금속 성형 공구 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 기술별(컴퓨터 수치 제어, 기존), 제품별(압연기, 굽힘 기계, 유압 프레스, 기계식 프레스, 전단 기계, 단조 기계, 와이어 성형 기계, 기타), 애플리케이션별(자동차, 일반 기계, 정밀 기계, 운송 기계, 기타) 및 지역 예측(2019-2026년)

세계 금속 성형 공구 시장 규모는 2018년 322억 9천만 달러였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록하며 2026년까지 486억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

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절곡기, 전단기, 압력 ​​기계를 포함한 다양한 성형 기계의 수요 증가가 가까운 미래에 금속 성형 도구 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 프레싱, 단조, 다이 스탬핑 등 다양한 공정에서 고속 가공에 대한 수요 증가로 인해 금속 성형 공작 기계 시장이 성장할 가능성이 높습니다. 생산성 향상을 향한 제조업체의 변화가 증가함에 따라 지난 몇 년 동안 자동화된 금속 성형 도구의 채택이 가속화되었습니다. 또한 효율성, 생산성, 유연성 및 연결성 향상에 대한 요구가 급증하면서 금속 성형 도구 시장이 성장하고 있습니다.

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중장비 제조의 급증으로 인해 금속 성형 공구 시장 수익이 증가하고 있습니다. 고객은 제품 평가 전반에 걸쳐 제품 평가를 극대화하기 위해 디지털화를 쉽게 수용하고 있습니다. 따라서 이러한 추세는 스마트 임베디드 시스템과 전력 전자 설계의 인기를 가져왔습니다. 스마트 시스템은 인간과 기계의 상호 작용을 증가시킬 수 있는 기회를 열어주는 IoT 지원 장치를 탄생시키고 결과적으로 금속 성형 공구 시장 트렌드 중 하나로 떠오르고 있습니다.

주요 시장 동인

“금속 제조에 대한 수요 증가로 시장 성장 초래”

항공우주, 자동차, 가전제품 등 다양한 산업에서 가공 금속에 대한 수요가 증가하면서 금속 가공 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 비행기 부품부터 종이 클립과 같은 사무용품에 이르기까지 금속 제조의 광범위한 적용은 금속 제조 시장 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 철강 제조는 중국 및 인도와 같은 개발도상국의 산업 활동 증가로 인해 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 보였습니다. 건설 활동의 증가로 인해 다양한 용도, 즉 구조용 강철 및 파이프에 강철 제조가 사용됩니다. 각국 정부의 건설 이니셔티브가 건설시장을 주도하고 있다. 예를 들어, 중국 대통령이 2013년에 시작한 일대일로 계획에는 항구, 유틸리티, 고속도로, 도시 부문 및 공항으로 구성된 다양한 인프라 프로젝트 건설이 포함됩니다. 또한, 선진국의 건설부문 확대는 건설산업에 긍정적인 기여를 할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2017년에 일본 정부는 손상된 토목 시설 복구에 대한 지출을 26억 달러로 늘렸습니다.

“성장 촉진을 위한 Industry 4.0 솔루션 통합 증가”

제조 부문에서 첨단 디지털 기술로의 전환이 증가하면서 효율적인 생산이 이루어질 가능성이 높습니다. 그 외에도 4차 산업혁명이 제공하는 다양한 이점으로는 생산성 향상, 자원 최적화, 유연성 향상, 협업 증가, 운영 비용 절감 등이 있습니다. 더욱이, 예측적 유지보수는 금속 성형 시장에서 매우 중요해지고 있습니다. 고장이 발생하기 전에 고장을 식별하여 가동 중지 시간과 기계 유지 관리 비용을 줄이려는 제조업체의 요구가 증가함에 따라 금속 성형 공구 산업에서 예측 유지 관리 보급이 증가하고 있습니다. 다양한 출처에 따르면 예측 유지 관리는 장비 가용성과 가동 시간을 10~20% 증가시킵니다. 또한, 클라우드 기반 재고 관리 솔루션으로 인해 예측 기간 동안 금속 성형 도구의 인기가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

