해양 선박 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(상업선, 여객선, LNG/LPG 운반선 및 특수 목적 선박), 시스템별(해양 엔진, 센서 시스템, 제어 시스템, 전기 시스템, 보조 시스템) 및 통신 시스템), 최종 사용자별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 해양 선박 시장 규모는 1,685억 6천만 달러였습니다. 코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 팬데믹으로 인해 해양 선박은 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 연평균 성장률 대비 17.2% 감소한 것으로 나타났습니다. 시장은 2021년 1,707억 5천만 달러에서 2028년 1,885억 7천만 달러로 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 1.43%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장은 세계 해양 무역 규모와 해운 수요에 따라 달라집니다. 국제 시장의 성과는 두 가지 모두에 영향을 미칩니다. 선박에 대한 수요는 경제성장기에는 증가하고 불황기에는 감소합니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 전 세계 무역의 약 80%가 바다를 통해 이루어진다. 따라서 해상운송이 국가의 GDP 성장을 밀접하게 따라가는 세계 무역 및 경제의 엔진임이 분명합니다. 시장은 예측 기간 동안 느리지만 꾸준한 속도로 확산될 것으로 예상됩니다.

COVID-19 팬데믹으로 인한 해양 무역 및 운송 감소로 해양 선박 수요에 영향

이러한 선박에 대한 수요는 국제 무역 및 경제 순환과 직접적인 관련이 있습니다. 팬데믹으로 인해 해상 교역과 운송이 줄어들었고, 이로 인해 새로운 선박 조달 수요도 감소했습니다. 컨테이너 운송에 대한 수요 감소로 인해 2020년 첫 2분기 동안 컨테이너선 주문이 보류되었습니다. 더욱이 팬데믹 기간 동안 승객 부족과 크루즈 운영사의 수익 감소로 인해 오래된 크루즈 선박이 폐기되었습니다.

• 2020년 6월 Carnival Corporation은 13척의 크루즈 선박이 판매되고 서비스에서 제외될 것이라고 발표했습니다.

따라서 코로나19는 해상 교역 및 운송 감소로 인해 해양 선박 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

• 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP)에 따르면 2020년 1분기 글로벌 컨테이너 해운량은 2019년 같은 기간에 비해 5.1% 감소했다.


• VesselsValue 기관에 따르면 2020년 신규 선박 발주는 41% 감소했습니다. 2019년 906건에 비해 2020년에는 총 532건의 신규 선박 주문이 이루어졌습니다.

2021년에는 신규 조선 계약의 느린 회복이 목격되었습니다.

최신 동향

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기존 추진 시스템에서 하이브리드 추진 시스템으로의 전환이 두드러진 추세

거대한 해양 선박은 많은 양의 연료를 소비하므로 지구 온난화의 원인이 됩니다. 그러나 연료는 많은 해운 회사의 주요 비용 요소입니다. 따라서 에너지 효율성 향상은 해운산업 혁신의 주요 동인이다. 하이브리드 추진 시스템의 효율성과 경제성으로 인해 연료 기반의 기존 추진 시스템에서 친환경 하이브리드 추진 시스템으로의 전환이 증가하고 있습니다. 많은 선박 운영업체는 해양 하이브리드 추진 시스템의 저장 옵션으로 태양 에너지와 같은 재생 에너지를 사용합니다. 이 시스템에서는 저장된 태양 에너지를 피크 시간이나 야간에 활용하여 24시간 연중무휴 기존 해양 연료의 필요성을 줄입니다. 또한 유해한 탄소 배출 감소와 관련된 엄격한 규정으로 인해 하이브리드 추진에 대한 수요가 증가했습니다. 시스템.

요인

세계 해상 무역의 급증으로 제품 수요가 증가할 것으로 예상

해상 운송은 국제 무역과 세계 경제의 기둥입니다. 전 세계 해상 무역의 증가는 세계 해양 선박 산업 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. Maritime Publications에 따르면, 규모 기준으로 세계 무역의 약 80%, 금액 기준으로 세계 무역의 70% 이상이 해상을 통해 이루어지며 전 세계 항구에 의해 통제됩니다. 세계화와 중국, 한국 등 아시아 경제의 급속한 팽창은 해양 무역 성장에 중요한 역할을 할 것입니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 엄격한 환경 규제

해상 운송은 오염을 최소화하는 운송 수단으로 여겨지지만, 정부와 국제기구에서는 선박이 환경에 미치는 부정적인 영향을 완화하기 위해 환경 보호와 관련된 여러 규정을 도입했습니다. 기존 차량에 이러한 규정을 구현하는 것은 어렵고 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 깨끗하고 친환경적인 해양 부문으로의 지속적인 글로벌 전환은 조선 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 온실가스 배출, 황 배출, 선박 재활용 등에 대한 국제 해양 환경 규제가 강화되면서 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.

최근 규정 중 일부는 다음과 같습니다.

• IMO는 2030년까지 운송으로 인한 CO2 배출량을 40% 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 국제해사기구(IMO) 2020 규정에서는 연료유의 유황 한도를 3.50%에서 0.50%로 줄일 것으로 예상하고 있습니다.


• 2019년 IMO 에너지효율설계지수(EEDI)는 신조선에 대한 까다로운 기준을 설정했습니다.

또한 여러 정부에서는 오염을 최소화하기 위한 연구 개발에 비용을 지출하고 있습니다.

• 예를 들어, 중국 정부는 첨단 기술 산업, 청정 생산, 장비 또는 신소재 제조, 재생 에너지, 재활용 및 환경 보호.

세분화

type 분석

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국제 무역 증가로 인해 상업 부문이 시장을 선도할 것으로 예상  

해양선박 시장은 type를 기준으로 상선, 여객선, LNG/LPG 운반선, 특수목적선으로 분류됩니다.

