대장암 검진 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 유형별(대변 기반(대변 면역화학 검사(FIT), 대변 잠혈 혈액 검사(FOBT) 및 대변 DNA 검사), 대장내시경 검사 등) 최종 사용자(병원 및 진료소, 임상 실험실, 진단 영상 센터 및 기타) 및 지역 예측(2023~2030년)

대장암 검진 시장 규모는 2022년 162억 9천만 달러로 평가되었으며, 2023년에는 170억 5천만 달러로 성장하여 2030년에는 230억 3천만 달러로 성장하여 2023~2030년 연평균 성장률(CAGR) 4.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2022년에는 북미가 64.64%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

대장직장암(CRC)은 암세포가 소화관의 결장 대장이나 직장 부분에서 성장하고 퍼지기 시작할 때 발생합니다. 대장암이라고도 합니다. 초기 사례는 비암성 폴립의 발생으로 시작되며 증상이 없을 수 있지만 선별검사를 통해 발견할 수 있습니다. 대장암 검진은 무증상이지만 질병에 걸릴 위험이 높고 45세 이상인 사람들을 대상으로 질병을 발견하는 것입니다. CRC의 증상은 암의 크기와 부위에 따라 다릅니다. 주요 질병 증상으로는 배변 습관의 변화, 대변의 농도, 혈변, 복부 불편감 등이 있습니다. CRC 발생률이 증가함에 따라 질병의 조기 진단 및 치료를 위한 선별검사의 필요성도 높아졌습니다.

전 세계 대장암 검진 시장의 성장은 대장암 발병률의 증가와 부작용을 통제하기 위한 정부 프로그램의 강화에 기인합니다. 또한, 새롭고 진보된 제품 출시와 암 예방 이니셔티브 증가에 대한 주요 기업의 관심이 높아지는 것이 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

• 예를 들어 2022년 5월 Guardant Health는 45세 이상의 성인이 사용할 수 있는 초기 대장암 발견을 위한 혈액 기반 테스트인 Shield를 출시한다고 발표했습니다. 이 테스트는 환자가 혈액 채취를 완료해야 하며 권장 선별 지침을 따르지 않고 증상이 없으며 CRC 발병 위험이 평균인 45세 이상의 성인을 대상으로 합니다.

코로나19 영향

대장암 검진 건수 감소로 코로나19 팬데믹이 시장에 부정적인 영향 < /em>

코로나19의 영향으로 팬데믹 기간 동안 시장 성장이 둔화되었습니다. 이는 대유행 기간 동안 봉쇄 제한과 대장암 검진 중단으로 인한 것이었습니다. 대인 접촉을 최소화하고 코로나19에 노출된 사람들을 위한 병원 및 의료 자원을 보존하기 위해 2020년 많은 국가에서 대장내시경 검사를 완전히 중단했습니다. 매출 기준으로 2020년 글로벌 시장 성장률은 전년 대비 -59.6% 감소했다. 정부 프로그램을 통해 검사를 받는 사람들의 비율도 팬데믹 기간 동안 감소했습니다.

• 예를 들어 호주에서는 국가 대장 검진 프로그램을 통해 검사를 받는 개인 수가 2019년에 비해 2020년에 약 -5.8% 감소했습니다.

게다가 시장 참여자들도 팬데믹 기간 동안 수요 감소로 인해 제품 판매 감소를 경험했습니다. 이로 인해 회사의 CRC 제품 포트폴리오에서 창출되는 수익이 감소했습니다.

• 예를 들어 Epigenomics AG는 2020년에 100만 달러의 수익을 창출했으며 회사의 스크리닝 제품 판매 감소로 인해 -25.2% 감소를 겪었습니다. 회사의 테스트 수요가 감소한 것은 진행되는 심사 횟수의 감소로 인한 것입니다.

그러나 특히 부담이 높은 국가에서 대장암 검진이 크게 증가하면서 2021년 글로벌 시장에서는 상당한 반등이 있었습니다. 봉쇄 제한이 완화됨에 따라 CRC 검사가 증가했으며 팬데믹 이전과 마찬가지로 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하는 신기술의 출현

전 세계적으로 대장암 발병률이 증가하고 질병의 조기 검사 및 치료에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 참여자들은 효율적인 검사를 위한 기술적으로 진보된 제품의 개발 및 상용화에 점점 더 중점을 두고 있습니다.

