Robo Advisory 시장 규모, 공유 및 산업 분석, 유형별 (순수한 로보 어드바이저 및 하이브리드 로보 어드바이저), 서비스 유형 (직접 계획 기반/목표 기반 및 포괄적 인 자산 자문) 및 지역 예측, 2025-2032의 최종 사용자 (소매 투자자, 고소도 개인 및 중소기업 및 기업 고객)별로.

글로벌 로보 자문 시장 규모는 2024 년 8,39 억 달러로 평가되었으며, 시장은 2025 년 10.86 억 달러에서 2032 년까지 6,932 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 30.3%의 CAGR을 나타냅니다. 북미는 2024 년에 43.74%의 점유율로 세계 시장을 지배했습니다.

Robo Advisory Market Players는 최종 사용자에게 자동 금융 서비스를 제공하는 플랫폼을 제공합니다. 시장은 기술 발전, 금융 부문에 대한 투자 증가, 새롭고 개선 된 솔루션의 출시 및 관련 파트너십 및 인수와 같은 시장 관련 계약에 의해 가속화 된 속도로 발전하고 있습니다.

이를 위해 회사는 또한 아이들에게 재정, 지출 한도 및 저축 목표에 대해 교육하는 데 도움이되는 솔루션에 투자하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023 년 4 월 :Acorns는 디지털 뱅킹 회사 인 Gohenry의 인수를 완료했으며, 돈에 대해 아이들을 밝히는 목표는 목표입니다. 인수 회사는 6 ~ 18 세 어린이를위한 지출 카드를 제공하며, 이는 돈 관리 소프트웨어와 연결되어 있습니다. 이 도구를 통해 부모는 거래를 추적하고 지출 한도 또는 저축 목표를 설정할 수 있습니다.

또한 ESG 투자 전략을 채택하려는 최종 사용자의 성향이 증가함에 따라 시장 성장을 강화하고 있습니다. 최근 몇 년간, 고성 네트 웨이 그 개인들 사이에서 하이브리드 로보 어드바이저 서비스의 인기가 증가함에 따라 시장에 긍정적 인 영향을 미쳤습니다. 시장은 또한 전 세계 직접 계획 기반/목표 기반 서비스를 제공하는 회사의 존재가 증가하는 것을 목격했습니다.

Covid-19 Pandemic은 시장에 긍정적 인 영향을 미쳤 으며이 기간 동안 계정 13% 증가를 기록했습니다. Vanguard Group과 같은 시장 플레이어는 관리중인 자산이 14% 증가했습니다 (AUM). 업계 전문가에 따르면, 시장은 하이브리드 로보 조지 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가속화 된 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.    

생성 AI의 영향

최종 사용자가 개인화 된 투자 조언을 얻을 수 있도록 Robo Advisory Solutions에 생성 AI 전문 지식을 통합

생성 AI는 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 최근 몇몇 금융 리더들은 투자 조언을 제공하는 솔루션을 개발하기위한 Gen AI 기능을 통합했다고보고했습니다. 예를 들어,

• 2023 년 5 월 :JPMorgan Chase는 ChatGpt와 유사한 소프트웨어 서비스를 도입하여 파괴적인 인공 지능을 사용하여 투자 조언을 제공합니다.

금융 부문의 전통적으로 이용 가능한 챗봇은 간단한 서비스 만 제공합니다. 그들은 투자 및 재무 개념과 관련된 설명이 부족합니다. 따라서 생성 AI 기능을 통합하는 것은 시장 플레이어에게는 경로가 될 것입니다.

또한 사용합니다생성 AI기능, Robo Advisors는 이전 시장 동향과 잠재적 위험을 사용하여 고객에게 더 나은 맞춤형 투자 조언을 제공 할 수 있습니다. 또한 SEI는 최근보다 개인화 된 투자 조언을 제공 할 수있는 생성 Robo Advisors의 출현을 강조했습니다.

따라서 AI 산업이 진행됨에 따라 시장은 향후 몇 년 동안 엄청나게 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

로보 자문 시장 동향

ESG 투자에 대한 최종 사용자의 성향 증가는 시장 성장을 가속화 할 것입니다.

