정기보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 보험 유형별(등급 정기 보험, 감소 정기 보험, 프리미엄 정기 보험 반환, 전환 가능 정기 보험), 보험 기간별(단기(1~5년), 중기(6~15년), 장기(16~30년)), 지불 빈도별(월별, 분기별, 연간), 유통 채널별(방카슈랑스, 소비자 직접/온라인, 독립 대리인 및 브로커, 직장) 및 지역 예측(2025-2032년)

2024년 글로벌 정기보험 시장 규모는 7,527억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 8,043억 3천만 달러에서 2032년까지 1조 2,192억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.12%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 

정기보험은 합의된 기간(기간이라고도 함)을 기준으로 재정적 보호가 제공되는 일종의 생명 보험입니다. 보험기간 내에 피보험자가 사망한 경우 수혜자에게 사망보험금을 지급하지만, 피보험자가 보험기간이 만료된 경우에는 현금가치를 지급하지 않습니다. 이를 통해 낮은 보험료에 높은 보장 범위를 보장하는 명확한 보호 플랜이 됩니다.

시장 성장의 주요 원동력은 금융 보안에 대한 소비자 관심 증가, 신흥 시장의 인구 증가와 같은 인구 통계 변화, 구매 정책을 위한 온라인 플랫폼의 인기 등입니다. AI 기반 인수 및 간소화된 온라인 신청을 포함한 기술 개발로 인해 정기보험에 대한 접근성과 효율성이 향상되고 있습니다. 더욱이, 가처분 소득 증가와 저렴한 상품 특징을 포함한 경제적 측면으로 인해 정기 보험이 더 많은 인구 집단에게 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다.

업계 최고의 기업으로는 Allianz SE, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., China Life Insurance Company, Nippon Life Insurance Company, MetLife, Inc. 및 AXA S.A가 있습니다.

시장 역학

시장 동인

디지털 혁신이 시장 성장을 주도합니다

디지털 혁신의 개념은 보험 인수, 청구, 정책 관리 등 다양한 운영 영역에서 효율성을 높여 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 보험 회사는 현대적인 디지털 도구 플랫폼을 사용하여 일상적인 프로세스를 자동화하고 실수를 크게 최소화하며 비즈니스 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 기술 변화로 인해 보다 정확한 데이터 기반 위험 관리와 고객 상호 작용에 대한 개인화된 접근 방식이 가능해졌습니다. Forbes에 따르면 소비자의 약 79%가 디지털 플랫폼을 통해 보험사와 상호 작용하는 것을 선호합니다. 디지털 인터페이스의 사용 증가는 고객 경험을 변화시키고 혁신을 가능하게 하며, 이는 지속적인 정기 보험 시장 성장의 강력한 동인입니다.

시장 제약

데이터 보호 및 성장에 영향을 미치는 사이버 보안 위험 

정기보험 시장의 디지털화는 사이버 보안에 더 큰 위협을 제시하며, 특히 정보 보호 및 비즈니스 연속성에 대한 위험 측면에서 완화하기가 매우 어려울 수 있습니다. 보험사는 막대한 양의 개인 정보와 민감한 금융 데이터를 다루기 때문에 데이터 침해, 신원 도용, 기타 디지털 사기의 주요 표적이 됩니다. 이러한 사건은 고객의 신뢰를 심각하게 손상시키고 상당한 규제 벌금을 부과할 수 있습니다. 따라서 보험사는 사이버 보안 분야의 최신 도구에 투자하고, 데이터 개인정보 보호에 관한 모든 규칙을 준수하고, 조직 내 인식을 높여야 합니다. 이러한 사전 조치는 보험 정보를 보호하고 무결성을 보장하는 데 중요하며, 그렇지 않으면 시장이 장기적으로 건전하게 성장할 수 없습니다.

시장 기회

신흥 경제와 보험이 부족한 부문을 통한 성장은 성장을 촉진하고 기회를 창출합니다.

