산업 자동화 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어), 산업별(이산 자동화, 프로세스 자동화) 및 지역 예측(2022-2029년)

세계 산업 자동화 시장 규모는 2022년 2,058억 6천만 달러로 평가되었으며, 2022~2029년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.8%를 나타내며 2029년에는 3,950억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2021년 유럽의 시장 가치는 618억 5천만 달러였습니다. 연구 보고서에서 우리는 Emerson Electric Co.와 같은 시장 참가자가 제공하는 솔루션을 연구했습니다. 해당 자동화 솔루션에는 프로그래밍 가능한 자동화 컨트롤러, 산업용 I/O, 모션이 포함됩니다. 제어, 자동화/제어 소프트웨어, 패널 및 산업용 PC, 산업용 웹 패널 및 산업용 모니터. 마찬가지로 ABB의 자동화 제품에는 제어 시스템, 터보차징, 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러가 포함됩니다.

5G 무선 기술의 출현과 산업 4.0의 채택 증가로 인해 여러 부문에서 자동화 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 증강현실(AR), 디지털 트윈, 디지털화, 산업용 IoT의 확산은 글로벌 산업 자동화의 중요한 지표가 될 것으로 예상됩니다. 시장 성장. 예를 들어, 2021년 7월 Rockwell Automation Inc.는 클라우드 기반 제품 디지털화 및 추적 플랫폼인 Kezzler AS와 협력했습니다. 이 파트너십은 제조업체가 클라우드 기반 체인 솔루션을 사용하여 원자재 소스부터 판매 시점 또는 그 이상까지 제품의 엔드투엔드 여정을 포착할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹이 기업에 미치는 영향을 완화하기 위해 적극적인 조치를 취하는 시장 참여자

정부가 부과한 공장 폐쇄, 여행 제한 등은 제조 시설에 큰 영향을 미쳤습니다. 원자재, 노동력 부족, 공급망 중단으로 인해 생산량이 감소했습니다. 자동화 기술은 전 세계적인 코로나19 팬데믹 상황에서 프로세스와 사람을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 자동화 기술 솔루션을 제공하는 주요 산업 조직은 봉쇄 기간 동안 자재 가격 하락에 대응하고 소비자 요구 사항을 충족하기 위해 투자하고 있습니다. 예를 들어, Emerson은 팀 출장을 최소화하기 위해 vFAT(Virtual Factory Acceptance Test), MyEmerson 디지털 도구, 자동화 산업의 클라우드 엔지니어링을 포함한 가상 기능을 개발했습니다. 이러한 가상 솔루션을 사용하면 조직 담당자의 원격 공동작업과 가상 회의가 가능해집니다.

시장 참여자들은 코로나19가 기업에 미치는 영향을 완화하기 위해 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 5월 Honeywell은 Fast Track Automation을 통해 백신 및 의료 치료법의 개발 및 생산을 가속화했습니다. 마찬가지로, 2020년 4월에 ABB는 Software-as-a-에 대한 무료 액세스를 제공했습니다. 팬데믹 상황 속에서 서비스(SaaS) 및 디지털 애플리케이션을 활용하여 제조 공장 및 가공 산업을 지원합니다.

최신 동향

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제조 부문에서 디지털 트윈 및 AR 기술 구현을 늘려 시장 성장 촉진

디지털 트윈은 조직이 타당성을 이해하고 구현 중 위험을 줄이며 잠재적인 개선 사항을 예측하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 시스템, 스마트 센서 등 산업용 사물 인터넷의 출현으로 디지털 트윈 구현 및 유지 관리가 더욱 쉬워졌습니다. 조직은 장비 고장 위험을 줄이기 위해 디지털 트윈 기술을 비즈니스 운영에 통합합니다. 또한 프로세스 시뮬레이션을 생성하여 자동으로 수리 일정을 잡는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2019년 7월 독일 물류 회사인 DHL International GmbH는 Tetra Pak 창고용 디지털 트윈을 사용하여 공급망 솔루션을 통합했습니다. 이는 확장 가능하고 비용 효율적이며 민첩한 공급망 운영을 제공하는 데 도움이 됩니다. IoT(사물 인터넷) 기술이 운송 차량에 통합되어 디지털 트윈을 생성합니다. 식품 및 음료와 같은 필수품을 농장에서 소비자까지 안전하게 배송합니다. 이러한 디지털 트윈 기술 채택이 증가하는 것은 향후 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하기 때문입니다.

