오프 하이웨이 전기 자동차 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(BEV 및 HV), 애플리케이션별(건설, 농업 및 광업) 및 지역 예측(2025-2032년)

전 세계 오프 하이웨이 전기 자동차 시장 규모는 2024년 133억 6천만 달러였습니다. 시장은 2025년 154억 1천만 달러에서 2032년까지 452억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 16.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 북미는 46.48%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

오프 하이웨이 전기 자동차는 증가하는 환경 문제, 엄격한 배출 규제, 농업, 건설, 광업 등 산업 전반에 걸쳐 지속 가능하고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 전 세계 정부는 탄소 배출량을 줄이기 위한 정책을 시행하고 있으며, 기존 디젤 구동 기계 대신 전기 건설 차량의 채택을 장려하고 있습니다. 에너지 밀도 향상, 충전 속도 향상 등 배터리 기술의 기술적 발전도 오프하이웨이의 성능과 생존 가능성을 향상시키고 있습니다.전기 자동차. 또한, 전기 자동차는 내연 기관(ICE) 차량에 비해 운영 및 유지 관리 비용이 낮아 장기 비용 절감을 목표로 하는 기업에게 매력적인 옵션이 됩니다.

내연기관(ICE) 차량은 일반적으로 화석 연료에 의존하므로 온실가스 배출량과 대기 오염 물질이 더 많이 배출됩니다. 이와 대조적으로, 전기 자동차(EV)는 재생 가능한 자원에서 생성될 수 있는 전기로 작동하도록 설계되어 작동 중 배출량이 상당히 적습니다. EV 배터리의 생산 및 폐기도 환경에 영향을 미칠 수 있지만, 특히 에너지 그리드가 친환경화됨에 따라 EV의 전체 수명 주기 배출량은 내연기관 차량보다 낮은 경향이 있습니다.

출처: 셰플러

셰플러에 따르면 건설기계의 CO2 배출량을 고려하면 굴착기와 휠로더가 각각 45%, 18%로 가장 큰 비중을 차지한다.

특히 건설 및 광업 부문에서는 도시 및 환경에 민감한 지역에서 보다 조용하고 배출가스 없는 작업에 대한 필요성으로 인해 전기 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 높은 초기 비용과 원격 위치의 제한된 충전 인프라 등의 과제에도 불구하고 제조업체가 R&D에 투자하고 정부가 전환을 가속화하기 위해 인센티브를 제공함에 따라 시장은 강력한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.전기 이동성. 전반적으로 시장은 지속 가능성 목표와 기술 혁신에 힘입어 향후 몇 년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

오프 하이웨이 전기 자동차 시장 동향

지속 가능성과 탈탄소화에 대한 관심이 높아지는 것이 최신 추세입니다.

지속 가능성과 탈탄소화에 대한 관심이 높아지는 것은 시장 성장의 주요 원동력입니다. 전 세계 정부와 조직은 특히 전통적으로 디젤 동력 기계에 의존하는 건설, 농업, 광업과 같은 산업에서 온실가스 배출을 줄여 기후 변화에 대처하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 오프 하이웨이 전기 자동차는 더 깨끗하고 친환경적인 대안을 제공하여 배기관 배출을 전혀 발생시키지 않고 해당 부문의 탄소 배출량을 크게 낮춥니다. 더욱 엄격한 배출 기준 및 탄소 감소 목표와 같은 정책 및 규정은 기업이 전기 솔루션으로 전환하도록 강요하고 있습니다.

또한 많은 정부에서는 오프 하이웨이 전기 장비의 채택을 장려하기 위해 보조금, 세금 환급 및 보조금과 같은 인센티브를 제공하고 있습니다. 기업이 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 원칙을 따르고 친환경 관행에 대한 이해관계자의 기대를 충족시키는 것을 목표로 하기 때문에 기업의 지속 가능성 목표는 이러한 변화를 더욱 뒷받침합니다. 결과적으로 제조업체는 지속 가능하고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 전기 기계 개발에 막대한 투자를 하면서 시장이 탄력을 받고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 탈탄소화 노력을 지원하고 오프 하이웨이 전기 자동차를 미래 산업 운영의 핵심 구성 요소로 자리매김합니다.

