중고도 장기체공 UAV 시장 규모, 유형별(고정 날개 및 하이브리드), 구성 요소별(기체, 항공 전자 공학, 추진 시스템, 소프트웨어, 페이로드(카메라, 인텔리전스 페이로드, 레이더, LiDAR 및 짐벌), 지상 제어 시스템, 발사 및 복구 시스템), 범위별(시각적 가시선, 확장된 시각적 LOS 및 시각적 LOS 너머), 작동 모드별(원격 조종, 반자율/선택적 및 완전 자율), 기능/애플리케이션별(국경 감시, ISTAR, 검사 및 모니터링 등), MTOW별, 최종 사용자별 및 지역 예측, 2025-2032

전 세계 중고도 장기체공 UAV 시장 규모는 2024년 25억 270만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 27억 2490만 달러에서 2032년 49억 5620만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

MALE UAV는 일반적으로 10,000~30,000피트 사이의 중간 고도에서 작동하도록 설계된 무인 항공기입니다. 장기간, 종종 24시간 이상 비행할 수 있습니다. 이 UAV는 주로 정보, 감시, 표적 획득 및 정찰(ISTAR) 임무에 사용됩니다. 또한 통신 중계 및 전투 작전을 지원합니다. 내구성, 고도 범위 및 탑재량 용량은 전 세계 국방 및 법 집행에 중요한 도구입니다. 높은 글로벌 국방비 지출, 감시 및 정찰에 대한 필요성 증가, 현대 전쟁에서 비용 효율적인 장기 내구성 플랫폼에 대한 수요가 글로벌 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

또한 시장에는 General Atomics Aeronautical Systems, Baykar Teknoloji, Elbit Systems 및 Israel Aerospace Industries를 선두로 하는 여러 주요 업체가 포함됩니다. 매우 역동적인 이 시장은 대규모 다국적 기업과 민첩한 스타트업 모두의 기술 발전을 목격할 것으로 예상됩니다. 

시장 역학

시장 동인:

시장 성장을 촉진하기 위해 군사 부문에서 남성 UAV 조달 증가

군대의 중고도 장기 체공 UAV에 대한 수요가 증가하면서 전 세계 무인 항공기(UAV) 시장이 크게 성장하고 있습니다. 군대는 지속적인 감시, 표적 획득, 정보 수집을 위한 효과적인 솔루션을 찾고 있습니다. MALE UAV는 기존 유인 플랫폼에 비해 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어나며 저렴한 옵션을 제공합니다. 이로 인해 전 세계 국방군에서 널리 사용됩니다. 예를 들어, 미 공군은 MQ-9 항공기의 향후 업그레이드에 지속적으로 투자하여 미래 UAV 세대가 서비스에 들어갈 때까지 관련성을 제공합니다. 프랑스와 이탈리아가 주도하는 유럽 강대국인 독일과 스페인은 NATO의 주권과 상호 운용성에 초점을 맞춘 유로드론 프로그램에 따라 자원을 결합했습니다.

예를 들어, 2022년 2월 Airbus Defense and Space, Dassault Aviation 및 Leonardo는 OCCAR(합동군비협력기구)로부터 Eurodrone MALE UAV 개발 계약을 공동으로 체결했으며 프로그램 가치는 82억 달러로 추산됩니다. 이러한 움직임은 2030년까지 유럽의 주권적인 UAV 기능을 제공하는 것을 목표로 했습니다.

시장 제약

높은 조달 및 수명주기 비용이 시장 성장을 방해할 수 있음

MALE UAV 시스템을 구입하고 소유하는 데 드는 높은 비용은 상당합니다. 소형 전술 드론과 달리 MALE UAV에는 복잡한 지상 통제 스테이션, SATCOM 링크, ISR 페이로드, 훈련된 인력 및 장기 유지 보수 계약이 필요합니다. 일반적으로 4개의 UAV 세트와 지상 지원을 포함하는 단일 시스템의 초기 비용은 수억 달러에 달하는 경우가 많습니다.

15~20년의 서비스 수명 동안 유지 및 업그레이드 비용은 특히 소프트웨어 업데이트, 예비 부품 및 새로운 페이로드 통합을 고려할 때 초기 구입 비용을 초과할 수 있습니다. 개발도상국이나 중급 국방비를 지출하는 많은 기업의 경우 비용-편익 상충관계가 걸림돌이 됩니다. 분쟁 공역에서 남성 UAV는 현대식 지대공 미사일(SAM)에 노출됩니다.전자전(EW),그리고 안티 드론 시스템.