증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)과 같은 파괴적인 기술은 비즈니스 및 운영 성과를 자동화하는 데 도움이 됩니다. . 조직에서는 AR을 활용하여 직원의 디지털 운영 기술을 향상시키고 있습니다. 시장 참가자들은 제조 도구에 AR 기술을 통합하고 있습니다. 예를 들어, Siemens는 조립, 유지 관리, 검사 프로세스를 자동화하고 디지털 제조 소프트웨어와 Siemens PLM에서 3D 모델을 추출하는 증강 현실 솔루션인 Assist AR을 제공합니다. 이러한 솔루션은 향후 자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진할 가능성이 높습니다.

시장 가치 증대를 위한 산업용 IoT 채택 증가

IoT는 효과적이고 저렴하며 반응성이 뛰어난 시스템 아키텍처를 생성하고 간소화하는 데 도움이 되므로 자동화 기술에서 중요한 역할을 합니다. 산업용 IoT(IIoT) 솔루션은 산업 자산을 연결하고 빠르고 쉽게 투명성을 확보하며 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. IIoT 및 엣지 컴퓨팅 솔루션은 전체 수명 주기에 걸쳐 장치 관리 및 작업 현장 소프트웨어를 단순화하는 데 도움이 됩니다. 따라서 조직에서는 제조 프로세스를 자동화하고 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 IIoT 솔루션을 배포합니다. 산업 전반에 걸쳐 IIoT 솔루션이 빠르게 채택되면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

산업용 IoT 솔루션은 인공 지능(AI), 고급 분석, 에지 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 기계 데이터를 분석하고 의미 있는 통찰력을 얻어 자산 생산성과 가용성을 최적화합니다. 예를 들어 Siemens는 AI, 엣지 컴퓨팅, 클라우드 및 고급 분석과 같은 고급 기술을 사용하여 산업 데이터에서 통찰력을 제공하는 IndustrialEdge, MindSphere 및 Mendix와 같은 산업용 IoT 솔루션을 제공합니다. 진공 자동화 및 인체공학적 처리 솔루션 제공업체인 Schmalz는 Siemens Industrial IoT의 기능을 활용하여 고객 유지 관리 및 확장된 분석 서비스를 향상합니다. 따라서 산업 IoT 업계 전반에 걸쳐 향후 몇 년 동안 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

요인

글로벌 시장에서 파트너십과 협력을 수용하는 4차 산업혁명

Industry 4.0은 산업 전반에 걸쳐 디지털 공급망을 변화시켰습니다. 개인화되고 즉각적인 서비스와 같은 고객의 변화하는 요구 사항으로 인해 조직은 인더스트리 4.0을 수용해야 합니다. 급속한 기술 발전으로 인해 시장 참가자들은 기술에 정통한 회사와 협력하여 입증된 기술을 기반으로 하는 새로운 솔루션을 개발합니다. 예를 들어, 2020년 2월 Honeywell International Inc.와 Tech Mahindra Limited는 디지털 기술을 활용하여 디지털화된 "미래의 공장"을 개발하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력은 제조업체에 권한을 부여하여 디지털 혁신 여정을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 마찬가지로 Siemens는 SAP SE와 협력하여 industry4.0 기반 비즈니스 프로세스를 기업에 제공했습니다. 이러한 프로세스를 통해 전체 제품 수명주기에 대한 디지털 스레드를 구축할 수 있습니다.

