스카치 위스키 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(싱글 몰트 스카치 위스키, 블렌디드 스카치 위스키 등), 유통 채널별(온-트레이드 및 오프-트레이드) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 스카치 위스키 시장 규모는 363억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 386억 7천만 달러에서 2032년까지 607억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.66%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 유럽은 2024년 스카치위스키 시장 점유율 33.75%로 시장을 장악했다.

스카치 위스키는 스코틀랜드에서 곡물, 물, 효모로 만든 세계적으로 유명한 증류주입니다. 위스키는 엄선된 재료와 증류 방식으로 인해 특유의 스모키한 향이 납니다. 핵심 시장은 프리미엄 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 스카치위스키협회(SWA)에 따르면 2023년 위스키 시장 수출액은 69억 7천만 달러 이상으로, 이는 700ml 병 13억 5천만 개에 해당합니다. 이 수치는 전년도에 비해 약간 낮았지만, 2019년 대비 가치는 14%, 수량은 3% 증가하는 등 팬데믹 이전 수준에 비해 상당한 증가를 보였습니다. 맥아, 꿀 등 다양한 독특한 맛이 널리 보급되면서 시장이 더욱 주목을 받고 있습니다.건조 과일견과류, 우아하고 꽃 향, 신선한 과일, 바닐라. 이러한 다양한 맛은 매년 계속해서 새로운 고객을 유치하고 있습니다.

또한 시장에는 Diageo plc, Pernod Ricard SA, Bacardi Ltd, William Grant & Sons Ltd 및 The Edrington Group이 선두에 있는 여러 주요 업체가 포함됩니다.

스카치 위스키 시장 동향

지역 브랜드의 성장과 프리미엄화는 시장의 새로운 트렌드입니다

싱글 몰트 스카치 위스키 음료의 소비는 소비자의 풍요롭고 호화로운 라이프스타일과 관련이 있을 가능성이 더 높습니다. 이 협회는 글로벌 시장 성장의 핵심 원동력입니다. 주요 선진국의 소비자들은 고급 알코올 제품 구매에 큰 관심을 보입니다. 소비자가 '위스키 감정가'이자 맛 평가자가 되면서 제조업체는 프리미엄 및 맛 좋은 브랜드 출시를 강조하려고 노력하고 있습니다. 럭셔리 위스키는 현재 소비자 트렌드 중 하나로 전 세계적으로 매출 증대에 기여하고 있습니다.

최근 Royal Statue, Pernod Ricard 및 Diageo Plc.와 같은 회사의 제품이 출시됨에 따라 밀레니얼 세대와 경험이 부족한 소비자는 이러한 제품을 탐색하고 즐길 수 있는 더 많은 기회를 갖게 될 것입니다. 2023년 3월, Pernod Ricard와 The Glenlivet는 최고급 싱글 몰트 스카치와 군백이라는 문화적 현상을 혼합한 독특한 위스키인 The Goonlivet을 출시했습니다. Goonlivet에는 글렌리벳 프리미엄 12년산 싱글 몰트 1.5리터가 한 봉지에 들어있습니다. The Glenlivet의 오랜 브랜드 기반인 'Original by Tradition'을 기반으로 구축된 이 혁신적인 제품은 젊은층의 반향을 성공적으로 이끌어내며 1824년부터 싱글 몰트를 생산해 온 브랜드의 인지도를 확장했습니다.

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시장 역학

시장 동인

가처분 소득 증가와 중산층 인구 증가로 시장 성장 촉진

가처분 소득 증가와 중산층 인구 증가는 전 세계적으로 스카치 위스키 시장 성장의 강력한 동인으로, 프리미엄 음료 소비를 주도하고 개발도상국과 신흥 시장의 소비 트렌드를 재정의하고 있습니다. 재량 지출 증가로 인해 특히 인도, 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 아시아 태평양 지역의 더 많은 소비자가 고급 증류주를 구매할 수 있게 되어 위스키 시장 규모와 시장 가치가 높아졌습니다. 중국 국가통계국에 따르면 2023년 중국 국민 1인당 가처분 소득은 5,543.18달러로 전년 동기 대비 명목 성장률은 6.3%, 실질 성장률은 6.1%였다.

수요 증가로 인해 제조업체는 혁신적인 제품을 출시하여 시장 성장을 보장하게 되었습니다. 예를 들어, Bainbridge Organic Distillers는 USDA 인증 유기농 밀과 보리를 증류소용으로 특별히 재배하여 장인이 증류한 증류주를 개발했습니다. 또 다른 사례를 고려하면, 2022년 9월 Nc'nean은 100% 재활용 투명 유리병에 담긴 최초의 유기농 싱글 몰트 위스키를 출시했습니다. 신제품은 유기농 인증을 받았으며 100% 사용하여 만들어졌습니다.재생 가능 에너지.

