복합 사료 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 성분별(사료 시리얼, 케이크 및 식사, 동물 부산물 및 기타), 형태(고체, 액체), 동물 유형(소, 돼지, 가금류, 양식업 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 복합사료 시장 규모는 5,565억 9천만 달러였으며, 2024~2032년 연평균 성장률(CAGR) 5.30%로 성장해 2024년 5,830억 3천만 달러에서 2032년 8,811억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없고 충격적이며, 팬데믹으로 인해 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 분석에 따르면 2020년 시장의 전년 대비 성장률은 3.50%였습니다. CAGR의 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

동물은 고기, 우유 등 다양한 목적으로 다양한 국가에서 사육됩니다. , 그리고 계란. 사료는 필수 영양소를 제공하기 위해 농장 동물에게 먹이는 식물 또는 동물 유래 제품의 혼합물입니다. 따라서 사료 제조업체는 농장 동물의 생리적 요구 사항을 충족하고 성능을 지원하여 안전하고 경제적으로 실행 가능한 가축 생산을 가능하게 하는 균형 잡힌 사료 개발에 중점을 둡니다. 따라서 동물 생산량 증가, 육류 및 유제품 소비 증가, 동물 건강 및 영양에 대한 관심 증가로 인해 전 세계적으로 복합 사료 수요가 급증하고 있습니다.

코로나19의 확산은 사료를 포함한 축산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 갑작스러운 제조 시설 폐쇄와 운송 서비스 제한으로 인해 사료 생산이 영향을 받았습니다. 게다가 국경 통제의 시행은 한 국가에서 다른 국가로의 사료 공급에도 영향을 미쳤습니다.

또한 외식 제한으로 인해 식당과 호텔에서의 육류 제품 소비가 감소했습니다. 학교, 대학, 사무실의 폐쇄는 전 세계 여러 국가에서 계란, 우유, 고기와 같은 동물성 제품 소비에도 영향을 미쳤습니다. 따라서 호텔, 레스토랑, 기관(HRI)의 폐쇄는 육류 소비에 부정적인 영향을 미치고 결과적으로 사료 생산에도 영향을 미쳤습니다.

복합사료 시장 동향

지속 가능한 사료에 대한 수요 증가 및 성장 촉진을 위한 동물성 단백질 소비 증가

다양한 사료 성분의 영향은 원산지와 생산 방식에 따라 크게 달라질 수 있으므로 전 세계 소비자는 사료 공급망에 대해 매우 우려하고 있습니다. 또한, 축산업이 환경에 미치는 영향도 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 따라서 정책 입안자와 소매업체는 이 산업에 관심을 돌리고 있습니다. 따라서 농부와 사료 제조업체는 최소한의 사료 비용을 유지하면서 사료와 최종 단백질 모두에 대한 환경 영향을 줄이는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 2020년 12월 BASF와 Adifo Software는 새로운 디지털 솔루션인 Opteinics(BESTMIX 피드 제제 소프트웨어 포함)를 출시하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 새로운 솔루션은 BASF가 사료 배합을 최적화하는 동시에 보다 지속 가능한 동물성 단백질 생산을 지원하는 데 도움이 될 것입니다.

또한, 고단백 식단의 인기가 높아짐에 따라 전 세계적으로 동물성 단백질에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동물성 단백질에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 사료의 역할도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 사료는 축산업의 지속가능한 성장을 위해 중요한 요소입니다. 따라서 동물성 단백질 생산의 증가는 지속 가능한 동물 생산을 위한 사료 생산을 증가시킬 것입니다.

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복합사료 시장 성장 요인

성장을 촉진하기 위한 동물 개체수 및 동물 제품에 대한 수요 급증

대규모 축산물 생산은 급증하는 축산물 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 식량 생산 외에도 농장 동물은 중요한 경제적, 사회적 역할을 합니다. 전 세계의 많은 소규모 농민들은 여전히 ​​생계를 가축에 의존하고 있습니다. 식량농업기구(FAO)에 따르면 축산업은 선진국 전체 농업 생산량의 거의 40%, 개발도상국에서는 20%를 차지하며 전 세계적으로 13억 명의 생계를 지원하고 있습니다. 또한 축산업은 전 세계 식품 단백질 공급의 34%를 제공합니다.