이러한 파트너십과 협력을 통해 기업은 5G, 인더스트리 4.0, 디지털 혁신 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제조업체가 성장을 확대하고 인더스트리 4.0 기술과 솔루션의 잠재력을 실현할 수 있도록 하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 파트너십과 협력을 통해 앞으로 업계 전반에 걸쳐 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 높은 초기 자본 투자

산업 자동화 프로세스는 비용 효율적이지만 기술 구현 및 직원 교육에 필요한 초기 자본 비용이 높습니다. 또한 산업의 세분화된 특성으로 인해 투자 수익(ROI)을 예측할 수 없습니다. 높은 초기 비용과 예측할 수 없는 투자 수익으로 인해 중소기업(SME)은 기술의 이점을 채택하는 것을 주저하게 됩니다. 그러나 인도 정부의 MSME 기업 대출 제도 및 Make in India 운동과 같은 스마트 제조 및 정부 정책은 이러한 제약을 극복하고 솔루션에 대한 시장 기회를 곧 창출할 가능성이 높습니다.

세분화

성분 분석별

비즈니스 프로세스 간소화에 대한 수요 증가로 자동화 소프트웨어 채택이 늘어나고 있음

산업 자동화 시장은 부품을 기준으로 하드웨어와 소프트웨어로 분류됩니다. 소프트웨어는 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 자동화 소프트웨어에는 인간-기계 인터페이스(HMI), 제조 운영 관리(MOM) 소프트웨어, 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA)이 포함됩니다. 이를 통해 기업은 제조 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 하드웨어 부문은 업계의 고급 자동화 프로세스에 대한 IoT의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

하드웨어 분석으로

산업용 로봇의 혁신을 촉진하기 위한 기술 개발

하드웨어 부문은 센서, 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC), 인간-기계 인터페이스(HMI), 서보, 레이저로 구성됩니다. 마커, 안전 라이트 커튼 및 로봇. 서보는 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 하드웨어 내 센서가 그 뒤를 따릅니다. 로봇은 눈부신 성장세를 보일 것으로 예상된다. 기술의 발전과 Industry 4.0의 출현으로 시장 참여자들은 자동화 목적을 위한 고급 로봇을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월 Omron Corporation은 고정밀, 고속 조립 및 운송 프로세스를 자동화하는 i4 시리즈 SCARA 로봇을 출시했습니다. 마찬가지로 2020년 5월에 Mitsubishi Electric Corporation은 인간과 협력하여 작업하는 로봇 시리즈인 Melfa Assista를 출시했습니다.

센서 분석별

주요 산업 자동화 시장 점유율을 설명하는 유도 센서

센서는 광전, 레이저, 유도, 기타 센서로 더 분류됩니다. 유도형 센서는 높은 수준의 장착 유연성, 용접 필드 내성, 견고한 금속 감지 등의 기능으로 인해 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 광전센서는 여러 가지 광학적 특성을 통해 표면 상태의 변화를 감지하고 물체를 감지하는 등의 능력을 갖췄기 때문에 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상된다. 시장 참여자는 자동화된 시스템에서 데이터를 수집하고 분석 및 의사 결정을 제공하기 위해 고급 센서를 도입합니다. 예를 들어, 2019년 2월 로크웰 오토메이션은 장거리 감지 및 환경 저항성 향상을 위해 설계된 새로운 광전 센서 "Allen-Bradley 42AF RightSight M30"을 출시했습니다.

서보 분석으로

서보 모터 및 드라이브 수요 급증에 대비한 복잡한 위치 제어

서보는 모터와 드라이브로 구분됩니다. 서보 모터 및 드라이브는 카메라 초점, 컨베이어 벨트, 로봇 자동화 등 복잡한 위치 제어가 필요한 기계의 필수 구성 요소입니다. 서보 드라이브는 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. Schneider Electric은 Lexium XX 시리즈 서보 드라이브 및 Unilink 서보 드라이브를 포함하여 광범위한 서보 드라이브를 제공합니다. 서보 모터는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 참가자들은 자동화 시스템을 위한 새로운 서보 모터를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 전기 모터 및 컨트롤러 제조업체인 IQ Motion Control은 로봇 공학 및 산업 응용 분야를 위한 새로운 서보 모터 제품군을 출시했습니다.

