MVNO(모바일 가상 네트워크 사업자) 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 운영 모델별(리셀러, 서비스 제공업체 및 전체 MVNO), 서비스 유형별(후불 및 선불), 가입자별(기업 및 개인/가정용) 및 지역 예측(2023~2030년)

MVNO(모바일 가상 네트워크 사업자) 시장 규모는 2022년 781억 5천만 달러로 평가되었으며, 2023년 843억 6천만 달러에서 2030년까지 1,491억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2022년 유럽은 37.68%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

MVNO(모바일 가상 네트워크 사업자)는 무선 네트워크 서비스 제공업체입니다. 무선 액세스 스펙트럼이나 네트워킹 인프라를 보유하지 않지만 허가된 이동통신사의 네트워킹 서비스를 활용하기 위해 임대하여 상표명으로 모바일 서비스를 제공합니다. 이들 제공업체는 특정 시장을 대상으로 하고 신규 및 기존 소비자 기반의 지원을 받는 무선 서비스를 독립적으로 판매하고 브랜드화합니다.

이 시장은 세분화되어 있고 경쟁이 치열하며 빠르게 발전하고 있습니다. 기술 업그레이드, 끊임없이 변화하는 고객 요구, 새로운 제품과 서비스의 빈번한 출시 등의 영향을 받습니다. 핵심 사업과 통신 서비스의 협업은 기업에 새로운 비즈니스 기회를 열어주고, 통신 비용을 절감하며, 고객 충성도를 보장합니다. 모 사업자의 경우 MVNO를 만들면 비즈니스 침투를 확대하고, 고객 기반을 강화하고, 인프라 임대를 통해 추가 수입원을 창출하고, 새로운 서비스를 홍보할 수 있습니다.

코로나19 영향

시장 성장 강화를 위한 가상화 및 원격 기능으로 인한 데이터 요금제 요구 사항 증가

코로나바이러스의 부작용은 전 세계 산업계의 디지털 지출에 영향을 미쳤습니다. IDC에 따르면 2022년 전체 기술 지출은 약 5조 4700억 달러에 달했습니다. 그러나 IDC는 또한 코로나19로 인해 전 세계 IT 지출이 2.7% 감소할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

또한 IDC는 전 세계 기술 지출이 1.6% 감소하여 약 4조 1천억 달러에 이를 것이라고 밝혔습니다. 대조적으로, 통신 지출은 미미하게 영향을 받을 가능성이 높습니다. 또한 MNO(이동통신사업자) 및 MVNO 기술에 대한 지출도 곧 증가할 것으로 예상됩니다.

마찬가지로 기업이 원격 근무 환경으로 전환함에 따라 클라우드 기반 솔루션과 증가하는 가상 컨벤션을 통해 직원들은 협업하고 연결을 유지할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 네트워크 브랜드 및 셀룰러 요금제에 대한 수요가 증가하여 조직은 코로나19 팬데믹 기간 동안 원격 근무를 지원하고 데이터를 안전하게 관리할 수 있습니다.

최신 동향

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시장 통합이 현지 시장에 널리 퍼진 주요 트렌드가 될 것

시장 통합은 세 가지 주요 방식으로 발생하는 주요 추세가 될 것으로 예상됩니다. 하위 브랜드 재흡수, 고객 확보를 위한 전략적 인수합병, 시장 퇴출(MNO 또는 기타 업체에 의한 고객 재흡수 포함).

일부 MNO는 새로운 하위 브랜드를 출시하는 대신 브랜딩 전략을 재정비하고 하위 브랜드를 재흡수할 것으로 예상됩니다. 일부 모바일 네트워크 사업자는 호스팅 가상 네트워크 사업자가 사업을 중단함으로써 소비자 기반을 직접 소비자로 확보함으로써 이익을 얻었습니다.

