반도체 가스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(전자 특수 가스 및 전자 벌크 가스), 애플리케이션(메모리, 로직 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 반도체 가스 시장 규모는 2025년 116억 4천만 달러로 평가되었으며, 2026년 125억 2천만 달러에서 2034년까지 193억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2026년 74.40%의 시장 점유율로 반도체 가스 시장을 지배했습니다. 또한, 미국의 반도체 가스 시장 규모는 첨단 전자 제품에 대한 수요 증가와 반도체 제조 및 혁신에 대한 투자 증가에 힘입어 2032년까지 미화 17억 3천만 달러에 이를 정도로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

반도체 가스는 반도체 공정에 사용됩니다. 이러한 반도체 가스는 전자 벌크 가스 및 전자 특수 가스와 같은 두 가지 주요 부문으로 더 분기될 수 있습니다. 이러한 가스에는 다음이 포함됩니다.산업용 가스아르곤, 이산화탄소, 헬륨과 같은; 가장 순수한 형태의 수소, 질소 및 산소가 포함되어 있으며, 다른 것에는 전자 제조 부문을 위해 독점적으로 생산되는 불화질소와 같은 가스가 포함됩니다. 반도체 칩은 모든 현대 전자 장치의 중심에 있으며 통신, 컴퓨팅, 의료, 군사 시스템, 운송 부문 등의 개발을 가능하게 합니다.

또한 첨단 반도체 기술의 발전으로 양자컴퓨팅, 인공지능, 5G 등 첨단 무선 네트워크 등 미래 기술이 가능해진다. 반도체 가스는 반도체 제조와 관련된 대부분의 단계에서 중요한 역할을 합니다. 여기에는 증착, 리소그래피, 에칭, 도핑, 어닐링, 챔버 세척 등의 단계가 포함됩니다. 반도체 제조가 더욱 정교해짐에 따라 이러한 첨단 반도체 칩을 제조하는 데 사용되는 고순도 가스에 대한 수요도 동시에 증가할 가능성이 높습니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 전 세계 여러 국가에서 시행한 봉쇄 제한으로 인해 반도체 산업 전반에 공급망 중단이 발생했습니다. 이로 인해 원자재 부족, 물류 지연 등 눈에 보이지 않는 문제가 발생했습니다. 코로나19 사태 속에서도 반도체 수요는 여전히 높았다. 공급측에서 늘어난 수요를 감당하지 못해 반도체 칩 부족 현상이 빚어졌다. 이는 결국 다양한 종속 산업, 특히 자동차 및 전자 부문에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 자원이 부족하다는 사실에서 알 수 있다.자동차 반도체전 세계 주요 자동차 제조사들이 생산 라인을 일시적으로 폐쇄하거나 차량 열선 시트 등 기능을 제거하는 등의 조치로 전환하도록 강요했습니다.

반도체 가스 시장 주요 시사점

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 116억 4천만 달러
• 2026년 시장 규모: 125억 2천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 193억 4천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 7.5%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 특히 대만, 한국, 중국, 일본 등 빠르게 성장하는 반도체 제조 허브의 수요 증가에 힘입어 2025년 74.40%의 점유율로 반도체 가스 시장을 지배했습니다. 국가들이 칩 생산에 막대한 투자를 함에 따라 고순도 공정 가스에 대한 필요성이 계속 증가하고 있습니다.
• 제품별로는 전자특수가스가 5nm 이하 노드의 에칭, 증착, 챔버 세정 등 첨단 반도체 제조 분야에서 중요성이 커지면서 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상된다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: CHIPS 법은 투자와 세금 인센티브를 통해 국내 반도체 생산을 가속화하고 있습니다. 반도체 가스 시장은 고성능 칩에 대한 수요 증가와 국산화된 제조에 힘입어 2032년까지 17억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 중국: 칩 생산의 자급자족을 목표로 전략적 투자를 통해 전자 특수 가스에 대한 수요를 늘리는 글로벌 반도체 소비 및 제조 분야의 주요 플레이어입니다.
• 한국 및 대만: 반도체 제조 분야의 업계 선두주자인 두 국가 모두 글로벌 칩 부족에 대응하여 생산 능력을 확장하고 있으며 이는 글로벌 가스 수요에 크게 기여하고 있습니다.
• 유럽: 유럽 칩법(European Chips Act)은 칩 생산 및 R&D 인프라 확장을 촉진하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드는 주요 시장으로 현지 공장의 공정 가스 수요를 증가시키고 있습니다.
• 일본: 반도체 공급망에서 더욱 강력한 글로벌 입지를 되찾는 것을 목표로 첨단 반도체 공정 및 특수 가스 제조에 계속 투자하고 있습니다.