상업 부문은 해상 무역 증가로 인해 2020년 가장 큰 부문이 될 것으로 추정되었습니다. 상업 부문은 벌크선, 컨테이너선, 유조선, 자동차 운반선, 롤인/롤아웃(RO-RO) 운반선으로 세분화됩니다. 벌크선, 유조선, 컨테이너선에 대한 수요는 해운 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

대중교통의 증가로 인해 여객선 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 여객선 부문은 크루즈선과 페리보트로 세분화됩니다. 크루즈 휴가에 대한 수요 증가로 인해 크루즈 선박에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

페리(Ferry)는 승객을 운송하고 때로는 차량과 화물을 수역을 가로질러 운송하는 데 사용되는 선박 type입니다. 관광산업의 증가로 인해 페리보트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 해당 부문이 시장 성장을 주도할 것으로 예상된다. 유럽은 여객선 부문에서 선두 지역입니다.

LNG/LPG 운반선 부문은 연료 및 석유 수요 증가로 인해 예측 기간 내내 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

이 시장의 특수 목적 선박 부문에는 연구 선박 및 기타 선박이 포함됩니다. 연구선은 해양학 연구, 수산 연구, 해군 연구, 극지 연구 등 다양한 연구를 수행합니다. 예측 기간 동안 연구선에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 해양학 연구 함대를 확장하기 위해 중국, 인도, 라틴 아메리카 국가와 같은 신흥 경제국의 투자 증가에 기인할 수 있습니다.

최종 사용자 분석 기준

오래된 차량의 MRO에 대한 수요 증가로 애프터마켓 부문이 성장할 것입니다

최종 사용자를 기준으로 해양 선박 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 애프터마켓으로 구분됩니다.

2020년에는 OEM이 조선 활동의 성장으로 인해 시장에서 가장 큰 부문으로 추정되었습니다. 애프터마켓 부문은 기존 차량의 MRO 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

시스템 분석으로

친환경 엔진 개발 증가로 선박용 엔진 부문 시장 지배

시스템별로 해양 선박 시장은 해양 엔진 센서시스템, 제어시스템, 전기시스템, 보조시스템, 통신시스템

황 배출을 줄이기 위한 천연가스 기반 엔진에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 선박용 엔진 부문이 지배적일 것으로 예상됩니다. 더욱이, 저배출, 연료 효율적, 친환경 엔진을 개발하기 위한 주요 기업의 투자 증가는 부문 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 국가로 분류됩니다.

2020년 북미 해양 선박 시장 규모는 88억 달러에 달했습니다. 북미 시장의 지배력은 미국에 기반을 둔 OEM 업체의 조선 증가로 인해 전 세계 조선사에 부품과 시스템을 공급하고 있습니다. 이 요인은 이 지역의 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.

아시아 태평양 지역은 2020년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 성장은 한국과 일본 등의 국가에서 현대중공업, 대우조선해양, 이마바리조선 등 주요 조선업체에 기인합니다. 중국, 일본, 한국은 2019년 신규 선박 인도의 92.5%를 차지하며 조선 산업에서 선두를 유지해 왔습니다.

유럽은 해양 선박 분야에서 두 번째로 큰 시장으로 추정됩니다. 핀칸티에리 S.P.A. 서부 지역 최대 규모의 조선소입니다. 유럽의 조선산업은 혁신의 선두주자로서 기술 제공자이자 보다 깨끗하고 안전한 선박 공급업체로서의 입지를 유지하고 있습니다. 다양한 상선 선단을 갖춘 유럽연합(EU) 해운 산업은 유럽연합의 연간 GDP 성장에 1,650억 달러를 기여합니다.

기타 지역에서는 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카와 같은 하위 지역이 해당 지역의 해양 선박에 대한 수요가 상대적으로 낮기 때문에 시장 점유율이 낮습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들이 유황 배출을 줄이기 위해 선박 설계 개발에 투자하고 있습니다  

이 시장의 경쟁 환경은 대우조선해양, 현대중공업, 이마바리조선, 핀칸티에리 S.P.A. 등 선별된 시장 참가자들이 지배하고 있음을 보여줍니다. 다른 사람. 선박에서 배출되는 황의 유해한 영향을 줄이기 위해 다양한 조직에서 이러한 선박의 연구 개발에 투자해 왔습니다. 더욱이, 선대 확장과 노후 선박 교체는 주요 업체들이 글로벌 시장에서 입지를 유지하기 위해 사용하는 다른 전략 중 일부입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 현대중공업(주)(대한민국)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.(일본)


• Kawasaki Shipbuilding Corporation(일본 )


• 삼성중공업(한국)


• 이마바리 조선 주식회사(일본)


• 현대삼호중공업 . Ltd.(한국)


• 현대미포조선(한국)


• 핀칸티에리 S.P.A. (이탈리아)


• 대우조선해양(한국)

주요 산업 발전:

• 2021년 5월 – 대선조선은 SITC International Holdings Company로부터 1,023teu 컨테이너 선박 8척과 추가 선박 2척에 대한 옵션을 제공하는 1억 5360만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 8척의 선박은 2023년 말까지 인도될 예정입니다.


• 2021년 5월 – 현대미포조선, 한국조선해양(KSOE), ABS Ltd., 마샬군도공화국(RMI) 해양청이 개발을 위한 협력 협약을 체결했다. 탄소 배출 감소 목표를 달성하기 위한 액화 CO2 운반선 설계


• 2020년 2월 –대우조선해양은 액화천연가스(LNG) Knutsen NYK Offshore Tankers(KNOT)용 연료 셔틀 탱커입니다. 주문은 2022년 중반에 배송될 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Marine Vessel Market

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