소득 증가, 식습관 변화, 인구 증가로 인해 동물성 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 최근에는 고기, 계란, 우유 등 동물성 제품의 비중도 증가했습니다. FAO에 따르면 2018년부터 2020년까지 북미 지역의 1인당 육류 소비량은 97kg으로 전 세계 평균 34kg보다 높았습니다. 아프리카와 아시아 태평양 지역은 1인당 육류 소비량이 각각 27kg과 13kg으로 육류 소비량이 가장 적습니다. 더욱이 2020년 미국의 우유 소비량은 64kg인 반면, 호주와 뉴질랜드는 각각 99kg과 109kg을 기록했습니다.

따라서 동물 생산의 급증과 동물성 제품에 대한 수요 증가로 인해 복합사료에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

성장을 촉진하기 위한 동물 건강 및 영양에 대한 관심 증가

건강한 동물은 기아 퇴치, 지속 가능한 식량 생산, 건강한 사람에 기여하기 때문에 개발도상국과 선진국의 가축 사육자들은 농장 동물의 건강을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 식량원 외에도 동물성 제품은 개발도상국의 몇몇 소규모 농민과 동물 사육자들의 수입원이 됩니다.

또한, 동물 사료의 품질과 안전성은 안전하고 고품질의 동물성 식품에 대한 국내 수요를 충족하는 핵심 요소입니다. 동물 영양은 축산업에서 핵심적인 역할을 하며 영양 효율적 가축 생산에 크게 기여합니다. 또한 동물의 건강과 농장 동물의 복지 상태를 향상시켜 인간이 소비하는 동물 제품의 안전성과 식이 품질을 향상시킵니다. 동물 영양 과학은 또한 우유 1리터당, 육류 및 계란 1kg당 등 단위 제품 기준으로 가축 생산과 관련된 온실가스 배출 및 토지 이용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

따라서 동물 건강과 영양에 대한 관심이 높아지면서 복합사료에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

원자재 가격 변동과 엄격한 정부 규제로 인해 시장 성장이 제한됨

복합사료 시장 성장은 전 세계적으로 원자재 가격이 상승하고 선진국의 엄격한 정부 규제로 인해 큰 영향을 받고 있습니다. 동물 사료에 사용되는 사료 원료의 양과 양은 영양가와 비용에 따라 크게 달라집니다. 기상 조건의 변화는 옥수수, 대두 등 식물성 원료의 생산, 영양 함량, 가격에 큰 영향을 미칩니다. 동물성 부산물 식사의 가격도 각각 동물성 및 동물성 제품의 생산 및 소비 변화에 따라 변동됩니다.

'원자재 비용을 극복하는 방법'에 대한 Adisseo의 보고서에 따르면 2020년 원자재 가격이 급격하게 상승했습니다. 예를 들어, 곡물 가격은 10% 증가한 반면 단백질 식사는 20% 증가했습니다. 대두유 가격은 약 8~10% 상승한 것으로 나타났습니다.

동물 사료에 대한 일반적인 규칙에는 사료 위생, 사료 구성, 사료 안전 관련 조치, GM 작물 유래 성분, 수입 및 수출, 관련 공식 통제가 포함됩니다. 따라서 사료 제조업체가 이 요구 사항을 준수하지 못하는 경우 해당 사료는 해당 지역에서 마케팅 및 사용이 승인되지 않습니다. 예를 들어, 유럽 규정에 따르면 사료에는 최소 3가지 원료가 포함되어야 합니다.

