미국 안경 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(안경 {프레임 및 렌즈}, 선글라스 {플라노 및 처방전}, 콘택트 렌즈 {토릭, 다초점 및 구}), 유통 채널별(소매점, 온라인 상점 및 안과 진료소) 및 국가 예측(2025~2032년)

미국 안경 시장 규모는 2024년 455억 달러로 평가되었으며, 2025년 478억 1천만 달러에서 2032년까지 690억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

안경에는 선글라스, 콘택트렌즈, 안경 등의 제품이 포함됩니다. 시장은 고객 선호도의 변화와 성인 인구의 고급 액세서리 채택 증가에 큰 영향을 받습니다. 또한, 시력이상 유병률이 높아지고 안질환에 대한 인식이 높아짐에 따라 시력교정에 대한 필요성도 높아지고 있습니다.안경미국 인구 중에서.

• 예를 들어, 질병통제예방센터(CDC)가 발표한 2024년 통계에 따르면, 미국 내 40세 이상 노인 중 약 1,200만 명이 시각 장애를 갖고 있는 것으로 보고되었습니다.

환자 집단 사이에서 시력 장애의 확산이 증가함에 따라 핵심 플레이어는 시장에 혁신적인 제품을 개발하고 도입하기 위한 R&D 이니셔티브에 집중할 수 있게 되었습니다. EssilorLuxottica, Johnson & Johnson Services Inc., The Cooper Companies Inc. 및 Alcon 등은 시장에서 활동하는 몇몇 잘 알려진 회사입니다. 이들 브랜드는 제품 출시, 인수 및 협업에 점점 더 중점을 두어 시장에서 확장되어 미국 안경 시장 규모에 기여할 것으로 예상됩니다.

시장은 건강 요구, 패션 트렌드, 기술 발전에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 소비자 선호도에 적응하고, 혁신을 수용하고, 규제 환경을 효과적으로 탐색하는 기업은 이 역동적인 시장에서 성공할 가능성이 높습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 안구 질환의 유병률 증가

국내에서도 노안, 근시 등 안과질환 환자가 늘고 있다. 이러한 안구 질환의 유병률이 증가함에 따라 시장에서 이러한 환자들 사이에서 시력 교정에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)가 발표한 보고서에 따르면 굴절 이상은 미국에서 가장 흔한 눈 질환입니다. 또한 성인의 연령 관련 황반변성은 실명의 주요 원인입니다.

• 예를 들어, 미국 국립 생명공학 정보 센터(NCBI)가 발표한 2023년 데이터에 따르면, 미국 내 약 1,300만 명이 고도근시를 앓고 있습니다.

이 요인으로 인해 시력 검사의 양이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 국가 정부 기관과 주요 관계자 사이에서 시력 교정에 대한 인식을 높이기 위한 계획에 점점 더 초점이 맞춰지고 있는 것은 미국에서 시력 교정 제품의 채택률을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

• 예를 들어 Vision Council이 발표한 2023년 통계에 따르면 미국 인구의 약 75%가 다양한 시력 교정을 사용하고 있습니다.

또한 노인층에서 다초점 렌즈 채택이 증가하면서 특히 뉴욕, 로스앤젤레스, 시카고 등 미국 선진국에서 제품 수요가 증가하여 미국 안경 시장 성장을 뒷받침할 것으로 추정됩니다.

시장 제약

엄격한 규제법으로 인해 시장 성장이 억제됨

미국 식품의약국(FDA)은 안경테, 선글라스, 안경렌즈, 확대경 등을 분류했습니다.안경1등급 의료기기로 분류됩니다. 이러한 제품은 미국에서 제조, 수입 및 판매되며 FDA 21 CFR의 모든 지침을 준수해야 합니다. 그러나 요건이 충족되지 않을 경우 미국 입국항에서 기기가 억류될 수 있습니다.

또한 OTC 안경의 올바른 강도를 선택할 때 발생하는 특정 오류와 라식 수술 및 기타 대체 치료 옵션의 존재로 인해 미국에서 이러한 제품의 채택률이 어느 정도 감소할 수 있습니다. 콘택트렌즈와 같은 제품은 사용자에게 단기적인 이점을 제공합니다. 그러나 콘택트렌즈를 장기간 사용하면 여러 가지 부작용이 발생합니다. 이러한 요인으로 인해 시력 장애 및 굴절 이상이 있는 환자의 선호도가 시력 교정을 위한 대체 제품으로 바뀌고 있습니다. 이러한 대안에는 라식 수술 및 기타 수술이 포함됩니다. 라식 수술은 종종 환자 집단 사이에서 시력 교정을 위한 혁신적인 솔루션으로 간주됩니다. 더욱이, 기술 발전은 라식 수술 절차를 지속적으로 개선하여 더 안전하고 정확하며 광범위한 시각 장애를 해결할 수 있게 만들고 있습니다.