시장 제약

다른 알코올 음료에 대한 소비자 성향 증가로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

최근 몇 년 동안 전 세계 인구의 상당 부분이 맥주, 와인 및 기타 알코올 음료를 선호하게 되었습니다. 이 요인은 전 세계 여러 지역의 제품 판매에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현대화가 진행되고 전 세계적으로 알코올 소비가 증가함에 따라 알코올 산업 생산자들은 혁신적이고 대담한 음료를 출시하게 되었습니다. 합리적인 가격과 가용성으로 인해 증류주, 와인, 맥주 등 다양한 유형의 알코올 음료에 대한 소비자 선호도가 점진적으로 변화하면 시장 성장이 저해될 수 있습니다. 미국 중독 센터(AAC)에 따르면 전 세계적으로 알코올 소비의 주요 부분은 맥주, 사과주, 와인 및 증류주로 구성됩니다. 캐나다 통계청에 따르면 2020/2021년 와인 판매량은 전년 대비 2.1% 증가하여 80억 달러에 달했습니다. 따라서 다른 알코올 음료에 대한 추세는 향후 몇 년 동안 글로벌 스카치 위스키 시장 예측에 도전을 제기하여 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

유형별

블렌디드 스카치 부문은 높은 소비량과 가용성으로 인해 주요 점유율을 차지합니다.

유형에 따라 시장은 싱글 몰트, 블렌드 등으로 분류됩니다.

블렌디드 위스키 부문은 가장 널리 소비되는 위스키이기 때문에 세계에서 가장 큰 스카치 위스키 시장 점유율을 차지했습니다.위스키품질, 진위성 및 풍부한 맛으로 인해 변형되었습니다. 또한, 블렌디드 스카치는 싱글 몰트와 싱글 그레인 위스키를 혼합하여 제조되므로 폭넓은 소비자층의 관심을 끄는 균형 잡히고 접근하기 쉬운 맛을 제공합니다. 싱글 몰트에 비해 가격이 저렴해 신흥 시장과 성숙 시장을 포함한 광범위한 소비자가 매일 소비하는 데 선호되는 선택입니다.  

싱글 몰트 스카치 위스키는 CAGR 7.35%로 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

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유통채널별

스카치 시장의 강한 판매로 인해 오프트레이드 부문이 지배할 것

유통 채널을 기준으로 시장은 오프 트레이드(off-trade)와 온 트레이드(on-trade)로 구분됩니다.

오프 트레이드 채널 부문은 2024년에 가장 높은 성장을 보였으며 향후 몇 년 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 무역 유통 채널은 제품을 시장에 출시하는 가장 효과적인 판매 채널 중 하나입니다. 오프 트레이드 채널에는 슈퍼마켓, 편의점, 전문점이 포함됩니다. 술집, 바 및 기타 소매 채널을 통해 저렴한 가격으로 다양한 제품을 제공합니다. 이로 인해 전 세계적으로 소매점의 인기가 높아졌습니다. 투자자들은 저렴하고 쉬운 쇼핑 옵션을 제공하여 높은 수익을 창출하는 것을 목표로 현대적인 편의점 개발에 집중하고 있습니다.

온트레이드 매출도 세계적으로 서구화와 다문화주의로 인해 증가하고 있으며, 이는 가까운 미래에 온트레이드 채널의 인기를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

스카치 위스키 시장 지역 전망

지역을 기준으로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 유럽은 높은 제품 소비로 인해 세계 시장을 장악했습니다.

유럽

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유럽은 2024년 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 유럽의 지배력은 특히 영국의 강력한 위스키 소비 전통과 프랑스, ​​독일, 스페인, 이탈리아와 같은 국가의 강력한 수요에 기인합니다.

스코틀랜드는 세계 최대의 스카치위스키 생산국으로 다양한 국가로 수출하고 있습니다. 위스키 생산 산업은 유럽, 특히 스코틀랜드의 핵심 산업 중 하나입니다. 스코틀랜드의 125개가 넘는 증류소에서 연간 1,000억 리터 이상의 생산량을 자랑하는 스코틀랜드는 2019년 영국 전체 식품 및 음료 수출의 거의 20%를 차지했습니다. 유럽 국가 중에서 프랑스는 2019년 1억 7,400만 병 이상의 스카치 위스키를 수입하여 강력한 시장 입지를 반영하는 최대 소비국으로 부상했습니다. 업계는 스타트업과 혁신의 출현을 포함하여 지난 10년 동안 다양한 글로벌 확장을 경험했습니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 대만, 싱가포르, 인도, 중국이 변화하는 소비자 라이프스타일과 급속한 도시화로 인해 성장을 보이고 있습니다. 소비자의 가처분 소득이 증가하고 서구 문화가 널리 채택되면서 이 지역의 스카치 시장이 성장하게 되었습니다. 이러한 요인들이 이 지역에서 이 시장의 성장을 주도했습니다.

