선반 기계 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(CNC, 기존), 애플리케이션별(자동차, 일반 기계, 정밀 기계, 운송 기계, 기타) 및 지역 예측(2019-2026년)

세계 선반 기계 시장 규모는 2018년 250억 1천만 달러였으며, 2026년에는 402억 2천만 달러에 달해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.0%를 기록할 것으로 예상됩니다.

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선반 기계는 금속 가공 부문에서 중요한 역할을 합니다. 선반 기계는 페이싱, 샌딩, 널링, 절단 및 드릴링을 포함한 광범위한 응용 분야에 사용됩니다. 또한 CNC(컴퓨터 수치 제어) 선반의 인기가 높아지면서 선반 기계 시장 수익도 증가하고 있습니다. 이는 자동화 산업이 증가하고 있기 때문이다. 생산성과 제품 품질을 향상시키기 위해 제조 부문은 지속적으로 자동 선반으로 전환하고 있습니다. 제조업체는 유연한 활동을 선호하므로 기술적으로 진보된 선반을 쉽게 채택하고 있습니다.

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IoT 지원 기계의 채택은 새로운 선반 기계 시장 동향 중 하나입니다. 실시간 정보 액세스의 채택 및 활용이 증가함에 따라 IoT 지원 장치가 등장하고 있습니다. 시간, 비용 및 에너지 효율성에 대한 수요가 급증하면서 IoT 지원 선반 기계 시장이 성장하고 있습니다. IoT 지원 기계는 에너지 소비를 추적하고 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 생산 일정 최적화에 대한 가시성을 확보하고 에너지를 절약합니다. 제조 장비의 작동을 더 잘 이해하기 위해 센서를 장착하고 이렇게 얻은 데이터를 저장하고 향후 요구 사항에 맞게 분석합니다. 또한, IoT와 같은 기술의 출현으로 인해 기계를 모니터링하고 컴퓨터와 휴대폰을 통해 작업자에게 적시에 상태를 알려주는 애플리케이션과 같은 새로운 기계 기능이 개발되었습니다. 제조 부문은 실시간 피드 입력을 통해 최적의 도구 활용에 중점을 두고 있으며, 이는 IoT 지원 선반 기계 시장 수요를 주도할 가능성이 높습니다. 인간-기계 상호 작용에 대한 필요성이 증가함에 따라 IoT 지원 제조 장치에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

“CNC 선반 기계는 높은 정확도와 운영 비용 절감 등의 이점으로 시장 수익 창출이 기대됩니다”

CNC 선반에 대한 수요 증가로 인해 선반 기계 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 이는 생산량 증가, 속도 향상, 안전성 향상, 효율성 및 정확성 향상, 생산 비용 절감 등 다양한 이점에 기인합니다. CNC 기계의 높은 작동 정확도로 인해 원자재 사용이 최적화되고 낭비가 줄어듭니다. 게다가, 단축된 시간 내에 대량 생산에 대한 수요가 증가함에 따라 CNC 선반 기계의 채택이 늘어나고 있습니다. 또한 CNC 기계는 기계를 구동하는 데 사용되는 기존 소프트웨어의 개선을 통해 업데이트될 수 있습니다. 또한 디자인을 직접 개발할 수 있어 프로토type 구축에 소요되는 시간도 단축됩니다. 이를 통해 제품 제조 측면에서 비용 및 시간 효율성이 향상될 것으로 기대된다. 또한, CNC 기계는 작업자가 한 번에 여러 CNC 기계를 감독할 수 있기 때문에 제조 산업의 인건비를 크게 절감했습니다. 핵심 부품 제품 제조에 대한 수요 증가는 CNC 선반 기계 시장이 제공하는 높은 정확도로 인해 이를 주도할 것으로 예상됩니다.

 “예측 유지 관리 기능으로 인해 Industry 4.0에 대한 선호도가 높아지면서 시장이 성장하고 있습니다”

Industry 4.0 솔루션 채택이 증가하면서 스마트 공장이 촉진되고 있습니다. 실시간 연결에 대한 수요 증가로 인해 스마트 머신이 성장하고 있습니다. 이는 고효율, 생산성, 신뢰성, 폐기물 발생량 감소에 대한 요구가 높아지기 때문입니다. 인더스트리 4.0은 빠른 주의가 필요한 영역을 예측하여 운영을 최적화할 수 있는 기회를 제공합니다. 가동 중지 시간과 수리 비용을 크게 줄여야 하는 요구로 인해 제조 산업에서는 예측 및 예방 유지 관리가 인기를 얻고 있습니다. 실시간 데이터를 기반으로 유지보수 일정을 계획하면 기계의 정확한 필요성을 이해하는 데 도움이 되며 막대한 가동 중지 시간과 수리 비용을 절약하는 데 도움이 됩니다. 따라서 예측 유지 관리는 의사 결정을 개선하고 수리 시간을 크게 줄이는 데 도움이 됩니다. 여러 출처에 따르면 예측 유지 관리는 기계 고장을 방지하여 가동 중지 시간을 약 50%까지 줄여줍니다. 또한 TQM(총체적 품질 관리)은 정확성 요구 사항을 충족하는 기계 기능에 중점을 두고 예측 유지 관리를 더욱 촉진하여 궁극적으로 최종 검사의 필요성을 줄입니다.

