MRO 유통 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(엔진 자재 및 부품, 기체 및 부품 예비 부품, 하드웨어 및 커넥터, 객실 및 내부 부품, 기타), 소싱 유형별(OEM 신규 부품, USM(사용된 서비스 가능 자재), PMA(부품 제조업체 승인)), 유통 유형별(전통적인 유통, 전자 상거래 및 시장, 풀링/교환 프로그램, 공급업체 관리 재고 및 PBH/시간별 자재), 플랫폼별(협동체 제트기, 광동체 제트기, 지역 제트기, 비즈니스 제트기 및 헬리콥터), 최종 사용자별 및 지역 예측, 2025-2032

2024년 전 세계 MRO 유통 시장 규모는 481억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 512억 4천만 달러에서 2032년까지 821억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.97%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

MRO(유지보수, 수리 및 운영) 유통 시장은 항공 유지보수 생태계의 중추를 형성합니다. 여기에는 유지보수, 수리 및 정밀검사 작업에 필요한 항공기 부품, 기계 소모품 및 자재의 소싱, 비축 및 배송이 포함됩니다. 유통업체는 제조업체, MRO 제공업체 및 항공사 간의 가교 역할을 하여 완전한 인증 및 추적성을 통해 올바른 부품이 적시에 올바른 장소에 도착하도록 보장합니다. 여기에는 엔진 부품과 항공 전자 공학부터 패스너, 화학 물질 및 부품에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다.윤활유. 이 프로세스는 심층적인 기술 지식과 물류 정밀도, 재고 예측, 공급업체 관리 재고, AOG(Aircraft On Ground) 대응 및 실시간 부품 가용성을 위한 디지털 플랫폼을 결합합니다.

Boeing Distribution, Satair, ProComponent, AAR 및 Wesco와 같은 주요 기업은 가동 중지 시간을 줄이고 전자 상거래 채널을 확장하며 키팅이나 풀링과 같은 부가가치 서비스를 제공하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 본질적으로 MRO 유통은 항공기 부품의 글로벌 공급망이 멈추지 않도록 보장하여 항공기가 안전하고 효율적으로 비행하도록 유지합니다.

시장 역학

시장 동인

항공기 보유 연령 및 활용도 증가로 시장 성장 촉진

항공사는 전 세계 항공기 노후화 및 항공편 활용도 증가로 인해 교체 부품 및 소모품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 구형 항공기에는 지속적인 검사, 라인 유지 관리 및 구성 요소 변경이 필요하므로 자재 처리량이 늘어납니다. 기록적인 트래픽 복구 및 제한된 OEM 생산 슬롯과 결합하여 운영자는 항공기 수명을 연장하고 독립적인 MRO 및 유통업체를 대상으로 더 많은 비즈니스를 추진하고 있습니다. 이러한 유지 관리 강도의 급증과 중고 서비스 가능한 자재 및 PMA 부품에 대한 의존도가 높아짐에 따라 MRO 배포의 지속적인 성장이 촉진됩니다. 업계는 반응성 부품 공급에서 유지보수 라인을 지속적으로 공급하고 항공기 비행을 유지하는 예측 가능한 데이터 기반 프로비저닝으로 발전하고 있습니다.

시장 제약

OEM 제어 및 인증의 복잡성으로 인해 시장 확장이 제한됨

OEM은 부품 라이선스, 기술 데이터, 인증 경로에 대한 강력한 통제권을 유지하여 독립 유통업체의 접근을 제한합니다. 엄격한 감항성 및 추적성 규칙은 소규모 플레이어의 확장성을 제한하는 이중 릴리스 양식과 규정 준수 감사를 요구합니다. 한편 OEM 지원 유지보수 프로그램과 장기 계약을 선호하는 항공사는 종종 제3자 유통업체를 배제합니다. FAA, EASA, CAAC 간의 규제 차이로 인해 국경 간 부품 거래가 더욱 복잡해졌습니다. 이러한 장벽으로 인해 시장 유동성이 둔화되고, 운영 비용이 증가하며, 이익 마진이 압박을 받습니다. 엄격한 OEM 독점과 규정 준수 중심의 관료주의의 결합은 MRO 배포에서 공개 경쟁을 막는 가장 큰 단일 장애물로 남아 있습니다.

