해군 함정 및 수상 전투함 시장 규모, 점유율, 코로나19 영향, 러시아-우크라이나 전쟁 영향, 선박 유형별(구축함, 코르벳함, 잠수함, 수륙양용 선박, 호위함, 보조 선박 및 기타), 시스템별(해양 엔진 시스템, 무기 발사 시스템, 센서 시스템, 제어 시스템, 전기 시스템, 보조 시스템 및 통신 시스템), 솔루션별(라인 핏 및 레트로 핏), 애플리케이션별(수색 및 구조, 전투 작전, MCM 작전, 해안 작전 및 기타) 및 지역 예측(2023~2030년)

세계 해군 함정 및 수상 전투함 시장 규모는 2022년 4,291억 달러로 평가되었으며, 2023년 4,603억 8천만 달러에서 2030년까지 6,748억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /피>

해군은 해상 전투에서 군함을 사용합니다. 여기에는 대잠 어뢰 발사 시스템, 로켓 발사기, 수직 미사일 발사기 및 기타 무장 시스템이 포함됩니다. 해군 함정에서 감시 사용 증가와 정보, 통신 및 기술(ICT) 수집이 시장 성장을 주도합니다. 2021년 4월 25일, 중국은 주력 전투함 3척, 대형 구축함, 강습상륙함, 핵추진 탄도미사일 잠수함 1척을 취역했습니다. 기존 시스템을 대체하는 무기 및 센서 시스템의 빠르게 발전하는 기술은 시장 성장에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 

코로나19 영향

코로나19 팬데믹으로 인한 조선업계의 유례없는 도전

조선산업은 코로나19 팬데믹으로 인해 타격을 입었습니다. 수상 전투함의 납품이 크게 감소하면서 시장이 큰 타격을 입었습니다. 선박 주문 감소, 공급망 중단, 해군 함정 및 수상 전투함의 배송 지연으로 인해 시장이 마이너스 성장을 기록했습니다.

• 영국 선박 평가 기관인 VesselValue에 따르면 2020년 신규 선박 발주는 2019년 같은 기간에 비해 41% 감소했습니다. 신규 선박 발주량은 2019년 906척에서 2020년 532척으로 감소했습니다.


• 인도 최초의 원주민 항공모함(IAC)인 INS VIKRANT의 인도가 코로나19 팬데믹으로 인해 6개월 지연되었습니다. Cochin Shipyard Limited(CSL)에서 건조했으며 40,000톤을 운반할 수 있습니다.


• 필리핀 해군의 두 번째 미사일 탑재 가능 프리깃함인 BRP Antonio Luna(FF-151) 인도가 2020년 3분기에서 2021년 1분기로 연기되었습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아와 우크라이나 간의 지속적인 갈등으로 인해 전 세계적으로 시장 성장을 촉진하는 해군 함정의 중요성이 커지고 있습니다

러시아와 우크라이나 사이에 진행 중인 전쟁은 특히 해당 지역의 해군 함정 및 수상 전투함 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 양측이 해양 능력 강화를 목표로 하고 있기 때문에 이번 갈등으로 군함 및 관련 장비에 대한 수요가 증가합니다.

또한 러시아는 흑해 지역에서 해군 전력을 늘려 왔으며 최근에는 해군 함대에 막대한 투자를 했습니다. 여기에는 새로운 선박의 개발 및 배치는 물론 기존 선박의 업그레이드도 포함됩니다. 예를 들어, 2022년 11월 29일 러시아는 칼리브르 미사일 8기를 탑재한 선박 1척을 포함해 전함 12척을 흑해에 배치했습니다. 또한 러시아는 극초음속 미사일과 무인 수중 차량. 또한 러시아는 2023년 3월 일부 해군 함정에 칼리브르 미사일을 장착할 계획을 세웠다. 해양 정책 전문가는 이 무기가 국가의 함대 무장에 점점 더 중요해질 것이라고 말했습니다.

