위성 데이터 서비스 시장 점유율, 규모 및 러시아/우크라이나 전쟁 영향 분석, 애플리케이션별(과학, 행정 및 상업), 업종별(국방 및 보안, 에너지 및 전력, 농업, 환경, 엔지니어링 및 인프라, 해양 및 기타), 최종 용도별(상업, 항공우주, 정부 및 군사), 서비스별(이미지 데이터 및 데이터 분석), 지역 예측별, 2024-2032년

글로벌 위성 데이터 서비스 시장 규모는 2024년 52억 5,000만 달러를 시작으로 2023년 4,876백만 달러의 가치를 달성했으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.22%를 기록하며 2032년까지 12,288백만 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 북미는 2023년 35.21%의 시장 점유율로 위성 데이터 서비스 시장을 장악했습니다.

위성 영상이라고도 불리는 위성 데이터는 인공 위성이 궤도를 돌면서 지구와 기타 천체에 대해 수집한 정보입니다. 이 데이터의 주요 응용 분야는 지구 표면 및 날씨 패턴의 변화를 모니터링하는 지구 관측(EO)입니다. 위성으로 캡처한 데이터는 환경 모니터링, 재난 대응, 도시 계획, 자원 관리 등 여러 목적에 중요합니다.

위성 데이터는 수동 원격 감지와 능동 원격 감지라는 두 가지 방법을 통해 생성됩니다. 수동 원격 감지 기술은 햇빛과 같은 자연 에너지원에 의존합니다. 반면 능동형 원격탐사는 레이더 지구 표면에서 반사되는 신호를 측정하는 파동.

코로나19 대유행은 위성 생산 및 출시를 지연시켜 위성 데이터 서비스 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 지연으로 인해 공급망 및 프로젝트 완료가 중단되어 수익 창출에 영향을 미쳤습니다. 그러나 전염병 이후 위기 모니터링 및 원격 감지 애플리케이션을 위한 위성 이미지 및 데이터에 대한 수요가 급증하면서 시장이 회복되기 시작했습니다.

글로벌 위성 데이터 서비스 시장 주요 시사점

시장 규모 및 예측

• 2023년 시장 규모: 48억 7,600만 달러
• 2024년 시장 규모: 52억 5천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 122억 8800만 달러
• CAGR: 2024~2032년 11.22%

시장점유율

• 북미는 첨단 우주 인프라, Maxar 및 Planet Labs와 같은 주요 기업의 존재, NASA 및 미국 국방부와 같은 정부 기관의 광범위한 투자에 힘입어 2023년 35.21%의 점유율로 위성 데이터 서비스 시장을 지배했습니다.
• 유형별로는 VAS(부가가치 서비스) 부문이 위성 이미지를 국방, 농업, 환경 모니터링과 같은 산업에 대한 실행 가능한 통찰력으로 전환하는 고급 분석에 대한 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

주요 국가 하이라이트

• 미국: 지구 관측 프로그램에 대한 대규모 투자, 국방 감시 요구 사항, Maxar 및 BlackSky와 같은 회사의 고해상도 이미징 혁신으로 인해 글로벌 시장 채택을 주도하고 있습니다.
• 중국: 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)를 통해 빠르게 성장하고 상업용 원격 감지 분야에서 상당한 확장을 이루고 있습니다. 최근 순위에 따르면 원격 감지에 대한 여러 성능 지표에서 중국이 미국을 능가하는 것으로 나타났습니다.
• 인도: 비용 효율적인 소형 위성 프로그램에 투자하고 농업 모니터링, 재난 관리 및 국가 안보 역량을 강화합니다.
• 유럽 ​​연합(ESA): ESA-NASA 공동 EO 임무 품질 평가 프레임워크와 같은 공동 프로젝트를 추진하고 유럽 그린 딜에 따라 SAR 및 광학 데이터 품질과 지속 가능성 목표를 촉진합니다.