북아메리카

북미는 위스키에 대한 인기와 선호도 증가로 인해 세계 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상되는 동시에 세계 최대 수입국이 될 것으로 예상됩니다. 미국은 중요한 위스키 수입국이 되었고, 증류소의 수가 증가하면서 시장 수요가 증가했습니다.

중동 및 아프리카

남아프리카공화국은 중동 및 아프리카에서 가장 큰 소비자 식품 서비스 부문을 보유하고 있습니다. 이 지역은 유명 프랜차이즈와 독립 식음료 기업을 포함한 다양한 체인점으로 구성되어 있습니다. 그만큼호텔관광 산업은 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 남아프리카 공화국의 숙박 및 관광 산업은 경쟁이 치열하며 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나입니다. 다양한 숙박 시설과 비즈니스 및 휴가 여행객이 혼합되어 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 신제품 개발에 중점을 둡니다.

업계는 국내 및 해외 플레이어로 구성되며, 국내 플레이어의 수가 해외 플레이어의 수를 초과합니다. 수요 증가로 인해 시장 참가자들은 제품 포트폴리오를 다양화하고 새로운 제품을 출시함으로써 전 세계적으로 입지를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 Eden Mill은 새로운 블렌디드 스카치 위스키인 Guard Bridge를 출시했습니다. 이 블렌드는 세인트 앤드류스에 위치한 증류소의 싱글 몰트와 스코틀랜드의 하이랜드 및 로우랜드 증류소의 기타 싱글 몰트를 중심으로 만들어졌습니다. 알코올 도수(ABV) 46%로 병입되어 자연스러운 색상을 유지합니다. 이번 제품 출시는 회사가 전 세계적으로 제품 포트폴리오를 강화하는 데 도움이 되었습니다.

프로파일링된 주요 스카치 위스키 회사 목록

• William Grant & Sons(영국)
• 페르노 리카르드(프랑스)
• 디아지오 PLC(영국)
• 빔산토리(미국)
• 에이세오(주)(영국)
• 라 마르티니콰즈(프랑스)
• 에드링턴(영국)
• 아사히 그룹 홀딩스(일본)
• 고든 & 맥페일(영국)
• Bacardi & Company Limited (미국)

주요 산업 발전

• 2025년 9월:Wolfcraig 위스키는 González Byass U.S.와의 파트너십을 통해 미국에서 출시되었습니다. 이번 출시는 Wolfcraig 14년 디럭스 블렌드, 30년 프리미엄 블렌드, 35년 블렌디드 그레인 등 미국 시장을 위한 세 가지 한정 표현을 포함하는 수제 시리즈로 구성됩니다.
• 2024년 12월:글렌피딕은 Aston Martin Formula One 팀과의 파트너십 1주년을 기념하기 위해 한정판 16년산 싱글 몰트 위스키를 출시했습니다. 아메리칸 오크를 조합하여 숙성한 신제품입니다.와인캐스크, 새로운 미국산 배럴, 2차 충전 버번 캐스크. 메이플 시럽, 캐러멜 처리된 생강, 신선한 과일 샐러드, 입에 닿는 달콤한 크림의 시음 향을 제공하며 43% ABV로 병에 담겨 있습니다.
• 2023년 4월:로얄 살루트(Royal Salute)는 두 가지 럭셔리 블렌디드 스카치 위스키를 출시했습니다. 회사는 희귀한 디캔터인 Royal Salute Platinum Jubilee Edition과 Royal Salute House of Quinn 디캔터의 출시를 발표했습니다. 이번 출시품은 뭄바이 차트라파티 시바지 마하라즈 국제공항 출국장 면세점에서 구입할 수 있습니다. 이번 출시로 회사는 인도 시장에서 회사의 입지를 강화하는 데 도움이 되었습니다.
• 2022년 9월:주류 브랜드의 전자상거래 제공업체인 Thirstie는 Benriach 싱글 몰트 스카치와 제휴하여 미국 소비자가 온라인으로 위스키를 구매할 수 있는 매장을 출시했습니다. Benriach는 Brown-Forman의 일류 증류주 포트폴리오 중 미국에서 온라인 쇼핑 경험을 제공하는 최초의 브랜드가 되었습니다. Thirstie가 제공하는 Benriach의 온라인 매장을 통해 소비자는 Thirstie 소매 파트너십 및 협업을 통해 원활한 디지털 경험을 즐길 수 있습니다.
• 2022년 4월:Pernod Ricard의 스카치 위스키 사업부인 Chivas Brothers는 회사의 전략적 싱글 몰트 증류소 중 두 곳인 Aberlour와 Miltonduff에 9,520만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 Speyside 증류소의 지속 가능한 증류 기술을 개선하고 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 크게 확장할 것입니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 포괄적인 글로벌 스카치 위스키 시장 분석을 제공하고 주요 업체, 시장 점유율, 경쟁 환경, 유형 및 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 주요 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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