세분화

기술분석으로

“CNC 기계 부문은 다양한 산업의 엄청난 수요에 힘입어 빠르게 성장할 것입니다”

기술을 기반으로 시장은 컴퓨터 수치 제어(CNC) 공작 기계 및 기존

내구소비재, 전자, 자동차 산업 등 다양한 산업 분야의 수요 증가로 인해 첨단 기술을 탑재한 기계에 대한 수요가 증가함에 따라 CNC 부문 매출 성장이 예상됩니다. 제조업체는 사물 인터넷의 보급률이 높아짐에 따라 지능형 제조 개념을 수용하고 있습니다. (IoT), 금속 적층 제조 및 Industry 4.0 솔루션입니다. 기존 기계 부문은 주요 금속 성형 공작 기계 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가했기 때문이다. 그러나 대량 생산에 대한 수요 증가로 인해 CNC 부문도 성장하고 있습니다.

제품별 분석

“고효율에 대한 요구로 인해 성장을 보이는 절곡기 부문”

제품에 따라 시장은 압연기, 절곡기, 유압 프레스, 기계 프레스, 전단 기계, 단조 기계, 와이어 성형 기계 등으로 분류됩니다.

벤딩 머신 부문은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며 가까운 시일 내에 금속 성형 시장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 이는 자동차, 건설, 의료 등 다양한 산업 분야의 수요 증가에 따른 것입니다. 자동차 및 건설 산업의 성장으로 인해 파이프 및 튜브 벤딩 머신에 대한 수요 급증은 금속 성형 기계 시장의 성장에 긍정적인 결과를 가져올 것으로 예상됩니다. 또한, 고효율, 운영 비용 절감, 공정 투명성 향상 등을 제공하는 CNC 벤딩 머신에 대한 수요가 증가함에 따라 벤딩 머신은 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. CNC 벤딩 머신은 고정 장치와 조인트의 필요성을 줄이고 노동 시간을 절약합니다. 또한, CNC 절곡기에서 얻은 높은 효율성과 정확도는 금속 성형 기계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

다양한 연구 시설과 대학, 금속 생산업체의 야금 개발 및 공정 개선에 대한 수요 급증으로 인해 압연기 부문이 성장할 것으로 예상됩니다. 블랭킹, 코이닝, 스탬핑 및 엠보싱과 같은 공정을 위한 다양한 산업 분야에서 유압 프레스의 신속한 채택은 금속 성형 도구 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 기계식 프레스 부문은 2018년에 상당한 금속 성형 도구 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 판금 성형 응용 분야를 위한 판금 공정에서 기계식 프레스의 높은 보급률에 기인합니다. 또한, 전단 기계는 합금 및 다양한 판금을 절단하는 데 사용됩니다. 또한 단조 및 와이어 성형 기계는 금속 성형 도구 시장 수익 증가에 긍정적으로 기여하고 있습니다.

애플리케이션 분석별

“자동차 산업의 진화하는 발전이 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다”

응용 분야에 따라 시장은 자동차, 일반 기계, 정밀 엔지니어링, 운송 기계 등으로 분류됩니다.

자동차 부문은 주요 금속 성형 도구 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 자율주행, 연결성, 경량 설계 솔루션 등 자동차 부문의 발전에 기인합니다. 자원 효율적인 무인 자동차에 대한 필요성 또한 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 가까운 미래에 자동차 부문이 성장할 것입니다. 산업 장비 제조업체는 점점 더 높은 정확도와 효율성을 지향하고 있습니다.

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일반 기계 부문에서 CNC 성형 공작기계의 인기가 높아질 가능성이 높습니다. 맞춤형 정밀 기계에 대한 수요 증가는 정밀 엔지니어링 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 지능형 대중교통의 도입은 교통산업의 중요한 트렌드 중 하나로 떠오르고 있습니다. 그 외에도 기술의 발전은 가까운 미래에 운송 기계 부문을 주도할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역으로 분류되며 국가별로 더 분류됩니다.

