일본 화장품 시장 규모, 점유율 및 분석, 제품별(헤어케어, 스킨케어, 메이크업 등), 성별(남성 및 여성), 유통 채널별(전문점, 대형마트 및 슈퍼마켓, 온라인 채널 및 기타), 2025-2032년

일본 화장품 시장 규모는 2024년 196억 2천만 달러였으며, 2025년 207억 5천만 달러에서 2032년 332억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 6.96%로 성장할 것으로 예상됩니다.

일본 화장품 시장은 스킨케어, 제품 효능, 미니멀리즘 루틴에 대한 소비자의 관심에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. Shiseido, Kao, KOSÉ 등 국내 선두업체들은 글로벌 브랜드와 틈새업체와의 경쟁이 치열해지고 있음에도 불구하고 지배력을 유지하고 있습니다. 지속 가능한 천연 및 유기농 성분에 대한 수요 증가포장, 노화방지 솔루션은 변화하는 소비자 우선순위를 반영하는 한편, 전자상거래와 국경 간 온라인 판매는 유통 범위를 확대하고 있습니다. 

• 예를 들어 캐나다 농림축산식품부(AAFC)에 따르면 '건강 및 미용'은 전자상거래 제품 카테고리 중 하나로 일본 내 전자상거래 소매업에서 2017년 약 76억 2천만 달러에서 2022년 101억 1천만 달러로 꾸준한 매출 성장을 보였습니다.
• 일본 경제산업부(METI)도 중국과의 국경 간 전자상거래가 지속적으로 성장하고 있으며 일본 화장품 제품이 중국 소비자가 구매하는 상위 제품 카테고리에 속한다고 보고했습니다.

인구통계학적 변화와 외부 수요에 대한 의존으로 인한 어려움에도 불구하고 시장은 럭셔리 지향, 혁신, 글로벌 지속가능성 추세와의 조화를 통해 계속해서 성장하고 있습니다. 

시장 동향

일본 화장품 시장을 형성하는 소비자 선호도 변화

일본에서는 뷰티 트렌드가 스킨케어 중심의 일상으로 바뀌고 있으며, 소비자들은 미니멀하면서도 매우 효과적인 제품을 선호합니다. 깨끗하고 투명한 제형과 함께 천연 및 전통 성분에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 인구 고령화로 인해 안티에이징 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있으며, 남성 그루밍과 메이크업이 새로운 성장 분야로 떠오르고 있습니다. 온라인 및 해외 뷰티 판매의 꾸준한 증가에 힘입어 친환경 포장과 책임 있는 소싱을 강조하는 브랜드가 등장하면서 지속 가능성도 시장을 형성하고 있습니다.

• 예를 들어 일본화장품산업협회(JCIA) 자료에 따르면 2023년 일본 내 뷰티 제품 총 출하액은 92억3000만 달러로 2022년 대비 2.9% 증가했다.

주요 시사점

• 카테고리별로는 2024년 일본 화장품 시장에서 스킨케어가 33.14%를 차지했다.
• 성별 부문별로는 2024년 여성 시장 규모가 15.23달러로 평가됐다.
• 유통 채널 세분화를 통해 온라인 채널은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.25%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 일본 화장품 시장은 196억2000만 달러 규모로 성장했다.

시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하는 스킨케어 및 약용 화장품 수요의 증가

일본 메이크업 시장의 주요 성장 동력은 화장품에 대한 소비자 선호도의 증가입니다.스킨케어일본에서는 종종 "의약외품"이라고 불리는 약용 미용 제품, 치료 또는 기능적 이점(예: 노화 방지, 피부 회복, 자외선 차단)을 주장하는 제품. 일본 소비자들은 단순한 미적 개선 이상의 것을 추구하고 있습니다. 안전성, 효능, 피부 건강, 과학적으로 뒷받침되는 제형이 구매 결정의 중심이 되어 일본 화장품 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 일본화장품공업협회(JCIA) 자료에 따르면 최근 몇 년간 미용약(의약부외품) 시장 점유율이 높아지고 있다. 2022년 기준 이들 제품은 출하액 기준 전체 메이크업 시장의 약 50%를 차지해 기능성, 효과 중심 제품에 대한 소비자의 선호가 높아진 것을 반영한다.

