북미 철도 인프라 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스 제공업체별(철도 차량 운영자, 인프라 관리자), 철도 차량 운영자별(고속철도, 여객 철도, 화물 철도), 인프라 관리자별(철도 네트워킹 및 인프라 관리자) 신호, 신궤도 투자, 유지보수 투자) 및 지역 전망(2022~2029년)

2021년 북미 철도 인프라 시장 규모는 1,143억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 1,194억 3천만 달러에서 2029년까지 1,627억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.52%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 철도 인프라는 팬데믹 이전 수준에 비해 북미 전역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 당사의 분석에 따르면, 북미 철도 인프라 시장은 2019년 대비 2020년에 -15.3% 감소한 것으로 나타났습니다.

철도 인프라는 철도 운송 시스템의 기초입니다. 항구, 기차역, 도시를 연결합니다. 철도 시스템은 화물 운송, 화물 운송, 취급 등 다양한 경제 활동에 사용됩니다. 철도 시스템은 다른 운송 수단에 비해 비용이 저렴합니다. 따라서 이는 많은 비즈니스에서 필수적인 부분이 됩니다. 더욱이, 급속한 세계화로 인해 운송 수요가 증가하여 이 지역의 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

게다가 지구 온난화와 같은 지구 환경 문제로 인해 자원 고갈로 인해 주요 기업들은 MRT(Mass Rapid Transport), 전기 열차 및 기타

코로나19 영향

COVID-19로 인해 다양한 철도 인프라 프로젝트가 지연 및 취소되어 결국 자본 손실로 이어짐< /피>

코로나19 팬데믹은 철도 부문에 심각한 영향을 미쳤으며, 그 영향은 낮은 여객 항공 교통량, 인프라 프로젝트 지연, 철도 화물 운송 중단 등 여러 시설에서 눈에 띄게 나타났습니다. 또한, 선도적인 대중 교통 앱인 Movit의 보고서에 따르면, 팬데믹은 미국 철도 부문에 영향을 미쳐 2020년 5월부터 도시 지역의 기차 여행이 70% 감소한 것으로 보고되었습니다. 또한 많은 주요 지역 업체들이 서비스를 중단했습니다. 그리고 전염병으로 인한 운영. 2020년 3월, VIA Rail Canada는 코로나바이러스(COVID-19)의 확산을 제한하기 위해 일부 서비스를 중단한다고 발표했습니다. 철도 운영사는 퀘벡 시티-윈저 간 노선의 서비스를 50% 줄였다고 보고했습니다.

최신 동향

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인공 지능과 IoT를 활용한 북미 철도 인프라 기술의 발전으로 시장 성장 촉진

사물인터넷(IoT), 빅데이터, 철도 운영 개선을 위한 인공 지능은 향후 북미 철도 인프라에 기회를 제공할 것입니다.

또한 다양한 정부에서는 철로의 첨단 전기화 프로젝트와 기타 업그레이드 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있습니다. 운영업체는 철도 신호 및 선로 전기화를 위해 차세대 기술을 사용했습니다.

철도 검사를 완료하고 자동화하기 위해 AI, 머신러닝, 머신 비전과 같은 혁신적인 기술의 사용이 미국 전역에서 증가했습니다. 또한 철도 차량이나 선로에 설치된 머신 비전 지원 센서와 카메라는 다양한 구성 요소를 검사하는 데 사용됩니다. 자동차.

2020년에 연방철도청(FRA)은 비용, 전송, 정확하고 시기적절한 수집 데이터 분석을 줄이고 무결성을 유지하기 위해 철도 무결성 및 추적 안전 표준을 개정했습니다. 새로운 규정에서 혁신적인 검사 방법과 데이터 품질을 개발하는 데 중점을 두는 것은 지역 전체의 철도 산업의 디지털 혁신으로 이어질 것입니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위한 접근성, 안전하고 지속 가능한 여행으로 인한 새로운 철도 시스템에 대한 R&D 증가

고속철도(HSR)는 북미 도시 지역의 철도 인프라에서 중요한 역할을 하며, 이는 사회 경제적 역학을 일으키고 더 높은 연결성을 제공함으로써 경제 성장의 근본적인 측면을 자극합니다.

철도 인프라 개발의 급격한 변화로 인해 접근성이 향상되었습니다. 그들은 서로 다른 지리적 공간에서 노동, 자본, 운송, 원자재 및 기타 자원을 포함한 다양한 요소의 분포를 변경했습니다.

또한 인공지능(AI) 도입을 위한 R&D 투자 증가 ) 및 철도 신호의 빅 데이터는 철도 인프라 시장을 주도합니다.

또한, 열차 충돌로 인해 고장이나 파손된 열차를 점검한 결과, 근본 원인은 선로 유격 오류인 것으로 결론지었습니다. 이러한 사고로 인해 선로 간격 오류나 지연을 줄이기 위해 철도 신호 시스템이 크게 수정되었습니다.