이 분쟁은 해군에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 국제 공동체, 특히 서구 국가들이 러시아에 부과한 제재 조치는 러시아의 방위 산업에 중대한 영향을 미쳐 조선 및 선박 수출 능력을 감소시켰습니다. 게다가 이 지역의 많은 지역이 현재 러시아의 통제하에 있기 때문에 분쟁으로 인해 우크라이나 조선소가 새로운 조선소를 확보하는 것이 더 어려워지고 있습니다.

최신 동향

시장 성장을 가능하게 하는 복잡한 선박 형상에 대한 3D 프린팅 기술에 대한 수요 증가

3D 프린팅은 복잡한 해군 함정과 수상 전투함 형상을 만드는 데 사용됩니다. 고급 3D 프린터는 금속 파이프, 원통, 금속판, 군함의 곡선 및 언덕 모양과 같은 복잡한 부품을 만듭니다. 예를 들어, 2021년 1월 Naval Group은 프랑스 해군 선박용 완전 금속 3D 프린팅 프로펠러를 개발했습니다. 이 선박은 Tripartite급 광산 사냥꾼에 탑승한 이후 모든 작전 임무에서 이 차세대 프로펠러에 합류했습니다. 이 프로펠러는 200kg 블레이드 5개가 지지하는 2.5m 길이의 기술적 이점입니다.

빠른 제품 개발, 빠른 캐비티 금형, 즉각적인 수리, 복잡한 기계 도면 해석으로 인한 인적 오류 감소, 저비용 생산이 3D 프린팅 기술의 주요 특징입니다. 예를 들어, 2023년 3월 미 해군은 3D 프린팅 기술이 어떻게 사용될 수 있는지 검토하면서 선원들이 해상 선박용 교체 부품을 만들 수 있도록 허용할 계획이었습니다. 해군은 2022년 7월 환태평양 훈련에서 미국 에섹스(Essex)가 실시한 테스트 외에도 선박에서 3D 프린터를 테스트했습니다. 이를 통해 선원들은 확립된 공급망을 기다리지 않고 손상되거나 누락된 구성 요소에 대한 교체 부품을 만들 수 있었습니다. .

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요인

해군 함정과 수상 전투함의 다양한 기술 발전 시장 성장 지원 < /strong>

해군 함정의 첨단 기술은 안전하고 효율적인 해상 작전을 제공합니다. 통합 전기 추진, 태양광 및 풍력 선박, 버키페이퍼 소재 증가 등 차세대 기술의 도입이 시장 성장을 촉진합니다. 또한 생산 공정의 약 67%가 로봇 시스템을 사용합니다. 로봇공학의 사용이 증가하면서 조선 산업의 생산 속도가 향상됩니다. 조선 로봇은 조선소의 무거운 물건 들어올리기, 용접, 폭파, 도장 및 기타 작업을 수행합니다. 또한 다양한 주요 업체와 신흥 국가의 해양 추진 시스템 기술 발전이 시장 성장을 기대하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 미국 국방부 산하 연구혁신국(DARPA)은 전기로 보트와 선박을 자동으로 추진하는 움직이는 부품 없이 자기유체역학 운동(MHD) 드라이브를 사용하여 수중 추진 시스템을 발전시키기 위한 42개월 프로그램을 선언했습니다. 전류와 자석.

시장 성장 촉진을 위한 해군 선박의 LNG 연료 엔진 채택 증가

액화천연가스(LNG)는 해군 함정과 수상 전투함에 사용됩니다. LNG 엔진은 기존 디젤 엔진에 비해 이산화탄소 배출량을 20% 줄인다. 황산화물(SOX)은 거의 0에 가깝고, 질소산화물(NOX) 배출량은 90% 감소합니다. 또한, 2023년 1월에는 LNG가 전체 수명주기 동안 온실가스를 최대 21%까지 감소시켜 시장 성장을 견인했습니다. 예를 들어, 2023년 1월 일본 2위 조선사인 Japan Marine United(JMU)는 완전히 탈탄소화하려는 부문의 과도기 기술로 간주되는 액화천연가스를 연료로 하는 선박 건조를 시작했습니다. 일본 해병 연합(JMU)은 중국 및 한국과의 경쟁이 심화되는 가운데 수요를 충족시키기 위해 환경적으로 책임 있는 기술을 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다.