·      예를 들어, 전체 MQ-9 Reaper 패키지(UAV 4개 + 지상 제어 + 센서 + 지원)의 가치는 약 1억 2천만~1억 3천만 달러로, 현재 가장 비싼 남성 UAV 시스템 중 하나입니다.

시장 기회:

전략적 자율성을 위한 토착 남성 UAV 개발로 남성 UAV 시장 성장의 길을 열다

많은 국가와 마찬가지로 인도도 국방, 특히 UAV 및 인공 지능 통합과 같이 필수적이라고 간주되는 기술에 대한 국방 자립에 중점을 두고 있습니다. 이스라엘은 역사적으로 이스라엘 Heron TP와 미국 MQ-9B Predator와 같은 고성능 드론을 수입에 의존해 왔습니다. 그러나 이러한 플랫폼은 매우 비싸고 외국 승인과 기술 통제가 필요하며 소프트웨어에 대한 액세스가 제한될 수 있습니다.센서, 그리고 무기 통합. 이는 토착 MALE UAV를 개발하고 배치하는 데 큰 인센티브를 제공합니다.

예를 들어, 벵갈루루에 본사를 둔 Flying Wedge Defense and Aerospace가 2024년에 공개한 Kaala Bhairav ​​MALE 드론은 30시간 이상의 지구력, 자율성을 위한 통합 인공 지능, 군집 기능 및 고유 페이로드 통합을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 MQ-9B와 같은 외국 드론에 대한 직접적이고 비용 효율적인 대안이 됩니다.

중간 고도 장기 내구성 UAV 시장 동향: 

수출을 통한 무장형 남성무인항공기의 전략적 확산이 시장의 최신 동향

점점 더 많은 국가에서 외교 정책 및 방위 산업 봉사 활동의 도구로 무장한 남성 UAV를 수출하고 있습니다. 터키, 중국, UAE는 특히 MQ-9 Reaper와 같은 미국산 시스템에 대한 접근이 거부된 국가에 타격 능력을 갖춘 비용 효율적이고 전투 테스트를 거친 UAV를 제공함으로써 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 이는 중견국이 저렴한 전력 승수를 획득하고 비서구 공급업체가 전략적 영향력을 얻는 새로운 무기 역학을 창출하고 있습니다. 아프리카, 중동, 동유럽의 분쟁은 무장 드론의 존재로 인해 점점 더 구체화되고 있습니다.

시장 과제:

수출 제한 및 정치적 장벽이 시장 성장을 방해할 수 있음

MTCR(미사일 기술 통제 체제)과 같은 국제 체제와 미국 ITAR(국제 무기 거래 규정)과 같은 국가 체계 하에서 엄격한 수출 통제 규정이 시행되고 있습니다. 이러한 제한은 대부분의 남성 UAV가 해당되는 범주인 500kg 이상의 탑재량과 300km를 초과하는 범위를 운반할 수 있는 UAV의 확산을 방지하기 위해 고안되었습니다. 이러한 요인들은 중고도 장기체공 UAV 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

러시아 우크라이나 전쟁 영향

전쟁 중 높은 국방비와 경제적 영향이 남성 UAV 산업에 영향을 미쳤습니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 주로 글로벌 공급망, 국방비 지출 및 전반적인 경제 상황에 미치는 영향을 통해 중고도 장기 지구력 시장에 복잡하고 다면적인 영향을 미쳤습니다. 러시아-우크라이나 전쟁은 군대가 MALE UAV의 유용성을 인식하는 방식을 근본적으로 바꿔 놓았습니다. 이러한 시스템은 한때 장기 체공 ISR 및 공격에 없어서는 안 될 것으로 여겨졌으나, 분쟁을 통해 현대 대공 방어 및 전자전 시스템에 대한 취약성이 부각되었습니다. 양측은 지대공 미사일에 중고도 드론을 잃었고,안티 드론총, 재밍 등으로 인해 군대가 투자 전략을 다시 생각하게 되었습니다.

