저분자 API 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(브랜드 및 일반), 적응증별(종양학, 당뇨병 및 기타), 제조 유형별(전속 및 가맹점) 및 지역 예측(2023~2030년)

저분자 API 시장 규모는 2023년 1,549억 5천만 달러로 평가되었으며, 2030년까지 2,462억 2천만 달러로 성장하여 2023~2030년 연평균 성장률(CAGR) 6.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 만성 질환의 증가와 경구 투여 약물의 지배력이 시장 성장을 촉진합니다.

소분자 API는 오랫동안 제약 산업의 주류였습니다. 이들 제품은 주로 경구투여가 가능하고 세포막을 통과해 세포내 표적에 도달할 수 있다는 점에서 치료제 측면에서 뚜렷한 장점을 갖고 있다. Pharmaceutical Technology에서 발표한 기사에 따르면 개발 중인 의약품의 약 58%가 소분자입니다. 따라서 전 세계적으로 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 제약 제조업체는 해당 제품에 대한 수요가 급증하는 더 많은 치료 약물을 개발하게 되었습니다. 또한 이러한 제품의 개발 및 생산에 중점을 두는 계약 제조업체는 저분자 생산 능력을 높이고 상당한 성장을 경험했습니다.

• 예를 들어 2022년 9월 Cambrex는 노스캐롤라이나주 하이포인트에 있는 저분자 활성 의약품 성분 제조 시설에 대한 3천만 달러 투자의 1단계 완료를 발표했습니다.

이와 함께 연구 개발 활동의 증가와 규제 기관의 승인 증가도 시장 성장을 촉진합니다.

• 예를 들어, 2022년 12월 Mirati Therapeutics, Inc.는 미국 FDA가 KRAS 돌연변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 성인 환자를 위한 표적 치료 옵션으로 KRAZATI(adagrasib)를 신속 승인했다고 발표했습니다.

그러나 보다 표적화된 치료법을 제공하는 생물학적 제제의 채택이 기하급수적으로 증가하여 의약품 생산을 위한 저분자 활성 의약품 성분(API)의 성장이 서서히 방해를 받고 있습니다.

코로나19 영향 

팬데믹 기간 동안 공급망 제한으로 인해 시장 성장 둔화 

코로나19 팬데믹은 전 세계적으로 제약 부문의 역학에 영향을 미쳤습니다. 코로나19 기간 동안 시장은 전 세계적으로 도전이자 기회로 떠올랐습니다. 팬데믹이 시작되면서 심각한 공급망 및 물류 중단이 목격되어 공장 운영에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 기업들은 팬데믹 기간 동안 해당 제품의 가격이 인상되면서 가격 압박을 경험하게 되었습니다.

그러나 팬데믹으로 인해 SARS CoV-2 바이러스 관리를 위한 치료제의 필요성이 높아졌으며, 이로 인해 전 세계 제조 시설에서 렘데시비르, 파비피라비르, 이톨리주맙과 같은 제품의 생산량이 늘어났습니다. 또한 항감염제, 해열제 등 코로나19 증상 치료에 사용되는 약물에 대한 수요도 증가해 저분자 API 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

• 예를 들어, 2020년 6월 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.는 Gilead Sciences와 비독점 라이센스 계약을 체결했습니다. 이로써 형성된 회사는 잠재적 치료제인 Gilead의 임상시험용 약물인 Remdesivir를 등록, 제조 및 판매할 수 있게 되었습니다. 인도를 포함한 127개국의 코로나19

가속 승인 또는 긴급 승인을 받아 코로나19 관리를 위한 다수의 치료제 출시도 2020년 시장 성장을 촉진했습니다. 

2021년에는 제한 조치가 해제되고 제약 제조 회사의 생산 능력이 증가함에 따라 기업들은 2020년에 비해 수익이 증가했다고 보고했습니다. 또한 2020년의 잔고 주문이 2021년에 정리되어 대부분 회사의 수익이 급증했습니다.

• 예를 들어 Lonza는 2020년 회계연도에 비해 2021년 저분자 부문 수익이 11.7% 증가했다고 보고했습니다.

최신 동향 

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시장에서 고효능 활성 의약품 성분(HPAPI)에 대한 수요 증가

주요 제약회사의 약물 개발 파이프라인은 매우 강력한 API(HPAPI)로 구성됩니다. 이러한 분자는 일반적으로 혁신적인 암 치료법과 관련이 있습니다. 이 분자는 자가면역 질환, 당뇨병 및 기타 여러 징후의 치료에도 효과적입니다. 현재 HPAPI 분자는 약물 개발 파이프라인의 30% 이상을 구성하고 있습니다.