반도체 가스 시장 동향

반도체 가스 시장 성장을 주도하는 전기 자동차 부문의 반도체 수요 증가

반도체는 현대 생활의 일부가 되었으며 오늘날의 전자 장치를 가능하게 하는 모든 기술의 중심에 있습니다. 지난 수십 년 동안 다양한 산업 분야에서 디지털화 추세가 커지면서 반도체에 대한 수요가 증가했습니다. 글로벌 자동차 산업 역시 디지털화 추세의 일부입니다. 기존의 IC 엔진 기반 차량은 다른 모든 사소한 기능을 제어하기 위해 훨씬 더 많은 수의 프로세서와 마이크로컨트롤러를 갖추고 있습니다. 전기 자동차에 사용되는 센서, 터치스크린, 전력 전자 장치 등 전자 부품의 수는 기존 IC 구동 차량에 사용되는 것보다 훨씬 많습니다.

전 세계 자동차 산업이 전자파에 편승하면서 예측 기간 동안 반도체 수요는 몇 배 증가할 것으로 예상된다. 이러한 전 세계적인 전기 자동차 전환은 반도체 제조를 기하급수적으로 촉진할 가능성이 높으며, 결과적으로 제조 공정의 모든 단계에서 중요한 역할을 하는 고순도 반도체 가스와 같은 원자재에 대한 수요도 높아질 것입니다. 따라서 전기 모빌리티 부문의 수요 증가가 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

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반도체 가스 시장 성장 요인

가전제품 산업의 수요 급증으로 시장 성장 촉진

지난 수십 년 동안 급속한 기술 발전으로 인해가전제품스마트폰, 태블릿, 웨어러블 전자제품과 같은 제품은 대중에게 훨씬 더 저렴합니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 계속되어 이러한 소비자 전자 장치의 채택이 확대될 가능성이 높습니다. 세계은행이 발표한 데이터에 따르면 2021년 4월 기준으로 전 세계에서 인터넷을 사용하는 개인의 수가 지난 몇 년 동안 빠르게 증가하고 있습니다. 전 세계 인구의 60% 이상이 인터넷을 사용하고 있으며, 인터넷 접근성이 높아짐에 따라 이 숫자는 앞으로 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 머신러닝, 인공지능 등 첨단 기술을 통합한 스마트 상호 연결된 가전제품의 채택이 증가하는 추세입니다. 반도체 가스는 이러한 가전 제품의 개발을 가능하게 하는 고급 반도체 제조에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 소비자 전자 산업의 수요 증가는 시장 성장에 도움이 되고 이를 주도할 가능성이 높습니다.  

다양한 최종 용도 산업의 반도체 수요 증가로 시장 성장 촉진

반도체는 전자제품의 거의 모든 분야에서 사용되고 있습니다. 스마트폰, 노트북, 전자레인지, 냉장고, 게임 장치 등의 가전제품과 함께 반도체는 다양한 전자레인지, 무선 주파수 및 여러 최종 사용 제품의 전자 부품에 널리 사용됩니다. 이와 함께 반도체는 산업 전자, 방위 및 우주 산업, 의료, 자동차 및 운송 기술 및 기타 산업에서도 널리 사용됩니다. 이로 인해 전 세계적으로 반도체에 대한 수요가 증가하여 반도체 가스에 대한 수요가 증가했습니다.

예를 들어 반도체산업협회에 따르면 2021년 반도체 산업은 1조 1500억 개의 반도체 칩을 판매했다. 반도체 칩의 막대한 판매는 전자, 자동차, 국방 및 우주, 에너지 및 전력, 의료 등 다양한 최종 사용 산업의 엄청난 수요로 인해 발생했습니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 제조업체는 생산 능력을 크게 늘렸습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 계속되어 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

사물인터넷, 인공지능, 5G 스펙트럼의 점진적인 발전, 암호화폐의 출현 등도 가까운 미래에 반도체 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상되는 몇 가지 핵심 요소입니다. 이로 인해 예측 기간 동안 반도체 가스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

증가하는 환경 문제와 더욱 엄격한 규제 채택으로 시장 성장 저해

반도체 제조 과정에서 사용되는 가스 중 최악의 오염 물질로 간주되고 개인과 환경에 유해한 가스는 거의 없습니다. 예를 들어, 여기에는 에칭, 화학 기상 증착, 챔버 세척 등의 제조 단계에서 널리 사용되는 불소화 가스가 포함됩니다. 이러한 유형의 가스와 관련된 위험은 해당 가스가 부과하는 위협에 따라 화재, 폭발 및 오염 물질로 분류될 수 있습니다. 직원의 건강과 안전을 보장하고 사고로 인한 피해로부터 작업장을 보호하기 위해 기업은 규정을 준수해야 합니다. 이는 가스 배출을 처리하기 위한 스크러버 및 기타 시설과 같은 장비 설치에 대한 추가 비용으로 해석됩니다.

