선박 유형별(컨테이너선, 여객선, 벌크선, 유조선, 해양선, 특수선, 일반화물선 등), 재화 중량별(100GT~499GT, 500GT~24,999GT, 25,000GT~59,999GT, 60,000GT 이상), 시스템별(추진 시스템, 제어 시스템, 전기 시스템, 외부 구조물, 발전 시스템, 갑판 기계 등), 솔루션별(라인 피팅 및 레트로 피팅), 지역별 예측(2024~2032년)

전 세계 해양 선박 시장 규모는 2023 년에 1,530 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024 년 1,650 억 달러에서 2032 년까지 247.96 억 달러로 2032 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 CAGR 5.6%를 나타냅니다. 아시아 태평양은 2023 년에 52.46%의 시장 점유율로 해양 선박 시장을 지배했습니다.

조선은 선박 및 기타 떠 다니는 선박 건물입니다. 일반적으로 조선소로 알려진 특수 설치에서 발생합니다. 조선소는 조선소라고도합니다. 조선 부문은 전 세계적으로 해양 선박을 설계하고 건설 할 책임이 있습니다. 정부 지원과 그 산업의 지속적인 존재에 필수적인 강력한 정부 지원과 정치적 안정성을 갖춘 조선 부문은 매우 높은 자본 강도를 가지고 있습니다. COVID-19 Pandemic은 2020 년의 해운 시장에 현저한 영향을 미쳤습니다. Clarksons Shipping Intelligence Network (2020A) 추정에 따르면, 세계 해상 무역은 2020 년에 4.4% 증가하여 국제 금융 위기 이후에 나타난 것과 비슷한 감소를 할 것입니다.

글로벌 해양 선박 시장 주요 테이크 아웃 

시장 규모 및 예측 :

• 2023 시장 규모 : 미화 1,530 억
• 2024 시장 규모 : 미화 160.56 억
• 2032 예측 시장 규모 : USD 247.96 Billion
• CAGR : 2024-2032 동안 5.6%

시장 점유율 :

• 아시아 태평양 지역은 2023 년에 52.46%의 점유율로 해양 선박 시장을 지배했으며, 중국, 일본 및 한국의 강력한 조선 활동으로 인해 전 세계 조선 시장의 94%를 차지했습니다 (UNCTAD 2021). 컨테이너 선박 수요, LNG 구동 선박 및 하이브리드 추진 채택으로 인해 성장이 촉진됩니다.
• 선박 유형에 따라 컨테이너 선박은 2023 년에 시장을 주도했으며 2023 년 21 개의 컨테이너 선박에 대한 CMA CGM – CSSC의 USD 36 억 계약과 같은 글로벌 무역 확장 및 기록적인 계약으로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트 :

• 중국 : 정부가 지원하는 이니셔티브와 LNG 및 메탄올 이중 연료 선박 명령을 늘리면서 아시아 태평양의 지배력을 향상시키는 최대 규모의 조선 허브.
• 한국 : 현대 중공 산업과 한하 바다의 강력한 존재, 고압 이중 연료 추진 LNG 운반체에 중점을 둡니다.
• 인도 : Mazagon Dock과 Grse를 통해 토착 조선을 성장시킨다.“Make in India”해군 프로그램의 지원.
• 미국 : 북미 성장을 촉진하기위한 차세대 해양 선박 및 해군 함대 현대화 프로그램에 대한 투자.
• 유럽 : 그리스와 프랑스 LNG 캐리어 생산 확장; Damen 조선소 및 Thyssenkrupp Marine Driving Advanced Ship Designs.

