방위각 추진기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(1500KW 미만, 1500KW-3500KW 및 3500KW 이상), 구동 시스템별(전기 구동 시스템, 디젤 구동 시스템 및 유압 구동 시스템), 선박 유형별(해군) 선박, 해상 시추, 레저용 보트, 해상 풍력 발전소(CTV, SOV) 및 기타), 최종 사용자별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 방위각 추진기 시장 규모는 4억 9,850만 달러였습니다. 시장은 2022년 5억 2,640만 달러에서 2029년까지 5억 8,380만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 1.49%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19의 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 방위각 추진기는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 -14.99% 감소한 것으로 나타났습니다.

방위각 추진기는 포드에 위치한 해양 프로펠러입니다. 이러한 추진기는 수평면에서 서로 다른 방향으로 회전할 수 있으므로 방향타를 사용할 필요가 없습니다. 구형 좌표계에서 각도 측정을 제공합니다. 이 프로펠러는 수직 축에서 360도 회전할 수 있으며 고정 피치 스러스터에 비해 최적의 추력과 더 많은 유연성을 제공합니다. 추진기는 주로 Z 드라이브와 L 드라이브의 두 가지 배열로 구성됩니다. 이는 선박 호위, 동적 위치 확인 서비스, 선박 도킹과 같은 다양한 애플리케이션에서 널리 사용됩니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁 위기가 해양 산업에 미치는 영향

• 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 유럽 국가들은 국방비를 확대했습니다. 독일 정부는 2021년 전체 국방비보다 많은 1,090억 달러를 할당했습니다.


• 또한 폴란드와 덴마크도 안보 목적을 위해 국방예산 증액을 선언했습니다. 발트해에서 해군 역량을 강화하기 위해 2022년 3월 폴란드 국방부 장관은 바르샤바가 3척의 새로운 지뢰 대책 선박(MCV)을 획득할 것이라고 선언했습니다.


• 2022년 1월 러시아는 훈련용 전투함과 보급함 140척, 군사 장비 1,000여 대, 항공기 50대 이상을 설치했습니다. 또한 NATO는 120척 이상의 연합군 함정과 100대 이상의 제트기를 지중해 지역에 배치했습니다.


• 따라서 새로운 군함 조달에 대한 지출이 증가하고 해군 함정의 현대화에 대한 지출이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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방위각 추진기 시스템에 텔레스코픽 추진기 기술 도입이 최신 동향

선진 기술의 도입과 해양 추진 시스템의 혁신은 시장의 최신 트렌드입니다. 텔레스코픽 또는 개폐식 추진기는 방위각 추진기의 첨단 기술 중 하나입니다. 2021년 3월, Brunvoll은 영국의 국영 조선 회사인 Navantia와 계약을 체결했습니다. 스페인은 스페인 해군을 위해 F-110 프리깃 5척에 충격 방지 접이식 추진기를 제공할 예정입니다.

선박 바닥에 고정된 기존 추진기는 구멍으로 인해 난류가 발생하여 유체역학적 성능이 더욱 저하된다는 큰 단점이 있습니다. 접이식 스러스터는 선체에서 아래쪽으로 확장되면 방위각 스러스터로 작동하고, 접으면 표준 터널 스러스터로 작동합니다. 따라서 향상된 성능을 제공하는 다기능 솔루션을 제공합니다.

요인

속도 향상을 위해 선박 소유자의 방위각 추진기 사용 증가로 시장 성장 촉진

방위각 추진기는 해군 선박에 사용되어 원하는 방향으로 필요한 추력을 제공함으로써 선박에 방향타 시스템 및 고정 프로펠러보다 더 나은 기동성을 제공합니다. 스러스터는 주로 해양 선박의 동적 위치 결정에 사용됩니다. 이러한 추진기는 바람이나 파도와 같은 환경적 장애물에 대응하여 위치를 유지합니다. 해양 선박의 속도를 향상시킵니다. 주로 해양공급선, 예인선, 작업선, 화물선, 쇄빙선, 해군 함정에 사용됩니다. 선박 소유자는 뛰어난 기동성을 제공하는 이러한 첨단 추진기를 적극적으로 채택하고 있습니다. 유지 관리가 쉽고 높은 운영 안정성을 제공하여 시장 성장을 주도합니다.