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마키 다이내믹스

시장 동인

시장 성장을 주도하는 배터리 기술의 발전

기술 발전배터리기술은 시장 성장을 촉진하는 또 다른 중요한 요소입니다. 리튬 이온 배터리, 전고체 배터리 및 에너지 저장 시스템의 개선으로 오프 하이웨이 EV의 성능, 주행 거리 및 효율성이 향상되어 건설, 농업, 광업 분야의 까다로운 응용 분야에서 더욱 실용적이게 되었습니다. 또한, 고속 충전 인프라 및 배터리 교환 솔루션의 개발은 충전 시간 및 운영 중단 시간과 관련된 문제를 해결하고 있습니다.

예를 들어, 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022년 배터리 기술 연구개발에 대한 전 세계 투자액은 860억 달러에 달했습니다. 이러한 투자는 더 높은 에너지 밀도와 더 빠른 충전 시간을 약속하는 전고체 배터리와 같은 혁신을 주도하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 제한된 충전 인프라

충전 인프라의 제한된 가용성은 오프 하이웨이 전기 자동차 시장 성장을 방해하는 중요한 요소입니다. 늘어나는 공공 충전소 네트워크의 혜택을 받는 도로용 전기 자동차와는 달리,전기 건설 장비건설 현장, 농경지, 광산 지역 등 충전 인프라가 부족하거나 존재하지 않는 외딴 지역이나 시골 지역에서 운영되는 경우가 많습니다. 이러한 인프라 부족은 충전을 위한 가동 중단 시간 연장, 차량을 충전 지점으로 운송하는 데 따른 물류상의 어려움 등 운영 문제로 이어질 수 있습니다.

국제에너지기구(IEA)의 보고서에 따르면, 2022년 전 세계 전기자동차 대 공공 충전소 비율은 약 8:1로 충전 인프라의 기존 격차를 부각시켰습니다. 오프 하이웨이 애플리케이션의 경우 장비의 특수한 특성과 장비가 작동하는 까다로운 환경으로 인해 이러한 격차가 더욱 두드러집니다.

또한 대형 오프로드 차량을 충전하기 위한 높은 전력 요구 사항으로 인해 현재 가용성이 제한되어 있는 특수 고용량 충전 솔루션의 개발이 필요합니다. 이러한 인프라 부족은 오프 하이웨이 전기 자동차의 운영 효율성에 영향을 미치고 디젤 구동 기계에서 전환 가능성을 우려하는 잠재적인 채택자를 방해합니다. 이러한 문제를 해결하려면 특히 원격 및 산업 지역의 충전 인프라와 오프 하이웨이 전기 자동차의 광범위한 채택을 지원하기 위한 모바일 충전 장치 및 배터리 교환 시스템과 같은 혁신적인 솔루션에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 인프라 격차가 해소될 때까지 오프 하이웨이 전기 자동차 시장의 성장은 제한될 가능성이 높습니다.

시장 기회

시장 내 충분한 기회를 제공하기 위한 인프라 투자

충전소의 가용성과 접근성이 기존 연소 동력 기계에서 전기 대안으로의 전환에 직접적인 영향을 미치기 때문에 충전 인프라에 대한 투자는 오프 하이웨이 전기 자동차 시장의 성장에 매우 중요합니다. 건설 현장, 광산 지역, 농업 분야 등 오프 하이웨이 차량의 고유한 작동 환경을 고려할 때 이러한 특정 요구 사항을 충족하는 전문 충전 솔루션을 개발하는 것이 필수적입니다. 에너지 회사, 인프라 제공업체 및 업계 이해관계자와 협력하면 운영 현장에 전략적으로 위치한 충전소 구축을 촉진하여 가동 중지 시간을 최소화하고 생산성을 극대화할 수 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 오프 하이웨이 애플리케이션의 일반적인 까다로운 사용 패턴을 수용하는 고속 충전 기술의 배포를 촉진할 수도 있습니다. 게다가 통합재생 가능 에너지태양광이나 풍력과 같은 에너지원을 충전 인프라에 추가하면 지속 가능성이 더욱 향상되어 오프로드 전기 자동차가 탄소 배출량을 줄이려는 기업에게 더욱 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 궁극적으로 탄탄한 충전 인프라는 주행거리 불안에 대한 우려를 완화할 뿐만 아니라 전기차 도입을 유도해 E-OV 시장 성장을 견인한다.