해양 선박 시장 동향

시장 성장을 가능하게하기 위해 조선에 사용되는 현대적인 디지털 혁신 및 기술

현대 기술의 사용은 조선 부문에 적극적으로 적용되어 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 디지털 혁신은 경쟁과 세계화의 최전선에 있습니다. 이러한 추세는 조선 산업이 디지털 시대에 적응할 수있는 로드맵을 찾아야합니다. 조선에서 현대 기술의 사용이 증가함에 따라 시장 성장이 증가하고 있습니다. 3D 프린팅, LNG로 구동되는 엔진, 사이버 보안, 디지털 플랫폼, 연료 최적화 시스템, 스마트 선박 솔루션, 레이저 클래딩 머신, 사물 인터넷, 새로운 재료, 로봇 공학, 가상 및 증강 현실 등과 같은 기술은 조선업자에 대한 요구를 선포하고 있습니다.

예를 들어, 2022 년 7 월, 프랑스 LNG 격리 전문가 GTT는 2 년 안에 LNG 배송 회사의 30 개 이상의 선박을 장착하기 위해 스마트 배송 솔루션 GTT Digital 계약을 체결했습니다. 이 계약은 선박 에너지 소비 및 환경 성능을 모니터링하고 최적화하기 위해 센서, 자동 데이터 수집 시스템 및 "지능형 소프트웨어"를 배포 할 수 있습니다.

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해양 선박 시장 성장 요인

국제 해양 무역은 시장 성장을 추진하기 위해 계속 성장했습니다.

세계화와 산업화의 중추는 해상 운송이며, 이로 인해 국경을 넘어 거래를 촉진하는 공급망을 촉진합니다. 운송을위한 해상 경로에 의존하는 다양한 시장에서 주요 공급 업체의 초점이 증가함에 따라 시장을 주도하고 있습니다. 해양 배송을 통해화물 운송에 대한 원자재 공급 업체 및 상품 시장 공급 업체로부터 더 높은 초점을 맞추는 것은 도로화물 운송에 비해 상당히 낮은 탄소 배출량을 줄이기 때문에 시장 성장을 주도하는 것으로 추정됩니다. 대량의 제품, 특히 원유, 철강, 광석 및 주로 개발 도상국의 자동차와 같은 완제품에 대한 수요 증가로 인해 운송은 지난 10 년 동안 강력한 성장을 경험했습니다. 바다 또는 기타 수로에 의한 상품의 교통 및 세계 항구를 통한 대중 교통은 가장 큰 거래량을 차지합니다.

거래량의 증가는 선박 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 UNCTAD 보고서에 따르면 2019 년에는 1 억 5 천 5 백만 톤의 상품이 운송되었으며 2020 년에는 1 억 6,600 만 톤이되었습니다. 또한 유조선, 화물선, 상업용 벌크 항공사 및 특수 목적 선박에 대한 수요는 국제 시본 무역 또는 해양 교통 수단의 상승 추세로 증가하여 조선 부문의 전망을 강화합니다.

무역 관련 계약의 증가는 시장 성장에 도움이됩니다

선진국과 개발 도상국의 상품 운송과 관련하여 수많은 무역 협정이 체결되었다. 따라서 공급 업체는 수로 선택을보다 효율적인 운송 모드로 전환했습니다. 이러한 증가 경향은화물 선박 운영자가 개발중인 크기와 역량이 다른 더 좋고 효율적인 컨테이너 캐리어로 이어져 해양 선박 시장 성장을 주도했습니다. 또한 FTA는 관세 및 세금을 줄였습니다. 결제 이후 회복으로 인해 모든 부문에서화물 및화물 운송 운동이 급속히 가속화되어 해양 선박에 대한 수요가 높아졌습니다. 따라서 Seaways를 통한화물 운동의 증가로 인해 상당한 변화가 있었으며 시장 성장이 발생했습니다.

또한 수출 업체와 수입 업체가 정부에 세금을 빚지고 있지 않기 때문에 무역 활동이 증가했습니다. 무역 블록의 국가들은 금지를 편안하게하고 비즈니스를 더 쉽게 수행하고 있습니다. 따라서 더 나은 컨테이너에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 조선 시장 성장을 지원하는 무역 협정의 붐의 결과입니다. 예를 들어, 2022 년 9 월, 인도는 지역 및 다자간 무역 협상에 적극적으로 참여하여 수출 시장을 다각화하고 개선하면서 국가 생산을 지원할 천연 자원, 중급 및 자본 상품에 대한 접근을 보장했습니다.