시장은 하이브리드 로보 어드바이저에 대한 수요 증가와 ESG 투자에 대한 최종 사용자의 성향과 같은 몇 가지 트렌드를 경험하고 있습니다. ESG Investing은 지속 가능한 미래를 만들기 위해 노력하는 비즈니스에 대한 투자를 말합니다. 이러한 유형의 투자 전략을 통해 최종 사용자는 투자 계획을 개인 윤리에 맞출 수 있습니다. 또한 ESG는 투자에 대한 많은 수익을 제공합니다.

Morgan Stanley의 최근 조사에 따르면 전 세계 투자자의 77% 이상이 지속 가능한 투자를 선호하고 있습니다. 게다가 57% 이상이 지속 가능한 투자에 대한 성향이 지난 2 년 동안 성장했다고보고했으며, 54%는 향후 몇 년 동안 지속 가능한 투자 노력을 늘릴 것으로 예상했다. 이러한 유형의 투자의 인기를 이끄는 주요 요인은 기후 과학 결과와 지속 가능한 투자의 성과입니다. 이 조사는 2023 년 10 월에 실시되었으며, 응답자들은 전 세계 2,802 명 이상으로보고되었습니다.

이 요소는 시장 플레이어가 솔루션에 ESG 기준을 통합하도록 강요하여 글로벌 Robo Advisory Market 성장을 더욱 가속화 할 것입니다.

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로보 자문 시장 성장 요인

투자 전략 구현에서 소비자 선호도를 발전시키는 것은 시장 성장을 보장 할 것입니다.

여러 디지털화 및 자동화 기술이 금융 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 중 가장 두드러진 기술은 데이터 분석 및 알고리즘을 사용하여 맞춤형 포트폴리오 관리 및 투자 조언을 제공하는 Robo Advisors입니다.

시장의 주요 주행 요소에는 자동화 된 투자 고문에 대한 수요 증가, Robo Advisory 플랫폼의 새로운 시대 기술 통합, Robo Advisory Solutions의 사용 편의성 및 비용 효율성이 포함됩니다. 또한 시장 성장을 가속화하는 주요 요인은 변화하는 소비자 선호도입니다. 2024 년에 발표 된 Schwab Modern Wealth Survey에 따르면, 고령자들은 투자 부서에 더 높은 참여율을 보여주었습니다. 반면에, 젊은 세대는 앞으로 몇 년 동안 더 많은 투자를 시작했습니다. 아래 차트는 현재 재무 목표 달성을위한 투자 전략을 구현하고있는 미국 응답자의 답변을 강조합니다.

위의 차트에 따르면, 미국인의 28% 이상이 2024 년에 Robo Advisor Investing 전략을 선호합니다. 2024 년에 가장 높은 비율 (41%)이 밀레 니얼 세대 중 40%가 기록되어 2024 년에 Robo Advisor Investing 전략을 선호하는 40%의 Gen Z가 이어졌습니다.이 차트는 현재 인구가 56%의 인구가 전략적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. (32%), 분수 주식 투자 (37%), 자동화 또는 로보 어드바이저 투자 (28%), 주제 투자 (25%) 및 사회적 책임 투자 (31%).

따라서 기술 발전 증가, 자동화 된 투자 전략에 대한 초점 증가, 로보 어드웨이 플랫폼에 대한 수요 증가 및 발전하는 소비자 선호도는 시장 성장을 주도하고 있습니다.

구속 요인

데이터 개인 정보 보호 문제 로보 자문 솔루션의 채택에 부정적인 영향을 미치는 문제

시장이 견인력을 얻고 있지만 시장 성장을 방해 할 수있는 몇 가지 과제가 분명합니다. 여기에는 알고리즘 중심 결과의 부정확성, 데이터 개인 정보 보호 문제 및 사이버 위협이 포함됩니다. Robo Advisors는 최종 사용자에 대한 중요한 정보를 가지고 있기 때문에이 정보를 보호하는 것이 중요합니다.