시장의 과제

시장 참가자들에게 새로운 도전을 가져오기 위해 확립된 기술과의 경쟁.

오프 하이웨이 전기 자동차 시장은 잘 확립된 인프라와 운영 익숙함으로 인해 오랫동안 업계를 지배해 온 기존 디젤 구동 기계와의 상당한 경쟁에 직면해 있습니다. 디젤 차량은 충전소의 글로벌 네트워크, 풍부한 서비스 및 유지 관리 전문 지식, 신뢰할 수 있는 성능 기록의 이점을 누리며 건설, 광업, 농업과 같은 까다로운 환경에서 입증된 역량에 익숙한 운전자들 사이에서 강한 선호도를 창출합니다. 디젤 기술에 대한 이러한 확고한 의존은 확립된 습관과 선호도 변화에 대한 저항을 키워 전기 대안이 견인력을 얻는 것을 어렵게 만듭니다. 또한, 많은 운전자는 디젤 장비를 일반적인 오프 하이웨이 작업에서 흔히 발생하는 고부담 작업에 중요한 요소인 신뢰성과 효율성의 동의어로 간주합니다. 전기 자동차로 전환하려면 이러한 관성을 극복해야 할 뿐만 아니라 사용자가 전환을 하도록 유도하려면 운영 비용 절감, 배기가스 감소, 성능 개선 등 명확한 이점을 입증해야 합니다. E-OV 시장이 발전함에 따라 역사적으로 디젤 구동 장비에 의존해 온 기존 사용자 기반을 유치하려면 혁신, 향상된 충전 인프라 및 강력한 가치 제안을 통해 이러한 경쟁 문제를 해결하는 것이 필수적입니다.

세분화 분석

유형별

건설 부문의 수요 증가로 인해 하이브리드 차량 부문이 시장을 장악

시장은 기술에 따라 BEV와 HV로 분류됩니다.

그만큼하이브리드 차량(HV)이 부문은 현재 주로 건설 부문의 수요 증가에 힘입어 시장을 지배하고 있습니다. 내연 기관(ICE)과 전기 추진 시스템을 결합한 하이브리드 오프 하이웨이 차량은 순수 전기 자동차의 한계를 해결하는 동시에 상당한 환경 및 운영상의 이점을 제공하는 균형 잡힌 솔루션을 제공합니다. 중장비가 까다롭고 원격 환경에서 작동하는 건설 산업에서 하이브리드 차량은 필요할 때 디젤 동력을 사용하고 도시나 민감한 지역에서는 더 조용하고 배출가스 없는 작업을 위해 전력을 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.

배터리 전기 자동차(BEV) 부문은 배터리 기술의 발전, 비용 절감, 배출 감소에 대한 규제 압력 증가로 인해 시장에서 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 전적으로 전력에 의존하는 BEV는 글로벌 지속 가능성 목표와 엄격한 환경 규제에 부합하는 배출가스 제로 솔루션을 제공합니다. 또한, 전 세계 정부는 전기 자동차 채택을 촉진하기 위해 인센티브를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합의 그린 딜(Green Deal)과 미국의 인플레이션 감소법(U.S. Inflation Reduction Act)에는 전기 자동차 구매에 대한 보조금과 세금 혜택이 포함되어 BEV 채택이 더욱 가속화됩니다.

애플리케이션 별

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인프라 활동의 증가로 건설 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

응용 분야에 따라 시장은 건설, 농업, 광업으로 구분됩니다.

건설 부문은 도시 및 인프라 개발 프로젝트에서 지속 가능하고 효율적인 기계에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장을 지배했습니다. 건설 산업은 특히 환경 규제가 더욱 엄격해지는 도시 지역에서 배출가스 및 소음 공해를 줄여야 한다는 압력을 점점 더 받고 있습니다. 전기를 포함한 오프 하이웨이 전기 자동차굴착기, 로더 및 크레인은 기존 디젤 구동 장비에 대한 배출 제로 대안을 제공하므로 이러한 규정을 준수하고 환경 영향을 개선하려는 건설 회사에 매우 매력적입니다.

