공작 기계 시장 규모, 점유율, 기술별(기존, CNC), 제품별(금속 절단, 금속 성형), 애플리케이션별(자동차, 일반 기계, 정밀 기계, 운송 기계 및 기타)별 성장 및 산업 분석 및 지역 예측 , 2021-2028

2020년 전 세계 공작기계 시장 규모는 1,113억 6천만 달러로 평가되었으며, 2021년 1,132억 6천만 달러에서 2028년 1,649억 2천만 달러로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 영향 코로나19의 확산은 전례가 없고 충격적이었습니다. 이러한 도구는 팬데믹 속에서 모든 지역에 걸쳐 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 1.3%의 큰 폭의 감소를 보였습니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

공작기계 생산은 자동차, 산업, 운송 기계 전반의 수요에 영향을 받았습니다. 더욱이 공급업체는 기존 시대에서 CNC 기계. 이러한 변화는 최종 사용자 산업 전반에 걸쳐 높은 생산성, 고품질, 사이클 시간 단축에 대한 요구의 결과입니다. 예를 들어, 2020년 8월 TGM Ltd.는 주요 항공우주 및 방위 기업을 대상으로 CNC 기술 출시에 143만 달러를 투자했습니다. 이러한 신기술의 구현으로 회사는 단 2년 만에 매출을 두 배로 늘릴 것으로 기대하고 있습니다. 마찬가지로, 시간이 지나면서 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 CNC 기계의 성장이 크게 급증할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 팬데믹: 생산 프로세스 둔화로 인한 중단으로 성장이 저해될 수 있음

COVID 19 대유행의 출현으로 2020년 전 세계 모든 산업 부문에 경제적 타격이 발생했습니다. 더욱이 공작기계 제조업체는 이러한 경기 위축으로 인해 어려움에 직면해 있으며, 이는 결국 2020년 생산 및 판매 둔화로 이어졌습니다. 게다가 갑작스러운 폐쇄로 인해 제조 공장이 완전히 폐쇄되고, 공급망이 중단되고, 인력 및 원자재 가용성이 저하되었습니다.

신종 코로나바이러스로 인한 전 세계적 변종 발생에도 불구하고 공급업체는 기존 주문을 완료하고 최종 사용자에게 지원을 제공하기 위해 정부 규범을 준수하여 생산 활동을 재개하는 데 주력하고 있습니다. 근로자의 안전을 위한 정부 조치가 시행됨에 따라 마작 주식회사는 고객에게 기존 주문에 대한 서비스를 제공하고 의료 및 발전 산업에 대한 지원을 적극적으로 제공하고 있다고 합니다. 또한 예를 들어 2020년 3월 인공호흡기 수요를 극복하기 위해 인공호흡기 부품 제조업체인 Vixen CNC는 Mazak Integrex i200 ST 복합 가공기를 즉시 구매했습니다. 따라서 예측 기간 동안 시장은 안정될 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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스마트 공작기계에 대한 수요 증가가 두드러진 추세

로봇 공학의 채택 증가, 인간-기계 상호 작용과 같은 기술 발전이 현재 시장 성장에 영향을 미치는 것으로 관찰됩니다. 실시간 연결 요구 사항은 클라우드를 활용한 스마트 팩토리의 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 따라서 이 도구는 스마트 시스템의 필수적인 부분으로 자리잡고 있으며 제품의 인기로 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 스마트 도구에는 기계 시간을 최적화하고 유지 관리 일정을 예약하기 위한 센서가 함께 제공됩니다. 이 데이터는 분석되어 생산성 향상에 도움이 될 수 있습니다. 이 외에도 센서는 이러한 도구 부품과 수명주기에 대한 예측 분석을 향상시킬 수 있습니다. 이는 가동 중지 시간을 줄이고 유휴 시간 문제를 크게 해결하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 전력 사용량 절감 등 스마트 기능 도입이 급증하면서 매출 측면에서도 시장 성장에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.

요인

수요 급증에 따른 적층 제조 및 하이브리드 공작 기계 채택 증가

적층 가공의 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 제조업체는 비용 효율적이고 신속한 생산 공정으로 전환하고 있으며, 이로 인해 적층 제조 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 이종 재료 제조 능력의 인기가 높아짐에 따라 시장 성장이 더욱 기대됩니다. CNC 제조업체는 적층 제조를 비즈니스에 도입할 계획입니다. 예를 들어, Okuma는 향후 탄소강 재료의 레이저 경화, 레이저 방출에 의한 가열 및 자체 냉각에 의한 경화를 포함하는 새로운 Laser EX 기계를 도입할 계획입니다. 따라서 이러한 혁신적인 기술 조합은 향후 시장 성장에 더욱 유리할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

