 이 지역 의약품 시장의 성장에 도움이 될 것입니다.



  • 2020년 1월, Horizon Therapeutics plc는 시력을 위협하는 희귀 질환인 갑상선안질환(TED) 치료를 위해 최초이자 유일하게 승인된 약물인 TEPEZZA를 출시했습니다.


유럽은 해당 지역의 다양한 질환에 대한 환자 집단 사이에서 이용 가능한 치료 옵션과 진단에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장에서 2위를 차지하고 있습니다. 효과적인 약물 개발을 위한 R&D 투자 증가도 해당 부문의 성장에 기여하는 주요 요인입니다. 또한 만성 질환에 대한 약물/백신 판매 증가가 예측 기간 동안 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.


아시아 태평양 지역은 질병 치료 및 관리에 대한 대중의 인식이 높아져 새로운 제품에 대한 수요가 높아짐에 따라 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱이, 이 지역에서 국내 기업의 투자 증가와 주요 기업과의 합병으로 인해 이 지역의 치료 옵션에 대한 수요와 접근성이 급증할 것으로 예상됩니다.


라틴 아메리카, 중동 및 아프리카는 효과적인 백신의 도달 범위가 낮고 채택률이 낮아 상대적으로 성장이 둔화될 가능성이 높습니다. 그러나 해당 지역의 상환 시나리오 개선과 의료 인프라 개발은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.


주요 산업 플레이어


시장 입지 강화를 위한 주요 업체의 강력한 제품 포트폴리오 및 성장 전략


글로벌 시장은 화이자(Pfizer Inc.), 존슨 앤 존슨 서비스(Johnson & Johnson Services Inc.), 아스트라제네카(AstraZeneca) 등과 같은 많은 업체로 인해 세분화되어 있습니다. 주요 업체들은 환자 집단의 충족되지 않은 수요를 충족시키기 위해 새로운 치료법 개발 과정에 대한 R&D 투자를 늘리는 데 중점을 두고 있습니다.



  • 2021년 존슨앤드존슨서비스(Johnson & Johnson Services Inc.)의 총 R&D 지출은 2020년 대비 53.7% 증가했으며, 총 지출은 2021년과 2020년 각각 147억 달러와 95억 6300만 달러였다.


화이자(Pfizer Inc.)는 R&D 지출 증가와 다양한 질환에 대한 약물 출시로 인해 2021년 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 또한 포트폴리오를 강화하고 시장 침투력을 강화하기 위해 협력과 플레이어 인수를 늘리는 것이 향후 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.


소개된 주요 회사 목록:



  • Pfizer Inc.(미국)

  • Johnson & Johnson Services Inc.(미국)
  • GSK plc. ( 영국)

  • Novartis AG(스위스)

  • Merck & Co., Inc.(미국)

  • 사노피(프랑스)

  • F. 호프만-라로슈 주식회사. (스위스)

  • AstraZeneca(영국)

  • Novo Nordisk A/S(덴마크)


주요 산업 발전:



  • 2022년 6월 - Merck & Co., Inc.는 영유아 침습성 폐렴구균 질환 예방 치료용 VAXNEUVANCE 백신에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.

  • 2022년 5월 - GSK plc. 회사의 백신 R&D 파이프라인을 강화하고, 신기술에 대한 접근을 제공하며, 보스턴 지역에서 회사의 지리적 입지를 확장하기 위해 임상 단계의 바이오제약 회사인 Affinivax, Inc.를 인수했습니다.

  • 2022년 5월 - Johnson & Johnson Services, Inc.는 재발성 및 불응성 성인 치료를 위한 T 세포 치료법인 CARVYKTI에 대해 유럽위원회(EC)의 승인을 받았습니다 다발성 골수종.

  • 2022년 1월 - F. Hoffmann-La Roche Ltd.는 신생혈관 및 당뇨병성 황반부종(DME) 치료를 위한 Vabysmo에 대한 미국 FDA 승인을 받았습니다.

  • 2021년 3월 - Novo Nordisk A/S와 Gilead Sciences, Inc.는 Novo Nordisk의 세마글루타이드 효능을 관찰하기 위한 임상 연구를 수행하기 위해 협력을 체결했습니다.


보고서 범위


인포그래픽 표현 Impact of Covid-19 on Pharmaceuticals Market

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연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 질병 적응증, 유통 채널 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.


보고서 범위 및 세분화


















































  속성



 세부정보



학습 기간



2018-2029



기준 연도



2021



예상 연도



2022



예측 기간



2022-2029



과거 기간



2018-2020



단위



가치(10억 달러)



세분화



예상 연도



작성자: type




  • 마약

    • 종양학

    • 당뇨병

    • 전염병

    • 심장학

    • 신경학

    • 호흡기

    • 고혈압

    • 기타



  • 백신

    • 바이러스성 질병

    • 세균성 질병





유통 채널별


 




  • 병원 약국

  • 소매 약국

  • 온라인 약국



지역별




  • 북미(미국 및 캐나다)

  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 스칸디나비아 및 기타 유럽 지역)

  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 호주, 동남아시아 및 기타 아시아 태평양 지역)

  • 라틴 아메리카(브라질, 멕시코, 나머지 라틴 아메리카)

  • 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카공화국, 기타 중동 및 아프리카 지역)



자주 묻는 질문

Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 시장 규모는 2021년 1조 4,946억 7천만 달러였으며 2029년에는 2조 4,012억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2021년 북미 지역은 6,102억 9천만 달러를 기록했습니다.

시장은 예측 기간(2022~2029) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 꾸준한 성장을 보일 것입니다.

의약품 부문은 예측 기간 동안 이 시장에서 선두 부문이 될 것으로 예상됩니다.

암, 당뇨병, 전염병과 같은 질병의 유병률 증가와 시장 참여자의 첨단 제품 도입이 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

Pfizer Inc., Johnson & Johnson Services Inc. 및 AbbVie는 글로벌 시장의 주요 업체입니다.

2021년에는 북미가 시장 점유율을 장악했습니다.

질병의 과소진단에 대한 부담 증가와 신흥국의 효과적인 제품에 대한 수요 증가로 인해 시장에서의 제품 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한 저렴한 가격의 OTC 의약품 출시가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

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