운동 분석으로

산업 응용 분야에서 선호되는 솔루션인 DC 모터    

서보 모터는 모터 type를 기준으로 AC 모터와 DC 모터로 더 분류됩니다. DC 모터는 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. DC 모터는 산업 자동화 애플리케이션에서 무거운 부하를 이동하도록 설계된 애플리케이션에 명시적으로 사용됩니다. 예를 들어 Portescap은 새로운 통합 드라이버와 함께 22ECP-2A 모터를 도입하여 DC 모터 플랫폼을 확장했습니다. 이러한 요인은 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 DC 모터의 성장에 기여합니다. AC 모터는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다. 유지 관리 비용이 적고 비용이 절감되므로 도입이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

산업 분석별

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disc자동화 솔루션 수요 창출을 위한 자동화

산업별로는 산업자동화 시장은 disc재자동화와 공정자동화로 분류됩니다. discrete 자동화 산업은 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. discrete 자동화 산업은 자동차, 전자, 중공업, 포장 등으로 더욱 세분화됩니다. 자동차 및 중공업 분야에서는 자동화 솔루션에 대한 수요가 급증할 가능성이 높습니다.

공정 자동화 산업은 석유 및 가스, 화학, 펄프 및 제지, 광업 및 금속, 의료 등으로 하위 분류됩니다. 광업 및 금속 산업이 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며 의료, 석유 및 가스, 화학 산업이 그 뒤를 따릅니다.

지역적 통찰력

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세계적으로 가장 높은 로봇 밀도를 바탕으로 유럽이 세계 시장을 장악

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 5개 주요 지역에 걸쳐 분석됩니다. 이 지역은 국가별로 더 분류됩니다.

유럽 산업 자동화 시장 규모는 2021년 618억 5천만 달러로 평가되었으며 2022년부터 2029년까지 CAGR 9.8%로 성장하고 있습니다. 유럽의 산업 자동화 시장 점유율은 2021년 전 세계 매출의 약 33%에 도달했습니다. 2021년 국제로봇연맹(IFR)은 지역별로 서유럽(직원 10,000명당 225대)과 북유럽 국가(직원 10,000명당 204대)가 전 세계적으로 최대 로봇 밀도를 나타냈다고 밝혔습니다. 독일은 직원 10,000명당 346대를 보유해 세계 최고의 자동화 국가 중 4위를 차지했습니다. 이는 이 지역의 주요 점유율에 기여하는 몇 가지 핵심 요소입니다.

아시아 태평양 지역은 2022~2029년 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 일본은 로봇과 공장 자동화 시스템의 최대 생산국이다. 일본 전역에 Omron Corp., Yaskawa Electric, Yokogawa Electric, Mitsubishi Electric, Nidec Corp.와 같은 로봇 공학 및 공장 자동화 제품과 제조 회사가 존재함으로써 이 지역의 산업 자동화 수요에 기여하고 있습니다.