하마스와 이란 갈등이 시장에 미치는 영향

이스라엘-하마스 전쟁은 도시 및 비대칭 전쟁에서 지속적인 ISR(정보, 감시, 정찰)과 정밀 타격 능력의 중요한 역할을 강조했습니다. 지역 군대는 UAV가 어떻게 24시간 감시, 표적 획득, 비정규군에 대한 정밀 교전을 제공할 수 있는지 확인했습니다.

공급망 및 제조에 대한 관세 전쟁의 영향

관세 전쟁(예: 미중 무역 긴장)은 중요 자재 비용을 증가시키고 글로벌 공급망, 전략적 리쇼어링 및 현지화를 방해합니다. 이로 인해 국가들은 외국 방산업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 관세를 부과하게 됩니다. 또한 OEM은 관세를 우회하기 위해 현지 제조 및 합작 투자로 전환합니다.

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세분화 분석

유형별 

군사 작전에서 고정익 장기체공 무인항공기의 높은 신뢰성으로 부문별 성장 촉진

유형별 세분화를 기준으로 시장은 고정 날개와 하이브리드로 분류됩니다. 

고정익 부문은 2024년 세계 중고도 장기체공 UAV 시장 점유율을 장악했습니다.고정익 MALE UAV(예: MQ-9 Reaper, Heron TP, Hermes 900, Bayraktar TB2 및 Wing Loong II)는 수십 년 동안 활발하게 운용되어 왔습니다. 이 제품은 여러 지역(이라크, 아프가니스탄, 시리아, 리비아, 우크라이나, 가자지구)에서 전투에서 입증되어 군대에 신뢰성과 성능에 대한 확신을 줍니다.

하이브리드 부문은 예측 기간 동안 CAGR 10.1%로 확장될 것으로 예상됩니다.

구성요소별

설계 혁신, 수명주기 교체 및 업그레이드로 기체 부문의 성장 촉진

구성 요소 측면에서 시장은 기체, 항공 전자 공학, 추진 시스템, 소프트웨어, 페이로드, 지상 제어 시스템, 발사 및 복구 시스템으로 분류됩니다.

기체 부문은 2024년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2024년에는 이 부문이 26.83%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 프로그램 비용과 무게에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 복합재 구조와 모듈형 날개를 포함한 대부분의 디자인 혁신은 기체에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 기체 피로 수명 연장, 구조 상태 모니터링, 페이로드 하드 포인트 통합과 같은 수명 주기 교체 및 업그레이드를 통해 지속적인 수익을 창출합니다. 이는 항공 전자 공학, 추진 장치 또는 페이로드 하위 시스템에 비해 가장 중요한 구성 요소입니다.

소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 10.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

범위별

더 높은 운영 효율성으로 BVLOS(Beyon Visual Line of Sight) 부문의 성장이 지원되었습니다.

범위에 따라 시장은 VLOS(가시선), EVLOS(확장 가시선) 및 BVLOS(시선 너머)로 분류됩니다. 

BVLOS(Beyond Visual Line of Sight) 부문은 2024년 시장에서 지배적인 위치를 차지했습니다. BVLOS 운영을 통해 UAV는 일반적으로 다음을 통해 활성화되는 운영자의 가시 범위를 훨씬 넘어 비행할 수 있습니다.위성통신(SATCOM),보안 데이터 링크 및 자율 항법 시스템. MALE UAV의 경우 BVLOS는 내구성과 전략적 가치를 극대화하는 작동 모드를 정의합니다. 

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EVLOS 부문은 예측 기간 동안 CAGR 7.9%로 성장할 준비가 되어 있습니다.

작동 모드별

높은 상황 인식 기능을 갖춘 솔루션의 필요성에 따라 성장하는 원격 조종 부문

작동 모드에 따라 시장은 원격 조종, 반자율/선택적, 완전 자율로 분류됩니다.

원격 조종 부문은 2024년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 국방 작전에서 MQ-9 Reaper, Bayraktar TB2 및 Wing Loong II와 같은 원격 조종 시스템은 전 세계 중고도 장기 체공 UAV 함대의 중추로 남아 있습니다. 이는 자율적인 의사 결정이 아직 신뢰할 수 없는 경쟁 환경에서 필수적인 높은 상황 인식 및 실시간 제어 기능을 군대에 제공합니다.