또한 업계 전문가에 따르면 자동 금융 서비스에 대한 신뢰가 입양을 강화하는 데 가장 중요한 요소입니다. 자동화 된 투자 조언을 제공하는 알고리즘의 정확성에 대해서는 의문이있었습니다. 또한 현재 시장 동향 및 잠재적 위험에 대한 정확한 고려에 관한 우려도 있습니다.

이러한 우려에 대처하기 위해 시장 플레이어는 Robo Advisory Solutions의 효율성을 향상시키기 위해 새로운 시대 기술에 투자하고 있습니다.

로보 자문 시장 세분화 분석

유형 분석 별

Hybrid Robo Advisors의 인기는 다재다능함에 따라 고성장-개별적으로 증가했습니다.

유형별로 시장은 순수한 로보 어드바이저 및 하이브리드 로보 어드바이저로 분류됩니다.

2024 년에 하이브리드 로보 어드바이저 세그먼트는 광범위한 서비스로 인해 시장을 지배하여 하이브리드 로보 자문 서비스에 대한 인구의 성향을 높이고 맞춤형 투자 조언에 대한 수요가 증가했습니다. 업계 전문가의 최근 연구에 따르면 대다수의 투자자들은 하이브리드 로보 고문에 대한 관심을 선보였습니다. 또한, 이러한 유형의 로보 조지 서비스는 재무 요구 사항에 대한 기술과 인간 권장 사항의 조합을 선호하기 때문에 네트 가치가 높은 개인을 유치합니다. 또한 Refinitiv에 따르면 디지털 기술을 통합 한 재무 고문은 고객 유지가 77% 증가했습니다. 이 발견은 향후 세그먼트의 건전한 성장을 나타냅니다.

앞으로 몇 년 동안 Pure Robo Advisors 부문은 주로 비용 효율성으로 인해 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 업계 전문가에 따르면, 젊은 세대 투자자의 수가 전 세계에서 증가하고 있음이 관찰되었습니다. 이 세대는 투자 조언을 편리하고 효과적으로 제공하는 디지털 플랫폼을 선호합니다. 이러한 이유로 인해 세그먼트는 예측 기간 동안 더 많은 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석으로

맞춤형 Robo Advisory Services가 필요하기 때문에 Net-Worth 개인이 시장을 지배했습니다.

최종 사용자에 의해, 시장은 소매 투자자, 고격한 가치가있는 개인 및 중소기업 및 기업 고객으로 나뉩니다.

네트 가치가 높은 개인 부문은 2024 년에 시장을 이끌었습니다. 몇몇 시장 플레이어는 네트 가치가 높은 고객을위한 맞춤형 서비스를 제공합니다. 이 플레이어에는 Vanguard Group, Inc., Betterment 등이 포함됩니다. 개인화 된 서비스, 알고리즘을 기반으로 한 통찰력, 데이터 분석 및 효율성은 HNWI가 더 많은 Robo Advisors를 채택하도록 권장합니다. 이러한 서비스는 이러한 개인이보다 정보에 근거한 비즈니스 결정을 내리는 데 도움이됩니다.

소매 투자자 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 전염병은 사람들이 집에 머물러야함에 따라 세그먼트의 성장을 강화하여 더 많은 계정을 일으켰습니다. 더욱이, 이것의 효과는 샌테 믹시 시절에 지속되었으며 소매 투자자들은 맞춤형 로보 조종 솔루션을 더 잘 알게되었습니다. 이러한 인식 증가는 향후 몇 년 동안 더 많은 고객을 유치 할 것으로 예상됩니다.

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서비스 유형 분석에 의해

직접 계획 기반/목표 기반 서비스는 수수료 구조가 낮아 최대의 견인력을 얻었습니다.

서비스 유형에 따라 시장은 직접 계획 기반/목표 기반 서비스 및 포괄적 인 자산 자문 서비스로 분기됩니다.