위성 데이터 서비스 시장 동향

끊임없는 혁신과 기술 발전

위성 데이터 서비스 시장은 위성 원격 감지 및 초분광 이미징 분야에서 지속적인 혁신과 발전을 목격하고 있습니다. 전통적으로 광학 이미지에 중점을 두었던 Maxar, Planet, BlackSky 등 시장의 주요 기업은 이제 레이더, 무선 주파수(RF), 초분광 이미징과 같은 보다 광범위한 데이터 유형을 포함하도록 역량을 다양화하고 있습니다. 이러한 변화는 보다 복잡한 다중 센서 인텔리전스 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 기업들은 자사 제품을 향상시키기 위해 위성 시스템에 다양한 센서 기술을 설치하는 데 주력하고 있습니다. 또한 이들 중 일부는 광학 이미지를 합성 개구 레이더(SAR) 및 RF 데이터와 결합하여 지구 표면과 활동에 대한 보다 포괄적인 보기를 제공합니다. 시장에서 지리공간 인텔리전스에 대한 수요가 증가함에 따라 농업, 국방, 환경 모니터링을 비롯한 다양한 부문에서 의사결정을 향상시키는 혁신이 주도되고 있습니다.

대기업은 다양한 현상에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 통합 솔루션을 만들기 위해 다양한 기술을 확보하고 있습니다. 또한 미국 우주기술 기업 맥사는 SAR 데이터 전용 접속을 위한 엄브라(Umbra), RF 매핑을 위한 오로라 인사이트(Aurora Insight) 인수 등 스타트업과 파트너십을 맺어 역량을 강화하겠다는 전략을 선보였다. 이러한 파트너십은 회사가 고해상도 광학 이미지와 SAR 및 RF 데이터를 결합하는 고급 다중 소스 인텔리전스 제품을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

향상된 공간 해상도를 위한 경쟁

공간 해상도는 이미지에서 구별할 수 있는 두 물체 사이의 최소 거리로 이해됩니다. 위성 이미지의 공간 해상도 향상은 실제로 업계 내에서 중요한 추세입니다. 고해상도 이미징을 제공하기 위해 새로운 회사가 시장에 진출하고 있습니다. 예를 들어, Albedo 및 EOI Space와 같은 회사는 10cm의 미세한 해상도를 목표로 하고 있는 반면, Maxar, Airbus, Planet 및 BlackSky와 같은 기존 제공업체는 해상도가 25cm 이하이고 심지어 15cm 이상의 고품질 이미지를 갖춘 위성을 개발하고 있습니다. 따라서 기업들은 입지를 확대하고 위성 데이터 서비스 시장 점유율을 높이기 위해 이러한 개발 전략을 세우고 있습니다.

농업, 도시 계획, 환경 모니터링 등 다양한 분야에서 고해상도 이미지에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 공간 해상도가 높을수록 지상의 작은 특징을 더 잘 식별할 수 있으며, 이는 상세한 분석이 필요한 응용 분야에 매우 중요합니다. 또한, 위성 ​​데이터 서비스 제공업체는 위성 이미지의 공간 해상도를 향상시키기 위한 전략을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 Planet Labs는 Impact Observatory와 제휴하여 AI 기반 분석을 사용하여 글로벌 매핑 및 모니터링 기능을 향상했습니다. 따라서, 인공지능(AI) 방대한 양의 위성 이미지를 실행 가능한 통찰력으로 변환하는 고급 분석을 지원함으로써 위성 데이터 서비스 시장에 혁명을 일으키고 있습니다.

이번 파트너십을 통해 고객은 공간 해상도가 10배 향상된 위성 이미지 솔루션을 경험할 수 있습니다. PlanetScope의 3.5m 공간 해상도를 통해 고객은 도로, 건물, 작은 식물 영역, 작은 수역과 같은 공공 장소의 특징을 분류할 수 있습니다.

• 북미 지역의 위성 데이터 서비스 시장은 2022년 16억 1590만 달러에서 2023년 17억 1680만 달러로 성장했습니다.

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위성 데이터 서비스 시장 성장 요인

우주 경제의 확장과 지구 관측 위성 발사의 증가로 시장 성장이 가속화될 것입니다

경제웹포럼(Economic Web Forum)에 따르면, 우주 기반 기술의 발전으로 인해 우주 경제는 2035년까지 1조 8천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 우주 경제의 성장으로 인해 위성 기술 및 인프라에 대한 투자가 증가했습니다. 정부와 민간 단체는 EO 위성을 개발하고 배치하기 위해 더 많은 자원을 할당하고 있으며, 이는 위성 데이터의 가용성을 향상시킵니다.