제조 회사가 탐색할 수 있는 또 다른 옵션은 대체 친환경 가스를 사용하는 것입니다. 예를 들어, Air Liquide는 지구 온난화에 미치는 영향이 낮은 대체 에칭 가스 제품군을 출시했습니다. 그러나 대체 가스로 전환하는 것은 자본 집약적인 프로세스일 수 있습니다. 전 세계 정부는 환경과 공중 보건에 대한 우려가 높아지면서 반도체 생산 중에 배출되는 유해한 온실가스를 제한하기 위해 엄격한 표준을 시행하고 있습니다. 이러한 새로운 표준은 이러한 반도체 가스를 사용하는 회사에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 따라서 더욱 엄격한 건강 및 환경 규제의 채택은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

반도체 가스 시장 세분화 분석

제품별 분석

반도체 제조 부문에서 요구되는 정밀성이 향상됨에 따라 전자 특수 가스 부문이 주목할만한 점유율을 차지할 것입니다.

제품을 기준으로 시장은 전자 특수 가스와 전자 벌크 가스로 분류됩니다.

2026년에는 전자특수가스 부문이 51.04%의 시장점유율을 장악했다. 불화질소와 같은 특수 전자 가스 중 전자 제조 부문을 위해 독점적으로 생산되는 가스는 거의 없습니다. 반도체 제조 산업이 5마이크로미터 미만 크기의 첨단 최첨단 반도체 생산으로 전환함에 따라 정확한 결과를 제공할 수 있는 가스 및 화학 물질에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 가스는 일반적으로 특수 전자 가스로 분류됩니다. 따라서, 고밀도 첨단 반도체 칩에 대한 수요 증가는 전자 특수가스 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

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고성능 전자기기 수요 증가로 인해 로직 부문이 큰 비중을 차지할 전망

응용 프로그램 측면에서 시장은 메모리, 로직 및 기타로 분류됩니다.

2026년 로직 부문은 40.65%로 주요 점유율을 차지했습니다. 로직 칩은 모든 전자 장치의 두뇌로 간주됩니다. 이 칩은 CPU, GPU, NPU와 같은 고성능 장치 제조에 사용됩니다. 처리하는 데 높은 컴퓨팅 능력이 필요한 새로운 기술의 발전으로 기계 학습알고리즘에 따라 로직 칩에 대한 수요는 예측 기간 동안 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 IoT 및 5G 기술의 발전으로 시장 성장이 이익을 얻고 증대될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년에 86억 6천만 달러로 74.40%의 점유율을 차지하며 글로벌 시장에서 강력한 입지를 유지했으며, 2026년에는 93억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역은 반도체 제조 부문 확대로 인한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 그 위치를 유지할 것으로 보입니다. 전 세계 소비의 대부분은 아시아 태평양 지역에 집중되어 있으며, 강력한 반도체 제조 부문으로 인해 대만과 같은 국가가 주요 소비자로 선두를 달리고 있습니다. 이 나라는 반도체 칩 제조 분야의 선두주자였으며, 현재의 생산 능력을 확장하기 위해 지속적으로 막대한 투자를 하고 있습니다. 중국, 한국, 일본 등 다른 국가들도 증가하는 수요를 충족하기 위해 예측 기간 동안 반도체 생산 능력을 늘릴 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 반도체 가스에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다. 일본 시장은 2026년까지 22억 2천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 20억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

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북아메리카

2025년 북미 시장은 12억 8천만 달러로 전 세계 수요의 11.00%를 차지했으며 2026년에는 13억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 반도체 산업의 관련성이 높아지고 오늘날의 지정학에서 수행할 수 있는 중요한 역할로 인해 전 세계 국가는 자체 국내 생산에 대한 입장을 재고하게 되었습니다. 반도체 기술은 주로 미국에서 개발되었지만 생산 비중은 1990년 약 37%에서 약 12%로 감소했습니다. 최근 팬데믹으로 인한 반도체 품귀 사태로 반도체 국산화의 중요성이 다시 강조됐다. 미국은 외국 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 국내 생산을 늘리는 데 적극적인 조치를 취해왔습니다. 예를 들어, 미국 의회는 최근 CHIPS 법을 통과시켰습니다. 이 법에는 투자 세액 공제, 반도체 제조 보조금 및 칩 제조를 위한 연구 투자가 포함됩니다. 예측 기간 동안 반도체 칩 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 반도체 가스 시장 점유율에 이익을 주고 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국 시장은 2026년까지 12억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽 ​​지역은 2025년 세계 시장의 8.50%를 점유해 9억 9천만 달러의 매출을 기록했고, 2026년에는 10억 5천만 달러에 이를 것으로 예상된다. 생산능력 측면에서 유럽 반도체 산업의 위상은 미국 반도체 산업과 유사하다. 이 지역은 가장 R&D 집약적인 반도체 부문이 있는 곳입니다. 그러나 유럽연합은 초점을 국내 생산으로 전환하고 글로벌 반도체 생산에서 점유율을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 예를 들어, 반도체 칩 부족 문제를 해결하기 위해 EU는 2022년 2월 유럽 칩법(European Chips Act)을 발표했습니다. 이 법안은 증가하는 수요를 지원하고 신규 투자를 유치하며 새로운 인재를 위한 유리한 환경을 조성하기 위한 인프라 구축을 촉진할 것으로 예상됩니다. 정부 이니셔티브의 증가로 인해 이 지역의 반도체 제조 부문은 예측 기간 동안 번창할 가능성이 높습니다. 이는 결국 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 영국 시장은 2026년까지 1억 9천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 3억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

