중동 소프트 시설 관리 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 서비스 유형별(청소 및 위생, 관리, 보안, 해충 방제, 지상 유지 관리, 세탁 및 기타), 채널별(사내 및 아웃소싱), 업종별(의료, 정부, 교육, 군사 및 국방, 부동산 등) 및 국가 예측(2023~2030년)

중동 소프트 시설 관리 시장 규모는 2022년 206억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 221억 1천만 달러에서 2030년 387억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

중동 소프트 시설 관리 시장은 최근 큰 변화를 겪었습니다. 제조업체는 새로운 기술을 서비스와 통합하고 서비스 포트폴리오를 확장하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 사우디아라비아는 건설 산업의 급속한 성장으로 인해 지역 시장에서 가장 낙관적인 국가로 부각되고 있습니다. 시장은 UAE의 수많은 기존 플레이어와 신흥 신규 업체와의 치열한 경쟁이 특징입니다. 시설 운영자의 맞춤형 FM 서비스에 대한 품질 및 수요에 대한 인식이 크게 높아지면 서비스 제공업체가 서비스 제공을 다양화하고 지역 내에서 고품질 FM 제공업체로 자리매김하도록 장려할 것입니다.

코로나19 영향

팬데믹 이후 위생 기준의 중요한 개선으로 장기적 관점에서 시장 성장에 도움< /p>

시설 관리자는 직원이 정상적인 업무 운영을 재개할 수 있도록 안전한 작업장을 유지하기 위해 최선을 다했습니다. 그러나 이 지역의 조직이 심각한 실업 문제를 해결하기 위해 고군분투하고 있었기 때문에 상황은 어려웠습니다. 이러한 높은 실업률은 시설 서비스 제공에 큰 영향을 미쳤습니다. 노동자 부족 현상은 전국적으로 만연했다. 잘 확립된 조직이라도 코로나19 팬데믹으로 인해 어려움에 직면해 일상적인 업무 상황이 혼란에 빠졌습니다. 팬데믹이 시작된 이후 시설 관리자는 원격 근무를 위한 새로운 기회를 모색하고 사회적으로 멀리 떨어져 있는 직장을 만들기 위해 고군분투해 왔습니다.

또한 소프트 시설 관리는 위생에 중점을 두고 코로나19를 관리하고 안전한 작업 환경을 보장하는 데 중요한 역할을 했습니다. 소프트 FM 서비스 제공업체는 일일 청소 기술, 관리 일정, 작업장별 부분 살균 및 필요한 모든 요구 사항을 평가해야 합니다. 건물 위생 처리에는 많은 시설 관리자에게 코로나19로 인한 고유한 문제를 해결하기 위한 혁신적인 제품과 기술을 실험하는 것이 필요합니다. 또한, 코로나19는 시설 관리자의 시설 정책에 영향을 미쳤습니다. 그들은 직원과 방문자에게 모든 사람과 모든 것을 포괄하여 직장과 상호 작용하는 방법을 재교육해야 하는 어려운 과제에 직면했습니다.

최신 동향

시장 성장 촉진을 위한 공공-민간 파트너십(PPP) 및 에너지 관리 확대

사우디아라비아는 현재 석유에 의존하는 국가 경제를 바꾸는 것을 주요 목표로 하는 비전 2030 프로그램을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이 프로그램에 따르면 정부는 민관 파트너십 구축에 주력하고 있다. 이러한 협력을 통해 의료 시설, 부동산, 교육 관련 인프라가 크게 향상되고 있습니다.

• 예를 들어 KSA의 보건부는 첫 번째 민관 파트너십 프로젝트를 전략적으로 제안했습니다. 이 중요한 계획에 따라 정부는 10년에 걸쳐 수많은 프로젝트에 해외 공급업체를 허용할 계획입니다.

또한 시장에서 민영화에 대한 강조가 높아지면서 인프라 부문에 대한 투자가 강화되어 국가 경제 성장이 더욱 강화될 것입니다. 결과적으로, 사우디아라비아(KSA)의 시설 관리 시장은 시장 예측 전반에 걸쳐 견고한 발전을 보일 것으로 예상됩니다.

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요인

시장 성장 촉진을 위한 자동화 및 원격 소프트 시설 관리를 위한 고급 기술 통합

시설 관리 업계는 서비스 품질을 향상하고 실제 운영을 시작하기 전에 서비스에 액세스하고 평가할 수 있는 가능성을 높이고 있습니다.