복합사료 시장 세분화 분석

동물별 type 분석

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복합사료의 막대한 소비로 인해 돼지 부문이 시장을 장악

동물 type를 기준으로 시장은 소, 돼지, 가금류, 수산양식으로 분류됩니다. a> 등이 있습니다. 미국, 멕시코, 중국 및 기타 동남아시아 국가의 돼지고기 수요가 높기 때문에 예측 기간 동안 돼지 부문이 주요 점유율을 차지했습니다.

가금류 부문은 저렴한 단백질 공급원인 닭고기와 달걀에 대한 수요가 높아짐에 따라 닭고기, 칠면조 등 가금류 동물의 생산량이 증가함에 따라 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 백색육에 대한 수요는 전 세계적으로 증가하고 있으며 이는 가금류 부문의 성장을 더욱 뒷받침합니다.

형태 분석별

고형 형태의 복합 사료 사용이 전 세계적으로 증가하고 있습니다

시장은 형태에 따라 고체와 액체로 구분됩니다. 고체 형태의 사료 제품은 농장 동물이 쉽게 소화할 수 있기 때문에 축산업자들이 널리 선호합니다. 고체 형태의 사료는 펠렛, 분말, 과립의 세 가지 형태로 제공됩니다. 또한, 고체 형태의 사료는 휴대 및 보관이 용이합니다. 따라서 대부분의 사료 제조업체는 고체 형태의 사료를 제공합니다. 액체 형태는 최소한의 소비를 차지하지만 향후 몇 년 동안 채택이 안정적으로 유지될 가능성이 높습니다.

성분 분석별

주요 시장 점유율을 차지하는 사료용 시리얼 

시장은 성분을 기준으로 사료용 시리얼, 케이크 및 식사, 동물 부산물 등으로 분류됩니다. 사료용 시리얼은 폭넓은 가용성과 강력한 영양 성분으로 인해 다른 성분에 비해 많은 양이 소비됩니다. 선진국과 개발도상국에서는 옥수수, 밀, 쌀이 사료용 곡물의 주요 공급원입니다. 농장 동물이 소비하는 기타 사료 곡물로는 귀리, 수수, 기장, 보리 등이 있습니다.

사료 구성에 흔히 사용되는 케이크 및 식사에는 대두박, 유채박, 면실박이 포함됩니다. 유지종자박은 동물 사료의 주요 단백질 공급원으로 사용됩니다. 또한 유지종자박은 미국, 캐나다, 중국, 브라질, 호주 및 인도에서 소비량이 높습니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 앞으로도 여전히 주요 사료 소비국으로 남을 것으로 예상됩니다. 높은 동물 생산량과 높은 소득으로 인한 높은 육류 소비가 이 지역의 지배력을 책임지고 있습니다. 이 지역은 가축 부문의 선두주자이며, 아시아 태평양 지역의 가축 개체수는 세계에서 가장 높습니다. 이 지역의 가축 개체수 증가는 다른 어떤 지역보다 빠르게 증가하고 있는데, 이는 축산, 양돈, 가금류 산업의 광범위한 성장에 기인합니다. 가축 부산물은 전체 농업 생산량의 40% 이상을 차지합니다. 또한, 인구 증가와 생활 수준 향상으로 인한 동물성 식품 소비 증가로 인해 사료 채택률이 높아질 것으로 예상됩니다. 따라서 축산물 소비의 증가는 영양가 있는 사료가 필요한 적절한 동물 개체수를 생산해야 할 필요성을 부채질할 것입니다.

중국, 인도, 인도네시아는 이 지역의 주요 사료 소비국이며, 업계의 유망한 성장 전망으로 인해 전 세계 사료 제조업체가 이 지역으로 관심을 끌고 있습니다. 빠른 경제 성장과 고기, 생선, 유제품에 대한 높은 수요와 관련된 높은 소득으로 인해 이러한 제품의 소비가 급속히 증가했습니다. 높은 소비 증가율은 현지 육류 및 유제품 생산 증가로 충족되며, 그 결과 사료 소비가 매우 빠르게 증가합니다.