• 예를 들어 2023년 9월 마리에타 안과에서 제공한 데이터에 따르면 미국에서는 매년 약 7만 건의 라식 수술이 진행되고 있다.

시장 기회

제품의 기술적 발전이 시장에서 떠오르는 추세입니다.

시장의 주요 업체들은 시력 교정을 위한 고급 제품을 개발 및 도입하고 굴절 이상으로 고통받는 사람들의 충족되지 않은 요구 사항을 충족하기 위해 R&D 투자를 늘리고 있으며, 이로 인해 이러한 제품의 채택이 늘어나고 있습니다.

• 예를 들어 Cooper Companies Inc.의 2024년 연례 보고서에 따르면 Cooper Vision은 R&D 비용을 2023년 7,340만 달러에서 2024년 8,290만 달러로 늘렸습니다. 이러한 증가는 주로 이러한 제품 개발, 제조 기술 및 프로세스 개선을 위한 것이었습니다.

또한, 제조사들은 스마트 콘택트렌즈, 하이비전 안경 등 다양한 안과 질환 치료 및 시력 교정을 위한 첨단 기술 제품 개발에도 주력하고 있습니다.

따라서 시력 장애가 있는 환자 인구가 증가하고 미용 목적으로 이러한 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 선글라스, 콘택트 렌즈 등과 같은 기술적으로 진보된 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이러한 제품에 새로운 기술을 도입하는 데 시장 참가자의 초점이 높아지면서 수요가 촉진되고 결과적으로 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

시장 과제

시장 성장을 방해하는 제품에 대한 제한된 보상

사용자들은 본인부담금으로 콘택트렌즈, 안경 등의 제품을 구매하고 있습니다. 대부분의 보험사는 의료 보험에서 안경과 콘택트 렌즈를 보장하지 않습니다.

• 예를 들어, 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(메디케어)에서는 안경 및 콘택트 렌즈에 대한 보장을 제공하지 않습니다. 환자가 안구내 렌즈를 이식하기 위해 백내장 수술을 받은 경우 교정 렌즈에 대해 부분적인 보장만 제공합니다.

또한, 수술 등을 포함한 다른 시력 교정 옵션에 비해 이러한 제품 및 솔루션과 관련된 비용 증가는 일반 대중이 이러한 제품을 채택하는 것을 방해하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 Overnight Glasses가 발표한 2024년 통계에 따르면 미국에서 보험 없이 평균 안경 가격은 약 USD 351.0입니다.

기타 주요 과제

시장 통합:EssilorLuxottica와 같은 주요 기업은 상당한 시장 지배력을 갖고 있어 경쟁 감소와 소비자 가격 상승에 대한 우려를 낳고 있습니다. 2024년 10월 EssilorLuxottica는 독점 관행을 주장하는 소비자 소송에 직면했지만 회사는 이를 부인했습니다.

위조품:위조 제품의 확산은 소비자 안전에 위험을 초래하고 브랜드 평판에 영향을 미치므로 기업은 효과적인 위조 방지 조치를 취해야 합니다.

미국 안경 시장 동향

소비자 사이에서 소셜 미디어의 영향력 증가는 신흥 시장 추세입니다.

인터넷의 등장과 소셜 미디어의 붐으로 인해 업계는 엄청난 변화를 겪었습니다. 인스타그램, 스냅챗, 페이스북과 같은 플랫폼은 소비자 설문조사 등을 통해 현재 진행 중인 트렌드를 이해하는 데 도움을 주는 패션의 새로운 활주로가 되었습니다. 연예인, 인플루언서, 청소년들은 이러한 플랫폼을 활용하여 자신의 스타일을 선보이며 제품 판매에 영향을 미치고 있습니다. 또한 주요 업체들은 인플루언서들과 협력하여 시장에서 제품을 홍보함으로써 이러한 제품의 채택률이 높아지는 것을 지원하고 있습니다.