세분화

제품별 분석

“CNC는 주요 시장 점유율을 보유하고 있으며 제조 부문의 자동화 증가로 인해 계속 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다”

시장은 제품에 따라 CNC(Computerized Numerical Control)와 기존 제품으로 분류됩니다. 높은 유연성과 주문형 제조에 대한 요구가 증가함에 따라 제조 산업의 자동화가 촉진될 것으로 예상됩니다. 제조 분야에서 맞춤형 대량 생산의 필요성으로 인해 고속 및 고품질 생산이 가능해지며 이는 CNC 선반 기계 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다. 또한 적층 가공으로 인해 CNC 선반 기계의 채택이 늘어날 가능성이 높습니다. 항공우주, 국방, 자동차 산업 등 다양한 응용 분야에서 3D 프린팅의 사용이 증가하면서 시장이 주도될 것으로 예상됩니다. CNC 수평 선반 기계는 주요 시장 점유율을 차지하고 있으며 자동차 부문의 수요 증가로 인해 일정 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됩니다. 자동차 산업에는 캠샤프트, 기어박스, CV 조인트, 크랭크샤프트 등 선반이 널리 사용됩니다. 따라서 제조업체에서는 복잡한 제품을 개발하기 위해 여러 작업을 수행할 수 있는 선반 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, Dugard가 개발한 Lunan 400MF 다기능 CNC 선반은 높은 강성과 낮은 조각당 제조 비용을 제공합니다. 또한 터닝, 연삭 및 측정 작업에서 정밀도와 품질에 대한 수요가 증가함에 따라 CNC 선반 기계 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 수직형 CNC 선반은 원추형, 원통형 및 곡면 표면의 가공 및 보링에 사용되며, 이는 선반 기계 시장 성장에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다. 그러나 기존 선반 부문은 숙련된 인력 부족으로 안정적인 성장이 예상된다.

애플리케이션 분석별

응용 분야에 따라 시장은 자동차, 일반 기계, 정밀 엔지니어링, 운송 기계 등으로 구분됩니다.

자동차 산업의 일괄 생산에서는 유사한 제품을 정기적으로 대량 생산해야 합니다. 이로 인해 CNC 선반에 대한 수요가 증가합니다. 자동차 산업은 엔진 실린더 헤드, 선반 기계를 사용하여 제조되는 기어 박스 등 다양한 부품을 생산해야 하며 시장 성장이 예상됩니다. 또한, 디스크 브레이크에 대한 수요 증가가 가까운 미래에 이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 뛰어난 제동력, 림 손상 방지, 휠 잠김 가능성이 적은 정확한 브레이킹 등 디스크 브레이크가 제공하는 장점에 기인합니다.

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식품 가공, 건설, 포장 등 다양한 산업의 기계 수요 증가가 일반 기계 부문을 주도하고 있습니다. 이 외에도 항공우주 및 군사 부문의 복잡한 부품 제조에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 정밀 기계 부문이 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 무역의 증가는 운송 기계의 성장을 가져오고 결과적으로 선반 기계 시장 점유율도 높아질 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지리적으로 연구 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역으로 분류되며, 각 지역은 국가별로 더 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 중국, 인도 등 개발도상국의 수요 증가로 인해 주요 선반 기계 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 고급 제품 생산업체가 되기 위한 'Made in China 2025'와 같은 중국 정부의 계획으로 인해 기계 및 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 산업화를 선호하는 정부 계획은 가까운 미래에 선반 기계 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.

조립식 금속 산업에 대한 수요 증가로 인해 북미와 라틴 아메리카에서도 높은 수익을 얻을 것으로 예상됩니다. CNC 선반 기계의 인기가 높아짐에 따라 유럽 선반 기계 시장도 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

업계 핵심 플레이어

“주요 업체들이 CNC 선반 개발에 주력하고 있습니다”

제조업체는 고객에게 더 나은 방식으로 서비스를 제공하기 위해 제품 포트폴리오와 지리적 범위를 늘리는 데 주력하고 있습니다. Industry 4.0의 채택이 증가하면서 스마트 머신의 보급도 증가했습니다. 이에 핵심 기업들은 5축 복합가공 선반 등 복합가공 선반 개발에 주력하고 있다.

소개된 주요 회사 목록:

• 디엠지모리(주)


• 대련공작기계공사


• 오쿠마 주식회사


• 두산공작기계(주)


• Haas Automation, Inc.


• 하딘지 주식회사


• HMT 공작기계 주식회사


• 삼성공작기계


• 야마자키 마작 주식회사


• Yamazaki Mazak Pvt. 주식회사


• 에이스 마이크로매틱 그룹

보고서 범위

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이 보고서는 귀중한 통찰력, 사실, 산업 관련 정보 및 과거 데이터를 제공하여 글로벌 선반 기계 시장 분석에 대한 포괄적인 평가를 제공합니다. 의미 있는 가정과 견해를 만들기 위해 여러 가지 방법론과 접근 방식이 채택되었습니다. 또한 이 보고서는 시장 부문별로 자세한 분석 및 정보를 제공하여 독자들이 글로벌 선반 기계 시장에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있도록 돕습니다.

보고서 범위 및 세분화

산업 발전:

• 2018년 9월: Dugard는 Dugard 오픈 하우스에서 Hanwha 슬라이딩 헤드 CNC 선반과 협동 로봇(Cobot)을 출시했습니다. 이러한 기계는 의료, 전자, 국방, 항공우주 및 자동차 산업에 중점을 두고 있습니다.


• 2018년 10월:  Ace Micromatic Group(AMG)은 중국 고객의 요구에 부응하기 위해 중국 상하이에 최첨단 기술 센터를 건설했습니다. CNC 선반, 연삭기, 머시닝 센터 등 AMG 제품이 중국 내 60개 이상의 도시에 설치되었습니다.