구속 요인

해양 선박의 높은 개발, 제조 및 유지 보수 비용은 시장 성장을 방해합니다.

해양 선박 건설의 높은 개발 비용은 해양 선박 시장 성장을 방해하는 주요 요인입니다. 선박 및 표면 전투원에는 고가의 센서, 전기, 발전, 통신 및 기타 관리 시스템이 포함됩니다. 센서 시스템에서 빠르게 변화하는 기술은 기존 시스템을 교체 할 책임이 있습니다. 따라서 해군 군함 건설 비용이 높으면 시장 성장을 제한하고 있습니다. 또한, 선박의 유지 보수 및 수리 비용은 약 10%이지만 구형 선박의 총 운영 비용의 25%에서 30%까지 증가 할 수 있습니다.

선박의 나이는 종종 이러한 비용과 관련이 있습니다. 그럼에도 불구하고 예기치 않은 수리, 부적절한 예비 부품 및 자격을 갖춘 기술자가 부족하여 발생합니다. 선박이 운영되기 시작할 때 유지 보수 계획을 준비하고 구현하면 설계 단계에서 이러한 문제를 완화 할 수 있습니다.

해양 선박 시장 세분화 분석

글로벌 시장은 선박 유형, 죽은 무게, 시스템 및 솔루션으로 분류됩니다.

선박 유형 분석에 의해

컨테이너는 예측 기간 동안 글로벌 거래에 대한 높은 수요로 인해 운동량을 얻기 위해 부문을 선적합니다.

선박 유형에 따라 시장은 컨테이너 선박, 여객선, 대량 항공사, 유조선, 해외 선박, 전문 선박, 일반 화물선 등으로 분류됩니다. 다른 세그먼트에서는 페리 보트, 유람선, LNG & LPG 캐리어 및 다양한 유조선을 고려했습니다.

컨테이너 선박 부문은 2023 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2024-2032 년에 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 성장은 많은 양으로 부하를 운반하기위한 응용 프로그램이 증가함에 따라 최대 24,000GT를 운반 할 수 있기 때문입니다. 전 세계적으로 컨테이너 선박에 대한 수요가 증가하면 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진 할 것입니다. 예를 들어, 2023 년 4 월, 중국 주정부 조선 회사 (CSSC)와 프랑스 컨테이너 선박 운영자 CMA CGM은 16 억 달러 규모의 16 억 달러 규모의 계약을 체결하여 역사상 가장 비싼 선박 구매로 기록을 세웠습니다. 이 계약은 4 개의 LCF LNG 컨테이너와 23,000 개의 25 피트 동등한 장치를 보유 할 수있는 15,000 20 피트 동등 장치가있는 12 개의 이중 연료 메탄올 컨테이너 선박을 요구합니다. (Teus). 화물 및화물 해상 운송에 대한 수요 증가는 부문 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다. 

또한, 벌크 캐리어 세그먼트는 두 번째로 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 곡물, 석탄, 곡물, 광석, 시멘트 등과 같은 다량의 상품을 운송하기위한 벌크 담당자에 대한 수요가 증가하면 세그먼트 성장이 촉진됩니다. 또한, 벌크 캐리어는 최대 30 만 톤의 대기 용량이 크고 벌크 캐리어의 기술적 측면이 증가하면 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023 년 6 월 Kansai Electric Power Co (KEPCO)는 일본 해운 거대 Mitsui O.S.K와 계약을 체결했습니다. 라인 (mol)은 기존의 해양 연료 유 또는 액체 천연 가스 LNG를 연소시킬 수있는 이중 충전 벌크 캐리어를 제조합니다. 오시마 조선소에 건설 될 예정입니다.

