군용 Vetronics 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(통신 및 내비게이션 시스템, 전력 시스템, 디스플레이 시스템, C4 시스템 및 기타), 플랫폼별(무인 지상 차량, 장갑 수륙양용 차량, 경량 보호 차량, 특수 목적 차량 및 기타), 애플리케이션별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 군용 전자공학 시장 규모는 2025년 56억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 59억 8천만 달러에서 2034년까지 96억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.21%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 시장점유율 34.26%로 군용 Vetronics 시장을 장악했습니다.

군용 전자장치는 통신, 내비게이션, 무기 등의 기능을 제어하는 ​​차량에 설치된 여러 전자 시스템으로 구성됩니다. 이 시스템에는 보드 및 칩부터 디스플레이 및 전력 전자 장치까지의 구성 요소가 포함됩니다. 전자 시스템에 의해 수집되고 분석된 실시간 데이터는 무선을 통해 전달되어 군인에게 특히 전장 환경에서 상황 인식을 제공합니다. 전장 관리에서 상황 인식 개선에 대한 관심이 높아지고 네트워크 중심 전쟁 사례가 증가하면서 시장 성장이 촉진됩니다. 예를 들어, 2020년 7월 미 육군 전투능력개발사령부(CCDC) C5ISR 센터(이전 CERDEC)는 육군의 C4ISR/전자전 모듈형 개방형 표준(CMOSS) 이니셔티브를 시작했습니다. 군용 차량 전자 시스템을 위해 다양한 기능을 하나의 상자에 통합하는 모듈식 개방형 시스템 아키텍처(MOSA)입니다.

글로벌 군용 Vetronics 시장 개요

시장 규모:

• 2025년 가치:56억 3천만 달러
• 2026년 가치:59억 8천만 달러 
• 2034년 예측 가치:96억 8천만 달러, CAGR 6.21%(2026~2034)

시장 점유율:

• 지역 리더:북미는 Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics와 같은 주요 업체와 함께 미국의 높은 국방비 지출 및 현대화 프로그램에 힘입어 2025년에 34.26%의 시장 점유율을 차지했습니다.
• 가장 빠르게 성장하는 지역:인도 및 중국과 같은 국가의 지정학적 긴장 고조, 국방 예산 증가, 차량 조달 프로그램으로 인해 아시아 태평양.
• 주요 플랫폼 부문:주요 획득 프로그램과 증가하는 국경 간 위협으로 인해 탱크 및 장갑 차량.

업계 동향:

• CAN 버스 통합:군용 차량의 중요 시스템 전반에 걸쳐 견고한 고속 통신을 위한 CAN(Controller Area Network) 버스 시스템의 채택이 증가하고 있습니다.
• C4ISR 개선 사항:모듈형 개방형 시스템과 명령, 제어, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시 및 정찰(C4ISR) 기능의 통합에 대한 수요가 급증합니다.
• AI 및 자율 시스템:전투 효율성과 인간 위험 감소를 위해 인공 지능, 로봇 공학, 자율 지상 차량의 사용이 증가하고 있습니다.

추진 요인:

• 군사 현대화 프로그램:프랑스의 SCORPION 및 프랑스-독일 MGCS 프로젝트와 같은 글로벌 이니셔티브는 전장 인식 및 네트워크 전쟁을 향상시키고 있습니다.
• 국방 예산 증가:국가들은 지정학적 불안정 속에서 첨단 Vetronics를 갖춘 차세대 전투 차량을 조달하기 위해 지출을 늘리고 있습니다.
• 전투 차량 조달:호주가 678대의 장갑차를 125억 달러에 인수하는 등 주요 거래가 OEM 수요를 촉진하고 있습니다.

코로나19 팬데믹 속에서 군사 및 국방 부문은 전례 없는 도전을 목격했습니다.