또한 농업 및 광업 부문도 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 성장은 이러한 산업 분야에서 지속 가능하고 효율적인 솔루션에 대한 필요성이 증가함에 따라 주도됩니다. 농업에서는 농부들이 운영 비용을 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화하려고 노력함에 따라 전기 트랙터, 수확기, 분무기와 같은 전기 차량의 채택이 탄력을 받고 있습니다. 광산 부문에서는 특히 지하 광산 작업에서 배출가스 감소, 안전성 향상, 운영 비용 절감에 대한 요구로 인해 전기 자동차로의 전환이 주도되고 있습니다. 광산의 디젤 구동 기계는 대기 오염을 유발하고 작업자의 건강 위험을 초래하므로 전기 자동차를 더욱 안전하고 깨끗한 대안으로 만듭니다.

오프 하이웨이 전기 자동차 시장 지역 전망

시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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북미는 다양한 부문에서 전기 장비에 대한 수요 증가로 인해 가장 높은 점유율을 차지 

북미는 가장 큰 오프로드 전기 자동차 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 업계가 효율성과 지속 가능성을 향상시키기 위해 노력함에 따라 전동식 기계로의 전환이 점점 더 보편화되고 있습니다. 건설 분야에서 전기 자동차는 조용하게 작동하고 배기가스를 줄여서 환경 규제가 엄격한 도시 프로젝트에 이상적입니다. 마찬가지로, 광산에서 전기 자동차는 운영 비용을 낮추고, 안전성을 향상시키며, 광산 작업의 탄소 배출량을 줄입니다. 농업 부문에서는 농부들이 첨단 전기 기계를 통해 생산성을 극대화하는 동시에 보다 지속 가능한 관행을 채택하려고 함에 따라 전기 기술을 수용하고 있습니다. 이러한 성장 추세는 환경에 미치는 영향을 줄이고 산업 전반에 걸쳐 혁신을 촉진하여 북미 지역을 오프 하이웨이 전기 자동차 산업의 리더로 자리매김하려는 광범위한 노력을 반영합니다. 북미 중에서는 미국이 시장을 주도할 것으로 예상된다. 미국은 이 신흥 부문에서 선두주자로서의 입지를 강화하는 몇 가지 유리한 조건으로 인해 북미 시장을 주도할 준비가 되어 있습니다. 청정 에너지 이니셔티브와 인프라 개발에 대한 막대한 투자로 오프 하이웨이 기계를 포함한 전기 자동차 채택에 유리한 환경이 조성되었습니다. 미국 규제 프레임워크는 지속 가능성을 점점 더 강조하여 제조업체와 운영업체가 저배출 솔루션으로 전환하도록 장려하고 있습니다.

유럽

유럽은 규제 지원, 기술 발전, 지속 가능성에 대한 강력한 초점이 결합되어 오프 하이웨이 전기 자동차 산업에서 두 ​​번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽 ​​정부는 건설, 광업, 농업 등 다양한 분야에서 전기 자동차의 채택을 장려하는 엄격한 환경 규제를 시행하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 도시화, 인프라 개발에 대한 투자 증가로 인해 오프 하이웨이 전기 자동차 부문에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가는 건설, 광업, 농업과 같은 분야에서 지속 가능한 솔루션의 필요성을 인식하면서 이러한 성장의 최전선에 있습니다. 이 지역의 산업이 계속해서 혁신과 지속 가능성을 우선시함에 따라 오프로드 전기 자동차에 대한 수요가 증가하여 진화하는 시장에서 중요한 역할을 하는 지역의 입지가 확고해질 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

오프 하이웨이 전기 자동차 시장의 경쟁 환경은 빠르게 발전하는 이 부문에서 상당한 점유율을 차지하기 위해 경쟁하는 기존 업계 리더와 신흥 혁신가의 역동적인 상호작용이 특징입니다. 주요 업체로는 Caterpillar, John Deere, Volvo Group과 같은 전통적인 중장비 제조업체가 있으며, 이들 제조업체는 점점 더 전기 기술에 투자하고 인기 모델의 전기 변형을 포함하도록 제품 라인을 다양화하고 있습니다. 이들 회사는 광범위한 경험, 브랜드 인지도 및 기존 고객 관계를 활용하여 새로운 전기 제품을 홍보합니다. 동시에 Nikola Corporation, Lordstown Motors 및 Xos Trucks와 같은 신규 진입자 및 신생 기업은 틈새 애플리케이션을 충족하고 지속 가능성을 강조하는 전문 전기 솔루션으로 시장을 뒤흔들고 있습니다. 경쟁 환경은 배터리 기술, 충전 인프라, 차량 관리 시스템의 발전과 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 협력을 통해 혁신이 강화되면서 더욱 구체화되었습니다. 시장이 성숙해짐에 따라 기존 업체와 신규 업체 모두 기술 역량을 최적화하고 환경 친화적인 오프로드 운송 솔루션에 대한 수요 증가에 더 잘 부응하기 위해 전략적 파트너십, 합병 및 인수가 강화될 가능성이 높습니다. 전기화를 향한 지속적인 변화는 경쟁 역학을 재정의할 뿐만 아니라 점점 더 환경 의식과 운영 효율성에 의해 주도되는 시장에서 모든 참가자가 자신의 제품을 적응하고 차별화하도록 요구할 것입니다.