중국은 IoT 시스템에 사용되는 센서, 배터리, 마이크로칩 및 기타 구성 요소의 주요 생산국입니다. 또한 인도에서는 Make in India 및 MSME와 같은 정부 계획에서 중소기업이 고급 제조 솔루션을 채택하도록 지원합니다. 정부의 이러한 적극적인 이니셔티브는 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 경기 침체가 발생하여 해외 비즈니스 투자가 감소했습니다. 중국, 미국, 인도 등 잠재 경제권 간의 무역 전쟁이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 2019년 싱가포르 정부 무역 수치에 따르면 미국은 싱가포르 자동화 장비 시장 점유율의 거의 20%를 차지하고 있습니다. 정밀 센서/계측, 미세 전자 기계 시스템(MEMS), 3D 프린팅, 스마트 제조, 사물 인터넷(IoT)은 자동화 기술을 형성하며 싱가포르의 장기적인 경제 발전의 핵심 요소입니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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북미 지역은 제조업체의 고급 생산 능력과 효율적인 거래 관행으로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 중동 및 아프리카는 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 혁신 프로세스가 증가함에 따라 인공 지능 및 로봇 프로세스 자동화의 도입이 주목을 받고 있습니다. 남미 지역은 꾸준한 시장 성장을 나타내는 것으로 추정됩니다. 첨단 기술에 대한 수요가 증가하는 브라질은 자동화 기업에게 막대한 기회를 보여줍니다.

주요 산업 플레이어

시장 참여자들은 막대한 투자를 통해 로봇공학 및 자동화 솔루션을 위한 혁신적인 애플리케이션을 개발하고 있습니다

시장 참여자들은 시장 입지를 확장하기 위해 인수합병, 파트너십, 협력에 참여합니다. 시장에서 활동하는 주요 업체로는 ABB Ltd, Rockwell Automation 및 Honeywell International이 있으며 이들은 새로운 성장 잠재력을 달성하기 위해 로봇 공학 및 자동화 솔루션을 위한 혁신적인 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 예를 들어 ABB Ltd.는 기계 중심 로봇 공학, 디지털 공장 자동화, 협동 로봇 공학, 인공 지능에 초점을 맞춘 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 연구 개발에 약 5%를 투자합니다.

마찬가지로 2018년 6월 PTC는 Rockwell Automation과 파트너십을 맺었습니다. 이번 파트너십을 통해 로크웰 오토메이션은 PTC에 10억 달러를 투자했습니다. 이번 파트너십을 통해 두 회사는 Vuforia 증강 현실(AR), PTC의 Thingworx 사물 인터넷(IoT), Kepware 산업용 연결을 Rockwell의 FactoryTalk MES FactoryTalk Analytics 및 기타 자동화 플랫폼과 연계했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ABB Ltd.(스위스)< /li>
  
• 에머슨 전기. (미국)


• General Electric Company(미국)


• Honeywell International Inc.(미국)


• 미쓰비시전기(일본)


• Omron Corporation(일본)


• Rockwell Automation Inc.(미국)
  
• 슈나이더 일렉트릭 SE(프랑스)


• Siemens AG(독일)


• Yokogawa Electric Corporation(일본)
  

주요 산업 발전:

• 2021년 7월 -Rockwell Automation Inc.는 클라우드 기반 제품 디지털화 및 추적 플랫폼인 Kezzler AS와 협력했습니다. 이 파트너십은 제조업체가 클라우드 기반 체인 솔루션을 사용하여 원자재 소스부터 판매 시점 또는 그 이상까지 제품의 엔드투엔드 여정을 포착할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.


• 2021년 7월 - Siemens AG는 서비스 및 자산 수명주기 관리를 위한 새로운 솔루션을 제공하기 위해 SAP SE와의 파트너십을 확대했습니다. 이 파트너십은 생산 현장 운영, 디지털 트윈을 통한 제품 개발, OEM(Original Equipment Manufacturer)과의 원격 상태 모니터링을 연결하여 자산 수명주기 전반에 걸쳐 협업을 촉진하는 것을 목표로 합니다.


• 2021년 6월 - Rockwell Automation Inc.는 스마트 제조 솔루션 제공업체인 Plex Systems를 22억 2천만 달러에 인수했습니다. 이번 인수는 Plex Systems의 클라우드 기반 스마트 제조 플랫폼을 통해 산업용 클라우드 제품을 확장하는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Industrial Automation Market

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글로벌 산업 자동화 시장 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 선도적인 기업, 제품 types 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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