시장 기회

디지털화와 예측 공급은 새로운 기회를 제공합니다

디지털화 및 예측 유지 관리에 대한 선호도가 높아지면서 MRO 유통업체의 길을 열어주고 있습니다. 실시간 부품 수요, 항공기 상태 데이터, 자동화된 보충을 통합하는 플랫폼은 재고 관리에 혁명을 일으키고 있습니다. AI 기반 예측, 전자상거래 채널, 블록체인 추적성을 활용하는 유통업체는 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 예측 분석을 통해 장애가 발생하기 전에 자재를 사전 배치할 수 있으므로 AOG 이벤트 및 화물 비용이 절감됩니다. 디지털 투명성과 지속 가능성 목표는 유통업체가 유지 관리 신뢰성 측면에서 신뢰할 수 있는 파트너로 발전하는 보다 민첩하고 부가 가치가 높은 생태계를 생성합니다.

MRO 유통시장 동향

전자상거래의 출현과 USM 도입이 시장 동향을 형성

MRO 유통시장은 디지털화와 지속가능성을 통해 조용한 혁명을 겪고 있습니다. 전자상거래 포털과 API 기반 조달이 수동 RFQ를 대체하여 즉각적인 가격 비교와 실시간 가용성 확인이 가능해졌습니다. 동시에 항공사가 비용 효율적이고 추적 가능한 대안을 모색함에 따라 USM(사용 가능한 자재) 및 PMA 부품의 채택이 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 재고량보다는 추적 품질 및 데이터 가시성에 대한 재고 구성을 변화시키고 있습니다. ESG 및 REACH 준수는 제품 범위, 특히 화학 물질 및 코팅에 영향을 미칩니다. 전반적으로 추세는 글로벌 항공 유지 관리를 지원하는 더 빠르고, 더 친환경적이며, 더 데이터 중심적인 유통 생태계를 향하고 있습니다.

시장의 과제

공급망 변동성 및 물류 중단 문제 운영

글로벌 공급망 불안정으로 인해 MRO 유통업체가 계속해서 테스트를 받고 있습니다. 원자재 지연, 배송 제약, 지정학적 무역 제한으로 인해 재고 계획을 예측할 수 없게 되었습니다. OEM 리드 타임과 수리점 소요 시간에 대한 제한된 가시성으로 인해 유통업체는 한 부품에서 너무 많은 재고 불균형에 직면하고 다른 부품에서는 전혀 재고 불균형을 겪는 경우가 많습니다. 그 결과 운반 비용이 높아지고 가끔 AOG 위기가 발생합니다. 또한 창고 및 물류 부문의 인력 부족으로 인해 서비스 수준 계약을 충족하는 것이 더 복잡해졌습니다. 유통업체는 다양한 소싱, 현지화된 재고 허브, 항공 애프터마켓 네트워크 전반에 걸친 강력한 디지털 조정을 통해 위험을 완화하는 동시에 민첩성과 규정 준수의 균형을 맞춰야 합니다.

미국 관세 영향

수입 항공우주 부품, 금속, 특수 화학물질에 대한 미국의 관세는 MRO 유통 환경을 조용히 재편했습니다. 한때 유럽이나 아시아의 저가 부품에 의존했던 유통업체는 이제 관세 마찰로 인해 더 높은 도착 비용과 더 긴 리드 타임에 직면해 있습니다. 많은 기업이 국내 공급업체로 전환하거나 현지 재고를 늘려 재고 비용은 증가하지만 지속성은 보장됩니다. 소규모 유통업체는 관세 관련 가격 변동을 흡수하는 데 어려움을 겪는 반면, 대규모 유통업체는 비용을 MRO 및 항공사에 전가합니다. 파급 효과는 마진 환경이 더욱 엄격해지고 전통적인 무역 경로를 넘어 소싱 전략을 다양화해야 하는 긴급성이 커지고 있다는 것입니다.

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세분화 분석

제품 유형별

엔진 점검 확대 및 차량 노후화로 엔진 소재 및 부품 부문 성장 촉진

제품 유형에 따라 시장은 엔진 재료 및 부품, 기체 및 부품 예비품, 하드웨어 및 커넥터, 객실 및 내부 부품 등으로 분류됩니다.