합병 및 인수 활동을 통한 성장은 야심찬 모바일 가상 네트워크 운영자에게 열려 있는 또 다른 전략입니다. 유선 사업자와 케이블 사업자는 서비스 제공을 확장하기 위해 이러한 서비스 제공업체를 인수하고 있으며, 기존 MVNO는 고객 데이터베이스를 확장하고 비즈니스 모델을 혁신하기 위해 경쟁업체를 인수하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 Altice France는 프랑스의 선불 및 가치 모바일 서비스 제공업체인 Coriolis Telecom Inc.를 인수하는 계약을 체결했습니다. Coriolis Telecom은 2억 9,800만 달러에 추가 1억 1,700만 달러에 인수되었으며, 이 지역에서 30,000개 기업과 500,000명의 소비자로 구성된 구독 기반을 관리합니다.

요인

신세대 MVNO에 대한 수요 급증을 위한 5G 및 최신 무선 기술의 빠른 채택

5G는 새로운 연결 시대를 열고 효율성을 높이며 산업 전반에 걸쳐 새로운 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다. 모바일 네트워크 사업자는 5G 배포 및 미래 기술 테스트에서 계속해서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. GSMA 인텔리전스 모바일 경제 보고서 2022에 따르면 2025년까지 4억 명의 신규 5G 가입자가 예상되며, 대부분의 소비자는 네트워크 사업자의 대규모 투자와 다양한 5G 스마트폰으로 인해 아시아 태평양 및 사하라 이남 아프리카에서 발생할 것으로 예상됩니다. 물가. 또한 보고서에 따르면 2021년에 처음으로 인터넷에 연결한 사람은 최소 2억 명에 달하며, 이는 인터넷 사용자의 53%, 적용 대상 사용자의 41%, 비 적용 대상 사용자의 6%로 더 분류됩니다.

위 요인은 MVNO 산업에서 5G 보급이 증가하고 있으며 더 저렴한 5G 지원 모바일 기기에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 요소는 장기적으로 모바일 가상 네트워크 사업자 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

제한 요인

시장 성장에 도전하기 위한 MNO와 MVNO 간 경쟁 심화

MVNO가 직면한 근본적인 문제는 무선 인프라가 부족하다는 것입니다. 스펙트럼 할당에 대한 소유권이 없습니다. 더욱이 이러한 무선 제공업체는 틈새 시장 부문에 초점을 맞추고 있으므로 네트워크 인프라 및 관리에 대한 투자를 최적화하여 수익을 극대화하고 비용을 절감해야 합니다. 따라서 가상 네트워크 사업자는 MNO의 무선 인프라를 활용하여 데이터 및 음성 서비스에 대한 액세스를 임대함으로써 고객 서비스를 제공해야 합니다. 네트워크 공급자에 대한 모바일 가상 네트워크 운영자의 의존성은 새로운 서비스를 개발하는 능력을 제한합니다. 이는 기존 시장 부문에서 MNO와의 경쟁을 심화시킵니다.

요구 사항이 빠르게 변화하고 기능이 풍부하고 고품질이며 저렴한 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 무선 서비스 제공업체의 고객 분류가 더욱 어려워지고 있습니다. 예를 들어 M2M 서비스에 관심이 있는 소매 고객은 위치 추적 및 데이터 마이닝과 같은 저가의 향상된 서비스를 요구합니다. discount 부문의 고객은 데이터 서비스에 중점을 두지만 실시간 애플리케이션과 고품질 음성이 필요한 경우가 많습니다. 고객의 동적 요구 사항이 충족되지 않으면 다른 서비스 제공업체로 전환할 가능성이 높습니다.

따라서 위의 요인은 네트워킹 인프라 및 종속성을 위해 MNO와 장기 계약을 맺고 시장 성장을 제한할 가능성이 있음을 의미합니다.