2024 년에 직접 계획 기반/목표 기반 서비스는 비용 효율성으로 인해 Robo Advisory Market 점유율을 지배했습니다. 직접 계획 기반/목표 기반 고문은 수수료 구조가 낮은 구조와 최대 수익 수익을 찾고있는 고객을 수용합니다. 목표 기반 Robo-Advisory 서비스를 제공하는 시장 플레이어는 최종 사용자의 특정 재무 목표에 중점을 둡니다. 이러한 서비스는 최종 사용자가 재무 목표와 일치하고 개인화 된 재무 투자 조언의 혜택을 받으면 더 인기가 있습니다. 직접 계획 기반/목표 기반 서비스는 소매 투자자들 사이에서 주로 인기가 있습니다.

앞으로 몇 년 동안, 포괄적 인 자산 자문 서비스 부문은 경제 확장, 소득 증가 및 효과적인 Robo 자문 모듈의 필요성으로 인해 실질적으로 증가 할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

지리적으로, 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 및 아시아 태평양의 다음 주요 지역에서 연구됩니다.

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북미는 세계 시장 점유율이 가장 높았습니다. Betterment 및 Wealthfront Corporation을 포함한 시장 리더의 대규모 존재와 같은 요인, 인구의 Robo-Advisory 소프트웨어의 인기가 높아지고 최근 시장의 발전 이이 지역의 지배력을 강화할 것입니다. 또한 여러 회사 가이 지역의 자동 투자 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023 년 2 월 :Santander Bank NA는 Sigfig와의 전략적 파트너십을 발표하여 고객 투자 경험을 변화시킬 디지털 도구를 통합했습니다. 이 파트너십의 도움으로 회사는 새로운 자동화 된 투자 관리 도구 인 Santander Pathfinder를 개발했습니다. 새로운 도구는 고객이 퇴직을 효과적으로 저축하거나 장기 재무 목표를 향해 일할 수 있도록 도와줍니다.

또한 유럽 시장은 글로벌 시장의 수익 창출 측면에서 2 위입니다. 이 지역은 최근 몇 년 동안 Robo Advisory 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 영국, 독일 및 프랑스와 같은 국가는 로보 대응 서비스 시장에서 일관된 성장을 보여주었습니다. 또한 주요 금융 기관의 존재와 혁신핀 테크기업들은 지역 시장의 성장을 더욱 늘릴 것입니다.

향후 몇 년 동안 아시아 태평양은 중국과 인도와 같은 개발 도상국의 Robo Advisory Services에 대한 수요가 높아져 CAGR이 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 또한 자동화 된 투자 서비스 채택에 대한 최종 사용자의 성향이 증가함에 따라 지역 시장 성장률을 주도하고 있습니다. 중산층 인구 증가, 기술에 정통한 관심이 증가하고 디지털화 가속화와 같은 요인은 향후 몇 년 동안 지역 시장 점유율을 주도 할 것으로 예상됩니다.

MEA와 남아메리카는 2023 년 글로벌 로보 자문 시장에서 가장 낮은 지분을 차지했습니다. 인식 부족과 적절한 인프라 및 경제 요인은 지역 시장 성장을 방해하고 있습니다. 그러나 최종 사용자들 사이에서 점차 관심을 키우고 금융 기관에 대한 투자는 예측 기간 동안이 지역의 건전한 성장률을 약속하고 있습니다.

아래 그림은 이코노미스트 영향이 수행 한 전 세계 300 명의 응답자에 대한 설문 조사 결과를 나타냅니다. 응답자의 23% 이상이 Robo-Advisors/Automated Wealth Management Services가 앞으로 몇 년 동안 은행의 가장 큰 경쟁자가 될 비 전통적인 참가자라고보고했습니다. 유럽인 (28%), 북미 (27%), 라틴 아메리카 (16%), 아시아 태평양 응답자 (18%), 중동 및 아프리카 인 (22%) 사이에서도 비슷한 신념이 공유되었습니다.