빌딩 정보 모델링(BIM)은 다양한 도구와 기술을 활용하여 건축 프로젝트의 축소 모델을 만드는 프로세스입니다. 이는 일반적으로 계약업체 및 건축가가 자산 및 평면도의 가상 모델을 개발하기 위해 시설 관리에 사용합니다. BIM은 인프라 부문의 규모 확대와 건설 모델링 정보가 3D에서 5D로 전환됨에 따라 사우디아라비아(KSA)에서 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

마찬가지로 웨어러블 기술은 시설 관리 산업의 중추적인 발전으로, 전 세계 어디에서나 모바일 애플리케이션을 통해 시설 서비스의 원격 관리를 가능하게 하여 서비스를 향상시킵니다.

사물인터넷(IoT)에는 다음이 포함됩니다. 다양한 용도로 시설에서 사용되는 인터넷 접속 가능 장치의 네트워크입니다. 자산 최적화에는 센서, 액추에이터, 온도 조절 장치 및 기타 장비를 사용하여 에너지 소비와 간접비를 줄일 수 있는 효율적인 시설 관리, 안전 조치 및 스마트한 건물이 필요합니다. 예를 들어, 사우디아라비아에서 출시된 IBM의 새로운 Watson IoT 플랫폼은 시설을 IoT 지원 인프라와 연결하여 고객 경험을 향상함으로써 비즈니스를 변화시킵니다.

제약 요인

안정적인 소프트 시설 관리 계약 및 자원 부족으로 시장 성장 저해

많은 투자 금액을 보유한 대규모 시설 관리 기업은 일반적으로 장기 계약을 체결하기 때문에 이러한 문제에 직면하지 않습니다. 더욱이 대기업에서는 혁신적인 기술을 활용하여 하드 서비스와 소프트 서비스를 모두 제공함으로써 향상된 서비스를 제공할 수 있는 경우가 많습니다.

반면, 중소기업은 국내 재정 자원과 자금 부족으로 인해 이러한 어려움에 직면하는 경우가 많습니다. 또한 인프라 부문의 급속한 성장으로 인해 더 많은 인력이 필요하게 되어 전국의 국내 시설 관리에 영향을 미치고 있습니다.

숙련되고 적절한 교육을 받은 시설 서비스 제공업체 및 전문가의 부족으로 인해 계약 및 운영이 제한되고 있으며 시설 산업의 교육 및 개발에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 낮은 일일 임금과 일관되지 않은 보상은 disc사우디아라비아와 기타 GCC 경제 전반에 걸쳐 숙련된 용접공의 발전을 촉진하여 중동 소프트 시설 관리 시장 성장을 제한합니다.

세분화

서비스별 type 분석

COVID-19 이후 수요 급증으로 인해 청소 및 위생 서비스가 성장을 촉진

서비스 type에 따라 시장은 청소 및 위생 처리, 가사, 보안, 해충 방제, 지상 유지 관리, 세탁 및 기타(주차, 케이터링 등)로 분류됩니다.

최근, 특히 코로나19 팬데믹 이후 시장에서는 시설 운영자는 물론 상업 및 주거 시설 소유자가 관리 및 위생 서비스에 상당한 관심을 보였습니다. 이러한 추세는 청소 및 위생 서비스의 시장 점유율에 크게 기여했습니다. 시장 성장 측면에서 지상 유지 관리 서비스는 다른 서비스를 능가하는 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 지상 유지 관리 서비스에 자동화 기술을 통합하면 중동 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

채널 분석별

비용 효율성 및 책임 감소로 인해 시설 소유자가 채택한 아웃소싱

채널별로 시장은 사내 및 아웃소싱으로 나누어집니다.

시설 소유자와 운영자 사이에서 요구사항을 아웃소싱하는 경향이 증가하고 있다는 것이 주요 조사 결과입니다. 더욱이 많은 기업들은 운영을 전담 FM 서비스 제공업체에 완전히 아웃소싱하여 소프트 시설 관리 운영 구조를 변화시키고 싶어합니다. 아웃소싱 채널의 생존 가능성은 주로 두 가지 장점에 달려 있습니다. 첫째, 비용 효율성이 뛰어나고, 둘째, 시설 소유자가 사내 서비스를 위해 전담 인력을 유지할 필요가 없어 회사의 대차대조표에 대한 부채가 줄어든다는 사실입니다.