코로나19 팬데믹은 세 가지 주요 영역에서 세계 경제에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 수요에 직접적인 영향을 줌으로써
• 시장 혼란을 야기함으로써
• 기업과 금융 시장에 영향을 미쳐

여러 국가의 방위산업이 코로나19로 인해 영향을 받았습니다. 수요 감소는 이 산업의 역학을 변화시켰습니다. 봉쇄로 인해 국방 부문은 막대한 혼란을 겪었고 결과적으로 전자 제품 생산이 둔화되었습니다. 코로나19로 인해 인프라와 시설 개선을 위해 자원이 의료 부문에 재분배되면서 다양한 국가의 국방비가 축소되었습니다. 더욱이, 전투 차량의 배송 지연은 시장 시나리오를 방해할 수 있습니다. 예를 들어, BAE 시스템은 미 육군과 2,936대의 전투 차량을 공급하는 150억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 중 초기 3개 세트는 2020년 3월 배송 예정이었으나 코로나19로 인해 배송이 5개월 지연됐다.

군사 VETRONICS 시장 동향

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시장 활성화를 위해 군용 차량에서 컨트롤러 영역 네트워크 버스 사용 증가

CAN(Controller Area Network) 버스는 다양한 차량의 임베디드 시스템을 위한 통신 표준입니다. 높은 신뢰성과 유연성으로 인해 자율 주행 차량 및 CAN 버스의 전자 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 시장 성장이 가속화될 것입니다. W.L. 예를 들어 Gore & Associates는 국방 육상 시스템용 GORE™ CAN 버스 케이블을 제공합니다. 전술 군용 차량은 중요한 환경에서 작동하기 때문에 네비게이션용으로 고도로 조정된 센서를 갖추고 있습니다. 따라서 계산, 분석 및 순간적인 결정을 내리는 센서와 알고리즘에 더 높은 우선순위가 부여됩니다. CAN 버스를 사용하면 모든 복잡한 시스템이 고속, 명확성 및 정확성으로 통신할 수 있습니다. 또한 CAN은 고유한 견고성으로 인해 극한의 더위와 추위 환경에서도 작동할 수 있습니다.

• 북미 지역의 군용 전자공학 시장은 2018년 21억 8천만 달러에서 2019년 22억 2천만 달러로 성장했습니다.

추진 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 네트워크 중심 전쟁을 위한 국가별 군사 현대화 프로그램

현대 전장에서는 빠르고 정밀하게 행동할 수 있는 역동적인 병력이 필요합니다. 현대 군대는 정보 이점을 활용하기 위해 최첨단 네트워크 기술 도입에 중점을 두고 있습니다. 다양한 국가의 군대는 완전한 네트워킹 환경에서 센서, 지휘관 및 사수를 연결하여 상황 인식을 강화하고 의사 결정을 간소화하며 임무 효율성을 높이기 위해 무기고를 개발하고 있습니다.

예를 들어, 2020년에 프랑스 육군은 SCORPION 군 현대화 프로그램에 120억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 프로그램에는 새로운 획득이 포함됩니다.장갑차기존 갑옷 자산의 업그레이드. 또 다른 예로는 2035년까지 독일의 Leopard 2와 프랑스의 Leclerc를 대체할 주력 전차를 개발하기 위한 공동 노력인 프랑스와 독일의 주 지상 전투 시스템(MGCS)이 있습니다. 따라서 새로운 차량의 조달과 기존 장갑 차량의 현대화가 군용 Vetronics 시장 성장을 주도하고 있습니다.

시장 지원을 위한 국방비 증가 및 첨단 전투 차량 조달

테러 활동 발생률 증가, 전 세계의 정치적 불안, 아시아 및 중동 국가의 지정학적 긴장으로 인해 차세대 전투 차량의 조달이 이루어졌습니다. R&D 활동을 위한 군사비 지출 증가와 특히 신흥 경제국의 국방비 지출 증가는 시장을 활성화할 것입니다. 예를 들어, 2020년 9월 호주 육군은 125억 달러에 678대의 장갑차를 조달하기로 결정했습니다. 차량에는 현대적인 대용량 센서와 통신 제품군이 포함되어 있습니다. 2020년 9월 Rheinmetall Defense Australia는 호주 육군과 Boxer 8×8 전투 정찰 차량(CRV) 211대와 차량 모듈 223대를 공급하는 계약을 체결했습니다.