최근 몇 년간 주요 업체들은 암 검진을 위해 대장 폴립과 종양에서 방출된 세포를 혈류로 식별하는 CRC 검출용 제품을 개발했습니다.

• 예를 들어, 2019년에 Medtronic plc는 GI Genius 지능형 내시경 검사를 출시했습니다. GI Genius 모듈은 인공 지능을 사용하여 대장 폴립을 감지하고 의사에게 환자가 CRC에 맞서 싸우는 데 도움이 되는 강력하고 새로운 솔루션을 제공합니다. .

이러한 선별 검사의 승인 및 상용화로 인해 다른 시장 참여자들이 예측 기간 동안 대장암 검사량을 늘리기 위해 더 많은 검사를 시작하게 될 것으로 예상됩니다.

CRC 감지를 위한 이러한 새로운 기술로 인해 테스트 채택이 증가하고 있으며 이로 인해 전체 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

요인

시장 주도를 위한 암 검진 테스트 관련 정부 이니셔티브 및 정책

여러 국가의 정부에서는 전 세계적으로 대장암을 줄이기 위해 대장암 검진 정책을 강화했습니다. 늘어나는 CRC 부담을 통제하기 위해 많은 국가의 정부는 이 질병에 걸릴 위험이 있는 개인을 대상으로 정기적인 검사 프로그램과 같은 특정 계획을 취했습니다. 많은 국가에서 대장암 검진율을 높이기 위한 정책 개발에 대한 강조가 높아졌습니다.

이러한 프로그램은 최소한의 비용으로 CRC를 발견하는 데 도움이 되며 특히 미국, 한국, 영국과 같은 선진국에서 전 세계적으로 실시되는 검사 절차의 수를 늘리는 주요 요인 중 하나입니다.

• 2019년 대한암학회에서 발표한 연구에 따르면, 우리나라에서는 국가암검진사업을 통해 50세 이상 모든 사람에게 무료 또는 최소한의 비용으로 대장암 검진을 제공하고 있습니다.

인구 고령화 증가와 정부 주도로 인해 다양한 테스트 채택이 촉진되어 전반적인 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

대장암 발병률 증가로 시장 성장 촉진

시장 성장에 긍정적인 영향을 미치는 주요 동인 중 하나는 전 세계적으로 대장암 발병률이 크게 증가하고 있다는 것입니다. 선진국에서 발병률이 높으며, 이들 국가의 건강하지 못한 생활 선택과 고령화 급증으로 인해 중저소득 국가에서 발병률이 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 미국 암학회(American Cancer Society, Inc.)에서는 미국에서 진단된 직장암 사례와 대장암 사례가 각각 43,340건과 104,610건으로 추정했습니다.


• 마찬가지로, 2021년 ScienceDirect가 발표한 기사에 따르면, 2020년에 약 193만 건의 새로운 CRC 사례가 진단되었으며, 같은 해 전 세계적으로 094만 명이 대장암으로 사망했습니다.

이러한 CRC 발병률 증가와 사망률 증가로 인해 CRC 검출에 대한 수요가 증가했으며 향후 몇 년간 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

향후 대장내시경 검사를 제한하는 대장내시경의 부작용

선진적이고 효율적인 선별 절차에 대한 필요성이 심각하고 증가함에도 불구하고 선별 장치와 관련된 특정 제한으로 인해 채택이 제한될 수 있습니다.

예를 들어 대장내시경은 정확도가 매우 높고 양성률이 가장 높은 검사입니다. 그러나 대장내시경 시술과 관련하여 감염, 출혈 등 여러 가지 부작용이 있으며, 이는 대장내시경 시술이 끝난 후에도 환자에게 발생할 수 있습니다.

• 2019년 NCBI에서 발표한 연구에 따르면 천공률은 0.005~0.085%이며, 대장내시경 후 출혈은 0.001~0.687%에서 발생합니다. 더욱이 지난 15년 동안 대장내시경 시술 중 전반적인 천공률 추세는 크게 변하지 않았습니다.

또한, 심한 통증이나 복부 경련, 딱딱한 배, 가스 배출이나 대변 문제, 열, 현기증, 구토, 잦은 또는 심한 혈변, 대변이 나오지 않는 직장 출혈 등 여러 가지 대장내시경 후 합병증이 있습니다. 출혈이 멈추거나 과다출혈이 발생하면 예측 기간 동안 대장내시경 시술 횟수가 줄어들 것으로 예상됩니다.