업종별 분석

강력한 인프라와 지속 가능한 개발로 인해 부동산 부문이 지배적임

업계별로 시장은 의료, 정부, 교육, 군사 및 국방, 부동산 등으로 분류됩니다(IT 및 통신, BFSI).

중동 지역 국가들이 잘 구조화되고 확립되었으며 끊임없이 발전하는 인프라를 보유하고 있는 것으로 알려져 있다는 점을 고려할 때 부동산 부문은 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아와 U.A.E. 건설 부문에 막대한 투자를 하고 있으며, 해당 부문의 부동산 개발자들은 전국적으로 친환경 건축물과 상업용 건축물의 수준을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 부동산 개발사업에 대한 대규모 투자는 지배적인 시장점유율을 가져올 가능성이 높다. 국가 인프라를 강화하려는 이집트 정부의 의지도 시장 성장에 있어 유망한 측면입니다.

그러나 성장률 측면에서 헬스케어 부문은 빠른 속도로 발전할 것으로 추정됩니다. 이 지역의 세계적 수준의 의료 시설은 이 업계의 상당한 성장을 촉진하고 유망한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 교육 부문도 지역 시장에서 약 17%의 점유율을 차지하며 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 정부, 군사, 국방 산업은 예측 기간 동안 꾸준히 발전할 것으로 예상되는 업종입니다.

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지역적 통찰력

사우디아라비아는 예측 기간 동안 빠른 수익 창출 성장 측면에서 선두 국가로 부상할 것으로 분석됩니다. NEOM, 홍해 프로젝트, AMAALA 등과 같은 국내에서 수행되는 여러 대형 프로젝트의 지원을 받아 Vision 2030 프로그램을 향한 KSA 정부의 지속적인 노력과 투입은 개발 전망을 촉진하는 요인입니다. 이는 결과적으로 건설 및 개발 부문에서 새로운 일자리를 창출하고 호텔 부문 내 고용 기회를 창출하며 인프라 및 재생 가능 에너지에 대한 투자를 돕고 있습니다. 왕국 전역에서 계획된 이러한 프로젝트는 교육, 의료, 사회 개발 부문에 대한 투자에 초점을 맞춘 2022년 예산 발표에 맞춰 경제적, 사회적, 문화적 다양성을 향한 노력을 강조합니다.

결과적으로 막대한 투자 활동과 8,000억 달러가 넘는 프로젝트 비용이 사우디아라비아 시장 성장을 위한 상당한 기회를 창출하고 있습니다. 더욱이, 사우디아라비아는 걸프협력회의(GCC) 지역에서 중동 소프트 시설 관리 시장 점유율을 장악하고 있습니다.

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사우디아라비아 정부는 새 건물을 개발하고 기존 인프라를 개선하는 데 상당한 역점을 두었습니다. 연구 전반에 걸쳐 우리는 사우디아라비아 전역의 인프라 부문을 변화시키고 빠르게 성장시키는 데 중추적인 역할을 할 수 있는 특정 추세를 식별했습니다. 사우디아라비아는 인프라 프로젝트에 거의 1조 달러에 달하는 투자를 할당한다고 발표했습니다. 경제를 다각화하고 석유 생산에 대한 과도한 의존도를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

KSA 정부가 설립한 경제도시청은 급격한 인구 증가로 인해 더욱 커질 것으로 예상되는 전국적으로 증가하는 저렴한 주택 문제를 해결하기 위해 주택 프로젝트 개발에 투자자의 참여를 늘리기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

인프라 개발을 위한 시멘트 및 관련 자재 판매의 견고한 성장은 사우디아라비아 전역의 건설 산업 변화를 보여주는 데이터를 뒷받침합니다. 건설 서비스에 대한 상당한 수요는 시멘트 및 기타 건축 자재에 대한 수요가 높고 사우디아라비아에서 진행 중인 신규 프로젝트의 수를 보면 분명합니다. 또한, 건축자재의 원활한 공급을 유지하고 건설산업의 성장을 지원하기 위해 상공부는 최근 8억 달러를 투자하겠다고 발표했는데, 이는 내년에 약 3~4개의 시멘트 공장을 건설하는 데 사용될 예정입니다. 3년.