제약 요인

해군 함정 및 수상 전투원의 높은 개발 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

수상 전투함 제작에 드는 높은 개발 비용은 시장 성장을 방해하는 주요 요인입니다. 해군 함정에는 고가의 센서 시스템, 무기 발사 시스템, 보조 시스템, 통신 시스템 및 전투 관리 시스템. 무기 발사 및 센서 시스템의 빠르게 변화하는 기술은 기존 시스템을 대체하는 역할을 합니다. 따라서 해군 군함 건조에 드는 높은 비용이 시장 성장을 억제하고 있습니다. 더욱이, 유지보수 지연과 비용이 증가함에 따라 해군 선박은 운항 시간이 줄어듭니다. 회계감사원(GAO) 보고서에 따르면, 2021년에 선박이 운항되거나 훈련되는 운영 및 지원 비용과 추진 시간이 텐10 선박 클래스에서 약 25억 달러 증가했습니다.

세분화

선별 type 분석

2023~2030년에 추진력을 얻기 위해 다중 임무 공격 및 방어 목적을 위한 구축함의 필요성 증가 

시장은 type 선박을 기준으로 구축함, 코르벳함, 잠수함, 수륙양용함, 호위함, 보조함 등으로 분류됩니다.

구축함 부문은 2023~2030년에 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 대잠수함전, 수상 표적 및 선박에 대한 장거리 공격, 호위 임무 등의 응용 분야에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 4월 레이시온 테크놀로지스의 미사일 및 방산 사업은 1년 계약 기간 내에 미 해군의 줌왈트급 유도 미사일 구축함의 전투 시스템을 설계하는 것으로 알려졌으며, 계약 비용은 약 3억 850만 달러였다. 이 자금은 함대의 임무 시스템 및 장비 운영을 지원하는 기타 물품과 여행 활동에 사용될 것입니다.

수륙 양용 선박 부문은 해군 작전에서 다양한 임무를 수행하면서 수륙양용 선박에 대한 수요 증가로 인해 상당한 시장 점유율을 보여줄 것입니다. 더 많은 병력을 수송할 수 있어 높은 화력과 지구력을 자랑합니다. 예를 들어, 2022년 10월 HII의 Ingalls Shipbuilding은 강습 상륙함 LHA 9의 세부 설계 및 건조를 위해 미 해군으로부터 24억 달러 규모의 고정 가격 인센티브 계약을 체결했습니다. 실행될 경우 이 계약은 다음과 같은 옵션을 제공합니다. 계약 총액은 32억 달러에 이른다. 2020년 4월, Ingalls는 미국급 네 번째 선박에 대한 최초의 장기 리드타임 자재 계약을 체결했습니다.

콜벳 부문은 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소규모 전쟁 참여, 해안 순찰, 깃발 표시 임무 참여 등 수많은 응용 프로그램에 기인합니다.

시스템 분석별

군함 납품 증가로 인해 해양 엔진 부문이 시장을 장악함 

시스템을 기준으로 시장은 무기 발사 시스템, 센서 시스템, 선박 엔진 시스템, 제어 시스템, 보조 시스템, 전기 시스템, 통신 시스템으로 분류됩니다. 선박용 엔진 시스템 부문은 2022년에 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 선미 기어 서브 시스템, 조향 기어, 추력 블록, 선박용 추진 샤프트 및 안정 장치와 같은 선박용 엔진 시스템에 대한 수요 증가는 부문 성장을 촉진합니다.

보조 시스템 부문은 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 수륙양용함, 호위함, 구축함, 초계함, 보조 선박에서 보조 시스템의 사용이 증가했기 때문입니다.

무기 발사 시스템 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 여러 해군의 로켓 발사기 및 어뢰 발사기 채택이 증가했기 때문입니다. 시스템. 무기 발사 시스템은 2023년부터 2030년까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 여기에는 어뢰 발사 시스템, 대잠 로켓 발사기, 사격 통제 시스템이 포함됩니다.

솔루션 분석별

신흥국의 자체 선박 제조 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

솔루션에 따라 라인핏과 레트로핏으로 시장이 구분됩니다.