세분화

운영모델 분석별

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시장 성장을 촉진하기 위한 네트워킹 서비스 및 독립적인 기술 플랫폼에 대한 통제 요구

운영 모델에 따라 시장은 리셀러, 서비스 제공업체, 전체 MVNO로 구분됩니다. 전체 MVNO 부문은 모바일 가상 네트워크 사업자의 시장 점유율을 장악하고 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

리셀러는 자사 브랜드 또는 MNO와 공동 브랜드로 운영됩니다. 브랜딩, 판매 및 유통 비용을 담당합니다. 또한 MNO와 수익을 공유합니다. 또는 서비스 제공업체도 무선 스펙트럼 인프라를 소유하지 않습니다. 그러나 고객 관리 및 청구 플랫폼은 유지됩니다. 이 운영 모델에서 가상 네트워크 운영자는 셀룰러 카드를 배포할 가능성이 있으며 MNO가 설정한 가격과 독립적으로 가격을 설정할 수 있습니다. MNO는 IT 플랫폼 및 도매 접속률 구조와 관련된 비용을 책임집니다.

완전한 MVNO는 이동통신사업자(MNO)처럼 운영될 수 있습니다. 그러나 무선 액세스 네트워크 인프라에 대한 소유권은 없습니다. 운영, 데이터 및 고객을 담당하며 이동통신사가 시장에서 제공하는 모든 서비스 및 제품에 대한 모든 권한을 갖습니다. 수많은 리셀러와 서비스 제공업체의 이동통신 사업자는 비즈니스를 발전시켜 완전한 MVNO로 전환하고 더 높은 수익과 수익을 창출합니다. 예를 들어, 2019년 12월 이탈리아의 MVNO 서비스 제공업체인 CoopVoce는 150만 명의 소비자를 확보했습니다. 회사는 셀룰러 서비스를 제어하고 완전한 가상 네트워크 사업자로 전환하기 위한 기술 플랫폼을 개발하기 위해 6천만 유로를 투자했습니다.

서비스별 type 분석

후불 요금제로 시장을 추진하기 위한 종량제 요금제에 대한 수요 증가

마켓은 type 서비스를 기준으로 후불식과 선불식으로 구분됩니다. 후불 데이터 요금제는 모바일 가상 네트워크 사업자의 시장 점유율을 장악하고 예측 기간 동안 건전한 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다.

선불 요금제는 사용자가 서비스 시작 전에 서비스 비용을 지불해야 하며 이는 계약을 수반하지 않습니다. 후불 요금제는 계약을 수반하며 사용자가 한 달 동안 사용한 서비스에 대해 비용을 지불하도록 요구합니다. 후불 요금제는 더 낮은 데이터 제한 및 네트워크 우선순위 해제와 같은 기능을 제공합니다. 또한 이 요금제는 소비자의 관심을 끌기 위해 OTT 구독 및 바우처와 같은 다양한 특혜와 함께 번들로 제공됩니다. 선불 요금제는 일회성 신뢰성을 가지며 사용자가 계약 없이 구독을 종료할 수 있습니다.

Nielsens의 조사에 따르면 영국, 미국, 호주 등 선진국의 모바일 스마트폰 사용자 대부분은 선불 서비스보다는 약정 기반 이동통신 후불 요금제를 선택하는 것으로 나타났습니다. 미국 피처폰 사용자의 30%와 스마트폰 사용자의 15% 선불 휴대폰 서비스를 이용하세요. 따라서 네트워크 내장형 단말기, 무선 데이터 카드 및 종량제 가격 책정 모델을 갖춘 유익한 계약이 포함된 후불 요금제는 후불 요금제에 대한 수요를 증가시킵니다.

구독자 분석별

비즈니스 성장을 촉진하기 위한 다양한 제품 포트폴리오 및 유용한 기능 통합

가입자를 기준으로 사업자와 개인/가정용으로 시장이 구분됩니다. 기업이 운영 모델을 표준화하고 자금 요구 사항, 시장 평가, 재무 분석, 제품 차별화 및 시장 세분화와 같은 비즈니스 관리 기능을 구현하기 위한 MVNO 계획을 배포함에 따라 비즈니스 기반 가입자가 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 5G 활용도가 높아지면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