시장 제약

인구 노령화와 청년층 인구 감소로 인해 시장 성장이 저해됨

일본 화장품 시장의 주요 제약 중 하나는 인구 감소와 노령화로, 이는 젊고 지출이 많은 미용 소비자의 장기적 기반을 감소시키고 있다는 것입니다. 노화 방지 및 기능성 스킨케어 제품에 대한 수요는 여전히 강하지만, 젊은 층의 비율이 감소하면서 컬러 메이크업, 패션 중심 뷰티 제품과 같은 트렌드 중심 카테고리의 성장이 제한되고 있습니다. 이러한 인구통계학적 과제는 브랜드가 추진력을 유지하기 위해 프리미엄화, 인바운드 관광 또는 해외 확장에 크게 의존하도록 압력을 가하고 있습니다.

• 일본 통계청에 따르면 2023년 65세 이상 인구는 전체 인구의 29.1%로 역대 최고치를 기록했고, 전체 인구는 14년 연속 감소세를 이어갔다. 이러한 인구통계학적 불균형은 메이크업 제품에 대한 장기적인 국내 수요 잠재력을 제한합니다.

세분화 분석

제품별 

제품을 기준으로 시장은 다음과 같이 분류됩니다.헤어케어, 스킨케어, 메이크업 등.

스킨케어 부문은 2024년 일본 화장품 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 일본의 아름다움은 맑고 건강하며 자연스러운 피부라는 문화적 가치에 깊이 뿌리를 두고 있으며, 종종 전반적인 아름다움의 기초로 여겨지기도 합니다. 소비자들은 단기적인 화장품 커버리지보다 장기적인 피부 건강을 우선시하므로 클렌저, 보습제, 세럼, 자외선 차단제, 노화 방지 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 인구 고령화로 인해 주름개선, 색소침착, 자외선 차단을 위한 기능성 스킨케어와 약용뷰티(의약외품)에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다.

• JCIA의 2023년 출하량 데이터에 따르면 스킨케어 제품이 시장 가치의 43.6%를 차지했고, 헤어 케어가 28.0%, 메이크업이 20.7%, 향수와 오드코롱이 0.7%에 불과했습니다.

성별별 

성별에 따라 시장은 남성과 여성으로 구분됩니다.

여성들은 몸단장, 스킨케어, 세련된 외모를 강조하는 오랜 문화적, 사회적, 직업적 기대로 인해 일본 시장을 계속 주도하고 있습니다. 일본 여성들은 전통적으로 어릴 때부터 스킨케어 루틴을 채택하고 있으며, 종종 가족 관행을 통해 전수되어 메이크업을 가끔씩의 사치품이 아닌 일상 생활의 필수적인 부분으로 만듭니다. 기초 스킨케어, 자외선 차단제부터 고급 안티에이징, 메이크업 제품까지 카테고리 전반에 걸쳐 여성 중심 제품을 폭넓게 출시함으로써 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 

유통채널별 

유통 채널을 기준으로 시장은 전문점, 대형마트 및 슈퍼마켓, 온라인 채널 등으로 분류됩니다.

대형마트와 슈퍼마켓이 유통채널 부문을 주도했습니다. 이러한 채널은 일상적인 뷰티 구매에 대한 소비자의 선호도에 맞춰 편의성, 접근성 및 경제성을 제공합니다. 도시와 교외 지역에 널리 퍼져 있어 쇼핑객이 스킨케어, 헤어케어, 일상용품을 쉽게 구입할 수 있습니다.조립식료품, 생활용품과 함께 제품을 판매합니다. 일본 소비자들은 또한 경쟁력 있는 가격으로 잘 알려진 국내 브랜드를 접할 수 있는 신뢰할 수 있고 친숙한 소매 환경을 중요하게 생각합니다. 또한 슈퍼마켓은 종종 프로모션, 번들 거래, 계절별 캠페인을 자주 진행하여 예산에 민감한 구매자의 관심을 끌고 강력한 시장 입지를 강화합니다.