죽은 체중 분석으로

상품 운송에 대한 수요 증가로 인해 25,000 GT ~ 59,999 GT 세그먼트가 성장하도록 설정

죽은 무게에 따라 시장은 100 gt ~ 499 gt, 500 gt ~ 24,999 gt, 25,000 gt ~ 59,999 gt, 60,000 gt로 분류됩니다.

25,000 GT ~ 59,999 GT 세그먼트는 2024-2032 년부터 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 우리는이 부문에서 컨테이너 선, 화학 유조선 등을 고려했습니다. 전 세계적 으로이 선박에 대한 수요가 증가함에 따라 세그먼트 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, UNCTAD 2022의 보고서에 따르면, 오일 유조선 함대는 2022 년에 29%에서 30% 증가했습니다.

또한, 위의 60,000 GT 세그먼트는 2023 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 60,000 GT 무게로, 우리는 벌크 캐리어, 컨테이너 선박, 액화 가스 캐리어 및 기타 선박을 고려했습니다. 또한 UNCTAD 2022 보고서에 따르면, 총 운반 용량의 일반화물 점유율은 무거운 사망 중량 범주에서 4%에서 5% 증가했습니다.

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시스템 분석에 의해

다양한 시스템의 기술 추세와 발전 증가는 세그먼트 시장 성장을 추진하고 있습니다.

시스템을 기반으로 시장은 추진 시스템, 제어 시스템, 전기 시스템, 외부 구조, 발전기 시스템, 데크 기계 및 기타로 나뉩니다.

추진 시스템 세그먼트는 2023 년 최대 시장 점유율을 차지했으며 2024 년에서 2032 년까지 가장 빠르게 성장하는 부문 일 가능성이 높습니다. 탄소 강도 지표 (CII)와 같은 탈탄 및 환경 규정은 다양한 선박 소유자의 함대 갱신을 계속 이끌 것입니다. 추진 시스템의 연구 및 개발이 증가함에 따라 시장 성장을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2022 년 12 월, 합작 투자, Sal Heavy Lift 및 Netherlands에 기반을 둔 점보 배송은 4 개의 메탄올 하이브리드 추진 시스템에 대한 Wartsila와 계약을 체결했습니다. 메탄올 하이브리드 추진 시스템은 중국의 우후 조선소에 건설되고 있습니다.

또한, 데크 기계 세그먼트는 두 번째로 빠른 성장 세그먼트입니다. 다양한 선박 적용을위한 데크 기계의 활용이 증가함에 따라 세그먼트 성장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022 년 11 월, Pelagic Wind Services는 Kongsberg Maritime과 새로운 CSOV를위한 설계 및 장비에 계약을 체결했습니다. 장비 패키지는 데크 기계, 하이브리드 추진 시스템, 전력 전기 시스템 등으로 구성됩니다.

솔루션 분석에 의해

신흥 국가들에 의한 선박의 원주민 배수 증가는 시장 성장을 주도하고 있습니다. 

솔루션에 기초하여 시장은 라인 핏과 레트로 핏으로 분류됩니다.

이 라인 피트 세그먼트는 2023 년 최대 해양 선박 시장 점유율을 차지했으며 2024 년에서 2032 년까지 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023 년 4 월 프랑스와 중국은 세계 최대의 조선 계약에 서명했습니다. 프랑스 운송 회사 CMA CGM 및 중국 주정부 조선소 (CSSC)는 21 개의 컨테이너 선을 건설하기로 합의했습니다. 계약의 총 가치는 306 억 달러였습니다.

레트로 핏 부문은 주요 국가가 차세대 기술로 해양 함대의 현대화 및 업그레이드에 초점을 맞추면서 나란히 증가하고 있습니다. 또한, GHG 배출 목표를 줄이기위한 IMO의 2023 규정은 2008 년 GHG 배출 수준에 비해 2030 년까지 2030 년까지 거의 40%, 2050 년 70% 감소하는 것입니다. 새로운 규정은 2023 년 1 월부터 발효 된 선박의 효율성과 탄소 배출에 영향을 미칩니다. 새로운 규정은 국제 운송을 변화시키고 새로운 불확실성을 창출합니다. 이 규정은 상업용 해양 선박뿐만 아니라 상업적 해양 선박에도 영향을 미칩니다.          