또한 AI를 적용해 열차 신호 지연을 줄였고, 이는 열차의 도착과 출발 지연을 줄이는 데도 도움이 됐다.

시장 성장 촉진을 위한 고속철도 연결 및 기존 노선 확장에 대한 투자 확대

철도 운송 이용 증가와 철도 확장에 대한 지출 증가로 인해 지역 전체의 시장 성장이 촉진됩니다.

미국은 운행 노선 길이가 250,000km가 넘는 세계 최대의 철도 네트워크를 보유하고 있습니다. 화물 노선은 미국 전체 철도 네트워크의 약 80%를 구성하며, 전체 승객 네트워크는 거의 35,000km에 달합니다. 미국의 화물 철도 노선에는 민간 사업자가 운영하는 538개의 철도가 포함됩니다. 국가는 2030년까지 4단계에 걸쳐 27,000km의 국가 고속철도 시스템을 구축할 계획입니다.

캘리포니아의 고속철도 네트워크는 샌프란시스코와 로스앤젤레스를 연결하고 새크라멘토와 샌디에고까지 확장되며 총 길이는 1,287km입니다. 고속철도 시스템 프로젝트의 비용은 약 680억 달러에 달하며 2033년까지 사용 준비가 완료될 것입니다.

또한 2021년 8월에는 캐나다의 EllisDon과 미국 AECOM이 캐나다 최초의 고속철도 건설을 위해 78억 달러를 민간 자금으로 지원했습니다. 프레리 링크 고속철도(HSR)는 에드먼턴, 캘거리, 레드디어의 지방 도시를 연결하는 약 200마일의 고속철도 네트워크를 구축하기 위해 앨버타 교통부와 계약을 체결했습니다.

따라서 철도 노선 확장과 기존 철도 인프라 현대화에 대한 지출 증가는 북미 전역의 시장 성장을 촉진합니다.

제한 요인

다양한 지역의 인플레이션율 상승으로 시장 성장 저해

인플레이션의 영향은 철도 인프라 시장을 비롯한 다양한 산업 부문에서 뚜렷이 나타납니다. 원자재 가격 상승, 인건비 상승 및 기타 요인으로 인해 다양한 지역의 시장 발전이 방해를 받고 있습니다.

또한, 2020년 3월부터 철강 가격은 500달러에서 800달러로 상승하고 있으며, 2021년 7월에는 철강 가격이 1,800달러로 200% 상승했습니다.

이러한 원자재 가격 상승으로 인해 전체 철도 인프라 시장은 향후 몇 년간 하락세를 보일 것으로 예상됩니다.

게다가 시멘트와 노동력을 포함한 기타 주요 건축 자재도 인플레이션 압력에 직면해 있습니다. 이 요인은 물류 문제와 연료 가격 상승과는 별개로 원자재 가용성과 글로벌 원자재 가격을 감소시킬 것으로 예상됩니다.

또한 코로나19 팬데믹으로 인해 공급망 중단, 다양한 지역의 폐쇄로 인해 전 세계 건설 부문이 부정적인 영향을 받아 북미 철도 인프라와 관련된 정부 프로젝트가 지연되었습니다.

세분화

서비스 제공자 분석

북미 지역의 화물 열차 증가로 인해 시장을 장악할 철도 차량 운영 부문 

서비스 제공업체별로 시장은 철도 차량 운영업체와 인프라 관리자로 분류됩니다. 철도 차량 운영자 부문은 상품 이동을 위한 철도 운송 증가, 저렴한 비용 및 기타 요인으로 인해 예측 기간 동안 지배적일 것으로 예상됩니다. 철도 화물 운송은 또한 훨씬 더 짧은 시간에 넓은 지역을 이동할 수 있어 더욱 경제적이어서 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

인프라 관리자 부문은 새로운 선로 개발, 신호 및 기타 시스템의 개발 증가로 인해 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 2022년 7월 CN은 기술 개발, 역량 강화, 를 위해 미국에 4억 8,500만 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 철도 차량, 신호 시스템, 선로 인프라 등

철도선대 운영자 분석별

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화물 운송 부문에서 철도의 신속한 도입으로 화물 철도 부문이 주도할 것

철도 운영사별로 시장은 고속철도, 여객철도, 화물철도로 분류된다. 화물철도는 가장 큰 성장 부문이 될 것으로 예상된다. 화물 운송을 위한 북미 철도 서비스 채택 증가는 시장 성장에 도움이 될 것으로 보입니다.

고속철도 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 북미 지역의 도시 간 지하철 개발을 위한 Amtrak과 같은 업체의 투자 증가에 따른 것입니다.

인프라 관리자 분석 기준

신궤도 개발을 위한 정부 계획 확대로 지원되는 신궤도 투자 부문 

인프라 관리자를 기준으로 시장은 철도 네트워킹 및 신호, 신선로 투자, 유지관리 투자로 구분됩니다. 신궤도 투자 부문은 북미 철도 인프라의 인프라 개발을 위한 정부의 예산 할당 증가로 인해 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 2021년 11월 미국 하원은 철도 운송에 대한 신규 자금 및 지출에 5,500억 달러를 포함하여 철도 인프라 및 일자리를 위해 1조 달러에 달하는 법안을 통과시켰습니다.