이 전략은 주요 브랜드의 판매를 촉진하고 소비자 행동에 영향을 미치는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다. 예를 들어, 2022년 2월 Zyloware Corporation은 상징적인 패션 브랜드 HALSTON과 파트너십을 맺고 선글라스 등을 포함한 H Halston 컬렉션을 시장에 출시한다고 발표했습니다.

기타 주요 동향

디지털 눈의 피로:디지털 기기의 광범위한 사용으로 인해 디지털 눈의 피로가 증가함에 따라 소비자는 불편함을 줄이고 시력을 보호하는 시력 교정 솔루션을 찾게 되었습니다.

패션 통합:안경 산업은 교정 목적을 넘어 패션 액세서리로 발전했습니다. 소비자는 이제 자신의 스타일을 보완하는 세련된 프레임을 찾고 있으며 이러한 제품 디자인에는 기능성과 패션이 융합되어 있습니다.

전자상거래 확장:온라인 쇼핑의 증가는 소매 환경을 변화시켰습니다. 소비자는 가상 체험 기능과 택배의 편리함을 높이 평가하여 기존 소매업체가 온라인 입지를 강화하게 되었습니다.

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코로나19의 영향

코로나19 대유행은 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이 산업은 특히 중국과 같은 제조 허브의 공급망에 크게 의존합니다. 더욱이, 많은 공장들은 팬데믹 기간 동안 건강 문제, 노동력 부족, 폐쇄로 인해 생산량이 감소된 상태로 운영되었습니다. 이로 인해 생산이 지연되고 공급망이 중단되어 여러 국가에서 이러한 제품의 가용성이 더욱 악화되어 시장 성장이 감소했습니다.

또한 시장 참여자들은 코로나19 대유행 기간 동안 매출이 크게 감소했다고 보고했습니다. 선글라스, 안경, 콘택트렌즈 착용 등 일상생활에 적지 않은 영향을 미쳤다.

• 예를 들어, Alcon Inc.는 2020년에 67억 3600만 달러의 순수익을 창출하여 2019년 73억 6200만 달러에 비해 8.5% 감소했습니다.

무역 보호주의

시장은 관세, 수입 규제 등 국제 무역 정책의 영향을 받으며, 이는 해당 제품의 가격과 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 무역 분쟁과 보호주의 조치로 인해 기업은 잠재적인 위험을 완화하기 위해 공급망과 제조 전략을 재고하게 될 수 있습니다.

세분화 분석

제품 유형별

제품 출시 증가로 안경 부문의 지배력 강화   

시장은 선글라스, 안경,콘택트렌즈제품 유형에 따라. 선글라스 부문은 평면형과 처방형으로 더 분류되고, 안경 부문은 안경테와 렌즈로, 콘택트 렌즈 부문은 토릭, 구면, 다초점으로 분류됩니다.

안경 부문이 미국 안경 시장을 지배했습니다. 근시 등 안과 질환의 유병률 증가, 의료 인프라 개발 증가, 주요 업체 중 플라노 선글라스, 처방 안경 및 기타 제품 출시 증가는 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인 중 일부입니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 현재 질병통제예방센터(CDC)는 미국의 18세 미만 어린이 중 거의 6.8%가 눈 및 시력 질환 진단을 받았으며, 그 중 거의 3.0%가 실명 또는 시력 장애를 앓고 있다고 밝혔습니다. 이는 고객의 안경 사용을 촉진하여 해당 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

선글라스 부문은 예측 기간 동안 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자 사이에서 선글라스에 대한 수요가 증가하고 이러한 제품의 기술 발전이 증가하면서 선글라스가 시장에 채택되는 데 기여했습니다. 이는 자신의 입지를 강화하기 위해 다른 플레이어들 사이에서 인수 및 합병에 초점을 맞추는 주요 플레이어의 수가 증가하는 것과 함께 향후 몇 년 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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유통채널별

소매점에서 이러한 제품에 대한 다양한 옵션을 사용할 수 있어 부문별 성장이 가능합니다.

유통 채널을 기준으로 시장은 소매점, 온라인 상점 및 안과 진료소로 분류됩니다.