주요 산업 플레이어

다양한 분야의 전기 자동차에 대한 수요 증가는 시장에 충분한 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.

Caterpillar는 시장에서 선도적인 핵심 기업이 될 준비가 되어 있습니다. 건설 및 광업 부문의 저명한 제조업체인 Caterpillar는 기계의 효율성과 지속 가능성을 향상시키기 위해 전기 기술에 적극적으로 투자해 왔습니다. 회사는 최첨단 전기 솔루션 개발에 중점을 두고 있어 엄격한 배출 규제를 준수하는 친환경 장비에 대한 수요 증가를 충족할 수 있습니다.

시장은 상당한 시장 점유율을 보유하고 업계 동향에 영향력을 행사하는 소수의 지배적인 플레이어로 인해 점점 더 통합되고 있습니다. Caterpillar, Volvo, Komatsu와 같은 주요 기업은 연구 개발에 상당한 투자를 통해 혁신을 주도하고 고급 전기 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 기존 기업은 규모의 경제, 강력한 공급망, 강력한 브랜드 인지도 등의 이점을 누리므로 소규모 진입자와 효과적으로 경쟁할 수 있습니다.

프로파일링된 주요 오프 하이웨이 전기 자동차 회사 목록

• 캐터필러(미국)
• 볼보그룹(스웨덴)
• 고마츠(일본)
• 디어앤컴퍼니(미국)
• 샌드빅 AB(스웨덴)
• 히타치건설기계주식회사(일본)
• Epiroc 마이닝 제한(인도)
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd(일본)
• J C Bamford Excavators Ltd(영국)
• CNH Industrial N.V. (이탈리아)

주요 산업 발전

• 2024년 7월CNH Industrial N.V.는 레체에 전기 소형 휠로더 생산 라인을 가동했다고 발표했습니다. 풀리아 공장의 R&D 센터에서 구상 및 디자인된 이 모델은 각각 12EV 및 W40X 모델과 함께 CASE 및 New Holland 색상으로 생산될 예정입니다.
• 2024년 2월, JCB는 새로운 완전 전기식 3톤 덤퍼를 출시했습니다. 이 제품의 특징으로는 방출 제로 및 낮은 소음 수준, 빠른 충전 기능, 일반적인 사용 시 전체 교대 근무 작동, 비좁고 제한된 공간에서 적재 및 하역이 가능한 회전 팁 건너뛰기 설계 등이 있습니다.
• 2024년 1월,Caterpillar, CES 2024에서 전기화 및 에너지 솔루션 강화 거의 100년 동안 기술 리더로서 Caterpillar는 고객이 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 전기화, 대체 연료, 연결성 및 디지털 솔루션에 지속적으로 혁신하고 투자하고 있습니다.
• 2023년 11월, CRH와 ​​볼보그룹은 차세대 기술 배포, 첨단 기술 확장 및 운영 효율성 확장에 중점을 두고 건설에 사용되는 온로드 차량 및 오프로드 장비의 설계 및 배포에서 넷제로(net-zero) 혁신을 가속화하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다.
• 2023년 9월,JTMEC는 새로운 전기식 Dual MineStarter를 출시했습니다. 이 제품은 지하 광산에서 드릴, 팬 및 펌프를 시동하기 위해 일반적으로 사용됩니다. 이제 운영 효율성 향상과 광산 비용 절감이라는 두 가지 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 서비스 및 제품 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화