대장암 검진 절차와 관련된 이러한 제한과 부작용은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

세분화

type 분석

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부문 성장 촉진을 위한 대장내시경 검사와 관련된 높은 양성률

type를 기준으로 시장은 대변 기반, 대장 내시경 및 기타로 구분됩니다. 대장내시경 부문은 2022년에 가장 높은 수익을 창출했으며 예측 기간 동안 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 지배적인 점유율은 시술의 높은 정확성과 대장암 발병률의 증가에 기인합니다.

• 예를 들어, 세계 암 연구 기금(WCRFI)에 따르면 2020년 전 세계적으로 대장암 발병률은 190만 명으로 추산됩니다.

또한 대변 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 대장암 검진을 위한 정부 프로그램의 증가와 대변 기반 테스트에서 얻은 시간 효율적인 결과에 기인합니다. 대변 ​​기반 세그먼트는 대변 잠혈 검사(gFOBT), 대변 면역화학 검사(FIT/iFOBT) 및 대변 DNA 검사로 더 세분화됩니다. FIT 선별 테스트는 다른 대변 기반 테스트에 비해 사용이 간편하고 양성률이 높기 때문에 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

부문의 성장을 촉진하기 위한 강력한 병원 및 진료소의 존재 

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원 및 진료소, 임상 실험실, 진단 영상 센터 등으로 분류됩니다.

병원 및 진료소 부문은 2022년 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 상당한 수의 병원 존재, 병원에서 수행되는 CRC 검사 절차의 증가 등의 요인이 이 부문의 성장을 책임지고 있습니다.

진단 영상 센터 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 대장내시경을 통한 대장암 검진 증가 추세와 전 세계적으로 대장내시경 시술을 실시하는 진단 센터의 수가 증가하는 것도 세그먼트 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다.

지역적 통찰력

North America Colorectal Cancer Screening Market Size, 2022 (USD Billion)

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2022년 북미 시장은 105억 3천만 달러를 창출했습니다. 높은 인지도와 경제적으로 안정적인 인구는 북미 시장이 큰 비중을 차지하는 핵심 요소입니다. 또한 이 지역에서 Cologuard, 대장내시경 및 기타 대변 기반 테스트와 같은 기술적으로 진보된 고비용 테스트를 채택함으로써 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​국가의 대변 기반 테스트와 같은 선별 절차에 대한 수요 증가, 정부 프로그램의 존재, 주요 유럽 국가의 질병에 대한 인식 제고는 유럽 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인 중 일부입니다.

• 예를 들어, UEG(United European Gastroenterology)는 유럽 암 규약을 통해 조직화된 인구 기반 검사 프로그램을 통해 유럽 전역의 CRC 검사를 규제하고 적극적으로 검사를 장려합니다.

아시아 태평양 지역의 시장은 예상 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 아시아 국가의 의료 시설 강화 및 개선, 지역 전체에서 CRC 발병률 증가, 더 나은 치료 결과에 대한 개인의 인식 증가가 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 예를 들어, 2018년 NCBI가 발표한 연구 기사에 따르면 중국에서 가장 높은 발생률과 사망률 측면에서 CRC는 전체 암 사례 중 4위와 5위를 차지했습니다.

중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 시장도 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 질병에 대한 부담 증가, 질병에 대한 인식 제고를 위한 정부 이니셔티브 증가, FIT 및 FOBT와 같은 선별 검사의 용이한 가용성은 이들 지역 전반에 걸쳐 대장암 선별 시장의 성장에 책임이 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 점유율을 유지하기 위해 스크리닝 포트폴리오 확장에 중점을 두고 있는 기업

Olympus Corporation, Exact Sciences Corporation 및 Quest Diagnostics는 시장의 주요 업체이며 2022년에 전 세계 대장암 검진 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다.

Olympus Corporation과 Exact Sciences Corporation은 2022년 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이는 효율적이고 기술적으로 진보된 대장내시경 제품으로 구성된 회사의 대장내시경 제품 포트폴리오 덕분이었습니다.

FUJIFILM Holdings Corporation, Laboratory Corporation of America Holdings, Clinical Genomics Technologies Pty Ltd를 비롯한 다른 주요 업체들은 시장 입지를 강화하기 위해 새롭고 기술적으로 진보된 제품 출시를 위한 연구 개발 활동에 중점을 두고 있습니다.