지역 통찰력

지역을 기반으로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 다른 세계로 분류됩니다.

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아시아 태평양 시장은 2023 년에 가장 큰 해양 선박 시장 점유율을 차지했습니다. 중국, 일본 및 한국의 해양 함대 증가로 인한 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 일 것입니다. 또한 UNCTAD 보고서 2021, 중국, 일본 및 한국은 조선 시장의 94%를 차지했습니다. 예를 들어, 2023 년 3 월 Cummins는 아시아 태평양 해양 시장을위한 새로운 하이브리드 호환 B4.5 추진 및 보조 엔진을 발표했습니다. 제어 시스템이있는 독립형 엔진, 발전기 세트 또는 하이브리드 준비 패키지로 제공되는 Light and Power 밀도 B4.5는 레크리에이션 및 상업용 해양 응용 프로그램 모두를 위해 설계되었습니다.

유럽은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역에 해양 선박을 건설하기 위해 민간 기업의 투자 증가는 롤아웃 항공사의 추세로 인해 해양 선박 수요를 늘릴 것으로 예상됩니다. 주요 해양 선박 생산자 와이 지역에서 두 번째로 큰 함대의 존재는 세계 시장 성장을 추진했습니다. 예를 들어, 2022 년 11 월, 그리스의 선박 소유자는 Hanwha Ocean (이전 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)과 계약하여 Maran Gas 용 LNG 운송 업체를 건설했습니다. 총 계약의 가치는 4 억 6,600 만 달러였습니다. Hanwha는 고압 이중 연료 추진 엔진 (ME-GI)이 장착 된 2 개의 174,000 입방 미터 클래스 LNG 캐리어의 건설을 건설 할 것입니다. 해양 선박은 OKPO 조선소에 건설 될 것이며 2026 년에 배달 될 것으로 예상됩니다.

북미는 예측 기간 동안 상당한 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 정부가 해양 선박을 조달하기위한 연방 기금이 증가하고 해상 운송을위한 차세대 및 고급 기술 선박에 대한 수요 증가는 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022 년 9 월 BCI Marine은 해양 엔진을 캐나다의 Oxe Marine 고성능 디젤 아웃 보드 엔진 분배기에 공급할 것입니다. 엔진은 탁월한 성능을 제공하고 매우 내구성이 뛰어난 유지 보수가 적고 장거리 엔진이 필요한 상용 사용자를 위해 설계되었습니다.

라틴 아메리카는 식품 및 의료 용품과 같은 필수로 간주되는 것들을 포함하여 공급망을 통해 상품의 광범위한 분배를 크게 보장합니다. 따라서 해양 운송 산업에서 하이브리드 추진의 채택으로 인해 시장은이 지역에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 2020 년 11 월, Wartsila와 CBO는 라틴 아메리카 최초의 하이브리드 선박 업그레이드 프로젝트에서 파트너 관계를 맺었습니다. 두 회사 모두 하이브리드 추진으로 운영하기 위해 선박을 전환하기로 합의했습니다. 선박에는 하이브리드 추진 용 배터리 팩이 장착되어있어 용기의 에너지 소비를 개선하고 탄소 발자국을 줄입니다.

중동 및 아프리카는 전 세계적으로 상품 운송이 증가함에 따라 꾸준한 성장을 예상했습니다. 예를 들어, 2023 년 5 월, Ad Ports Group은 UAE의 Fujairah 항구와 방글라데시 사이의 일반화물 및 건조 벌크화물의 이동을 위해 방글라데시의 회사 인 Saif Powertec에서 5 개의 대량 항공사를 구매한다고 발표했습니다. 선박의 인수는 해상 클러스터에 따라 그룹 운송 부서의 운영을 확장하고 글로벌 확장 목표를 달성 할 수 있도록 도와줍니다.