모바일 가상 네트워크 사업자(Mobile Virtual Network Operator)는 지난 5년 동안 많은 혁신적인 마케터들에게 성공적인 비즈니스 모델을 입증하면서 통신 업계에서 갑자기 붐을 일으키고 있습니다. 기술 발전은 통신 산업의 중요한 요소 중 하나이며 모바일 서비스는 B2B 시장과 소비자 시장 모두를 위해 진화하고 있습니다. 그러나 통신 산업 기업은 배포 가능성 증가, 판매 역량 강화, 소비자 기반 증가로 인해 개인 및 주거 소비자를 우선시합니다. 예를 들어, 2022년 12월 T-Mobile은 울트라 5G 용량에 대해 2억 6천만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공한다는 목표를 세웠습니다. 또한 회사는 5G 속도를 향상하고 경쟁사에 비해 향상된 성능을 제공하기 위해 1900MHz 중간 대역을 출시했습니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

저희 연구에서는 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 등 5개 지역에 대한 지리적 측면을 평가했습니다. 이 지역은 여러 지배 국가로 분류됩니다.

유럽은 의 모바일 보급률 및 활용도 증가로 인해 가장 높은 모바일 가상 네트워크 사업자 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. IoT 장치. 예를 들어, 'MVNO Europe'이라는 조직은 유럽 모바일 및 사물 인터넷(IoT) 시장에서 활동하는 MVNO의 이익을 대표하며, 호스트 MNO 네트워크에 대한 도매 접근을 협상했습니다. 이 조직은 모든 ​​가상 이동통신 사업자가 보다 쉽게 ​​접근할 수 있는 시장을 창출하여 이동통신 분야의 빠른 성장과 고성장을 목표로 하고 있습니다. 현재 대부분의 유럽 국가에서는 상용 5G 서비스를 배포했습니다. 이동통신사의 2/3가 자발적 채택률을 살펴본 후 5G 네트워크를 출시했습니다.

북미는 세계 시장에서 두 번째로 시장 점유율이 높은 지역으로 부상할 것입니다. 이러한 시장 입지는 Verizon Communications Inc., Comcast Corporation, DISH Network Corporation, T-Mobile US Inc. 등 MVNO 공급업체의 본사와 클라우드 애플리케이션에 대한 상당한 투자에 기인합니다. 이러한 요소는 지역 전체의 시장 성장에 기여합니다. 모바일 네트워크는 북미 지역의 경제 회복과 디지털 혁신의 중요한 측면 중 하나입니다. . 예를 들어, 2021년 미국 의회는 5G 연결 및 광대역 액세스 확장을 위해 연방 자금에서 650억 달러에 달하는 통신 인프라 법안을 통과시켰습니다. 또한 캐나다 정부는 최근 개발도상국의 고속 인터넷 프로젝트를 지원하기 위해 21억 달러 규모의 Universal Broadband Fund를 설립했습니다.

남미의 주요 국가에서는 규정을 대폭 변경하여 현지 및 글로벌 서비스 제공업체가 새로운 서비스를 도입하고 주요 산업 분야를 확보하며 지역 수익을 창출할 수 있는 엄청난 기회를 제공했습니다. 또한 통신 규제 기관은 가상 네트워크 운영자가 접근하기 쉬운 장벽을 점차적으로 제거했습니다. 남미의 모바일 시장은 약 2000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 지난 10년간 모바일 인터넷 사용자가 75% 증가했습니다. 또한 그레이 모바일은 아프리카(21.3%)에 이어 SA 시장(19.6%)에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, 정부 당국은 장치 제조업체와 협력하여 이 지역의 시장 성장을 방해하는 이러한 비즈니스를 해결하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다.

중동과 아프리카는 CAGR이 가장 높고 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 나타나 엄청난 시장 성장 잠재력을 제공합니다. 중동과 아프리카의 MVNO 라이선스는 소비자와 네트워크 사업자에게 도움이 될 것입니다. 또한 투자자들은 소비자 행동을 통해 가능한 한 빨리 MVNO를 채택할 수 있는 기회를 모색합니다. 예를 들어, 팬데믹 기간 동안 GCC 지역에서는 2개 주요 시장의 통신 시장 규제 기관이 5개의 새로운 라이선스를 제공했습니다.