2024년에는 소매점이 시장을 지배했습니다. 이러한 성장은 미국 내 소매점의 광학 프레임 및 렌즈에 대한 예산 친화적인 선택과 프리미엄 디자이너 브랜드를 포함한 다양한 옵션의 가용성에 기인합니다. 이러한 다양성을 통해 소비자는 특정 요구와 선호도에 맞는 제품을 찾을 수 있으며, 이는 미국에서 제품 판매를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 요소는 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

온라인 상점 부문도 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 할인, 반품 정책 등 특정 혜택으로 인해 온라인 채널을 통해 이러한 제품을 구매하는 추세가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 2025~2032년 예측 기간 동안 온라인 상점에서 판매되는 제품 수를 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 광학 업계의 기업들은 소비자에게 이러한 제품을 구매할 수 있는 새롭고 보다 사려 깊은 방법을 제공하기 위해 광학 소매업체와의 파트너십에 중점을 두고 있습니다.

• 2024년 1월, 업계를 재구상하는 고객 직접 맞춤형 광학 브랜드인 페어 아이웨어(Pair Eyewear)는 National Vision, Inc.와 제휴하여 미국에서 맞춤형, 스타일리시하고 접근 가능한 제품을 출시했습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장은 시장에서 활동하는 수많은 플레이어로 인해 매우 세분화되어 있습니다. EssilorLuxottica는 시장에서의 입지를 강화하기 위해 제품 출시에 대한 관심이 높아지면서 시장을 지배했습니다. 또한 제품 관련 데이터를 선보이기 위해 헬스케어 컨퍼런스 참가에 대한 회사의 관심이 높아지는 것도 시장에서의 입지를 강화하는 추가적인 요인입니다.

• 2023년 8월, EssilorLuxottica는 시각적 선명도, 편안함, 적응성에서 새로운 표준을 설정하는 것을 목표로 AI 기반의 혁신적인 눈 반응 렌즈인 Essilor의 Varilux XR 시리즈를 출시했습니다.

반면, Alcon Inc., Johnson & Johnson Services, Inc. 및 Bausch + Lomb을 포함한 플레이어 간의 전략적 인수 및 협력은 회사의 시장 점유율 증가에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 Johnson & Johnson은시력 관리, Inc.는 제품의 브랜드 평판을 높이기 위해 Captain Jason Chambers와 제휴하여 그의 ACUVUE 콘택트 렌즈 여정을 소셜 팔로워들과 공유했습니다.

프로파일링된 주요 미국 안경 회사 목록

• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• 알콘(스위스)
• 칼 자이스 메디텍 AG(독일)
• Fieldmann AG (독일)
• EssilorLuxottica(프랑스)
• 사필로 그룹 S.P.A. (이탈리아)
• 그만큼쿠퍼Companies, Inc.(미국)
• Bausch + Lomb(캐나다)
• 호야 주식회사(일본)

주요 산업 발전

• 2024년 7월 –Cooper Companies Inc.는 모든 수준의 노안에 대해 하루 종일 편안함, 착용 용이성 및 모든 거리에서 최적의 시력을 제공하는 새로운 Clariti 1 Day Multifocus 3 Add 콘택트 렌즈를 미국에서 출시했습니다. 이를 통해 회사의 시장 제품 포트폴리오가 확장되었습니다.
• 2024년 7월 –Fielmann AG는 미국 시장에서의 사업 확장을 위해 이전에 발표한 Shopko Optical 인수를 완료했다고 발표했습니다.
• 2024년 5월 –Bausch + Lomb은 미국에서 Zenlens ECHO 공막 렌즈를 출시하여 회사의 제품 포트폴리오를 홍보했습니다.
• 2023년 9월 –사필로 그룹 S.P.A. Amazon은 이탈리아 디자인과 혁신적인 기능을 결합한 Alexa 기술을 갖춘 새로운 Carrera 스마트 안경을 출시했습니다. 이 안경은 은은한 사운드 전달을 위해 개방형 오디오를 활용하고, 완전 충전 시 최대 6시간 동안 미디어를 재생할 수 있습니다.
• 2023년 4월 –Johnson & Johnson Vision Care, Inc.는 2023년 시력 및 안과 연구 협회 회의에서 근시, 굴절 기술, IOL 등에 대한 30개의 새로운 과학 데이터 세트를 선보이며 R&D를 통해 제품 범위를 확장했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 포괄적인 개요와 분석을 제공합니다. 안구 질환의 역학에 대한 통계적 개요 및 신제품 출시와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 주요 산업 발전, 신제품 출시, 코로나19 대유행이 시장에 미치는 영향에 대한 시장 통찰력도 포함됩니다. 또한 시장 역학 및 기타 주요 산업 동향도 분석합니다. 이 보고서는 또한 최근 시장 성장에 기여한 다양한 요인을 연구합니다.

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보고서 범위 및 세분화