엔진 소재 및 부품 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 엔진 매장 방문 횟수가 증가하고 협폭 항공기 및 지역 항공기의 노후화로 인해 인증된 교체 부품의 필요성이 높아졌습니다. 운영자가 OEM 리드 타임을 상쇄하고 유지 관리 비용을 제어하기 위해 중요한 엔진 구성 요소에 대해 더 빠르고 추적 가능한 소싱을 추구하므로 유통업체는 이점을 누릴 수 있습니다.

기체 및 부품 예비 부품 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.09%로 상승할 것으로 예상됩니다. 

소싱 유형별

OEM 제어 및 차량 현대화 증가로 OEM 새 부품에 대한 수요 증가

소싱 유형에 따라 시장은 OEM 신규 부품, USM(Used Serviceable Material), PMA(Parts Manufacturer Approval)로 분류됩니다.

OEM 신규 부품 부문은 2024년 가장 큰 MRO 유통 시장 점유율을 차지했습니다. 항공사가 규정 준수, 보증 보호 및 차세대 항공기와의 원활한 통합을 보장하기 위해 OEM 인증 부품을 계속 선호함에 따라 이 부문은 상당한 성장을 목격하고 있습니다.

USM(사용 가능 자재) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 7.30%로 상승할 것으로 예상됩니다.  

배포 유형별

확립된 공급업체 관계 및 인증된 취급으로 인해 주도되는 전통적인 유통 부문

유통 유형에 따라 시장은 전통적인 유통, 전자상거래 및 마켓플레이스, 풀링/교환 프로그램, 공급업체 관리 재고(VMI) 및 PBH/시간별 자재로 분류됩니다.

전통적인 유통 부문은 2024년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 고객이 신뢰성, 기술 전문성 및 추적 가능한 물류를 우선시함에 따라 전통적인 유통은 여전히 ​​중요합니다. 인간 주도 서비스와 디지털 도구를 결합한 하이브리드 모델을 통해 성장이 강화되어 신속한 AOG 응답과 일관된 채우기 속도를 보장합니다.

VMI(공급업체 관리 재고) 부문은 예측 기간 동안 CAGR 7.03%로 상승할 것으로 예상됩니다.

플랫폼별

증가하는 비행 주기 및 항공기 확장으로 추진되는 협폭체 제트기 부문 성장

플랫폼을 기반으로 시장은 협동체 제트기, 광동체 제트기, 지역 제트기,비즈니스 제트기, 헬리콥터 및 기타.

협폭체 제트기 부문은 2024년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 협폭체 항공기는 전 세계 항공사 운영을 지배하여 소모품, 회전식 부품 및 엔진 예비품에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.

광동체 제트기 부문은 예측 기간 동안 7.13%의 성장률을 보일 것입니다.

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최종 사용자별 

경쟁력 있는 소싱 유연성과 지역 수리 성장으로 독립 MRO 부문 확장 추진

최종 사용자를 기준으로 시장은 독립 MRO, OEM 제휴 MRO로 분류됩니다.

항공사/운영사, LCC/전세 운영사, 국방 및 군사 창고.

독립 MRO 부문은 2024년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 독립 MRO는 저렴하고 쉽게 사용할 수 있는 부품을 유통업체에 크게 의존하므로 애프터마켓 성장의 중심이 됩니다.

OEM 제휴 MRO 부문은 예측 기간 동안 7.12%의 성장률로 번창할 것으로 예상됩니다.

MRO 유통시장 지역별 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년 171억 2천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 183억 1천만 달러로 1위를 차지했습니다. 북미는 광범위한 차량 기반, 강력한 USM 생태계 및 뿌리 깊은 유통 네트워크의 지원을 받아 글로벌 MRO 유통 시장을 선도하고 있습니다. 항공사가 구형 항공기 유지 관리에 집중하고 엔진 매장 방문이 증가하며 디지털 물류가 주요 허브 전반에 걸쳐 AOG 부품 배송을 간소화함에 따라 성장은 꾸준합니다.