국제 해상 무역 활동의 증가로 방위각 추진기 시장 성장 촉진

유엔 무역 개발 회의(UNCTAD)의 2021년 해상 운송 보고서에 따르면 국제 해상 무역은 4.3% 증가할 것으로 추산됩니다. 2020년에는 전 세계 상업용 선박 선대가 3% 증가해 총톤수 100톤 이상의 선박이 99,800척에 이르렀습니다. 2021년 1월까지 용량은 21억 3천만 중량톤(dwt)에 거의 맞먹었습니다.

일본, 중국, 한국이 조선산업의 선두 국가로 떠올랐습니다. 프로펠러는 해양 선박의 필수 시스템입니다. 따라서 해상 무역을 위한 해군 함정과 화물선에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

제한 요인

방위각 추진기 유지 관리와 관련된 높은 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

기존 스러스터 교체와 관련된 높은 유지 관리 비용은 시장 성장을 방해합니다. 고급 추진기에는 직접 디젤 엔진 구동이 포함된 Z 드라이브 구성과 머리 위에서 전기 드라이브가 포함된 L 드라이브 구성이 있습니다. 고급 추진기의 현대화 및 업그레이드에는 높은 비용이 듭니다. 따라서 해군 함정에 업그레이드된 방위각 추진기의 필요성이 시장 성장을 방해합니다.

세분화

type 분석

화물 및 측량선 수요 증가로 인해 2021년 1500KW~3500KW 부문이 시장을 장악

type를 기준으로 시장은 1500KW 미만, 1500KW~3500KW, 3500KW 이상으로 분류됩니다.

1500KW~3500KW 부문은 2021년 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이러한 우위는 화물선과 측량선에 스러스터 채택이 증가했기 때문입니다. 해상 무역 증가와 화물선 조달을 위한 투자 증가로 인해 스러스터에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 주도하고 있습니다.

1,500KW 미만 부문은 2022~2029년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 예측 기간 동안 크루즈, 페리, 구명정, 예인선, 어선 등 소형 선박의 수가 증가한 데 따른 것입니다.

드라이브 시스템 분석으로

유압 구동 시스템 부문은 해군 함정에서의 사용 증가로 인해 가장 높은 성장을 보일 것입니다

구동 시스템을 기준으로 시장은 디젤 구동 시스템, 전기 구동 시스템, 유압 구동 시스템으로 분류됩니다.

전기 구동 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 경량 선박에 대한 높은 수요에 기인합니다. 전기 시스템의 가장 큰 장점은 기어박스가 필요 없다는 것입니다. 2021년 11월 Torqeedo와 Italdraghe는 도시 및 내륙 수로의 상업용 선박을 위한 선외 접이식 전기 추진 시스템의 공동 개발을 위한 계약을 체결했습니다.

유압 구동 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 비율을 보일 것입니다. 이러한 성장은 속도 변화에 관계없이 일정한 힘을 제공하고 속도를 정확하게 제어하기 위해 해군 함정에서 이러한 시스템의 사용이 증가했기 때문입니다.

선박별 type 분석

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예인선과 잠수함 수요 증가로 인해 2021년 해군 함정 부문이 시장을 장악

선박 type를 기준으로 시장은 해상 시추로 나누어지며, 해군 선박, 해상 풍력 발전소(CTV, SOV), 레저용 보트 등

군함 부문은 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2022~2029년에도 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 잠수함, 정찰선, 예인선에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

해상 풍력 발전 단지 부문은 SOV(서비스 운영 선박) 및 CTV(승무원 이송 선박)에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것입니다. 2021년 4월 Fincantieri의 자회사인 Vard는 스코틀랜드 회사인 North Star Renewables와 서비스 운영 선박(SOV) 3척을 인도하는 계약을 체결했습니다.

최종 사용자 분석 기준

해양 선박 개조 및 업그레이드 프로그램의 증가로 애프터마켓 부문 확대

최종 사용자를 기준으로 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 애프터마켓으로 구분됩니다.

OEM 부문은 해군 부문에 대한 투자 증가, 신규 선박 조달, 해상 화물 교역의 급속한 성장으로 인해 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 선주와 OEM 사이의 조달 계약 수가 증가하면서 부문 성장이 가속화되었습니다.

애프터마켓 부문은 안전을 개선하고 운영 능력을 강화하기 위한 해양 선박 업그레이드 프로그램의 증가로 인해 가장 높은 복합 연간 성장률로 성장할 것입니다.