제한 요인

납품 지연 및 국방 예산 삭감으로 성장 제한

여러 국가의 국방 예산 삭감은 이 시장의 성장을 방해합니다. 생산능력 부족과 공급망 차질로 인한 전투차량 납품 지연은 시장 성장을 제한하고 있다. 예를 들어, 2019년 GDLS-UK(General Dynamics Land Systems-UK)는 영국 국방부에 첫 번째 차량 편대 세트를 인도할 예정이었지만 육군이 40mm 포탑 Ajax 차량을 받지 못해 인도가 지연되었습니다.

세분화 분석

제품 유형별 분석

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통신 및 내비게이션 부문을 강화하기 위한 실시간 정보에 대한 수요 증가

제품 유형에 따라 군용 전자공학 시장은 통신 및 내비게이션 시스템, 디스플레이 시스템, 전력 시스템, C4 시스템 등으로 분류됩니다. 이 중 통신 및 내비게이션 시스템 부문이 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 전장의 실시간 정보를 위한 고급 통신 및 항법 시스템에 대한 수요 증가로 인해 부문 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 현대전은 기술 중심이며 효과적인 의사소통은 군사 임무의 성공률과 상호 운용성을 향상시켜 시장 성장을 주도합니다.

• 디스플레이 시스템 부문은 2019년에 15.63%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

명령, 제어 및 컴퓨터 시스템(C4 시스템) 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 명령 및 제어 시스템은 전투 차량에 현장에서 구성 요소를 확장하고 재구성할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 시스템은 차량 분해와 관련된 위험, 비용 및 시간을 줄여줍니다.

전력 시스템 부문은 다양한 임무를 위한 첨단 차량에 대한 수요 증가로 인해 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

플랫폼 분석별

성장을 지원하기 위한 탱크 및 첨단 장갑 차량에 대한 수요 증가   

플랫폼을 기준으로 시장은 무인 지상 차량, 탱크 및 기타 장갑차, 경방호 차량,수륙 양용 차량, 특수 목적 차량 및 기타. 탱크 및 기타 장갑차 부문은 2019년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 국가의 군사 역량 강화를 위해 주요 전투 탱크 및 기타 장갑차 조달이 증가하면서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.

그만큼무인 지상 차량이 부문은 2020~2027년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 운영 효율성과 정확성을 향상하고 인적 위험을 줄이는 로봇 공학, 인공 지능 및 기타 고급 기술의 도입에 기인합니다. 경호 차량 부문은 2025년까지 14억 6천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

OEM 부문을 주도하기 위한 고급 전투 차량에 대한 수요 증가

애플리케이션에 따라 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 애프터마켓으로 분류됩니다.

OEM 부문은 2019년 글로벌 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. OEM 부문의 성장은 여러 국가의 국방군에서 첨단 장갑차 주문이 증가함에 따라 뒷받침됩니다. OEM 부문은 2025년에 89%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

애프터마켓 부문은 정기적인 전자 부품 교체와 기존 차량 업그레이드 프로그램 구현으로 인해 눈에 띄는 성장을 보일 것입니다.

지역 분석

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역의 네 가지 주요 지역으로 분류되었습니다.