라인 핏 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 신흥국들이 선박 자체 제작에 주력함에 따라 라인핏 부문은 향후 부문 성장을 촉진할 것으로 예상된다. 예를 들어, 2023년 3월 CSL(Cochin Shipyard Limited)은 인도 해군을 위해 차세대 미사일 함정(NGMV) 6척을 건조하는 계약을 체결했습니다. 또한, 예를 들어 2019년 4월 CSL(Cochin Shipyard Limited)은 인도 해군과 ASWSWC(대잠수함전용 천수함정) 8척의 건조 및 공급 계약을 체결했습니다.

주요 국가들이 차세대 기술을 통해 해군 함대를 현대화하고 업그레이드하는 데 중점을 두면서 복고풍 핏이 라인 핏으로 나란히 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 BAE 시스템은 영국 해군의 차세대 잠수함에 탑재된 초기 설계 및 컨셉 작업을 지원하기 위해 영국 해군과 계약을 체결했습니다.

애플리케이션 분석별

시장 성장 촉진을 위해 전 세계 군대에 걸쳐 다양한 해군 훈련 확대

응용 분야에 따라 시장은 전투 작전, 수색 및 구조, 지뢰 대책(MCM) 작전, 해안 작전 등으로 분류됩니다. 해안 운영 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 다양한 국가의 해군 작전으로 인한 해군 훈련의 수가 증가함에 따라 시장 성장이 촉진됩니다. 예를 들어, 2021년 3월 인도 해군은 인도양 동부 지역에서 미국 해군과 이틀간 해군 훈련을 실시했습니다. 인도 해군은 'PASSEX' 훈련에 장거리 해상 초계기 P8I와 군함 Shivalik을 배치했으며, 미 해군을 대표하는 USS Theodore Roosevelt CSG(Carrier Strike Group)가 참가했습니다.

수색 및 구조 부문은 2022년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 전 세계적으로 수색 및 구조 선박 조달이 증가하면서 시장 성장이 촉진되었습니다. 예를 들어, 2023년 3월 국방부는 차세대 해양 순찰선(NG-OPV) 11척을 조달하기 위해 Goa Shipyard Ltd(GSL)와 계약을 체결했습니다. 이 11척의 선박 중 7척은 GSL이 자체적으로 설계, 개발 및 생산했습니다. 배송은 2026년 7월 시작될 예정입니다.

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지역적 통찰력

시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류됩니다.

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아시아 태평양 시장은 해군 함정 및 수상 전투함 시장 점유율이 가장 높은 것으로 추정되며, 중국, 인도, 한국 등의 국방비 지출 증가로 인해 2022년에는 지배적인 지역이었습니다. 예를 들어, 2021년 2월 중국은 파키스탄과 F-22P 호위함, type 054A/P 선박 4척, 행고르급 잠수함 및 기타 무기를 조달하기로 합의했습니다. 또한, 2020년 2월 인도 해군은 인도 해안 경비대를 위해 취역한 5번째 해상 순찰선 ICGS Varad를 건조하는 계약을 L&T와 체결했습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 시장 성장은 인도와 같은 국가가 해양 응용 분야를 위한 다양한 해군 선박을 조달하는 데 점점 더 집중하고 있기 때문에 발생합니다.

북미는 2022년 시장에서 상당한 성장을 목격했습니다. 이 지역의 급속한 성장은 해군 함정 조달과 해군력 강화에 대한 지출이 가장 많았기 때문일 수 있습니다. 미 해군은 2021년 4월 헌팅턴 잉걸스 인더스트리(Huntington Ingalls Industries)와 1억 700만 달러 규모의 강습상륙함 LHA 9 조달 계약을 체결했다. 또한, 미 해군은 2022년 7월 Austal USA와 예인, 구난함 2척을 생산하는 계약을 체결했다. 그리고 구조선.