반도체 가스 시장의 주요 회사 목록

시장 점유율 강화를 위해 기업이 구현하는 전술적 계획

불순물에 대한 내성반도체 산업매우 낮습니다. 반도체 제조업체에 가스를 공급하는 회사는 가스의 초고순도를 보장해야 합니다. 원하는 가스 순도를 달성하는 데 필요한 높은 기술 전문성과 투자로 인해 시장은 소수의 주요 시장 참가자가 지배하고 있습니다. 더욱이, 이 시장에서 활동하는 회사들은 반도체 제조 부문의 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생산 능력을 확장해 왔습니다.

이 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Air Liquide, Air Products and Chemicals, Inc., Linde plc, Solvay 및 SHOWA DENKO K.K. 등이 있습니다. 시장의 주요 핵심 업체들은 전체 경쟁을 줄이기 위해 적극적으로 통합해 왔습니다. 기타 다수의 회사(예: Iwatani Corporation, MATHESON TRI-GAS, INC., American Gas Products, Electronic Fluorocarbons, LLC, SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD.) 그리고 Taiyo Nippon Sanso JFP Corporation도 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 에어리퀴드(프랑스)
• Air Products and Chemicals, Inc.(미국)
• 린데 PLC(영국)
• 솔베이(벨기에)
• 이와타니 주식회사(일본)
• 메서 그룹(독일)
• 미국 가스 제품(미국)
• Electronic Fluorocarbons, LLC (미국)
• 스미토모 세이카 화학 주식회사(일본)
• Taiyo Nippon Sanso JFP Corporation(일본)
• 쇼와덴코(주) (일본)

주요 산업 발전:

• 2022년 7월 –Iwatani Corporation은 인도의 특수 가스 회사인 Helious Specialty Gases와 계약을 체결했습니다.  이로써 Heliious는 인도에 3개의 헬륨 환충 시설을 갖춘 최초의 회사가 될 것입니다. 또한 이 회사는 주요 OEM을 대상으로 국내 최고의 헬륨 공급업체가 될 계획입니다.
• 2022년 7월 –SK머티리얼즈와 쇼와덴코(Showa Denko)가 반도체 칩 제조 공정에 사용되는 특수가스 생산을 위한 사업협력 MOU를 체결했다. 두 회사는 반도체 수요 증가를 고려해 미국에 공장을 짓고 북미 지역에서 고순도 가스를 생산할 계획이다.
• 2022년 5월 –Air Products San Fu Co. Ltd는 최근 아시아의 세계 최대 반도체 제조업체 중 하나에 초고순도 산업용 가스를 공급하기 위한 장기 계약의 일환으로 두 개의 새로운 공기 분리 장치를 가동했습니다.
• 2022년 4월 –Air Products는 대만의 여러 현장 공장에 약 9억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 회사는 대만의 미공개 반도체 제조사에 질소, 산소, 아르곤, 수소 등 고순도 가스를 공급하기로 합의했다.
• 2022년 1월- 에어리퀴드는 미국 반도체 제조 시설에 고순도 이산화탄소, 헬륨, 수소를 공급하는 계약을 체결했습니다. 회사는 애리조나주 피닉스의 새로운 제조 현장에 현장 공장을 건설, 소유 및 운영할 계획을 공유했습니다. 이를 위해 회사는 약 6천만 달러를 투자해 2022년 하반기까지 가스 공급이 가능해질 예정이다.
• 2021년 9월 –린데 그룹은 애리조나주 피닉스에 본사를 둔 유명 반도체 제조업체와 장기 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약에 따라 린데는 고객에게 질소, 산소, 아르곤 등 초고순도 가스를 공급하기로 합의했습니다. 이를 위해 Linde는 현장 공장 단지를 건설, 소유 및 운영하겠다고 발표했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 및 제품과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다. 여기에는 과거 데이터가 포함되어 있으며 글로벌, 지역 및 국가 수준의 수익 성장을 예측하고 업계의 최신 시장 역학 및 기회를 분석합니다.

보고서 범위 및 세분화