모바일 기기 및 5G와 같은 기타 기술적 측면의 보급률이 높아지면서 아시아 태평양 지역의 MVNO 서비스 윤곽이 더욱 강화되었습니다. 5G 커넥티드 카를 갖춘 아우디(Audi)와 같은 자동차 산업 기업과 물류 산업은 이러한 네트워크 사업자의 일부가 되어 특히 전통적인 통신이 닿지 않습니다. 이러한 플레이어는 커뮤니케이션 서비스를 수익 창출의 기회로 봅니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체의 비즈니스 확장을 위한 시장 기회 확대를 위한 파트너십 확대

Verizon Communications Inc., Comcast Corporation, Verizon Wireless, T-Mobile USA Inc., Google Fi(Google LLC), Freenet AG, Lyca Mobile 등 주요 업체들이 전략적 협업과 파트너십을 통해 글로벌 비즈니스를 확장하고 있습니다. MVNO는 MNO와 협력하여 소비자에게 전용 네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 게다가 이들 기업은 차세대 네트워크 사업자 구현을 위한 고급 인프라도 활용하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Verizon Communications Inc.(미국)


• Comcast Corporation(미국)


• FreeNet AG(독일)


• AT&T Inc.(미국)


• T-Mobile USA Inc.(미국)


• Charter Communications Inc.(미국)


• Lyca Mobile(영국)


• Cricket Wireless LLC(미국 )


• Alphabet Inc.(Google Fi)(미국)


• Republic Wireless(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 1월 – T-Mobile은 스마트 자동차 대시캠을 제공하는 Nextbase와 제휴를 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 Nextbase는 무선 알림, 업데이트, 실시간 비디오 기능을 갖춘 네트워크 연결 기능을 갖춘 IQ 대시캠을 배포할 수 있었습니다.


• 2022년 12월 – Charter는 지역당 미화 100달러로 네트워크를 통해 하이브리드 광섬유/동축(HFC) 계획을 개발할 계획을 발표했습니다. 회사는 멀티 기가 계획을 강화하고 모바일 스펙트럼 네트워크를 구축하여 Wi-Fi 네트워크, CBRS 스펙트럼 배포, Verizon Wireless와의 MVNO 파트너십을 더욱 개선할 계획입니다.


• 2022년 12월 – Grover는 데이터 구독 통신 서비스 플랫폼 제공업체인 Gigs와 제휴하여 모바일 가상 네트워크 운영 서비스를 출시했습니다. 이 회사는 미국에서도 eSIM 서비스를 제공하고 있으며 최근에는 유럽 시장에도 진출했습니다.


• 2022년 1월 – World Health Energy Holdings(WHEN) 그룹은 폴란드에서 허가를 받은 모바일 가상 네트워크 운영자인 CrossMobile을 인수했다고 발표했습니다. 유럽 ​​지역의 건전한 시장 성장을 고려할 때, 이번 인수로 인해 네트워크 인프라가 배포되고 사이버 보안의 비즈니스 성장이 이루어졌습니다. a> 비즈니스를 강화하기 위한 대규모 소비자 기반과 함께 솔루션을 제공합니다.


•  2021년 3월 – DISH Network는 Republic Wireless를 인수하여 소비자 기반을 200,000명의 무선 사용자로 확대했습니다. 이번 인수를 통해 통신 부문의 입지와 5G 배포 의도가 강화되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Mobile Virtual Network Operators Market

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이 시장에 대한 우리의 연구는 전 세계 지역에 대한 주요 비즈니스 통찰력을 제공하여 시장을 고려한 비즈니스 평가 및 결정을 발전시킵니다. 또한 이 보고서는 현재 시장 동향과 산업 발전에 대한 중요한 통찰력을 제공할 뿐만 아니라 전 세계적으로 채택되는 신기술에 대한 포괄적인 검토도 제공합니다. 또한 독자가 시장에 대한 심층적인 인식을 얻을 수 있도록 하는 주요 성장 촉진 측면과 요소를 강조합니다.

보고서 범위 및 세분화