지역적 통찰력

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세계 방위각 추진기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

2021년에는 아시아 태평양 지역이 시장을 장악했으며 그 가치는 2억 6,250만 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 조선 산업의 급속한 확장과 중국, 인도 등 신흥 경제국의 해군 함정 조달 증가에 따른 것입니다. 또한, 한국 정부는 2030년까지 선박 제조업체가 탄소 배출이 적거나 없는 친환경 선박 시장 점유율을 최대 75%까지 점유한다는 목표를 세웠습니다.

유럽은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. 이러한 성장은 Brunvoll, ABB Marine 및 KONGSBERG와 같은 주요 OEM의 존재에 기인합니다. 어업, 여객 운송 및 기타 해상 응용 분야를 위한 소형 및 중형 선박에 대한 수요 증가가 유럽 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 2022~2029년에 상당한 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 미 해군의 해군 함정에 대한 지출 증가에 따른 것입니다. 미 해군은 8척의 신규 선박 구매를 위해 2023회계연도 선박 건조 자금으로 279억 달러의 예산 요청을 제안했습니다. 여기에는 Arleigh Burke(DDG-51)급 구축함 2척, Virginia(SSN-774)급 공격 잠수함 2척, LPD-17 Flight II급 상륙함 1척, Constellation(FFG-62)급 호위함 1척, Navajo( TATS-6)급 예인, 인양 및 구조선과 John Lewis(TAO-205)급 급유선 1척.

남미와 중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것입니다. 이러한 성장은 이 지역 전반에 걸쳐 해상 풍력 발전 단지 활동이 증가했기 때문입니다. 또한 사우디아라비아, UAE, 브라질, 아르헨티나 등의 해군 부문에 대한 지출 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 경쟁 우위 확보를 위해 연구 개발 활동에 집중

기술적으로 진보된 추진기의 도입과 해군 함정용 저탄소 배출 추진 시스템의 개발이 시장에서 다가오는 추세입니다. 추진기의 다양한 제품 포트폴리오와 OEM의 연구 개발에 대한 지출 증가는 시장 성장을 촉진합니다. 2021년 12월 일본은 최초의 배출가스 제로 전기 유조선을 진수했습니다. 가와사키 중공업은 68KW 측면 추진기 2개와 300KW 방위각 추진기 2개를 구동하는 유조선용 배터리 시스템을 개발했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ABB(스위스)


• Brunvoll AS(노르웨이)


• 캐터필러(미국)


• Hydromaster(네덜란드)


• IHI Power Systems Co., Ltd.(일본)


• Jastram(독일)


• 가와사키 중공업< /a>(일본)


• 콩스베르그(노르웨이)


• 쇼텔 그룹(독일)


• Steerprop(핀란드)


• Thrustmaster(미국)


• 베스 추진(네덜란드)


• Voith Turbo (독일)


• Wartsila Corporation(핀란드)


• 우시 루이펑 해양(중국)


• ZF Friedrichshafen AG(독일)

주요 산업 발전:

• 2022년 1월 - Kongsberg는 터키 조선소가 Svitzer를 위해 제작 중인 새로운 Azimuth Stern Drive(ASD) 예인선에 설치할 US255SFP 및 US205SFP 추진기를 공급하기로 Sanmar Shipyards와 계약을 체결했습니다.


• 2022년 4월 – Kongsberg는 해군 함정 공급을 위해 두 건의 계약을 체결했습니다. 통합 장비 솔루션을 갖춘 두 대의 시운전 서비스 운영 선박(CSOV)을 공급하는 통합 풍력 솔루션(IWS)이 있는 선박입니다. 두 번째 계약은 풍력 터빈 설치 선박( WTIV) 포괄적인 기술 패키지를 제공합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Azimuth Thrusters Market

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 심층적인 기술 분석을 제공하며 주로 선도적인 시장 참여자, 시장에 대한 정부 벨아웃 패키지와 함께 코로나19 효과, 방위각 추진기 시장과 같은 주요 측면에 초점을 맞추고 있습니다. 제품의 점유율, 제품 시스템, 선도적인 기술 동향, 제품의 연구 이념 등을 말합니다. 이 외에도 보고서는 해양 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 동향을 강조합니다. 위에서 설명한 요소 외에도 보고서는 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 여러 요소를 제공합니다. 

보고서 범위 및 세분화