신흥 경제의 보험 시장은 특히 생명 보험 보급률이 여전히 낮은 지역에서 성장 전망을 열어주고 있습니다. 가처분 소득 증가, 금융 이해력 향상, 보험 인식에 대한 정부 지원 등이 이러한 분야에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 부문에서 운영되는 대상 보험사는 신규 소비자, 특히 밀레니얼 세대, 젊은 가족 및 전문가의 특정 요구 사항을 충족하는 전용 상품을 제공할 수 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼과 소액 보험을 포함한 새로운 유통 채널을 사용하면 소외된 계층이나 원격 인구에 접근하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 이니셔티브는 보험사가 포트폴리오를 다양화하고 새로운 고객 그룹에 진입하며 장기적인 성장을 유지하는 데 도움이 됩니다.

정기보험 시장 동향 

운영 효율성을 높이는 보험 기술이 주요 시장 트렌드로 부상

정기보험 시장은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터 분석 등 새로운 보험 기술의 구현으로 큰 변화를 겪고 있습니다. 이러한 기술은 보험 인수, 청구 관리, 고객 서비스 프로세스를 자동화하여 효율성과 정확성을 높이고 비용과 인적 오류를 낮추기 때문에 기본 운영을 단순화합니다. 사기를 탐지하고 맞춤형 제품 제안을 제공하는 능력 또한 큰 가치를 갖습니다. 이러한 디지털 솔루션을 통해 보험사는 운영 속도와 민첩성을 향상시켜 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 

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세분화 분석

보험 유형별

재무 계획에 대한 인식 증가로 정기 보험 부문 성장 촉진

보험 유형에 따라 시장은 레벨 정기 보험, 감소 정기 보험, 보험료 반환 정기 보험, 전환 가능 정기 보험으로 분류됩니다.

레벨 정기보험 부문은 2024년 전체 글로벌 시장에서 4,947억 6천만 달러로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 6.56%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이 부문의 성장은 예상되는 보험료와 직접적인 보장을 제공하여 최초 보험 가입자와 숙련된 소비자 모두에게 레벨 정기 보험을 매우 매력적으로 만드는 광범위한 채택에 기인합니다. 이는 재무 계획에 대한 인식 증가, 가처분 소득 증가, 장기 위험 보호에 대한 선호로 인해 더욱 뒷받침되며, 예측 기간 동안 이 부문이 가장 높은 성장을 이룰 수 있습니다.

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중기(6~15년) 부문은 저렴한 가격과 충분한 보장 기간으로 인해 시장을 선도합니다.

정책 기간에 따라 시장은 단기(1~5년), 중기(6~15년), 장기(16~30년)로 구분됩니다.

중기(6~15년) 부문은 3,580억 달러의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 이 부문은 경제성과 충분한 보장 기간 사이에서 최적의 균형을 제공하여 광범위한 보험 계약자를 유치함으로써 좋은 성과를 거두고 있습니다. 소비자는 장기 보험에 따르는 높은 보험료 없이 재정적 보호를 받을 수 있기 때문에 중기 보험을 선택하는 경향이 있습니다. 이로 인해 이 부문은 젊은 전문가, 단기 및 중기 재정적 의무가 있는 가족, 보험 계획의 유연성을 원하는 사람들에게 특히 매력적입니다.

장기(16~30년)는 글로벌 시장에서 최대 CAGR 7.10%를 기록했습니다. 이 부문의 성장은 주로 지속적인 기간 동안 재정적 안정과 장기 생활 계획에 대한 필요성에 대한 소비자 인식이 높아지는 데 기인합니다. 보험 계약자는 부양가족을 보호하고, 은퇴를 준비하고, 장기적으로 예상치 못한 사건으로부터 보호할 수 있도록 수년 또는 수십 년 동안 지속되는 보장을 점점 더 찾고 있습니다. 가처분 소득 증가, 개발도상국의 생명 보험 보급률 증가, 장기 저축 및 투자 연계 상품의 인기 증가는 장기 보험에 대한 수요를 촉진하고 지원할 것입니다.

결제 빈도별

연간 단일 결제의 편리함으로 연간 세그먼트 성장이 증대됩니다.

결제 빈도에 따라 시장은 월별, 분기별, 연간으로 구분됩니다. 