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아랍에미리트는 시장의 주요 이해관계자로 부상할 것으로 추정됩니다. 국가에 확립되고 상호 연결된 인프라는 국가의 주목할만한 성과를 뒷받침하는 중요한 원동력 중 하나로 식별됩니다. 국가의 산업 및 상업 인프라 개발에 대한 투자 증가와 인프라를 향상된 솔루션과 통합하려는 노력은 또한 전국적으로 중동 소프트 시설 관리 판매 성장에 도움이 될 것입니다. 이집트는 중동 전역에 걸쳐 시장 수익 창출 국가의 상당 부분을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 이집트에서 사업을 확장하려는 제조업체의 노력과 국가의 소프트 서비스에 대한 수요 증가로 인해 낙관적인 성장 전망을 지닌 주요 국가 중 하나로 선정되었습니다. 터키와 나머지 중동 지역은 해당 국가의 제한된 인프라 개발로 인해 예측 기간 동안 느리게 진행될 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 U.A.E.를 넘어 확장됩니다. 사우디아라비아와 이집트가 성장 기회를 제공함에 따라

중동 소프트 시설 관리 시장은 광범위하게 세분화되어 있으며 많은 현지 업체가 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 현지 업체들은 최근 몇 년 동안 시장 점유율을 빠르게 늘렸습니다. 주로 고객 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 능력과 중동 전역의 광범위한 직접 고객 접근이 가능하기 때문입니다. Emrill Services LLC 및 Farnek Services LLC와 같은 주요 기업은 지역 전반에 걸쳐 입지를 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

사우디아라비아와 이집트의 현재 시장 역학과 시장 성장 및 점유율의 변화로 인해 서비스 제공업체는 주요 시장인 아랍에미리트를 넘어 범위를 확장하고 있습니다. 그러나 U.A.E. 여전히 지역 시장의 상당 부분을 유지하고 있습니다. U.A.E.의 성숙하고 포화된 성격으로 인해 FM 서비스 시장은 예측 기간 동안 상대적으로 완만한 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Sodexo(프랑스)


• 초기 사우디 그룹(사우디아라비아)


• Imdaad LLC(UAE)


• Emrill Services LLC(UAE)


• Ejadah 자산 관리 그룹(U.A.E.)


• 트랜스가드 그룹(U.A.E.)


• Veolia(Enova)(UAE)


• 사우디 빈라딘 그룹(사우디아라비아)


• G4S PLC(영국)


• 키드마(미국)


• Dussmann Group (독일)


• MEEM 시설 관리(사우디아라비아)


• TAMAM(사우디아라비아)


• Munjz(사우디아라비아)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월: 통합 시설 관리 솔루션을 제공하는 Emrill Services LLC는 전체적인 Together for Sustainability 프로그램 출시를 발표했습니다. 이 프로그램은 고객에게 보다 친환경적이고 환경 친화적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 또한 이 프로그램은 시장 입지를 높이기 위해 서비스의 효율성과 품질을 높이는 데 중점을 두고 있습니다.


• 2023년 3월: Emrill Services LLC는 새로 개발된 통합 디지털 솔루션인 TECHSPHERE를 공개했습니다. 이 솔루션은 회사의 FM 프로세스와 서비스를 향상시키는 것을 목표로 합니다.


• 2022년 9월: Sodexo는 의료 서비스 제공업체인 Ardent와의 파트너십을 확대했습니다. 이번 협력을 통해 환자별 영양 프로그램을 개선하고 필요한 영양을 제공할 것입니다.


• 2022년 8월: 시설 관리 서비스의 프리미엄 공급업체인 Transguard Group은 저명한 호텔 객실 내 장비 제공업체인 Dometic과 애프터서비스 딜러 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 회사의 주방 유지 관리 솔루션(TGKMS)인 상업용 주방 유지 관리 및 서비스 그룹과 Dometic 사이에 체결되었습니다.


• 2022년 4월: CBRE Group Inc.는 Microsoft와 제휴하여 대규모 소매 고객 및 기타 기업에 서비스를 제공할 수 있는 차별화된 기술 제품군을 제공합니다. 이번 파트너십을 통해 최대 규모의 소매 및 FM 서비스가 향상되고 기존의 파일럿 소매 시설 관리 기술이 변모될 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

인포그래픽 표현 Middle East Soft Facility Management Market

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보고서 범위 및 세분화