HPAPI 분자는 소분자를 사용하여 혁신적인 환자 치료법을 제공하고 보다 정확한 전달 메커니즘을 통합하는 새로운 방법을 나타냅니다. HPAPI 채택을 향한 점진적인 전환으로 인해 복용량 요구 사항이 낮고 부작용이 적은 효과적인 의약품의 보다 효과적인 파이프라인이 출현하여 다양한 치료 적응증에 대한 이러한 제품의 채택이 촉진되었습니다.

게다가 Lonza 등 저분자 API 생산에 주력하는 주요 기업들도 연구개발 이니셔티브에 집중하여 HPAPI 분자 파이프라인 구축에 힘쓰고 있습니다.

• 예를 들어 2021년 6월 Lonza는 중국의 API 개발 및 제조 시설을 확장하기 위해 자금을 투자했습니다. 이 프로젝트에는 총 12입방미터의 원자로 용량과 함께 1,000개의 GMP 트레인 3개 설치가 포함됩니다. 또한 이 투자는 소규모 배치의 HPAPI를 생산하는 데 사용할 수 있는 GMP 실험실 개발을 촉진합니다.

HPAPI 분자의 개발은 주로 암 치료를 위한 표적 치료법 연구에 의해 주도되었습니다. 이는 암 발병률이 증가함에 따라 전 세계적으로 종양학 약물에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 지구. 따라서 증가하는 요구에 부응하기 위한 모든 제약회사의 지속적인 노력으로 HPAPI의 개발이 증가하여 시장을 주도하게 되었습니다.

• 예를 들어 2022년 6월 Merck KGaA 자회사인 MilliporeSigma는 암 치료에 집중하기 위해 6,500만 달러 규모의 고효능 활성 의약품 성분(HPAPI) 제조 시설을 개설했습니다.

소분자 API 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 의약품 수요 증가 및 R&D 활동 증가 

만성 질환의 유병률 증가로 인해 전 세계적으로 환자 인구가 증가했습니다. 이로 인해 새로운 치료제에 대한 수요가 증가했습니다.

• 예를 들어, 미국 암 협회(American Cancer Society)에 따르면 2022년에는 미국에서 190만 건의 새로운 암 사례가 진단될 것으로 예상됩니다.

이에 따라 제약회사들은 수요에 부응하기 위해 R&D 노력을 늘리고 만성질환의 표적 치료제로 사용할 수 있는 치료제 제조에 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 9월 Taiho Oncology, Inc.와 Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.는 이전에 치료를 받았거나 절제 불가능하거나 국소 진행성 또는 전이성 질환을 앓는 성인 환자의 치료를 위해 미국 FDA가 LYTGOBI를 승인했다고 발표했습니다. 섬유아세포 성장 인자 수용체 2(FGFR2) 유전자 융합 또는 기타 재배열이 있는 간내 담관암종(iCCA)

주요 제약회사의 이러한 이니셔티브로 인해 저분자 API에 대한 수요가 엄청나게 증가하여 시장 성장이 이루어졌습니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 소분자를 위한 강력한 임상 파이프라인 후보

저분자 API는 항상 제약 산업의 중추였으며, 이는 약물 후보로 개발되는 저분자 수가 엄청나게 증가했기 때문입니다. 시판되는 저분자 수의 증가와 파이프라인의 증가로 인해 전 세계 시장이 성장했습니다.

몇 가지 새로운 치료 적응증에서 저분자 분야가 확대되면서 제약회사는 R&D 이니셔티브에 집중하게 되었고, 이는 저분자 제품을 위한 강력한 파이프라인으로 이어졌습니다.

• 예를 들어, 2022년 10월 Pfizer Inc.는 전이성 거세 저항성 전립선암 치료를 위해 TALZENNA와 XTANDI를 병용한 3상 TALAPRO-2 연구의 긍정적인 톱라인 결과를 발표했습니다.

게다가 정부 기관의 승인이 늘어나면서 시장도 성장했습니다.

• 예를 들어 DCAT(Drug, Chemical & Associated Technologies Association)에 따르면 2021년에 50개의 NME(신규 분자 물질)가 승인되었으며 그 중 36개 제품이 저분자 물질이었습니다.