연간 부문은 2024년 3,259억 7천만 달러로 가장 큰 정기보험 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 보험 계약자의 상당 부분이 재무 계획을 단순화하고 관리 노력을 줄이는 연간 단일 지불의 편리함을 선호하기 때문입니다. 이러한 선호는 보험사가 연간 보험료에 대해 할인이나 인센티브를 제공함으로써 더욱 강화되며, 이는 간단한 보장을 원하는 중산층 및 고소득층 소비자에게 비용 효율적인 선택이 됩니다. 또한 기업 및 그룹 정책은 종종 연간 지불을 중심으로 구성되어 이 부문의 지배력을 더욱 강화합니다.

월간 시장은 글로벌 시장에서 8.31%로 가장 큰 CAGR을 나타냅니다. 이 부문의 성장은 특히 젊고 도시적이며 디지털에 능숙한 소비자들 사이에서 유연하고 저렴한 결제 옵션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 온라인 보험 플랫폼과 모바일 결제 솔루션의 확장으로 월 보험료 접근성이 높아졌고, 보험사들은 초보험 가입자 유치를 위해 소액 보험료 플랜을 점점 더 홍보하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 계획에 대한 인식이 높아지고 소액 분할로 비용을 분산하는 편리함으로 인해 더욱 뒷받침되며 예측 기간에 빠른 채택을 촉진합니다.

유통채널별

개인화된 지침으로 독립 에이전트 및 브로커 부문 성장이 강화됩니다.

유통 채널에 따라 시장은 방카슈랑스, 소비자/온라인 직접 판매, 독립 대리점 및 브로커, 직장으로 구분됩니다.

2024년에는 독립 대리인 및 브로커 부문이 3,136억 6천만 달러의 점유율로 선두를 차지했습니다. 이 부문의 성장은 소비자와 연결하고, 여러 통신사의 제품을 비교하고, 개인의 재정적 요구를 해결하기 위한 고객별 솔루션을 제공하는 능력에 기인합니다. 이들의 강력한 현지 입지와 장기적인 관계 구축 능력은 소비자가 생명 보험 계약을 체결하기 전에 전문가의 조언을 선호하는 시장에서 큰 가치를 지닌 신뢰를 조성합니다.

소비자/온라인 직접 판매는 빠른 디지털 채택과 셀프 서비스 옵션에 대한 소비자 선호로 인해 글로벌 시장에서 8.29%로 가장 큰 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 보험 계약자는 중개자에 대한 의존도를 최소화하면서 최소한의 노력으로 쉽게 계획을 비교하고, 즉시 견적을 받고, 온라인 플랫폼, 모바일 앱 및 웹 포털에서 정책을 구매할 수 있습니다. 이 모드는 편의성, 투명성, 속도를 선호하는 젊고 도시적이며 디지털에 능숙한 인구에게 특히 인기가 있습니다. 보험사는 또한 예측 기간 동안 채널 채택을 유지하기 위해 더 많은 디지털 우선 상품과 타겟 마케팅을 제공하고 있습니다.

정기보험 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

현재 북미가 시장을 주도하고 있다. 시장 규모는 2023년과 2024년 각각 2,618억 6천만 달러와 2,822억 8천만 달러로 추산됩니다. 이 지역의 성장은 확립된 보험 산업, 소비자 인식 증가, 정기 생명 상품에 대한 신뢰를 높이는 강력한 규제 프레임워크에 기인합니다. 다양한 정책 옵션의 가용성 증가, 높은 가처분 소득, 성숙한 재무 계획 문화로 인해 정기 보험 채택도 증가하고 있습니다.

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미국은 2025년 예상 매출이 2,268억 달러로 북미 시장의 선두에 있습니다. 이러한 성장은 특히 소득 및 모기지 보호를 위한 맞춤형 제품에 대한 강력한 소비자 수요에 기인합니다.

유럽

유럽 ​​시장은 크게 성장하고 있으며 2025년에는 2,294억 1천만 달러의 매출 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 디지털 플랫폼과 경쟁 심화로 뒷받침되는 경제적 불확실성과 금융 보안에 대한 필요성에 대한 인식 증가에 기인합니다.

영국, 독일, 프랑스는 2025년까지 각각 587억 6천만 달러, 469억 4천만 달러, 277억 4천만 달러의 필수 수익 지분을 가지고 시장 성장의 주요 기여자입니다.