2025년 미국 시장 규모는 134억7000만 달러에 이를 것으로 추산된다. 미국에서는 FAA(연방항공청) 및 기타 규제 기관에 의해 안전 및 감항성 규정이 시행됩니다. 시장 성장으로 이어지는 복잡하고 변화하는 규칙을 준수하려면 일관된 MRO가 필요합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 7.63%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 차량 확장, 국내 여행 증가, 현지 MRO 역량 급증으로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 유통업체는 저가 항공사와 새로 설립된 유지 관리 센터의 증가하는 수요를 충족하기 위해 지역 창고와 전자 상거래 플랫폼을 확장하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 통신, 항법 및 원격 감지를 위한 새로운 별자리를 출시하면서 궤도 역량을 발전시키고 있습니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 중국을 비롯한 국가에서 49억 5천만 달러, 일본은 2억 8천만 달러, 인도는 28억 9천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽 ​​시장은 2025년 103억1000만 달러에 이를 것으로 추산된다. 2025년에는 영국과 독일이 각각 32억 달러, 27억5000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

나머지 세계

중동, 아프리카 및 라틴 아메리카 지역은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 중동 시장 가치는 42억7천만 달러, 라틴아메리카는 2025년 16억7천만 달러에 달할 것으로 예상된다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

디지털 혁명, 전략적 파트너십 및 재고 민첩성이 경쟁 환경을 정의합니다.

글로벌 MRO 유통 시장은 OEM 지원 공급업체와 대규모 독립 유통업체가 신뢰성, 도달 범위 및 반응성을 놓고 경쟁하면서 주도적으로 어느 정도 통합되었습니다. Propontent, Satair(Airbus), AAR, Boeing Distribution 및 Wesco를 포함한 주요 회사가 핵심 제품 흐름을 지배하는 반면 틈새 전문가는 가격에 민감한 수요를 포착하기 위해 PMA 및 USM 부품에 집중합니다. 디지털 구현, 실시간 재고 가시성,전자상거래 플랫폼, 단순한 창고 규모보다는 예측 가능한 재고 확보. 유통업체, 수리점 및 물류 제공업체 간의 전략적 파트너십은 공급 효율성을 재정의하고 있으며, 소규모 지역 업체는 유연성, 현지화된 서비스 및 심층적인 고객 관계를 통해 생존하고 있습니다.

프로파일링된 주요 MRO 유통 회사 목록

• 보잉(미국)
• 사테어(덴마크)
• 제안자(우리를.)
• AAR 주식회사(우리를.)
• 웨스코 에어크래프트/인코라(미국)
• GA 텔레시스(우리를.)
• AJW 그룹 (영국)
• HEICO Aerospace(미국)
• Avtrade (영국)
• Kellstrom Aerospace (미국)
• 에어핀(영국)

주요 산업 발전

• 2024년 10월~제안자와 UAE의 다양한 항공기에 대한 라인 유지 관리 및 물류를 제공하는 유일한 독립 EASA 인증 제공업체인 ATS Technic이 양해각서(MOU)를 체결했습니다. ProComponent의 광범위한 글로벌 유통 네트워크와 ATS Technic의 유지 관리 경험을 결합함으로써 이 파트너십은 프리미엄 항공 부품의 조달 및 제공 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 9월~HAECO와 Boeing은 Boeing이 제공하는 위탁 및 예비 부품을 포함하여 HAECO의 전 세계 MRO 서비스를 지원하는 새로운 계약을 체결했습니다. 최근 체결된 포괄적 계약에 따라 보잉과 HAECO 사업부의 여러 사업부가 이전에 체결한 개별 계약이 하나의 거래로 통합되었습니다.
• 2024년 9월:HAECO와 제안자는 협력과 비즈니스 관행을 재편할 새로운 계약을 발표했습니다. HAECO 그룹에서 운영되는 모든 사업체는 관리를 단순화하기 위한 단일 프레임워크를 생성하는 "랜드마크 그룹 계약"의 적용을 받습니다.
• 2024년 4월:Ontic과 Boeing은 MRO Americas에서 독점 유통 계약을 체결했습니다. 보잉은 새로운 10년 유통 계약을 체결함으로써 역추력 작동 시스템(TRAS)과 프로펠러 전자 제어 장치(PECU) 제품군을 포함하도록 제품 제공 범위를 확대할 예정입니다.
• 2024년 1월:정부 및 상업 운영업체, MRO 및 OEM 업체에 항공 서비스를 제공하는 AR CORP.는 Ontic과의 새로운 다년간 계약을 통해 AAR에 일부 부품에 대한 독점권을 포함하여 전략적으로 선택된 군용 장비를 미국 정부에 공급할 수 있는 유통권을 부여했습니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화