따라서 여러 제약 회사의 소분자 약물 파이프라인 증가로 인해 이러한 API 제품의 생산이 증가하여 시장 성장이 촉진되었습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하기 위해 새로운 생물학적 제제를 도입하기 위한 R&D 이니셔티브 증가

최근 몇 년간 생물학적 의약품 생산이 가속화되었습니다. 이는 암, 희귀 질환 등 까다로운 질병을 치료하면서 특정 경로와 세포를 표적으로 하는 약물에 대한 필요성이 증가하고 있기 때문입니다. mRNA와 같은 새로운 방식의 도입으로 생물학적 제제는 환자가 이용할 수 있는 치료 범위를 확대하고 있으며 이에 따라 저분자 약물의 대안으로 사용될 수 있습니다.

또한 몇몇 주요 제약회사들은 증가하는 수요에 부응하기 위해 천천히 생물의약품 시장에 진출하고 있습니다. 이들 회사는 새로운 생물학적 약물 출시를 위한 다양한 R&D 이니셔티브에 집중하고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 12월 Pfizer Inc.는 미국 FDA가 청소년을 대상으로 한 연구용 5가 수막구균 백신 후보 검토를 위한 생물의약품 허가 신청(BLA)을 수락했다고 발표했습니다.

또한 기업들은 증가하는 바이오시밀러 의약품 수요를 수용하기 위해 제조 시설을 확장하는 데 주력하고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 9월 Merck & Co., Inc.는 새로운 중국 생물의약품 테스트 센터의 첫 번째 구축 단계의 일환으로 바이러스 제거 실험실을 열었습니다.

전 세계적으로 생물의약품 제조를 늘리기 위한 제약회사의 이러한 전략적 계획으로 인해 수년에 걸쳐 저분자 API 채택이 감소했습니다. 또한, 생물학적 약물 채택의 증가는 예측 기간 동안 시장을 점차적으로 방해할 것으로 추정됩니다.

세분화

type 분석

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시장 참여자의 R&D 활동 증가로 인해 브랜드 부문 성장

type를 기준으로 시장은 브랜드 제품과 일반 제품으로 분류됩니다.

브랜드 부문은 혁신적인 치료 약물 출시를 위한 혁신적인 제품 개발에 중점을 둔 제약 기관의 상당한 R&D 프로그램 덕분에 2022년 가장 큰 소분자 API 시장 점유율을 차지했습니다. 또한, 고효능 활성 제약 성분과 같은 이들 제품의 치료 적용 분야의 성장은 브랜드 소분자 API 생산에 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

그러나 주요 블록버스터 의약품의 특허가 만료되고 상대적으로 높은 비용이 발생함에 따라 브랜드 의약품에 대한 수요는 해를 거듭할수록 점차 감소하고 있습니다. 그 결과, 일반 소분자 API는 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 추정됩니다. 또한 OTC 의약품의 채택이 증가하고 이러한 제품의 상대적으로 저렴한 비용이 제네릭 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

적응분석으로

암의 확산으로 인해 종양학 분야가 지배적일 것으로 예상됨 

시장은 적응증에 따라 종양학, 당뇨병 등으로 분류됩니다.

종양학 부문은 시장을 장악했으며 전 세계적으로 암 유병률 증가, 암 치료를 위한 새로운 치료법 개발 증가 등 다양한 요인으로 인해 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 지난 수십 년 동안 암에 대한 소분자 개발 및 약물 과잉의 상당한 증가가 목격되었습니다. 제약회사들은 암세포를 특이적으로 표적으로 삼아 효능은 높고 독성은 낮은 표적 약물을 강조하고 있습니다. 소분자 항암제와 관련된 여러 연구 및 개발 이니셔티브는 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.

게다가 전 세계 규제 기관의 승인 수가 늘어나면서 이 부문의 성장도 촉진되고 있습니다.

• 예를 들어 2021년 5월 Springer Nature Limited에 게재된 기사에 따르면 2020년 12월까지 89개의 소분자 표적 항종양 약물이 USFDA와 중국 국가약품관리국(NMPA)의 승인을 받았습니다.

당뇨병 부문은 전 세계적으로 당뇨병 유병률이 증가함에 따라 2022년에 상당한 성장을 보였습니다.

• 예를 들어 국제 당뇨병 연맹(IDF)에 따르면 2021년 인도에서 당뇨병 환자는 74,195명이었으며, 2030년 말까지 그 수가 92,974명으로 증가할 것으로 추정됩니다. 

당뇨병의 유병률 증가로 인해 당뇨병 관리용 약물에 대한 수요가 증가했습니다. 수요가 증가함에 따라 제약회사는 당뇨병 관리를 위한 신제품을 개발 및 제조하게 되었고, 이로 인해 해당 부문이 성장하게 되었습니다. 예를 들어, 2022년 4월 AVM 생명 공학은 당뇨병을 역전시키기 위한 소분자 AVM0703에 대한 연구 시작을 발표했으며 2단계 중소기업 혁신 연구(SBIR) 상을 160만 달러로 받았습니다. 국립 당뇨병 및 소화기 신장 질환 연구소(NIDDK).