아시아 태평양 지역에서 건설 활동이 늘어나면서 금속 성형 공구 시장이 성장하고 있습니다. 인도네시아, 중국, 말레이시아, 인도와 같은 국가가 이 지역의 신흥 건설 시장입니다. 여러 소식통에 따르면 인도를 제외한 아시아 태평양 건설 시장은 약 4조 9500억 달러로 추정되며, 2021년에는 5조 4500억 달러에 이를 것으로 예상된다. 다양한 2차 출처에 따르면 인도네시아 건설 산업은 매년 9% 이상 성장할 것으로 예상된다. 이는 인도네시아에서 주거용 및 비주거용 건설 활동이 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 싱가포르와 같은 국가에서는 2023년까지 건설 투자를 256억 달러로 늘릴 것으로 예상됩니다. 이는 공공 인프라 및 산업용 건물 프로젝트에 대한 지출 증가로 인해 발생할 가능성이 높습니다.

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자동차와 전자제품 등 다양한 응용 분야로 인해 미국에서 금속 가공에 대한 수요가 증가하면서 북미 지역의 금속 성형 공작 기계 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. BMW, 폭스바겐 그룹, 볼보 그룹, 다임러 AG 등 자동차 제조업체의 강력한 기반이 유럽의 금속 성형 공작 기계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 부문의 지출 증가로 인해 중동 및 아프리카의 금속 성형 공작 기계 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 미국-멕시코-캐나다-협정(USMCA)은 멕시코의 국제 철강 무역 성장을 가져올 것으로 예상되며 이에 따라 라틴 아메리카의 금속 성형 공구 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

업계 핵심 플레이어

“주요 기업들은 제품 포트폴리오 확대를 위해 인수합병에 집중하고 있습니다”

유명 기업들은 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 인수합병에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2018년에 Amada Holdings Co., Ltd.는 미국에 본사를 둔 금속 절단 기계, 블레이드 및 부품 제조업체인 Marvel Manufacturing, Inc.를 인수했습니다. 이번 인수로 Amada는 북미 밴드쏘 기계 부문의 선두주자가 될 것으로 예상됩니다. 또한 제조업체는 Industry 4.0을 준수하는 제품을 제공하기 위해 신제품 개발에도 주력하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 아마다홀딩스(주)


• 미쓰비시 주식회사


• 콘체타 매니지먼트 AG


• ANDRITZ


• 트럼프


• 코마츠 주식회사


• DMG MORI 주식회사


• 현대위아


• Machine Tools (India) Limited


• 대련공작기계그룹

보고서 범위

인포그래픽 표현 Metal Forming Tools Market

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이 보고서는 시장에 대한 다양한 통찰력에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 그 중 일부는 성장 동인, 제한 사항, 경쟁 환경, 지역 분석 및 과제입니다. 또한 향후 투자 포켓을 설명하기 위해 금속 성형 공작 기계 시장 동향 및 추정에 대한 분석적 설명을 제공합니다. 2019년부터 2026년까지 시장을 정량적으로 분석하여 시장의 재무 역량을 제공합니다. 보고서에 수집된 정보는 여러 기본 및 보조 소스에서 가져왔습니다.

보고서 범위 및 세분화

산업 발전:

• 2018년 8월: AMADA는 이전에 Namura Shipbuilding Co., Ltd.가 소유했던 Orii and Mec Corporation이라는 자동화 장비 제조업체를 인수했습니다. 이는 고객의 생산성 및 유지 관리 향상에 도움이 될 것입니다. 이는 AMADA Group의 금속 스탬핑 프레스 기계를 Orii 및 Mec Corporation의 주변 장비와 통합함으로써 달성할 수 있습니다.


• 2019년 10월: Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery(MHMM)는 금속 생산업체에 맞춤형 플랜트 장비를 제공하는 Primetals Technologies의 Siemens AG 지분 49%를 인수할 계획입니다.