• 2021년 10월, FUJIFILM Holdings Corporation은 El-740D/S 듀얼 채널 내시경 출시를 발표했습니다. Fujifilm의 EI-740D/S는 미국 식품의약국(FDA)에서 하부 및 상부 위장관 용도로 사용하도록 승인된 최초의 이중 채널 내시경입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• NOVIGENIX SA (스위스)


• EIKEN CHEMICAL CO., LTD. ( 일본)


• Clinical Genomics Technologies Pty Ltd.(미국)


• Exact Sciences Corporation (미국)


• Epigenomics AG(독일)


• bioMérieux, Inc.(프랑스)


• Olympus Corporation(일본)


• KARL STORZ SE & Co. KG(독일)


• FUJIFILM Holdings America Corporation ( 일본)

주요 산업 발전:

• 2022년 5월 – New Horizon Health와 Prenetics는 중국에서 circle까지 ColoClear를 출시하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.


• 2021년 3월 – Olympus Corporation은 FDA 510(k)에 따라 대장 폴립의 신생물 가능성을 평가하기 위한 협대역 이미징(NBI)의 승인을 발표했습니다. 선별 대장내시경 검사 중에 NBI 국제 대장 내시경(NICE) 분류를 적용함으로써 의사는 소형 폴립으로 알려진 5mm 이하의 폴립에 대한 조직학에 대한 신뢰성 높은 예측을 할 수 있습니다.


• 2020년 8월 – Olympus Corporation은 Norgine B.V의 자회사인 Arc Medical Design Limited(Arc Medical Design)를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수는 회사가 첨단 대장내시경 기술을 개발하는 데 도움이 되어 제품을 확장하는 데 도움이 되었습니다. 위장 치료 기기 포트폴리오


• 2020년 4월 – Clinical Genomics Technologies Pty Ltd.는 회사에 대한 투자를 늘려 Quest Diagnostics와의 전략적 제휴를 확대했습니다. 이번 제휴를 통해 미국, 멕시코, 영국, 인도 이외의 지역에서 CRC 모니터링을 위한 Trident 프로그램 및 COLVERA에 대한 회사의 상용화 권리가 확대되었습니다.


• 2020년 1월 – Novigenix SA는 Maastricht University(네덜란드), Biolizard 및 KU Leuven(벨기에)을 포함한 컨소시엄에서 약 110만 달러의 보조금을 받아 혈액- 다중 오믹스 기반 대장암 검사

보고서 범위

인포그래픽 표현 Colorectal Cancer Screening Market

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시장 조사 보고서는 자세한 경쟁 환경을 제공합니다. 여기에는 CRC 발생률과 파트너십, 합병, 인수와 같은 주요 산업 발전이 포함됩니다. 또한 시장의 신제품 출시와 같은 핵심 사항에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 다양한 부문에 대한 지역 분석, 주요 시장 참가자의 회사 프로필, 시장 동향 및 코로나19가 시장에 미치는 영향을 다루고 있습니다. 보고서는 시장 성장에 기여하는 정량적 및 정성적 통찰력으로 구성되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2019-2030
기준 연도	2022
예상 연도	2023
예측 기간	2023-2030
과거 기간	2019-2021
성장률	2023~2030년 CAGR 4.4%
단위	가치(10억 달러)
세분화	작성자: type; 최종 사용자 및 지역
작성자: type	스툴 기반 대변 면역화학 검사(FIT) 대변잠혈검사(FOBT) 대변 DNA 검사 대장내시경 기타
최종 사용자별	병원 및 진료소 임상 실험실 진단 영상 센터 기타
지역별	북미(type, 최종 사용자 및 국가 기준) 미국 캐나다 유럽(type, 최종 사용자 및 국가/하위 지역 기준) 영국 독일 프랑스 이탈리아 스페인 스칸디나비아 나머지 유럽 아시아 태평양(type, 최종 사용자 및 국가/하위 지역 기준) 일본 중국 인도 호주 동남아시아 아시아 태평양 지역 라틴 아메리카(type, 최종 사용자 및 국가/하위 지역별) 브라질 멕시코 나머지 라틴 아메리카 중동 및 아프리카(type, 최종 사용자 및 국가/하위 지역 기준) GCC 남아프리카공화국 중동 및 아프리카 지역