완전 자율주행 부문은 예측 기간 동안 11.3%의 성장률로 번창할 것으로 예상됩니다. 

기능/애플리케이션별

ISTAR 부문, 국경 보안 애플리케이션 구축 증가로 선두

기능/응용 프로그램을 기준으로 시장은 국경 감시, 정보, 감시, 표적 획득 및 정찰(ISTAR), 검사 및 모니터링, 측량 및 매핑, 군집 기술, 수색 및 구조, 통신 중계로 분류됩니다. 

ISTAR(지능, 감시, 표적 획득 및 정찰) 부문은 2024년 전 세계 중고도 장기 체공 UAV 시장을 지배했습니다. 이 부문은 2024년에 53.17%의 시장 점유율을 차지했습니다. 남성 UAV는 장기 체공 및 광역 범위를 활용하여 지속적인 국경 보안 및 국경 간 활동 모니터링을 위해 점점 더 많이 배치되고 있습니다. EO/IR을 운반하는 능력,레이더, SIGINT 페이로드를 사용하면 무단 횡단, 밀수, 침입 시도를 감지할 수 있어 이 세그먼트가 우위를 점할 수 있습니다. 

군집 기술 부문은 예측 기간 동안 10.8%의 성장률로 번창할 것으로 예상됩니다.

MTOW로

광범위한 적용 범위로 인해 중량급(550kg 이상) 세그먼트에 적용 가능

MTOW에 따라 시장은 경량(100kg 미만), 중형(100~550kg), 중량급(550kg 이상)으로 세분화됩니다.

중량급(550kg 이상) 부문은 2024년 세계 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2024년 시장 점유율 49.06%를 차지했습니다. 전투에서 입증된 대부분의 플랫폼이 이 범주에 속하므로 이 부문이 지배적입니다. 20~40시간 이상의 내구성, 최대 수백 킬로그램의 탑재량, 25,000~30,000피트의 고도를 갖춘 이러한 UAV는 전략적 ISR 및 공격 작전의 중추 역할을 하여 해당 부문의 빠른 성장을 가져옵니다.

중간 중량(100~550kg) 부문은 예측 기간 동안 CAGR 8.7%로 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 

최종 사용자별

장거리 표적화 및 모니터링을 위한 UAV 채택의 증가로 2024년 군 부문의 리더십이 강화되었습니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 군사, 상업, 국토 안보 및 정부 기관으로 분류됩니다. 

군용 부문은 2024년 세계 중고도 장기 체공 UAV 시장을 지배했습니다. 이 부문은 2024년에 86.99%의 시장 점유율을 차지했습니다. 군 부문은 남성 UAV의 가장 크고 가장 확고한 사용자입니다. 그들은 정보, 감시, 정찰(ISR), 정밀 타격, 전자전과 같은 임무에서 내구성, 고도 및 탑재량 용량을 위해 이러한 드론을 사용합니다. 군대는 지속적인 모니터링, 전장 인식 및 장거리 타겟팅을 위해 남성 UAV에 중점을 둡니다. 그들은 종종 까다로운 환경에 이러한 드론을 배치합니다. 이로 인해 해당 부문에서 우위를 점하게 되었습니다.

국토안보부 및 정부 기관 부문은 예측 기간 동안 CAGR 9.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

중고도 장기체공 UAV 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역으로 분류됩니다.

북아메리카

북미는 2023년 8억 8,610만 달러로 1위를 차지했고, 2024년에도 9억 6,510만 달러로 1위를 기록했다. 북미는 미국의 높은 국방비 지출과 조기 채택으로 인해 남성 UAV 시장을 선도하고 있습니다. 이 나라는 강력한 산업 기반과 연구 개발 생태계를 갖추고 있습니다. 또한 견고한 SATCOM/C4ISR 인프라, 접근 가능한 테스트 범위 및 동맹국에 대한 효과적인 수출 채널을 갖추고 있습니다. 2025년 미국 시장 가치는 10억 4,650만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

유럽, 아시아 태평양 및 중동

유럽, 아시아 태평양 및 중동과 같은 다른 지역에서는 향후 중고도 장기 체공 UAV 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 전체 지역 중 가장 높은 성장률인 10.7%를 기록할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 주로 군용 무인 항공기에 대한 투자 증가에 따른 것입니다. 이러한 요인을 토대로 2025년 중국, 일본, 인도 등 국가의 가치는 각각 3억 7,450만 달러, 5,620만 달러, 1억 7,460만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 

유럽 ​​시장은 2025년 아시아태평양에 이어 5억 3,870만 달러로 세계 시장에서 세 번째로 큰 지역이 될 것으로 추산된다. 이 지역에서는 영국과 프랑스가 2025년 각각 1억 1920만 달러와 1억 950만 달러에 이를 것으로 예상된다. 중동 시장은 2025년 2억 3640만 달러로 추산된다.