유럽에서는 해군 함정과 수상 전투함 건조를 위한 민간 기업의 투자 증가가 시장 성장을 강화할 것으로 예상됩니다. BAE Systems plc, Naval Group, Thales Group 등과 같은 주요 핵심 업체의 존재가 시장 성장을 촉진합니다. 더욱이, 러시아/우크라이나 사이에 계속되는 갈등은 이 지역 전역의 해군에게 더 많은 기회를 창출할 것입니다. 따라서 유럽의 해군 함정과 수상 전투함의 시장 규모는 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 적당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 사우디아라비아, 이스라엘, 터키, 이집트, 남아프리카공화국의 첨단 구축함과 프리깃함의 조달과 국방비 지출 증가에 따른 것입니다. 라틴 아메리카는 ADSB(Abu Dhabi Ship Building)와 같은 OEM이 UAE 및 MENA 지역에서 운영되는 해양 보안 해군 플랫폼에 대한 유지 보수 및 수리 서비스를 통해 해양 역량을 강화함에 따라 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 라틴 아메리카의 보조 선박에 대한 지출 증가에 따른 것입니다.

주요 산업 플레이어

인수합병을 통한 사업 확장에 주력할 핵심 기업 

해군 함정과 수상 전투함 개발에 여러 업체가 참여함에 따라 시장은 세분화되어 있습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)은 해군 함정과 수상 전투함을 설계하고 개발하기 위해 3D 프린팅, 통합 전기 추진, 로봇 시스템과 같은 첨단 기술을 도입했습니다.

2022년에는 현대중공업, 제너럴다이내믹스, 탈레스그룹, BAE 시스템 등이 주요 주자들이다. 현대중공업은 대우조선해양(DSME)을 완공할 것으로 예상됐다. ) 인수를 2021년 1분기에 진행합니다. 2023년 5월 한화그룹은 부실 조선업체 대우조선해양(DSME)의 지배 지분 49.3% 인수를 마무리하기 위해 한국 규제 당국으로부터 허가를 받았습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• BAE 시스템(영국)


• Mazagon Dock Shipbuilders Limited(인도)


• Garden Reach Shipbuilders and Engineers(GRSE)(인도)


• 현대중공업(HHI)(한국)


• FINCANTIERI S.p.A. - Via Genova(이탈리아)


• General Dynamics Corp NASSCO(미국)   
  
• Larsen & Toubro Ltd.(인도)


• 나반티아(스페인)


• 티센크루프 해양 시스템(독일) )


• Damen Shipyards Group(네덜란드)< /li>
  

주요 산업 발전:

• 2023년 4월 – BAE 시스템은 영국 국방부로부터 수상함용 통신, 명령, 제어, 컴퓨터 및 정보(C4I) 서비스에 대한 엔지니어를 지원하는 계약을 체결했습니다. 총 계약금액은 5700만달러(약 570억원)이다. 계약에 따라 BAE 시스템은 선박 통합의 5단계 전반에 걸쳐 C4I 서비스 및 데이터 제공물을 지원하게 됩니다.


• 2023년 2월 – 영국 해군은 Cumbria Barrow-in-Furness에 있는 조선소에서 세 번째 Dreadnought급 잠수함 Warspite의 건조를 시작하기 위해 BAE System과 계약을 체결했습니다. BAE는 핵 억제력의 수용 능력을 갖춘 강력하고 기술적으로 진보된 기술을 제공할 것입니다.


• 2023년 1월 – 영국 해군은 영국 해군의 항공모함, 호위함, 구축함에 군수품, 상점, 보급품을 공급하는 선박을 건조하기 위해 Team Resolute로서 Navantia와 계약을 체결했습니다. Harland&Wolff와 BMT로 구성된 팀은 Navantia를 통해 Royal Fleet Auxiliary에 3척의 FSS(함대 고체 지원) 선박을 공급하게 됩니다.


• 2023년 3월 – 인도 해군은 인도 조선소와 차세대 해상 순찰함 11척과 차세대 미사일 함정 6척을 제조하는 계약을 체결했습니다.


• 2021년 3월 - Navantia는 고급 위치 정보 및 실시간 상황 인식 애플리케이션을 구축하기 위해 Luciad Hexagon의 플랫폼에 동의했습니다. 이 애플리케이션은 스페인을 위한 미래 F-110 프리깃 5대의 전투 시스템에 장착될 것입니다. 해군.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Naval Vessels and Surface Combatants Market

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연구 보고서는 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이는 선도 기업, 다양한 플랫폼, 시스템, 해군 함정 및 수상 전투함의 적용과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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