JCIA 데이터에 따르면 슈퍼마켓, 약국, 일반 소매점을 포함한 대중 시장 유통 채널이 뷰티 판매의 대부분을 차지하는 반면, 백화점과 전문점은 주로 프리미엄 또는 틈새 부문을 대상으로 합니다.

시장의 주요 회사 목록

일본 화장품 시장의 주요 업체로는 Shiseido, Kao Corporation, KOSÉ, Pola Orbis 등이 있으며, 이들은 강력한 국내 뿌리와 글로벌 인지도를 갖고 있습니다. 이들 회사는 일본의 고품질 스킨케어 유산을 활용하고, 노화 방지 및 기능성 제품에 대한 R&D에 막대한 투자를 하며, 프리미엄 및 대중 시장 브랜드로 포트폴리오를 확장합니다. 그들의 전략은 글로벌 확장, 디지털 참여, 친환경 포장 및 청정 제제와 같은 지속 가능성 이니셔티브에 중점을 두어 경쟁이 치열한 환경에서도 리더십을 유지할 수 있도록 보장합니다.

이러한 거대 기업들과 함께 틈새 천연 브랜드, 인디 스타트업, 전문 남성 미용 브랜드 등 신흥 혁신 기업들이 젊은 소비자와 전 세계 청중의 관심을 끌며 관심을 끌고 있습니다. 그들의 전략은 깨끗한 아름다움, 천연 성분, 미니멀리스트 루틴, 전자상거래 중심 유통을 강조하여 기존 플레이어와 차별화할 수 있도록 합니다. 협업, 영향력 있는 마케팅, 민첩한 제품 출시를 통해 이러한 소규모 브랜드는 남성 뷰티, 천연 스킨케어, 국경 간 온라인 판매 등 진화하는 부문에서 경쟁력을 유지하고 성장을 포착할 수 있습니다. 

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 시세이도 주식회사(일본)
• 카오 주식회사(일본)
• 코세(주)(일본)
• 폴라 오르비스 홀딩스(일본)
• DHC 주식회사(일본)
• Noevir Holdings Co., Ltd.(일본)
• 맨덤 코퍼레이션(일본)
• Fancl Corporation (일본)
• 로토제약(일본)
• 슈에무라(일본)

주요 산업 발전:

• 2024년 12월:일본의 뷰티 대기업인 Kosé Corporation은 태국 원주민 웰니스 관행에서 영감을 받은 프리미엄 목욕 및 바디, 스킨케어, 헤어 케어, 향수 제품으로 유명한 방콕 기반의 럭셔리 웰니스 브랜드인 Pañpuri를 인수했습니다. 2024년에 약 3,200만 달러의 수익을 창출한 Pañpuri는 태국에서 26개의 독립 매장을 운영하고 있으며 아시아와 유럽 전역의 15개 시장에 진출해 있습니다.  이번 인수를 통해 Kosé는 "아시아의 진정한 럭셔리 웰니스 브랜드"로서 판푸리의 웰니스 유산을 활용하여 판푸리의 글로벌 성장을 가속화할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 8월:Kao Corporation은 피부결과 수분 공급을 개선하기 위한 포괄적인 접근 방식을 제공하도록 설계된 차세대 세럼인 Kanebo Fusion-Ing 솔루션을 출시했습니다. 이 제품에는 세라마이드 전달과 피지 포착 메커니즘을 포함한 다중 침투 시스템을 결합한 카오의 독자적인 '퓨전-잉 기술'이 적용되어 고르지 못한 피부, 건조함, 칙칙함을 해결합니다. 이번 출시는 과학적 혁신에 뿌리를 둔 고성능 스킨케어를 발전시키는 동시에 일본 및 글로벌 시장에서 프리미엄 가네보 브랜드 입지를 강화하려는 Kao의 의지를 강조합니다.

보고서 범위

일본화장품 시장보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 시장 역학과 인수합병과 같은 주요 산업 발전에 중점을 둡니다. 또한 깨끗한 성분, 윤리적인 소싱, 안전한 제형 등 화장품 산업의 트렌드에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 이 외에도 보고서는 최신 산업 동향과 다양한 요인이 화장품 수요에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화