사회적, 경제적 요인과 관련된 불확실성이 시장 성장을 방해하고 있습니다

세계 경제 상황의 변화로 인해 시장이 위축되고 있습니다. 제조 산업의 지출은 이러한 도구 판매에 정비례합니다. 따라서 글로벌 경기 둔화는 공작기계 매출 감소로 직결될 것으로 예상된다. 마찬가지로, 자동차 산업의 추세는 산업 내 기계 채택률이 높기 때문에 도구 부문에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 자동차 제조 부문의 자본 지출과 관련된 추세는 시장 수익에 상당한 영향을 미칩니다. 더욱이, 한 국가의 경제적, 정치적, 사회적 상황과 규제의 예상치 못한 변화는 시장 수익의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

세분화

기술분석으로

공작기계 전반의 디지털 혁신으로 CNC 공구에 대한 수요가 증가하고 있습니다

기술을 기반으로 시장은 컴퓨터 수치 제어(CNC)와 기존 시장으로 구분됩니다.

CNC 공구 부문은 산업 전반에 걸쳐 프로세스 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 가까운 미래에 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 정밀도 향상과 짧은 리드 타임에 대한 수요 증가로 인해 생산 프로세스의 자동화가 증가함에 따라 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 따라서 주요 업체들은 다양한 산업 요구 사항을 충족하기 위해 CNC 시스템 개발에 주력하고 있습니다.

기존 공구 부문은 최종 사용자가 기존 기계에서 CNC 기계로 이동함에 따라 가까운 미래에 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 숙련된 노동력 부족으로 인해 이 부문의 성장이 제한되고 있습니다.

제품별 분석

건설 및 자동차 부문의 높은 수요에 힘입어 금속 절삭 공구 부문 지배력

제품 type를 기준으로 시장은 금속 절단과 금속 성형으로 구분됩니다.

금속 절단 도구 부문이 여전히 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 자동차, 건설 부문 등 다양한 산업 분야의 수요가 증가했기 때문입니다. 관리 및 생산 시스템의 발전이 증가하면서 자동차 산업의 성장에 긍정적으로 기여해 왔습니다. 또한, 상업공간과 주거용 주택에 대한 수요가 증가하면서 건설산업도 성장했습니다. 또한, 비용상의 이점으로 인해 항공우주 부문의 수요가 증가함에 따라 공작기계 산업이 더욱 발전할 것으로 예상됩니다.

금속 성형 기계는 성형, 굽힘, 성형, 프레싱, 전단 등의 공정 전반에 걸쳐 사용됩니다. 프레스 브레이크 기계의 채택으로 금속 성형 공구 세그먼트. 이는 항공우주, 자동차, 조선, 석유 기계, 농업 등 다양한 제조 산업에서 프레스 브레이크 금속 성형 기계를 시트 굽힘 도구로 광범위하게 사용했기 때문입니다.

애플리케이션 분석별

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정밀 엔지니어링 애플리케이션이 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다

응용 분야에 따라 시장은 자동차, 일반 기계, 정밀 엔지니어링, 운송 기계 등으로 구분됩니다.

자동차 부문은 자동차 제조 부문의 다양한 도구 적용으로 인해 주요 공작 기계 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 예를 들어 밀링을 통해 엔진 잠금 장치, 피스톤 로드, 휠, 기어박스 케이스 등 다양한 자동차 부품이 제조됩니다.

복잡한 제품 제조에서 고정밀도에 대한 수요가 증가함에 따라 정밀 엔지니어링 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 반도체, 의료 기술 및 해양 산업의 수요 급증으로 인해 정밀 엔지니어링이 성장하고 있습니다. 또한 첨단 재료, 센서, 레이저 및 광학 분야의 기회 증가는 정밀 엔지니어링 산업의 성장에 기여하고 있습니다.

일반 기계 및 운송 기계에 대한 수요 증가는 다양한 산업 부문에 걸친 맞춤화 수요로 인해 핵심 시장의 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역이 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차, 제조, 건설, 항공우주 등 다양한 산업에서 이러한 도구에 대한 수요가 급증하면서 지역 성장이 이루어지고 있습니다. 진화하는 정부 이니셔티브는 시장 수익을 증대시키고 있습니다. 예를 들어, 'Make in India' 캠페인은 인도 제조업 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI)와 세금 혜택을 장려합니다. 또한, 전기 자동차 채택을 촉진하는 2016-26년 자동차 임무 계획과 국가 전기 이동성 임무 계획도 더 나아가 있습니다. 앞으로 몇 년 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

경쟁 우위로 인해 가장 높은 CAGR을 기록하는 중국

중국은 다른 지역에 비해 경쟁력이 있어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다. 중국의 수요는 제조 부문, 특히 운송 장비 산업, 정밀 엔지니어링, 산업 기계 분야의 건전한 성장에 힘입어 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 CNC 기계, 머시닝 센터<와 같은 고부가가치 제품으로의 지속적인 전환이 이루어지고 있습니다. /a>, 멀티태스킹 머신이 시장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 제조 산업의 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 또한 미국은 기술 개발과 효율적인 엔지니어링 프로세스 창출을 위한 R&D 활동 측면에서 선두 국가 중 하나입니다. 이는 이 지역에 많은 해외 ​​플레이어가 있기 때문입니다.