한편, 기타 부문은 희귀질환, 중추신경계 관련 질환 등 치료적 적응증을 치료하기 위한 혁신적인 제품을 개발하려는 시장 참여자들의 관심이 높아짐에 따라 시장에서 성장할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2022년 9월 유럽위원회(EC)는 1기 성인 환자의 유전성 트랜스티레틴 매개(hATTR) 아밀로이드증 치료에 사용되는 RNAi 치료제인 AMVUTTRA(부트리시란)에 대해 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.에 판매 승인을 부여했습니다. 또는 2기 다발신경병증.

제조별 type 분석

납부 세그먼트 원자재 가용성

제조 type를 기준으로 시장은 종속형과 상인형으로 구분됩니다.

2022년에는 캡티브 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 원자재의 용이한 가용성과 첨단 제조 시설 도입을 위한 제약회사의 광범위한 투자는 활성 제약 성분의 자체 제조에 주력하는 제약회사에서 중추적인 역할을 해왔습니다. 또한, 제조 시설 확장, 다른 업체와의 공급 계약 체결 등 주요 업체의 전략적 이니셔티브는 캡티브 부문의 성장을 촉진하는 요인 중 일부입니다.

인도와 중국의 낮은 제조 비용으로 인해 상인 부문의 성장이 촉진되어 제약 회사가 API 생산을 아웃소싱하는 데 인기가 높습니다. 계약 제조 조직의 비용 효율성 덕분에 대기업은 높은 수익을 얻을 수 있어 해당 부문의 성장이 가속화됩니다.

지역적 통찰력

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북미는 2022년에 가장 높은 저분자 API 시장 점유율을 차지했으며 552억 5천만 달러의 수익을 창출했습니다. 예측 기간 동안 이 지역이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 만성질환 발병률 증가와 혁신적인 치료제 개발을 위한 정부 이니셔티브 증가로 특징지어집니다. 여러 만성 질환 치료를 위해 환자들 사이에서 소분자 약물이 빠르게 채택되면서 북미 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.

• 예를 들어, 알츠하이머 협회에 따르면 2022년에 65세 이상 미국인 650만 명이 알츠하이머병을 앓고 있습니다. 따라서 이러한 만성 질환의 확산이 증가하면서 이 지역 시장의 성장이 가속화되었습니다.

유럽은 R&D 이니셔티브를 위한 자금의 증가와 이 지역의 주요 제약 제조 회사의 존재로 인해 2022년에 긍정적인 성장을 보였습니다.

• 예를 들어, 2020년 2월 Bayer AG는 베를린에 있는 소분자 연구 부서의 상당 부분을 임상 연구, 실험실 서비스 및 계약을 위한 국제 서비스 제공업체인 Nuvisan으로 이전하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 독일과 프랑스의 여러 현장 및 진료소에서 제조

아시아 태평양 소분자 API 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등의 국가에서 CDMO 시설과 제약 제조 회사의 수가 증가하면서 이 지역의 성장이 촉진됩니다. 현재 중국과 인도는 이러한 제품을 다른 국가로 수출하는 데 주력하는 주요 국가입니다. 이 지역은 풍부한 원자재 가용성과 낮은 인건비로 인해 이러한 제품 제조를 아웃소싱하기에 매력적인 곳입니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 시장도 긍정적인 성장을 보였습니다. 미개척 시장인 이 지역에서는 주요 제약회사가 여러 국가에 제조 시설을 열게 되었습니다. 게다가 저렴한 인건비로 인해 이 지역은 많은 제약 제조 회사들에게 매력적인 곳이기도 합니다. 최근 규제 변화도 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 예를 들어 2021년 9월 국립보건감시청(ANVISA)은 활성 의약품 성분에 대한 우수제조관리기준(GMP) 검사 합리화를 위한 국제 프로그램에 승인되었습니다. 따라서 브라질은 조사를 수행하고 정보를 공유하기 위해 노력하는 여러 국가로 구성된 그룹의 일부입니다.

주요 산업 플레이어

강력한 소분자 파이프라인을 통해 Lonza, EuroAPi 및 Pfizer Inc.가 글로벌 시장을 선도하게 되었습니다

경쟁 환경은 여러 대, 중, 소 제조업체로 구성된 단편화된 시장을 보여줍니다.