나머지 세계

예측 기간 동안 나머지 세계(아프리카 및 라틴 아메리카) 시장은 적당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 지속적인 국방 현대화 및 국경 보안 요구에 의해 주도됩니다. 그러나 예산 제한, 수출 통제, 인프라 격차 등의 문제에 직면해 있습니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어:

선도 기업들은 시장 점유율을 유지하기 위해 현지화 및 소프트웨어 업데이트를 강조합니다.

남성 UAV 시장은 계층화된 지역 구조를 가진 몇몇 주요 업체가 지배하고 있습니다. 글로벌 리더와 신흥 도전자는 내구성, SATCOM/BLOS 연결, 다중 페이로드 통합 및 수명주기 지원을 놓고 경쟁합니다. General Atomics(미국), 이스라엘의 IAI 및 Elbit과 같은 기존 기업은 대규모 설치 기반, 안정적인 C4ISR 생태계 및 소프트웨어 중심 업그레이드의 이점을 누리고 있습니다. 한편, Baykar와 TAI(터키), Leonardo(EU), EDGE/ADASI(UAE)는 비용 대비 이점과 현지화 계약을 활용하여 성장하고 있습니다. AVIC/CAIG, CASC 등 중국업체는 국내 중고도 장기체공으로 강한 우위를 점하고 있다.UAV 시장수요와 정부 지원 수출.

수출 규제(ITAR/비ITAR), 제휴의 상호 운용성 요구, 기술 이전 제안은 시장 접근에 영향을 미칩니다. 이러한 요소는 인증, 보안 통신 인증 및 지원 네트워크와 관련된 심각한 진입 장벽을 만듭니다. 간단히 말해서 성공적인 기업은 내구성과 안정적인 통신을 빠른 소프트웨어 업데이트, 매력적인 현지화 및 오프셋 패키지와 결합합니다.

프로파일링된 주요 중고도 장기 내구성 UAV 회사 목록:

·      General Atomics 항공 시스템(우리를.)

·      바이카르 테크놀로지(터키어)

·      엘비트시스템즈(주)(이스라엘)

·      Northrop Grumman Corp.(미국)

·      Leonardo S.p.A (이탈리아)

·      중국항공산업공사(중국)

·      탈레스그룹(프랑스)

·      EDGE 그룹 / ADASI(UAE)

·      이스라엘 항공우주 산업(IAI)(이스라엘)

·      Hinaray Technology Co., Ltd (중국)

·      AeroVironment Inc.(미국)

·      터키 항공우주 산업(Türkiye)

·      중국항공우주과학기술공사(중국)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월,캐나다 정부는 GA-ASI(General Atomics Aeronautical Systems)에 11개의 MQ-9B SkyGuardian RPAS, 인증된 지상 제어 스테이션 및 지원을 공급하기 위해 18억 6천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
• 2023년 6월,쿠웨이트 정부는 훈련, 지상 관제소 및 지원을 포함하여 Bayraktar TB2 MALE UAV를 공급하기 위해 Baykar에 3억 6700만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
•  2023년 2월,인도네시아 국방부는 터키항공우주산업(TAI)과 훈련 및 지원을 통해 Anka MALE 드론 12대를 조달하는 3억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
•  2023년 4월,루마니아 국방부는 Baykar에게 훈련, 군수품 및 지원을 포함하여 Bayraktar TB2 시스템 3대(18대 항공기)를 공급하는 3억 2100만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
• 2022년 9월,태국은 Elbit Systems와 1억 2천만 달러 상당의 Hermes 900 Maritime UAS 및 훈련 역량 공급 계약을 체결했습니다.

보고서 범위 

글로벌 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모, 회사 프로파일링 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 합병 및 인수에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보와 함께 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화