아시아 태평양 

아시아 태평양 지역은 7.40%의 가장 높은 CAGR을 기록하여 가장 빠르게 성장하는 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 2025년 시장 규모는 1,754억 1천만 달러로 평가되었습니다. 이 지역의 성장은 생명 보험 보급률 증가, 중산층 인구 증가, 금융 보호 및 장기 계획에 대한 인식 증가에 기인합니다. 기타 구성 요소로는 급속한 도시화, 디지털 유통 채널 확장, 생명 보험에 대한 정부 지원 이니셔티브 등이 있습니다.

인도와 중국은 2025년까지 각각 179억 5천만 달러, 645억 달러의 예상 매출 점유율을 기록하며 정기보험 시장 성장에 주요 기여자입니다.

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 금융 포용성 증가, 인식 제고, 디지털 채택으로 인해 2025년에 각각 527억 달러와 439억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

GCC 국가는 2025년까지 109억 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

업계를 선도하기 위해 파트너십과 혁신에 주력하는 일류 기업들

업계 최고의 기업으로는 Allianz SE, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., China Life Insurance Company, Nippon Life Insurance Company, MetLife, Inc. 및 AXA S.A가 있습니다. 이들 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 혁신, 연구 개발(R&D) 및 전략적 파트너십에 전략을 집중합니다. 또한 영화, 교육 및 상업 분야에 더 높은 밝기, 향상된 색상 정확도 및 더 나은 수명을 제공하기 위해 RGB 레이저 솔루션을 포함한 고급 레이저 기술 개발에 투자합니다. 그들은 또한 파트너십과 지리적 확장을 활용하여 시장 입지를 강화합니다. 

프로파일링된 주요 정기 보험 회사 목록

• 알리안츠 SE (독일)
• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (중국)
• 중국생명보험회사(중국)
• Nippon Life Insurance Company(일본)
• MetLife, Inc.(미국)
• AXA S.A. (프랑스)
• Assicurazioni Generali S.p.A.(이탈리아)
• 인도 생명보험공사(인도)
• 취리히보험그룹(스위스)
• 뉴욕생명보험회사(미국)
• 스미토모 생명 보험 회사(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 10월- 인도 최대 보험사인 LIC가 소액보험 'LIC's Jan Suraksha'와 저축 중심의 생명보험 'LIC's Bima Lakshmi' 2종의 신규 보험상품 출시를 발표했습니다. 둘 다 국내 시장을 겨냥한 비파·비연계 개별 요금제다. 이번 출시는 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 소득 부문에 걸쳐 다양한 고객 요구를 해결하려는 LIC의 노력을 보여줍니다. 
• 2025년 9월- 이전에 Max Life Insurance Company Limited로 알려진 Axis Max Life Insurance Limited와 India Post Payments Bank는 Tier 1을 넘어 인도 시골 전역의 신흥 지역 시장에 저렴한 생명 보험 솔루션을 제공하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.
• 2025년 9월- RBL은행은 인도 최대 생명보험사인 인도생명보험공사(LIC)와 방카슈랑스 파트너십을 체결했다. 이 전략적 협력을 통해 RBL 은행 고객은 은행의 광범위한 지점 네트워크와 디지털 채널을 통해 LIC의 포괄적인 생명 보험 상품에 액세스할 수 있습니다.
• 2025년 4월- 인도 최대 보험사인 인도생명보험공사(LIC)가 마니팔시그나 건강보험(ManipalCigna Health Insurance)의 지분을 최대 50%까지 인수하기 위한 논의를 진행 중이며, 빠르게 성장하는 인도 보험회사에 전략적 진출을 예고하고 있다. 건강 보험 시장. 약 ₹3,500-4,000 crore 상당의 이번 거래는 건강 보험 환경을 크게 재편하고 LIC에 새로운 성장 기회를 열어줄 수 있습니다.
• 2025년 3월- Allianz SE는 Bajaj Finserv Ltd.와 구속력 있는 주식 구매 계약을 체결하여 자사의 성공적인 손해 및 생명 보험 합작 회사인 Bajaj Allianz General Insurance Company 및 Bajaj Allianz Life Insurance Company의 지분 26%를 총 약 26억 유로에 Bajaj Group에 매각했습니다. 알리안츠는 여러 트랜치로 수익금을 받을 수 있습니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 정기보험 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전과 주요 기업의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 

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보고서 범위 및 세분화