Euroconsult에 따르면, 2022년 세계 우주 경제 가치는 4,640억 달러에 달했습니다. 그리고 지구 관측 부문은 이 전체의 약 4%만을 차지합니다. 이 부문은 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 원격탐사회사협회(EARSC) 보고서에 따르면 지구 관측 부문은 연간 10%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 우주경제와 지구관측 산업이 확대되면서 위성 데이터 서비스에 대한 새로운 상업적 기회가 생길 것입니다. 기업들은 농업, 도시 계획, 재난 대응, 환경 모니터링 분야에서 위성 이미지의 가치를 점점 더 인식하고 있습니다.

또한, 새로운 EO 위성의 발사로 인해 위성 데이터 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들 위성에는 고해상도 이미지와 다중 스펙트럼 데이터를 제공하는 고급 센서가 장착되어 있어 분석 기능이 향상됩니다. UCS(Union of Concerned Scientists)에 따르면 2022년 초 궤도에 EO 또는 지구과학 위성이 1,052개 있었는데, 이는 한 해 동안 13.31% 증가한 수치입니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 다양한 산업 분야에서 위성 데이터 및 서비스에 대한 수요 급증

위성 데이터는 농업, 국방, 환경 모니터링, 도시 계획, 재난 관리 등 다양한 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어, 농업 분야에서 위성 이미지는 작물 상태를 모니터링하고 자원 할당을 최적화하는 데 도움이 되며, 방어 분야에서는 중요한 상황 인식을 제공합니다. 업계에서는 정보에 입각한 결정을 신속하게 내리기 위해 실시간 위성 데이터에 점점 더 의존하고 있습니다. 이는 시의적절한 정보가 필요하고 결과를 변경할 수 있는 재해 대응 및 환경 관리와 같은 분야에서 특히 중요합니다.

기후 변화와 환경 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 토지 이용 변화를 모니터링하고 자연 재해를 추적하며 자원 관리 전략을 평가하기 위한 위성 데이터에 대한 수요가 증가했습니다. 더욱이, 농업 분야의 위성 이미지에 대한 수요는 이러한 이미지를 통해 농민에게 작물 건강에 대한 실시간 데이터를 제공하고 수확량의 성장을 모니터링할 수 있게 되면서 급속히 증가하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)의 보고서에 따르면 위성 이미지를 활용하여 작물을 모니터링하는 농부들은 평균 12%의 수확량 증가를 경험했습니다. 따라서 시장 개요는 산업 전반에 걸쳐 다양한 응용 프로그램을 선보이고 의사 결정을 위한 실시간 정보에 대한 필요성이 증가하여 시장 성장을 주도할 것입니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 높은 초기 투자 비용

위성 데이터 서비스 시장 성장의 주요 제한 요인 중 하나는 위성 인프라 개발 및 유지와 관련된 높은 초기 투자 비용입니다. 위성을 발사하려면 발사체 비용, 보험, 물류 비용 등 상당한 비용이 필요합니다. 위성의 크기와 복잡성에 따라 이러한 비용은 수백만 달러에서 수억 달러에 이를 수 있습니다. 많은 기업, 특히 스타트업이나 소규모 기업의 경우 이러한 높은 비용은 시장 진출을 확대하는 데 장벽으로 작용할 수 있습니다.

위성 데이터 서비스 시장 세분화 분석

유형별 분석

정보에 입각한 의사결정을 위한 고급 분석에 대한 필요성 증가로 인해 부가 가치 서비스가 가장 큰 점유율을 차지

유형에 따라 시장은 위성 데이터와 부가 가치 서비스로 분류됩니다.

VAS(부가가치 서비스) 부문은 위성 데이터에서 실행 가능한 통찰력을 찾는 다양한 산업 전반에 걸쳐 고급 데이터 분석 서비스에 대한 필요성이 증가함에 따라 시장에서 지배적인 부문입니다. 기업은 의사결정을 위한 의미 있는 정보를 도출하기 위해 위성 이미지와 상세한 분석 도구를 활용하고 있습니다. 부가가치 서비스 부문도 구독 기반 모델의 고급 분석 서비스 개발로 인해 예측 기간 동안 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 EOS Data Analytics, Planet Labs 등과 같은 회사는 EOSDA와 같은 고급 분석 서비스를 제공합니다. 지리공간 분석 자세한 위성 이미지 분석 및 통찰력을 위한 솔루션 및 Planet Analytic Feed를 제공합니다. 국방, 농업, 에너지, 운송 등 다양한 분야에서 부가가치 서비스가 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 농업 산업에서는 위성 데이터를 정밀 농업에 사용하여 작물 상태를 모니터링하고 자원 할당을 최적화합니다. 방어에서는 감시 및 정찰 노력에 도움이 됩니다. 위성 데이터 애플리케이션의 다양성으로 인해 맞춤형 부가 가치 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다.