주요 업계 플레이어

시장 플레이어가 매출 성장을 주도하는 데 도움이되는 저수 수수료, 맞춤형 가격 및 관련 파트너십

Robo Advisory Ecosystem에는 서비스 제공 업체 (Betterment 및 Wealthfront Corporation) 및 소프트웨어 제공 업체와 같은 Serval Market Player가 포함됩니다. (Sigfig 및 AdvisorEngine) 시장 플레이어는 경쟁 업체보다 앞서 나가기 위해 몇 가지 비즈니스 전략을 채택하고 있습니다. 그들은 수수료를 낮추고 그들이 제공하는 서비스에 대한 가격을 사용자 정의하는 데 관심이 있습니다. 또한 AI 및 AI와 같은 새로운 시대 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다.머신 러닝 (ML)이를 기존 솔루션에 통합하고 고객 경험을 향상시킵니다. 소규모 시장 플레이어는 혁신적인 Robo Advisors를 개발하고 지리적 범위와 팀원 수를 확대하기 위해 자금을 확보하는 것을 목표로하고 있습니다. 또한 시장 플레이어는 기존 은행 서비스 제공 업체 및 소규모 Robo Advisors를 포함하여 관련 비즈니스를 인수하고 파트너링하는 등 비즈니스 전략에 투자하고 있습니다.

상단 목록 로보 자문 회사

• Betterment (미국)
• Wealthfront Corporation (미국)
• Sigfig (미국)
• Vanguard Group, Inc.(우리를.)
• Charles Schwab Corporation (미국)
• Social Finance, Inc. (미국)
• 도토리가 성장하여 통합 (미국)
• AdvisorEngine (U.S)
• 확장 가능한 자본 GMBH (독일)
• Stashaway (싱가포르)

주요 산업 개발

• 2024 년 5 월 :캐나다에 본사를 둔 Manulife는 홍콩의 필수 프로 비언트 펀드 생태계에 중점을 둔 로보 어드바이저 서비스를 도입했습니다. 이 회사는 새로운 디지털 포털을 위해 Automl Capital 및 Syfe와 제휴하여“MPF 투자의 사전 검토 및 관리를 교육하고 장려하는 것”을 목표로 할 것입니다.
• 2024 년 3 월 :Apex Fintech Solutions Inc.는 Digital Advice Solutions 모음으로 RIA 양육권 및 실행 플랫폼을 강화하기 위해 Advisorarch를 인수했습니다. 이러한 도구를 통해 자산 관리 회사는 고객 경험을 규모로 향상시킬 수 있습니다.
• 2023 년 12 월 :확장 가능한 자본은 6 천 5 백만 달러 이상의 자본을 확보하여 유럽 전역에서 비즈니스를 확대하는 데 도움이 될 것입니다. 회사가 이미 활동적이고 더 확장되는 국가는 오스트리아, 독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드 및 스페인입니다.
• 2023 년 5 월 :Ritholtz Wealth Management는 자동화 된 디지털 조언 플랫폼 인 Good Advice Automated Wealth Management를 도입했습니다. 새로운 런칭은 고객에게 재무 계획 및 자산 관리를 포함한 완전한 투자 프로세스에 대한 지침을 제공합니다. 이 플랫폼은 관리중인 자산의 0.50%의 최대 수수료를 청구하며 최소 은행 잔고는 15,000 달러가 필요합니다.
• 2023 년 1 월 :Charles Schwab Corporation은 Family Wealth Alliance의 인수를 완료했으며, 이는 순 가치가 높은 최종 사용자를 보유한 가족 자산 회사에 서비스를 제공합니다. 이를 통해 두 회사 모두 초고장 고객에게 중점을 둔 사고 리더십 리소스 및 기술을 제공 할 것으로 예상됩니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 독자들에게 주요 시장 플레이어, 서비스 제공 및 주요 사용 사례와 같은 주요 요인에 중점을 둔 시장에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 또한 시장 성장에 영향을 미치는 모든 매크로 및 미시 경제 요인과 관련된 통찰력을 제공합니다. Robo Advisory가 자산 관리 및 전체 금융 부문에 미치는 영향은이 시장 보고서에서 다루어집니다.

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보고 범위 및 세분화