주요 업계 플레이어

최고의 시장 플레이어는 비즈니스 확장을위한 합병 및 인수에 집중합니다.

많은 회사들이 해양 선박 생산에 종사함에 따라 시장은 조각화되었습니다. 해양 선박을 설계하고 개발하기 위해 OEMS (Original Equipment Manufacturers)는 로봇 시스템, 3D 프린팅 및 통합 전기 추진을 포함한 혁신적인 기술을 출시했습니다.

General Dynamics Corporation, Thales Group, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd (한국) 및 BAE Systems는 2022 년 최고의 해양 선박 제조업체 중 일부였습니다. 2021 년 1 분기, 현대 중공업 Co. Ltd. 2019 년 중국 주정부 조선 회사 (CSSC)는 중국 조선 산업 회사 (CSIC)와 합병하여 새로운 조선 회사를 설립했습니다.

최고의 해양 선박 회사 목록 :

• BAE 시스템(영국)
• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (인도)
• 정원 도달 조선소 및 엔지니어 (GRSE)(인도)
• 현대 중공업 주식회사 (HHI)(대한민국)
• 현대 미포 조선소 (한국)
• General Dynamics Corp Nassco (미국)
• Larsen & Toubro Ltd. (인도)
• 나반 티아 (스페인)
• Thyssenkrupp Marine Systems (독일)
• Damen 조선소 그룹(네덜란드)

주요 산업 개발 :

• 2023 년 7 월 -현대 MIPO 조선소는 KR (Korea Register of Shipping)과 함께 상용 서비스 운영 선박 (CSOV)을위한 차세대 포지셔닝을 갖춘 고급 하이브리드 전기 추진 시스템을 개발할 계획을 발표했습니다.
• 2023 년 6 월 -두 개의 추가 CSOV 건설, 건설 서비스 선박 건설을위한 Acta Marine과의 주요 계약은 최근 해운 부문의 주요 조선소 중 하나 인 Tersan 사이에서 결론을 내 렸습니다. 이 새로운 계약은 Tersan Shipyards의 주문서가 현재 건설중인 두 개의 CSOV에 따라 Acta Marine의 최대 4 개의 자매 프로젝트를 제공합니다.
• 2023 년 6 월 - UDUPI Cochin Shipyard Limited (UCSL) 인 인도 정부가 운영하는 조선소는 노르웨이 회사 인 Wilson Shipowning을 위해 6 개의 새 세대 3800 DWT 화물선을 설계하고 건설하기위한 국제 명령을 내렸다. 8 개 배를 더 구매할 가능성으로 인해 7,200 만 달러의 계약이 체결되었습니다. 첫 번째 선박은 2024 년 12 월에 배달됩니다. 나머지는 2026 년 3 월까지 완료 될 예정입니다.
• 2023 년 4 월 -중국 조선소 중국 상인 중국인 중국-장관은 프랑스 LNG 격리 전문가 GTT와 첫 번째 계약을 수여하여 유럽의 선박 소유자를 대신하여 4 개의 새로운 LNGC (액수화 된 천연 가스 운반자)를 설계했습니다.
• 2023 년 3 월 -한국 조선소 삼성 중공업 (SHI)은 프랑스 LNG 격리 전문가 GTT와 계약을 체결하여 아시아 회사를 대신하여 새로운 FLNG (Floated Buvified Natural Gas)를 설계하기 위해 계약을 체결했습니다.
• 2022 년 1 월-프랑스 운송 회사 인 Towt (Transoceanic Wind Transport)는 맞춤형 디자인의 새로운 항해 화물선에 대한 조선 계약에 서명했습니다. 프랑스에 기반을 둔 Piriou Marine 조선소는 2023 년 여름에 서비스를 제공 할 것으로 예상됩니다.

보고서 적용 범위

An Infographic Representation of Marine Vessel Market

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 주요 회사, 다양한 플랫폼, 시스템 및 해양 선박의 응용과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도이 보고서는 글로벌 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 앞서 언급 한 요인 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 개발 된 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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