• 해양 부문은 2023년에 11%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 환경 부문은 2023년에 16%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 기타 부문은 2023년에 4%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

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산업 분석별

감시 및 정찰에 대한 수요 증가로 국방 및 정보 부문이 가장 큰 점유율을 차지

산업을 기준으로 시장은 국방 및 정보, 해양, 환경, 농업, 에너지 및 전력 등으로 분류됩니다.

국방 및 정보 부문은 위성 이미지 및 군사 감시용 데이터에 대한 수요 증가로 인해 위성 데이터 서비스 시장에서 지배적입니다. 정부와 국방 기관은 감시 및 정찰 목적으로 위성 데이터를 사용합니다. 국경을 모니터링하고, 군사 활동을 추적하고, 잠재적인 위협을 평가하기 위한 실시간 정보의 필요성으로 인해 국방 및 정보 산업에서 고해상도 위성 이미지에 대한 수요가 증가했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지속적인 지정학적 갈등은 국방 작전에서 위성 기술의 중요성을 강조해 왔습니다. 분쟁 지역에서 정확하고 시의적절한 정보에 대한 필요성으로 인해 위성 기술에 대한 투자가 촉진되어 군사 기획자의 상황 인식이 향상되었습니다.

농업 부문은 작물 관리 최적화를 위한 위성 데이터 사용 증가로 인해 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 10월 Planet Labs는 파트너인 SatAgro를 통해 촉진된 American Crystal Sugar Company와 미국 북부 지역의 사탕무 작물 모니터링을 강화하는 계약을 체결했습니다. American Crystal Sugar는 Planet의 고해상도 PlanetScope 위성 이미지를 사용하여 사탕무 생산 측면을 이해하기 위한 거의 매일의 통찰력을 얻을 것으로 예상됩니다.

최종 용도 분석별

군사 및 정부 부문은 감시 및 정찰을 위한 위성 데이터 서비스 채택 증가로 인해 가장 큰 점유율을 차지합니다.

최종 용도를 기준으로 시장은 상업, 군사 및 정부로 분류됩니다.

군사 및 정부 부문은 전 세계 여러 국가의 정부가 경제 발전을 지원하고 국가 안보를 강화하기 위해 위성 기술 및 데이터 사용을 장려함에 따라 크게 성장하면서 시장을 주도하고 있습니다. 정부의 이러한 이니셔티브와 지원으로 인해 예측 기간 동안 위성 데이터 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다.

상업 부문은 수많은 회사들이 차량 이동 추적, 건설 프로젝트 모니터링, 환경 변화 평가 등의 목적으로 다양한 위성 이미지 기술을 활용하고 있기 때문에 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이러한 추세는 정밀 농업 관행이 위성 데이터에 크게 의존하는 농업과 같은 분야에서 특히 두드러집니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 지역을 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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2023년 북미는 이 지역의 깊은 우주 탐사 역사, 첨단 기술 인프라, 과학 연구 및 기타 응용 분야를 위한 위성 집합체 발사의 증가로 인해 위성 데이터 서비스 시장 가치가 17억 1,600만 달러에 달하는 선두 지역으로 떠올랐습니다. NASA, 국방부 등 정부 기관의 투자는 위성 기술 및 지구 관측 프로그램의 혁신에 기여하고 있습니다.

또한, EO 데이터 제품의 품질을 보장하기 위한 우주 기관 간의 협력은 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 ESA(유럽 우주국)는 지구 관측(EO) 분야에서 NASA와 협력하여 2024년 6월 "ESA-NASA 공동 EO 임무 품질 평가 프레임워크 - SAR 지침"에 공식 서명했습니다. 새로 서명된 프레임워크는 SAR(합성 개구 레이더) 및 광학 시스템을 비롯한 다양한 센서 유형에 맞게 특별히 맞춤화된 EO 임무 데이터의 품질을 평가하기 위한 지침을 설정합니다.