북미와 유럽은 복합사료 시장 점유율 측면에서 아시아 태평양을 따를 것으로 예상됩니다. 북미에서 미국은 가금류와 가축에 대한 수요가 높은 최대 사료 시장입니다. 북미육류연구소(NAMI)에 따르면 미국 육류 기업들은 2017년에 닭고기 422억 개, 돼지고기 256억 개, 쇠고기 263억 개를 생산했습니다. 높은 육류 생산량과 수요가 대규모 가축 생산과 맞물려 사료 시장을 주도하고 있습니다. 국가.

식물 기반 사료는 유럽 가축 소유자들 사이에서 수요가 높습니다. 유럽 ​​작물 생산량의 대부분은 농장 동물을 먹이는 데 사용됩니다. 2018~2019년 Eurostat에 따르면 이 지역은 육류 및 유제품 생산을 초과하고 있으며 EU의 가금류, 돼지고기, 쇠고기 생산량은 각각 소비량보다 8%, 16%, 4% 더 높으며 유제품 생산량은 소비량보다 14% 더 높습니다. .

남미에서는 옥수수와 대두 기반 성분이 모두 복합사료 생산의 주요 공급원입니다. 이 지역의 사료 시장은 탄력적인 동물 생산, 높은 육류 소비, 강력한 사료 생산에 의해 주도되고 있습니다.

중동 및 아프리카의 복합사료 시장은 육류 및 동물성 제품에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 남아프리카공화국과 터키는 높은 동물 생산량과 사료 소비로 인해 이 지역에서 중요한 시장입니다.

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복합사료 시장의 주요 기업 목록

시장 지위 향상을 위해 기업 인수를 통해 지리적 입지 확장에 집중

사료 시장은 세계 시장에서 최대 점유율을 차지하는 주요 업체의 존재로 통합되었습니다. Charoen Pokphand Foods PCL, New Hope Group 및 Cargill은 글로벌 시장의 상위 3개 업체입니다. 사료 제조업체는 비용 효율적인 영양 사료 제품 개발에 지속적으로 집중하고 있습니다. 인수와 파트너십을 통해 지리적 입지를 확장하는 데 주력하는 회사도 있습니다. 예를 들어, 2020년 9월 Charoen Pokphand Foods PCL은 Chia Tai Investment Co. Ltd.(CTI)의 돼지 사업을 인수할 계획을 발표했습니다. 이번 인수는 두 회사가 지리적 입지를 확장하는 데 도움이 될 것입니다. Land O' Lakes, Guangdong HAID Group Co., Ltd., BRF 및 ForFarmers N.V.는 세계 사료 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있는 저명한 회사들입니다.

소개된 주요 회사 목록

• Charoen Pokphand Foods PCL – (태국 방콕)


• New Hope Group – (중국 청두)


• Cargill, Inc. – (미국 미네소타)


• Land O' Lakes – (미국 미네소타주)


• Guangdong HAID Group Co., Ltd. – (중국 광저우)


• BRF – (브라질 상파울루)


• Tyson Foods, Inc. – (미국 아칸소)


• Nutreco – (네덜란드 아메르스풋)


• De Heus 동물 영양 – (네덜란드 에데)


• ForFarmers  – (네덜란드 로헴)

주요 산업 발전

• 2020년 7월: 네덜란드에 본사를 둔 유명 사료 회사인 De Heus Animal Nutrition은 폴란드 사료 회사인 Golpasz와 폴란드의 Golpasz 생산 시설을 인수하는 계약을 체결했습니다.


• 2019년 12월: American Cooperative Land O' Lakes와 동아프리카 회사인 Bidco Africa의 합작 투자 회사인 Bidco Land O' Lakes는 케냐 나쿠루에 새로운 동물 사료 제조 시설을 확장한다고 발표했습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 동물 type 및 제품의 주요 공급원과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 몇 가지 주요 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화