유지보수 투자 부문은 철도 유지보수 참여자 증가로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 또한, 선로의 노후화로 인해 유지보수 투자 부문은 예측 기간 동안 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지리적 측면에서 북미 시장은 미국과 캐나다 전역에서 연구됩니다. 미국은 2021년 시장 점유율을 장악했으며 2021년에는 926억 5천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 새로운 선로 투자 및 화물 철도 네트워크에 대한 미국의 지출이 가장 많기 때문입니다. 또한 Union Pacific, CSX 및 Kansas City Southern Railway와 같은 주요 업체가 존재하는 광범위한 경쟁 환경으로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

캐나다의 북미 철도 인프라 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 철도 인프라 시장 성장은 전체 철도 네트워크 확장을 위한 캐나다 지역의 계약 증가에 기인합니다. 또한, 2022년 7월에는 철도 기술 회사인 Wabtec이 캐나다 국영 철도 회사인 CN과 PDS 정밀 배송 시스템을 사용하는 계약을 체결했습니다. PDS 시스템은 차량, 노변 장비, PTC(Positive Train Control)에서 수집한 데이터를 평가합니다.

또한 이 시스템은 구속력 있는 지침의 엔드투엔드 전자 전달과 다크 테리토리 당국의 자동화된 집행을 통해 높은 수준의 자동화를 제공합니다.

주요 산업 플레이어

개발 동기를 부여하기 위한 철도 인프라 기술 주요 업체의 북미 철도 확장 개발

북미의 철도 인프라 시장은 Kansas City Southern, Canadian Pacific, Via Rail Canada 등 주요 철도 회사가 많이 존재하는 등 매우 세분화되어 있습니다. 이들은 북미 다양한 지역에서 비용 효율적인 철도 네트워크 및 화물 운송 확장에 주력하고 있습니다. 2022년 1월 Amtrak과 Canadian Pacific Railroad(CP)는 서로의 확장 계획을 지원하기로 합의했습니다. 계약에 따라 Amtrak은 CP와 Kansas City Southern(KCS)의 합병을 지원하기로 약속하고 CP는 Amtrak의 도시 간 여객 철도 서비스 확장을 지원하기로 약속합니다. 여기에는 시카고와 밀워키 간 Amtrak의 Hiawatha 서비스 빈도 증가, 밀워키에서 미네소타주 세인트폴까지 서비스 확장, Twin Cities-Milwaukee-Chicago Corridor의 두 번째 왕복 노선 등이 포함됩니다.

소개된 주요 회사 목록:  

• CSX(미국)


• Norfolk Southern(NS)(미국)


• Burlington Northern and Santa Fe(BNSF)(미국)


• Union Pacific(UP)(미국)


• 캐나다 태평양(CP) (캐나다)


• 캐나다 국영철도(CN)(캐나다)


• 캔자스시티 남부(KCS)(미국)


• 캐나다 경유(캐나다)

주요 산업 발전:

• 2021년 3월 - CN 자회사 WCL과 Watco는 미시간, 위스콘신, 온타리오에 있는 약 1,400km의 비핵심 철도 노선과 자산을 단거리 운영업체인 Watco에 매각하는 계약을 발표했습니다. 리>
  
• 2021년 4월 - CN은 Kansas City Southern(KCS)에 거의 300억 달러를 입찰했으며, KCS는 자신과 Canadian Pacific Railway(CPR) 사이에 입찰 전쟁을 일으켰습니다. CPR은 2021년 3월에 이 회사에 대해 250억 달러 규모의 입찰을 했습니다.


• 2022년 7월 - Kansas City Southern은 멕시코 인프라 통신 교통부(SICT)와 Celaya Railway Bypass에 투자하기로 합의했다고 발표했습니다. 이 투자는 Celaya-NBA 철도 노선 및 기타 인프라에 1억 9,600만 달러 이하의 신규 투자 자금을 조달할 계획입니다.


• 2021년 12월 - Kansas City Southern은 Canadian Pacific Railway Limited(CP)에 대한 매각을 완료했다고 발표했습니다. 이번 거래의 기업 가치는 약 310억 달러에 달합니다.


• 2022년 6월 - BNSF는 태평양 북서부 지역의 증가하는 수요를 충족하기 위해 NWSA와 협력하여 Tacoma 국내 복합 운송 시설을 설립한다고 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 North America Rail Infrastructure Market

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북미 철도 인프라 시장 조사 보고서는 자세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 제조 공정 최적화 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한, 연구 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조하며 포터의 5가지 힘 분석을 제공했습니다. 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년 동안 북미 시장 성장에 기여한 여러 요인에 주로 중점을 둡니다.

보고서 범위 및 세분화