아시아 태평양 지역은 급속한 경제 발전, 도시화, 개발로 인해 예측 기간 동안 세계 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 작은 위성, 원격 감지 기술의 발전. 중국, 인도 등의 국가에서는 환경 모니터링, 재난 관리, 국가 안보 등의 응용 분야에 대한 위성 역량을 강화하기 위해 우주 프로그램에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 농업, 교통, 통신, 도시 계획 등 여러 분야에서 위성 데이터 서비스 채택이 증가하면서 이 지역의 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

더욱이, "골드러시: 2024년 상업용 원격탐사 글로벌 순위"라는 제목의 보고서에 따르면 중국은 여러 부문에서 미국을 능가하여 11개 성능 지표 중 5개 부문에서 금메달을 획득했으며 미국은 4승을 거두었습니다. 이는 상업용 원격탐사 분야에서 양국 간의 치열한 경쟁을 강조합니다. 따라서 원격 감지 기능의 이러한 발전은 위성 데이터 서비스의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 성장을 촉진하기 위해 기술적으로 진보된 제품 개발 및 인수 전략에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 제품 제공의 발전을 우선시하고 있습니다. 다양한 솔루션의 개발과 연구 개발에 대한 투자 강화는 이들 기업의 시장 지배력에 기여하는 핵심 요소입니다. 업계 내에서 위성 사업자와 같은 주요 업체들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 인수합병, 신제품 출시 등 유기적 및 무기적 성장 접근 방식을 모두 수용하고 있습니다.

최고의 위성 데이터 서비스 회사 목록:

• 아이스아이 (영국)
• Planet Labs, Inc.(미국)
• 카펠라 스페이스(미국)
• 에어버스(네덜란드)
• 블랙스카이(미국)
• Maxar Technologies (미국)
• 스파이어 글로벌 (우리를.)
• EOS 데이터 분석, Inc. (우리를.)
• L3Harris Technologies, Inc.(미국)
• 위성영상공사. (우리를.)

주요 산업 발전:

• 2024년 9월- ICEYE는 NASA로부터 CSDA(상업용 소형 위성 데이터 수집) 프로그램, IDIQ(무한 배송/무한 수량)를 위해 SAR(합성 개구 레이더) 데이터를 5년 동안 제공하는 계약을 체결했습니다. 이 데이터는 NASA에서 NASA 지구 과학 부서의 과학적 연구, 분석 및 적용 목표를 지원하는 데 사용됩니다.
• 2024년 9월~ BlackSky Technology는 호주의 스타트업인 HEO로부터 우주 물체의 이미지를 제공하는 계약을 체결하여 국방, 정보 및 상업용 애플리케이션의 역량을 향상시켰습니다. 이번 계약에 따라 BlackSky는 고해상도 SAR(Synthetic Aperture Radar) 이미지를 HEO의 비지구 이미징 센서 네트워크에 통합할 것으로 예상됩니다. 회사는 점점 더 경쟁이 심화되는 환경에서 우주 상황 인식에 중요한 우주 물체에 대한 실시간 모니터링을 수행할 것입니다.
• 2024년 9월- Capella Space Corp.는 AFWERX Ventures Strategic Funding 증가(STRATFI) 프로그램의 일환으로 미 공군으로부터 1,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 자금은 민간 부문의 혁신을 주도하고 미 공군의 역량을 강화하기 위해 마련되었습니다. 이번 투자는 향상된 해상도와 새로운 기능을 제공하는 차세대 SAR 센서 개발을 지원할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 8월~ 플래닛은 NATO의 통신정보국(NCIA)과 위성 이미지 공급 계약을 체결했습니다. 이번 계약을 통해 플래닛은 APSS(Alliance Perspective Surveillance from Space) 프로그램의 일환으로 SkySat 함대의 고해상도 데이터를 제공할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 4월- Planet Labs는 지구 관측 데이터 세트와 Sentinel Hub의 클라우드 기반 분석 및 도구를 결합한 새로운 통합 플랫폼인 Planet Insights 플랫폼의 출시를 발표했습니다. 이 플랫폼은 정부 및 기업 고객 모두를 위한 신속한 데이터 분석, 스트리밍 및 배포를 촉진하는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 다양한 지역의 주요 플레이어, 유형, 산업 및 최종 사용자와 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 위성 데이터 서비스 가격 책정 및 시장 상태에 대한 심층적인 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요인을 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화