Lonza, EuroAPI 및 Pfizer Inc.는 다양한 포트폴리오를 갖춘 최고의 소분자 API 제조 회사 중 일부입니다. 첨단 제조 시설의 존재와 여러 전략적 이니셔티브를 통해 새로운 소분자 API 출시에 대한 지속적인 집중이 이들 회사를 지배하는 데 중요한 역할을 했습니다.

• 예를 들어 2021년 4월 Lonza는 스위스 Visp 부지에 저분자 제조 단지를 건설하기 위해 투자했다고 발표했습니다.


• 마찬가지로 2021년 3월 Pfizer Inc.는 Iktos와 협력하여 Iktos Artificial을 채택했습니다. 회사의 소분자 disc오버리 프로그램을 위한 새로운 설계를 위한 인텔리전스 기술입니다.

이러한 대기업 외에도 많은 중소 제약회사들이 새로운 저분자 치료제 시장 출시에 주력하고 있습니다. 두 회사는 규제 승인을 얻기 위해 노력하고 있으며 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 3월 Marinus Pharmaceuticals, Inc.는 희귀 유전 질환인 사이클린 의존성 키나제 유사 5가지 결핍 장애(CDD)와 관련된 발작 치료를 위한 ZTALMY 경구 현탁액에 대해 미국 FDA로부터 승인을 받았습니다. 2세 이상 환자의 간질.

소분자 API 시장의 주요 기업 목록:

• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (이스라엘)


• Cipla Inc.(인도)


• 박사. Reddy's Laboratories Ltd.(인도)


• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (인도)


• Aurobindo Pharma(인도)


• Merck KGaA(미국)


• AbbVie Inc.(미국)


• Lonza(스위스)


• 사노피(프랑스)


• Pfizer Inc.(미국)

주요 산업 발전

• 2022년 6월 – Dr. Reddy's Laboratories Ltd.는 자회사가 미국에 본사를 둔 Olema Pharmaceuticals와 파트너십을 맺고 손실되지 않은 종양학 표적을 위한 새로운 소분자 억제제를 연구, 개발 및 상업화한다고 발표했습니다.


• 2022년 1월 – Pfizer Inc.와 Biohaven은 미국 이외 지역에서 저분자 편두통 약물인 리메게판트와 자베게판트를 상용화하기 위한 협력 거래를 완료했습니다.


• 2021년 8월 – Bayer AG는 Vividion Therapeutics, Inc.를 인수하여 새로운 disc오버리 기술을 활용하여 정밀 치료제로 전통적으로 다루기 힘든 고가치 표적을 개발한다고 발표했습니다. Vividion의 플랫폼은 종양학 및 면역학과 관련된 표적에 초기 초점을 맞춰 적응증 전반에 걸쳐 다양한 소분자 치료법을 생산할 수 있습니다.


• 2021년 5월 – Bristol-Myers Squibb Company와 Exscientia는 AI를 사용하여 여러 치료 분야에서 소분자 치료 후보의 과잉을 가속화하기로 협력 계약을 체결했습니다.


• 2022년 12월 – Eli Lilly and Company와 Sosei Group Corporation은 당뇨병 및 대사 질환과 관련된 새로운 G 단백질 결합 수용체 표적을 조절하는 소분자를 disc개발하고 상용화하기 위해 협력했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Small Molecule API Market

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저분자 API 시장 보고서는 상세한 시장 분석 및 개요를 다루고 있습니다. 파이프라인 분석, 규제 시나리오, 최근 승인 및 출시와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동인, 시장 동향, 시장 역학, 코로나19가 시장에 미치는 영향 및 기타 주요 통찰력에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2019-2030
기준 연도	2022
예상 연도	2023
예측 기간	2023-2030
과거 기간	2019-2021
성장률	2023~2030년 CAGR 6.8%
단위	가치(10억 달러)
세분화	type, 표시, 제조 type 및 지역별
작성자: type	브랜드 일반
표시별	종양학 당뇨병 기타
제조업체 type	포로 상인
지역별	북미 미국 (작성자: type) 캐나다(작성자: type) 유럽 독일(작성자: type) 영국 (작성자: type) 프랑스(작성자: type) 이탈리아(작성자: type) 스페인(작성자: type) 스칸디나비아(작성자: type) 나머지 유럽(작성자: type) 아시아 태평양 중국(작성자: type) 일본(작성자: type) 인도(작성자: type) 호주(작성자: type) 동남아시아(작성자: type) 아시아 태평양 지역(type 제공) 라틴 아메리카 브라질(작성자: type) 멕시코(작성자: type) 나머지 라틴 아메리카(작성자: type) 중동 및 아프리카 GCC(작성자: type) 남아프리카공화국(작성자: type) 중동 및 아프리카 지역(작성자: type)