라틴아메리카는 브라질의 어려운 상황으로 인해 꾸준한 성장이 예상됩니다. 브라질 통계청에 따르면 브라질의 생산량은 전월 대비 0.3% 증가한 뒤 2019년 4월보다 0.2% 감소했다.

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유럽은 각각 스페인, 이탈리아, 독일 등 국가의 소비 증가로 인해 시장 성장에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다. 기계 및 장비는 독일에서 두 번째로 큰 부문으로 2018년 기준 2,513억 3천만 달러에 달했습니다. 또한 유럽에는 Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche, Ferrari, Bentley, BMW, Opel과 같은 선도적인 자동차 제조업체가 강력한 존재감을 갖고 있습니다. , 피아트, 애스턴 마틴, 재규어. 이에 따라 자동차 부문이 시장 성장에 더욱 기여할 것으로 기대된다.

중동 및 아프리카 지역도 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 산업 부문 전반에 걸친 정밀 엔지니어링 수요의 영향을 받을 것입니다.

주요 산업 플레이어

시장 리더들은 더 나은 장비 성능을 위해 R&D 개발에 집중하고 있습니다

기업들은 4차 산업혁명에 주목하고 있으며, 이에 따라 혁신을 통해 지속적으로 제품을 업그레이드하고 있습니다. 이들 기업은 글로벌 시장에서 최대 점유율을 확보하기 위해 R&D, 인프라 부문, 제조 산업에 공격적으로 투자하고 있습니다. 또한 주요 업체들은 인수합병(M&A), 생산관리 시스템 확대 등을 통해 제품 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 저명한 기업들은 또한 제조 작업에서 글로벌 공작 기계 수요를 충족시키기 위한 기술 역량을 보유하기 위해 지역 회사와 협력하고 있습니다. 예를 들어 현대위아는 의왕, 창원, 유럽에 공작기계 연구소를 두고 고속, 고정밀, 광범위한 기술 연구에 주력하고 있다.

소개된 주요 회사 목록:

• Yamazaki Mazak Corporation(일본)


• 두산공작기계(주)(한국)


• 트럼프(독일)


• 아마다공작기계주식회사(일본)


• JTEKT Corporation(일본)
  
• MAG IAS GmbH(독일)


• Schuler AG(독일)


• Makino(일본)


• 현대위아(한국)


• Komatsu Ltd.(일본)


• Okuma Corporation(일본)


• FANUC Corporation(일본)


• Haas Automation Inc.(미국)


• 미츠비시 중공업 공작기계 주식회사 .(일본)


• BIG KAISER Precision Tooling Inc(미국)


• 케나메탈(미국)


• Nachi-Fujikoshi Corp(일본)


• OSG USA, INC(미국)


• Sandvik AB(스웨덴)


• Ceratizit S A(룩셈부르크)


• 디월트(미국)


• Fraisa SA(스위스)


• Guhring, Inc(미국)


• Kilowood 절단 도구(중국)


• Xiamen Golden Egret Special Alloy Co Ltd (중국)


• Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tool Co Ltd(중국)


• Tiangong International Co, Limited(중국)


• Ingersoll Cutting Tool Company(미국)


• Sumitomo Electric Hartmetall GmbH(독일)


• 교세라 유니메르코(덴마크)


• ISCAR LTD(이스라엘)

주요 산업 발전:

• 2020년 8월: Hurco는 모든 터렛 스테이션을 위한 라이브 툴링 기능을 갖춘 새로운 범위의 CNC 터닝 센터를 출시했습니다. 새로운 CNC 시스템은 Hurco의 머시닝 센터 제어에 필적하는 고해상도 그래픽을 화면에 표시하는 멀티 코어 CPU를 사용합니다.


• 2020년 5월: Mazak Corporation은 새로운 판매 채널을 구축하여 포르투갈 시장에서 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 포르토를 기반으로 하는 새로운 영업 활동은 Mazak의 대리점인 Normil을 지원하는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Machine Tools Market

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글로벌 공작기계 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 경쟁 환경, 선도 기업, 제품 type 및 선도 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 1차 및 2차 연구 조사를 통해 얻은 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 주요 요소에 대한 분석이 포함되어 있습니다.

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