북아메리카 

북미는 미국의 첨단 차량 조달에 대한 막대한 국방비 지출과 기존 차량 업그레이드에 대한 투자로 인해 2019년 군용 전자공학 시장 점유율을 장악했습니다. Lockheed Martin Corporation, L3Harris Technologies, Inc., Raytheon Technologies Corporation 및 General Dynamics Corporation을 포함한 북미 지역의 주요 업체의 존재는 시장을 더욱 활성화할 것입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2020~2027년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 아시아 국가의 테러 활동 위협 증가, 국경 간 문제를 둘러싼 정치적 갈등, 지역 전역의 국방 작전에 대한 여러 국가의 투자 증가에 기인합니다. 예를 들어, 2020년 6월 인도 국방부는 인도 육군을 위한 BMP 2 보병 차량 156대 조달을 승인했습니다. 이 모든 차량은 Make in India 프로그램에 따라 Ordnance Factory Medak에서 제조됩니다.

• 일본의 군용 전자공학 시장은 2025년까지 73억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 인도는 예측 기간 동안 4.10%의 강력한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽에서는 BAE Systems, Rheinmetall AG, Leonardo S.p.A, Saab AB 등과 같은 주요 업체의 존재가 지역 전체의 시장을 주도할 것입니다. 국방비 증가와 전투차량 조달에 대한 지출 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 유럽은 예측 기간 동안 CAGR 3.71%로 성장할 것으로 예상됩니다.

나머지 세계

나머지 세계는 예측 기간 동안 놀라운 성장 궤적을 기록할 예정입니다. 이러한 성장은 사우디아라비아, 터키, 이스라엘 등 여러 중동 국가의 국방비 지출 증가와 군사력 강화에 따른 것입니다.

주요 산업 플레이어

경쟁을 촉진하기 위해 C4ISR 기능이 강화된 첨단 기술 도입

군수전자공학 제조사들은 성능 향상을 위해 로봇공학, 인공지능, 빅데이터 분석 등 첨단 기술 도입에 주력하고 있다. OEM은 이러한 고급 기술을 사용하여 하드웨어 크기, 무게, 전력 및 비용(SWaP-C)을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 업그레이드 프로그램을 통해명령, 통제, 통신, 컴퓨터(C4), 정보, 감시 및 정찰(ISR)기존 전투차량의 능력 또한 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 9월 Tectonica는 Rheinmetall AG가 제작한 Boxer 차량용 상황 인식 시스템 공급을 위해 호주 육군과 2,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• BAE 시스템(영국)
• General Dynamics Corporation (미국)
• L3Harris Technologies, Inc.(미국)
• Leonardo S.p.A (이탈리아)
• 록히드 마틴사(미국)
• Raytheon Technologies Corporation(미국)
• 라인메탈 AG(독일)
• 사브 AB(스웨덴)
• 탈레스그룹(프랑스)
• Oshkosh Corporation (미국)
• Curtiss Wright Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2021년 7월,미 육군은 BAE 시스템과 7,250만 달러 규모의 디지털 베트로닉스를 갖춘 포병 장갑 전투 차량을 제공하는 계약을 체결했습니다. 이는 M109A7 장갑 전투 차량을 디지털 Vetronics 및 현대 전력 시스템으로 업그레이드합니다.
• 2021년 6월, 스웨덴 장갑 전투 차량의 경우 BAE Systems는 vetronics 센서 및 능동 보호를 위해 Elbit을 선택했습니다. CV90은 1980년대 중반에 개발되어 1990년대 중반에 스웨덴에서 운용되기 시작한 스웨덴의 궤도형 전투차량입니다.
• 2021년 2월,미시간 주 워렌에 위치한 디트로이트 무기고의 육군 계약 사령부는 이번 달 초 Oshkosh가 Stryker 중구경 무기 시스템을 개발하고 서비스하기 위해 9억 4290만 달러 규모의 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 버전의 8륜 Stryker 전투 차량에 탑재된 30mm 포는 경장갑 차량과 벙커를 파괴하는 데 사용됩니다.

보고서 범위

군사 Vetronics 시장 조사 보고서는 시장에 대한 심층적인 기술 분석을 제공하고 주로 주요 시장 플레이어, 시장에 대한 COVID-19 영향, 주요 기술 발전, 동향 및 제품의 연구 방법론과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 이 보고서는 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 동향을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서는 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 여러 요소를 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화